1、青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 青岛惠城环保科技股份有限公司青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张新功
2、、主管会计工作负责人盛波及会计机构负责人公司负责人张新功、主管会计工作负责人盛波及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李宏宽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李宏宽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、
3、预测与承诺之间的差异。请投资者注意本报告第四节认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意本报告第四节经营情况讨论与分析之经营情况讨论与分析之“公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施”的相关风险提示。的相关风险提示。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。青岛惠城环保
4、科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.13 第五节重要事项.31 第六节股份变动及股东情况.60 第七节优先股相关情况.65 第八节可转换公司债券相关情况.66 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第十节公司治理.77 第十一节公司债券相关情况.82 第十二节财务报告.83 第十三节备查文件目录.201 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、惠城环保 指 青岛惠城环保科技
5、股份有限公司 股东大会 指 青岛惠城环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛惠城环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛惠城环保科技股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中德证券、保荐机构 指 中德证券有限责任公司 九江惠城 指 九江惠城环保科技有限公司 惠城欣隆 指 青岛惠城欣隆实业有限公司 富邦化工 指 富邦化工技术有限责任公司（Forland Petrochemical Technology LLC）西海新材料 指 青岛西海新材料科技有限公司 北海惠城 指 北海惠城环保科技有限公司 香港龙颜 指 香港龙颜有限公司 道博
6、嘉美 指 道博嘉美有限公司 FCC 指 Fluid Catalytic Cracking，即流化催化裂化，是炼油过程重油轻质化的一种重要反应形式 分子筛 指 一种人工合成的具有筛选分子作用的水合硅铝酸盐（泡沸石）或天然沸石 元、万元 指 人民币元、人民币万元 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 惠城环保 股票代码 300779 公司的中文名称 青岛惠城环保科技股份有限公司 公司的中文简称 惠城环保 公司的外文名称（如有）Qingdao Huicheng Environmenta
7、l Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 张新功 注册地址 青岛经济技术开发区淮河东路 57 号 注册地址的邮政编码 266000 办公地址 青岛经济技术开发区淮河东路 57 号 办公地址的邮政编码 266000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史惠芳 茹凡 联系地址 青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 电话 0532-58657701 0532-58657701 传真 0532-58657729 0532-58657729 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露
8、及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场公司证券事务部 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 金华、顾欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券
9、有限责任公司 北京市朝阳区建国路81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 张斯亮、毛传武 自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）343,794,748.38 343,872,381.52-0.02%266,606,998.82 归属于上市公司股东的净利润（元）42,859,266.44 63,746,392.28-32.77
10、%50,193,232.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,134,194.15 59,103,676.50-37.17%48,694,891.90 经营活动产生的现金流量净额（元）57,408,301.11 50,656,800.55 13.33%60,013,138.12 基本每股收益（元/股）0.48 0.85-43.53%0.67 稀释每股收益（元/股）0.48 0.85-43.53%0.67 加权平均净资产收益率 8.30%21.14%-12.84%19.62%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）921,689,
11、154.22 653,869,220.73 40.96%499,672,595.77 归属于上市公司股东的净资产（元）648,939,964.21 327,875,403.96 97.92%275,277,216.37 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,301,598.63 80,103,163.60 86,624,999.59 85,764,986.56 归属于上市公司股东的净利润 17,002,519.60 13,081,513.36 9,608,680
12、.45 3,166,553.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,795,120.56 4,164,538.23 9,440,544.74 6,733,990.62 经营活动产生的现金流量净额 20,976,208.48 23,181,839.92 13,754,705.37-504,452.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披
13、露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
14、分）50,494.98 8,337.51-90,432.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准3,842,117.98 5,067,561.78 1,724,180.00 政府补助，主要是财源建设扶持资青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 定额或定量享受的政府补助除外）金、研发投入、研究中心奖励及知识产权补助等政府补助、奖励。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 46,059.94 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,795,425.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
15、融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 715,397.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,667.12 155,348.80 49,956.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 129,709.97 50,610.32 减：所得税影响额 1,045,740.77 588,532.31 282,033.60 合计 5,725,072.29 4,642,715.78 1,498,340.79-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性
16、损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务情况 公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售 FCC 催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。公
17、司始终坚持以有效彻底的资源综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物，从而实现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。公司通过自主研发的核心技术，实现对废催化剂的循环利用，变废为宝，物尽其用。相对于其他危废处置企业传统的填埋处置方式，公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程，对废催化剂进行完全资源化处置，不会对环境造成二次污染。公司对废催化剂的资源化处理处置方式具有循环化、资源化、清洁化的显著特点。公司通过自主研发的技术，依据客户多产柴油、多产清洁汽油、多产烯烃、处理重质原料等多元化的需求提供定制化产品，并可为客户提供解决装置运行特殊情况所需的性价比较高
18、的其他产品，同时生产的其他化工原料可回用至公司产品制造环节，也可应用于其他相关行业。（二）主要产品及服务 1、危险废物处理处置服务 2016 年 8 月 1 日起正式施行的国家危险废物名录，新增“石油产品催化裂化过程中产生的废催化剂”为危险废物。公司持有处置该类危险废物的危险废物经营许可证。公司主要为炼油企业提供废催化剂处理处置服务。区别于传统的填埋处置方式，公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程最终实现废催化剂的循环利用。2、资源化综合利用产品 公司的资源化综合利用产品主要包括：（1）FCC 催化剂（新剂）系列产品 FCC 催化剂（新剂）系列产品
19、可针对客户不同原料油情况，以及多产柴油、多产清洁汽油、多产烯烃等多元化需求进行灵活调整配方并生产，以满足客户对催化裂化装置产品分布、青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 转化率等要求。（2）复活催化剂系列产品 公司将污染较重的废催化剂通过废催化剂复活及再造等生产技术，实现废催化剂金属脱除、比表面积恢复、活性提高等目的，以达到重返炼油企业催化裂化装置使用要求。复活催化剂系列产品可部分或全部替代催化剂新剂，应用于特定的原料油或特殊的催化裂化装置工况，具有更高的性价比。（3）再生平衡剂 公司将污染较轻的废催化剂通过物理分离、化学处理后实现废催化剂活性提高，以满足炼油企业催化裂
20、化装置特殊工况使用需求，如催化裂化装置的开工、催化剂跑损时维持藏量和催化剂重金属中毒时置换等需要大量投入催化裂化催化剂的工况。因再生平衡剂活性温和、价格低，使用该产品在确保催化裂化装置平稳运行的同时节约催化裂化催化剂采购成本，提高催化裂化装置的经济效益。（4）硅铝粉 硅铝粉是处理处置废催化剂产出的复活半成品中分级出的粒径过细的产品，可用于生产硫酸铝、氧化铝、保温材料、吸附材料的基础原材料。（5）硫酸铵 硫酸铵是对 FCC 催化剂（新剂）系列产品生产过程中的废水进行处理时产生的副产品，可作为化肥用于农业生产，还可用于啤酒酿造，蓄电池生产、稀土开采等行业。（6）三嗪环聚合催化剂 三嗪环聚合催化剂是
21、对公司催化剂系列产品应用领域的拓展，是可用于多种含三嗪环产品生产过程的专用催化剂，含三嗪环的特种化学品在新材料、环保、日用品等领域具有非常广泛的用途（例如：环保型净水剂 TMT、低毒杀菌剂优氯净、无卤阻燃剂 MPP 等）。3、其他产品 公司报告期内的其他产品包括催化裂化功能性助剂以及分子筛产品。催化裂化功能性助剂是为了满足炼油企业对某一特定产品或品质的需求，作为助剂添加到装置中使用，以实现炼制特殊产品的需求，具有简单、灵活、高效的特点。分子筛产品是催化剂、吸附剂等产品的重要活性组分和载体。青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化
22、情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 与去年期末相比增加，主要是在建工程转固所致。在建工程 与去年期末相比减少，主要是在建工程转固所致。货币资金 与去年期末相比增加，主要是募集资金尚未使用、回款增加所致。预付款项 与去年期末相比减少，主要是预付款减少所致。其他应收款 与去年期末相比增加，主要是投标保证金增加所致。存货 与去年期末相比增加，主要是春节前期备货，库存增加所致。其他流动资产 与去年期末相比增加，主要是待抵扣进项税增加所致。长期应收款 与去年期末相比增加，主要是融资租赁保证金增加所致。长期股权投资 与去年期末相比减少，主要是收购参股公司
23、全部股权，合并抵消所致。商誉 与去年期末相比增加，主要是收购参股公司股权所致。其他非流动资产 与去年期末相比增加，主要是与长期资产相关的预付款增加所致。应收票据 与去年期末相比减少，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将公司部分“应收票据”调整至“应收款项融资”。应收款项融资 与去年期末相比增加，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将公司部分“应收票据”调整至“应收款项融资”。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）循环经济与全产业链体系优势 公司的主营业务为废催化剂处理处置服务及资
24、源化综合利用产品的生产与销售。公司将炼油企业产生的废催化剂收费处理，通过废催化剂复活及再造技术生产出炼油企业所需的FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等不同产品，供客户根据需要灵活、科学、高效的组织生产。同时通过废催化剂元素分解及利用技术，分解成资源化基础化工产品用于相关化工行业，如硅产品、铝产品、稀土产品、镍产品。公司不仅为炼油企业提供了安全、绿色的废催化剂处理处置服务，也可将资源化催化剂产品返回客户使用，帮助客户降低成本提高效益。公司对废催化剂的完全资源化循环利用处置，不仅从根本上解决了废催化剂对于环境的污染，更是创造了废催化剂领域的循环经济模式，具有极大的环保和经济价值。青岛惠城
25、环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12（2）技术研发优势 公司坚持科技创新、品质提升。公司对废催化剂的处理处置区别于其他危废处置企业传统的填埋处置方式，公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程最终实现废催化剂的循环利用。公司对废催化剂的资源化处置方式达到减量化、无害化的同时实现了资源的循环利用。公司通过对废催化剂的处理处置以及对其中有效组分的循环利用，废剂处置及资源化产品生产过程“三废”能够达标排放，最终实现了废催化剂的完全资源化处置。（3）定制化产品和优质技术服务优势 公司现根据客户原料的基本性质和目的产品的需求情况，制定“一厂一剂”
26、的个性化定制服务。客户在使用公司产品的过程中，可根据自己的实际需求和市场的变化来随时调整装置运行工况，得到最大的经济效益。公司成立了技术服务中心，能够为客户提供针对性废催化剂处理处置方案、催化剂理化指标分析、原料油理化指标分析、原料油综合评价、固定床测试、提升管评价，烟气粉尘浓度测试、工艺核算、工艺指导等全方面的售后技术服务。（4）管理优势 公司一直从产品品质、制度建设、日常经营管理、节能环保、上游供货商的选择和评价以及安全生产等各方面，严格要求自身，在公司内部建立了完善的内控管理体系和安全管理体系。公司在经营管理、产品质量、技术服务等方面的优势，赢得了下游客户的认可和信任，合作关系日趋稳定。
27、公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，创造了良好的工作氛围，具有较强的企业凝聚力。公司高管、中层管理人员、技术骨干拥有丰富的行业及管理经验。经过十几年的发展，公司造就了高效、稳定、技术创新能力强、对行业理解深刻的技术管理团队以及高素质、年轻化的员工队伍，保持了公司的经营稳定，为公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内是公司第三个战略发展规划的收关之年。为此，公司紧紧围绕总体发展战略目标，依据年初制定的重点工作计划，从
28、“销售市场战略转移”、“研发创新促进升级”、“项目实施稳步推进”、“资本运作支撑再发展”等层面开展工作，公司实现营业总收入 34,379.48 万元，同比下降 0.02%，基本与上年同期持平；营业利润 4,226.47 万元，同比下降 40.20%；利润总额 5,123.99 万元，同比下降 28.25%；归属于公司股东的净利润 4,285.93万元，同比下降 32.77%。利润出现下降的主要原因：（1）公司为积极推动战略发展规划的实现，推进项目建设进度，增加了募投项目“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”储备人员，人工成本有较大增加；另外，公司为首次公开发行股票并在创业板
29、上市，因相关上市咨询事项较多，管理费用较上年同期增加。（2）募投项目“1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”建设完成，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，产量较低，单位产品能耗、固定成本较高。公司上下团结一致，各项工作有序推进。（一）依托特有的业务模式，积极开拓市场，优化客户结构 公司依靠自创的“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”一条龙服务业务模式，深化与客户的合作，赢得客户信赖。废催化剂处置与催化剂销售互相带动的良性循环，使得公司在生产技术水平及生产规模、市场占有率等方均位居该领域民营企业的前列。公司采取积极的市场拓展策略，大力推动各项业务的区域拓展和市场布局
30、，重点在山东地区，同时着眼于长江沿线流域等地区广阔的市场空间，现业务区域布局已逐步延伸至河北、辽宁、吉林、湖南、湖北、江西、甘肃、海南等地。中国化工、中国石化、中国石油、中海油的客户数量持续增加。（二）持续加大研发投入，保持技术先进性 报告期内，公司研发投入 1,963.21 万元，较 2018 年度增长 59.72%。公司开展了催化剂、助剂、分子筛等产品性能改进、产品升级等多项科研立项，取得了新型分子筛、催化剂、硫转移剂、扑钒剂等多项研发成果；继续深挖固体废物资源化产品的潜能，开展资源化产品如硫酸铝、硅粉工业化应用的推广等。“油气加工新技术教育部工程研究中心”、“九江惠城环保科技有限公司院士
31、工作站”相继落户公司，为推进科技创新、实施产学研协同发展，实青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 现战略转型升级搭建了人才建设和科研开发的平台，提升了企业的软实力。（三）成功登陆资本市场，逐步推动募投项目投产 公司于 2019 年 5 月 22 日在深交所创业板成功上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 13.59 元/股，共募集资金人民币 33,975.00 万元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费用、本次发行信息披露、股权登记等发行费用共计 4,153.77 万元（不含增值税），本次募集资金净额为人民币 29,821.23
32、 万元。用于 30000 吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目、10000 吨/年工业固废处理及资源化利用项目建设，以及补充营运资金及偿还银行贷款。截止 2019 年末，10000 吨/年工业固废处理及资源化利用项目已建设完成。募投项目的建设可有效优化公司业务结构，积极开拓新的市场空间，巩固和提升公司的市场地位和竞争能力，提升公司的盈利能力。（四）加强内控管理，落实安全生产，践行企业文化 公司持续完善内控管理，深化全面预算管理，持续改进质量、环境、职业健康安全和知识产权管理 4 大体系，健全内部各项管理制度，规范业务流程，实施岗位工作标准化。公司始终将安全生产作为发展的首要前提，继
33、续完善安全双体系的运行。公司对人才的“选、用、育、留”机制进行了有效的探索，一方面引进高层次人才对现有团队进行有益的补充，一方面将有潜能的年轻管理和技术人才输出学习进行提升。公司党团工会充分发挥效能，组织了丰富多彩的活动，加强了企业文化内涵内容的丰富及相关宣贯工作，打造出一支牢固树立核心价值观，专业能力强，职业素养高的员工队伍。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
34、 营业收入合计 343,794,748.38 100%343,872,381.52 100%-0.02%青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 分行业 废弃资源综合利用业 335,806,782.57 97.68%339,167,377.58 98.63%-0.99%服务业 7,987,965.81 2.32%4,705,003.94 1.37%69.78%分产品 资源化综合利用产品 271,362,001.23 78.93%300,859,464.60 87.50%-9.80%危险废物处理处置服务 38,845,424.14 11.30%37,043,632.13 10
35、.77%4.86%其他产品 25,599,357.20 7.45%1,264,280.85 0.36%1,924.82%其他业务 7,987,965.81 2.32%4,705,003.94 1.36%69.78%分地区 山东省内 268,720,972.18 78.16%229,030,089.20 66.60%17.33%山东省外 66,563,268.23 19.36%47,826,953.33 13.91%39.18%中国境外 8,510,507.97 2.48%67,015,338.99 19.49%-87.3%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行
36、业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 废弃资源综合利用业 335,806,782.57 211,629,005.98 36.98%-0.99%4.41%-3.26%分产品 资源化综合利用产品 271,362,001.23 184,179,470.16 32.13%-9.80%-2.85%-4.86%危险废物处理处置服务 38,845,424.14 13,852,282.68 64.34%4.86%13.11%-2.60%分地区 山东省内 268,720,97
37、2.18 172,889,263.22 35.66%17.33%24.37%-3.64%山东省外 66,563,268.23 41,530,493.76 37.61%39.18%53.28%-5.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 资源化综合利用产品 销售量 吨 36,150.36 35,147.04 2.8
38、5%生产量 吨 36,496.473 34,872.63 4.66%库存量 吨 2,980.821 1,449.798 105.60%外购量 吨 1,184.91 100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司 2019 年已满负荷生产，不足以满足销售订单，外购 1,184.91 吨，补充公司的产品销售量。库存增加，主要是春节期间备货所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额
39、 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 资源化综合利用产品 原材料 102,412,450.98 55.60%104,935,908.38 55.35%-2.4%资源化综合利用产品 能耗及动力 45,044,936.43 24.46%47,559,405.87 25.09%-5.29%资源化综合利用产品 人工 13,262,546.77 7.20%13,230,576.23 6.98%0.24%资源化综合利用产品 制造费用 23,459,535.98 12.74%23,854,494.98 12.58%-1.66%资源化综合利用产品 小计 184,179,470.16 100.00%189,5
40、80,385.46 100.00%-2.85%危险废物处理处置服务 原材料 942,645.12 6.80%612,927.33 5.00%53.79%危险废物处理处置服务 能耗及动力 1,616,164.52 11.67%1,399,065.89 11.42%15.52%危险废物处理处置服务 人工 2,221,564.33 16.04%1,656,348.46 13.52%34.12%危险废物处理处置服务 制造费用 2,108,974.63 15.22%1,454,860.70 11.88%44.96%危险废物处理运费 6,962,934.08 50.27%7,123,698.86 58.1
41、7%-2.26%青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 处置服务 危险废物处理处置服务 小计 13,852,282.68 100.00%12,246,901.24 100.00%13.11%危险废物处理处置服务原材料、能耗及动力、人工、制造费用与比去年同期相比增加，主要是：九江子公司投产后，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，处置量较低；单位处置成本高。员工人数及薪酬增加所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年期末比，报告期内，合并范围新增 1、青岛西海新材料科技有限公司 公司于 2019 年 08 月 05 日注册成立了全资
42、子公司，纳入公司合并范围。（详见 2019 年 8月 6 日公司公告（2019-023）2、北海惠城环保科技有限公司 公司于 2019 年 08 月 22 日注册成立了全资子公司，纳入公司合并范围。（详见 2019 年 8月 23 日公司公告（2019-027）3、Forland Petrochemical Technology LLC。2019 年 6 月，公司与 Forland Group lnc 签订股权转让协议，以 5.1 万美元收购 Forland Group lnc 所持 Forland Petrochemical Technology LLC51%的股权，收购后系全资子公司，纳入
43、合并范围。4、香港龙颜有限公司 2019 年 10 月 10 日公司与香港龙颜有限公司原股东赵玉根签订股权转让协议，约定以 1万港币购买其所持香港龙颜有限公司 100%的股权。公司已于 2019 年 10 月 14 日完成香港龙颜有限公司董事会改组，自 2019 年 10 月起纳入公司合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）179,423,125.85 青岛惠城环保科技股份有限公
44、司 2019 年年度报告全文 18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 55,912,882.89 16.26%2 客户二 49,653,670.75 14.44%3 客户三 27,380,047.94 7.96%4 客户四 23,623,463.28 6.87%5 客户五 22,853,060.99 6.65%合计-179,423,125.85 52.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购
45、金额（元）89,786,182.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.33%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 27,380,606.93 15.35%2 供应商二 25,020,330.06 14.03%3 供应商三 15,548,922.45 8.72%4 供应商四 13,005,168.18 7.29%5 供应商五 8,831,155.06 4.95%合计-89,786,182.68 50.33%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：
46、元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,516,466.23 17,901,488.26 25.78%公司业务发展需要，市场开发力度加大，增加新客户相应的费用增加 管理费用 37,584,861.82 25,835,858.41 45.48%因诉大唐热力纠纷，诉讼相关青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 费用增加；本年度上市相关咨询费、审计费增加；职工薪酬增加。财务费用 4,123,801.42 7,046,399.96-41.48%募集资金补充营运资金及偿还贷款，提前偿还贷款，相应贷款利息减少。研发费用 19,632,122.19 12
47、,291,970.95 59.72%为适应公司长远发展需要，增加公司技术储备深度，报告期内科研项目课题增加，相应研发支出增加较多。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度公司的研发项目主要是以持续创新固体废弃物无害化处置及资源化利用技术，提高资源化产品的附加值，以促进循环经济发展；同时以解决客户实际需求为出发点，专注催化剂产品多样化及功能性的研发，提升产品品质；并加强技术服务平台升级，拓宽技术服务渠道，完善全方位精准的技术服务体系。目前，科研项目按计划开展，进展情况良好。本年度公司制定了研发出新一代丙烯助剂HIPA、多产低碳工艺专用催化剂 HOT、不同表面结构催化剂 CDMR、高硅 Y 型
48、分子筛、烷基化废硫酸资源化利用技术顺利应用等科研目标并已经取得阶段性成果。同时，废物资源化综合利用技术的持续创新，为公司在全国范围规划布局、扩大固体废弃物处置量奠定了基础，同时推进了催化剂产品多元化及功能性的研发，将起到提升产品品质及核心竞争力的作用，最终将公司建设成为技术领先并具备绝对竞争优势的高科技环保品牌企业。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）84 77 47 研发人员数量占比 16.18%22.06%15.56%研发投入金额（元）19,632,122.19 12,291,970.95 9,159,588.90 研发投入
49、占营业收入比例 5.71%3.57%3.44%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 适用 不适用 为适应公司长远发展需要，增加公司技术储备深度，报告期内科研项目课题增加，相应研发支出增加较多。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流
50、入小计 339,627,799.62 266,057,540.53 27.65%经营活动现金流出小计 282,219,498.51 215,400,739.98 31.02%经营活动产生的现金流量净额 57,408,301.11 50,656,800.55 13.33%投资活动现金流入小计 82,369,942.66 120,000.00 68,541.62%投资活动现金流出小计 129,775,661.99 25,963,426.02 399.84%投资活动产生的现金流量净额-47,405,719.33-25,843,426.02-83.43%筹资活动现金流入小计 352,822,264.1
