1、宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 宁宁波先波先锋锋新材料股新材料股份份有限公司有限公司 2020 年年度年年度报报告告 2021 年年 04 月月 宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事会、公司董事会、监监事会及董事、事会及董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员保保证证年度年度报报告内容的真告内容的真实实、准、准确确、完、完整，不存在虚假整，不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或者重大述或者重大遗遗漏，并承担个漏，并承担个别别和和连带连带的法律的法律责责任。任。公司公司负责负责人白
2、瑞人白瑞琛琛、主管会、主管会计计工作工作负责负责人梁人梁晓晓霞及会霞及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主管人主管人员员)梁梁晓晓霞声明：保霞声明：保证证本年度本年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准、准确确、完整。、完整。所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议审议本本报报告的董事会会告的董事会会议议。业绩业绩大大幅下滑的幅下滑的风险风险提示：提示：公司 2020 年营业收入同比去年下降 38.75%，主要原因如下：1、公司 2019 年 6 月出售了控股子公司 KRS 公司，2019 年度的营业收入包含了 KRS 公司2019 年 1-6 月的营业收入，若剔除 KRS 公司的影
3、响，公司 2020 年度营业收入较 2019 年度营业收入未发生重大变化；2、新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，由于此次新冠肺炎疫情及防控措施对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，导致公司 2020 年第一季度收入较上年同期有所下降。公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润同比去年下降 62.52%，主要原因如下：1、2020 年度资产处置收益-33.72 万元，2019 年度资产处置收益 4,948.95 万元，资产处置收益 2020 年度较 2019 年度有大幅下降，这是由于 2019 年度公司子公司浙江圣泰
4、戈的土地和地上建筑物被当地政府收储，产生了较多的资产处置收益所致。2、公司收入主要构成为出口，受美元贬值影响，公司 2020 年度实现汇兑损失为 756.43万元，而 2019 年度实现汇兑收益 68.80 万元。2020 年公司主营业务受到国内外新冠疫情影响，主营收入略有下降，但公司扣非后利润同比去年有所上升，主营业务保持稳定，公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致，公司主要财务指标未发生重大不利变化，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。公司为改善持续经营能力，本公司 2021 年将继续强调核心技术优势，持续不断的提升产品质量，将着力加强营销体系建设与推广力
5、度，努力扩展主营产品的销售渠道，充分发挥各分、子公司的协同作用，使主营产品销售有较大幅度的增长，为提升业绩提供有力保障；同时公司将积极利用公司储备技术，使公司产品拥有更广的应用领域。公司宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 持续经营能力不存在重大风险。本公司本公司请请投投资资者者认认真真阅读阅读本年度本年度报报告全文，并特告全文，并特别别注意下列注意下列风险风险因素：因素：1 1、市市场竞场竞争争风险风险 公司所处的遮阳面料市场，随着国内外市场参与者日趋增多，市场竞争激烈。尽管公司定位于中高端产品市场，但随着建筑遮阳面料企业技术水平的逐步提高和制造工艺的不断改善，行业竞争将
6、日趋激烈。倘若公司无法保持自身的竞争力以有效应对市场竞争格局变化和行业发展趋势，将会面临市场占有率降低、经营业绩增速放缓或下滑的风险 2 2、原材料价格波原材料价格波动风险动风险 公司生产的功能性遮阳材料的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和 PVC 等，原材料价格的变动对产品成本影响较大。公司上述主要原材料属于石化产品，其价格受石油价格波动影响，而石油价格波动涉及全球政治、经济等因素。近年来，国际原油价格呈总体上涨的趋势，受此影响各类聚酯纤维、PVC 价格亦总体上升，而公司通过调整相应产品价格将风险转移到下游客户存在滞后性，从而导致公司需要承担一部分由原材料价格上涨所带来的风险，对公司产品
7、成本控制造成一定压力。3 3、外外销销收入占比收入占比较较高的高的风险风险 公司外销收入占比较高，对境外市场的依存度较高，而国际政治经济环境、贸易政策、国际供求关系、国际市场价格等公司不可控因素对产品外销影响较大，上述因素的变化将直接影响公司的经营成果。4 4、人力人力资资源源风险风险 随着市场竞争者的日趋增多，保证公司的核心技术人员和研发团队的稳定及如何引进更多的技术人才和专业团队，保持公司产品的核心技术竞争力，已成为保持行业领先的重要竞争策略；随着生产劳务用工群体向中西部回流，熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨，对公司面料产能和新增成品板块产能的技工供给产生影响，预计具备熟练技能的工种岗位的需
8、求紧张程度预计将持续较长时间；公司海外客户国际范围继续扩大，能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张，特别是发展所需的终端销售、区域常驻型人才的需求；随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人员的“淘劣选优”，必然出现高素质管理人才补充和培养的较大需求，上述这四个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要求，公司整体人工成本也面临加大的压力。公司公司计划计划不派不派发现发现金金红红利，不送利，不送红红股，不以公股，不以公积积金金转转增股本。增股本。宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目目录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三
9、节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.10 第六节 股份变动及股东情况.10 第七节 优先股相关情况.10 第八节 可转换公司债券相关情况.10 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第十节 公司治理.10 第十一节 公司债券相关情况.10 第十二节 财务报告.10 第十三节 备查文件目录.10 宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、先锋新材 指 宁波先锋新材料股份有限公司 圣泰戈、浙江圣泰戈 指 浙江圣泰戈新材料有限公司 嘉兴丰泰 指 嘉兴市丰泰新材料有限公司 香港圣
10、泰戈 指 圣泰戈（香港）贸易有限公司 喆翔贸易 指 宁波喆翔贸易有限公司 武威先锋 指 武威先锋物流贸易有限公司 先锋通达 指 北京先锋通达电子商务有限公司 先锋互联 指 宁波先锋互联股权投资基金有限公司 一米节能 指 宁波一米节能科技发展有限公司 开心投资 指 宁波开心投资有限公司 先锋弘业 指 宁波先锋弘业投资控股有限公司 KRS 公司 指 Kresta Holdings Limited 本报告期（末）或本期（末）指 2020 年度（2020 年 12 月 31 日）近三年 指 2020 年度、2019 年度、2018 年度 阳光面料 指 行业内又称高分子复合遮阳材料为阳光面料，主要用于建
11、筑遮阳系统 宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二第二节节 公司公司简简介和主要介和主要财务财务指指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 先锋新材 股票代码 300163 公司的中文名称 宁波先锋新材料股份有限公司 公司的中文简称 先锋新材 公司的外文名称（如有）NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）APLUS 公司的法定代表人 白瑞琛 注册地址 宁波市海曙区集士港镇山下庄村 注册地址的邮政编码 315127 办公地址 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号 办公地址的邮政编码 315127 公司国际互联网网
12、址 http:/ 电子信箱 二、二、联联系人和系人和联联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊军 焦贺莲 联系地址 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号 电话 0574-88003135 0574-88003135 传真 0574-88003131 0574-88003131 电子信箱 jiao_ 三、信息披露及三、信息披露及备备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号（公司证券事务部）四、其他有四、其他有关资关资料料
13、公司聘请的会计师事务所 宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 罗明国、王庆海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市浦东新区世纪大道1198 号世纪汇一座 28 楼 胡浩、仝金栓 2019 年 6 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日 五、主要会五、主要会
14、计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）275,721,490.77 450,181,969.11-38.75%586,967,179.08 归属于上市公司股东的净利润（元）18,182,348.54 48,506,025.14-62.52%-201,532,789.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）373,902.89-17,288,089.71 102.16%-209,942,359.81 经营活动产生的现金流量净额（元）80,035,668.12 7,
15、212,237.11 1,009.72%-57,155,522.57 基本每股收益（元/股）0.0384 0.1023-62.46%-0.43 稀释每股收益（元/股）0.0384 0.1023-62.46%-0.43 加权平均净资产收益率 3.09%9.50%-6.41%-34.33%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）716,872,308.66 809,725,739.53-11.47%872,031,479.18 归属于上市公司股东的净资产（元）598,002,798.24 579,268,453.19 3.23%482,653,789.10
16、 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、分季度主要六、分季度主要财务财务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 49,899,056.75 87,575,646.94 88,853,257.32 49,393,529.76 归属于上市公司股东的净利润-600,905.30 9,588,254.05-2,154,985.26 11,349,985.05 归属于上市公司股东的扣
17、除非经常性损益的净利润-3,431,984.69 6,813,156.68-3,269,097.04 261,827.94 经营活动产生的现金流量净额-19,033,997.53 83,058,132.62 13,993,996.68 2,017,536.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会七、境内外会计计准准则则下会下会计计数据差数据差异异 1、同、同时时按照国按照国际际会会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报
18、告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同、同时时按照境外会按照境外会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非八、非经经常性常性损损益益项项目及金目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,872,662.58 60,732,868.12
19、-167,860.01 主要系处置了闲置和淘汰的机器设备所产生的资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,875,685.26 8,298,293.10 3,886,945.31 主要系收到的财政扶持资金、一体化隔热保温新颖节能窗及关键配套材料补助、高分子改性复合材料项目高新技术产业化项目补助等补助 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,400,590.38 1,599,128.70 主要为转回了单项计提坏账的其他应收款所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,358,395.43 10,664,063.
20、85 6,181,466.57 主要为收取的关联方的担保费 宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 2,953,562.84 15,500,238.92 1,494,464.89 少数股东权益影响额（税后）-3,482.90 合计 17,808,445.65 65,794,114.85 8,409,569.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告
21、期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三第三节节 公司公司业务业务概要概要 一、一、报报告期内公司从事的主要告期内公司从事的主要业务业务（一）遮阳面料 公司主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是由高强度涤纶丝或者玻璃纤维丝为芯线、外部均匀包覆高分子复合材料后经织造、定型工艺而成，具有节能、环保、耐久、阻燃等优点，公司产品高分子复合遮阳材料符合国家战略性新兴产业发展方向，属于国家大力鼓励发展的新材料行业，
22、其产品用于建筑遮阳，具有双效节能效果，可以大幅降低空调用电和照明用电。同时可以广泛应用于建筑工程行业以及其他工业用纺织品。公司在发展过程中，不断整合化工、单丝复合、织造、材料热处理等领域的技术，公司拥有独立的核心技术和专利，独立开发出众多高分子复合遮阳新材料，打破了国外企业在此领域的垄断地位，产品替代进口并大量出口，另外开发出4项创新型的高分子复合遮阳新材料新产品。公司具有独立自主开发的核心生产技术，具有持续的创新能力，保证了公司持续的高速成长，公司产品市场容量巨大，可以保证公司的持续成长空间。公司具有核心市场竞争优势，在我国高分子复合遮阳材料的制造行业中具有较为突出的行业地位。（二）遮阳成品
23、 公司的遮阳成品主要通过澳大利亚客户销售，主要客户公司主要通过开设门店和展示厅供客户参观咨询，并通过销售代表、提供产品图册等方式进行销售推介。零售客户通过咨询后选择所需的产品，主要客户公司销售人员根据零售客户所选产品类型，通过零售客户提供或者员工上门实测的方式确定所需采购数量，进而形成最终的报价，并就价格与零售客户达成一致。主要客户公司各门店根据零售客户采购需求由零售客户预先支付一部分订金后形成产品订单，然后将订单数据传输至公司进行生产、加工或者组装，公司工厂将成品发送至相应的门店，主要客户公司根据零售客户的需要提供配送、安装等服务，待零售客户验收货物后结清剩余货款。（三）主要产品简介 类别类
24、别 品品种种 应应用用领领域域 遮阳面料 阳光面料 该面料具有遮阳、透光、隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能，用来遮盖物品或者空间，起到避免与强光接触的作用。广泛用于垂帘、卷帘以及窗帘上。在商务、行政办公大楼、展馆展厅、图书馆、体育馆、酒店、暖房、玻璃房、实验室、影院以及私人别墅豪宅的庭院、露台、阳光屋、居室的窗户或者商业步行街、咖啡吧、茶坊等公共场所，都广泛利用遮阳来体现休闲品质生活的理念，也是现代家居宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 生活的典范，国际家居生活的一种潮流和趋势。涂层面料 该面料拥有可透光和不透光全遮阳系列产品，具有隔热、防紫外线、防火、防潮、全遮
25、光等功能。除了具有普通阳光面料所拥有的应用领域外，该面料还可以应用于荧幕布，防尘遮盖布、景观膜结构，防水隔热结构等。镀铝面料 面料表面层为金属铝，具有遮阳、透光、防紫外线、防火、防潮、通风等功能外，其对光线具有反射作用，隔热效果更佳。除了普通阳光面料所具有的应用领域外，其广泛应用于需要高隔热效果的外遮阳用场所。遮阳成品 遮阳帘 阳光面料的成品装饰窗帘，主要应用于建筑窗户，起到隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能。窗帘窗饰门店定制 向澳洲客户销售的成品定制窗帘，包含卷帘、窗帘、垂直百叶窗和遮阳篷等。二、主要二、主要资产资产重大重大变变化情况化情况 1、主要、主要资产资产重大重大变变化情况化情况
26、 主要资产 重大变化说明 固定资产 本年末较上年末减少 8.57%，本年未发生重大变化，本期的变化主要系处置了闲置和淘汰设备及计提折旧所致 无形资产 本年末较上年末减少 1.19%，本年未发生重大变化，本期的变化主要系计提摊销所致 在建工程 本年末较上年末减少 42.75%，本年的变化主要系年产 150 万平方米一体化抗风阻燃遮阳卷帘项目转固所致 长期待摊费用 本年末较上年末减少 37.62%，本年的变化主要系计提摊销所致 货币资金 本年末较上年末增加 13.69%，本年未发生重大变化 应收账款 本年末较上年末减少 47.35%，本年的变化主要系本年收回了 KRS 公司以前年度未付的应收账款所
27、致。预付账款 本年末较上年末增加 30.98%，本年的变化主要系本年新增煤炭购销业务导致预付账款有所增加。其他应收款 本年末较上年末减少 46.04%，本年的变化主要系本年收回了浙江圣泰戈征迁款所致。其他流动资产 本年末较上年末增加 1.84%，本年未发生重大变化 2、主要境外、主要境外资产资产情况情况 适用 不适用 三、核心三、核心竞竞争力分析争力分析 公司核心竞争优势包括有：生产设备及工艺优势、技术创新能力、技术储备规模、产品价格优势、绿色环保特性、一站式服务优势、客户分布广的优势等方面。随着上市以来近几年的发展，尤其是募集资金的到位解决并改善了公司原有的产能瓶颈、资金短缺等问题，以及公司
28、在技术创新、新产品延伸、客户拓宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 展等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步提升。下面就部分内容予以补充：（一）设备产能变化 经过近年来的产能布局调整和优化，公司阳光面料年标准产能达到了1500万平米；近两年，遮阳成品和一体化窗的产能建设也得以稳步推进，外遮阳成品具备了批量生产能力，一体化节能窗的产能建设项目在项目产能基地建设方面和示范性工程承接方面进展顺利。（二）技术创新情况 截至2020年12月31日，公司共累计拥有国内专利授权68项（其中发明专利44项、实用新型19项、外观设计5项）,共累计拥有国外专利授权47项（其中发明专
29、利25项，实用新型专利1项，外观设计21项）。（三）土地使用权 截至2020年12月31日，公司共拥有生产营业用房面积为146,042.9平米，在建厂房面积为9,559平米。土地面积为135,755.9平米，基本满足公司产能布局的需要。（四）核心技术 序号 名称 技术水平 成熟程度 创新类型 技术优势 1 功 能 性 高 分子 复 合 包 覆材料的配方 国际领先 成熟 集成创新 该复合材料具有超高的流动性能，能够适应高速挤出的需要，同时复合材料具有低温的自粘接性，还赋予复合材料阻燃、抗紫外线、杀菌、环保等功能。研发出了新型无卤阻燃环保的聚烯烃复合材料作为包覆材料，使产品无卤化、更环保，拥有可以
30、使产品达到医疗级、婴儿级、食品级的技术储备。2 高 分 子 复 合材 料 单 丝 包覆技术 国际领先 成熟 集成创新 先进的挤出模具结构和热流道设计，挤出速度与牵引、卷取速度的高度同步性，使涤纶丝和玻纤丝通过PVC包覆后，最小能够做到在直径为15丝的柔软的涤纶丝上包覆单层厚度为3.5丝的PVC材料。数百台卷绕机卷绕出的纱线要达到一致性和中心均匀性。3 多 体 系 共 挤单 丝 包 覆 技术 国内领先 成熟 集成创新 使多种不同包覆体系的高分子复合材料同时通过多台挤出机进行单丝（涤纶丝或者玻纤丝）包覆，得到的包覆线具有明显的层次感，各个包覆体系界面能很好的相容，并保留各个包覆材料体系的性能 4
31、热定型技术 国内领先 成熟 集成创新 使产品通过加热预应力处理，消除材料内应力，达到悬挂和移动的平整性。（五）创新产品 产品名称 主要特性 镀铝面料 面料表面层为金属铝，具有更好的隔热反光效果，在拥有传统面料优良性能（阻燃，抗紫外，隔热，透气等）的同时，面料更为精致、视觉独特、触觉柔美、富有光泽，拥有更好的自洁性能。涤纶和玻纤无PVC泡沫涂层遮光面料 新型全遮光面料，面料表面为发泡层，具有很好的柔软性，触觉细腻柔和，装饰性更佳。面料具有很好的阻燃、抗紫外、隔热等性能。双色纱面料 面料所用的纱线为具有两种或者两种以上颜色（或者不同的复合材料体系）所构成的具有很强层次感的纱线，该面料具有很强的视觉
32、层次效果。其拥有传统面料的各项优良性能，垂挂视觉效果更加美观大方。无卤环保阻燃面料 面料所有材料都不含卤素，能满足更高的无卤环保要求。面料具有传统面料的阻燃，隔热，抗紫宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 外，抗老化等性能。产品还具有更好的自洁性能，燃烧烟密度低，耐溶剂性能优良，面料表面无物质迁移现象，垂挂性能整齐平整。（六）商标 截至2020年12月31日，公司共累计拥有有效注册商标28项（国际注册商标1项、国内注册商标27项），其中2020年年度无新增注册商标。宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四第四节节 经营经营情况情况讨论讨论与分析与分
33、析 一、概述一、概述 2020年度公司实现营业收入27572.15万元，同比下降38.75%；实现归属于母公司所有者的净利润1818.23万元，同比下降62.52%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的利润为37.39万元，同比上升102.16%，营业收入下降主要受公司2019年6月出售了控股子公司KRS公司，2019年度的营业收入包含了KRS公司2019年1-6月的营业收入，若剔除KRS公司的影响，公司2020年度营业收入较2019年度营业收入未发生重大变化，净利润下降主要由于资产处置收益2020年度较2019年度有大幅下降，2020年公司主营业务保持稳定，扣非后净利润已由亏转盈，公司2
34、021年将继续强调核心技术优势，持续不断的提升产品质量，将着力加强营销体系建设与推广力度，努力扩展主营产品的销售渠道，充分发挥各分、子公司的协同作用，使主营产品销售有较大幅度的增长，为提升业绩提供有力保障；同时公司将积极利用公司储备技术，使公司产品拥有更广的应用领域。1、积极开展内外销销售拓展 国际市场：公司持续围绕“产品对当地市场的适应性、与当地经销商共成长的能力、品牌国际影响力”这3个关键因素开展工作：一是重视终端消费者反馈的收集，提升对国际消费者了解，提供更多创新产品；二是深挖渠道资源，给予新兴区域和空白区域经销商资源支持，提升订单响应速度，为经销商提供更多当地化适销产品；三是通过国际性
35、展会平台加深客户对公司的品牌了解。国内市场：一是继续推进外遮阳成品市场攻坚工作，注重开展建筑设计阶段提前介入的相关工作，积累客户资源，以寻求突破性进展；进一步扩充和调整经销商队伍，提升客户服务水平。产品价格竞争力方面：针对市场的变化，主动调整产品价格，维护了公司在阳光面料市场的份额。二是在积极扩展外销规模的前提下，适当提高内销比重，拓展内销销售渠道，扩大受众消费群体等，来降低外销收入波动对公司造成的影响。三是公司也在尝试利用公司储备的技术，根据客户需求，使公司产品拥有更广的应用领域。争取新的利润增长点，2、生产组织情况 密切配合销售需求，不断提升订单响应能力和非常规订单的承接能力。3、技术创新
36、情况 公司保持在“基础材料研究、创新产品设计、电控控制系统”等方面的研发投入比重，持续跟踪国际宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 先进技术并尝试开展超越性开发，重视技术保密和专利保护。截至2020年12月31日，公司共累计拥有国内专利授权68项（其中发明专利44项、实用新型19项、外观设计5项）,共累计拥有国外专利授权47项（其中发明专利25项，实用新型专利1项，外观设计21项）。二、主二、主营业务营业务分析分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业营业收入收入构构成成 营业收入整体情况 单位：元 20
37、20 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 275,721,490.77 100%450,181,969.11 100%-38.75%分行业 遮阳面料制造业 188,084,484.56 68.22%166,975,503.59 37.09%12.64%遮阳成品 87,318,816.08 31.67%283,206,465.52 62.91%-69.17%煤炭 318,190.13 0.12%100.00%分产品 阳光面料 188,084,484.56 68.22%166,975,503.59 37.09%12.64%窗饰及遮阳 87,318,
38、816.08 31.67%283,206,465.52 62.91%-69.17%煤炭 318,190.13 0.12%100.00%分地区 中国大陆地区 68,025,098.80 24.67%90,448,863.51 20.09%-24.79%中国大陆地区以外的国家及地区 207,696,391.97 75.33%359,733,105.60 79.91%-42.26%（2）占公司）占公司营业营业收入或收入或营业营业利利润润 10%以上的行以上的行业业、产产品或地区情况品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率
39、比上年同期增减 宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 分行业 遮阳面料制造业 188,084,484.56 132,000,357.32 29.82%12.64%30.94%-24.75%遮阳成品 87,318,816.08 75,537,694.64 13.49%-69.17%-55.59%-66.22%分产品 阳光面料 188,084,484.56 132,000,357.32 29.82%12.64%30.94%-24.75%窗饰及遮阳 87,318,816.08 75,537,694.64 13.49%-69.17%-55.59%-66.22%分地区 中国大陆地区
40、 68,025,098.80 54,282,971.86 20.20%-24.79%23.94%-60.83%中国大陆地区以外的国家及地区 207,696,391.97 153,341,847.87 26.17%-42.26%-32.48%-29.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司）公司实实物物销销售收入是否大于售收入是否大于劳务劳务收入收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 阳光面料 销售量 平方米 11,215,822 13,536,226-17.14%生产量
41、 平方米 11,663,341 13,778,505-15.35%库存量 平方米 4,918,587 4,471,068 10.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已）公司已签订签订的重大的重大销销售合同截至本售合同截至本报报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业营业成本成本构构成成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 阳光面料及窗饰遮阳 原材料 90,075,282.94 43.38%99,832,584.35 36.85%9.77%阳光面料及窗工资与福利
42、18,130,478.33 8.73%36,440,917.74 13.45%-50.25%宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 饰遮阳 说明 公司2020年国内产品生产与2019年相比未发生重大变化，营业成本主要构成项目2020年与2019年相比发生变动是由于2019年业务含有KRS公司的数据，KRS公司的成本里面含有的人工和其他费用占成本的比重比较大所致。（6）报报告期内合并范告期内合并范围围是否是否发发生生变动变动 是 否 截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共12户。本集团本年合并范围比上年增加3户，分别是鄂尔多斯市先锋能源有限公司、宁波先锋新材
43、料（泰国）有限公司、深圳启先新材料研发中心有限公司。（7）公司）公司报报告期内告期内业务业务、产产品或服品或服务发务发生重大生重大变变化或化或调调整有整有关关情况情况 适用 不适用 （8）主要）主要销销售客售客户户和主要供和主要供应应商情况商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）177,338,427.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 22.34%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 61,586,559.75 22.34%2 客户 2 41,736,7
44、63.26 15.14%3 客户 3 38,358,240.63 13.91%4 客户 4 28,402,659.51 10.30%5 客户 5 7,254,204.20 2.63%合计-177,338,427.35 64.32%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）57,812,617.05 宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.23%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1
45、 供应商 1 13,544,461.94 9.19%2 供应商 2 12,625,368.75 8.57%3 供应商 3 11,976,079.64 8.13%4 供应商 4 10,571,798.72 7.17%5 供应商 5 9,094,908.00 6.17%合计-57,812,617.05 39.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费费用用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,710,582.08 108,256,185.33-95.65%2019 年 6 月出售了控股子公司 KRS 公司，2019 年度的销售费用包含了 KRS 公司
46、 2019 年 1-6 月的销售费用，若剔除 KRS 公司影响，销售费用 2020 年较 2019年未发生重大变动 管理费用 32,229,615.05 47,857,833.59-32.66%2019 年 6 月出售了控股子公司 KRS 公司，2019 年度的管理费用包含了 KRS 公司 2019 年 1-6 月的管理费用，若剔除 KRS 公司影响，管理费用 2020 年较 2019年未发生重大变动 财务费用 11,506,153.76 8,409,203.12 36.83%受美元贬值影响，本年较上年发生了较多的汇兑损失所致 研发费用 16,481,022.18 14,638,303.14
47、12.59%公司加大研发投入所致 4、研、研发发投入投入 适用 不适用 公司所处的遮阳面料市场，随着国内外市场参与者日趋增多，市场竞争激烈，尽管公司定位于中高端产品市场，但随着建筑遮阳面料企业技术水平的逐步提高和制造工艺的不断改善，行业竞争将日趋激烈，公司为保持在同行业中的领先地位，不断的加大研发投入。本年度重点包括新材料的应用、生产工艺改进及创新、设计与装配等方面的技术。公司将积极利用公司储备技术，使公司产品拥有更广的应用领域。宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人）23
48、 29 22 研发人员数量占比 16.51%15.93%11.96%研发投入金额（元）16,481,022.18 14,638,303.14 17,338,060.89 研发投入占营业收入比例 5.98%3.25%2.95%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现现金流金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比
49、增减 经营活动现金流入小计 506,760,177.68 509,708,251.03-0.58%经营活动现金流出小计 426,724,509.56 502,496,013.92-15.08%经营活动产生的现金流量净额 80,035,668.12 7,212,237.11 1,009.72%投资活动现金流入小计 31,370,901.02 110,726,758.36-71.67%投资活动现金流出小计 6,223,467.42 30,781,730.23-79.78%投资活动产生的现金流量净额 25,147,433.60 79,945,028.13-68.54%筹资活动现金流入小计 65,00
50、0,000.00 38,437,687.89 69.10%筹资活动现金流出小计 146,985,151.85 103,857,389.93 41.53%筹资活动产生的现金流量净额-81,985,151.85-65,419,702.04-25.32%现金及现金等价物净增加额 15,587,844.16 21,621,110.11-27.90%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额较上一年增加1009.72%，主要系本年度收回了KRS公司以前年度未宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 付的应收账款所致；公司投资活动产生的现金流
