1、2020 年年度报告 1/203 公司代码：603077 公司简称：和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司四川和邦生物科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、
2、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人曾小平曾小平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王军王军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王军王军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证券监督管理委员会关于支持上市公司股份回购的意见及
3、上海证券交易所2019年1月11日发布实施的上市公司回购股份实施细则（以下简称回购细则）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2020年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为87,815,258股，累计支付的资金总额为120,071,658.50元。2020年度公司归属于上市公司股东的净利润为40,942,452.37元，公司2020年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的293.27%。依据上海证券交易所上市公司现金分红指引，同时结合公司实际情况公司拟2020年度不
4、再另行进行现金分红。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十
5、、重大风险提示重大风险提示 10.1 市场价格波动引起公司业绩波动的风险 公司产品系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大，因此，产品价格波动将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公司产品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。10.2 公司在建项目效益不达预期风险 公司蛋氨酸项目已于 2020 年 12 月完成联动试车，当前正处于试生产负荷提升过程中，若该项目不能达到预期效益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。2020 年年度报告 3/203 公司重庆江津光伏封装材料及制品项目一期工程 1,000t/d 光伏玻璃面板、9
6、00t/d 光伏玻璃背板及 2GW 组件项目已开工建设。按工程进度计划，预计 2022 年 6 月 1,000t/d 光伏面板生产线投产；2023 年 1 月 900t/d 背板、2GW 组件线投产，若该项目不达预期效益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。10.3 本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况、宏观经济政策及市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司
7、业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 2020 年年度报告 5/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非
8、文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 和邦生物、公司 指 四川和邦生物科技股份有限公司 和邦股份 指 四川和邦股份有限公司，公司曾用名，2015 年 7 月 31 日更为现名 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 省盐总公司 指 四川省盐业总公司 乐山和邦新材料 指 乐山和邦新材料科技有限公司，公司全资子公司 四川和邦新材料 指 四川和邦新材料有限公司，公司全资子公司 和邦农科 指 乐山和邦农业科技有限公司，公司全资子公司 和邦盐矿 指 四川和邦盐矿有限公司，公司全资子公司 武骏玻璃 指 四川武骏特种玻璃制品有限公司，公司全资子公司 叙永武骏 指 叙永武骏硅材料有限公司，武骏玻璃
9、之全资子公司 重庆武骏 指 武骏重庆光能有限公司，武骏玻璃之全资子公司 攀枝花武骏 指 武骏（攀枝花）光能有限公司，武骏玻璃之全资子公司 寿保煤业 指 乐山市犍为寿保煤业有限公司，为和邦集团之全资子公司 和邦磷矿 指 四川和邦磷矿有限公司，公司全资子公司 顺城盐品 指 四川顺城盐品股份有限公司，公司持股 49%，采用权益法核算的一家制盐企业 犍为顺城 指 犍为和邦顺城盐业有限公司，为顺城盐品之全资子公司 桅杆坝煤矿 指 四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿,为四川和邦投资集团有限公司的分公司 吉祥煤业 指 四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司 乐山商行 指 乐山市商业银行股份有限公司 和邦视
10、高 指 四川和邦生物视高有限公司，公司全资子公司 和邦投资（香港）指 和邦生物（香港）投资有限公司，公司全资子公司 磷矿开发项目 指 和邦磷矿的 100 万吨/年采矿、200 万吨/年选矿、121 万吨/年输矿工程项目 双甘膦项目 指 和邦农科的 20 万吨/年双甘膦项目 蛋氨酸项目 指 公司在建，已经完工，正在试生产的 7 万吨/年液体蛋氨酸工程项目 以色列 S.T.K.生物农药 指 以色列 S.T.K.集团是公司控股的主营生物农药研发、生产、销售，注册在以色列的公司 ELD 指 澳大利亚农业综合企业、澳洲交易所上市公司 Elders Limited 成都新朝阳 指 成都新朝阳作物科学股份有
11、限公司 涌江实业 指 乐山涌江实业有限公司，公司全资子公司 润森加气站 指 乐山润森压缩天然气有限公司，涌江实业之全资子公司 涌江加油站 指 乐山市五通桥区涌江加油站有限公司，涌江实业之全资子公司 报告期、期内 指 2020 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司信息披露指定网站，上海证券交易所官方网站（）2020 年年度报告 6/203 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川和邦生物科技股份有限公司 公司的中文简称 和邦生物 公司的
12、外文名称 SichuanHebang Biotechnology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HBC 公司的法定代表人 曾小平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫融 杨东 联系地址 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢 电话 028-62050230 028-62050230 传真 028-62050290 028-62050290 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 公司注册地址的邮政编码 614801 公司办公地址 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 公司办公地址的
13、邮政编码 614801 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报/上海证券报/证券日报/证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 和邦生物 603077 和邦股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市洗面桥街 8 号蜀新大厦 3 楼 签字会计师姓名 李武林、唐方
14、模 2020 年年度报告 7/203 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 5,260,765,988.70 5,969,100,707.00-11.87 6,009,019,092.20 归属于上市公司股东的净利润 40,942,452.37 516,853,761.62-92.08 363,087,307.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 381,274,730.27 516,947,446.19-26.2
15、4 362,371,864.09 经营活动产生的现金流量净额 368,854,155.15 162,920,484.51 126.4 944,392,173.68 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 11,141,794,922.01 11,233,473,520.06-0.82 10,972,283,902.14 总资产 14,740,017,337.84 14,484,061,950.07 1.77 13,287,176,606.04 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%
16、)2018年 基本每股收益（元股）0.0048 0.0597-91.96 0.04 稀释每股收益（元股）0.0048 0.0597-91.96 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0445 0.0598-25.59 0.04 加权平均净资产收益率（%）0.37 4.67 减少4.30个百分点 3.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.41 4.67 减少1.26个百分点 3.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期归属于上市公司股东的净利润、每股收益和加权平均净资产收益率变化较大的主要原因系上半年受新冠疫情影响，公司物流不畅、
17、下游企业复工缓慢，公司产品的销售业绩有所下降；2020 年 8 月 18 日公司生产经营所在地乐山市五通桥区遭遇洪水灾害，导致本公司遭受较大经济损失。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差
18、异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告 8/203 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,023,460,408.77 1,419,375,792.87 1,451,178,050.62 1,366,751,736.44 归属于上市公司股东的净利润-31,327,240.87 76,349,338.90-243,888,768.66 239,8
19、09,123.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,554,430.69 64,738,801.45 129,260,466.42 217,829,893.09 经营活动产生的现金流量净额-131,673,636.13 9,357,490.88 70,466,926.54 420,703,373.86 注：四季度经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系本公司在四季度进行银行承兑汇票贴现所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注
20、（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 6,670,694.35 详见附注 73、资产处置收益-2,415,460.01-3,651,723.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,853,334.11 详见附注 84、政府补助 6,736,746.96 1,776,615.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
21、资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,085,472.83 详见附注 68、投资收益-4,589,784.4 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 656,216.75 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-424,683,747.32 主要系本期洪灾导致的损失以及公司对外捐赠防疫物资-70,697.85 1,531,914.56 少数股东权益影响额-2,510,229.55 733,204.69 823,118.36 所得税影响额 60,595,980.93 -497,693.96 235,518.92 合计-34
22、0,332,277.90 -93,684.57 715,443.48 2020 年年度报告 9/203 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他债权投资 93,785,701.29 0.00-93,785,701.29 920,101.37 其他权益工具投资 15,866,588.80 24,797,788.07 8,931,199.27 536,573.20 应收款项融资 585,950,445.46 1,159,026,661.58 573,076,216.12 0.0
23、0 其他非流动金融资产 100,024,187.11 452,184,185.83 352,159,998.72 4,253,493.86 交易性金融资产 206,029,400.00 0.00-206,029,400.00 10,548,899.63 合计 1,001,656,322.66 1,636,008,635.48 634,352,312.82 16,259,068.06 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一）公司所从事的主要业务
24、一）公司所从事的主要业务 公司依托于自身拥有的 9,800 万吨储量的盐矿以及西南地区天然气产地的天然气供应优势，通过自主创新、引进全球领先的生产技术和一流的设备，多年来不断的进行核心业务升级，成为了具有成本优势的盐气龙头平台型公司。公司已经完成了在化工、农业、新材料三大领域的基本布局，形成了联碱、双甘膦，草甘膦、蛋氨酸、玻璃及光伏制品等四大板块业务。1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司已有主要业务按产品分类，包括：1.1 110 万吨/年碳酸钠、氯化铵；1.2 210 万吨/年盐矿开发；1.3 20 万吨/年双甘膦；1.4 5 万吨/年草甘膦；1.5 46.5 万吨/年玻璃/智能
25、特种玻璃；1.6 430 万/年 Low-E 镀膜玻璃；1.7 以色列 S.T.K.生物农药的生物农药、生物兽药业务；1.8 天然气供气及其管道输送业、油品销售、燃气销售业务；1.9 参股 49%的顺城盐品 60 万吨/年的工业盐、食用盐。2、公司在建项目包括：2.1 蛋氨酸项目，现处于投料试生产中，预计在 2021 年内实现达产达标，转固；2.2 重庆 8GW 光伏封装材料及制品项目，现一期 1,000t/d 光伏玻璃面板、900t/d 光伏玻璃背板、2GW 光伏组件封装项目已动工，预计分别于 2022 年 6 月、2023 年 1 月投产；2.3 双甘膦工艺优化项目，已于 2020 年完工
26、投产，当前公司双甘膦项目经过产能利用率的进一步提升，已实现 20 万吨/年的产能；2020 年年度报告 10/203 2.4 环氧虫啉开发项目，基于该项目中试结果与预期存在较大差异，公司于 2021 年 3 月与合作方达成一致意见，终止该项目的开发。（二）公司（二）公司主要产品及用途主要产品及用途 1、农业业务产品及用途 1.1 草甘膦、双甘膦 草甘膦（英文商品名 Glyphosate），为全球市场份额最大的除草剂，具有高效、低毒、广谱灭生性等优点。同时，基于其良好的除草效果以及低毒特性，草甘膦也适用于轮种期的农业生产以及果园的除草。双甘膦（PMIDA，分子式 C5H10NO7P）系草甘膦中间
27、体，通过一步氧化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比大约为：1.5:1，即 1.5 吨双甘膦可产出 1 吨草甘膦。1.2 生物农药、生物兽药 以色列 S.T.K.生物农药的生物农药，是从天然植物、生物提取剂中制取，基于植物源活性成分，及某种自然来源的活性成分，开发出的新一代具有抗菌，杀虫效果的广谱生物农药。其创新产品既包括单活性成分的纯天然生物农药，也包括多活性成分的由植物源提取物和传统化学合成物复配而成的混合生物农药，能显著的降低农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环保、绿色、有机特性，使用后无农残、药残等优点，广泛的应用于农业生产。以色列 S.T.K.生物鱼药基于植物源的配方，
28、用于安全的鱼群运输和管理，提高鱼群的日常管理能力，帮助增加鱼群的存活率，让鱼类养殖更加安全健康，产量更高。1.3 蛋氨酸产品（试生产负荷提升中）蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、胆碱及肌酸的合成，同时还是合成蛋白质和胱氨酸的原料，是动物必需的“氨基酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值。公司蛋氨酸项目于 2020 年完成联动试车，并于 12 月进行投料试生产，并生产出合格的蛋氨酸产品，当前处于试生产负荷提升进程中，预计
29、2021 年内实现达产达标，转固。2、公司化工产品 2.1 碳酸钠 碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为 Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或颗粒，是重要的基础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。2.2 氯化铵 氯化铵（NH4CL）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农肥，其中 90%以上又用于制造复合肥。2.3 卤水 卤水为盐类含量高于 5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双甘膦业务、碳酸钠业务原料，同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。3、公司新材料产品 3.1 玻璃
30、原片及智能玻璃、特种玻璃 公司主要产品为浮法玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等产品。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要产品在建筑装饰、电子显示、光伏工程等高端领域有着广泛的应用前景。3.2 Low-E 镀膜玻璃 公司采用国际先进的离线 Low-E 镀膜技术，生产优质 Low-E 镀膜玻璃产品，产品满足国内外节能环保玻璃产品的质量要求，主要用于节能建筑外墙、幕墙玻璃、高档住宅等。3.3 光伏封装材料及制品项目（在建项目）公司全资孙公司重庆武骏投资了重庆市江津区 8GW 光伏封装材料及制品项目，采用先进的“宽液流成形工艺”、“薄型化背板玻璃钢化技术”、“全自动化智能控制技术”生
31、产光伏封装材料及制品，主要用于太阳能光伏发电。公司重庆江津光伏项目当前开工的是一期工程，主要包括：1,000t/d 光伏玻璃面板、900t/d 光伏玻璃背板、2GW 组件封装项目。2020 年年度报告 11/203 光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，采用低铁玻璃覆盖在太阳能电池上，可保证高的太阳光透过率，经过钢化处理的低铁玻璃还具有更强的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力。光伏玻璃背板是双面双玻组件的重要组成部分。相比于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低 PID 概率等方面优势明显。光伏组件（也称为太阳能电池板）主要用于太阳能发电，是太阳能发电系统中的核心部
32、分。（三）公司经营模式（三）公司经营模式 公司经营模式：实业、服务、创新。在“和谐发展，产业兴邦”的发展宗旨指导下，公司通过资本市场助力，发展实业，服务于社会，回报股东。公司秉承“技术领先、成本领先”的竞争策略，以：全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本为核心指导思想，并通过工艺创新、资源综合开发利用，发展循环经济，坚持环境友好型的可持续发展之路。（四）（四）行业情况说明行业情况说明 1、双甘膦、草甘膦行业 近年来，草甘膦行业受供给侧改革和环保监督政策影响，草甘膦行业持续整合，没有新增产能，行业集中度继续提高，2020 年我国草甘膦实现产量 56.2 万吨，较 2019 年下降 3.4
33、4%。受疫情影响，2020 年物流不畅、下游企业复工缓慢的影响，前三季度草甘膦月均价整体低于 2019 年同期，第四季度需求恢复正常后，销售均价反超 2019 年同期。基于中国的疫情管控能力强、效果显著，中国草甘膦供应链保障安全系数高，全球需求持续提升，草甘膦产品价格稳步上行，截至 2020 年 12 月，草甘膦市场价达到 2.84 万元/吨，较年初上涨近 38%，截至本年报发布日，草甘膦价格已上涨至 3.30 万元/吨。双甘膦为草甘膦中间体，市场价格走势与草甘膦基本一致。草甘膦近年市场价格走势见下表；数据来源：Wind、百川资讯 目前制备草甘膦工艺主要为 IDA 法与甘氨酸法，两种工艺线路在
34、行业中并存。公司草甘膦项目采用 IDA 法，在环保、技术、质量、成本各方面，公司双甘膦、草甘膦均处于全球行业一流水平。2、生物农药行业 生物农药主要通过利用植物源萃取物、生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒等）或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制，目前主要应用于杀菌与杀虫。生物农药替代部分化学农药，旨在大幅度减少化学农药给生态环境、农产品质量安全和生态农业发展带来的副作用，有利于发展现代农业，促进农业绿色和可持续发展。近年来，我国陆续出台了一系列政策法规，严格限定农药最大残留量，加大力度整治农药残留问题，鼓励和支持推广使用高效低毒低残留生物农药。国家颁布实施的新食品安全法，在涉及果蔬农药残留的
35、条款中，明确禁止将剧毒、高毒农药用于蔬菜、瓜果、茶叶和中草药材等国2020 年年度报告 12/203 家规定的农作物。当前我国生物农药使用比例与发达国家相比还有一定的差距，生物农药防治面积不到作物防治总面积的 10%，而发达国家已达到 20%以上，其中欧洲达到 30%。以美国为主的美洲的生物农药使用量最多，占世界总量的 44%，其次是欧洲、亚洲和大洋洲，占比分别为20%、13%和 11%。我国生物防治产品占农药市场的比例远低于发达国家水平，因此，我国生物农药具备极大的发展空间，当前推广应用生物农药是具有特殊意义的战略性选择。随着人们环保意识和消费能力的不断提高，对农产品的品质要求也越来越高。公
36、司控股的以色列 S.T.K.公司，系为公司步入生物农药领域的提前布局。3、碳酸钠、氯化铵 2020 年国内纯碱市场整体呈大幅波动趋势，与往年有所不同的是 2020 年纯碱市场出现大跌、大涨的局面。纯碱制造因属于连续自动化生产体系，生产受 2020 年初疫情影响冲击较小；同期部分下游产业链企业受疫情影较大；疫情逐步得到控制后纯碱制造企业处于去库存状态，以致销售价格处于低位。2020 年 4 月，中国纯碱工业协会协调纯碱生产企业优化产能，推动过剩产能出清，解决供需不平衡矛盾，使行业运行重归稳定。2020 年我国纯碱在产企业 34 家，有效产能 3,142 万吨/年；2020 年我国纯碱产量累计2,
37、812.40 万吨，同比下降 2.61%。纯碱近年产量如下图所示：数据来源：Wind、百川资讯 纯碱生产工艺包括氨碱法、联碱法和天然碱法，其工艺占比分别为：49%、45%和 6%。2020 年，纯碱的价格波动较大，价格走势如下图：2020 年年度报告 13/203 数据来源：Wind 2020 年 1-12 月，氯化铵全国产能累计 1,562 万吨，与上年相比未发生变化；产量累计1,211 万吨。4、玻璃行业 2020 年玻璃行业先抑后扬，年初受新冠疫情影响，玻璃下游主要行业建筑行业开工停滞，玻璃市场需求锐减，玻璃生产厂家库存攀升，整体市场行情低迷，玻璃均价一路下跌至 1,300 元/吨。自
38、2020 年 4 月起，国内疫情受到控制，建筑行业开始全面复工，2020 年房屋新开工面积累计值为 22.44 亿平方米，自 2015 年起，年均复合增速达到了 7.76%。由于玻璃下游市场的高景气度且房屋新开工面积逐年增加以及随着人民生活水平提升，现代房屋设计对通透、采光需求的提升，玻璃在房屋建筑中应用率也逐年提升，且行业无新增产能投放，浮法玻璃价格随之上涨，截至 2020 年底，浮法玻璃价格报 1,900 元/吨，创历史新高。进入到 2021 年 1 季度，价格更提升至 2,200 元/吨，再创历史新高。近年浮法玻璃价格走势如下图：数据来源：Wind 根据 Wind 数据，截至 2020
39、年 12 月，全国浮法玻璃生产线共计 384 条，开工数 246 条，生产线开工率 64.06%，日熔量共计 163,725 吨。根据国家统计局公布数据，2020 年 1-12 月平板玻璃累计产量 94,572 万重箱，同比增加2.05%。平板玻璃产量如下图：2020 年年度报告 14/203 数据来源：Wind 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）发展战略优势 公司依托自有的资源及地域资源优势，以“全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本”为
40、指引，借助资本市场力量，逐步完成了在化工、新农业、新材料三大领域的基本布局，形成了联碱、双甘膦，草甘膦、玻璃以及蛋氨酸等四大板块业务，并向光伏行业扩张。基于“三个一流”的指导思想，公司通过自主技术创新，实现双甘膦装置产能利用率进一步提升，同时还将进一步降低成本。公司蛋氨酸项目，也通过自主研发和创新进行了工艺提升，工艺提升完成后，根据中试结果显示，公司蛋氨酸项目成本控制水平较原始设计大幅度提高，即使在当前蛋氨酸产品价格的情形下，仍具有良好的盈利空间。从公司农业板块角度，以未来发展趋势为指导思想，公司控股的以色列 S.T.K.生物农药，核心主营业务为生物农药的新品开发、推广，为公司未来发展打下了坚
41、实的基础。未来，公司仍将持续依据股东大会、董事会决策，以团队执行力为保证，以高质量发展为出发点，通过自主创新，围绕现有产业，做好产业升级及其上下游扩张型发展战略。（二）资源、成本、产业链优势及整合优势 公司依托于自身拥有的核心原料盐矿以及西南地区天然气产区优势，在此基础上形成：盐矿开采-卤水业务-碳酸钠、（氯化铵）-平板玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃-光伏玻璃-光伏组件的业务链；盐矿开采-卤水业务-双甘膦-草甘膦业务链；天然气供应-蛋氨酸的业务链。以资源优势为源头的纵向、横向发展模式，与一流的产业技术和自主创新结合，形成产品的质量、成本优势，是公司持续竞争力的保证。（三）高效、
42、高执行效率、凝聚力强的团队优势 公司管理团队执行力强、凝聚力高、办事效率高。从公司 2012 年上市至今，公司成功完成了 11 大项目的实施。公司在 2020 年度全面推行清单管理体制，不断深入、细化、执行清单管理体制，通过管理要效益、环保、安全，仍将是公司内部管理的重点和核心。通过管理效率的提升、工艺细节的梳理及应用创新，实现了挖掘产能利用率效果，公司在2021 年拟定出了更加高效的运营目标。（四）社会责任与机遇 2020 年年度报告 15/203 2020 年初，面对疫情，公司立即决定调整部分产能，无偿捐赠次氯酸钠消毒产品，专项用于支持抗击疫情，有力、有效的支援了湖北疫情重灾区及诸多公用、
43、公益事业项目的疫情防控和复工、复产需求。公司始终笃定于实业，借助资本市场，给予公司高速发展机遇，引进了全球一流的蛋氨酸、草甘膦先进技术、工艺，不仅为公司的实业发展奠定了高起点基础，也为中国经济发展做出了贡献。公司不仅仅满足于“引进战术”，还并购了以色列 S.T.K.生物农药，开启自研与创新之路，其先进的生物农药研发能力，对中国农业产业升级、提升中国农产品质量、减少环境污染、支持农业的可持续发展，将做出积极的贡献。公司已投入运行的综合环保升级回收项目，对应了国家未来可能的高要求环保标准，有效的实现清洁生产、综合回收利用，为国家的环保、社会资源有效利用做出了积极的贡献。第四节第四节 经营情况讨论与
44、分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是公司遭遇重大考验和挑战的一年。年初，受新冠疫情影响，人流、物流不畅、下游企业复工缓慢，公司业绩下降，重大工程项目无法推进。2020 年 8 月 18 日，公司主要生产经营所在地乐山市五通桥区遭遇洪水灾害，导致公司较大损失且部分生产线停产。但 2020 年，又是公司的企业文化、企业凝聚力得以充分彰显的一年。8.18 洪灾之后，公司上下攻坚克难，全员致力于复工、复产，即使期间历经了国庆等法定节假日，也没有一名员工（包括基层员工）休假、请假。受损生产线在确保“无安全事故发生、无人员伤亡出现”的情况下，仅用 48 天
45、全面复产。正因如此，公司四季度实现扭亏为盈。公司管理层在此特鸣谢：公司全体员工。感谢给予公司复工复产全力帮助和支持的供应商、服务商。感谢在公司遭受洪灾后，众多投资者的关心、关切和给公司损失以及复工、复产想办法、出主意的善意。在这极其不平凡的一年，面对疫情、洪水灾害等严峻考验，公司除积极应对外，仍为公司的未来及发展进行筹划，报告期内主要开展工作如下：（一）重大工程项目的推进 公司的蛋氨酸、双甘膦工艺优化项目，其工艺均涉及高温、高压、高危，项目试车及试生产工作组织、流程要求极其严谨。因疫情影响，设备供应商工程师无法到现场，试车及试生产的工作组织及其流程均受到严重影响，部分工作根本无法推进。在此情形
46、下，公司工程指挥部积极与供应商、设计院反复磋商，通过流程重整、视频指导、寻求国内外部资源等各种方式，使工程得以推进。在 2020 年度，完成了双甘膦工艺优化的投产、蛋氨酸项目的投料试生产并生产出合格的蛋氨酸产品。（二）决定进入光伏领域，为公司的未来发展开辟了新的道路 公司 2020 年度通过详细论证与调研，根据武骏玻璃的技术储备，决定以光伏玻璃为基础，进军光伏领域。2020 年 12 月，公司全资孙公司重庆武骏与重庆市江津区白沙工业园发展中心签订投资协议，在江津区投资 1,000t/d 光伏玻璃面板线、900t/d 光伏玻璃背板线以及 8GW 光伏组件封装线（一期工程 2GW），随后于 202
47、1 年 1 月正式动工，该项目一期工程按计划将于 2022 年陆续投产。公司将加大在光伏领域投资，3 年内投资计划为 3 条 1,000t/d 光伏面板线、3 条 900t/d 光伏玻璃背板线，合计光伏玻璃产能将达到 5,700t/d。光伏组件封装项目，将根据市场情况与在手订单择机实施。公司在光伏领域的发展目标，是成为行业内领先的光伏玻璃供应商。光伏行业，是未来前景好、高度市场化、赛道宽、中国制造全球领先的行业。光伏发电，一方面属于天然再生能源的清洁能源，对碳达峰、碳中和有显著、积极的作用，另一方面，随着光伏产业的技术进步，光伏发电成本的下降，已经具备与火电的竞争和替代关系，可以使中国部分20
48、20 年年度报告 16/203 摆脱对海外的能源依赖。根据国家发改委能源研究所的展望，我国光伏发电占比 2025 年将达到9%，2035 年将达到 28%，2050 年将达到 39%，光伏行业发展空间巨大。（三）精耕细化日常企业运营管理，实现“向管理要效益”，抓住市场内机遇 公司预测 2021 年将进入产品行业强周期，为抓住市场机遇，2020 年将日常运营管理核心重点，放在进一步的精耕细化日常运营管理，梳理在产产能关系，为提升产能利用率取得良好的基础。2021 年，公司目标计划产能为：128 万吨纯碱、128 万吨氯化铵，产能利用率至 116.36%；双甘膦 20 万吨，产能利用率至 133.
49、33%；草甘膦 5.8 万吨，产能利用率至 116%；玻璃原片 55.8 万吨，产能利用率至 120%；镀膜产线 640 万平米，产能利用率至 148.84%。（四）专业化、专注化，往行业龙头地位发展 为保持公司未来长期的持续竞争力，公司 2020 年度提出“专业化、专注化”、“行业龙头”战略。公司未来发展战略目标是：若存在销区的，在销区内，要成为龙头企业。不存在明显销区的，中期目标，在中国要成为龙头企业；长远规划，成为全球龙头企业。公司下一步将完成内部资源整合，打造“专业化、专注化”管理体制，以适应公司未来长远发展。2021 年度，公司将完成玻璃业务板块的“专业化、专注化”整合，以适应重点往
50、光伏玻璃行业发展的管理体系要求。当前公司的业务板块基本情况和中期发展目标如下：（1）双甘膦、草甘膦 公司当前已经为全球最大的双甘膦供应商。2021 年，公司双甘膦产品通过产能利用率提升，产能可达 20 万吨/年，折草甘膦 13.33 万吨/年，在该产品的细分领域，为中国第三大制造商，IDA 工艺线路最大的制造商。公司未来将持续保持自身领先地位，从成本、质量及产能利用率提升着手，确保公司在该产品的市场地位。（2）碳酸钠、氯化铵 公司 2021 年度通过提升产能利用率，产能可达 128 万吨/年纯碱、128 万吨氯化铵/年。在主销区范围内（四川、云南、贵州），当前为区域性最大的制造商。基于纯碱行业
