1、2020 年年度报告 1/202 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司海利尔药业集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中
2、兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人葛家成葛家成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘玉龙刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙刘玉龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2021年4月27日第四届董事会第五次会议审议通过，公司2020年度利润分
3、配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2020年末“资本公积-股本溢价”的余额。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。本预案尚需经股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投
4、资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/202 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公
5、司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况
6、.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 2020 年年度报告 5/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海利尔、本公司、公司 指 海利尔药业集团股份有限公司 本报告期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实际控制人 指 葛尧伦、张爱英
7、和葛家成家族 山东海利尔 指 山东海利尔化工有限公司，为本公司的全资子公司 奥迪斯 指 青岛奥迪斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 凯源祥 指 青岛凯源祥化工有限公司，为本公司的全资子公司 海阔利斯 指 江西海阔利斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 青岛恒宁 指 青岛恒宁生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括乳油剂、水分散
8、粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 农药原药 指 农药产品的有效成份；一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用 农药中间体 指 精细化工产品的一种，是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质，是生产农药的中间材料 杀虫剂 指 用来防治害虫的药剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 除草剂 指 用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂 吡虫啉 指 第一代烟碱类超高效杀虫剂，烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不易产生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸等多重作用。要用于防治刺吸式口器害虫 啶
9、虫脒 指 第一代烟碱类杀虫剂，一种新型广谱且具有一定杀螨活性的杀虫剂，其作用方式为土壤和枝叶的系统杀虫剂。广泛用于水稻，尤其蔬菜、果树、茶叶的蚜虫、飞虱、蓟马、部分鳞翅目害虫等的防治 噻虫嗪 指 第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，能有效防治鳞翅目、鞘翅目、缨翅目等害虫，尤其是对同翅目害虫有很高的活性，可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱等害虫及对多种类型化学农药产生抗性的害虫，对防治刺吸式害虫有好效果。既可用于茎叶处理、种子处理，也可进行土壤处理。适宜作物为稻类作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花等等 噻虫胺 指 第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，一类高效安全、高选择性的新型杀虫剂，具有触杀、胃毒和内吸活性。
10、主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂，具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点，有卓越的内吸和渗透作用 呋虫胺 指 第三代烟碱类杀虫剂，其与现有的烟碱类杀虫剂的化学结构可谓大相径庭，四氢呋喃基取代了氯代吡啶基、氯代噻唑基，并不含2020 年年度报告 6/202 卤族元素。具有触杀、胃毒、和根部内吸性强、速效高、持效期长、杀虫谱广等特点，且对刺吸口器害虫有优异防效。主要用于防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树等多种作物上的蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱等，同时对鞘翅目、双
11、翅目和鳞翅目、双翅目、甲虫目和总翅目害虫有高效，并对蜚蠊、自蚁、家蝇等卫生害虫有高效 甲维盐 指 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，从发酵产品阿维菌素合成的一种新型高效半合成抗生素杀虫剂，它具有超高效、低毒、低残留、无公害等生物农药的特点。广泛用于蔬菜、果树、棉花等农作物上的多种害虫的防治 吡唑醚菌酯 指 一种新型甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂。作用机理为线粒体呼吸抑制剂，活性更高，对孢子萌发及叶内菌丝体的生长有很强的抑制作用，具有保护和治疗活性。被广泛用于防治小麦、水稻、花生、葡萄、蔬菜、马铃薯、香蕉、柠檬、咖啡、果树、核桃、茶树、烟草和观赏植物、草坪及其他大田作物上的病害 丙硫菌唑 指 一种新型广谱三唑
12、硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、麦类、豆类作物等众多病害，不仅具有很好的内吸活性，优异的保护、治疗和铲除活性，且持效期长。其对作物不仅具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增产明显，具有更广谱的杀菌活性。二氯、中间体 指 二氯五氯甲基吡啶，生产吡虫啉原药和啶虫脒原药的重要中间体 肥料 指 用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主
13、要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海利尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 海利尔 公司的外文名称 HailirPesticidesandChemicalsGroupCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 hailir 公司的法定代表人 葛家成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤安荣 迟明明 联系地址 青岛市城阳区国城路216号 青岛市城阳区国城路216号 电话 0532-58659169 0532-58659169 传真 0532-58659169 0532-58659169 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址
14、 青岛市城阳区城东工业园内 公司注册地址的邮政编码 266109 2020 年年度报告 7/202 公司办公地址 青岛市城阳区国城路216号 公司办公地址的邮政编码 266109 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利尔 603639/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘
15、请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 27 层 签字会计师姓名 吕建幕、莫迪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 梁鑫、徐东辉 持续督导的期间 2017 年 1 月-2021 年 3 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 3,227,189,876.9
16、5 2,466,784,002.17 30.83 2,191,465,177.73 归属于上市公司股东的净利润 406,663,515.90 315,784,848.62 28.78 367,401,372.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 364,984,898.82 297,407,669.58 22.72 362,566,856.50 经营活动产生的现金流量净额 587,508,248.49 586,577,102.59 0.16 244,307,282.99 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,616,
17、231,582.93 2,243,005,673.71 16.64 1,956,564,549.58 总资产 4,313,363,396.47 3,497,088,340.99 23.34 3,229,574,444.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.71 1.33 28.57 1.56 2020 年年度报告 8/202 稀释每股收益（元股）1.71 1.33 28.57 1.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.54 1.26 22.22 1.54 加权平均净资产收益率（%）1
18、6.83 15.16 1.67 20.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.10 14.28 增加 0.82 个百分点 20.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.公司净利润增长，收入大幅增长；2.经营活动产生的现金流量净额，主要原因是经营盈利和国内制剂年末预收冬储款，提高了应付票据支付比例 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产
19、差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 791,825,545.53 1,114,871,312.66 665,391,253.48 65
20、5,101,765.28 归属于上市公司股东的净利润 83,660,911.59 168,484,123.69 80,849,284.52 73,669,196.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,256,296.69 164,011,492.47 63,666,050.03 58,051,059.63 经营活动产生的现金流量净额-50,932,664.94 182,319,216.80-33,688,350.62 489,810,047.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:
21、元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 47,812.52 25,668.78 178,643.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 2020 年年度报告 9/202 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,000,756.73 14,907,275.16 1,832,271.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
22、资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,294,308.03 1,686,322.05 1,976,387.93 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
23、融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 17,798,567.24 -3,094,693.65-17,093.12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,831,544.59 14,000,000 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,608,908.41 -5,516,900.74 1,758,263.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额
24、-5,685,463.62 -3,630,492.56-893,958.49 合计 41,678,617.08 18,377,179.04 4,834,515.63 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/202 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式未发生重大变化。2020 年 6 月，山东海利尔噻虫嗪和噻虫胺原药项目进入试生产。2020 年
25、9 月，山东海利尔丙硫菌唑原药项目进入试生产。1 1、主要业务、主要业务 报告期内，公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。其中，农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉、啶虫脒、吡唑醚菌酯、甲维盐、噻虫胺和丙硫菌唑等，农药中间体为二氯，水溶性肥料主要涵盖含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料，同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。2 2、经营模式、经营模式 公司实行大宗原药等物料集中统一采购的模式。根据原料采购计划，与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向；根据生产的季节性特点与
26、主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预付款方式降低风险。同时，时时跟踪预测行情变化，及时调整采购计划。农药和肥料生产具有明显的地域性和季节性。公司农药制剂和肥料以销定产，其中，对市场销量较大的产品制定“冬储”生产计划，从当年 10 月至次年 2 月进行冬储生产备货。公司农药原药和中间体根据市场情况和销售情况组织生产，原则上每年进行一次为期一个月左右的检修和工艺改造工作。公司农药制剂和肥料主要采用“公司经销商零售商种植户”渠道模式。目前公司主要通过县级经销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络。同时，公司积极拓展参与政府采购招标、农民合作社统购、统防统治合作
27、、森林防治等业务。公司生产的农药原药及中间体，除自用外，主要销售给国内农药生产企业、贸易公司及国外企业。公司的农药制剂和农药原药均有国外销售，主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商，贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药生产企业或贸易商。其中，公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议价，定价相对灵活；公司原药出口贸易业务大多数基本执行一单一议的合作模式。公司未来将重点实施双轮驱动：原药与制剂一体化发展、国内与国外同时布局，不断拓宽产品维度，强化业务渠道，不断增强综合竞争力。3 3、行业情况、行业情况 农药是农业生产中不可缺少的生产资料，需求
28、相对刚性。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。整体来说，农药行业具有一定的季节性。根据世界农化网报道，PhillipsMcDougall 预计 2023 年作物用农药市场可达 667.03 亿美元，20182023 年复合年均增长率达 3%。2020 年以来，农药原药市场整体仍呈现先降后升走势，受全球经济波动、新冠疫情和供需动态关系不匹配等影响，大部分原药价格呈下降趋势，但去年四季度以来，受化工周期波动等影响，大部分原药价格呈反弹上涨趋势。据中商产业研究院数据库显示，2020 年 1-12 月全国化学农药原药累计产量
29、 214.8 万吨，同比降低 1.1%。2020 年，我国农药出口创下了近十年来最好历史水平，根据中国化工报 2021 年 2 月报道，2020 年我国农药出口实现了两位数大幅增长，农药出口数量239.5 万吨，同比增长 29.3%，出口金额为 116.8 亿美元，同比增长 14.6%，在国际市场所占份额进一步提升。根据中国农药工业协会公布的2020 年中国农药工业运行概况，2020 中国农药工业运行基本情况如下：（1 1）营收增加，利润增幅收窄，亏损局面有效改善营收增加，利润增幅收窄，亏损局面有效改善 2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，部分企业不能正常开工，一定程度上影响行业经济指标。
30、但全年来看，全行业主要经济指标依然保持增长。国家统计局数据显示，2020 年全国农药行2020 年年度报告 11/202 业 693 家规模以上企业资产总计 2815.67 亿元，同比增长 5.9%；主营业务收入 2280.58 亿元，同比增长 6.1%；利润总额 190.62 亿元，同比增长 0.5%，其中，化学原药利润总额同比增长 1.8%，生物化学农药及微生物农药同比下降 5.5%。国家统计局数据显示，2020 年全国农药行业 693 家（同比减少 26 家，较 2010 年的 986 家减少了 293 家。）规模以上农药企业亏损企业数 112 家，同比增长 0.9%；亏损额为 10.7
31、7 亿元，同比下降 26.6%；亏损面 16.16%，其中化学原药制造业亏损面为 15.78%，生物化学农药及微生物农药制造亏损面为 17.83%。受新冠肺炎疫情影响，其他国家农药生产企业开工率下降，利好我国农药产销，是亏损额减少的重要因素之一；此外，全球市场需求增加、国内产能有效释放和规模化生产带来的效益增加也在一定程度上减少企业亏损。特别是下半年以来，全球市场需求旺盛、农药产品订单普遍增加，农药产品价格上涨，企业盈利水平提升，使得行业亏损情况得以有效改善。（2）产量稳降，连续四年实现“零增长”2015 年起，随着农业农村部“到 2020 年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施，特别是高毒
32、有机磷农药品种（其中绝大部分为杀虫剂）被逐步淘汰，农药总产量稳步下降。国家统计局数据显示，2020 年农药行业规模以上企业化学农药原药（折 100%）产量为 214.8 万吨，同比减少 1.1%。其中，除草剂产量为 100.4 万吨，同比增长 6.0%，占农药总产量的 46.8%；杀虫剂产量为 30.2 万吨，同比减少 7.6%，占农药总产量的 14.0%；杀菌剂产量为 11.5 万吨，同比减少 22.7%，占农药总产量的 5.3%。（3 3）农药出口回落，贸易顺差出现首降农药出口回落，贸易顺差出现首降 2020 年，全球新冠疫情形势严峻，但国内疫情得到有效控制，二季度开始企业有序复产，消除前
33、期全球经济环境恶化等不利因素的影响，为我国农药进出口提供了有利契机，农药进出口贸易大幅反弹。国家统计局数据显示，2020年我国农药进出口贸易总额85.35亿美元，同比增加51.8%；贸易顺差 67.14 亿美元，同比增加 63.8%。除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大类农药进出口总额和贸易顺差亦呈现不同程度增长。2020 年年度报告 12/202 （4 4）农药产品价格低迷农药产品价格低迷 2019 年以来，部分地区不利的天气条件、美元汇率的强势和中美贸易战等多重因素，全球范围内的农药价格持续走低，在此背景下国内农药原药价格指数整体回落。进入 2020 年，新冠疫情导致一季度开工受限，供应链运行受阻，
34、对农药行业正常生产经营影响颇大。从指数表现来看，由于全球性市场需求持续低迷，2020 年上半年农药价格指数在延续上一年度平稳下降的基础上，继续下行；三季度国内市场稳定运转，但外贸转内销加剧市场竞争，价格回落；四季度受原材料供应紧张价格上涨影响，成本增加，价格呈上扬态势。2020 年年度报告 13/202 20202020 年公司主要原药产品行情年公司主要原药产品行情 近几年，公司一直致力于农药品种的丰富和差异化，特别是原药产品，2020 年 6 月噻虫嗪和噻虫胺原药进入试生产，2020年9月丙硫菌唑原药进入试生产，同时加强对国外市场的开拓力度，通过多品种、多市场以应对冲市场变化带来的不利影响，
35、同时带来新的业绩增长点。（1 1）新新烟碱类杀虫剂原药烟碱类杀虫剂原药 吡虫啉和啶虫脒均为第一代新烟碱类杀虫剂原药，两者有一定的替代作用，且由于吡虫啉的性能更稳定，市场规模相对更大。公开数据显示，目前吡虫啉全球产能 3 万吨左右，其中八成左右分布在国内，销售规模在杀虫剂中位居前列，主要应用于大豆作物和非农作物。注：竖轴为价格：元/吨；啶虫脒原药价格走势与吡虫啉基本相似。以上走势图是公司根据市场时时跟踪统计的大体走势图，供参考，下同。2020 年年度报告 14/202 噻虫胺为第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些
36、鳞翅目类害虫的杀虫剂，具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点，有卓越的内吸和渗透作用。（2 2）甲维盐杀虫剂原药）甲维盐杀虫剂原药 甲维盐（全名：甲氨基阿维菌素苯甲酸盐）是 1984 年美国默克公司研制开发的一种高效、广谱、无公害生物杀虫剂，是一种活性显著高于母体阿维菌素的绿色生物药剂。从全球农药市场和国内市场来看，生物化学农药在农药销售总额的占比不断提升，市场前景广阔。（3 3）吡唑醚菌酯杀菌剂原药）吡唑醚菌酯杀菌剂原药 吡唑醚菌酯原药是巴斯夫 1993 年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，目前全球销售规模排名前五，专利期已于 201
37、5 年 6 月到期。吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美区域，约占七成，最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物。近几年，随着国内产品和市场的不断开发，市场用量逐步增长。2020 年年度报告 15/202 （4 4）丙硫菌唑杀菌剂原药）丙硫菌唑杀菌剂原药 丙硫菌唑是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、豆类作物等众多病害。通过大量的田间药效试验，结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增产明显，同三唑类杀菌剂相比，丙硫菌唑具有更广谱的杀菌活性。因其良好的杀菌效果，市场前景广阔。目前，国内仅有山东海利尔化工有限公司和安徽久易农业股份有限公司于 2018 年底
38、拿到了丙硫菌唑原药的国内登记证，市场价格约 50 万元/吨。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、制剂、原药和中间体一体化优势、制剂、原药和中间体一体化优势 公司在现有吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药基础上，2020 年 6 月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020 年 9 月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，同时开发筹划第三代烟碱类杀虫剂原药呋虫胺，并积极建设青岛恒宁生物科技有限公司 4 万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（
39、一期），从而进一步深化了公司制剂、原药和中间体一体化战略，实现农药制剂业务与原药业务互相补充、互相促进，有利地削弱原药的周期性波动风险，充分挖掘“化工产品中间体原药制剂”农药产业链中各环节较好的盈利机会，提高了公司整体的抗风险能力和盈利机会。2 2、研发实力强和产品结构完善、研发实力强和产品结构完善 公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素。公司是科技部火炬高新技术产品开发中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，同时还是科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合确定的“创新型试点企业”，为农业部农药研发重点实验室建设依托单位。公司研发中心成立于 2003 年，先后被认定为“青岛市企
40、业技术中心”、“山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”，2013 年,公司被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”；公司海洋生物源农药及环境友好型制剂国家地方联合工程研究中心（青岛）获国家发改委批复。2013 年，公司经人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”。目前，公司研发团队人员近 300人，研发中心已涵盖合成、生测、制剂、分析、项目、登记、工艺等农药研发所有环节，可同时从事新化合物结构设计、官能团构效关系研究、中间体和原药合成、剂型研发、生物测定、检测2020 年年度报告 16/202 分析、杂质剖析、项目对接及验收、产品登记等研发工作，是国内设置最齐全的农药研发中心之一
41、。报告期末，公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善，公司拥有 232 个农药登记证，奥迪斯拥有 168 个农药登记证，山东海利尔有 60 个农药登记证，凯源祥持有 78 个农药登记证，海阔利斯持有 61 个农药登记证，涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。同时，公司拥有 7 个肥料登记证，奥迪斯拥有 3 个肥料登记证，凯源祥拥有 3 个肥料登记证，涵盖含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料。公司全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司定位为第三方检测平台，目前已经农业部批准认定为农药登记试验单位，并已取得 CMA 计量认证证书、CNAS 实验室认
42、证证书。3 3、农药制剂营销与品牌优势、农药制剂营销与品牌优势 公司一直视药效和产品质量为生命线，本着“品质铸就品牌”理念，将提高药效和产品质量作为公司研发和生产的着眼点。公司通过严格的质量追踪体系、完善的技术营销和服务营销体系，通过持续地田间地头技术服务和“套餐”服务措施，在种植户、零售店和经销商中树立了良好的口碑，培养了“海利尔”、“奥迪斯”等系列农药行业领先品牌。公司连续多年荣获中国农民最喜爱的农药品牌的荣誉。报告期内，公司还积极布局海外市场并取得一定的成果。目前公司已取得澳大利亚、新西兰、玻利维亚等 57 个国家 1000 多个产品的支持登记和自主登记，正在哥伦比亚、多米尼加、肯尼亚等
43、 70 多个国家进行支持登记和欧盟、美国、加拿大、巴西、缅甸的自主登记。公司已完成海利尔缅甸公司、海利尔菲律宾公司和海利尔柬埔寨公司等公司设立的工作，目前正在进行巴西等境外分支机构等主体设立的规划和实施等。未来，公司会坚持主业发展，强化双轮驱动（农药原药与制剂上下游一体化、国内与国际同时布局），坚定“农业全产业链专业服务平台”的发展战略，拓宽产品维度，丰富业务渠道，不断增强综合竞争力，促进公司高质量发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司经营管理层根据外部环境和行业变化进行研判，审慎调控采购和生产节奏，合理控制库存结
44、构，以线上线下相结合的方式继续推进技术服务转型落地，强化拓展国内外市场和渠道。2020 年，公司实现销售收入 32.27 亿元，同比增长 30.83%；实现归属母公司净利润 4.07亿元，同比增长 28.78%。2020 年经营业绩的取得主要系：在农药原药价格下行波动期间，公司加大自产原药产品渠道开发和销售力度，销量同比有所提升；噻虫胺原药和丙硫菌唑原药陆续投产，对公司本报告期业绩形成一定的贡献；同时，公司制剂业务受益于外购原药价格下行波动，毛利率改善，且营收实现稳定增长。2020 年虽受疫情等影响，公司积极克服困难复工复产，快速响应国内外客户需求，整体实现收入增长，经营性净现金流稳定，综合盈
45、利能力明显提升，经营状况良好。2020 年，公司主要工作事项如下：1 1、渠道做宽和服务做深带动业绩攀升渠道做宽和服务做深带动业绩攀升 报告期内，国内制剂营销团队在作物技术服务战略引领下，克服困难、扎根基层，坚定不移走向田间地头，深入推进技术服务转型，积极打造战略大品，在为公司创造良好业绩的同时，也带动公司与客户共成长的良好态势。2 2、国际业务逆势增长，实现新突破、国际业务逆势增长，实现新突破 新冠疫情、贸易摩擦对国际业务影响较大，但公司国际市场开拓的步伐仍在持续。2020 年，公司发挥自产原药优势，推进渠道建设，国外市场布局和客户网络建设进一步优化，国际业务逆势而上，为公司业绩提升做出重要
46、贡献。3 3、原药可持续发展进入快车道原药可持续发展进入快车道 公司在现有二氯中间体、吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药产量、质量和成本有所改善的基础上，2020 年 6 月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020 年 9月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，并于 2020 年 7 月青岛恒宁生物科技有限公司开始建设 4 万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期），原药发展已进入快车道。4 4、完成股权激励预留一期和首次二期成果兑现、完成股权激励预留一期和首次二期成果兑现 2020 年年度报告 17/202 2020 年 5 月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成 201
47、8 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期的解锁和上市事宜。2020 年 6 月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期的解锁和上市事宜，兑现股权激励成果，极大地稳定和激励整个管理团队，形成良好的示范效果。5 5、信息化建设提升管理水平信息化建设提升管理水平 报告期内，公司信息化建设全面进行，营销管理平台、大数据管理平台等业务平台逐步实施，费用预算系统、发票管理系统、WMS 系统、地磅系统、培训测评系统、电子签章系统、客户满意度调查、工作评估系统等子系统相继投入使用，实践了 OCR 自动识别技术、发票验真技术、服务器虚拟化管理技术等。十大管理驾驶
48、舱的设计与应用，进一步提升了信息化管理决策的视角维度。6 6、滕润翔向农药全领域检测与评价实验室发展滕润翔向农药全领域检测与评价实验室发展 2020 年滕润翔检测评价中心顺利完成了试验室的建设和新址搬迁入驻，目前已正式投入运行。年内取得了由国家认监委和山东省市场监督管理局颁发的 CNAS/CMA 农药与肥料检测资质，取得了省科技厅颁发的动物使用许可证，资质扩项准备完成了环境、残留、毒理 3 个领域，至此标志着滕润翔检测中心向农药全领域检测与评价实验室发展，同时开始着手准备医药资质的建设。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 322,718.99 万元，比
49、去年同期的 246,678.40 万元增长 30.83%；实现营业利润 46,654.61 万元，比去年同期的 36,542.89 万元增长 27.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,666.35 万元，比去年同期的 31,578.48 万元增长 28.78%。经营活动产生的现金流量净额 58,750.82 万元，比去年同期的 58,657.71 万元增加 0.16%；投资活动产生的现金流量净额-36,249.55 万元，比同期的-76,587.04 万元减少 52.67%；筹资活动产生的现金流量净额-13,998.44 万元，比同期的-22,450.57 万元减少 37.65%。其
50、中，收入增长主要来源于农药原药业务大幅增长；利润增长主要是收入规模扩大；经营活动现金流量净额增加，主要是年年度经营盈利和国内制剂年末预收冬储款，提高了应付票据支付比例；投资活动产生的现金净流量减少，主要原因是丙硫菌唑、研发中心募投项目建设持续投入，制剂工厂设备改造投入，恒宁工厂建设投入等；筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是偿还了流动资金借款、支付股息红利等。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,227,189,876.95 2,466
