1、2020 年年度报告 1/189 公司代码：603278 公司简称：大业股份 山东大业股份有限公司山东大业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师
2、事务所（特殊普通合伙中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人窦勇窦勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑洪霞郑洪霞 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李霞李霞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所审计，公司2020年度实现净利润 102,526,540.95元，其中归属
3、于母公司股东净利润102,526,540.95元，母公司可供分配利润为713,522,649.71元。鉴于公司在利润分配方案实施前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生变动的情形，公司拟以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
4、资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第
5、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2020
6、 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、股份公司、大业股份 指 山东大业股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金亿贸易 指 诸城市金亿贸易有限公司，是公司全资子公司 宝成贸易 指 诸城市宝成贸易有限公司，是公司全资子公司 大业国际 指 大业（香港）国际有限公司,是公司全资子公司 智汇谷电子 指 山东省智汇谷电子科技有限公司,是公司全资子公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东之一 南昌红土 指 南昌红土创新资本创业投资有限公司，
7、公司股东之一 东尚国际 指 东尚国际控股有限公司，公司股东之一 淄博创新 指 淄博创新资本创业投资有限公司，公司股东之一 中策橡胶 指 中策橡胶集团有限公司，公司客户之一 赛轮金宇 指 赛轮金宇集团股份有限公司，公司客户之一 正新橡胶 指 正新橡胶工业股份有限公司,公司客户之一 双钱集团 指 双钱集团股份有限公司,公司客户之一 风神股份 指 风神轮胎股份有限公司，公司客户之一 双星轮胎 指 青岛双星轮胎工业有限公司，公司客户之一 森麒麟轮胎 指 青岛森麒麟轮胎股份有限公司，公司客户之一 三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司，公司客户之一 住友橡胶 指 住友橡胶工业株式会社、住友橡胶工业股份有限公
8、司，公司客户之一 普利司通 指 普利司通株式会社，公司客户之一 固铂轮胎 指 固铂轮胎橡胶公司（Cooper Tire&Rubber Company），公司客户之一 韩泰轮胎 指 韩国轮胎株式会社、韩泰轮胎有限公司（Hankook Tire China Co.Ltd），公司客户之一 锦湖轮胎 指 韩国锦湖轮胎株式会社，公司客户之一 耐克森轮胎 指 韩国耐克森轮胎株式会社,公司客户之一 法国米其林 指 法 国 米 其 林 公 司（Compagnie G n rale des tablissements Michelin），公司客户之一 德国大陆 指 德国大陆集团（Continental AG）,
9、公司客户之一 江苏沙钢 指 江苏沙钢集团有限公司、江苏沙钢物资贸易有限公司，公司供应商之一 青岛特钢 指 青岛特殊钢铁有限公司，公司供应商之一 潍坊特钢 指 潍坊特钢集团有限公司，公司供应商之一 高丽制钢 指 高丽制钢株式会社，公司竞争对手之一 贝卡尔特 指 Bekaert，总部设在比利时的大型跨国公司，公司竞争对手之一 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2020 年年度报告 5/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东大业股份有限公司 公司的中文简称 大业股份 公司的外文名称
10、Shandong Daye Co.,Ltd.公司的外文名称缩写/公司的法定代表人 窦勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 张岚 联系地址 山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼 山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼 电话 0536-6528805 0536-6528805 传真 0536-6112898 0536-6112898 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 公司注册地址的邮政编码 262218 公司办公地址 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 公司办公地址的邮政编码 26
11、2218 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大业股份 603278 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 谭正嘉、尹泽平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构
12、名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 李鸿、胥娟 持续督导的期间 2017 年 11 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6/189 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 3,073,687,238.21 2,729,999,753.78 12.59 2,439,352,361.51 归属于上市公司股东的净利润 102,526,540.9
13、5 152,239,509.30-32.65 205,360,813.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,617,961.45 111,332,023.82-30.28 179,584,039.17 经营活动产生的现金流量净额-185,491,203.66 196,621,093.97-194.34 321,395,561.34 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,761,045,264.21 1,704,346,890.33 3.33 1,526,762,937.08 总资产 5,297,414,008.
14、63 4,061,840,218.59 30.42 3,203,993,283.95 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.35 0.53-33.96 0.71 稀释每股收益（元股）0.37 0.51-27.45 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.39-30.77 0.61 加权平均净资产收益率（%）5.93 9.47 减少3.54个百分点 14.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.49 6.92 减少 2.43 个百分点 12.46 报告期末公司前三
15、年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用
16、不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 522,211,530.92 711,101,694.84 846,534,066.34 993,839,946.11 2020 年年度报告 7/189 归属于上市公司股东的净利润-7,231,665.94 46,606,590.31 38,269,179.49 24,882,437.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,567,642.92 27,404,482.22 19
17、,231,680.86 38,549,441.29 经营活动产生的现金流量净额 71,546,559.28 31,470,684.14 94,552,150.22-383,060,597.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-137,022.02 -43,586.49-291,347.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常
18、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,168,709.58 44,914,350.32 21,313,657.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,112,219.09 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,990,462.79 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企
19、业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,811,061.92 3,631,185.73-719,032.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 23,988.04 622,778.64 5,282,208.69 2020 年年度报告 8/189 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资
20、性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,552,588.87 -1,266,323.16-1,926,010.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-6,405,569.15 -6,950,919.56-4,004,456.90 合计 24,908,579.50 40,907,485.48 25,776,774.79 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2
21、020 年年度报告 9/189 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务 公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。经过多年发展，公司凭借突出的技术研发能力和制造工艺水平，已经确立了在橡胶骨架材料行业中的市场地位，发展成为目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有客户包括中策橡胶、正新橡胶、森麒麟轮胎、双钱集团、风神股份、赛轮金
22、宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、锦湖轮胎、韩泰轮胎、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局。（二）经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括采购管理制度、采
23、购控制程序、供应商评审标准、采购物资办理出入库规定、供应部工作人员管理制度，确保采购流程高效。2、生产模式 公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照产品生产过程控制程序严格执行。半成品及产成品经检验合格后
24、进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。3、销售模式 公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海2020 年年度报告 10/189 外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游
25、客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。（三）公司所属行业情况 1.骨架材料行业 2020 年初突发的新冠疫情，对全球经济产生了重大影响，整个橡胶工业受此影响进入充满不确定性和挑战的历史时期。第二季度我国在全球率先遏制住疫情的蔓延和传播，实现了常态化疫情防控与生产生活秩序快速恢复的局面，国内经济呈现恢复态势，橡胶行业除出口交货值外各项经济运行指标均探底之后呈 V 型反弹，骨架材料在轮胎橡胶工业中的应用占据重要地位，骨架材料的发展与轮胎工业的发展息息相关。据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对全国 40 家主要会员单位统计，2020
26、年骨架材料总产量 418.27 万吨，增长 3.62%。其中钢帘线产量 245.79 万吨，增长 3.05%；胎圈钢丝 93.58万吨，增长 3.99%；胶管钢丝 22.94 万吨，增长 17.73%。（1）胎圈钢丝行业 改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。我国胎圈钢丝行业经过几十年的发展和市场优胜劣汰，以大业股份为代表的一批骨干胎圈钢丝生产企业已脱颖而出，产品占国内近 1/3 市场份额。除大业股份外，其他年产 10 万-15 万吨规模的企业共 5 家，成为国内胎圈钢丝市场的主流。国内行业新晋企业很少，行业内不规
27、范经营及盲目低水平扩张现象基本消除，市场格局已基本形成，整个行业集中度进一步提高。“十三五”期间，国内胎圈钢丝行业在工艺、技术方面进步巨大，产品主要性能指标实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，甚至领先国际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前 20 强的主供方，外资品牌产品市场占有率持续下降。目前，我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点：（1）超高强度胎圈钢丝的研制与推广。轮胎轻量化趋势不可逆转，超高强度胎圈钢丝在保证其他理化性能满足客户要求的前提下，可以显著减少钢丝和橡胶的使用量，从而降低轮胎生热，提升轮胎使用寿命，降低滚动阻力。同
28、时开展缆型胎圈的开发及应用研究，缆型胎圈解决了传统六角型钢丝圈尖角对胎体帘线的剪切作用，减少应力集中，避免子口断爆现象。目前缆型胎圈主要应用于高性能轿车轮胎、飞机轮胎及要求较高的载重轮胎。（2）全球轮胎生产布局正在发生变化。一方面，由于一些贸易保护政策的实施，轮胎新增产能正在向东南亚地区转移，近几年该地区新增轮胎产能已达近 3000 万套，并仍在增长。另一2020 年年度报告 11/189 方面，我国轮胎企业在“一带一路”政策的指引下，加大了与巴基斯坦等沿途国家的合作与投资。此外，为了贴近欧洲市场，我国轮胎企业也加大了在东欧地区的投资建厂。骨架材料企业也跟随轮胎生产企业在东南亚、南亚等相应地区
29、布局，国际化竞争趋势日益加剧。（3）骨架材料行业不断推进智能制造的应用和推广。骨架材料行业耗能高、劳动力密集，面对日渐攀升的劳动力成本、新兴产业的剧烈冲击等多重压力，行业必须进行转型变革，提高企业竞争力，才能应对激烈的市场竞争。行业内众多企业进行有计划加大智能制造的投入，持续推进信息化、自动化等智能化系统的开发、应用和推广。2.钢帘线行业 2000 年初至 2008 年末，随着“十一五”规划的颁布实施和中国经济政策的调整，我国钢帘线发展明显增速。经过多年发展，我国已发展出高强度、低线密度、小直径的第二代钢帘线产品，其具有较高的抗疲劳、抗磨损、耐腐蚀和橡胶粘合性能。“十三五”期间，钢帘线行业集中
30、度有所提高，越来越多企业走向海外，同时钢帘线出口在这期间保持较快增长。据中国橡胶骨架材料委员会和海关总署出口数据，2015 年我国钢帘线出口量为 29.4 万吨，出口占比 16.1%，到 2019 年我国钢帘线出口量达到 45.4 万吨，出口占比达到 18.6%，这五年的出口年均复合增长率为 11.5%。预计未来几年钢帘线行业发展趋势主要有如下特点：（1）钢帘线产品不断升级。“十三五”期间，钢帘线高强度（HT）、超高强度（ST）已发展较为成熟，特高强度（UT）的应用逐步展开，巨高强度（MT）已开始走出实验室。超/特高强度钢帘线的市场占有率达到 40%以上，从而更大程度地减轻轮胎重量，降低滚动阻
31、力，减少轮胎在制造和使用过程中的二氧化碳排放。（2）“十四五”期间，钢帘线大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水平，引入大数据管理系统，提高软硬件的融合程度，并尝试做到内部全程信息流、物流追踪控制，同时与轮胎企业的信息建立有效链接，从而提高劳动生产效率，稳定和提升产品质量，实现装备、生产过程和管理智能化。（3）汽车行业的技术发展正在引领轮胎及骨架材料的发展。汽车行业未来发展“四化”，即：自动化、互联化、电动化、共享化，为钢帘线行业的技术发展提出了明确的发展要求，发展扁平帘线、混合帘线、新型高伸长零度带束层帘线，从不同方面进一步改善轮胎性能，提高轮胎寿命，提升轮胎制造和使用过程对环境的友好性。
32、（4）随着国内许多大型轮胎企业纷纷在海外建厂，并取得很大的成功，为轮胎配套的骨架材料企业也瞄准海外建厂，借鉴轮胎企业的先进经验，为海外轮胎企业提供更方便快捷的产品支撑，同时减少中美贸易战带来的不利影响，为开拓海外市场提供支持。2.轮胎行业 2020 年年度报告 12/189 从 2005 年起，我国轮胎产量已达到 2.5 亿条，超过美国的 2.28 亿条，成为世界第一轮胎生产大国。目前，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。近年来，我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。由美国轮胎商业组织的 2020 年度
33、全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 28 家企业上榜，中国台湾有 5 家企业上榜，其中中国大陆排名最高的中策橡胶位列第 10 名，其次是玲珑轮胎位列第 14 位。2020 年，受新冠疫情冲击、中美贸易战和经济机构调整等多重因素影响，轮胎行业面临前所未有的严峻挑战。好在天然橡胶、合成橡胶、骨架材料等主要原材料价格相对平稳并处于低位，国内出口退税率提高、汇率变化有利出口，轮胎行业自身加大科技创新、管理创新，依托技术进步赋能生产力，不断助推自主品牌轮胎国际竞争力提升。在全行业的共同努力下，化危为机，经济运行稳定恢复，主要产销目标任务完成情况好于预期。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎 39
34、 家重点会员企业 2020 年实现工业总产值1865.71 亿元，同比（下同）增长 0.56%；实现销售收入 1843.99 亿元，降低 0.20%；综合外胎产量 48585 万条，增长 3.15%；其中子午线轮胎产量 45899 万条，增长 2.94%；全钢子午线轮胎产量 11553 万条，增长 6.76%；子午化率 94.47%,减少 0.20 个百分点。实现出口交货值 712.43亿元，降低 8.21%；出口率（值）为 38.63%，减少 3.37 个百分点。出口轮胎交货量 22583 万套，降低 6.37%；其中出口子午胎 21786 万套，降低 6.31%；出口率（量）为 46.48
35、%，减少 4.73个百分点。其中 32 家企业实现利税 106.68 亿元，增长 38.74%；实现利润 80.33 亿元，增长59.07%；销售收入利润率 5.43%，增加 1.99 个百分点。产成品库存 190.59 亿元，降低 7.41%。2020 年轮胎主要指标同比增幅对比状况见下图：目前，我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点：（1）国内轮胎工业发展优势依然。轮胎工业是一个资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济特点比较明显，处在转型升级中的离散型传统加工业。同世界其他国家和地区相比，我国具有国内市场空间大，有利于满足规模经济；上下游产业链完备，有利于成本控制和进步；劳动力资源质量好、
36、数量大;国内政治政策稳定有利企业发展等关键优势和条件。0.45 1.72 3.69 1.09 69.50 0.56-0.20 3.15-8.21 59.07-20 0 20 40 60 80 现价工业产值现价工业产值销售收入销售收入综合外胎产量综合外胎产量出口交货值出口交货值利润利润2019年同比增幅年同比增幅%2020年同比增幅年同比增幅%2020 年年度报告 13/189 （2）轮胎产业集中度增强。我国轮胎企业众多，但轮胎企业产销规模普遍较小。作为制造行业，轮胎工业的规模效应十分明显，企业规模小导致企业缺乏规模优势。据统计，纳入统计部门监测的轮胎工厂从过去的 500 多家已下降到 230
37、家左右，通过 CCC 安全产品认证的汽车轮胎工厂从 300 多家减少到 225 家。未来，随着整合的进一步加速，企业资源有望得到更合理的分配，整个行业的生态，也将向着更健康的模式发展。（3）“走出去”发展步伐不断加快。近年来，中国轮胎企业“走出去”步伐加快，多家企业宣布海外建厂或者新增海外工厂，助推全球化布局。赛轮集团越南工厂，玲珑轮胎、中策橡胶、森麒麟轮胎、双钱轮胎泰国工厂，福临轮胎马来西亚工厂，产能纷纷呈现两位数释放；贵轮越南工厂、江苏通用和浦林成山泰国工厂、玲珑轮胎塞尔维亚工厂都在全面开建，肇庆骏鸿马来西亚关丹工厂也开始破土动工。（4）绿色环保要求更严格。汽车及轮胎对环境的影响也受到更多
38、的关注，比如欧盟对汽车二氧化碳排放的要求、欧盟标签法对轮胎滚动阻力的要求、PEACH 和其他法规等对于绿色环保生产方面要求及轮胎回收使用等要求，这些都给上下游产业的生产、产品设计及原材料提出了更高的技术发展要求。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争优势主要有：1、市场优势（1）客户资源优势 公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司现有客户包括中策橡胶、正新橡胶、森麒麟轮胎、双钱集团、风神股份、赛轮金宇、双星
39、轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、锦湖轮胎、韩泰轮胎、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。（2）品牌影响优势 公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝是“山东省名牌”、“山东优质品牌”，2010 年至 2020 年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2012 年、2014 年和 2018 年“大业”牌胎圈钢丝入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012 年公司获评“山东省品牌建设示范单位”；2015 年 6 月，公司的商标被国家工商管理
40、总局商标局认定为驰名商标；2018 年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019年获得国家级制造业单项冠军示范企业，山东省民营企业品牌价值 100 强和山东省制造业高端品牌培育企业。公司在品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。2020 年年度报告 14/189 （3）规模优势 经过多年的发展，公司已成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种，客户遍布全国各地以及国际市场。2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年，公司胎圈钢丝的总产量分别为 23.32 万吨、24.96万吨、27.
41、73 万吨 29.47 万吨，2018 年、2019 年分别占整个国内市场份额的 28.88%、32.21%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引国际知名轮胎企业的重要因素。2、技术优势 公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是国家级高新技术企业，是山东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司的企业技术中心被认定为山东省企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心，并经全国钢标准化技术委员会同意建立了“国家橡胶骨架材料标准研发基地”，公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共 13 项，其中参加制定的 GB/T 24242.1、GB/T 24242.2、
42、GB/T 24242.4 于 2020 年已公布。目前，公司持有 16 项发明专利、99 项实用新型专利。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与复旦科技园签订技术服务协议，与上海交大技术转移中心、上海理工大学、宝钢集团中央研究院设备研究所等建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。2018 年公司经上级主管部门批准和备案建设了院士工作站和博士后科研工作站。2020 年公司技术中心被山东省工信厅认定为山东省工业设计中心。3、区域优势 轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发能力一直居国内各省市首位，截止到 20
43、19 年，山东省共有轮胎生产企业约 264 家，包括三角轮胎、赛轮金宇、玲珑轮胎、森麒麟轮胎、双星轮胎等国内知名轮胎企业。此外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有中信特钢、潍坊特钢、日照钢铁等多家钢铁企业，原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。4、柔性化生产优势 公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制需求，又使设备流水线的停工时间达到最小，提高了生产设备的使用效率和工人的劳动效率。5、管理团队与人
44、才优势 公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研发技术人才的培养，加大高素质经营管理人才的引进，形成了可以充分发挥人才优势的多层次人才体系。2020 年年度报告 15/189 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是不平凡的一年，全球疫情蔓延、贸易受阻、行业洗牌加速等考验不断，面对
45、严峻复杂的经济形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，公司克服各种困难，一手抓疫情防控和复工复产，一手在危机中寻求发展，积极开拓新客户、新市场，不仅实现了产销量和营业收入的稳定增长，在产能扩张、客户开发、智能升级、精细化管理、品牌提升、行业地位等方面都取得了长足进步和发展。2020 年共生产各类钢丝 48.22 万吨，销售各类钢丝 48.66 万吨，分别比上年增长了12.65%、17.28%。其中：全年生产胎圈钢丝 29.46 万吨、钢帘线 13.68 万吨、胶管钢丝 5.08 万吨，分别比上年增长了 6.25%、25.96%、17.12%。全年销售胎圈钢丝 29.68 万吨、钢帘线 13.83万吨、胶
46、管钢丝 5.14 万吨，分别比上年增长了 9.88%、34.64%、22.44%。但是，由于受原材料和人工成本上涨、公司产品价格上涨滞后等多重因素影响，公司在产销持续增长的情况下，盈利能力有所下降。在推进智能制造方面，公司重点从设备自动化信息化改造、搭建工业互联网平台、开发智能制造执行系统、完善 ERP 系统及搭建数据中心 5 个维度进行构建，实现生产系统智能化。2020年公司钢帘线智能检配中心建成投用，实现了物流自动运输、信息自动采集、产品自动检测，提高了产品质量，降低了劳动强度和人工成本，公司在智能制造方面走在了同行业的前列。在产品技术创新和产品研发方面，公司不断丰富产品结构，完成产品升级
47、。配合我国汽车产业“四化”新趋势对轮胎发展提出的新需求，进一步开发超/特高强度钢帘线品种、超高强度胎圈钢丝，改善了轮胎综合性能，降低了滚动阻力，适用和满足轮胎产业向绿色化、功能化、系列化及差异化发展的需求，全面致力于上下游全产业链的绿色发展。在市场战略和业务布局方面，公司着力加强品牌运营，扩大市场影响力，满足不同客户需求，增强市场定价话语权；积极应对国际贸易新形势变化，不断开发国际高端新客户和优质客户；强化海外团队市场开发与服务能力，完善满足高端客户的产、供、销体系建设，建立全球性营销和服务网络；加强货款回收控制，降低应收账款风险系数。在管理创新方面，公司以精细化管理为目标，整合优化产、供、销
48、，人、财、物资源配置，提升经营管理水平；优化改进国际一体化管理体系，提升国际高端客户产品质量认可度；深入开展质量宣传、质量提升、质量整治和车间“质量月”活动，强化和提升全员质量意识，调动广大员工参与质量管理、质量改进工作的积极性。持续推进以公司 KPI 为基础的绩效考核体系，加强KPI 指标策划和监控评价，加大激励力度，提升了团队绩效，推动了企业整体工作效率提升。在信息化建设方面，公司加强与浪潮国际的技术合作，推进 ERP 系统升级，CRM 客户管理系统的运维和应用，为公司全面信息化进一步夯实基础；大力推进钢帘线信息化与智能物流建设，完成 BOM、生产计划等主数据的维护。2020 年年度报告
49、16/189 在推进节能减排和绿色生产方面，公司加强能源综合利用管理，建设能源管理中心，打造能源管理平台;积极应对电力现货交易政策改革变化，合理调度平衡生产，最大限度降低能源消耗；加强太阳能光伏发电的运行管理和日常维护，降低能耗指标和用电成本；加强与科研院所、高校的产学研合作，研究和探讨先进生产工艺和技术装备，从工艺源头上推动绿色清洁生产；建设水库引水工程，自备水厂，保障公司生产用水质量；根据天然气价格变化和管道铺设情况，继续做好天然气发电、制冷、供汽的综合利用试验和生产应用。在收购兼并方面，公司于 2020 年 12 月 18 日与山东胜通集团等十一家公司管理人签订重整投资协议，拟以 17
50、亿元收购山东胜通钢帘线有限公司等 4 家公司 100%股权。目前，公司已接管胜通钢帘线生产经营权，并对收购标的进行了尽调、审计、评估等各项工作。本次收购完成后，公司钢帘线总生产能力将达到近 50 万吨，成为我国钢帘线一线厂商，进一步增大企业的规模优势和竞争力，增强企业的市场话语权，有利于提高上市公司资产质量、持续盈利能力和抗风险能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司营业收入为 3,073,687,238.21 元，比上年同期增长 12.59%，实现净利润102,526,540.95 元，比上年同期下降 32.65%。虽然销售收入增长，但是由于受原材料和人工成
