1、2020 年年度报告 1/213 公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司泰瑞机器股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2022021 1 年年 4 4 月月2020 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会
2、会议。董事会会议。三、三、天健会计师天健会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑建国郑建国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人章丽芳章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳章丽芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020
3、年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为86,695,032.83元，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为406,677,169.62元。2020年度利润分配方案为：公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的拟回购注销的部分限制性股票后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2020年年报披露日，公司总股本296,800,000股，扣减不参与利润分配的拟回购注销的部分限制性股票1,078,800股后为基数，以此计算合计拟派发现金红利59,144,240.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
4、变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3/213 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法
5、保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于其他披露事项中可能面对的风险部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 普通股股
6、份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第九节第九节 公司治理公司治理.91 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.94 第十一节第十一节 财务报告财务报告.95 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.213 2020 年年度报告 5/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交
7、易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 泰瑞机器股份有限公司章程 公司、本公司、泰瑞机器 指 泰瑞机器股份有限公司 公司实际控制人 指 郑建国、何英夫妇 泰德瑞克 指 杭州泰德瑞克投资管理有限公司，公司控股股东 聚拓投资 指 杭州聚拓投资管理有限公司，公司股东 TEDERIC BVI 指 TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED，公司第二大股东 海通开元 指 海通开元投资有限公司 泰瑞重机 指 浙江泰瑞重型机械有限公司，公司全资子公司 泰瑞香港 指 泰瑞贸易（国际）有限公司，公司全资子公司 泰瑞精密 指 浙江泰瑞精密机械有限公司，公司
8、全资子公司 泰瑞欧洲 指 TEDERIC EUROPE,UNIPESSOAL LDA，注册于葡萄牙，公司全资孙公司 泰瑞韩国 指 Tederic Machinery Korea Co.,Ltd，注册于韩国，公司全资孙公司 泰瑞巴西 指 TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA，注册于巴西，公司控股孙公司 泰瑞墨西哥 指 Tederic Machinery Mexico S de R.L.de C.V.，注册于墨西哥，公司全资孙公司 康泰集团 指 康泰塑胶科技集团有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 锦天城律师 指 上海市锦天城
9、律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 审计机构、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）注塑机 指 注塑机是一种可以将热塑性塑料或热固性塑料，通过塑料成型模具，制成各种形状的塑料制品的机械设备，具有一次成型外型复杂、尺寸精确或带有金属嵌件的塑料制品的能力。BOM 指 物料清单（Bill of Material，BOM），采用计算机辅助企业生产管理，首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和所有要涉及的物料，为了便于计算机识别，必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式，这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单，即是 BOM。它是定义产品结构的技术文件，因此，它
10、又称为产品结构表或产品结构树。伺服系统 指 伺服由 servo 音译，又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装2020 年年度报告 6/213 置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。物联网 指 物联网（The Internet of Things，简称 IOT）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集
11、其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。智能制造 指 智能制造（Intelligent Manufacturing，IM）是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化。中国制造 2025 指 中国制造 2025 是经国务院总理李克强签批，由国务院于 2015 年 5
12、 月印发的部署全面推进实施制造强国的战略文件，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。乡村振兴战略 指 乡村振兴战略是习近平同志 2017 年 10 月 18 日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。远程运维 指 远程运维聚焦智能设备、智能生产单元、智能工厂的物联以及运行状态、维修保养等生命周期数据管理，通过智能预警模型、智能诊断模型、智能自学习知识库等应用，构建智能设备大数据平台，提供远程设备维护方案、远程智能工厂运营方案。垃圾分类 指 垃圾分类指按一定规定或标准将垃
13、圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。循环经济 指 循环经济亦称“资源循环型经济”。以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式。强调把经济活动组织成一个“资源产品再生资源”的反馈式流程。其特征是低开采、高利用、低排放。所有的物质和能源能在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用，以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 7/213 第二节第二节
14、 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 泰瑞机器股份有限公司 公司的中文简称 泰瑞机器 公司的外文名称 Tederic Machinery Co.,LTD 公司的外文名称缩写 TEDERiC 公司的法定代表人 郑建国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵亮 吴东哲 联系地址 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 电话 0571-86733393 0571-86736038 传真 0571-87322905 0571-87322905 电子信箱 securi
15、tiestederic- wu_dongzhetederic- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 公司注册地址的邮政编码 310018 公司办公地址 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 公司办公地址的邮政编码 310018 公司网址 http:/ securitiestederic- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所 http:/ 公司年度报告备置地点 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 五、五、公司股票简况公司股
16、票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰瑞机器 603289 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 叶卫民、李锟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 8/213 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 873,140,922.29 80
17、3,500,665.37 8.67 792,342,286.51 归属于上市公司股东的净利润 86,695,032.83 114,833,042.15-24.50 100,572,503.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,427,101.74 104,786,288.15-28.97 95,754,931.03 经营活动产生的现金流量净额 175,999,912.85 94,210,676.03 86.82 83,124,617.29 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,061,464,111.43 1,
18、029,114,233.24 3.14 962,026,687.62 总资产 1,510,638,667.97 1,405,422,633.52 7.49 1,311,742,637.67 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.33 0.43-23.26 0.38 稀释每股收益（元股）0.33 0.43-23.26 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28 0.39-28.21 0.36 加权平均净资产收益率（%）8.33 11.60 下降3.27个百分点 10.93 扣除非经常性损
19、益后的加权平均净资产收益率（%）7.15 10.58 下降3.43个百分点 10.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产
20、差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 126,172,597.73 211,156,721.91 271,460,817.54 264,350,785.11 归属于上市公司股东的净利润 13,914,267.47 21,777,324.39 31,896,234.18 19,107,206.79 归属于上市公司股11,859,34
21、4.72 20,764,920.06 23,133,883.17 18,668,953.79 2020 年年度报告 9/213 东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-35,521,668.17 11,163,543.20 100,455,798.02 99,902,239.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-410,041.91 604,891.61-21
22、9,008.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,487,074.12 9,370,587.66 6,962,520.72 委托他人投资或管理资产的损益 4,230,575.41 3,051,113.90 5,744,867.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -180,100.00-2,871,515.52
23、 对外委托贷款取得的损益 568,373.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,440,137.53 -1,270,398.64-3,817,607.22 所得税影响额-2,167,912.52 -1,529,340.53-981,684.93 合计 12,267,931.09 10,046,754.00 4,817,572.21 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 110,000,000.00 110,000,000.00 其他非流动金融资产 1
24、0,000,000.00 10,000,000.00 应收款项融资 30,565,690.41 65,163,409.45 34,597,719.04 合计 40,565,690.41 185,163,409.45 144,597,719.04 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/213 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 公司是塑料注射成型设备（以下简称注塑机）的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销
25、售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。公司的主要产品为注塑机，属于塑料机械行业中的一个重要细分行业，也属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。公司生产的注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于管道系统的连接与配套如管件、检测井、海绵城市系统中的雨水收集模块等、汽车领域的轻量化注塑零部件行业、白色家用电器和小家电行业的塑料部品、3C 消费电子产品与通讯行业中的精密塑料部品、物流和仓储行业中的周转箱、储物箱、托盘、环卫垃圾桶等、薄壁包装容器行业以及医疗卫生行业。公司的注塑机产品和解决方案为下游塑料加工行业提供了基础性和全局性的支持，公司注塑机的性能直接决定了下游塑料加工
26、行业产品的品质和生产的效率，公司通过为下游塑料加工行业提供优质的注塑成型解决方案，推动我国塑料加工行业工业自动化和信息化的产业升级，最终实现向中国制造 2025 战略转型。公司目前主要产品为梦想 Dream 系列注塑机，包括 D(T)肘杆系列、DH 二板系列、DE 全电动系列和 DD 多组分系列。梦想 Dream 系列注塑机由于采用了模块化设计、自由组合搭配的理念。各不同型号的注塑机主要由不同结构系列的锁模部件和一个或多个注射部件进行模块化组合，同时各系列锁模部件又可进一步选择不同的锁模力，各系列注射部件又可进一步选择不同的注射当量。模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机设备能够享
27、有丰富的使用空间，让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的方案解决服务。2020年，泰瑞机器联合全球顶尖设计团队打造全新NEO系列高端注塑机。以超前的设计理念，完美结合了泰瑞机器十多年的技术沉积与世界领先的工业设计，每个细节都恰到好处、相得益彰，为用户带去无与伦比的使用体验。在刚刚过去的 CHINAPLAS 2021 展会上，泰瑞 NEO 高端注塑机系列隆重登场，正式亮相。此次发布会的成功举办正式揭开了泰瑞历史上灿烂辉煌的新篇章，而 NEO 系列带来的转型创新成果，既是泰瑞在注塑机行业掀起的革新浪潮，也是泰瑞对未来注塑生产的抢先布局。公司全新 NEO 系列产品的介绍如下：2020 年年
28、度报告 11/213 NEO T 全新高端肘杆式注塑机 锁模力：90t-2400t 主要应用领域：紧凑的结构，卓越的性能。高端肘杆式注塑成型装备秉承极简优雅的设计理 念，每一个线条，每一个角度，每一处细节，都为优化性能而生。NEO H 全新高端二板式注塑机 锁模力：680t2700t 主要应用领域：泰瑞深耕注塑行业，以专业实践为坚实后盾。高端二板式注塑机系列集 诸多创新专利技术于一身，灵活丰富的功能配置，全面对标欧洲液压 成型装备，为您提供专业的定制化解决方案。NEO E 2020 年年度报告 12/213 全新高端电动注塑机 NEOE 锁模力:55t460t NEOEc 锁模力:168t-1
29、088t 主要应用领域:高超的电动技术和丰富的应用经验。高端电动注塑机系列以极致 纯粹、先锋和高性能的品牌理念，卓越的技术创新，成就广泛的 行业应用。NEO M 全新高端多组分注塑机 NEOMs 锁模力:880t1920t NEOMv 锁模力:170t1920t 主要应用领域:持续创新，探索注塑成型的各种可能。高端多组分注塑机系列 拥有行业领先的多色注塑技术，以灵活的模块化、专业的定制 化设计，满足您多样化的工艺需求。（二）公司的主要经营模式 1、销售模式 公司的销售采用了直销与经销相结合的模式。（1）公司的直销模式即公司对终端客户的直接2020 年年度报告 13/213 销售，按照是否有代理
30、商，又可以细分为直接直销和代理直销两种模式。（2）公司的经销模式系由经销商向公司买断货物所有权形成的销售，即由经销商向公司购买注塑机，再由经销商向终端用户销售。优质经销商为了促进其最终销售的实现，亦会为公司进行市场推广，同时部分经销商还会为终端用户提供售后服务。2、生产模式 公司的生产主要采用计划生产和按订单生产相结合模式，具体情况包括：年度生产计划、滚动生产计划、月度生产计划。对铸件的部分金加工工序及钣金件的喷塑加工工序，公司采取了委托加工的生产模式。3、采购模式 根据原料性质及需求数量、使用频次、加工周期等因素，公司会有两种不同的采购方式：（1）集中计划采购：公司每个月会根据市场需求情况和
31、实际订单情况制定生产计划，对于常用原料和标准物料，除自制零部件外，会采用集中计划采购的方式进行。（2）因需采购：对于定制注塑机和其他特殊生产用料，以及非产品用原料、售后所需原料采用因需采购。4、研发设计模式 公司以自主研发设计为主，与高等院校和科研单位产学研合作为辅的研发设计运作模式。公司建立了以市场需求为导向的研发机制以及创新激励机制，拥有优秀的研发团队和完善的研发体系。（三）公司所处行业情况说明 1、公司所处行业 公司所处的行业为塑料机械行业细分注塑机制造业。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业-专用设备制造业-塑料加工专用设备制造业（C3523
32、）；根据上市公司行业分类指引（2012），公司所属行业为制造业-专用设备制造业（C35）。公司所处行业属于装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持的战略新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。2、行业主管部门及监管体系 我国对公司所处的塑料机械行业的监管主要包括：（1）国家发改委和工信部对行业宏观调控，包括制定产业政策、行业规章、技术标准；（2）国家质检总局对行业产品质量和生产许可等方面的监督管理；（3）中国塑料机械工业协会的行业自律管理。3
33、、支持行业发展的主要政策 装备制造业属于国家重点鼓励发展的行业之一，国家出台了一系列法律法规和产业政策以扶持装备制造业。2020 年年度报告 14/213 （1）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定：到 2020 年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术
34、为核心的智能制造装备。（2）国务院关于印发中国制造 2025的通知（国发201528 号）：推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。（3）轻工业发展规划（2016-2020 年）：提升重点装备制造水平。推广应用驱动传动系统数控化与效能提升技术、成型过程复杂参数传感与信息融合技术、成型
35、过程智能控制与预测技术的新型塑料机械。重点装备制造水平提升工程。塑料机械：体积脉动精密高效注塑成型设备，拉伸流变连续高填充混炼造粒装置，高效、节能、精密、稳定的塑料加工装备。积极推动智能化发展。发展智能产品和装备，围绕智能产品的标准制定、产品生产、系统集成和规模应用四个领域，统筹推进智能家居、服务机器人、智能照明电器、可穿戴设备等产品的研发和市场推广。鼓励行业建设开放的共性技术测试和实验平台。发展基于物联网技术的缝制机械。加快食品、塑料制品、皮革、造纸、洗涤用品等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。塑料机械重点开展驱动传动系统数控化与效能提升，成型过程复杂参数传感与智能控制，
36、嵌入式机器人协同应用、综合决策与信息化管理等技术研发及应用。（4）国家重点支持的高新技术领域 2016 版本：6.高分子材料的新型加工和应用技术高分子材料高性能化改性和加工技术；采用新型加工设备和加工工艺的共混、改性、配方技术；高比强度、大型、外型结构复杂的热塑性塑料制品制备技术；电纺丝等高分子材料加工技术；大型和精密橡塑设备加工设备和模具制造技术；增材制造用高分子材料制备及应用技术等。（5）浙江省制造业发展“十三五”规划（浙发改规划2016507 号）：引导高端装备产业向绿色化、智能化、超常化、融合化、服务化方向发展，推动高端装备进口替代，加快打造集设计、研发、制造、服务于一体的高端装备产业
37、链，努力建设成为我国重要的高端装备制造基地。（6）工信部 2015 年智能制造试点示范专项行动实施方案：通过试点示范，关键智能部件、装备和系统自主化能力大幅提升，产品、生产过程、管理、服务等智能化水平显著提高，智能制造标准化体系初步建立，智能制造体系和公共服务平台初步成形。（7）国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国发201540 号：推动互联网与制2020 年年度报告 15/213 造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。在重点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造，打造一批网络化协同制造公共服务平台，加
38、快形成制造业网络化产业生态体系。（8）发改委产业结构调整指导目录（2019 年本）：鼓励类：大型高效二板注塑机（合模力1,000 吨以上）、全电动塑料注射成型机（注射量 1,000 克以下）、节能型塑料橡胶注射成型机（能耗 0.4 千瓦时/千克以下）、高速节能塑料挤出机组（生产能力：303000 公斤/小时，能耗 0.35 千瓦时/千克以下）、微孔发泡塑料注射成型机（合模力：601,000 吨，注射量：305,000 克，能耗 0.4 千瓦时/千克以下）、大型双螺杆挤出造粒机组（生产能力 3060 万吨/年）、大型对位芳纶反应挤出机组（生产能力 1.4 万吨/年以上）、碳纤维预浸胶机组（生产能
39、力 60 万米/年以上；幅宽1.2 米以上）、纤维增强复合材料在线混炼注塑成型装备（合模力 2006,800 吨，注射量 60085,000 克）。（9）中央全面深化改革委员会 2020 年关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见：加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。4、行业概况 作为三大合成材料之一的塑料自问世以来发展迅猛。随着以塑代钢、以塑代有色金属、以
40、塑代水泥、以塑代木的逐步发展，塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行成型加工的技术装备，随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用，塑料成型设备行业发展前景极其广阔，在专用设备制造业中将会占据非常重要的地位。（1）注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械 注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备，在塑料机械
41、领域占据主导地位，大约占全部塑料成型机械产值的 40%，是衡量塑料机械制造能力的重要标志。（2）全球塑料成型设备行业市场容量及竞争格局 据 中国塑料机械工业年鉴 数据显示，2017 年全球注塑成型装备市场规模达 82.11 亿美元，预计至 2025 年将增至 104.29 亿美元，期间年复合增速为 3.03%。目前在全球注塑成型装备行业市场中，欧美及日本等发达国家凭借其技术和人才优势，仍占据着世界注塑成型装备行业市场的领先主导地位，如德国、奥地利、日本等国的精密、大型、高端塑料机械产品，凭借高技术含量、高附加值的优势，引领全球注塑成型装备的发展。在未来相当长的时间里，欧洲塑料机械产品仍然将是注
42、塑机产品领先技术的象征。以克劳斯2020 年年度报告 16/213 玛菲、恩格尔为代表的欧洲企业目前仍是全球注塑机技术的领导者。欧洲注塑机企业注重创新并坚持高端精密的产品路线，能够提供专用特殊产品的解决方案，在行业内有较好的口碑，设备稳定性好、效率高、制成品精度高、使用寿命长。其生产的精密注塑机、大型注塑机，具有高技术含量和高附加值，占领了较大的市场份额。日本企业擅长制造电动注塑机，在世界塑料机械市场也占有重要地位，在快速周期成型、高精度微型化注塑机方面有显著优势，在狭小间距和超薄壁技术上也具有明显优势。（3）我国塑料成型设备市场容量及行业竞争格局 经过多年发展，我国塑料成型设备行业已经形成了
43、门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。据中国塑料机械工业统计 20152020历年数据显示，2015 年度规模企业 389 家、主营业务收入 521.78 亿元、利润总额 49.46 亿元；2016 年度规模企业 403 家、主营业务收入 595.91 亿元、利润总额 56.90 亿元；2017 年度规模企业 402 家、主营业务收入 670.64 亿元、利润总额 69.14亿元；2018 年度规模企业 423 家、主营业务收入 644.32 亿元、利润总额 66.35 亿元；2019 年度规模企业 456 家、主营业务收
44、入 650.81 亿元、利润总额 57.62 亿元；2020 年度规模企业 488 家、主营业务收入 810.56 亿元、利润总额 85.72 亿元；我国塑料成型设备的产量已经连续十余年位居世界第一，是名副其实的世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国，在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。中国注塑成型装备产量约占全球注塑机产量的 70%，已成为我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的第一大类产品。我国既是全球最主要的塑料机械生产国家，又是重要的使用国家。在塑料机械产业结构调整升级和建材、家电、汽车等下游行业对塑料需求量增大的驱动下，我国塑料机械行业工业整体呈增长态势。随着我国塑料成型装
45、备行业的不断发展和技术水平的逐步提升，国产设备“进口替代”效应日益显著，国际市场竞争力不断增强。我国塑料成型设备市场的下游应用行业塑料加工业，经过“十二五”和“十三五”的迅猛发展，实现了从以消费品为主快速进入到以生产资料和高技术领域的重要转型。当前，塑料加工业通过追赶型高速发展，完成数量主导型发展阶段后进入提升发展质量、提高发展效益和产业升级的新阶段。作为塑料加工业的上游行业，塑料成型设备市场也受到塑料加工业发展的带动而发展迅速。随着塑料制品产业结构转型升级和生产工艺技术水平不断提高促使塑料成型装备行业不断创新发展，催生出更高端的注塑机技术要求。例如，汽车产业轻量化、电动化、智能化及包装行业高
46、阻隔、环保和轻量化等发展趋势，乃至碳纤维增强热塑性树脂、精密成型、纳米成型技术、光学模具等先进材料和加工技术的应用，都将促使行业企业提升技术水平，并越发重视为注塑客户提供整体解决方案及自动化生产方案，涌现出多种新技术、新产品，不断推动塑料成型装备行业向高端智能化方向发展。2020 年年度报告 17/213 （4）公司的行业地位 我国注塑机行业的优势企业，不仅需要在国内市场上具有优势，也要在国际市场具有较强的竞争力；不仅要拥有较为齐全的产品规格系列，也要定位中高端的市场需求。公司自成立以来一直专注于塑料注射成型设备领域，为推动中国塑料机械行业特别是注塑机行业的发展做出了贡献。公司是中国主要的注塑
47、机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单位，浙江省机械工业联合会副会长单位，国家高新技术企业、浙江省企业技术中心单位。根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行业优势企业的评选，公司 2011 年至 2020 年连续十年入选“中国塑料注射成型机行业 15 强企业”、连续十年入选“中国塑机制造业综合实力 30 强企业”。5、部分下游行业说明 塑料因具有重量轻、绝缘性好、可塑性强、制造成本低等特点在现代社会中得到广泛运用，近年来我国塑料加工行业产业规模不断扩大，塑料制品产量呈增长态势。据国家统计局数据显示，我国塑料制品产量由 2011 年 5,474.4 万吨增长至 2019 年的 8,184.2
48、 万吨，年复合增长率为 5.15%。塑料机械行业是为塑料制品开发与应用行业提供先进技术和装备的产业，塑料机械行业与塑料制品开发与应用行业紧密一体相辅相成，共同推动着塑料制品的应用向着更广泛的领域发展。作为最重要的塑料机械，注塑机下游应用领域主要为塑料建材、汽车配件、家用电器和 3C 产品、物流、包装材料及其他普通塑料制品行业：（1）塑料建材行业应用领域：塑料建材具有质轻、耐腐蚀、导热系数小、保温防水节能、加工成型方便、回收利用率高等特点，在建筑和基建领域得到了广泛应用，已成为当今建筑和基建技术发展的重要趋势。根据中国塑料加工工业协会报告显示，我国塑料管道产量由 2010 年的 840.2 万吨
49、增长至 2017 年的 1,522万吨，年复合增速达 8.86%，预计到 2020 年我国塑料管道产量将达 1,600 万吨，在各类材料管道中市场占有率超过 55%。由于塑料建材所具有的突出优点，塑料管件在市政给排水、市政燃气、建筑排水、农业等领域得到广泛应用。浙江省“五水共治”等环保工程以及我国“地下综合管廊”等城市改造工程中也得到了大量的应用，此外在“海绵城市”建设工程以及“西气东输”和“南水北调”等国家战略工程亦有应用。“五水共治”：五水，是指污水、洪水、涝水、饮水和节水。“五水共治”工程蕴含着对塑料管件的巨大需求。“五水共治”行动将时间表分为三年、五年、七年等三步。其中，三年（2014
50、-2016 年）要解决突出问题，明显见效；五年（2014-2018 年）要基本解决问题，全面改观；七年（2014-2020 年）要基本不出问题，实现质变。“地下综合管廊”：指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道，是实施统一规划、设计、施工和维护，建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施。国务院高度重视推进城市地下综合管廊建设、住房和城乡建设部会同财政部开展中央财政支持地下综合管廊试点工作，计划到 2018 年建设地下综合管廊 389 公里，总2020 年年度报告 18/213 投资 351 亿元。“地下综合管廊”试点也带动了其他城市积极参
