1、2020 年年度报告 1/205 公司代码：600800 公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司天津渤海化学股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信
2、会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周忾周忾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李薇李薇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李薇李薇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2020年度的财务审计结果，2020年度归属于母公
3、司所有者的净利润186,022,655.03元，2020年年初未分配利润为-374,830,274.19元，期末未分配利润为-599,125,666.14元。根据公司法、公司章程的有关规定，鉴于公司及母公司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素，因而可能造成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗示的任何未来表现、财务状况
4、或经营业绩存有重大不同。此外，公司不会更新这些前瞻性陈述。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”部
5、分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。2020 年年度报告 3/205 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/205 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 备查文件目录.205 2020 年年度报告 5/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文
6、义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 我公司、公司、本公司 指 天津渤海化学股份有限公司 天津环球磁卡股份有限公司 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司名称 天津磁卡 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票简称 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）渤化集团、控股股东 指 天津渤海化工集团有限责任公司 磁卡集团 指 天津环球磁卡集团有限公司 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12月 31 日 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 募投项目、丙烷
7、脱氢装置技术改项目 指 本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤海石化有限公司丙烷脱氢装置技术改造项目 渤海石化、标的公司 指 天津渤海石化有限公司 本次交易、本次重组、发行股份购买资产并募集配套资金 指 天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天津渤海石化有限公司 100%股权并募集配套资金行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 登记结算公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯 工艺 指 由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯 鲁姆斯、Lummus 指 Lummus Technology LLC
8、，即美国鲁姆斯技术有限责任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际工程承包商和项目管理承包商 2020 年年度报告 6/205 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津渤海化学股份有限公司 公司的中文简称 渤海化学 公司的外文名称 TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BHCC 公司的法定代表人 周忾 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张尧 秦竹青 联系地址 天津市河西区解放南路325号 天津市河西区解放南路325号 电话 022-5858
9、5662 022-58585858-2191 022-58585662 022-58585858-2191 传真 022-58585633 022-58585633 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司注册地址的邮政编码 300452 公司办公地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司办公地址的邮政编码 300452 公司网址 http:/ http:/(建设筹备中)电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
10、公司年度报告备置地点 公司金融证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海化学 600800 天津磁卡 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心9 层 签字会计师姓名 程端世、王磊 2020 年年度报告 7/205 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A座 37 楼 签字的财务顾问主办人姓名 赵珍、郭
11、哲 持续督导的期间 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 唐晓晶、胡蒲娟 持续督导的期间 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营 业收入 2,734,712,257.
12、12 3,824,575,919.50 104,004,658.08-28.50 3,151,023,057.60 145,291,979.43 归 属于 上市 公司 股东 的净 利润 186,022,655.03 147,028,789.59-79,852,106.04 26.52 303,539,395.30 72,482,932.09 归 属于 上市 公司 股东 的扣 除非 经常 性损 益的 净利润 253,692,542.02-88,932,468.64-88,932,468.64 不适用-61,459,611.37-61,459,611.37 经 营活 动产 生的 现金 流量 净额
13、366,292,557.85 252,954,323.81-72,861,821.83 44.81 348,702,079.66-43,186,005.36 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归 属于 上2,773,315,498.88 2,280,998,410.10 87,960,253.40 21.59 2,126,294,155.23 153,005,025.50 2020 年年度报告 8/205 市 公司 股东 的净 资产 总 资产 4,722,196,586.44 4,049,818,314.94 514,183,
14、171.94 16.60 4,224,812,917.60 599,505,848.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.19 0.15-0.13 26.67 0.30 0.12 稀释每股收益（元股）0.19 0.15-0.13 26.67 0.30 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26-0.15-0.15 不适用-0.10-0.10 加权平均净资产收益率（%）7.84 6.62-70.62 增加1.22个百分点 21.52 76.50 扣除
15、非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.18-78.65-78.65 增加 90.83个百分点-64.87-64.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2020 年 1 月 13 日完成了发行股份购买天津渤海石化有限公司 100%股权，按照同一控制下企业合并的原则编制合并财务报表，上表中 2018 年 2019 年主要财务指标调整前为法定披露数据，调整后为同一控制下企业合并业务重述合并数据。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
16、净利润和归属于上市公司股东披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 12
17、,833,496.59 763,088,165.06 1,034,944,914.18 923,845,681.29 归属于上市公司股东的净利润-119,007,948.28 10,911,883.10 145,605,266.69 148,513,453.52 2020 年年度报告 9/205 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,283,197.07 10,595,327.70 161,946,134.77 121,434,276.62 经营活动产生的现金流量净额 25,365,493.14 103,493,472.94 316,689,095.63-79,255,503.
18、86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司 2020 年三季报中披露年初至报告期末（1-9 月）经营活动产生的现金流量净额为733,778,860.37 元。实际应为 445,548,061.71 元,对应的上表中第三季度(7-9 月)经营活动产生的现金流量净额调整为 316,689,095.63 元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 3,990,044.58 73,778,732.50 越权审批，或无正式批准文
19、件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,533,682.02 1,239,309.78 1,148,222.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 7,564,316.18 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过
20、公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-27,530,226.48 226,880,895.63 231,056,463.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2020 年年度报告 10/205 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,102,654.59 1,215,148.51 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,200,574.00
21、对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,740,319.99 -1,717,311.62-2,249,361.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,224,630.47 -3,211,144.83 54,064,376.06 少数股东权益影响额 所得税影响额 16,739,692.40 合计-67,669,886.99 235,961,258.23 364,999,006.67 十一、十一、采用
22、公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 津劝业 308,737.17 310,755.06 2,017.89 1,715.21 哈工智能 88,595.10 82,377.90-6,217.20-5,284.62 国泰君安 18,490.00 17,530.00-960.00-816.00 天津清源置业股份有限公司 1,734,984.92 2,274,330.24 539,345.32 天津市南大科技实业发展有限公司 天津滨海投资集团股份有限公司 中原百货集团股份有限公司 24,178.06
23、 19,908.92-4,269.14 中加生物科技公司 天津磁卡广告有限公司 环球物联科技有限公司 2020 年年度报告 11/205 天津通卡智能网络科技股份有限公司 19,975,786.07 19,920,669.16-55,116.91 国泰君安投资管理股份有限公司 925,645.38 935,589.80 9,944.42 9,944.42 北京华旭金卡股份有限公司 6,023,057.37 6,464,978.33 441,920.96 441,920.96 天津银海环球信息技术有限公司 11,979,784.63 12,634,959.25 655,174.62 655,17
24、4.62 合计 41,079,258.70 42,661,098.66 1,581,839.96 1,102,654.59 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司主要产品包括丙烯产品、数据卡产品、印刷产品、智能卡应用系统及配套机具产品。1、重大资产重组完成后，丙烷制丙烯业务成为公司的核心业务板块。公司全资子公司渤海石化成立于 2018 年 4 月 12 日，自公司成立以来，一直专注于丙烷制丙烯业务。产品主要销往山东，并辐射
25、整个华北地区。公司一直是华北地区最具有话语权的丙烯生产商之一，下游的丙烯客户涵盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚丙酮、丙烯酸等行业。2、数据卡产品：含磁条卡、智能卡、ID 卡等。印刷产品：含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等。智能卡应用系统及配套机具：城市一卡通管理系统及配套机具、第二代身份证读写器、第三代社保卡等产品。（二）经营模式 1、生产方面：公司秉承本质安全、绿色的安全环保理念，坚持技术先进、系统优化、节能减排、精细管理的生产理念使生产运营保持良好态势，确保安全、环保、稳定、优质、高效运行。渤海石化 2019 年评审获得危险化学品从业单位安全标准化一级企业认证，2020 年评审获得工信
26、部绿色工厂称号，充分挖掘工匠精神，注重创新理念，用现代科技手段实现智能管理，打造一个全新的生产运行现代化工厂。实现企业的高产出、低消耗，实现成本最低化，效益最大化。2、采购方面:按照“全程阳光采购、构建战略客户关系”的供应链理念，建立了完善的招投标和购销比价制度，执行严格的供方准入制度，实施源头采购。报告期内，公司坚持战略采购和点对点采购，提高资源保障能力，满足生产需求，把握市场节奏，降低采购成本。3、营销方面:通过品质提升、诚信经营、优质服务，实现企业目标。报告期内，公司加强市场预判，强化产销协同；巩固销售渠道，完善市场布局，整体实现效益最大化。（三）行业情况 1、丙烯。2020 年国内丙烯
27、市场价格重心偏低，整体呈现一季度下跌、二三季度上涨、四季度大幅波动的价格走势特点。山东地区丙烯价格低点出现在 4 月份，价格高点出现在 12 月份。2020 年年度报告 12/205 随着我国疫情防控取得重大战略性成果，国内经济明显复苏，丙烯下游终端产品口罩、消毒剂、医疗手套等防疫物资需求激增，各丙烯下游产品盈利情况良好，对丙烯需求形成稳定支撑。丙烯行业仍将处于快速发展周期，供需面仍将继续扩张，丙烯及下游意向新增产能众多。丙烯行业利润仍将维持良好水平，价格重心也有上涨预期。总体来看，丙烯行业依然是整个化工行业的发展热点，产能和下游需求量同步增长，市场关注度将继续上升。从国际、国内形势来看，在
28、2030 年碳排放达峰和 2060 年碳中和背景下，“丙烷-丙烯”行业竞争力较强，行业利润空间依然较为良好。2、数据卡行业：在公共交通领域，大中城市中可受理移动支付工具的地铁和公交线路数量快速增加，手机 Pay 和二维码支付为乘客提供了更多乘车便利。在公共服务方面，移动支付在个人所得税、住房公积金、交通管理、医疗、水电煤缴费等场景进一步渗透，覆盖范围不断扩大，支付体验持续提高。城市一卡通 IC 卡应用领域已经进入 CPU 卡发展阶段，随着 4G 技术的成熟，5G技术的出现以及国内手机支付标准的逐步统一，城市一卡通 IC 卡应用已涉及更多领域。跨行业、跨地区深入、广泛的大规模应用已成为我国城市一
29、卡通 IC 卡应用的显著特点，跨地区、跨行业应用成为发展趋势。移动支付以其便捷的支付方式成为人们生活中不可或缺的部分。进一步推进城市轨道交通、出租汽车、城市轮渡、市域(郊)铁路等多种出行方式一卡支付。印刷产品行业：随着计算机技术和网络技术的普及，印刷业正在从传统的生产模式向数字化、信息化、个性化生产转变。同时也加速了绿色印刷目标的实现。公司作为绿色印刷企业，随着环保设施上的投入、新材料、新工艺的采用，为印刷产品的发展提供了技术保证。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年 12 月 4 日，经中国证监会上市公司并购
30、重组审核委员会 2019 年第 65 次会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获有条件通过。2020 年 1 月 8 日，公司收到中国证监会出具的关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可202010 号）。2020 年 1 月 13 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中兴财光华审验字（2020）第 303001号）。上市公司已收到渤海石化 100%股权，上市公司变更后的累计股本金额为 1,002,406,266.00元。2020 年 1 月 13 日，渤海石化已就本次交易资产过户事宜
31、办理完成了工商变更登记手续，并取得了天津港保税区市场和质量监督管理局核发的营业执照。渤海石化纳入上市公司合并范围。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、成本优势 公司具有较强的成本控制优势。实施精细化管理，狠抓存量优化、增量升级，统筹公用工程，降低制造费用；加强内部管理，严控各项期间费用。2020 年年度报告 13/205 2、技术优势 公司拥有的60万吨PDH装置采用Lummus的Catofin工艺，建成时为国内首套单体最大装置。Catofin 技术截止到 2020 年在国际上已经安全运行
32、了 28 年，无论是从操作方便性上，还是从装置的产能、安全、稳定性及原料的适应性方面，都处于国际领先地位。本公司具有优秀的丙烷脱氢技术人才，有经验丰富的装置操作人员、工程师和研发人员，有较强的人才储备和核心技术人才力量。3、管理优势 公司正确处理快速发展与效率提升的关系，始终坚持精细化管理和内生式发展。强化市场化运营，实施产销联动，顺应市场，追求合作共赢；严格预算管理，强调源头降成本，中间控费用，终端增收益，实现成本费用全过程受控；强化绩效考核，提升企业效能，提升员工价值，增强企业凝聚力；着眼质效双优，夯实管理基础，形成了富有特色的管理模式，构筑了系统完善的管理体系。4、区位优势 我国丙烷脱氢
33、项目所需原材料丙烷主要从中东、美国进口。国际上液化丙烷通常以4万吨以上的大型冷冻船运输，相关接收码头需要配备深水码头及大型低温冷冻柜等设施，因此临近港口地区能节省大量运输和存储费用，渤海石化位于天津港五大港区之一，具有实施丙烷脱氢项目的区位优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，世界经济面临大萧条以来最严重的衰退。叠加贸易保护主义及单边主义引起的贸易摩擦不断升级，国际能源价格大幅波动等诸多不利因素冲击，在公司新一届董事会领导下，管理团队全年统筹全局、分析形势、周密部署、积极进取，高质高效完
34、成全年各项任务，并在年内实施完成重大资产重组工作，置入优质资产，完成募集配套资金发行。公司的产业结构和资源配置发生彻底改观，经营业绩也随着重大资产重组完成实现大幅提升，持续经营能力进一步增强。生产运行方面：一是渤海石化生产方面，受疫情影响装置检修期延长，恢复生产后根据原、燃料价格变化及时调整运行模式，降低运行成本。余热发电项目已按计划投入正常运行，新催化剂活化完成且效果良好，特种设备均按照计划进行了定期检验，确保装置稳定运行。二是磁卡事业部生产方面，对数据卡印刷、检验和层压设备进行升级改造，印刷产能和卡片检测能力有所提升。城市一卡通研发完成多款车载机设备，车载机人体测温以及配套软件等产品项目的
35、研发与改进也取得实质进展。市场营销方面：一是渤海石化业务方面，上半年受疫情影响较大，随着国内疫情逐步得以控制，经济活动逐渐恢复，丙烯以及下游产品需求好转，市场各项指标预期走强。通过密切关注疫情及原油价格等对市场的影响，深入分析、预判，制定切实有效措施，降低经营风险。灵活运用合约+现货模式，扩大丙烷采购来源，积极落实港口码头费用优惠政策，节约采购成本。准确把握销售时机，针对2020 年年度报告 14/205 新客户开工的新情况加大销售力度，利用区位优势、运费较低的实际情况，争取更有利的销售价格。二是磁卡事业部业务方面，着重对现有业务板块进行调整和优化，集中资源重点发展数据卡产品、电脑表格产品以及
36、城市一卡通产品。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司总资产 472,219.66 万元，总负债 194,888.11 万元，归属于母公司所有者净资产 277,331.55万元，营业收入 273,471.23 万元，营业利润 32,207.33 万元，其中归属于母公司股东的净利润18,602.27 万元，期末未分配利润为-59,912.57 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,734,712,257.12 3,824
37、,575,919.50-28.50 营业成本 2,172,688,425.18 3,359,440,941.42-35.33 销售费用 13,571,881.53 23,028,061.92-41.06 管理费用 114,556,232.08 113,651,620.26 0.80 研发费用 41,910,560.20 25,790,774.80 62.50 财务费用 34,328,533.76 65,128,402.23-47.29 经营活动产生的现金流量净额 366,292,557.85 252,954,323.81 44.81 投资活动产生的现金流量净额-41,247,765.55-17
38、5,826,663.14 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 419,205,764.04-325,946,755.82 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 2,734,712,257.12 元，下降了 28.50%，主要是疫情影响产量，销售收入减少所致；营业成本与 2019 年相比减少了 35.33%，主要是成本随产量和收入下降所致，销售费用与 2019 年相比减少了 41.06%,主要是收入下降费用下降所致；管理费用与 2019 年相比增加了 0.80%；财务费用与 2019 年相比减少了 47.29%，主要是汇兑收益所致；研发费用较 20
39、19年相比增加了 62.50%，主要是新增加研发项目所致。2020 年公司营业利润 322,073,314.69 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工 2,660,897,668.06 2,103,818,235.33 20.94-28.32-35.44 增加8.73 个百分点 磁卡 21,318,284.43 23,627,169.28-9.77-48.21-35.84 减少2020
40、 年年度报告 15/205 20.3 个百分点 印刷 20,691,921.60 23,156,528.21-10.64-15.89-19.03 增加5.61 个百分点 机具 22,091,584.25 16,315,664.94 35.4-41.85-45.61 增加14.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）丙烯 2,660,897,668.06 2,103,818,235.33 20.94-28.32-35.44 增加8.73 个百分点 磁卡 21,318,284.43 23,62
41、7,169.28-9.77-48.21-35.84 减少20.3 个百分点 印刷 20,691,921.60 23,156,528.21-10.64-15.89-19.03 增加5.61 个百分点 机具 22,091,584.25 16,315,664.94 35.4-41.85-45.61 增加14.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 791,434,742.26 625,741,779.87 20.94 35.59 22.14 增加8.73 个百分点 华东 1,869,462
42、,925.80 1,478,076,455.46 20.94-40.24-46.19 增加8.73 个百分点 华北地区 39,818,103.91 39,184,704.07 1.6-25-19.84 减少 6.8个百分点 华东地区 14,244,601.33 14,134,257.18 0.8-46-41.91 减少 6.9个百分点 西南地区 10,039,085.04 9,780,401.18 2.6-58-55.96 减少 5 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 16/205 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年
43、增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）丙烯 吨 459,536.061 435,629.80 23,906.261.00-18.72-25.00 1,849.91 包装 色令 112,118.65 114,417.00 1,086.00-30.74-28.04-67.91 表格 米 34,119,187.00 34,692,509.26 416,087.84-13.67-11.77-57.95 磁卡 片 23,634,672.00 22,758,722.00 4,085,323.00 0.35-3.49 39.14 机具 台套 7,081.00 7,286.00 55.00-5
44、4.99-53.08-78.85 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工 原材料 1,677,829,950.41 72.25 2,459,608,819.93 78.42-31.78 产 量降低 化工 燃 料 动力 338,697,323.59 14.58 407,649,552.19 12.93-16.91 产 量降低 化工 直 接 人工 16,090,028.51 0.69 17,802,120.24 0.56-9.62 产
45、量降低 化工 制 造 费用 289,761,045.98 12.48 266,602,264.88 8.46 8.69 维 修费 用增加 印刷 材料 10,625,645.52 48.5 14,446,188.51 50.53-26.45 主 要是 印刷 产量 降低 印刷 燃动 814,901.01 3.72 1,182,810.42 4.14-31.1 主 要是 印刷 产量 降低 印刷 工资 6,069,854.19 27.71 7,863,859.34 27.5-22.81 主 要是 印刷 产量 降低 印刷 制 造 费用 1,546,324.02 7.06 1,749,376.5 6.12
46、-11.61 印刷 外加工 2,849,860.39 13.01 3,349,349.89 11.71-14.91 磁卡 材料 12,252,234.63 59.03 25,077,763.54 75.14-51.14 磁 卡产 品中 单2020 年年度报告 17/205 价 相对 高的 产品 产量 降低 磁卡 燃动 712,703.25 3.43 935,814.64 2.8-23.84 磁卡 工资 4,611,707.37 22.22 4,989,844.15 14.95-7.58 磁卡 制 造 费用 2,194,415.42 10.57 1,921,485.84 5.76 14.20 磁
47、卡 外加工 986,582.45 4.75 449,275.26 1.35 119.59 外 加工 费增加 机具 材料 8,451,985.66 60.1 17,771,917.08 66.11-52.44 车 载机 完成 数量 比上 期减少 机具 燃动 147,712.34 1.05 229,414.02 0.85-35.61 机具 工资 1,601,157.79 11.39 1,892,751.27 7.04-15.41 机具 制 造 费用 3,140,774.83 22.33 6,106,363.37 22.72-48.57 主 要原 因是 技术 服务 费减少 机具 外加工 721,35
48、0.99 5.13 882,065.21 3.28-18.22 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 丙烯 原材料 1,677,829,950.41 72.25 2,459,608,819.93 78.42-31.78 丙烯 燃 料 动力 338,697,323.59 14.58 407,649,552.19 12.93-16.91 丙烯 直 接 人工 16,090,028.51 0.69 17,802,120.24 0.56-9.62 丙烯 制 造 费用 289,761,045.9
49、8 12.48 266,602,264.88 8.46 8.69 印刷 材料 10,625,645.52 48.5 14,446,188.51 50.53-26.45 主 要是 印刷 产量 降低 印刷 燃动 814,901.01 3.72 1,182,810.42 4.14-31.1 主 要是 印刷 产2020 年年度报告 18/205 量 降低 印刷 工资 6,069,854.19 27.71 7,863,859.34 27.5-22.81 主 要是 印刷 产量 降低 印刷 制 造 费用 1,546,324.02 7.06 1,749,376.5 6.12-11.61 印刷 外加工 2,84
50、9,860.39 13.01 3,349,349.89 11.71-14.91 磁卡 材料 12,252,234.63 59.03 25,077,763.54 75.14-51.14 磁 卡产 品中 单价 相对 高的 产品 产量 降低 磁卡 燃动 712,703.25 3.43 935,814.64 2.80-23.84 磁卡 工资 4,611,707.37 22.22 4,989,844.15 14.95-7.58 磁卡 制 造 费用 2,194,415.42 10.57 1,921,485.84 5.76 14.20 磁卡 外加工 986,582.45 4.75 449,275.26 1.
