1、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责
2、人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)舒时江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。舒时江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营
3、情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四
4、节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3939 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4444 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .4545 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4646 第十节第十节 公司治理公司治理 .5252 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5757 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .5858 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .203203
5、 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凤形股份/公司/本公司 指 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 凤形回收 指 宁国市凤形物资回收贸易有限公司 凤形进出口 指 宁国市凤形进出口贸易有限公司 康富科技 指 康富科技有限公司 凤鑫成套装备 指 安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司 国凤投资 指 上海国凤投资发展有限公司 通化凤形 指 通化凤形耐磨材料有限公司 唐山凤形 指 唐山凤形金属制品有限公司 金域凤形 指 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 嘉岳九鼎 指 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 光大证券 指
6、光大证券股份有限公司 华普天健（现已改名为容诚）指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已改名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凤形股份 股票代码 002
7、760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 公司的中文简称 凤形股份 公司的外文名称（如有）Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CAFX 公司的法定代表人 陈晓 注册地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 注册地址的邮政编码 242300 办公地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 办公地址的邮政编码 242300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李华（暂代）联系地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧
8、电话 0563-4150393 传真 0563-4150330 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券法务部 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊
9、普通合伙）会计师事务所办公地址 合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A座 27-30 层 签字会计师姓名 施琪璋、史少翔、宛磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）610,567,643.75 468,736,698.91 30.26%367,581,885.30 归属于上市公司股东的净利润（元）66,152,543.07 30,4
10、61,959.70 117.16%-85,095,692.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,203,587.88 5,648,916.60 647.11%-107,578,396.80 经营活动产生的现金流量净额（元）93,262,645.23 104,491,610.07-10.75%-4,682,734.12 基本每股收益（元/股）0.75 0.35 114.29%-0.97 稀释每股收益（元/股）0.75 0.35 114.29%-0.97 加权平均净资产收益率 12.12%6.12%6.00%-16.17%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减
11、2017 年末 总资产（元）1,250,319,816.21 902,350,051.17 38.56%916,317,263.54 归属于上市公司股东的净资产（元）578,992,086.24 512,839,543.17 12.90%482,377,583.47 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准
12、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 150,543,728.15 106,932,800.74 134,675,952.48 218,415,162.38 归属于上市公司股东的净利润 18,855,438.
13、23 9,591,318.02 11,962,913.48 25,742,873.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,125,436.24 4,058,619.03 7,916,855.80 19,102,676.81 经营活动产生的现金流量净额-25,775,998.11 28,513,580.14 4,150,827.20 86,374,236.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017
14、 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,161,765.20-5,842,416.81-1,119,179.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,386,300.37 22,458,801.74 20,444,497.78 委托他人投资或管理资产的损益 1,424,373.10 2,003,580.97 1,922,445.95 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,370,193.70 6,522,978.46 1,231,959.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1
15、,272,591.33-327,785.05 3,946.11 减：所得税影响额 205,989.97 2,116.21 964.78 少数股东权益影响额（税后）591,565.48 合计 23,948,955.19 24,813,043.10 22,482,704.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据
16、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 为增强公司的持续盈利能力，提高抗风险能力和促进公司长期稳定发展。公司确立了外延式发展的工作思路。报告期内，公司完成了对康富科技51%股权的收购，新增高效环保电机及船电集成解决方案业务，并成为公司未来营业收入和利润的重要来源。公司近年来一直谋求转型升级开拓其它发展空间较大的产业，以使公司可持续发展。1、耐磨材料方面：公司是
17、在金属铸件领域专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业，产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节,是国内领先的耐磨材料专业供应商。主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、衬板等。公司主要产品在粉碎工程领域内广泛应用于磨料的粉磨，属于新型研磨介质，是矿山、建材水泥、火力发电等行业必备的易耗品。（1）研发模式 公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项
18、目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检测检验及质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。（2）生产模式 公司在获取客户订单后来确定生产计划，以销定产。由于下游应用领域对本行业产品的型号、种类、性能指标均有着不同的要求，因此公司大部分产品按照客户订单要求组织生产，销售部下单后，生产部根据客户的需求情况制定生产计划，供应
19、部根据生产计划进行原材料采购，生产部根据确定的生产计划将生产任务、产品质量要求下单到具体车间和生产线上生产，技术中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划，同时通知质检中心做好半成品及产品的验收；对于部分常规产品，公司在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。（3）销售模式 公司具有完善的销售网络，营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。面对激烈的市场竞争，公司以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。从考核激励政策入手，对销售考核办法进行调整和完
20、善，注重销售团队建设，不断进行营销管理模式的探索，加强市场的开发力度，保证产品销量，进一步深挖市场潜力，寻找新的增长点，在服务好原有客户的基础上，积极进行市场布局，开发国内外新的优质客户，为公司持续发展提供了新动力。公司目前产品的销售模式均为直销方式，即由公司同用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中、售后服务。公司产品的定价模式是按成本加利润的原则，即根据当期原材料价格、产品中各种材料比例和配套件要求核算产品成本、进行价格测算和报价。公司也会根据行业状况、短期内的市场波动及诸如钢铁价格变动等大环境的影响，
21、并考虑产品技术先进性水平、制造工艺复杂程度进行差异化定价。公司制定了严格的销售资金运作管理模式，根据不同的产品以及不同用户的信用情况规定货款资金回笼期限。公司的销售部门会根据以往的合作经验的和关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。（4）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，具有不可替代性，在冶金矿山、水泥、火力发电等工业领域的整个能源和经济成本消耗中占有相当大的比重。我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业，年消耗耐磨件超过200万吨，同时形成了适于规模生产的钢铁耐
22、磨材料工程化和产业化技术。随着矿山、水泥、火力发电等行业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业逐步变成完整社会化产业。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司产品主要应用于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致本行业存在一定的周期性。随着国家发布中国制造2025规划行动纲领，实施制造强国战略，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，公司所属的耐磨铸造行业仍存在着巨大的发展空间。2、
23、高效环保电机及船电集成系统解决方案方面：本业务主要由公司本报告期收购的康富科技从事，康富科技主营业务为高效环保发电机及发电机组、船电集成系统解决方案的研发、制造、销售与服务。（1）采购模式 主要产品通常采取“以销定采”的采购模式，由专门的采购部门负责。采购人员根据商务部门的订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后，质量控制部门将对采购内容进行质量检查，合格后方可入库。通过“以销定采”的采购模式以及与商务部门、生产部门的良好配合。（2）生产模式 主要的生产模式为“以销定产”。与客户签订销售合同后，根据合同订单的具体条款以及客户的需求，进行技术方案研制、原材料采购，并合理
24、编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。产品最后经过质检部门质量检测，合格并封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。（3）销售模式 销售采取直销的模式。发动机及发动机组直接销售给配套生产厂商，船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销售部负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作。销售体系是按区域分管，大区经理全面负责其区域的销售工作。销售中心下设船电集成部、电机销售部、市场部、售后服务部，其中船电集成部主要负责船电集成业务，电机销售部主要负责电机业务，市场部主要负责品牌宣传推广，商务部主要负责合同履约。（4）研发模式
25、 研发采取以自主研发为主，同时依据具体项目要求与具备相关实力的科研院校进行研发合作为补充的模式。其自主研发由研究所负责，包括新产品、新技术、新工艺的研发，其中以产品研发为主，主要是根据客户需求研发特种发电机，以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。与此同时，还积极参与多项发电机国家标准的制定，与国内发电机行业专家进行技术交流，并与华南理工大学等国内院校或科研机构展开合作研发，不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术，根据市场变化趋势和行业发展状况进行研发，并将科研成果快速产业化、取得社会经济效益。（5）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 高效环保电机：因全球人口增长
26、，通讯电力交通国防等要害部门设备更新换代，以及发展中国家电网普及率低导致对电力的需求等，发电机及发电机组产业一直保持持续稳定增长。国内发电机及发电机组市场规模亦呈现逐年递增，年均增长率大约在5%左右，预计2022年将稳定增长至19.2亿美元。目前，公司主要参与中高端陆用、船用、特种、军用发电机市场竞争。此外，从产品类型看，国内大部分发电机制造商生产的都是陆用、通用、备用发电机。对于船用、特种、常用发电机等对产品性能要求较高或需要相关准入资质的领域，只有国外知名厂商与国内少数研发与制造能力较强的企业才能进入，因此竞争主体数量较少。具备自主创新研发能力以及细分市场深挖、新市场开拓是发电机企业可持续
27、发展的关键，面对充分激烈的行业竞争，在以技术创新提升产品品质的同时，公司会继续加大市场开拓力度，提高整体盈利水平。船电集成系统：船舶工业是为国民经济及国防建设提供技术装备的现代综合性产业，随着船舶工业逐渐回暖，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升，成为全球重要的造船中心。同时整体船舶市场稳中向好，伴随升级改造，新市场保持活跃。船舶配套产业增速快于船舶制造业，核心设备自主发展能力明显增强，将孕育千亿元船配市场。目前公司具备相对较强的研发能力，以及多年船舶市场深耕细作所获得的市场资源和品牌认可，已经开始从整体集成化角度进行技术延伸和市场开拓。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化
28、情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产年末比年初上升 118.26%，主要原因是康富科技纳入合并报表范围所致。在建工程 在建工程年末比年初上升 100%，主要原因是康富科技纳入合并报表范围所致。货币资金 货币资金年末较年初增加 87.70%，主要原因是康富科技纳入合并报表范围所致。预付款项 预付款项年末比年初大幅上升，主要原因是本部报告期末预付材料款金额较大及子公司康富科技纳入合并报表范围所致。其他非流动资产 其他非流动资产年末比
29、年初上升 93.82%，主要原因是本部预付设备工程款增加所致 商誉 报告期内，公司完成了康富科技 51%股权收购事项所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模、地域优势 公司系国内最早从事耐磨材料生产的企业之一，经过多年的经营和发展，安徽省宁国市已成为我国耐磨铸件的最大生产基地，被中国铸造协会授予“中国耐磨铸件之都”的称号，公司亦成为行业内最大的耐磨球段生产企业，已形成年产8.5万吨耐磨材料的生产能力。随着公司在耐磨球段市场的不断拓展，以及在产品结构上向高性能、高品质的高铬球段的转变，更好地满足了下游客户不断提高的产品质量需求，公
30、司的规模优势将得到充分发挥。2、技术优势 耐磨材料方面：公司拥有国内先进且自动化程度很高的生产设备，如垂直分型无箱造型生产线和铁磨覆砂铸球生产线，其中铁模覆砂铸球生产线、热处理生产线等一批现代化的关键设备均为本公司自主创新研制，其中铁模覆砂铸球生产线与其他企业的生产方式相比，其优势在于自动化程度高、设计合理、生产效率高、上下模具有较好的互换性、整线机动性好。该生产线可连续运行、定点浇注，也可间断生产。2018年公司又增加投资对现有铸球生产线和熔炼设备进行技术改造和升级，2019年5月份完成项目改造。引进先进且节能环保的5T钢体中频电炉提高产品品质和生产效率，同时公司经过多年的发展和探索，不断改
31、进生产工艺，目前采用的熔练工艺、恒温浇注工艺、热处理工艺、机械检测方法均处于行业领先地位。报告期内，公司与中国科学院合肥物质科学研究院合作实施湿磨专用耐腐蚀铸造高磨球研制产学研项目，已取得突破性进展，预计新产品2020年可投放市场。2019年公司铁磨覆砂铸球生产线技术改造完成并投入生产，目前生产线运转良好，原生产线操作员工数量减少1/3，产量提高30%，同时生产线采用先进的收尘装置和地下掼球装置，改善了操作人员操作环境，高自动化设备也完全避免了人工加料，大大提高了员工安全，2019年公司按照技改目标对垂直分型无箱造型生产线开始技改，计划在2020年10月份改造完成，项目结束后，该类型生产线由于
32、造型速度快型板加大，预计生产效率将提高 50%以上，操作人员约减少70人。发电机及发电机组方面：公司围绕该技术应用进行自主研发，形成了多种研究成果，包括各项相关专利的取得、应用产品种类的增加，以及运用行业的扩展。目前是国内唯一熟练掌握三次谐波励磁应用技术的发电机生产厂商，在此技术上具备行业普遍认同的领先性。公司凭借研发技术优势，参与了10项相关行业国家标准制修订，通过标准制修订工作把握行业技术发展的方向与前沿。公司是国家级高新技术企业，获批组建省级高效发电机工程技术研究中心，产品列入国家及省级火炬计划，是市级科技小巨人企业，区级突出贡献企业、知识产权先进企业、标准化工作先进单位等，多项科技成果
33、荣获国家/省/市级科技奖励及荣誉等，截至本报告期末，拥有18项发明及100多项实用新型专利。船电集成系统解决方案方面：公司是中国渔船渔机渔具行业质量信得过企业、AAA级信用企业及协会理事单位，公司安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 产品是中国渔船渔机渔具行业名牌产品，通过了渔船检验产品ZY型式认证，取得了中国船级社（CCS）、渔船检验产品（ZY）、德国船级社（GL）、意大利船级社（RINA）、法国船级社（BV）、俄罗斯船级社（RS）认可和检验，取得出口产品质量许可等行业资质认证。公司拥有一支集合研发、采购、销售及项目实施的团队专职为船电集成系统全面解决方案业务工作，
34、并与相关船舶设计院、相关专业高等院校合作，同时注重客户体验，全力为客户提供完善的船电集成系统全面解决方案。3、优质品牌客户优势 公司始终坚持自主品牌建设，为培育和发展自己的实力和信誉，公司在生产出高质量、高技术含量、高附加值产品的同时，注重加强售后服务和宣传，并始终把开拓市场、引领市场、全方位实施名牌战略作为企业长期的发展战略，将质量管理和争创世界名牌意识始终贯穿于生产经营活动的各个方面。其中耐磨材料业务凭借领先的技术优势以及过硬的产品量，通过数十年的努力，已在国内耐磨铸件行业逐渐建立起自己的品牌优势，产品深受众多下游客户的好评，公司国内外知名的客户有中国黄金集团公司、中铁资源集团有限公司、华
35、新水泥股份有限公司、拉法基水泥（法国）、福斯特惠勒能源、IMPALA矿业集团等。康富科技产品主要应用于船舶、军工、特种等领域，主要为军用柴油发电机组，销售对象通常为军工配套企业，最终用户为军方。船电集成系统解决方案依托在船用发电机领域的良好口碑开拓的创新盈利模式，多年以来一直渗透船舶行业细分市场，基于与船舶设计院、船厂及船东的长期深入合作，具备丰富的产业链上下游客户资源及较强的议价能力，积极开拓船电集成市场，创新公司盈利模式，打造船电集成系统客户需求生态圈。4、人才优势 公司视人才为第一资源，建立了行之有效的人才选用育留机制与人才发展机制，通过优化薪酬考核体系，在稳定人才的同时，激发其创新动力
36、，拓展公司的人才优势。经过多年的发展和沉淀，拥有一支235人的专业研发团队，占员工总数比例为23.48%。在船电集成、军用产品、特种电源板块亦形成了合理的人才梯队结构。除此，公司还树立起公司积极进取的正面形象，增强包括核心管理、技术人员在内的广大员工的归属感和认同感，实现企业发展战略与员工愿景有机统一。同时推动公司企业文化建设，形成支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，全球经济增长态势减弱，国际贸易摩擦加剧，国内经济下行压力加大。公司全体员工在董事会及管理层
37、的积极应对下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，坚持稳中求进工作总基调、实行精细化管理及拓展市场等举措，按照高质量发展要求、研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内部管控力度，控制和降低制造成本，提升资源利用率。报告期内，公司实现营业收入61,056.76万元，比上年同期上涨了30.26%，实现归属于上市公司股东的净利润6,615.25 万元，比上年同期增长117.16%。报告期内，公司收购了康富科技51%股权。通过本次收购股权，公司的营业收入、净利润将得到较好提升，业务构成多样化，有助于提升公司整体规模和盈利能力，增进公司持续经营能力，提高公司整体价值。报告期内，公司进一步完善销售网络，
38、继续加强对国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。面对激烈的市场竞争，公司以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。从考核激励政策入手，对销售考核办法进行调整和完善，注重销售团队建设，不断进行营销管理模式的探索，加强市场的开发力度，保证产品销量，进一步深挖市场潜力，寻找新的增长点，在服务好原有客户的基础上，积极进行市场布局，开发了一批新的优质客户，为公司持续发展提供了新动力。报告期内，公司根据行业发展趋势，继续加大研发投入，提升自主创新能力。随着国家倡导的供给侧改革，2020年公司对两条无箱垂直造型生产线、中频钢体电炉、连续淬火回火热处理生产线进行绿色
39、、智能化升级改造，提高生产效率，以提升企业的核心竞争力，进一步完善和扩大现有耐磨铸件的生产能力，满足国内外市场需求，实现建设一流绿色智能工厂之目标。报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年
40、2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 610,567,643.75 100%468,736,698.91 100%30.26%分行业 水泥 188,542,144.73 30.88%177,366,867.03 37.84%6.30%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 矿山 256,190,644.05 41.96%212,813,546.90 45.40%20.38%发电机制造及相关产业 102,630,692.80 16.81%其他 56,478,695.76 9.25%76,015,283.14 16.22%-25.
41、70%其他业务收入 6,725,466.41 1.10%2,541,001.84 0.54%164.68%分产品 高铬球段 476,275,127.64 78.01%425,605,683.54 90.80%11.91%特高铬球段 9,649,230.95 1.58%11,619,274.65 2.48%-16.95%热轧钢球 2,023,638.15 0.43%-100.00%发电机及配件 102,630,692.80 16.81%其他 15,287,125.95 2.50%26,947,100.73 5.75%-43.27%其他业务收入 6,725,466.41 1.10%2,541,00
42、1.84 0.54%164.68%分地区 国内销售 572,905,683.33 93.83%423,276,860.21 90.30%35.35%国外销售 37,661,960.42 6.17%45,459,838.70 9.70%-17.15%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥 188,542,144.73 142,915,379.97 24.20%6.30%1.40%3.6
43、6%矿山 256,190,644.05 175,569,572.67 31.47%20.38%10.59%6.07%发电机制造及相关产业 102,630,692.80 77,749,790.75 24.24%分产品 高铬球段 476,275,127.64 342,266,789.75 28.14%11.90%4.86%4.83%发电机及配件 102,630,692.80 77,749,790.75 24.24%分地区 国内销售 572,905,683.33 413,799,906.99 27.77%34.57%25.62%5.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1
44、 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 制造业（耐磨球段）销售量 吨 73,377.045 72,786.09 0.81%生产量 吨 76,125.761 71,277.37 6.80%库存量 吨 16,666.089 13,917.373 19.75%制造业（船电系统）销售量 台 4,017 0 生产量 台 3,893 0 库存量 台 560 0 制造业（军用产品）销售量 台
45、1,362 0 生产量 台 1,166 0 库存量 台 102 0 制造业（特种电源）销售量 台 494 0 生产量 台 527 0 库存量 台 280 0 贸易 销售量 件 3 0 生产量 件 3 0 库存量 件 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司于2019年10月收购了康富科技51%股权，收购完成后，康富科技成为公司控股子公司，同时纳入合并报表范围。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2
46、018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制造业 水泥 142,915,379.97 32.26%140,935,662.64 38.98%1.40%金属制造业 矿山 175,569,572.67 39.63%158,750,696.18 43.91%10.59%发电机及发电机组制造业 发电机制造及相关产业 77,749,790.75 17.55%0.00 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 金属制造业 其他 40,714,878.07 9.19%58,118,628.78 16.07%-29.95%金属制造业 其他业务支出 6,090,
47、893.66 1.37%3,755,982.59 1.04%62.17%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制造业 高铬球段 342,266,789.75 77.25%326,391,375.17 90.27%4.86%金属制造业 特高铬球段 7,512,538.37 1.70%9,130,602.78 2.53%-17.72%金属制造业 热轧钢球 0.00 1,670,744.67 0.46%发电机及发电机组制造业 发电机及配件 77,749,790.75 17.55%0.00 金属制造业 其他 9,420,502.
48、59 2.13%20,612,264.98 5.70%-54.30%金属制造业 其他业务支出 6,090,893.66 1.37%3,755,982.59 1.04%62.17%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年8月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案。公司以现金23,562万元收购洪小华、麦银英等49名自然人股东持有的康富科技51%股权。2019年10月，康富科技完成工商变更登记，成为公司控股子公司，同时康富科技及其子公司（济南吉美乐电源技术有限公司、南
49、昌康富电力设备有限公司、南昌康富新能源技术有限公司）纳入公司合并范围内。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况有关情况 适用 不适用 报告期内，公司将新收购的康富科技纳入合并范围，公司新增了高效节能发电机及船电集成系统的研发、生产、销售业务。通过本次收购股权，有助于提升公司整体规模和盈利能力，增进公司持续经营能力，提高自身整体价值。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）144,525,031.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.6
50、7%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 64,170,636.96 10.51%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2 客户二 33,065,355.08 5.42%3 客户三 20,773,507.68 3.40%4 客户四 16,853,221.29 2.76%5 客户五 9,662,310.01 1.58%合计-144,525,031.02 23.67%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）229,904,
