1、2019 年年度报告 1/232 公司代码：600291 公司简称：西水股份 内蒙古西水创业股份有限公司内蒙古西水创业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、
2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭予丰郭予丰、主管会计工、主管会计工作负责人作负责人田鑫田鑫及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）卢卢晓霞晓霞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保障公司持续稳定经营和全体股
3、东长远利益，满足公司未来经营资金需求，按照公司法、上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程等相关规定，经董事会审慎研究，决定公司2019年度不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司2019年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
4、？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/232 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.5
5、4 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.228 第十三节第十三节 保险公司信息披露保险公司信息披露.229 2019 年年度报告 4/232 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公
6、司、本公司、西水股份 指 内蒙古西水创业股份有限公司 天安财险 指 天安财产保险股份有限公司 岩华贸易 指 包头市岩华贸易有限公司 北京裕达昌盛 指 北京裕达昌盛投资有限公司 包头裕达昌盛 指 包头市裕达昌盛投资管理有限公司 包头岩华投资 指 包头市岩华投资管理有限公司 金奥凯达 指 深圳前海金奥凯达投资合伙企业（有限合伙）国亚创豪 指 深圳前海国亚创豪投资合伙企业（有限合伙）恒锦宇盛 指 深圳前海恒锦宇盛投资合伙企业（有限合伙）经世律所 指 经世律师事务所 中汇事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）本期、报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
7、 日 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古西水创业股份有限公司 公司的中文简称 西水股份 公司的外文名称 Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia 公司的外文名称缩写 XSSYIM 公司的法定代表人 郭予丰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏宏伟 塔娜 联系地址 内蒙古乌海市海勃湾区世景苑西4-21号
8、内蒙古乌海市海勃湾区世景苑西4-21号 电话 0473-6953126 0473-6953126 传真 0473-6953126 0473-6953126 电子信箱 Xsgf_ 2019 年年度报告 5/232 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古乌海市 公司注册地址的邮政编码 016000 公司办公地址 内蒙古乌海市海勃湾区世景苑西4-21号 公司办公地址的邮政编码 0160000 公司网址 无 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站： 公
9、司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西水股份 600291 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 刘元锁、罗晓冬 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1
10、4,871,958,349.11 23,215,269,080.87-35.94 30,246,421,889.99 归属于上市公司股东的净利润-1,722,419,261.84 377,620,025.61-556.12 2,395,087,594.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-669,137,788.03 328,016,861.05-303.99-116,245,867.61 经营活动产生的现金流量净-55,691,960,728.15-120,026,746,138.89 -90,914,903,535.28 2019 年年度报告 6/232 额 2019年末 2
11、018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 10,991,850,868.73 12,564,949,030.30-12.52 12,368,894,854.99 总资产 64,593,538,552.73 114,914,978,876.77-43.79 225,774,286,200.40 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-1.5758 0.3455-556.09 2.1912 稀释每股收益（元股）-1.5758 0.3455-556.09 2.1912 扣
12、除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.6122 0.3001-304.00-0.1063 加权平均净资产收益率（%）-14.68 3.03 减少17.71个百分点 22.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.70 2.63 减少8.33个百分点-1.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会境内外会计准则下会计数据差异计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异
13、情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 7/232 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,232,758,884.71 1,943,874,826.00
14、 4,382,895,293.07 4,312,429,345.33 归属于上市公司股东的净利润 15,042,217.21-1,559,446,264.39-19,859,028.17-158,156,186.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,696,383.78-467,589,526.89-16,450,361.83-197,794,283.09 经营活动产生的现金流量净额-33,505,583,589.53-11,217,644,653.87-4,227,164,081.26-6,741,568,403.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用
15、 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,626,855.68 -2,462,043.45-10,091,705.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,692,184.19 103,975,739.22 11,078,793.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、
16、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 905,498,504.12 非货币性资产交换损益 2019 年年度报告 8/232 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
17、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/1,864,793.73 2,034,222,330.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-603,044,489.00 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 7,613,316.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2
18、019 年年度报告 9/232 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,126,139.17 -7,650,738.76 7,781,066.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-26,360,936.67 94,189.36-410,128,034.50 所得税影响额-477,428,553.48 -46,218,775.54-27,027,492.22 合计-1,053,281,473.81 49,603,164.56 2,511,333,462.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种
19、：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 21,163,014,426.55 16,741,614,559.66-4,421,399,866.89 1,089,606,662.50 其他债权投资 48,357,064,934.29 29,335,484,359.78-19,021,580,574.51 739,476.54 其他权益工具投资 71,483,800.00 2,558,153,444.80 2,486,669,644.80-233,962.41 投资性房地产 3,717,081,893.00 2,213,196,100.00-1,503
20、,885,793.00 104,759,206.31 合计 73,308,645,053.84 50,848,448,464.24-22,460,196,589.60 1,194,871,382.94 十二、十二、其他其他 适用 不适用 保险业务主要会计数据和财务指标：项目 2019 年 2018 年 已赚保费（元）14,497,569,031.07 14,850,730,422.10 已赚保费增长率(%)-2.38 5.43 投资收益率(%)注 1-2.18 5.18 未到期责任准备金（元）6,064,682,325.13 5,371,524,876.54 未决赔款准备金（元）4,609,1
21、38,694.65 4,979,556,956.82 赔付支出（元）8,373,048,778.36 8,175,549,834.05 综合成本率(%)注 2 99.84 107.48 综合赔付率(%)注 3 53.88 58.47 偿付能力充足率(%)236.99 159.47 2019 年年度报告 10/232 注：1、投资收益率=(投资收益+公允价值变动收益-利息支出-投资资产资产减值损失)/投资资产月平均数 2、综合成本率=（赔付支出-摊回赔付支出+提取保险责任准备金-摊回保险责任准备金+分保费用+保险业务营业税金及附加+手续费及佣金支出+保险业务业务及管理费-摊回分保费用）/已赚保费
22、 3、综合赔付率=（赔付支出-摊回赔付支出+提取保险责任准备金-摊回保险责任准备金）/已赚保费 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期，公司母公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司从事保险、贸易、投资管理等业务，其中控股子公司天安财险从事的保险业务收入占到公司主营业务收入的 90%以上，成为本公司的核心业务；子公司包头市岩华投资管理有限公司和北京裕达昌盛投资有限公司在积极开展私募股权投资业务；包头市岩华贸易有限公司在积极开展贸易业务，主要是采用“以销定购”的经营模式，开
23、展煤炭等贸易业务。根据中国证券监督管理委员会网站最新发布的 2019 年 4 季度上市公司行业分类结果 显示，公司属于“J68.保险业”。子公司天安财险保险主营业务为通过向企业、个人等客户销售保险产品，获取保费收入；取得保费收入后，根据监管规定和自身控制风险的要求，对于部分已承保风险进行再保险；通过对未来赔付责任评估提取保险责任准备金，以满足未来赔付的要求，同时将保险资产进行投资，从而通过承保及投资获取利润。目前公司的核心业务包括财产保险业务承保和保险资金投资运用等两大板块。公司经营的主要财产保险产品包括机动车辆保险、非机动车辆保险（企业及家庭财产保险、责任险、保证险、货运险、工程险、船舶险、
24、信用险、特殊风险、农业险）以及短期意外健康保险。在保险资金投资运用领域，公司持续优化资产负债匹配，实现投资渠道多元化、投资管理专业化，提升投资收益水平。2019 年公司坚持高质量发展导向，落实“效益为先、降本增效、稳中求进、合规经营”的年度经营思路，确保业务正增长、承保有效益；优化渠道专业化管理体系，推动重点渠道站上新的起飞平台；强化业务品质管理，优化业务结构；战略发展非车，贡献效益增量；加强理赔客服，优化客户体验；探索科技赋能，迈开创新步伐。2019 年产险行业整体平稳较快发展、盈利水平稳定较好，产险市场运行呈现三个方面的特点：一是国民经济保持中等速度的新常态增长，有助于产险行业实现平稳较快
25、发展，2019 年产险行业保费同比增长 10.7%；二是财产保险行业整体实现承保盈利，综合成本率 99.98%，同比优化 0.15个百分点；三是监管机构强调把防范系统性风险与服务实体经济紧密结合，进一步加大市场整治和监管力度，有利于市场秩序进一步规范，促进财产保险行业高质量发展。二、二、报告期内公司主要资产发报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 年末较年初变动比例（%）增减变化说明 货币资金-36.81 货币资金减少的主要原因是本期天安财险支付投资型保险业务满期金所致。2019 年年度报告 11/232 应收款项 129.59 应收款项增加的主
26、要原因是本期子公司岩华贸易煤炭业务销售量增加所致。应收利息-100.00 应收利息减少的主要原因是本期公司执行新金融工具准则，将实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中所致。应收代位追偿款 45.50 应收代位追偿款增加的主要原因是本期天安财险行使交强险案件的代位追偿权所致。买入返售金融资产-100.00 买入返售金融资产减少的主要原因是期末天安财险不再持有返售金融产品所致。持有待售资产 100.00 持有待售资产增加的主要原因是本期天安财险出售持有的上海信泰天安置业有限公司 50%股权，截至本期末，上海信泰天安置业有限公司工商登记变更尚未办理完毕，天安财险尚未收到股权转让
27、款，将该股权由长期股权投资分类为持有待售资产核算所致。定期存款-98.17 定期存款减少的主要原因是本期天安财险定期存单减少所致。交易性金融资产 100.00 交易性金融资产增加的主要原因是本期公司执行新金融工具准则将金融资产重新分类所致。可供出售金融资产-100.00 可供出售金融资产减少的主要原因是本期公司执行新金融工具准则将金融资产重新分类所致。其他债权投资 100.00 其他债权投资增加的主要原因是本期公司执行新金融工具准则将金融资产重新分类所致。其他权益工具投资 100.00 其他权益工具投资增加的主要原因是本期公司执行新金融工具准则将金融资产重新分类，并将所持兴业银行股票按照金融工
28、具准则进行会计核算所致。长期股权投资-100.00 长期股权投资减少的主要原因是本期天安财险出售所持兴业银行股权，公司及天安财险不再符合按照长期股权投资对兴业银行股权投资进行会计核算的基础，按照金融工具准则进行会计核算；以及天安财险出售持有的上海信泰天安置业有限公司 50%股权，截至本期末，上海信泰天安置业有限公司工商登记变更尚未办理完毕，天安财险尚未收到股权转让款，将该股权由长期股权投资分类为持有待售资产核算所致。投资性房地产-40.46 投资性房地产减少的主要原因是本期天安财险出售投资性房地产所致。其他资产-68.36 其他资产减少的主要原因是本期天安财险收回不动产投资款所致。其中：境外资
29、产 47,327,772.79（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.07%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 目前，本公司及三家合伙企业金奥凯达、国亚创豪、恒锦宇盛合计持有并控制天安财险 50.87%的股权，天安财险是本公司核心控股子公司，其核心竞争力如下：在机构及销售网络方面，天安财险形成了覆盖全国主要城市的销售及服务网络，网点数量在中等保险公司中名列前茅；公司持续强化销售渠道专业化管理，提升车商、经代渠道专属化率，建设专业化销售队伍，提升销售人均产能，推动综合拓展、创盈、银保等新兴渠道高速发展。2019 年年度报告 12/232 在客户资源方面
30、，经过多年经营，天安财险客户涵盖了党政机关、科研院所、各级各类学校、大中型国有企业、地方国有企业、民营企业和个体用户等各种经济主体，承保所涉及的行业也几乎覆盖了国民经济的各个环节。在产品体系方面，公司建立了覆盖产险全部大类险种的保险产品体系，坚持盈利导向下的精细化品质管控和差异化资源配置。在客户服务方面，公司秉承“以客户为中心”的服务理念，建设涵盖客户账户数据管理平台、客户分级体系、服务满意度评价机制的线上化服务体系，优化一线理赔服务网格化布局，精简理赔流程，加快理赔速度，推广小程序快赔、视频车易赔、三者直赔、现场简单赔、专属理赔专家、在线零垫付、小额极简理赔等 7 大理赔服务项目，实现自助投
31、保、保单电子化、自助理赔、增值服务范围扩充、智能语音回访，优化客户体验，提高客户黏客，提升市场口碑。在风控合规管理方面，建立了较为完备的内控体系、全面风险管理体系、资产负债管理体系、法律合规管理体系和稽核审计体系。在投资管理方面，天安财险已经获得信用风险管理、股票直投、不动产投资、股权投资、境外投资、同业拆借等资格，是中型财产保险公司中投资资格最全面的公司之一。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2019 年，面对复杂严峻的经济形势、全面从严的监管环境，公司按照董事会确定的战略规划和年度目标任务，团结带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，
32、积极应对外部环境变化，努力抓好日常经营管理，防范风险，确保公司平稳健康发展。报告期内，公司母公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司从事保险、贸易、投资管理等业务，其中控股子公司天安财险从事的保险业务收入占到公司主营业务收入的 90%以上，成为本公司的核心业务，天安财险成为本公司重要核心子公司。2019 年天安财险认真领会国家政策导向，坚持正确发展方向，优化业务结构，提升理赔客服，战略发展非车，管控总体成本，依法合规经营，完善投资策略，整体实现了较好的经营业绩。主要体现在五个方面：一是保费规模整体平稳增长，2019 年公司保险业务收入达到 156.32 亿元，同比增长 3.2%。二是整体实现
33、承保盈利，全年实现承保利润 2283 万元，综合成本率 99.84%，优于行业平均水平 0.14 个百分点。三是资源配置效率提升，业务结构优化。非车险业务保费收入占比 22.90%，同比提升 1.60个百分点，车险业务内部结构进一步优化。四是渠道建设成效显著，渠道专属化率提高，销售团队建设和销售队伍转型步伐加快，重客、车商、银保、综拓、地推等新兴渠道实现了高速增长。五是偿付能力充足率提升，2019 年末综合偿付能力充足率为 236.99%，符合监管规定。2020 年，公司将在认真总结 2019 年经营成果的基础上再接再厉，进一步完善内部控制建设，强化基础管理，加强经营筹划，以业务增速和成本水平
34、优于行业平均为中长期目标，确保依法合规经营，实现公司效益发展的整体目标。报告期初，公司持有兴业银行股票 1.26 亿股，天安财险持有 8.46 亿股，合计持有兴业银行股票 9.72 亿股，占其总股份的 4.68%，公司以及子公司天安财险对所持兴业银行股权按权益法进行核算。报告期内，为确保理财险按期足额兑付、短期借款按期还付，天安财险通过减持所持兴业银行股票的方式增加资金来源。2019 年 6 月 4 日出售 1000 万股后，公司以及天安财险合计持有的兴业银行股票持股比例降至 2.954%，不再符合按照长期股权投资对兴业银行股权投资进行会计核算的基础，将所持有的兴业银行股权调整为金融工具准则进
35、行会计核算。以转换日公司所持兴业银行股权账面价值 21.83 元/股和兴业银行收盘价 17.67 元/股为基础计算，核算方法变更影响2019 年年度报告 13/232 归属于母公司的净利润-19.06 亿元（其中：母公司变更核算方法影响-6.04 亿元，确认递延所得税负债 4.78 亿元；天安财险变更核算方法影响-8.24 亿元）。本报告期内天安财险将所持兴业银行股票全部出售，母公司出售了 26 万股，影响归属于母公司的净利润共计-3.84 亿元。核算方法变更及出售股票合计影响归属于母公司的净利润-22.90 亿元。报告期末，公司尚持有兴业银行股票 1.25 亿股，天安财险不再持有兴业银行股票
36、。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司的主营业务主要为保险业务。全年实现营业收入 1,487,195.83 万元，比上年同期下降 35.94%；实现归属于母公司的净利润为-172,241.93 万元，比上年同期下降 556.12%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-66,913.78 万元，比上年同期下降 303.99%；经营性净现金流量-5,569,196.07 万元；基本每股收益-1.5758 元；净资产收益率-14.68%。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是本期天安财险处置兴业银行股权及本公司因天安财险处置兴业银行股权将对兴业银行核算方法由权益
37、法转换为金融工具核算所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,871,958,349.11 23,215,269,080.87-35.94 营业成本 17,248,300,350.78 22,800,827,032.22-24.35 销售费用 管理费用 财务费用 861,734.19 28,155,037.19-96.94 经营活动产生的现金流量净额-55,691,960,728.15-120,026,746,138.89 投资活动产生的现金流
38、量净额 49,606,486,642.35 108,121,882,373.74-54.12 筹资活动产生的现金流量净额 5,395,955,377.68 2,026,758,101.41 166.24 研发支出 说明：财务费用包括在营业成本科目中。1 1、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2019 年全年实现营业收入 1,487,195.83 万元，比上年同期下降 35.94%；营业成本 1,724,830.03 万元，比上年同期下降 24.35%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 适用 不适用 报告期公司营业收入和营业成本
39、分部情况如下：单位：万元 2019 年年度报告 14/232 项目 营业收入 营业支出 营业收入比上年增减（%）营业支出比上年增减（%）保险业务 1,471,539.90 1,703,031.40 34.29 23.83 房地产业务 14,430.69 4,989.97 1.33 24.63 总部业务-42,816.63 2,676.27 219.21-3.32 其他业务 44,041.87 14,132.39-39.29 59.75 合计 1,487,195.83 1,724,830.03 保险业务收入分险种如下：保险业务收入分险种如下：单位：万元 险种 2019 年 2018 年 金额 占
40、比（%）金额 占比（%）机动车辆保险 1,204,506.47 77.05 1,190,822.04 78.62 非机动车辆保险 208,245.06 13.32 187,427.64 12.37 意外与健康保险 150,453.45 9.63 136,429.17 9.01 合计 1,563,204.98 100.00 1,514,678.85 100.00 车险：保费收入由 2018 年的 119.08 亿元增加至 2019 年的 120.45 亿元，增长 1.15%，保费规模略有上涨。非机动车辆保险：保费收入由2018年的18.74亿元增加至2019年的20.82亿元，增加11.11%。
41、其中责任险增长较快，主要原因是公司优化业务结构调整，大力加强非车险业务发展。意外与健康保险：保费收入由2018年的13.64亿元增加至2019年的15.05亿元，增加10.28%，主要依托有利的市场环境，意外险业务快速增长。保险业务收入分地区如下：保险业务收入分地区如下：单位：万元 项目 2019 年度 2018 年度 金额 占保险业务收入比例（%）金额 占保险业务收入比例（%）浙江省分公司 145,286.90 9.29 138,922.27 9.17 江苏省分公司 130,989.42 8.38 122,148.95 8.06 安徽省分公司 128,521.35 8.22 121,417.
42、44 8.02 广东省分公司 134,700.35 8.62 128,401.50 8.48 山东省分公司 131,591.09 8.42 127,537.84 8.42 河南省分公司 83,922.73 5.37 81,220.74 5.36 四川省分公司 52,349.29 3.35 63,839.48 4.21 湖北省分公司 51,341.15 3.28 49,692.68 3.28 贵州省分公司 39,204.25 2.51 39,834.97 2.63 吉林省分公司 55,470.60 3.55 52,531.54 3.47 其他地区 609,827.85 39.01 589,131
43、.43 38.90 合计 1,563,204.98 100.00 1,514,678.84 100.00 2019 年年度报告 15/232 2019 年，天安财险经营的所有商业保险产品中，保费收入居前五位的险种如下，这五大类商业险种保费收入合计占天安财险 2019 年保费收入的 95.34%。单位：万元 险种 已赚保费 保险业务收入 赔付总支出 承保利润 机动车辆险 1,135,675.29 1,204,506.47 690,759.00 9,156.13 意外险 103,350.34 102,065.35 33,141.49-7,989.59 责任保险 84,230.50 95,037.1
44、9 29,255.22 2,600.59 健康险 47,009.64 48,388.10 27,277.08-9,231.95 企业财产保险 20,483.91 40,342.25 19,419.25-435.63 (2 2).).成本分析表成本分析表 赔款支出赔款支出 单位：万元 险种 2019 年 2018 年 金额 占比（%）金额 占比（%）机动车辆保险 690,759.00 82.50 696,498.52 85.19 非机动车辆保险 86,127.31 10.28 72,322.11 8.85 意外与健康保险 60,418.57 7.22 48,734.35 5.96 合计 837,
45、304.88 100.00 817,554.98 100.00 车险业务赔款支出由 2018 年的 69.65 亿元减少至 2019 年的 69.08 亿元，减少 0.82%，赔款金额略微下降。非机动车辆保险业务赔款支出由 2018 年的 7.23 亿元增加至 2019 年的 8.61 亿元，增长19.09%，主要原因是该业务的保费收入增加所致。意外与健康保险业务赔款支出由 2018 年的 4.87 亿元增加至 2019 年的 6.04 亿元，增加23.98%，主要原因公司人身险业务保费收入增加及意外险赔付增长所致。保险业务手续费支出保险业务手续费支出 单位：万元 险种 2019 年 2018
46、 年 机动车辆保险 170,581.25 268,668.31 非机动车辆保险 52,642.62 42,497.52 意外与健康保险 55,903.71 41,348.69 合计 279,127.58 352,514.52 手续费支出占保费收入的比例（%）17.87 23.27 手续费支出由 2018 年的 35.25 亿元减少至 2019 年的 27.91 亿元，减少 20.82%。手续费支出占保费收入的比例由 2018 年的 23.27%减少到 2019 年的 17.87%，主要原因是公司加强成本管理，加上市场整体手续费率有所下降。2 2、费用费用 适用 不适用 2019 年年度报告 1
47、6/232 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）财务费用 861,734.19 28,155,037.19-27,293,303.00-96.94 所得税费用 458,039,725.58 65,758,258.84 392,281,466.74 596.55 财务费用减少的主要原因是本期根据财会201836 号财务报表项目调整所致。所得税费用增加的主要原因是本期公司确认递延所得税负债所致。3 3、研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 53,275,280.28 研发投入合计 53,275,280
48、.28 研发投入总额占营业收入比例（%）0.36 公司研发人员的数量 44 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.25 研发投入资本化的比重（%）100.00 情况说明情况说明 适用 不适用 2019 年年度报告 17/232 4 4、现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）收到再保险业务现金净额 32,907,895.23-32,907,895.23-100.00 收到的税费返还 1,691,990.45 1,691,990.45 收到其他与经营活动有关的现金 133,069,422.00 239,831,115.51-106,761,693
49、.51-44.52 购买商品、接受劳务支付的现金 488,365,489.82 305,563,823.72 182,801,666.10 59.82 支付再保险业务现金净额 12,879,768.27 12,879,768.27 保户储金及投资款净减少额 55,797,465,648.22 118,728,682,545.97-62,931,216,897.75-53.00 收回投资收到的现金 62,772,367,110.74 678,532,798,210.10-615,760,431,099.36-90.75 取得投资收益收到的现金 594,232,033.26 4,231,703,6
50、09.15-3,637,471,575.89-85.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,569,384,454.50 198,180.25 3,569,186,274.25 1,800,979.80 收到其他与投资活动有关的现金 50,791,756,424.93 539,667,018,840.94-488,875,262,416.01-90.59 投资支付的现金 17,317,703,938.56 584,303,523,805.37-566,985,819,866.81-97.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 417,362,442.52 1
