1、2020 年年度报告 1 公司代码：600560 公司简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司北京金自天正智能控制股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审
2、众环会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨光浩杨光浩、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高佐庭高佐庭 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）刘琼刘琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2020年12月31日公司总股本223645500股为基数，向全体股东每10股
3、派发现金股利0.52元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细
4、描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析之公司关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级
5、管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司公司治理治理.43 第十节第十节 公司公司债券相关情况债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 2020 年年度报告 4 第一节第一节 释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 董事会 指 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 元 指 人民币元 金自天正、公司、本公司 指 北京金自天正智能控制股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京金自天正智能控制股份有限公司 公司的中文
6、简称 金自天正 公司的外文名称 Beijing AriTime Intelligent Control Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 AriTime 公司的法定代表人 杨光浩 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡邦周 喻昌平 联系地址 北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室 北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室 电话 010-56982304 010-56982304 传真 010-63713257 010-63713257 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区科学城富丰路号 公司注册地址的邮政编码 100070
7、 公司办公地址 北京市丰台区科学城富丰路号 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/www.AriT 电子信箱 aritimeAriT 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室 2020 年年度报告 5 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金自天正 600560 G金自 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务
8、所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 25层 签字会计师姓名 吴玉光、王玉霞 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入
9、695,880,459.48 660,103,031.71 5.42 559,937,145.23 归属于上市公司股东的净利润 38,056,275.03 27,849,735.53 36.65 21,006,003.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,655,117.88 12,919,750.54 114.05 13,201,848.17 经营活动产生的现金流量净额-69,672,201.63 1,927,111.86-3,715.37 37,420,952.83 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 806
10、,142,015.37 778,364,482.91 3.57 752,187,273.29 总资产 1,962,560,519.18 1,622,539,255.73 20.96 1,655,363,982.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.1702 0.1245 36.65 0.0939 稀释每股收益（元股）0.1702 0.1245 36.65 0.0939 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元0.1236 0.0578 114.05 0.0590 2020 年年度报告 6 股）加权平
11、均净资产收益率（%）4.80 3.65 增加31.43个百分点 2.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.49 1.69 增加105.85个百分点 1.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润比上年度增加了 36.65%，主要是因为 2020 年度收入增加以及销售费用、管理费用降低所致。本年度新签合同增加致使销售收入增加；受疫情影响人员差旅费用及接待费用减少以及公司主动实施内部机构改革致使销售费用、管理费用降低。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年度增加了 114.05%，主要是因为 2020年度公司收入增加
12、，销售费用、管理费用降低，债务重组收益减少导致非经常性损益比上年度减少。经营活动产生的现金流量净额比上年度减少了 3715.37%，主要是因为 2020 年度公司在执行合同增加，采购付款增加导致经营现金流出增加，销售端收到的票据虽然增加，但因未到期兑付而未计入经营现金流入。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的
13、财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 115,397,407.65 157,870,725.79 301,818,456.23 120,793,869.81 归属于上市公司股东的净利润 6,941,824.5
14、2 12,211,100.00 13,247,126.73 5,656,223.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,778,265.30 9,750,784.63 10,853,500.22 1,272,567.73 经营活动产生的现金流量净额 12,553,190.99 50,360,913.02-69,206,093.83-63,380,211.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018
15、 年金额 非流动资产处置损益-19,580.26 主要为清理处置固定资产收益 1,473,530.06 67,444.47 2020 年年度报告 7 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,603,348.51 主要为政府项目拨款及补贴 7,882,944.45 5,079,546.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委
16、托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 489,985.75 主要是债务重组利得。7,463,601.87 850,871.43 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
17、的投资收益 3,849,594.87 主要是银行结构性存款。3,156,946.26 3,091,902.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2020 年年度报告 8 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,468.28 主要为其他收入。-1,436,021.22 209,460.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-641,271.22 -829,866.2
18、2-100,186.30 所得税影响额-1,950,388.78 -2,781,150.21-1,394,883.74 合计 10,401,157.15 14,929,984.99 7,804,154.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 25,733.50 20,586.80-5,146.70-5,146.70 其他流动资产（结构性存款）120,711,059.81 50,146,273.97-70,564,785.84
19、3,515,366.03 其他权益工具投资 26,918,587.53 24,824,218.62-2,094,368.91 0.00 应收款项融资 132,672,219.77 132,672,219.77 合计 147,655,380.84 207,663,299.16 60,007,918.32 3,510,219.33 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪
20、表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等；经营模式为公司首先和客户签定业务合同，在收到客户的第一笔付款后组织进行设计，根据经客户确认的设计方案采购相关零部件在公司组装、调试，在客户满足发货条件后设备发客户现场，公司派遣有经验的技术人员进行现场调试，直至客户验收，质保期结束公司收回质保金，项目结束。公司的销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域，近年来我国钢铁行业兼并重组正在加快推进，国家要求钢铁行业提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，鼓励发展电炉钢实现节能减排和提升资源保障能力，钢铁企业的智能化、绿色化升级改造势在必行。同时随着习近平总书记
21、多次提出中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060年前实现碳中和的减排目标，钢铁行业对自动化产品的需求会相应增加。公司面对钢铁企业进行结构调整、淘汰落后产能，进行智能化、绿色化转型，已经开展了钢铁智能制造、盐化工智能制造、数字化、机器人、智慧环保等方面的业务，为公司业务带来新的增长点。2020 年年度报告 9 二、二、报告期内公司报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 品牌优势品牌优势 公司始终坚持“双赢理念”，秉承满足客户多元化需求为根本，贴近市场，努力
22、适应用户需求变化，不断为用户提供优质的服务和产品，在冶金行业和相关行业市场建立了良好的市场信誉，树立了“ARITIME”国企品牌形象。技术优势技术优势 截止 2020 年报告期末，公司本年新申报专利 20 项（发明专利 12 项），获得授权专利 14项（发明专利 7 项）,取得软件著作权证书 17 项。内容主要集中在轧钢自动化、冶炼智能自动化、能源管理等方面。公司目前有效授权专利共 104 项，其中发明 66 项，实用新型 36 项，外观设计2 项。软件著作权登记达 197 项。报告期内核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员没有发生大的的变动。公司在冶金自动化、电力电子及
23、电气传动、工业检测仪表等专业领域拥有一批专利、专有技术、软件著作权等核心技术，集中在两化融合方面。在大型自动化装置、电气传动、专用检测仪表等方面拥有多项自主知识产权的产品，在大型工业自动化装备、大功率交流调速等应用技术方面处于国内领先地位，尤其是在大功率交流调速、智能控制等领域。市场市场优势优势 公司建立了以市场为中心、全员销售的优秀企业文化，市场工作团结有序、积极进取、市场能力不断加强。公司具有强有力的市场开发团队，市场营销中心下设多个营销办事处，遍布国内，还设有上海、成都、阿瑞新通及金自能源等四个子公司，增强了市场开拓和技术服务能力，构成了较为完善的销售网络。人才优势人才优势 公司拥有一支
24、精于技术和产品研发、市场开拓能力强、具有丰富工程实践经验的人才队伍。这支队伍不仅掌握了三电产业的有关技术，更对市场需求、工艺生产过程和产品特点都有很深的了解，从而为公司进一步发展奠定了良好的人才基础，构成公司核心竞争力。已经逐步形成了以教授级高工和博士为核心，以中青年高级工程师、硕士为骨干，以年轻科研人员为依托，以老一辈具有丰富经验和技术实力的科研工作者为专家顾问的综合工程项目团队。第四节第四节 经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，在供给侧结构性改革和钢铁行业结构调整的大环境下，公司管理层对当前冶金行业市场形势的变化进行了深入研判，制定了向聚集区域营
25、销和聚焦大客户两个方向的冶金业务营销策略，抓住行业标杆客户的重点工程，全力跟进，持续提升在标杆客户市场的影响力，在钢铁智能制造和盐化工智能制造、数字化、机器人、智慧环保等方面取得了突破。与此同时，公司面对新冠肺炎疫情的巨大冲击，坚持疫情防控和稳定经营“双线”应对，注重发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导核心作用，贯彻新发展理念，坚持辩证思维、底线思维；统一思想，用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，克服了疫情带来的诸多不利影响，紧盯技术创新、突出智能制造业务，深挖技术潜力，实现了新签及完工结算项目的增加,营业收入小幅增长。另一方面，公司积极推行机构精简，降本增效的治理方针，管理费用有所降
26、低，因此实现了营业利润和归属于母公司所有者净利润的相应增加。2020 年年度报告 10 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，公司共计完成营业总收入 695,880,459.48 元，营业利润 40,933,641.54 元，归属于母公司所有者的净利润 38,056,275.03 元,分别比上年度增长了 5.42%、31.56%、36.65%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 695,880,459.48 660
27、,103,031.71 5.42 营业成本 517,725,145.15 505,403,644.67 2.44 销售费用 21,002,578.88 24,011,651.91-12.53 管理费用 35,144,089.65 36,969,906.05-4.94 研发费用 52,211,704.33 49,920,942.94 4.59 财务费用-293,956.88 8,542.75-3,541.01 经营活动产生的现金流量净额-69,672,201.63 1,927,111.86-3,715.37 投资活动产生的现金流量净额 78,783,260.38-14,609,139.81 63
28、9.27 筹资活动产生的现金流量净额-14,529,594.79 2,246,540.09-746.75 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁行业 543,736,427.25 412,375,514.47 24.16 54.23 55.44 减少 0.59 个百分点 其他 134,324,757.88 102,281,397.49 23
29、.86-53.78-56.85 增加 5.42 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电气传动装置 281,046,338.02 211,546,754.80 24.73 14.48 5.27 增加 6.59 个百分点 工业计算机控制系统 383,267,976.62 293,794,766.33 23.34 2.30 2.97 减少 0.50 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区
30、286,356,213.01 220,817,237.20 22.89 15.95 18.86 减少 1.89 个百分点 华东地区 136,813,218.20 98,619,771.56 27.92-2.39-3.64 增加 0.94 个百分点 2020 年年度报告 11 西南地区 145,682,010.29 111,663,704.68 23.35 132.09 107.96 增加 8.89 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减
31、（%）库存量比上年增减（%）电气传动装置 元 280,824,344.69 281,046,338.02 247,452,955.54 37.57 14.48 19.94 工业计算机控制系统 元 398,363,707.14 383,267,976.62 335,091,065.23 8.08 2.30 6.73 工业专用检测仪表及控制仪表 元 5,594,698.90 10,236,016.88 8,949,346.17-53.89-26.86-23.69 电力半导体元器件 元 818,081.60 1,527,282.99 4,325,002.37-92.02-81.64-37.94 咨询
32、服务 元 1,983,570.62 1,983,570.62 183.75 183.75 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁行业 原材料 344,367,793.49 66.52 197,806,438.39 39.14 74.09 主要是因为当期完工结算的该类项目收入比上期增加。钢 铁 行业 人 工工资 29,588,987.57 5.72 15,010,830.87 2.97 97.12 主要是因为当期完
33、工结算的该类项目收入比上期增加。钢 铁 行业 折旧 993,618.44 0.19 565,581.28 0.11 75.68 主要是因为当期完工结算的该类项目收入比上期增加。其他 原 材料 81,503,232.04 15.74 200,321,488.80 39.64-59.31 主要是因为当期完工结算的该类项目收入比上期减少所致。其他 人 工工资 6,288,367.08 1.21 18,379,142.65 3.64-65.79 主要是因为当期完工结算的该类项目收入比上期减少所致。其他 折旧 205,167.61 0.04 766,334.61 0.15-73.23 主要是因为当期完工
34、结2020 年年度报告 12 算的该类项目收入比上期减少所致。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电气传动装置 原材料 198,567,183.84 38.35 169,444,257.30 33.53 17.19 主要是因为当期完工结算的该类项目材料费比上期增加所致。电气传动装置 人工工资 12,602,423.45 2.43 10,906,036.77 2.16 15.55 主要是因为当期完工结算的该类项目分摊人工费增加所致。电气传动装置 折旧 343,905.17 0.07
35、483,434.95 0.10-28.86 主要是公司内部机构改革，业务单元占用房屋面积减少所致。工业计算机控制系统 原材料 219,676,818.50 42.43 214,684,696.73 42.48 2.33 主要是因为当期完工结算的该类项目材料费比上期增加所致。工业计算机控制系统 人工工资 22,578,310.30 4.36 22,261,003.41 4.40 1.43 主要是因为当期完工结算的该类项目分摊人工费增加所致。工业计算机控制系统 折旧 725,274.27 0.14 753,733.77 0.15-3.78 主要是公司内部机构改革，业务单元占用房屋面积减少所致。工业
36、专用检测仪表及控制仪表 原材料 6,578,878.52 1.27 7,718,211.45 1.53-14.76 主要是因为当期完工结算的该类项目材料费比上期减少所致。工业专用检测仪表及控制仪表 人工工资 342,935.83 0.07 60,870.18 0.01 463.39 主要是因为当期完工结算的该类项目分摊人工费增加所致。工业专用检测仪表及控制仪表 折旧 316.02 0.00 64,618.18 0.01-99.51 主要是公司内部机构改革，业务单元占用房屋面积减少所致。电力半导体元器件 原材料 718,148.57 0.14 5,672,112.00 1.12-87.11 主要
37、是因为当期完工结算的该类项目材料费比上期减少所致。电力半导体元器件 人工工资 12,019.93 0.00 146,151.84 0.03-100.00 主要是公司内部机构改革，业务2020 年年度报告 13 单元占用房屋面积减少所致。电力半导体元器件 折旧 910.07 0.00 5,708.20 0.00-100.00 主要是因为当期完工结算的该类项目分摊折旧费减少所致。咨询服务 原材料 317,066.10 0.06 608,649.71 0.12-47.91 主要是因为当期完工结算的该类项目材料费比上期减少所致。咨询服务 人工工资 353,685.07 0.07 15,911.32 0
38、.00 2,122.85 主要是因为当期完工结算的该类项目分摊人工费增加所致。咨询服务 折旧 129,290.59 0.02 24,420.79 0.00 429.43 主要是因为当期完工结算的该类项目分摊折旧费增加所致。成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 23,891.95 万元，占年度销售总额 34.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 14,707.02 万元，占年度采购总额 27.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元
39、，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 公司财务费用比上年度减少了 3541.01%，主要是定期存款利息增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 52,211,704.33 本期资本化研发投入 研发投入合计 52,211,704.33 研发投入总额占营业收入比例（%）7.52 公司研发人员的数量 60 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.09 研发投入资本化的比重（%）0 2020 年年度报告 14 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 研发目的：开发新产品，提高现
40、有产品的性能和完善产品结构，提升工程技术创新能力及企业核心竞争力。研发项目的进展情况：1、集团创新基金项目继续进行 钢研集团创新基金项目“大功率交直交变频驱动系统”（公司内部项目号 JTYF18D001）正常执行，完成了 IGCT 样机优化设计及组装，已经在天津基地进行了模块开关试验、系统功能测试等相关试验，完成了项目结题验收。基本具备了工程应用条件，正在积极寻找机会进行工程示范应用。部分成果已经应用到相关工程项目中。2、全数字控制系统研制 初步完成了全数字控制系统硬件及测试软件开发工作，完成了功能测试，完成了实验室系统联合测试，并驱动电机正常运行。正在为后续工程应用作准备。3、工程型热管功率
41、柜型谱完善以及定制化设计 在前期工程应用基础上，进行了热管功率柜样机结构优化设计，完善了工程型热管功率柜型谱，正逐步进行规模工程推广应用。4、钢包车间全流程管控系统研发全部完成，其中蓄热式钢包烘烤器已在多个钢厂应用，节能效果显著，完成了课题验收。2021 年将结合钢包智能调度系统模块更进一步完成成果转化工作。5、工业机理模型库项目进展顺利，目前已经完成开发机理模型 855 个，在 25 个应用场景完成应用部署，已经有 16 个应用场景完成测试验收，下一步继续推进应用场景的测试和模型推广应用。6、能源云移动客户端现已研发完成，并在多家客户投入使用，节能和管理提升效果显著，后期公司将继续将推广使用
42、能源云移动客户端。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减幅度达（%）原因说明 收到的税费返还 3,979,268.90 330,503.98 1,104.00 主要是公司在报告期内收到的税收返还款增加所致。收回投资收到的现金 512,500,000.00 196,000,000.00 161.48 主要是公司在报告期累计收回的结构性存款增加所致。取得投资收益收到的现金 5,221,362.83 2,564,611.20 103.59 主要是公司在报告期结构性存款收益增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200.00 3,010,12
43、1.33 -99.99 主要是本期处置固定资产减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 889,787.66 9,867,708.86 -90.98 主要是公司在报告期内购买/在建固定资产支出减少所致。投资支付的现金 443,000,000.00 234,500,000.00 88.91 主要是公司在报告期内累计购买的结构性存款增加所致。支付其他与投资活动有关的现金 81,000,000.00 54,000,000.00 50.00 主要是公司在报告期内累计购买的定期存款增加所致。2020 年年度报告 15 收到其他与筹资活动有关的现金 2,515,765.41 8,381,5
44、74.53 -69.98 主要是收回的保证金减少所致。支付其他与筹资活动有关的现金 12,024,890.20 2,170,277.04 454.07 主要是支付的保证金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 300,492,531.40 15.31 175,568,617.20 1
45、0.82 71.15 主要是收到应收票据增加所致。预付款项 176,628,403.93 9.56 113,235,238.90 6.98 55.98 主要是公司在报告期采购支付货款增加，供应商尚未开具发票所致。应收款项融资 132,672,219.77 6.76 100.00 根据业务模式测试将信用等级较高应收票据划分至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资 其他流动资产 81,759,632.84 4.42 158,016,591.03 9.74-48.26 主要是公司在报告期结构性存款减少所致。在建工程 509,190.34 0.03 67,391.99 0
46、.00 655.57 主要是公司本期在建产业园项目支出增加所致。应付票据 134,976,114.10 7.30 58,108,983.68 3.58 132.28 主要是公司本期票据支付货款增加所致。应交税费 6,957,535.53 0.38 12,469,106.39 0.77-44.20 主要是公司在报告期末应缴纳的税金减少所致。其他综合收益 2,825,585.83 0.15 4,605,799.40 0.28-38.65 主要是投资钢研大慧公司权益变动所致。其他流动负债 136,018,223.93 6.93 26,019,056.76 1.60 422.76 未终止确认的已背书应
47、收票据重分类所致。其他说明 无 2020 年年度报告 16 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 年末账面余额 受限原因 用于担保的资产小计：33,763,789.97 投资性房地产-房屋建筑物 18,769,821.85 详见附注六、12 固定资产-房屋建筑物 14,993,968.12 详见附注六、13 其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计：25,122,956.74 其他货币资金票据保证金 17,296,097.66 详见附注六、1 其他货币资金电费保证金 639,000.00 详见附注六、1 其他货币资金保函担保金 7,1
48、87,859.08 详见附注六、1 合计 58,886,746.71 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年，钢铁企业的效益良好，但受环保政策、疫情及供给侧改革等政策的影响，钢铁行业去产能和提质增效仍然是一个较长期的过程，同时，由于钢铁行业是碳排放的大户，随着国家对碳排放 2030 年达峰值和 2060 年碳中和目标的提出，对钢铁行业的技术进步提出了更高的要求。公司主营业务及主要客户集中在钢铁行业，钢铁行业对技术进步的要求将对公司自动化及传动产品的需求产生持续影响。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总
49、体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 25,733.50 20,586.80-5,146.70-5,146.70 其他流动资产（结构性存款）120,711,059.81 50,146,273.97-70,564,785.84 3,515,366.03 其他权益工具投资 26,918,5
50、87.53 24,824,218.62-2,094,368.91 0 2020 年年度报告 17 应收款项融资 132,672,219.77 132,672,219.77 合计 147,655,380.84 207,663,299.16 60,007,918.32 3,510,219.33 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：元 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海金自天正信息技术有限公司 计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成，并提供相关技术的“四技”服务，网络工程的
