1、深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 深圳雷曼光电科技股份有限公司 Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.2020年年度报告 2021 年年 04 月月 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任。连带的
2、法律责任。公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人张琰及会计机构负责人公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人张琰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张琰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张琰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，在国家大力支持超高清显示产业发展的政策指引下，LED 新型显示正面临新的发展机遇和市场机会，公司基于 COB 技术的超高清显示产品及智慧会议一体机符合市场需求，前景广阔，智慧照明产品业务发展良好。公司积极实施灵活的市场营销及产品推广措施，重点加大基
3、于 5G+8K 的 Micro LED 超高清显示在国内市场各细分领域的覆盖，Micro LED 超高清显示业务收入较上年同期增长 47%，其中国内市场较上年同期增长 62%。未来公司将持续完善以超高清显示产品为龙头的全系列 LED 产品结构，加速推动产能释放，加大基于COB 先进技术的 Micro LED 显示产品在多个专业赛道的生态布局和发展，进一步聚焦主业、做强主业。本报告期内，公司业绩变动主要原因如下：1、计提资产减值（1）受全球疫情、国际贸易冲突、关税及非关税壁垒和其他进出口环境阶段性恶化的影响，且 LED行业市场竞争激烈，全资子公司深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）海外
4、收入占比超过 90%，2020 年经营状况未达预期；拓享科技管理层正在积极努力地改善公司经营情况，但基于国际经济和贸易形势仍具有不确定性，存在不能实现预期效益的风险。因此公司对前期收购拓享科技形成的商誉计提了减值准备，导致公司本报告期业绩大幅下降。（2）超高清 LED 显示产品的市场前景好、发展潜力大，产品技术持续创新，市场对于新产品的总体接受度提高。基于公司超高清 LED 显示产品的技术领先性，产品不断更新迭代，导致产品迭代成本较高；同时，公司 LED 照明产品具有部分定制化特征，由于海外疫情恢复缓慢，外销客户订单取消数量有一定增加，致使部份库存产品呆滞，可转售价值变低。基于谨慎性原则，公司
5、对存货计提了减值准备。深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3（3）因公司部分客户应收款项进行单项减值测试，及个别非主营业务未来经营状况存在不确定性，通过综合评估该部分业务的经营风险、债务履约等因素，公司根据企业会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，对相关应收款项计提了坏账准备。2、收入下降 公司近年来 LED 显示和 LED 照明产品境外收入占比较高，受全球新冠疫情影响，海外销售订单部分延迟出货，客户需求下降，导致营业收入下滑。3、期间费用增加（1）公司积极拓展国内市场，持续扩大国内销售精英队伍，细化团队区域管理，优化销售策略，2020年国内事业部销售费用较上年同期增长。（2
6、）受全球疫情影响，客户维护难度加大，且由于疫情期间发生客诉我司售后服务人员不能及时去国外检查和维修产品，导致维修费、补货费用增加，销售费用率上升。（3）因应诉“美国超视”案（原 337 专利案）产生律师费致管理费用大幅增加。（4）公司海外业务主要以美元进行结算，受汇率波动影响，2020 年发生汇兑损失，导致财务费用较上年同期增长。报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公司的主要财务指标发生了重大不利变化，但与行业趋势一致。公司所处行业景气情况不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。公司持续经营能力不存在重大风险。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳
7、证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号号上市公上市公司从事司从事 LED 产业链相关业务的披露要求产业链相关业务的披露要求 公司存在国际贸易政策与汇率波动风险、市场竞争加剧及技术革新风险、公司存在国际贸易政策与汇率波动风险、市场竞争加剧及技术革新风险、业务规模扩张的经营管理风险、核心技术泄密及核心人员流失、受新型冠状病业务规模扩张的经营管理风险、核心技术泄密及核心人员流失、受新型冠状病毒肺炎疫情影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应毒肺炎疫情影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节对措施详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况
8、讨论与分析”的相关内容。的相关内容。公公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节
9、 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.77 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第十节第十节 公司治理公司治理.85 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.92 第十二节第十二节 财务报告财务报告.93 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.219 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、雷曼光电 指 深圳雷曼光电科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 会计师
10、、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）杰得投资 指 乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）希旭投资 指 乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）惠州雷曼 指 惠州雷曼光电科技有限公司 广州雷曼 指 广州雷曼光电科技有限公司 雷曼香港 指 雷曼香港有限公司 雷曼节能 指 深圳雷曼节能发展有限公司 雷曼传媒 指 深圳雷曼文化传媒投资有限公司 雷美瑞 指 深圳雷美瑞智能控制有限公司 康硕展 指 深圳市康硕展电子有限公司 漫铁国际 指 漫铁国际香港有限公司 兴盛投资 指 深圳漫铁兴盛投资有限公司 拓享科技 指 深圳市拓享科技有限公司 越南拓享 指 拓享（越南）有限公司 拓美科技 指 拓美科技有
11、限公司 雷曼创先 指 深圳雷曼创先照明科技有限公司 雷曼智能 指 深圳雷曼科技智能有限公司 创先照明 指 深圳市创先照明科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode），是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 Micro LED 指 Micro L
12、ED 显示屏是指采用 COB 集成封装技术，所用 LED 芯片为微米级，像素点间距小于 1 毫米的新型显示屏，具有长寿命、高可靠、低功耗、超高清、高画质等优势，是显示技术领域的未来技术。有超大尺寸 100 吋以上和超小尺寸 10 吋以下两个重要应用方向。COB 指 Chip On Board 的简称，是一种 LED 封装工艺，它将 LED 芯片直接贴装在 PCB 电路板上，芯片与电路板的电气连接用引线键合方法实现，并用光学树脂覆盖固定。SMD 指 Surface Mounted Devices（表面贴装）的简称，SMD 工艺生产 LED 显示产品时，先将 LED 芯片和支架等封装成器件（也称为
13、灯珠），之后再通过回流焊的方式将灯珠逐个焊接在 PCB 板上。PCB 指 Printed Circuit Board 的简称，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雷曼光电 股票代码 300162 公司的中文名称 深圳雷曼光电科技股份有限公司 公司的中文简称 雷曼光电 公司的外文名称（如有）Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有
14、）Ledman 公司的法定代表人 李漫铁 注册地址 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋 注册地址的邮政编码 518055 办公地址 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋 办公地址的邮政编码 518055 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李漫铁（代）梁冰冰 联系地址 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋 电话 0755-8613 7035 0755-8613 7035 传真 0755-8613 9001 0755-8613 9001
15、 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 凡章、王金云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督
16、导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）818,833,110.50 966,897,140.76-15.31%733,522,239.13 归属于上市公司股东的净利润（元）-315,540,892.51 40,407,138.22-880.90%-36,478,778.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-312,488,720.12 30,411,108.04-1,127.55%-43,826,701.2
17、0 经营活动产生的现金流量净额（元）-10,150,115.77 40,110,631.55-125.31%50,941,226.03 基本每股收益（元/股）-0.90 0.12-850.00%-0.10 稀释每股收益（元/股）-0.90 0.12-850.00%-0.10 加权平均净资产收益率-41.90%4.16%-46.06%-3.46%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,159,685,022.93 1,395,339,573.90-16.89%1,364,991,543.07 归属于上市公司股东的净资产（元）600,629,074.5
18、0 911,861,177.73-34.13%1,032,732,414.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）818,833,110.50 966,897,140.76 本年扣除其他业务收入 营业收入扣除金额（元）3,760,696.32 37,711,043.30 本年扣除其他业务收入 营业收入扣除后金额（元）815,072,414.18 929,186,097.46 本年扣除其他业务收入 深圳雷曼光
19、电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,439,277.26 225,418,722.75 263,842,355.87 162,132,754.62 归属于上市公司股东的净利润 5,005,006.23 662,476.64-5,044,264.37-316,164,111.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,816,058.80-2,913,141.31-8,450,523.04-302,941,114.57 经营活动产生的现金流量净额-107,2
20、27,816.89 2,924,538.26 27,465,040.27 66,688,122.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
21、情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,272,316.76-288,203.10-208,572.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,173,991.49 7,227,021.09
22、 6,607,023.39 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-18,950,932.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融2,021,340.32 3,991,192.34 4,403,476.85 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 638,132.52 1,066,732.94-2,762,532.61 减：所得税影响额-2
23、,842,639.82 960,631.18 151,177.46 少数股东权益影响额（税后）-494,972.38 1,040,081.91 540,294.69 合计-3,052,172.39 9,996,030.18 7,347,922.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目
24、界定为经常性损益的项目的情形。深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求（一）公司从事的主营业务介绍（一）公司从事的主营业务介绍 主营业务及产品：主营业务及产品：公司是中国领先的LED高科技产品及解决方案提供商。公司主要从事LED中下游业务，专注于8K超高清显示产业及照明产业，尤以基于COB封装技术的Micro LED超高清显示产品为主导，建立了包括基于COB封装技术的Mi
25、cro LED 超高清显示、雷曼LEDHUB智慧会议系统、LED创意显示、LED智慧照明在内的LED全系列产品生态及解决方案体系。1、LED显示屏 产品类别 产品间距 产品特点 应用领域 基于COB封装的Micro LED超高清显示屏 P0.6mmP1.9mm 1、可无缝拼接，尺寸可无限扩展、比例及规格可自由定制；2、具有高防护性、高可靠性：防撞、防潮、防尘、防霉、防静电、正面防水、超低失效率；3、具有沉浸体验的超高清显示效果：自发光、高对比度、高刷新率、宽色域、广视角；4、寿命长，能耗低、安装拆卸便捷，维护成本低。专业显示：专业显示：安防（公安、刑侦、经侦、技侦等）、应急（医疗急救、疾控中心
26、、消防、人防等）、交通（高速公路、轨道交通、民航等）、能源（水电、核电、石油煤炭等）、军队、司法的监控中心、调度指挥中心、数据中心等。商业显示：商业显示：广电传媒、企业会议、展览展示、影院、商业零售、校园教育等。民用显示：民用显示：家庭电视、私人影院。固装显示屏 户内固装：P2mmP6mm 户外固装：P4mmP20mm 采用压铸铝结构，可确保良好拼接效果；双重防水；并联模组结构无风扇；安装维护方便，可前后维护；户外条形屏/透明屏通透性好。楼宇广告、商业广告、户外传媒、数字告示牌、球场屏等。租赁显示屏 P2mmP10mm 轻便，安装简单快捷；不同点间距之间可互换模组，相互拼接。舞台演艺、展览展会
27、、主题公园、礼堂等。创意显示屏 P2mmP20mm 外观创新度高，安装方式多样化，视觉冲击力强。包括LED球形屏、易拉罐型屏、柔性屏、钻石屏、圆柱屏、圆形屏、三角屏、鱼缸屏、梯形屏、地砖屏、条形屏、LOGO屏等。博物馆、科技馆、体育馆、展厅、会议室、星级酒店、高铁站、机场、舞台、电视台、酒吧、影院、KTV、商场等的创意展示。深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 上海久事公交指挥中心COB微间距弧形显示屏 江苏南通海门科技馆创意云朵LED显示屏 户内固装E系列案例 户外固装N系列案例 户外固装S系列案例 球场屏（法国甲级足球赛）2、雷曼LEDHUB智慧会议系统 产品特点：
28、基于新一代COB超高清显示面板，具有高防护性、高可靠性、高清晰度、智能节能、平板可书写等特质；选用华为海思V811旗舰芯片，内置安卓及WINDOWS双系统；包含110吋、138吋、165吋等多尺寸、多规格；高度集成视频会议、文件管理、书写白板、无线传屏等四大功能于一体；内置自定义VIP自动迎宾页面功能、小曼AI语音助手等工具，简便操作、丰富实用；可实现超级投影仪、视频会议、电子白板、高清影院、电脑、手机等六机合一，打造智慧会议新生态。应用领域：可为政企及各类客户量身定制解决方案，包括企业协同（远程会议、远程招聘、异地合作等）、政府机关（治安监控、应急指挥中心、视频会议、智慧服务等）、课堂教育、
29、培训学习、智慧医疗（远程会诊、远程监护、智慧院区管理、病房探视等）多场景运用。深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 3、LED智慧照明 产品类别 应用领域 综合良率 LED工矿灯系列、LED面板灯系列、LED线条灯、LED高棚灯、LED停车场灯等 室内通用照明 98.6%LED鞋盒灯、LED油站灯系列、LED外墙灯系列、LED路灯系列等 户外通用照明 98.5%LED教室灯、LED黑板灯、LED录播面板灯、护目面板灯等 教育照明 98.2%LED隧道灯、LED筒灯、格栅平板灯、LED条形灯盘 交通照明 98.4%室内照明应用 户外照明应用 交通照明应用 教育照明应用展示
30、 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 业务模式：业务模式：采购模式：公司依据销售计划与生产计划，按实际需求及供应趋势分析制定详细的采购方案，由采购部统一负责，为了保证采购原材料品质稳定，公司制定了严格的供货资格认证及供应商管理制度，公司主要原材料来自国内外知名企业，质量可靠。生产模式：公司在广东惠州仲恺高新开发区拥有大型LED封装及显示屏制造基地，在深圳拥有常规LED显示及智慧照明产品制造工厂，并在越南设立海外工厂生产出口LED智慧照明产品，公司及控股子公司自主生产LED应用产品。公司的生产以订单生产、备货生产为主，根据对客户需求的整理和判断，由销售管理、采购管理、生
31、产管理、交付管理、财务管理等多部门协同制订合理的排产计划。销售模式：公司主要采用直销和经销模式。公司COB显示产品以国内市场为主，以区域+行业的布局快速打开市场，与高质量客户形成战略联盟，实施大客户策略，同时，以高质量COB显示产品培育开拓国际市场；LED常规显示屏以出口为主，并着力开拓国内市场；LED照明产品以出口为主，同时注重国内轨道交通照明、教育照明及景观亮化市场的开拓；LED封装器件主要内销。（二）所处行业的发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位、竞争对手（二）所处行业的发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位、竞争对手 LED行业发展现状：行业发展现状：2020年，受新冠肺炎疫情影
32、响，全球LED上游外延芯片生产和中游封装产业出现一定萎缩，LED海外市场受全球疫情影响急速收缩。随着国内一系列措施的出台和实施，包括国内国际双循环以及以5G为首的新基建等政策措施的推进实施，自2020年下半年开始，我国疫情控制及经济得到了快速的恢复，上半年被压抑的市场需求得到快速释放，LED 显示、照明市场回暖，前期布局海外市场的企业也逐步将重心转向国内市场，拓展国内渠道。整体来看，2020年国内LED应用行业稳中有进，Mini/Micro LED领域新增投资较2019年实现了明显增长。据迪显咨询(DISCIEN)数据，2020年国内LED小间距市场出货增长明显，全年国内LED小间距产品销售额
33、实现11%的增长，销售量实现37.3%的增长。从行业应用看，小间距LED近80%的市场份额集中在公共部门所在行业，市场份额前三的行业分别为政府部门、公检法、交通，合计占比49.1%；户外大屏显示市场随疫情逐步控制恢复较快，户外LED显示屏产品如透明屏、格栅屏、裸眼3D屏等也越来越多样化；商显市场先抑后扬，疫情催生出远程教育、在线办公等众多线上市场需求，LED显示行业因此而获得了新的市场机遇，使LED会议一体机产品相关市场在2020年得到扩容，顺应了LED显示屏从专用、商用并最终向家用领域发展的趋势。在像素间距方面，小间距、超小间距是LED显示的主流发展方向。据迪显咨询(DISCIEN)数据，2
34、020年P1.1-1.4间距产品已占小间距LED显示产品销售量和销售额市场的首位，在小间距LED显示产品市场中的占比已达27.2%，其中主要以P1.2为主。而超小间距（点间距P1.1）产品由于目前基数较低，未来成长动能最大。LED照明方面，受全球经济环境及疫情影响，LED照明产品出口锐减，但下半年随着疫情有所好转，LED照明产品订单回暖，国内新基建带动照明行业需求回升。另一方面随着全球LED照明渗透率不断提升，LED照明技术趋于成熟，在万物互联和智慧城市的背景下，LED照明灯具及LED智慧照明等产业化创新应用开始加快发展，智能照明和健康照明依然是2020年的关键主题，UV LED、植物照明、车
35、用照明等细分市场增长明显。LEDLED行业周期性特点：行业周期性特点：公司所处LED行业周期性与国民经济周期基本一致，受产业技术进步影响及市场环境影响，不受季节性影响。深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司所处的行业地位：公司所处的行业地位：公司是深圳LED产业界的首家上市公司，上市以来一直在高科技LED领域坚持创新，以技术立身、以品牌立名，目前在全球的产品销售已扩展至100多个国家和地区，树立了具有良好美誉度和国际影响力的民族品牌。公司累积了十多年的LED集成封装技术、LED显示屏设计和智能控制技术，在业内率先推出并量产基于COB先进集成封装技术的Micro LE
36、D超高清显示产品，并围绕8K超高清产业发展，持续完善产品结构和业务生态，在LED领域具备丰富的技术经验以及重要的行业地位，是全球领先的超高清显示专家、LED全产业链最佳合作伙伴、中国高科技领域标杆企业。公司主要竞争对手情况如下：公司主要竞争对手情况如下：序号 企业名称 基本情况 1 深圳市艾比森光电股份有限公司 证券代码：300389 艾比森是LED全彩显示屏领域的运营服务企业,专注于LED应用产品的研发、生产、销售和服务。2 深圳市洲明科技股份有限公司 证券代码：300232 洲明科技是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商,主要从事LED全彩高清显示屏、LED专业照明和城市景观照明三大板
37、块业务。3 利亚德光电股份有限公司 证券代码：300296 利亚德主营业务为智能显示及显示外延应用业务夜游经济、文旅新业态、VR体验。其中智能显示业务主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案。4 深圳市奥拓电子股份有限公司 证券代码：002587 奥拓电子是一家主要从事LED显示系统和电子回单系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务企业。5 深圳市长方集团股份有限公司 证券代码：300301 长方集团是一家主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售的企业。6 深圳万润科技股份有限公司 证券代码：002654 公司是一家集研发、设计、生产和销售为一体
38、的中高端LED光源器件封装和LED照明产品提供商.其主要产品可以分为LED光源器件和LED照明产品两大类。注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。二、主要资产重大变二、主要资产重大变化情况化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、良好的企业品牌优势、良好的企业品牌优势 公司自创立伊始一直注重实施品牌
39、发展战略，坚持自主品牌全球运营，秉承“提升技术水平，创造核心价值，跻身行业翘楚”的使命，通过技术创新和优质服务致力于向客户提供高质量的产品、服务和解决方案，创造更多价值，以赢得客户信任和忠诚度。公司是深圳LED行业首家上市公司，是中国航天事业LED行业的唯一合作伙伴，同时公司是中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长单位、深圳市LED产业联合会常务副会长单位，广东省Micro-LED微显示产业技术创新联盟创始单位。公司凭借优异产品及自身实力曾多次获得“中国光电行业影响力企业”、“国内LED知名品牌”等殊荣。2、行业领先的技术及智造优势、行业领先的技术及智造优势 公司自设立以来长期致力于LED
40、产业科技创新，建立了健全的管理制度体系和研发组织模式，拥有高效的研发管理中心及高素质、专业化的研发队伍，公司不断强化跨学科协作，持续增加研发投入，并建立有效的科研激励机制，使公司在LED显示、照明及封装应用技术研发领域屡获新突破。公司领先同行自主研发并量产包括1.9mm，1.5mm，1.2mm，0.9mm，0.6mm等采用COB集成封装技术的8K Micro LED超高清显示系列产品，更能适配5G时代超高清智慧显示场景。同时公司一贯重视专利积累，并从2013年开始进行COB技术与专利的布局，截至目前积累近300多项国内专利（包括60项COB相关专利）并已向联合国下属的世界知识产权组织（WIPO
41、）、美国、加拿大、英国、日本等多个国家的知识产权部门递交专利申请，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。雷曼光电专利趋势图雷曼光电专利趋势图 COB专利申请趋势图专利申请趋势图 公司积极探索智能制造模式升级，持续通过应用信息化、自动化、人工智能等技术不断改进生产制造的各个环节，推动制造模式向数字化、智能化转变，构建了面向未来的智能制造核心能力。公司的生产基地惠州雷曼工业园先后引进大量自动化高精生产设备、10000平方米的防静电无尘车间、以及多条全自动进口生产线，拥有国内高水准的无损分析、环境试验、光电性能、安规安全、失效分析等研发检测试验仪器，被认定为广东省L
42、ED器件与显示技术工程技术研究中心。3 3、全面的销售网络及市场优势、全面的销售网络及市场优势 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 面对复杂的国内外宏观经济形势，公司管理层审时度势，与时俱进，紧紧把握超高清产业发展机遇，以市场和技术为导向，持续拓展新的业务增长点并加速市场覆盖。公司的LED产品在全球的销售已扩展至近100个国家和地区，在全国已设华东、华南、华北、华中、西南、西北六个国内营销中心及多个办事处，建立了完善的销售网络。公司超高清显示系列产品已广泛应用于安防、监控、教育、指挥、调度、商业、会议等多个专业及商业显示领域，在国内COB Micro LED领域的市场
43、份额占据领先优势，并远销美国、日本、德国等地，在广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度。4、综合的产业链及产品生态优势、综合的产业链及产品生态优势 公司拥有从LED器件封装到LED应用产品的较完整产业链，具有丰富的LED封装及显示研发制造经验，产业链各环节之间相互促进，协同发展，能够快速传递市场最新的发展趋势，进行前瞻性的技术创新，生产出适合LED市场发展趋势的高品质产品。同时公司以基于COB先进技术的8K Micro LED超高清显示产品为龙头，围绕高科技LED产品在5G+8K+AI的应用，联动打造了包括基于COB先进技术的Micro LED 超高清显示、雷曼LEDHUB智慧会议系统、LED
44、智慧照明、LED创意显示在内的LED全系列产品生态及解决方案体系。5、优秀的团队与组织管理优势、优秀的团队与组织管理优势 公司管理团队由具备丰富现代企业管理经验的多学科背景的复合型人才组成，自创业之始即组建由技术研发、市场营销、经营管理等互补人才梯队，公司总经理及技术总监均为深圳市领军人才。为更好的激发核心管理团队及员工的主人翁意识及主观能动性，提升归属感，公司结合发展战略规划适时调整激励制度和措施，上下思想认识高度统一，队伍凝聚力强。同时依据公司战略目标与需求持续推动流程化组织建设和管理改良，强化组织整体的执行力，并强调稳健发展，注重风险控制，实施健康的财务政策，资产结构较为合理。深圳雷曼光
45、电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年公司实现营业收入818,833,110.50元，归属于上市公司普通股股东的净利润为-315,540,892.51元。报告期内，受全球新冠肺炎疫情、国际贸易冲突、关税及非关税壁垒和其他进出口环境的影响，公司全资子公司拓享科技海外收入未达预期，对其计提了商誉减值；受全球新冠肺炎疫情影响，公司销售订单部分延迟出货，海外客户需求下降，导致营业收入下滑；并对相应呆滞库存产品及坏账计提减值准备；公司海外业务主要以美元进行结算，受汇率波动，2020年产生汇兑损失；同时公司为快速
46、开拓国内显示业务市场，加大国内市场营销投入，扩充国内销售团队，并持续加大研发投入，销售及研发费用有所上升。上述主要原因综合导致公司业绩亏损。报告期内，公司积极应对疫情困境，危中寻机，主动挖掘国内外市场潜力，通过灵活的市场营销及产品推广措施，重点加大基于5G+8K的Micro LED超高清显示在国内市场各细分领域的覆盖；同时强练内功，推陈出新，公司新一代COB超高清LED显示技术在行业内持续领先。报告期公司具体经营情况如下：1 1、聚焦主业，、聚焦主业，Micro LEDMicro LED超高清显示业务收入持续增长超高清显示业务收入持续增长 2020年，公司基于COB技术的Micro LED超高
47、清显示业务收入较上年同期增长47%，其中国内市场较上年同期增长62%，公司Micro LED超高清显示产品的国内市场份额有效提升。报告期内，公司坚定实行聚焦Micro LED超高清显示的发展战略，重点加大基于COB技术的Micro LED超高清显示相关产品在国内的市场覆盖，深入挖掘各细分领域机遇。随着产品应用场景的逐渐渗透以及全行业的共同推广，基于COB技术的Micro LED显示市场需求旺盛，公司的Micro LED超高清显示屏凭借优异的显示效果及航天级专业品质屡获海内外客户的青睐，规模效益持续释放和提升。1 1）Micro LEDMicro LED超高清专业显示市场份额不断提升超高清专业显
48、示市场份额不断提升 公司Micro LED大尺寸超高清显示目前的主战场是安防监控、指挥调度中心等专业显示市场，覆盖行业包括政府、公检法、安防、军工、交通、电力、能源、广电、教育等。公司4K/8K Micro LED超高清显示屏凭借高分辨率、高帧率、高色域、高动态范围、超高清画质表现等技术优势，在5G技术的加持下，在专显领域不断碰撞出诸多协同共进的业务场景，助力相关单位实现数据可视化、管理智能化。报告期内，公司完成了国家电网四川省电力公司、国家能源某煤矿调度中心、广州某供电局指挥调度中心、福建省高速公路综合路网指挥信息中心、四川省泸州市应急管理局应急指挥中心、河北省张家口市公安局、佛山市高新区智
49、慧法庭、深圳市民中心工业展览馆、深圳广电办公大楼大厅等项目；并出口至韩国、荷兰、澳大利亚、加拿大等多个国家。深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 报告期内，公司采用户外“超8K LED显示+裸眼3D+AR互动”定制创意LED显示解决方案为广州北京路新大新百货“焕新颜，并成功助力包括“越show粤靓声”5G+4K/8K+VR+多视角云直播演唱会、第十四届咪咕汇全球首场5G切片+8K+云演艺盛典直播等多次超高清直播项目，积累了丰富的5G+8K项目落地经验。国家电网四川省电力公司 韩国光州全日大厦文化馆 深圳广播电视台项目 河北省张家口市公安局项目 上海市交通委员会交通指挥中
50、心 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 “越show粤靓声”5G+4K/8K+VR+多视角云直播演唱会 广州市北京路步行街雷曼1200平方米8K LED裸眼3D大屏 第十四届咪咕汇全球首场5G切片+8K+云演艺盛典直播 雷曼广州超高清展厅324吋8K Micro LED超高清显示屏 2 2）发力）发力LEDLED高清智慧会议一体机，积极开拓高端商显市场高清智慧会议一体机，积极开拓高端商显市场 在会议应用市场以及一些商用市场，COB小间距的优势也在不断地体现。随着“5G+8K”时代的到来，用户对智慧屏幕的显示品质提出了更高要求，基于COB技术的超高清、可触控、可交互显示
