1、福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 福建星云电子股份有限公司福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李有财、主管会计工作
2、负责人潘清心及会计机构负责人公司负责人李有财、主管会计工作负责人潘清心及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）靳长英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。靳长英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、政策调控的风险政策调控的风险 近年来，国家为了大力支持新能源汽车产业的发展，相继出台了一系列的近年来，国家为了大力支持新能源汽车产业的发展，相继出台了一系列的行业行业补贴政策。补贴政策。2020 年年 3 月，国务院常务会议通过决议，月，国务院常务会议通过决议，“将将 2020 年底到期的
3、年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长 2 年年”。长远看，随着新能源汽。长远看，随着新能源汽车行业的不断发展，国家未来将逐步降低乃至最终取消相应的行业补贴，这将车行业的不断发展，国家未来将逐步降低乃至最终取消相应的行业补贴，这将可能使下游客户需求发生变动，从而导致公司业绩出现波动。如果新能源汽车可能使下游客户需求发生变动，从而导致公司业绩出现波动。如果新能源汽车行业不能通过技术进步、规模效应等方法降低成本、提高竞争力，行业补贴政行业不能通过技术进步、规模效应等方法降低成本、提高竞争力，行业补贴政策的调整将对整个新能源汽车产业链的发展造成
4、重大影响，从而也给上游锂离策的调整将对整个新能源汽车产业链的发展造成重大影响，从而也给上游锂离子电池设备行业带来重大影响。公司目前已涉足储能领域，进行了相关的市场子电池设备行业带来重大影响。公司目前已涉足储能领域，进行了相关的市场和技术储备，产品已投入市场，但和技术储备，产品已投入市场，但是我国储能产业处于起步阶段，产业政策仍是我国储能产业处于起步阶段，产业政策仍不明朗，储能业务的发展仍存在一定的不确定性。不明朗，储能业务的发展仍存在一定的不确定性。2、消费需求波动的风险、消费需求波动的风险 公司的业务规模、产品的市场行情受下游新能源汽车消费需求的影响较多。公司的业务规模、产品的市场行情受下游
5、新能源汽车消费需求的影响较多。福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 公司所处行业的发展与宏观经济水平密切相关，目前公司下游终端产品的产业公司所处行业的发展与宏观经济水平密切相关，目前公司下游终端产品的产业政策利好、市场需求稳定，若国内外宏观经济持续下行，消费者购买力下降，政策利好、市场需求稳定，若国内外宏观经济持续下行，消费者购买力下降，或消费者对新能源车认可度降低，市场需求将出现较大波动，可能对新能源汽或消费者对新能源车认可度降低，市场需求将出现较大波动，可能对新能源汽车产业的发展造成较大影响，进而对上游锂离子电池设备行业带来较大影响。车产业的发展造成较大影响，进而对上游锂
6、离子电池设备行业带来较大影响。3、应收账款发生坏账的风险、应收账款发生坏账的风险 公司公司 2019 年末、年末、2018 年末、年末、2017 年末应收账款账面价值分别为年末应收账款账面价值分别为 21,013.10万元、万元、16,002.38 万元、万元、14,310.34 万元，应收账款净额占流动资产的比例分别为万元，应收账款净额占流动资产的比例分别为37.34%、30.88%、29.26%。应收账款金额较高影响公司的资金周转和经营活动。应收账款金额较高影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，将给公司的营运资金带来一定的压力。若未来下游客户资金紧张的现金流量，将给公司的营运资金带来一定
7、的压力。若未来下游客户资金紧张局面延续，或者公司未能有效加强对应收账款的管理，公司可能将面临应收账局面延续，或者公司未能有效加强对应收账款的管理，公司可能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险。款难以收回而发生坏账损失的风险。4、税收优惠政策的风险、税收优惠政策的风险 根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定管理办法根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定管理办法的规定，公司于的规定，公司于 2017 年年 10 月月 23 日通过高新技术企业复审，取得新的高新技日通过高新技术企业复审，取得新的高新技术企业证书术企业证书(编号为编号为 GR201735000209)，有效期
8、三年。在优惠期内，公司可享，有效期三年。在优惠期内，公司可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得的税率缴纳企业所得税。根据财政部和国家税务总局印发的关于软件产品增值税政策的通知（财税。根据财政部和国家税务总局印发的关于软件产品增值税政策的通知（财税税2011100 号）、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政号）、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税策的通知（财税201227 号）和关于深化增值税改革有关政策的公告（财号）和关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部政部
9、税务总局税务总局 海关总署公告海关总署公告 2019 年第年第 39 号），对增值税一般纳税人销售其自号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 3%的部分实行即征即退政策。若未来公司不再享受相关税收优惠政策或者政策的部分实行即征即退政策。若未来公司不再享受相关税收优惠政策或者政策发生不利变化，税率的提高将对公司经营业绩造成不利影响。发生不利变化，税率的提高将对公司经营业绩造成不利影响。5、客户集中性风险、客户集中性
10、风险 报告期末，公司前五名客户销售收入合计占公司营业收入总额的比例为报告期末，公司前五名客户销售收入合计占公司营业收入总额的比例为57.84%，公司存在客户相对集中的风险。近年来，政府不断出台新能源汽车行，公司存在客户相对集中的风险。近年来，政府不断出台新能源汽车行业利好政策，新能源汽车市场呈现爆发式增长。公司把握锂电池应用市场的发业利好政策，新能源汽车市场呈现爆发式增长。公司把握锂电池应用市场的发展趋势，调整产品结构向新能源汽车动力锂电池检测领域拓展，该领域产品的展趋势，调整产品结构向新能源汽车动力锂电池检测领域拓展，该领域产品的销售收入占主营业务收入比例由销售收入占主营业务收入比例由 20
11、17 年年的的 67.79%增长至增长至 2019 年的年的 72.91%。由于新能源汽车为近年来的新兴领域，公司未来的客户结构变化趋势尚存在不由于新能源汽车为近年来的新兴领域，公司未来的客户结构变化趋势尚存在不确定性，公司在执行完现有合同后，若现有客户出现经营性风险，则公司未来确定性，公司在执行完现有合同后，若现有客户出现经营性风险，则公司未来的经营业绩将受到影响。因此，公司存在一定程度的客户集中性风险。的经营业绩将受到影响。因此，公司存在一定程度的客户集中性风险。6、竞争加剧导致市场风险、竞争加剧导致市场风险 公司所处的锂电池设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。公司所处的锂电池
12、设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。与同行业竞争过程中，公司依靠领先的整体解决方案和优质的产品性能、以及与同行业竞争过程中，公司依靠领先的整体解决方案和优质的产品性能、以及周到的售后服务等优势取得了相对领先的市场地位，若行业竞争加剧将导致公周到的售后服务等优势取得了相对领先的市场地位，若行业竞争加剧将导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈利能司产品市场价格下降，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。力产生不利影响。7、技术进步和产品替代的风险、技术进步和产品替代的风险 锂电池行业是技术更新迭代十分迅速的行业，随着行业相关技术的进一步锂电池行业是技术更新迭代十分迅速的行业，随着行业
13、相关技术的进一步发展，锂电池新技术的开发、新产品的出现会对原有的市场格局带来巨大变化，发展，锂电池新技术的开发、新产品的出现会对原有的市场格局带来巨大变化，也会对相关产品上游的锂电池设备行业的发展带来一定影响。也会对相关产品上游的锂电池设备行业的发展带来一定影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本总股本 135,400,000 股股为为福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税
14、），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析.19 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.81 第九节第
15、九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.82 第十节第十节 公司治理公司治理.88 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.94 第十二节第十二节 财务报告财务报告.95 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录.214 福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 星云股份、本公司、母公司、公司 指 福建星云电子股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李有财、江美珠、汤平、刘作斌 星云有限 指 福州开发区星云电子自动化有限公司，系福建星云电子股份有限公司之前身 星云自动化、星云软件 指 福州星云自动化技
16、术有限公司，2020 年 2 月份更名为：福州星云软件技术有限公司，系星云股份之全资子公司 武汉星云、星云综合能源 指 武汉市星云综合能源技术有限公司，系星云股份之全资子公司 星云智能装备、昆山智能 指 星云智能装备（昆山）有限公司，系星云股份之全资子公司 上海星历、星历新能源 指 上海星历新能源科技有限公司 宁远新能源 指 宁波宁远新能源有限公司 星云检测 指 福建星云检测技术有限公司，系星云股份控股子公司 兴星投资 指 福州兴星投资发展有限公司 合志谊岑 指 福建合志谊岑投资合伙企业（有限合伙）星哲、星哲精密 指 福建星哲精密工业有限公司，系星云股份参股公司 时代星云 指 福建时代星云科技
17、有限公司，系星云股份参股公司 兴业证券、券商、保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）IPO 指 首次公开募股 3C 产品 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三类产品统称 电池 PACK 指 电池的生产过程，PACK 是包装、封装、装配的意思，其工序分为加工、组装、包装三大部分 BMS 指 电池管理系统（BATTERY MANAGEMENT SYSTEM）MES、MES 系统 指 生产信息化管理系统 EOL 指 产品下线检测，常用于工业生产下线诊断标定
18、CNESA 指 中关村储能产业技术联盟(China Energy Storage Alliance 简称 CNESA)IDC 指 国际数据公司（Internet Data Center，简称 IDC），国际知名咨询分析机构 GGII 指 高工产研锂电研究所 GWh、MWh、KWh 指 电功的单位，1KWh=1 度，1GWh=1,000MWh=1,000,000KWh 福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 GW、MW、KW 指 功率单位，1GW=1,000MW=1,000,000KW 招股说明书 指 福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期、本报
19、告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 星云股份 股票代码 300648 公司的中文名称 福建星云电子股份有限公司 公司的中文简称 星云股份 公司的外文名称（如有）FUJIAN NEBULA ELECTRONICS.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）NEBULA ELECTRONICS 公司的法定代表人 李有财 注册地址 福建
20、省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园 办公地址的邮政编码 350015 公司国际互联网网址 http:/www.e- investmente- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许龙飞 周超 联系地址 福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园 福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园 电话 0591-28051312 0591-28051312 传真 0591-28328898 0591-28328898 电子信箱 investmente- inv
21、estmente- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层 签字会计师姓名 林新田、叶文征 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保
22、荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 吕泉鑫、詹立方 2017 年 4 月 25 日至 2020 年12 月 31 日 注：保荐代表人阙丰华女士因工作变动自 2019 年 5 月 13 日起不再担任公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，兴业证券委派保荐代表人詹立方先生接替阙丰华女士的工作，继续履行持续督导职责。具体内容详见 2019 年 5 月 17 日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（）上的关于更换持续督导保荐代表人的公告（公告编号：2019-034）。公司聘请的报告
23、期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）365,583,908.66 302,757,272.26 20.75%308,583,165.07 归属于上市公司股东的净利润（元）3,548,407.92 20,515,528.77-82.70%62,624,662.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-3,141,997.25 13,706,343.12-122.92%56,554,548.56 经
24、营活动产生的现金流量净额（元）-83,077,428.87-19,777,654.11-320.06%-20,879,130.49 基本每股收益（元/股）0.0262 0.1515-82.71%0.4827 稀释每股收益（元/股）0.0262 0.1515-82.71%0.4827 加权平均净资产收益率 0.67%3.92%-3.25%15.35%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）921,104,951.48 704,006,506.40 30.84%648,715,325.50 归属于上市公司股东的净资产（元）531,896,525.95 53
25、0,379,912.34 0.29%516,634,383.57 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 65,814,673.05 94,315,654.35 102,603,467.76 102,850,113.50 归属于上市公司股东的净利润 1,748,414.44-266,714.51 4,872,098.79-2,805,390.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,758,441.52-325,306.47 4,800,244.24-5,8
26、58,493.50 经营活动产生的现金流量净额-11,706,771.43-24,379,639.98-44,167,625.98-2,823,391.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计
27、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-35,928.60-93,092.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,713,787.40
28、6,715,028.52 5,494,084.14 委托他人投资或管理资产的损益 187,397.26 1,329,206.50 1,422,980.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-37,479.45-105,853.88 143,333.33 福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,426.36 118,800.00 除上
29、述各项之外的其他营业外收入和支出 109,220.14 180,739.03-6,509.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,970.54 处置长期股权投资产生的投资收益 1,669,941.12 减：所得税影响额 963,731.84 1,276,734.99 1,022,799.70 少数股东权益影响额（税后）2,700.00 697.29-13,316.38 合计 6,690,405.17 6,809,185.65 6,070,113.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解
30、释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 软件产品增值税返还 5,923,728.22 与公司经常性经营活动相关 福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的披露要求 1、公司主要业务、公司主要业务 公司是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商。公司以电池仿真测试、电池过程测试及
31、生产制造执行系统（MES）为核心，向电池制造企业及新能源汽车企业提供电池智能制造解决方案，开发储能智能电站控制系统及变流器，与储能行业相关企业进行战略合作。同时通过控股子公司星云检测开展锂电池检测服务。公司产品线覆盖消费类锂电池检测、小动力产品锂电池检测、新能源汽车动力锂电池检测及储能相关产品等多个领域。公司紧跟市场需求变化，及时把握市场机会，加快各领域中的关键技术研发和新产品开发，充分发挥公司产品在性能、功耗和性价比等方面的竞争优势，不断加强市场推广力度，保持领先地位。2、主要产品及其用途、主要产品及其用途（1）主要的锂电池检测产品具体如下：序号序号 产品名称产品名称 应用领域应用领域 1
32、锂电池保护板检测系统 3C产品、电动工具、电动自行车 2 锂电池成品检测系统 3C产品、电动工具、电动自行车 3 锂电池组BMS检测系统 新能源汽车、储能 4 锂电池组充放电检测系统 电动工具、电动自行车、新能源汽车、储能、笔记本等锂电池组测试 5 锂电池组工况模拟检测系统 新能源汽车、电机性能测试等测试领域 6 动力电池模组/电池组EOL检测系统 新能源汽车 7 生产制造执行系统（MES）3C产品、电动工具、电动自行车、新能源汽车、储能领域锂电池电芯、模组或锂电池组等生产领域（2）解决方案具体如下：序号序号 整体解决方案整体解决方案 产品名称产品名称 应用领域应用领域 1 锂电池组智能制造整
33、体解决方案 电池模组及PACK自动化装配线 3C产品、电动工具、电动自行车新能源汽车及 储能领域 2 综合能源管理解决 方案 高功率双向直流充电机 适用于乘用车、物流车、微型车、商用车等车型，需大功率充电来满足电动车辆充电需求的场合 直流充电机 适用于乘用车、物流车、微型车、商用车等车型，需大功率充电来满足电动车辆充电需求的场合 储能变流器 应用于储能环节的中大功率并网双向变流设备 风光储充一体化智能电站 电力系统（削峰填谷、扩容等），新能源电动汽车 领域 3 电芯自动化成分容整体解决方案 电芯化成系统 适用于大量且一致性要求高的电芯生产，具备高效、节能等优点 3、经营模式、经营模式 公司产品
34、具有较强的定制性，公司根据市场及客户的需求进行研发、采购、生产和销售。（1）研发模式 福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 公司确立了以市场需求为导向、结合前瞻性技术开展研发的创新技术管理体系。公司新产品或新技术开发前，首先由市场部进行市场评估和客户调研，然后根据预判的市场需求进行立项；研发部根据立项材料开展开发，在开发过程中实时收集市场、客户及相关科研机构的反馈信息，以保证产品及技术的领先性。公司拥有专业高效的研发团队，在自主研发的过程中掌握了锂电池检测核心技术，对增强公司核心竞争力起到了至关重要的作用。（2）采购模式 公司在原材料采购方面建立了一套较为完善的供应链体系和
35、采购管理制度，并确保日常工作中严格遵循相应制度和流程。公司定期对合格供应商的供货情况进行监督和考核，在保证质量的前提下采取多项措施控制采购成本。当生产部门收到生产订单时，首先根据物料需求情况制定生产计划；而后生产管理部根据生产计划和库存情况提出采购申请，由ERP系统自动生成申请单；最终由采购部通过ERP系统进行分单、下单，与供应商议价后签订采购合同。为满足客户采购周期要求，公司进行适度库存安排。（3）生产模式 公司的主要产品为锂电池检测系统，需要根据客户要求进行设计、开发和生产，所以产品之间存在差异性，这决定了公司的生产必须采用以销定产的柔性生产管理模式。同时，公司也持续推进部分通用产品的标准
36、化工作，在满足客户个性化需求的基础上，积极向客户推广标准化设备。这样既可减少产品的重复设计，又降低了采购成本，节省了人力、物力，有助于形成稳定的供应链体系，进而实现降低生产成本、提高生产效率的目的。（4）销售模式 公司以锂电池检测系统相关产品销售为主导，通过该类产品的销售促进锂电池智能制造整体解决方案相关产品的销售，公司采用与客户商务洽谈、参与招投标等方式获得订单。公司通过与业内具有影响力的企业或机构合作，形成行业示范及引导效应，向下游客户渗透；公司立足锂电池智能制造领域，紧密跟随行业发展动向和技术变化趋势，积极参加国内外专业展会，向参会者充分展示公司的技术成果和技术实力，同时与参会的上下游客
37、户进行互动交流，了解客户新动向和新需求，加强客户资源开发力度。4、公司所处行业情况及行业地位、公司所处行业情况及行业地位 公司是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商。产品涉及消费及小动力锂电池、动力锂电池、储能锂电池及锂电池检测服务等业务领域。公司自主研发的锂电池组保护板检测系统、锂电池组充放电检测系统，精度高、稳定性强，在同类产品中竞争优势明显。通过持续的技术革新与升级换代，该系列产品凭借着突出的性能、卓越的品质和良好的市场口碑，销量始终处于市场领先地位。公司研发的第三代动力电池工况模拟测试系统无论是在电流响应速度、充放电切换速度，还是输出精度等技术指标方面都达到了国际领
38、先水平，可在实验室中模拟新能源汽车电池在实际路况中的电流、电压等工况输出，广泛应用于众多客户的实验室、车间生产检测，在行业中处于领先地位。公司是全国汽车标准化技术委员会电动车辆分标委动力电池标准工作组、全国电工专用设备标准化技术委员会锂离子电池制造成套装备标准工作组以及工业和信息化部锂离子电池安全标准特别工作组全权成员单位，参与起草了4项国家标准，其中（GB/T31486-2015）电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法和（GB/T31484-2015）电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 业已发布实施；（GB/T38331-2019）锂离子电池生产设备通用技术要求 与（GB/T386
39、61-2020）电动汽车电池管理系统技术条件即将实施。2019年，公司作为主要参与单位，凭借“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”这一项目，荣获国务院颁发的国家科技进步二等奖。（1）动力锂电池领域 当前，世界范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，能源消费结构发生深刻变革，新能源汽车市场保持快速增长，市场和客户需求日益增长。根据GGII数据，全球新能源汽车销量由2015年的54.60万辆增长至2019年的221万辆，年均复合增长率为41.80%，全球新能源汽车渗透率达到2.50%，并将持续保持良好的发展态势。新能源汽车终端市场的强劲需求，将带动动力锂电池行业的高速发展，整个产业亦
40、面临前所未有的发展机遇。国内，新能源汽车同样迎来了快速发展的时代。2019年工信部发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见稿）中指出，新能源汽车产业需坚持“市场主导、创新驱动、协调推进、开放发展”的基本原则，以推动我国新能源汽车产业高质量发展，力争到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右。根据中国汽车工业协会数据显示，2019年我国汽车产销量分别达到2,572.10万辆和2,576.90万辆，其中新能源汽车的产销量仅为124.20万辆和120.60万辆，新能源汽车新车销量占比仅4.68%，未来发展空间巨大。未来随着国家政策的持续推动、行业技术的不断进步、消费者接
41、受度逐渐提福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 高、充电配套设施广泛普及，新能源汽车领域的市场空间将进一步扩大。受益于国际产业转移以及我国政策的大力鼓励与扶持，国内锂电池检测设备企业起步快速，随着动力锂电池市场的爆发，行业不断迎来新的设备制造商，并促进化成、分容以及检测等后处理系统整体技术水平的快速提升。同时，国内锂电池产业链建设不断完善，我国部分锂电池后处理系统技术已达到国际领先技术水平。伴随国内企业的崛起步伐加快，设备应用灵活、本土服务快速等优势凸显，更加适应国内锂电池厂商的需求，我国锂电池后处理系统国产化率不断提升，进口替代趋势明显，市场空间巨大。其中具备良好的技术研
42、发实力、突出的产品力、良好的客户认可度和满意度的锂电池设备厂商将得到更快的发展，行业保持强者恒强的趋势。（2）储能锂电池领域 储能产品的普及将推动绿色能源的高效利用，是全球能源变革的重要影响因素之一，市场发展潜力巨大。电化学储能是近年来发展迅速的储能类型，主要包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能和液流电池储能，其中锂离子电池具有循环性好、响应速度快的特点，是目前电化学中主要的储能方式。为了推进储能产业发展，2017年五部委联合发布了关于促进储能技术与产业发展的指导意见，明确了“十三五”和“十四五”时期储能发展“两步走”的战略。2019年针对该指导意见，进一步提出了细化的2019-2020行动计划，
43、从而进一步推进“十三五”期间实现储能由研发示范向商业化初期过渡的目标，同时为“十四五”期间实现储能由商业化初期向规模化发展转变的目标奠定基础。电化学储能的应用场景非常多样，包括电网侧（包含风、光、热、核等电厂）储能项目、新能源汽车充电站商业化运营项目、家庭及厂区等用户侧微电网项目等，电网侧大型储能系统通过发挥调峰、调频、调压等功能，能有效解决局部高峰期供电压力，提升电网运行稳定性；同时也是实现风、光等可再生能源稳定可靠发展，提升电能质量的重要支撑系统。近年来，随着风、光等可再生能源的并网占比不断提升，以及越来越多的分布式电源从配网侧接入，维持电网稳定运行的难度越来越大，对于储能产品的需求也日益
44、迫切。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据统计，2018年全球电化学储能装机规模达到6,625MW，同比增长126.40%，占储能市场装机规模比重从2017年的1.67%提升到2018年的3.70%。从中国市场来看，2018年我国电化学储能装机规模达到1072.7MW，同比增长175.20%，占我国储能市场装机规模比重从2017年的1.35%提升到2018年的3.43%。根据中关村储能产业技术联盟数据预测，2020年我国电化学储能市场占比将进一步从2018年的3.43%增长到7.30%，储能产业特别是电化学储能产业将面临前所未有的发展机遇，整体上由技术创新进入了商业转型的窗口期。此外新
45、能源汽车充电站商业化运营、海外家庭储能市场也展现出良好的发展势头，未来发展可期。（3）消费及小动力锂电池领域 近年来，全球智能手机、笔记本/平板电脑、可穿戴设备等新一代消费电子设备快速发展，迭代加速，其中需求增长最为迅速的当属智能手机、以TWS无线蓝牙耳机和智能手表/手环为代表的可穿戴设备。智能手机具有功能多样性、集成性的特点，使得手机从单纯的移动通讯产品进化成为集互联通信、影音视听摄录、游戏娱乐等功能为一体的平台化产品。全球市场来看，根据国际市场研究机构Counterpoint 数据，2011年-2019年全球智能手机年出货量从4.95亿部快速增长到13.71亿部，年均复合增长率达到近13.
46、58%，2019年全球手机出货量13.71亿部，虽然较2018年的14.05亿部同比下降2.40%，但国内主要手机厂商销量和份额均有所提升，其中华为全球出货量2.41亿部，同比增长16.80%，市场份额占比17.60%，位居国内第一，全球第二。未来伴随5G网络的不断完善，手机市场还将得到进一步的发展，出货量有望维持着增长趋势。作为智能手机核心之一手机锂电池，其产业也将保持增长，并朝着续航能力强、能量密度高、安全性能高等方向不断发展。TWS意为True Wireless Stereo，即真无线立体声。TWS耳机是伴随智能手机的发展而出现的新产品，并且呈现出了良好的增长势头，根据国际市场研究机构C
47、ounterpoint 研究报告的统计数据，2016年全球TWS耳机出货量仅918万套，2019年出货量已高达1.2亿套，年复合增长率达136%，预计2020年出货量较2019年有望继续实现翻番，至2022年出货量将可能增长至7亿套。TWS耳机市场的高速增长，也带动了其关键零部件-锂离子电池的市场需求。具备小体积、高能量密度、高精度的TWS耳机锂电池产品，符合TWS耳机小型化、长续航的发展趋势，持续处于供不应求态势，细分市场空间巨大。根据IDC数据显示，全球可穿戴设备出货量从2014年的2,890万部，增长至2019年的3.37亿部，年复合增长率63.43%，2019年出货量较2018年的1.
48、78亿台同比增长89.04%，其中智能手表出货量9,240万部，出货量同比增长22.70%；智能手环出货量6,940万部，同比增长37.40%。随着物联网和人工智能系统逐渐推广应用，可穿戴设备配合智能手机将不断拓展使用场景，潜在消费需求将被持续发掘。根据IDC预测，在2023年可穿戴设备市场规模有望增加至3.02亿台，这同样也为其配套锂电池行业的快速增长注入新的动力。福建星云电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 在小动力锂电池领域，伴随着环保理念的持续深化，锂电池逐渐取代传统的铅酸及镍氢等电池成为电动自行车、叉车、园林工具等终端应用领域的新动力源，加之锂电池技术的持续升级促使电池成
49、本日益降低，锂电池在小动力应用领域的渗透率逐渐提升。据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2019年中国小动力锂电池出货量为14.7GWh，产值规模已超100亿元，其市场增速已连续2年超过50%。另外，2019年中国电动二轮车用锂电池出货量为6.1GWh，同比增长79.60%，预计未来五年锂电自行车将迎来良好的发展机遇，年均增长率将超过30%。因此，小动力锂电池具有庞大的可替换存量市场。5、主要的业绩驱动因主要的业绩驱动因素素（1）政策环境与行业发展因素 新能源汽车产业作为我国重点培育的战略性新兴产业之一，近年来得到政府的高度重视和积极推进，整体产业发展取得了举世瞩目的成就。根据中汽协数据
50、统计，2019年我国新能源汽车销量120.6万辆，连续五年位居全球最大的新能源汽车产销市场。而从世界范围看，根据 GGII数据，全球新能源汽车销量由2015年的54.6万辆增长至2019年的221万辆，年均复合增长率为41.80%，全球新能源汽车渗透率达到2.50%，保持着良好的发展态势。未来随着支持政策的持续推动、技术的不断进步、消费者接受度的逐渐提高、充电配套设施的普及，GGII预计到2025年，全球新能源乘用车销量将达到1,150万辆，相较于2019年年均复合增长率为31.60%。而根据工信部2019年发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见稿），到2025年，我国
