1、2020 年年度报告 公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯 浙江梅轮电梯股份有限公司浙江梅轮电梯股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 1/182 2020 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所
2、（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱雪林钱雪林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈艾高陈艾高及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈艾高陈艾高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本次董事会审议通过的公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
3、数，每10股派送现金红利人民币0.50元（含税）,不进行公积金转增股本,不送红股。截止2020年12月31日公司总股本为307,000,000股，以此为基数计算共计分配利润人民币15,350,000.00元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否
4、存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请详见“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2/182 2020 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .13 第五节第五节
5、 重要事项重要事项 .27 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .49 第九节第九节 公司治理公司治理 .54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .182 3/182 2020 年年度报告 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 梅轮电梯、公司 指
6、 浙江梅轮电梯股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 施塔德、施塔德电梯 指 公司全资子公司，江苏施塔德电梯有限公司 施塔德安装 指 施塔德电梯全资子公司，江苏施塔德电梯安装有限公司 报告期、本报告期 指 2020年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江梅轮电梯股份有限公司 公司的中文简称 梅轮电梯 公司的外文名称 ZHEJIANG MEILUN ELEVATOR CO.,LTD 公司的外文名称缩写 MEILUN 公司的法定代表
7、人 钱雪林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭晓军 陈冰冰 联系地址 绍兴市柯北工业园区齐陶路888号 绍兴市柯北工业园区齐陶路888号 电话 0575-85660183 0575-85660183 传真 0575-85663000 0575-85663000 电子信箱 guoxjzjml.cc chenbbzjml.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 绍兴市柯北工业园区梅中路 576 号 公司注册地址的邮政编码 312065 公司办公地址 绍兴市柯北工业园区齐陶路 888 号 公司办公地址的邮政编码 312065 公司网址 www.
8、zjml.cc 电子信箱 meilunzjml.cc 4/182 2020 年年度报告 四、四、信信息披露及备置地点息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 梅轮电梯 603321 无变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区庆春广场西子国际 TA28 楼 签字会计师姓名 蔡
9、畅、吴宏量 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减(%)2018 年 营业收入 725,713,791.13 736,956,590.28-1.53 737,618,831.68 归属于上市公司股东的净利润 51,086,290.43 39,590,249.05 29.04 50,141,980.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,455,581.37 25,956,835.29-5.78 21,374,581.85 经营活动产生
10、的现金流量净额 77,466,931.25 102,445,559.94-24.38 64,110,995.11 2020 年末 2019 年末 本期末比上年同期末增减（%）2018 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,099,032,697.31 1,057,664,933.05 3.91 1,025,855,253.10 总资产 1,775,757,246.28 1,615,422,460.82 9.93 1,533,359,798.14 5/182 2020 年年度报告 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减(%)2018 年 基本每股收益（元股）0
11、.17 0.13 30.77 0.16 稀释每股收益（元股）0.17 0.13 30.77 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.08 0.00 0.07 加权平均净资产收益率（%）4.72 3.77 增加0.95个百分点 4.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.26 2.47 减少0.21个百分点 2.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 基本每股收益和稀释每股收益 2020 年比 2019 年增加 30.77%，主要系净利润增加和股本不变所致，2020 年净利润增加主要系理财投资收益和政府补助较上期增加所致。八、八
12、、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季
13、度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 61,420,593.84 250,823,357.09 178,968,673.66 234,501,166.54 归属于上市公司股东的净利润-2,473,133.37 28,024,763.12 12,966,487.82 12,568,172.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,477,233.01 11,538,762.57 12,521,151.94 7,872,899.87 经营活动产生的现金流量净额-86,99
14、7,357.94 88,601,343.59 24,503,179.29 51,359,766.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 6/182 2020 年年度报告 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-424,901.06 -75,246.73-899,451.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
15、持续享受的政府补助除外 7,223,247.66 2,906,259.64 8,176,958.58 委托他人投资或管理资产的损益 26,150,758.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 24,372,235.19 主要系理财投资收益 16,485,976.31 271,683.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,746.80 -3,629,763.09 124,554.04 其他
16、符合非经常性损益定义的损益项目 2,688.85 少数股东权益影响额 802.43 所得税影响额-4,688,110.81 -2,053,812.37-5,057,104.26 合计 26,630,709.06 13,633,413.76 28,767,398.74 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 梅轮电梯于 2017 年 9 月在上海证券交易所上市，公司主要从事客梯
17、、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。7/182 2020 年年度报告 公司主要产品如下：1、电梯 类型 品类 额定载重 额定速度 客梯 有机房客梯 2000kg 10m/s 无机房客梯 2000kg 1.75m/s 货梯 有机房货梯 8000kg 0.5m/s 3200kg 1.0m/s 无机房货梯 3000kg 0.5m/s 消防梯 有机房消防梯 1600kg 7m/s 无机房消防梯 2000kg 1.75m/s 别墅梯 钢
18、丝绳 400kg 0.4m/s 钢带 400kg 0.4m/s 强驱 400kg 0.4m/s 餐梯 300kg 0.4m/s 2、扶梯 类型 品类 提升高度 速度 角度 驱动 自动扶梯 公共交通型 24.09m 0.5 m/s 30 双驱动 自动扶梯 公共交通型 20.4m 0.65 m/s 30 双驱动 自动扶梯 公共交通型 9.0m 0.65 m/s 30 单驱动 自动扶梯 普通型 6.0m 0.5 m/s 35 单驱动 3、人行道 类型 品类 使用区段长度 速度 角度 驱动 自动人行道 普通型 80.2m 0.5 m/s 0 单驱动 自动人行道 公共交通型 40.88m 0.5 m/s
19、 12 单驱动 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司采取全产业生产运营模式，从物料采购到生产制造，从研发设计到安装维保，从物流配送到营销网络，涵盖产业链上的各个环节，注重电梯产品的全产业链可控性，为客户提供安全可靠的电梯相关产品。1 1、采购模式、采购模式 公司采购的物料主要有原材料、电梯外购件、外协配套件、生产辅助材料等。公司的物料采购由采购部与生产部执行。采购部负责规范市场信息的收集，对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商
20、资料库的维护工作。公司根据市场和自身发展的情况，制定生产计划。生产部根据生产计划制定采购计划，物料需求由物料申请部门根据目前库存状况、产能、订单要求等综合情况提出，并开具外购申请单，生产部根据外购申请单结合正常采购周期等情况制作采购订单，经相关权责人员审批后进行采购。8/182 2020 年年度报告 采购订单发出后，采购订单的签发人应当对订单的状态包括交货情况和产品质量及时进行跟踪。采购产品验证参照进料检验规范执行。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时，应征得部门主管批准。当采购物资不合格时，由质量部出具质检说明，填写不合格品评审处置单，提交生产部及技术研发
21、部会审，经审批后进行退货或降级处理。生产部、销售部、质量部建立了有效的内部沟通机制，各部门间通力协作，及时沟通，保障产品生产计划，保证产品质量。2 2、生产模式、生产模式 公司严格按照合同（订单）进行“以销定产”的生产模式。由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求，因而电梯产品中绝大部分为定制产品，公司一般根据客户订单的参数要求提供定制产品，形成了“以销定产”的经营模式，即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。3 3、营销服务模式、营销服务模式 （1）产品销售模式 公司电梯产品销售包括内销和外销两个部分，主要以内销为主，内销采取直销与经销相结合的模式
22、，目前营销服务网络已经覆盖全国，通过全国的销售网络和经销商伙伴，在获取订单后，根据客户不同需求提供个性化定制方案，同时亦通过参与项目招投标方式获取政府采购、客户集团采购等领域的重大订单，为客户提供电扶梯及安装和维保服务。外销采用以经销为主的模式。（2）居间服务模式 在直销模式下，公司为扩大销售规模，保持市场竞争地位，公司会采用居间服务模式推广业务，即公司在产品直销时，通过从事相关业务的居间商的介绍而促成交易，最终与客户直接签订销售合同。（3）安装维保模式 1）安装模式 公司电梯产品销售时，相关产品的安装采取以下几种方式：在公司与客户签订的直销大包合同项目中，公司一方面需要向客户提供电梯设备，另
23、一方面也需要为客户提供电梯的安装服务。直销大包合同中明确约定有电梯的设备价款和安装价款（质保期内维保免费），公司在完成电梯安装并取得监督检验机构颁发的检验合格报告后确认相应的安装收入，并从客户处获取安装价款。针对大包合同项目中的安装服务，一般情况下，公司会将电梯的安装业务委托给具有资质的第三方安装维保公司进行，公司对该安装过程提供技术支持及监控，并支付相应的安装成本。该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质，而且也要通过公司对其的审核认证。为保证电梯安装的质量，如果该地区经销商具有安装资质，公司一般会将安装业务委托给该经销商进行。此外，公司对重大政府项目及周边地区的项目等，也存在自行安
24、装电梯的情况，在自行安装电梯过程中，会外购部分辅助安装工程劳务。9/182 2020 年年度报告 等大型企业在过去的一年屡见布局破圈切入电梯行业，提出新的挑战。竞争出生产力，竞争出战斗力，企业淘汰有加速趋势，市场环境的变化正推动着优质企业加速主动适应变化。电梯行业进入战略转型期，以制造为主转型为以服务为主，更进入一个全新的行业整合期。靠市场“水涨船高式”增长时代结束，当前是依靠自身高质量经营取得持续增长的“新常态”阶段。辩证的看待新常态的市场格局，因竞争、淘汰而挤压出的市场空间为具有优势的龙头企业，为想发展壮大的优质企业，为想突围的中国自主品牌创造了战略机遇。与此同时，全行业更加聚焦后电梯新蓝
25、海市场，在保 10 年以上的旧梯的改造需求正逐年呈爆发式增长。电梯企业纷纷从维保、更新、改造、加装等多个维度，升级传统服务解决方案，抢占新蓝海市场。突破产品同质化，数字化转型正成为行业主要企业变革的抓手。在国家市场监管总局多元共治、改进电梯安全监管机制的思路指导下，电梯智慧监管进一步推进，行业企业通过数字化产品和服务，物联、移动互联等新技术在电梯服务中的应用，改善产品，提升用户体验，推陈出新，数字化转型成为新竞争亮点。总体而言，逐年增大的电梯保有量和平稳的产销量为中国电梯企业提供了较大的维保服务市场空间。在房地产、轨道交通、旧房改造等多重因素的推动下，我国电梯行业依然年轻，仍将在不断创新中迸发
26、行业新潜力。公司仍看好电梯主业未来发展前景，将维持对梅轮品牌、渠道升级以及服务质量提升等的资源投入。报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析之二（三）资产、负债情况分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司秉持“以科技求发展，以质量求生存”的宗旨,始终坚持“质量至上、诚信服务、顾客满意”的经营方针，近年来核心竞争力不断提升，其核心竞争力主要表现在以下几个方面：1 1、产品优势、产品优势、品牌形象优势
27、品牌形象优势 公司一直专注于电梯及其相关产品的研究与开发，梅轮企业技术中心经省级认定以来，加强管理和中心建设投入，积极引进人才，使技术中心得到壮大和提高。通过以自主创新为主，自主创新与合作创新相结合的创新战略，开展主要新产品、新技术的研发，形成超高速乘客电梯、大吨位载货电梯、S600 控制系统、浅底坑加装电梯、无机房钢带梯、重载型扶梯控制柜、新型扶梯控制柜 S300、无机房消防员电梯、端部带回转轮扶手转向装置等新产品、新技术。大大增强了产品的核心竞争力，研发的产品并及时投放市场，取得了良好的经济效益。11/182 2020 年年度报告 公司获得中国驰名商标、浙江省名牌产品、浙江省著名商标等多项
28、荣誉，通过了欧盟 CE 认证、TUV VDI4707 电梯能效 A 级认证、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系及知识产权管理体系认证。主要产品的技术与安全指标通过欧洲国际 CE 认证、TUV 能效认证、CQC 节能认证，公司产品技术成熟，品质优良，整机性能技术水平优良。2019 年荣获 CNAS 国家实验室认证及特种设备生产 A1 资质，是全国首批获得 A1 资质的企业。公司是国内电梯品牌中、品种最全、技术实力最强的企业之一，在电梯行业享有较高的声誉，是中国电梯协会理事单位，为国家级高新技术企业、“浙江省企业技术中心”，“浙
29、江省信用管理示范企业”，获得“绍兴市市长质量奖”、“浙江省二级安全生产标准化”、“浙江制造标准认证”、“中国轨道交通信息化标杆企业”、“省级云标杆企业”、“浙江省装备制造行业数字化领军企业”“浙江省绿色工厂”“2020 中国标杆智能工厂”“两化融合管理体系”“中国绿色节能环保品牌”等荣誉。多年来公司立足科技进步，注重产品开发和质量管理，以国家产业政策为依据，以市场为导向，科技为依托，以提高技术含量为主攻方向，高起点、高标准开发节能环保安全的高新技术电梯产品。2 2、研发技术优势、研发技术优势 公司始终坚持自主创新的理念，大力研发具有自主知识产权的核心技术。经过多年的发展，公司已具备较强的自主研
30、发能力，技术中心在新产品开发和新工艺改造方面，取得了显著的研究成果。公司自主研发的高新技术产品曳引式客梯、无机房客梯、高速乘客电梯等已取得了多项国家授权专利；公司自主研发的新产品消防梯、浅底坑加装梯、超高速乘客电梯、重载型端部驱动自动扶梯等均达到先进水平。公司注重促进自主创新能力的提升，逐步构建了较为完善的企业自主创新体系和科研人才队伍。公司拥有一支稳定的、专业的技术研发队伍，建立了技术研发人员考核与奖励办法，形成了鼓励创新的文化氛围。公司不仅自主研发科技创新，同时又有对外合作创新。公司与绍兴文理学院、杭州电子科技大学等多家高等院校、科研单位进行产学研合作。公司已经掌握并应用了电梯行业中 VV
31、VF 变频变压调速技术、微机控制技术、远程监控技术、无线蓝牙技术、CAN 总线控制技术等先进技术。报告期，公司及子公司新增授权专利 59 项，截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有 274项授权专利权。公司及子公司江苏施塔德电梯有限公司均系国家高新技术企业。3 3、较为完整的产业链优势、较为完整的产业链优势 公司是行业内为数不多的同时掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力的整机制造企业，具备规模化的电梯核心部件生产能力。公司相继开发了具有自主知识产权的各种配件产品。公司生产的电梯、自动扶梯、自动人行道使用的核心部件，包括上下部驱动、扶梯子系统、扶梯控制系统、桁架、梯级、扶梯预
32、制线缆、直梯控制系统、直梯龙门架、轿厢体、对重架、机房部件、12/182 2020 年年度报告 井道部件、层门装置、门板、门套等，上述配件基本为公司自主设计与加工制造。公司规模化的电梯核心部件生产能力，一方面能有效降低成本，保证公司各核心零部件产品质量，以提高整机产品的质量与性能，另一方面能减少上游供应商影响，及时快速应对市场需求。因此相对而言，公司具有完整的产业链优势。4 4、营销服务网络优势、营销服务网络优势 公司采取内外销并举发展的市场策略，在国内市场，目前公司的营销服务网络已经覆盖全国，营销网络布局十分广泛，兼具销售、工程安装、维保服务、大修改造等一体化职能。公司建立了“技销合一”的团
33、队协作体系，可以及时掌握市场动态，最快捷地对客户需求做出反应。公司在加强营销队伍建设的同时，积极寻找新的经销商，与一些资金实力雄厚并且信誉良好的经销商建立紧密合作关系，进一步完善公司的业务布局，并通过多种方式及时更新产品的有关信息，保持和顾客沟通渠道的畅通。在海外市场，公司以“专业、专注、专家”的特质，吸引了众多的海外客商，特别在一些审核严格的政府重大工程中，不断取得优异业绩，获得订单目前已经在亚洲、南美洲、北美洲、非洲、大洋洲等市场建立了良好的合作网络。公司将全国市场按区域划分，在全国设立多个销售办事处。公司在合理布局业务市场的基础上，制定了有效的市场营销计划。在内销方面，公司计划新增销售办
34、事处网点及人员，加大在广告宣传、专用车辆、人员培训等方面的投入，并不断加大对特种行业客户的开发力度，开发新的市场增长点。在外销方面，公司继续巩固原有客户，积极开拓新客户，加强对新兴市场的拓展力度。经过十几年的发展，公司通过不断完善营销网络布局，销售网络已经覆盖到全国各大区域及全球 30 多个国家和地区，公司已经建立了覆盖广泛、体系健全的营销服务网络，具有较强的营销服务网络优势。5 5、务实稳定的经营团队、务实稳定的经营团队 公司拥有稳定的核心经营团队，拥有丰富的行业经验和管理经验，对电梯行业有深刻的理解，为促进公司健康可持续发展发挥着重要作用。公司不断加强激励制度和利益共享机制，致力于核心人才
35、梯队建设，组建高素质、优绩效、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍。公司将继续秉持以“以质量为核心、以服务为重心、以客户为中心”的经营理念，进一步创新技术、提高品质、强化服务、诚信经营，努力把“梅轮”打造成一个卓越的电梯品牌。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020年，受全球疫情和贸易战的双重影响情况下，经济下行，大量的制造业企业的经营发展承受了巨大的压力，我国电梯年出口量有所下降，梅轮电梯在公司董事会坚强的领导下，一边抗疫情，一边保生产，稳扎稳打，积极开拓市场，满足市场和客户需求；同时，推动管理变革、加快技术和管理创新，持续
36、提升产品核心竞争力。13/182 2020 年年度报告 公司2020年实现营业收入72,571.38万元，较上年同期下降1.53%；利润总额5734.25万元，较上年同期增长22.94%；归属于上市公司股东的净利润5108.63万元，较上年同期增长29.04%。截至2020年12月31日，公司资产总额17.76亿元，负债总额 6.74亿元，资产负债率为38.03%；归属于母公司所有者权益 10.99 亿元，加权平均净资产收益率 4.72%，同比上升 0.95 个百分点。2020 年，面对巨大的竞争压力，公司围绕效率提升，加强产品质量的管控，注重产品品质，降低产品故障率，2020 年产量比去年同
37、期有所增加；继续深化内部管理改革，优化内部控制体系，进一步加强风险管理，持续提升管理水平。2020 年主要经营成果：顺利通过国家两化融合管理体系认证，取得浙江制造认证证书，被评为浙江省绿色工厂、浙江省数字化车间、智能工厂、省级制造业与互联网融合发展试点示范企业；公司产品被认定为浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品，装备数字化打造工作卓有成效，先后被评为浙江省科技型中小企业、浙江省企业品牌创新成果等多项荣誉。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司在电梯行业洗牌期加上疫情的宏观环境下，公司积极应对疫情带来的不利影响，2020 年，公司实现营业收实现 72,571.3
38、8 元，同比下降 1.53%；综合毛利率 24.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,108.63 万元，同比增加 29.04%。截至2020年12月31日，公司资产总额17.76亿元，负债总额6.75亿元，资产负债率为38.03%。归属于母公司所有者权益10.99亿元，加权平均净资产收益率4.72%，较上年同期 0.95个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 725,713,791.13 736,956,590.28-1.53
39、营业成本 546,894,875.11 552,813,453.57-1.07 销售费用 76,303,262.26 71,273,241.01 7.06 管理费用 43,480,095.43 43,761,788.77-0.64 研发费用 30,098,954.18 28,012,843.59 7.45 财务费用-9,333,368.27-5,419,565.19 不适用 经营活动产生的现金流量净额 77,466,931.25 102,445,559.94-24.38 投资活动产生的现金流量净额-18,364,715.56-148,023,804.67 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1
40、7,610,442.17-9,540,000.00 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年实现营业收入 72,571.38 万元，比上年减少 1.53%。营业成本 54,689.49 万元，比上年下降 1.07%。14/182 2020 年年度报告(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电梯 720,644,862.83 545,394,180.09 24.32-
41、1.64-1.16 减少 0.36个百分点 其他 5,068,928.30 1,500,695.02 70.39 17.48 47.82 减少 6.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电梯 539,172,219.59 398,298,280.68 26-5.92-6.03 增加 0.10个百分点 扶梯、人行道 105,485,759.51 82,439,918.21 22-1.48-0.91 减少 0.45个百分点 零部件 5,654,991.83 4,423,748.98 22-22
42、.97-21.61 减少 1.36个百分点 安装及维保 70,331,891.90 60,232,232.22 14 24.31 23.00 增加 0.91个百分点 其他 5,068,928.30 1,500,695.02 70 17.48 47.82 减少 6.08个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 22,372,793.55 17,805,624.24 20-15.34-13.65 减少 1.57个百分点 华北地区 68,567,430.80 54,832,345.54 20-
43、1.06-1.24 增加 0.14个百分点 华东地区 295,593,889.66 212,246,075.31 28-1.20%-1.16 减少 0.02个百分点 华南地区 51,790,791.95 41,295,052.83 20-2.88%-0.09 减少 2.23个百分点 华中地区 146,170,161.29 113,199,235.33 23 7.34 4.47%增加 2.13个百分点 西北地区 67,982,871.59 54,544,185.03 20-9.73-5.36 减少 3.71个百分点 西南地区 51,159,715.17 39,149,424.78 23-2.22
44、 0.30 减少 1.92个百分点 海外地区 17,007,208.82 12,322,237.03 28-17.48-15.46 减少 1.73个百分点 其他 5,068,928.30 1,500,695.02 70 17.48 47.82 减少 6.08个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 15/182 2020 年年度报告 其他指其他业务收入和其他业务成本，其他业务成本增加主要系出租房屋收入增加，所以成本增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增
45、减（%）直梯 台 7,267 6,329 1,960-0.10-7.55 91.78 扶梯、人行道 台 1,125 1,044 200 1.44-2.16 68.07 产销量情况说明 电梯、扶梯、人行道库存量比上年增加，主要系今年大包合同销售占比较高，未验收合格转营业收入的电梯数量增加，导致发出商品增加所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上 年 同 期占 总 成 本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电梯 直接材料 438,389,570.67 80.16 456,290,908
46、.79 82.54-3.92 直接人工 19,510,933.28 3.57 19,308,630.26 3.49 1.05 制造费用 27,261,443.92 4.98 24,132,078.81 4.37 12.97 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上 年 同 期占 总 成 本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电梯 营业成本 398,298,280.68 72.83 423,872,566.59 76.68-6.03 扶梯、人行道 营业成本 82,439,918.21 15.07 83,195,638.76 15.05-
47、0.91 零部件 营业成本 4,423,748.98 0.81 5,643,177.00 1.02-21.61 安装及维保 营业成本 60,232,232.22 11.01 48,968,052.19 7.07 23.00 其他 营业成本 1,500,695.02 0.27 1,015,220.02 0.18 47.82 成本分析其他情况说明 16/182 2020 年年度报告 其他业务成本增加主要系出租房屋收入增加，所以成本增加所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 6,035.90 万元，占年度销售总额 8.32%；其
48、中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 10,627.52 万元，占年度采购总额 18.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年 2019 年 变动比例（%）销售费用 76,303,262.26 71,273,241.01 7.06 管理费用 43,480,095.43 43,761,788.77-0.64 研发费用 30,098,954.18 28,012,843.59 7.45 财务费用-9,333,368.27-5,419,565.19 不适用
49、4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 30,098,954.18 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 30,098,954.18 研发投入总额占营业收入比例（%）4.15 公司研发人员的数量 71 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.37 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年 2019 年 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 77,466,931.25 102,445,559.94 -24.
50、38%投资活动产生的现金流量净额 -18,364,715.56-148,023,804.67 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 17,610,442.17-9,540,000.00 不适用 汇率变动对现金及-9488.72-56,163.22 不适用 17/182 2020 年年度报告 现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额 76,703,169.14-55,174,407.95 不适用 期末现金及现金等价物余额 173,675,865.22 96,972,696.08 79.10%（1）投资活动产生的现金流量净额 2020 年比 2019 年增加，主要系投资支付的现金减少所致。（2）筹
