1、2020 年年度报告 1/237 公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司上海氯碱化工股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张伟民张伟民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人居培居培及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）师琳师琳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体
3、股东每股派发现金红利0.055 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,156,399,976 股，以此计算合计拟派发现金红利 63,601,998.68 元（含税），B 股股利折算成美元支付。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否
4、存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.30
5、第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.237 2020 年年度报告 4/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国
6、证券监督管理委员会上海监管局 华谊集团 指 上海华谊（集团）公司 本公司、公司、氯碱化工 指 上海氯碱化工股份有限公司 烧碱 指 分子式：NaOH，是可溶性的强碱。烧碱易溶于水，呈强碱性，能提供 Na+离子。这些性质使它被广泛地用于制肥皂、纺织、印染、漂白、造纸、精制石油、冶金及其他化学工业等各部门中。氯气 指 分子式 Cl2，氯气是重要的化工原料，在造纸、印染、颜料、漂白粉、纺织、化学纤维、油脂、石油、橡胶、塑料、制药、消毒、农药、冶金、电子等工业中均得到广泛的应用。EDC 指 二氯乙烷。无色或浅黄色透明液体，比重约为 1.26，有类似氯仿的气味，难溶于水，溶于乙醇和乙醚。主要用作蜡、脂肪、
7、橡胶等的溶剂，还用于制造氯乙烯和聚碳酸酯。EPVC、糊树脂 指 糊状聚氯乙烯。公司糊树脂生产主要种子乳液法生产工艺，主要用于人造革、地板革、墙纸、玩具和瓶盖等制品。TPVC 指 特种树脂。公司生产的特种树脂主要是一些客户专用料，医用高聚合度树脂：主要生产血浆袋、输液管和高弹性封条等；还有汽车底涂专用料树脂。CPVC 指 氯化聚氯乙烯。主要用于各类不同口径的管道以及与之配套的弯头、三通等管件、阀门阀体以及假发等。VCM 指 氯乙烯。主要用以制造聚氯乙烯的均聚物和共聚物。也可与乙酸乙烯酯、丁二烯等共聚，还可用作染料及香料的萃取剂。用作多种聚合物的共聚单体，塑料工业的重要原料，也可用作冷冻剂等。第二
8、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海氯碱化工股份有限公司 公司的中文简称 氯碱化工 公司的外文名称 SHANGHAI CHLORALKALI CHEMICAL CO.，LTD 公司的外文名称缩写 SCAC 公司的法定代表人 张伟民 2020 年年度报告 5/237 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 居培 陈丽华 联系地址 上海市徐家汇路560号 上海市徐家汇路560号 电话 021-23536618 021-23536618 传真 021-23536618 021-23536618 电子信
9、箱 J Chenlihua_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市化学工业区神工路200号 公司注册地址的邮政编码 201507 公司办公地址 上海市黄浦区徐家汇路560号 公司办公地址的邮政编码 200025 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市黄浦区徐家汇路560号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 氯碱化工 600618
10、B股 上海证券交易所 氯碱B股 900908 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 顾雪峰 陈璐瑛 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 6/237 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 4,888,662,506.77 6,463,773,437.12-24.37 7,170,638,042.41 归属于上
11、市公司股东的净利润 606,691,868.34 810,931,250.03-25.19 1,053,064,714.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 606,294,127.89 827,929,515.96-26.77 1,045,083,919.26 经营活动产生的现金流量净额 408,743,199.39 867,716,933.31-52.89 889,698,419.88 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 5,140,749,296.66 4,654,359,938.58 10.45 3,915,2
12、11,449.78 总资产 6,214,957,737.22 5,734,041,481.67 8.39 5,060,533,786.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.5246 0.7013-25.20 0.9106 稀释每股收益（元股）0.5246 0.7013-25.20 0.9106 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5243 0.716-26.77 0.9037 加权平均净资产收益率（%）12.3877 18.9752 减少6.59个百分点 30.6385 扣除非经常性损益
13、后的加权平均净资产收益率（%）12.3796 19.373 减少6.99个百分点 30.4063 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期在受疫情冲击，经济形势不容乐观的情况下,公司生产经营平稳运行,受行业市场发展态势较上年报告期有所疲软的影响，本报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不
14、适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/237 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,149,265,438.78 999,606,467.81 1,293,49
15、4,082.78 1,446,296,517.40 归属于上市公司股东的净利润 88,151,109.17 58,351,168.23 191,601,375.06 268,588,215.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,823,497.39 57,952,082.08 192,646,654.71 266,871,893.71 经营活动产生的现金流量净额-81,227,292.61 264,162,735.98 236,499,357.52-10,691,601.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项
16、目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 6,332.21-11,582,547.87-673,495.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,846,469.36 2,741,789.45 8,295,448.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
17、的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2020 年年度报告 8/237 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值
18、测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,975,780.11-207,313.71 805,493.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,256,312.32-11,022,034.79 1,991,468.34 少数股东权益影响额-62,119.96 -322,908.30 所得税影响额-160,848.73 3,071,840.99-2,115,211.0
19、1 合计 397,740.45-16,998,265.93 7,980,795.12 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 512,780,133.99 514,921,242.53 2,141,108.54 24,715,165.20 合计 512,780,133.99 514,921,242.53 2,141,108.54 24,715,165.20 2020 年年度报告 9/237 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务
20、概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（1）主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到 72 万吨、二氯乙烷 72 万吨、液氯 60 万吨、特种聚氯乙烯树脂 2.4 万吨。（2）经营模式：公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工
21、为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体 MDI/TDI/PC 等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产品氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了 72 万吨烧碱和 72 万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化，形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势，在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长
22、期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。同时，公司低温乙烯罐投入运营，使得公司采购乙烯原料更为多样灵活，提升了公司主要原料的稳定供应能力。（3）行业情况说明：2020 年，世界烧碱行业产能小幅增长，总产能为 9974 万吨，总产量约8000 万吨，开工率 80%，新增产能主要分布在中国、印度、德国、美国和巴西等国家。我国是世界烧碱产能最大的国家，占世界总产能 45%。随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延，全球氯碱行业发展面临较大发展压力，烧碱市场价格持续下滑，聚氯乙烯价格明显波动。美国得益于成熟的页岩气开发优势，氯碱生产成本较低，对世界各个市场形成一定冲击，美国保持全球氯碱出口第一大国
23、的地位。欧洲实施汞减排后当地变为烧碱净进口区域，但随着新建烧碱项目投产，当地进口需求趋于下降。烧碱需求增速较快的地区主要为东南亚、非洲和南美洲，这些地区整体仍将保持供不应求的格局，特别是印度，其需求增速将超过产能增速，进口量也会进一步提升。亚洲的 PVC以日、韩和中国台湾为主要出口地区，供给印度、东南亚、中东、非洲等新兴市场。2020 年底，我国烧碱生产企业 158 家，较 2019 年新增 5 家，退出 8 家，总产能 4470 万吨，较上一年新增 205 万吨，退出 115 万吨，产能净增长 90 万吨。2020 年底，我国聚氯乙烯生产企业减至 70 家，总产能 2664 万吨，新增产能
24、201 万吨，退出 55 万吨，产能净增 146 万吨。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、化工区一体化商业运营模式 2020 年年度报告 10/237 公司在化工区实施一体化商业模式，该模式经过十多年的运行,充分体现了合作共赢定价模式的优势，合同定价采用以成本为基础，加上合理利润，对主要成本因素：电、盐、蒸汽、水、劳动力、工业品价格成本的变动情况进行调整。当原料或能源价格上涨如电价上涨时，合同价格可根据价格公式进行调整，努力消化成本上涨因素；以氯带碱
25、，在销售氯的同时，以一定比例同步销售烧碱；采用化工园区通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零；建立合同执行风险补偿机制，在签订长期合同时，充分考虑了各种风险因素，如当客户实际采购量小于一定合同量时，合同约定要对公司进行赔偿，大大降低了公司的合同执行风险。同时，从合同对等出发，当公司供应下游的商品量低于合同约定的量时，公司也要给予下游补偿，约束双方稳定供应。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。2、技术创新进一步升级（1）氯化氢催化氧化制氯气产业化稳步推进。2020 年
26、，催化剂连续使用寿命目前已突破 13000小时；3 万吨/年催化氧化法 HCl 回收循环利用项目启动政府报批和工程设计工作，目前项目安评和能评报告已获批，项目工程设计正在进行；同时在项目核心工艺技术的持续改进过程中，新申请中国发明专利 2 项，项目已累计获得授权专利 8 项。（2）特种聚氯乙烯树脂优化升级。公司坚持市场为导向，将研发与生产紧密结合，对现有特种聚氯乙烯树脂装置进行技术改造，引领产品升级，进一步提升产品质量和降低成本，实现树脂类产品高端化、差异化和专用化。确保公司树脂类产品竞争力及先进性。（3）聚氨酯产业链积极开拓。通过产学研合作，跟进“高端硅烷聚醚开发”、“聚醚多元醇封端工艺研究
27、”以及“HPPO 新工艺技术开发”等项目，拓展新产品领域，培养专业人才队伍。3、拥有强大的营销平台 公司是国内最早出口烧碱的企业，建有强大的国际销售平台和原盐进口平台，具有明显的先发优势。在国内贸易方面，公司处于中国经济最发达的长江中下游地区，消费和物流得天独厚。公司持续推进产品差异化营销工作，重点关注高端产品市场，优化产品区域结构和客户结构。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司以“以质量和效益提升为目的，满负荷高效率运行，优化市场布局和运作，产学研深度融合，积极发展公司增长新动能”为经营方针，以“推进高标准高质量
28、项目建设，加快绿色智能发展，持续提升主业盈利能力，打造上海氯碱制造”为指导思想，以“加快广西钦州项目/20 万吨 VCM 项目/6 万吨树脂提升项目建设/项目责任制，生产运营稳定高效运行/安全环保管理持续提升，实施智能制造行动计划/夯实数字化转型基础，推进树脂事业部自主经营、独立核算，项目采购保证/项目产品预市场培育，建立资本市场融资渠道/保障项目建设资金需求”作为年度最重要的工作来抓。面对疫情影响，公司上下全力以赴稳生产，咬定目标不放松。一、聚焦主业，积极推进战略实施（一）扎实抓好“十三五规划”收官。2020 年是氯碱公司“十三五规划”的收官之年，公司继续围绕“十三五”期间设定的发展目标不断
29、努力，顺利完成了总体发展目标。十三五期间，实现各项经济指标大幅提升，总资产年均增长率 6.4%，净资产年均增长率 19.3%，利润总额年均增长率 43.2%，净利润年均增长率 41.5%。十三五期间，归还借款 22 亿元，并积淀 22 亿元资金，为公司十四五建设和发展打下坚实基础。（二）扎实抓好重点建设项目落地实施。公司积极落实“走出上海、走出氯碱、走出国门”和“做强优势业务”的战略。在上海化工区，主要围绕优化产业链和提升在化工区的竞争力，着2020 年年度报告 11/237 力推进新项目落地。3 万 m乙烯储运装置项目建成并投运，优化乙烯采购渠道，特种树脂改造项目、20 万吨 VCM 项目相
30、继开工建设，将成为“十四五”发展的有力支撑。持续推进 3 万吨/年催化氧化法氯化氢循环回收利用产业化项目，完成项目初步设计。这将有助于公司进一步巩固在化工区氯供应商地位。在广西钦州，30 万吨/年烧碱、40 万吨/年 PVC 项目的开工建设成为公司进一步融入集团大战略、打造氯碱新基地的关键举措。同时公司积极在国际国内两个市场寻找业务并购机会，积极布局新产品新技术的研发，为公司下一步发展奠定了坚实基础。（三）扎实抓好技术创新和产品升级。持续推进与氯碱产业链以及下游新材料相关的新产品、新技术研发工作，聚焦高端，强化创新，引领产品结构升级。2020 年，公司技术团队重点以 Deacon、特种树脂为研
31、发主线，通过有序推进 Deacon 工业化示范装置的建设、系列化专用化特种树脂的研发，实现研发成果产业化。二、优化管理，确保高效运营（一）牢记安全责任，“安全生产”和“疫情防控”齐抓共管。2020 年面对突如其来的新冠病毒疫情，公司上下一手抓疫情防控，一手抓安全生产，将安全管理工作落到实处，实现疫情防控与安全生产“两手抓、两不误”，确保公司员工生命安全和生产经营平稳运行。1、多措并举，严控疫情保安定。年初面对突然爆发且来势汹汹的新型冠状病毒疫情，公司第一时间成立疫情防控工作领导小组和工作小组，切实把各项防疫工作落到实处，做到守土有责、守土担责、守土尽责,保障复工复产。努力化解运营瓶颈，通过制定
32、应急预案，加强预防应对管理，保证有序复工复产，生产基地一线员工到岗率始终 100%，促进企业发展。同时，实时根据国内外疫情最新变化情况，及时发布工作提示、工作出行防护指南等，按要求做好来访、出差人员的报备工作及员工疫情防控情况报告，确保公司全年新冠疫情处于安全受控状态。2、强化考核，夯实责任抓落实。公司健全责任考核机制，优化考评标准，严格责任追究制度。根据公司安全生产责任制考核办法，进一步加大考核及问责力度，并确保追责执行到位。2020 年进一步优化考核指标，增加过程考核指标，各部门分解落实责任到人，月度绩效考核与季度风险抵押考核，引导各部门按照职责落实 HSE 责任。加强过程安全管理，不断完
33、善工艺安全信息、实施装置启动前安全检查、加强变更管理，重点加强对岗位操作规程优化完善，强化操作过程的有效执行；异常工况监测预警处理，设备预防性维修等，降低非计划停车发生率。3、深化治理，注重环保。依靠科学技术的进步，加强制约公司绿色发展难点的技术改造，公司生产区域范围内环境状况得到大幅度的提高。（二）稳定高效运行，优化推进生产。新冠疫情给公司运行带来了极大的不确定性，公司受其带来的市场行情低迷和下游企业负荷波动等因素影响,生产不稳定等现象突显。面对严峻的外部经济形势，公司继续优化生产运行，通过“精心维护、精细操作、精益优化”，全力确保装置高负荷稳定运行，同时通过强化沟通，保持上下游联动，全面完
34、成生产计划。1、统筹安排优化，确保生产高效。公司生产装置克服产品需求波动较大的影响，优化分析，采取有效措施增加产品产量，烧碱产量今年连创历史新高，特种树脂通过工艺改进、设备改造制等途径，不断提升产品质量，达到行业先进，满足客户需求。2、积极沟通协调，圆满完成大修。大修按照预先制定的的节点顺利完成。通过本次大修，消除了装置运行中存在设备故障与隐患，改善设备状况，提高设备装备技术水平，优化现场管理，提高装置的本质安全，为生产装置的“安稳长满优”运行奠定了基础，满足上下游产品链的供应。3、持续降本增效，获取更大利益。节能项目的投入运行，不仅具有可观的经济效益，更是对环保、减排起着积极的作用。2020
35、 年，继续通过抓管理、抓项目运行和实施，公司节能减排工作依然取得稳定成效，已实施的节能项目运行基本稳定，发挥了应有的作用。（三）坚持效益优先，灵活调整市场策略。面对新冠疫情对市场行情的冲击，上半年产品价格持续疲软，市场部紧紧围绕公司制定的经营方针目标，加强动态管理，密切关注市场行情变化，积极调整营销方案，依靠产品优化、区域优化、客户优化、价格优化，统筹兼顾国内外市场，细分目标市场，开展差异化营销、技术化营销，灵活调整销售策略和比例，加强销售考核，不断夯2020 年年度报告 12/237 实业务工作，在复杂外部环境下，努力实现公司的效益最大化。1、优化调整，实现利益最大化。公司主要产品受下游需求
36、等影响，销售计划变动较大。为此，公司根据效益最优原则，加强市场分析，灵活制定营销策略，进一步优化内外贸销售，合理安排产品结构，不断平衡销售，力争将影响降到最低。2、调整策略，降低采购成本。疫情导致市场行情疲软，产品销售价跌量减，为力争最好的效益，降本增效成为关键。公司针对特殊行情，对大宗原料市场加强分析，紧盯走势，随市场变化及时调整，力争做到降低采购成本。3、全面监控，提升资金管理水平。在受疫情冲击，经济形势不容乐观的情况下，提升资金管理水平和降低操作风险非常关键。公司高度警惕，密切关注资金安全，特别重视票据质量和应收账款回款，全面监控信用资金的回笼情况，通过 SAP 信用管控，大大提高资金风
37、险规避能力。（四）健康稳定运营，积极履行社会责任。公司以创建上海市文明单位为载体，始终坚持“以人为本，持续改进，发展绿色化工”方针，牢固树立以人为本、和谐共赢的理念，在依法诚信经营、互利共赢发展、关爱员工成长以及参与社会公益事业等方面发挥了表率作用。在整个抗疫战役中，公司上下一心，保证了公司生产经营的稳定，并为社会抗疫做出了重要贡献。面对各方对消毒液的需求，公司组织员工 24 小时轮班加紧生产，免费为 1856 多家涉及国计民生的重要单位、发放次氯酸钠,被评为上海市抗击新冠肺炎疫情先进单位。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 48.89 亿元，较上年同期
38、减少 15.75 亿元，同比下降 24.37%；利润总额 6.65 亿元，比上年同期减少 1.89 亿元；归属于上市公司股东的净利润 6.07 亿元，较上年同期减少 2.04 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,888,662,506.77 6,463,773,437.12-24.37 营业成本 4,057,703,286.08 5,333,854,748.90-23.93 销售费用 133,759,637.76 188,603,7
39、95.33-29.08 管理费用 126,545,878.52 105,177,868.91 20.32 研发费用 120,902,536.50 148,703,613.38-18.70 财务费用-27,985,492.06 25,589,334.73-209.36 经营活动产生的现金流量净额 408,743,199.39 867,716,933.31-52.89 投资活动产生的现金流量净额 89,662,045.70 25,355,681.27 253.62 筹资活动产生的现金流量净额-179,157,424.40-228,686,332.44 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析
40、适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 48.89 亿元，同比减少 24.37%；营业成本 40.58 亿元，同比减少23.92%。主营业务较稳定。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 13/237 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 3,395,494,882.99 2,594,136,681.44 23.60-14.23-11.79 减少 2.12 个百分点 贸易收入 1,453,418,030.9
41、6 1,439,443,281.11 0.96-40.83-39.42 减少 2.31 个百分点 合计 4,848,912,913.95 4,033,579,962.55 16.81-24.41-24.13 减少 0.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）聚氯乙烯 245,158,499.51 204,092,642.02 16.75-8.16-22.75 增加 15.72 个百分点 烧碱 1,181,093,411.34 858,061,188.33 27.35-19.20-5.52
42、减少 10.52 个百分点 氯产品 1,879,219,485.84 1,510,541,913.33 19.62-12.73-12.56 减少 0.16 个百分点 其他 1,543,441,517.26 1,460,884,218.87 5.35-39.07-39.55 增加 0.76 个百分点 合计 4,848,912,913.95 4,033,579,962.55 16.81-24.41-24.13 减少 0.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 4,767,323,594.
43、25 3,956,362,396.52 17.01-24.83-24.84 增加 0.02 个百分点 其他国家 81,589,319.70 77,217,566.03 5.36 11.07 46.41 减少 22.84 个百分点 合计 4,848,912,913.95 4,033,579,962.55 16.81-24.41-24.13 减少 0.31 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1）公司充分发挥在上海化学工业区与上下游企业建立一体化商业供应模式的优势，确保了生产装置的安全稳定运行，又充分满足了下游企业的生产需求，使公司主要产品氯产品保持较为稳健的赢利能力；2）公司持续
44、推进“双核驱动”业务发展模式，逐步实现由“生产制造”向“制造+服务贸易”转型发展。公司近几年通过大力开展与公司产业链相关的贸易业务，拓展业务范围，提升市场份额和影响力，为公司后续发展做好市场铺垫；3）充分利用好自建的乙烯储罐，积极了解国际石化走势，建成市场分析框架，继续开展自营进口乙烯，力争将公司乙烯罐的作用发挥到最大限度；4）结算方式选择：本公司严格执行与上海化学工业区下游等客户签订的销售合同进行价款结算；其他产品主要采用款到发货方式结算。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量
45、比上年增减（%）聚氯乙烯产品 万吨 3.257 3.212 0.217-9.43-12.57 25.43 2020 年年度报告 14/237 烧碱产品 万吨 70.697 67.124 0.502-5.00-5.70 99.21 氯产品 万吨 139.797 130.296 1.418-7.76-7.91-1.66 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 直接材料 2,232,976,100.16 55.36 2,538,941,075.55
46、47.75-12.05 直接人工 38,202,578.42 0.95 38,537,667.74 0.72-0.87 动力 126,698,009.29 3.14 163,687,017.96 3.08-22.60 制造费用 196,259,993.57 4.87 199,611,384.13 3.75-1.68 合计 2,594,136,681.44 64.31 2,940,777,145.38 55.31-11.79 贸易收入 采购成本 1,439,443,281.11 35.69 2,375,945,389.09 44.69-39.42 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期
47、占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)聚氯乙烯 直接材料 165,320,993.32 4.10 195,049,732.58 3.67-15.24 直接人工 5,305,273.04 0.13 6,820,850.30 0.13-22.22 动力 16,044,429.03 0.40 32,874,625.56 0.62-51.20 制造费用 17,421,946.63 0.43 29,450,101.28 0.55-40.84 合计 204,092,642.02 5.06 264,195,309.72 4.97-22.75 烧碱 直接材料
48、 747,237,257.37 18.53 794,923,998.37 14.95-6.00 直接人工 7,279,938.82 0.18 6,385,250.73 0.12 14.01 动力 61,463,747.61 1.52 65,250,981.99 1.23-5.80 制造费用 42,080,244.53 1.04 41,670,034.48 0.78 0.98 合计 858,061,188.33 21.27 908,230,265.57 17.08-5.52 氯产品 直接材料 1,303,296,776.66 32.31 1,527,385,367.07 28.73-14.67
49、直接人工 25,407,857.42 0.63 25,180,632.01 0.47 0.90 动力 49,189,832.65 1.22 50,561,410.41 0.95-2.71 制造费用 132,647,446.60 3.29 124,343,963.03 2.34 6.68 合计 1,510,541,913.33 37.45 1,727,471,372.52 32.49-12.56 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 189,634.89 万元，占年度销售总额 38.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0
50、 万元，占年度销售总额 0%。单位：元 币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）2020 年年度报告 15/237 1 科思创聚合物（中国）有限公司 765,281,603.28 15.65 2 上海联恒异氰酸酯有限公司 523,080,711.93 10.69 3 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 221,320,395.01 4.52 4 韩华化学（宁波）有限公司 203,885,953.08 4.17 5 浙江鸿基石化股份有限公司 182,780,275.70 3.74 合计 1,896,348,939.00 38.77 前五名供应商采购额 295,055.49 万元，占年
