1、无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 无锡贝斯特精机股份有限公司无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-008 2021 年年 04 月月 无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌 及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈斌陈斌 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、及相关人士的承诺，投资者及相关人
3、士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。本公司本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、新冠肺炎疫情风险、新冠肺炎疫情风险 受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司在 2020 年初受到延期开工以及物流不通畅等影响。但随着各地政府专项政策的出台及对疫情的有效防控，疫情影响有望逐渐消退，公司生产经营回归正常。公司积极贯彻落实中央及各级政府关于做好疫情防控工作的决策部署，全面落实疫情防控的各项措施和工作，积极
4、履行疫情防控的社会责任，推动企业复工复产。但疫情尚未结束，未来若全球新冠肺炎疫情控制失当，将可能会对公司经营业绩造成一定的不利影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将密切关注全球新冠疫情的最新发展，及时制定相关预案，以快速调整公司发展策略；储备必要关键原材料，调整公司供应链布局，保障供应链安全；加强应收账款管理，控制库存，保证企业经营性现金流稳健，确保公司能应对因新冠疫情可能导致的全球经济下行风险。2、汽车行业周期波动影响以及行业政策性风险、汽车行业周期波动影响以及行业政策性风险 公司所处的汽车行业与宏观经济密切相关，全球及国内经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。公司的业务收入
5、主要来源于为下游涡轮增压器、发动机相关制造企业提供相关零部件产品及为汽车零部件制造企业提供智能装备及工装产品。如果上述客户的经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压等情况，因此公司存无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 在受汽车行业周期波动影响的风险。此外，新能源汽车、智能网联汽车是未来汽车行业发展的大方向，世界各国均高度重视未来新能源汽车产业发展，而公司的产品涡轮增压器、燃油发动机等相关零部件将在未来将受到一定负面影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将深入研究宏观经济走势和政策动态，以更好应对经济环境变化和政策变化带来的挑战与机遇；此外，
6、公司将按照战略转型升级方向以及高质量发展要求，围绕“企业规模化”、“产业特色化”、“产品高端化”、“制造智能化”四大主题，通过转型发展、创新发展、绿色发展为路径，在做大做强现有业务的同时，大力布局新能源汽车产业。一方面，公司将积极与客户结成同步研发、协同发展的战略联盟关系，重点应对市场变化布局新能源汽车产业；另一方面，公司将充分抓住市场机遇，与新能源汽车领域的标杆企业建立长期战略合作，站在行业制高点，持续推进布局轻量化结构件的研发、制造和销售，紧跟行业趋势、顺势而为，以期更好更快地实现公司转型升级可持续发展。3、国际贸易环境相关风险、国际贸易环境相关风险 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥
7、、日本等多个国家和地区，公司的业务受到国际贸易环境变化的影响。而目前国际局势正处于深刻变动之中，世界在新冠疫情之下步入大变革期，去全球化浪潮汹涌，中美摩擦已经从经济贸易层面向其他各个层面升级蔓延，国际贸易环境趋于紧张，正常的国际经贸环境已受到较大冲击。从长远角度来看，国际环境的不确定性，对公司国际业务的开展产生了一定负面效应。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，提升对国外客户的议价空间，同时加大国内市场的开发力度以开拓增量市场，保证公司综合竞争力和抗风险能
8、力。4、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件。市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等；毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等；外购件包括智能装备及工装产品上用的液压元器件、桁架等。如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或其价格的大幅波动，将直接影响公司业务利润甚至生产经营活动。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，提高原材料采购管理水平，合理控制存货储备，同时加强供应链管理，以降低成本，将原材料价格波动的影响降低到最无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 小。5、产品价格下降风险、产品价格下
9、降风险 汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 3-5 年内有 1%-5%的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，一方面，公司将持续快速研发以及充分发挥公司体系内上下游研发平台良性互动的反馈作用，力图不断推出更高端、质量优良、更符合客户需求的新产品，以提高产品议价能力与竞争力；另一方面，公司将通过流程优化、效率提升、成本改善等措施持续不断的改进，将降本增效的要求细化并明确到公司各个部门进行落实并严格考核机制，从而降低由于产品降价而导致盈利能力下降的影响。6、汇率变动的风险、汇率变
10、动的风险 公司拥有产品进出口经营权，公司产品出口多个国家和地区。公司产品出口主要采用美元进行结算。随着国际局势的深刻变动，人民币汇率波动区间加大。如果未来美元对人民币汇率仍旧进入下降通道，将使公司承担较大汇兑损失，进而对公司的经营成果造成一定不利影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司未来一方面将密切关注主要国家和地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳定的国家和地区探索营销网络建设，并逐步加快对国内市场的开拓；另一方面采取适当合理的结算方式，积极运用金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200
11、000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增0 股。股。无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动
12、及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.76 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第十节第十节 公司治理公司治理.84 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十二节第十二节 财务报告财务报告.92 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.177 无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/贝斯特/贝斯特股份 指 无锡贝斯特精机股份有限公司 贝斯特投资
13、指 无锡贝斯特投资有限公司，公司控股股东，原名无锡贝斯特科技有限公司、无锡贝斯特科技集团有限公司 鑫石投资 指 无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 旭电科技 指 无锡旭电科技有限公司，公司参股子公司 苏州赫贝斯 指 苏州赫贝斯五金制品有限公司，公司控股子公司 易通轻量化 指 易通轻量化技术（江苏）有限公司，公司控股子公司 盖瑞特 指 Garrett Motion Inc.纽交所代码：GTX。美国时间 2018 年 10 月 1 日盖瑞特宣布已成功从霍尼韦尔集团完成免税拆分，成为一家独立公司。霍尼韦尔 指 Honeywell International Inc.康明斯 指 Cumm
14、ins Inc.博马科技 指 BMTS Technology Shanghai CO.,Ltd，原名博世马勒涡轮增压系统（上海）有限公司，原英文名Bosch Mahle Turbo Systems（shanghai）CO.,Ltd 石播 指 日本株式会社 IHI 长春富奥石川岛（FIT）指 长春富奥石川岛增压器有限公司，由富奥汽车零部件股份有限公司和日本株式会社 IHI、日本株式会社 IHI TURBO、日本伊藤忠商事株式会社合资组建。上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司，原名上海通用汽车有限公司 BE/BE 航空 指 BE Aerospace Inc.ACRO 指 Acro Aircraft
15、Seating Ltd.,公司章程 指 无锡贝斯特精机股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师/公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，原名为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）涡轮增压器 指 是一种空气压缩机，利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。空气的压力和密度增大可以使燃料无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 燃烧更加充分，提高输出功率，达到降低燃料消耗、节能
16、减排的效果 叶轮/压气机叶轮 指 涡轮增压器关键零部件之一，一种能将由空气滤清器管道送来的空气吸入压气机壳并通过离心运动进行加压的器件 机加工 指 利用机械力对各种工件进行加工的方法 气动工具 指 利用空气压缩机提供的压缩空气的能量为动力来源而工作的装置 工装 指 工艺装备的简称，指制造过程中所用的各种工具的总称 工装夹具 指 加工时用来迅速紧固工件，使机床、刀具、工件保持正确相对位置的工艺装置 无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 贝斯特 股票代码 300580 公司的中文名称
17、 无锡贝斯特精机股份有限公司 公司的中文简称 贝斯特 公司的外文名称（如有）Wuxi Best Precision Machinery Co.,Ltd.公司的法定代表人 曹余华 注册地址 无锡市建筑西路 777（A10）-20 层 注册地址的邮政编码 214063 办公地址 无锡市滨湖区胡埭镇合欢西路 18 号 办公地址的邮政编码 214161 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈斌 邓丽 联系地址 无锡市滨湖区胡埭镇合欢西路 18 号 无锡市滨湖区胡埭镇合欢西路 18 号 电话 0510-82475767 0510-824
18、75767 传真 0510-82475767 0510-82475767 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10 层 签字会计师姓名 夏正曙、赵明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不
19、适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 26 层 先卫国、杨博 2017 年 1 月 11 日-2020 年 4月 23 日 渤海证券股份有限公司 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 杨帆、陆未新 2020 年 4 月 24 日-2022 年 12月 31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）931
20、,141,420.19 801,857,188.08 16.12%744,757,145.83 归属于上市公司股东的净利润（元）176,616,472.95 167,815,085.98 5.24%158,778,554.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）161,089,138.25 153,746,885.85 4.78%145,281,504.68 经营活动产生的现金流量净额（元）273,429,799.33 176,299,713.25 55.09%137,717,641.40 基本每股收益（元/股）0.8831 0.8391 5.24%0.7939 稀释每股收益（
21、元/股）0.8771 0.8391 4.53%0.7939 加权平均净资产收益率 11.01%11.58%-0.57%12.04%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）2,690,404,720.71 1,853,775,725.45 45.13%1,696,057,095.29 归属于上市公司股东的净资产（元）1,822,642,871.24 1,519,747,046.91 19.93%1,384,248,920.64 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非
22、经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 183,635,010.52 182,544,597.49 306,544,746.74 258,417,065.44 归属于上市公司股东的净利润 31,825,885.92 31,058,975.05 60,720,661.87 53,010,950.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,400,609.92 25,777,881.87 56,898,532.68 4
23、9,012,113.78 经营活动产生的现金流量净额 29,266,256.08 113,247,617.41-17,815,973.85 148,731,899.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时
24、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）66,707.79 186,348.48 250,773.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
25、助除外）12,023,758.63 10,953,865.46 6,352,862.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,711,220.04 4,746,778.31 8,585,094.83 无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-111,215.22 103,880.24 130,030.05 减：所得税影响额 2,205,172.5
26、9 1,922,672.36 1,821,711.09 少数股东权益影响额（税后）-42,036.05 合计 15,527,334.70 14,068,200.13 13,497,049.72-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。无锡贝斯特精机股份有限公司 202
27、0 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求（一）主要业务、产品及应用领域（一）主要业务、产品及应用领域 1、主要业务情况、主要业务情况 公司自成立以来，一直专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售，近年，公司利用在智能装备及工装领域的各类先发优势，将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域。公司成功实施了“汽车精密零部件项目（一期）”的建设，公司产品拓展至：汽车涡轮增压器压气机壳以及新能源汽车铝合金
28、结构件等。报告期内，公司为加快布局新能源汽车产业，并进一步扩大业务规模，公司顺利向不特定对象发行可转换公司债券，其中，募集资金5.3亿元将投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目建设，建成后年产140万件新能源汽车功能部件（产品包括：轻量化结构件-车载充电机组件、轻量化结构件-直流变换器组件、转向节、氢燃料电池汽车壳体）和560万件涡轮增压器核心零部件（产品包括：压气机壳、全加工叶轮、中间壳）。目前，公司主要产品包括适用于燃油汽车及混动动力汽车的涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、涡轮增压器压气机壳、发动机缸体等汽车零部件，氢燃料电动涡轮压缩机壳体、氢燃料
29、电动压缩机全铣叶轮、轴承盖以及功能部件等新能源汽车零部件，座椅构件、连接件等飞机机舱零部件，用于汽车、轨道交通等领域的智能装备及工装，以及飞机机身自动化钻铆系统、生产自动化系统等智能制造系统集成产品。公司控股子公司苏州赫贝斯主要从事研发、设计、生产制造锌、铝、镁、铜、不锈钢金属制品的五金件，产品包括新能源电动汽车安全扣件、汽车充电扣等铝合金和压铸零配件产品。控股子公司易通轻量化公司主要致力于新能源汽车轻量化产品的研发、生产和销售，主要产品包括新能源汽车车载充电机组件、直流变换器组件等。2、主要产品及应用领域、主要产品及应用领域 产品系列产品系列 主要产品主要产品 应用领域应用领域 精密零部件
30、燃油汽车零部件 涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳、气封板、密封环、齿轮轴、压气机壳 燃油汽车涡轮增压器 真空泵、油泵、高压共轨燃油泵泵体、发动机缸体等 燃油汽车发动机 新能源汽车零部件 氢燃料电动涡轮压缩机壳体、氢燃料电动压缩机全铣叶轮、轴承盖以及功能部件等；适用于混合动力汽车的涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳、气封板、密封环、齿轮轴、压气机壳等；汽车安全扣件、汽车充电扣、车载充电模组结构件等 氢燃料电池汽车压缩机、混合动力汽车以及其他新能源汽车零部件 飞机机舱零部件 座椅构件、连接件等内饰件 飞机机舱 其他零部件 手柄、气缸、端盖 气动工具 滤波器、散热器 通讯基站 阀板 制冷压缩机 智
31、能装备及工装 工装夹具 新能源汽车电机壳体夹具、新能源汽车托盘夹具、5G基板夹具、发动机缸体夹具、发动机缸盖夹具、变速箱壳体夹具、转向节夹具、后桥夹具等 汽车、轨道交通、风力发电、5G通讯等零部件生产 飞机机身自动化钻铆 机器人自动化钻孔系统、双机器人自动化钻铆系统、飞 飞机翼面、机身自动化装配、无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 系统 机机身大部件复合加工机床系统、末端执行器系统 制孔、涂胶、铣削及抽铆等服务领域 生产自动化系统 两轴桁架机器人自动线、三轴桁架机器人自动线、倒挂关机机器人自动线、自动去毛刺机器工作站、数控双工位A/C转台、人工智能缺陷视觉识别分选工作站
32、等 汽车、轨道交通、风力发电等领域，为使用自动化生产线的客户提供更全面的、一揽子解决方案（二）行业发展状况以及主要政策（二）行业发展状况以及主要政策 2020年新冠病毒在全球爆发，对全球经济社会发展带来前所未有的冲击，各国封锁措施一度使经济大面积停摆、失业率飙升，二季度GDP跌幅普遍创历史极值；疫情缓解后解封重启经济虽然使三季度GDP大幅反弹，但也造成疫情强烈反扑。一些国家被迫重新“禁足”，四季度经济活动再次收缩。全球经济经历了难以想象的一年，各国央行迅速行动，超宽松的货币政策与积极的财政政策相结合，刺激经济，全球的经济景气度得到支撑，全年以V字型走出历史罕见的变化情况。面对严峻复杂的国内外环
33、境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻落实党中央决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，经济运行稳定恢复、好于预期。根据国家统计局数据显示，经济总量突破百万亿大关。全年国内生产总值达101.6万亿元，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。按年平均汇率折算，2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。经济恢复走在世界前列，在一季度国内生产总值大幅下降的情况下，二季度增速由负转正，增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%，走出了一条令世界惊叹的V型曲线，
34、成为推动全球经济复苏的主要力量。2020年，我国三大产业全面恢复。全年第一产业增加值比上年增长3.0%，其中猪牛羊禽肉产量达7639万吨。新增耕地灌溉面积43万公顷，新增高效节水灌溉面积160万公顷。第二产业增加值比上年增长2.6%。规模以上高技术制造业增加值增长7.1%，占规模以上工业增加值的比重为15.1%，比上年提高0.7个百分点。第三产业增加值比上年增长2.1%，占国内生产总值的比重达到54.5%，比上年提高0.2个百分点，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长16.9%。总体来看，虽受疫情影响，但2020年我国汽车行业表现好于预期，主要基于以下三方面的原因，一是国家和地方政策大力的支
35、持，二是行业企业自身不懈的努力，三是市场消费需求的强劲恢复。受汽车市场的带动，汽车工业经济效益指标总体保持稳中有进的态势，在年初出现同比下降后，自二季度开始好转，其中产出指标和收入指标持续上行，利润指标在二、三季度保持上行，四季度出现波动。2020年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，产销量继续蝉联全球第一。2020年，我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，比上年同期分别增长7.5%和10.9%。据中国汽车工业协会分析预测：从发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，
36、加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，因此判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，其中汽车销售有望超过2600万辆，同比增长4%。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。但也需要重点关注，近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。在新能源汽车方面，我国通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源
37、汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。2020年，新能源汽车产销增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混动车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。（数据来源：中国汽车工业协会）1、汽车行业发展状况、汽车行业发展状况 1）整车制造行业的发展概况（1）全球整车制造行业的发展概况 汽车工业现已成为美国、日本、德国、法国等西方工业发达国家的国民经济支柱
38、产业，经过100多年的发展和演变，现已步入产业成熟期。汽车工业具有产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集等特点。无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 2010年以来，汽车工业受益于世界经济的温和复苏和各国汽车消费鼓励政策的推出，汽车工业逐渐企稳回暖。2020年，全球汽车产销量分别达到7762.16万辆、7797.12万辆。（数据来源：中国汽车工业协会、国际汽车制造商协会）2009-2020年全球整车及乘用车产量及销量情况（单位：万辆）年全球整车及乘用车产量及销量情况（单位：万辆）数据来源：中国汽车工业协会、国际汽车制造商协会 目前，全球汽车工业向以中国、巴西和印度为代
39、表的新兴市场转移。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽车产业发展迅速，逐渐成为全球汽车工业生产的生力军，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。汽车的环保化发展趋势明显。随着汽车工业迅猛发展，全球汽车保有量快速增长导致对石化能源消费需求大幅增长，一方面全球石化资源有限，另一方面汽车尾气排放导致了空气质量下降、温室效应等一系列问题，因此降低燃油消耗、减少温室气体排放已成为汽车的主要发展方向。涡轮增压器可以有效改善缸内燃烧，降低废气中颗粒含量，同时降低碳氢、一氧化碳等有害物质的含量，配置涡轮增压器能有效减少内燃机的
40、能耗和有害物质的排放，节能减排的效果比较突出，因而采用涡轮增压技术已成为目前公认的降低内燃机油耗和减少废气排放最有效的技术措施之一。（2）我国整车制造行业的发展概况 我国汽车工业把握住了全球分工和汽车制造产业转移的历史机遇，实现了跨越式的发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。2009年，我国汽车产量达到1,379.10万辆，首次成为世界第一大汽车生产国。2016年，我国汽车产销突破2800万辆，连续8年位居全球第一。2020年，汽车销量自4月份持续保持增长，全年销量完成2,531.1万辆，同比增速收窄至2%以内，继续蝉联全球第一。新能源汽车自7月份月度销量同比持续呈现大幅增长，全年市场
41、销量好于预期。（数据来源：中国汽车工业协会）2008-2020年我国汽车产销量情况（单位：万辆）年我国汽车产销量情况（单位：万辆）无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 数据来源：中国汽车工业协会 根据工业和信息化部、国家发展改革委和科技部印发的汽车产业中长期发展规划，随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计2025年将达到3,500万辆左右。从中长期来看，社会经济的持续发展是汽车工业持续增长的决定性因素。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要已于2021年3月13日发布，展望2035年，人
42、均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，居民人均可支配收入增长与国内生产总值增长基本同步。未来随着我国经济持续发展、人民收入水平提升、城镇化率提高及公路基础设施完善，预计我国汽车市场规模将继续扩大，尤其是保有量偏低、购买力快速提升的二三线地区为汽车销量增长提供空间。未来我国汽车产销量增速可能有所回落，但仍将高于全球平均增长水平。我国汽车油耗限值逼近和二氧化碳减排推动涡轮增压器行业增长。随着上市新车中涡轮增压器的配置比重增加，以及全球油耗法规的日趋严格，涡轮增压需求增速有望超越汽车整车产量增速。根据国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），要求坚持创新、协
43、调、绿色、开放、共享的发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。在发展愿景方面，规划提出到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充
44、换电服务便利性将显著提高。2）汽车零部件行业的发展概况（1）全球汽车零部件行业发展概况 全球汽车工业已进入成熟期，汽车生产厂商更加注重通过成本控制、分工合作、质量控制等手段提高自身竞争力，全球汽车零部件行业也因此呈现如下趋势：A、全球化采购和产业转移 在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，全球主要汽车厂商为尽可能降低生产成本、增强国际竞争力，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，开始在全球范围内配置资源，采购零部件。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。全球化采购已成为汽车工业的重要发展趋势。日本、欧美等
45、发达国家和地区的劳动力成本较高，这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。中国、印度等新兴国家的汽车需求量庞大，整车制造产能向新兴国家转移的趋势进一步拉动了零部件本地化采购的需求，推动全球汽车零部件产无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 业向新兴市场转移。B、系统配套、模块化供应逐渐兴起 日益激烈的市场竞争迫使整车厂商从采购单个零部件转变为采购整个系统。这一转变不仅有利于整车厂商充分利用零部件企业专业优势，且简化了产品配套环节，缩短了新产品开发周期。系统供应商由于日益深入参与整车厂商新产品的研发、设计、生产过程，其技术和经济实力也逐步强大。系统配套催生了零部件企业的模块化
46、供应，在模块化供应中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，整车厂商在产品及技术上越来越依赖零部件企业，零部件企业在汽车产业中的地位越来越重要。C、严格的供应商准入体系 整车制造企业对进入其零部件体系的供应商有严格要求，整车制造企业在确定潜在供应商前通常要对供应商进行多轮次、长时间的考核。首先，汽车零部件企业必须有较高的技术水平。一方面，由于汽车产品对品质要求严格，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系制定了行业标准，如国际汽车工作组与ISO公布的国际汽车质量技术规范ISO/TS16949:2009质量管理体系等，汽车零部件企业必须满足相关的行业标准；另一
47、方面，汽车零部件企业作为整车研制生产的一部分，需要与整车制造企业紧密配合，参与和承担相关汽车零部件产品的设计开发、制造、检验和质量保证等。其次，汽车零部件企业需要具备较大的生产规模，以适应整车制造企业规模化生产的要求。另外，汽车零部件企业还要承担及时供货、售后服务等责任。D、优势企业市场份额渐趋集中 专业化分工日趋细致的背景下，整车厂商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内形成了一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。一般来说，层级越低，该层级的供应商数量也就越多。而当前零部件生产企业的大型集团化，
48、已逐步导致整车厂商与一级零部件供应商之间的结构发生相应的变化，一级零部件供应商的数量不断减少。随着零部件企业集团化的不断深化，汽车行业已日益形成少数几家零部件企业垄断了某个零部件的生产，而提供给多家整车厂商的结构。（2）国内汽车零部件行业发展概况 汽车零部件行业是汽车产业发展的基础，是汽车产业的重要组成部分，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。由于中国具有显著的成本优势以及庞大的汽车市场需求，世界汽车零部件巨头加快了到中国合资或独资设厂的进程，加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了中国汽车零部件行业的快速发
49、展。近年来，我国的汽车零部件行业发展迅速，发展趋势良好，根据国家统计局相关数据进行分析，我国汽车零部件企业销售额从2009年的10,518亿元增长到2018年的40,047亿元，九年间增长了近四倍。我国巨大的汽车消费市场需求正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。目前，我国已经初步形成了长三角、中部、珠三角、京津冀、西南和东北六大零部件集群，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。但是，汽车零部件行业仍是国内汽车工业的薄弱环节；在欧美等成熟国家的市场，汽车零部件行业产值已然超过整车行业，因此我国汽车零部件行业未来仍存在巨大的发
50、展潜力。业内，涡轮增压是一种通过提高发动机进气能力来提高燃油经济性和减少排放的技术，可以在不牺牲发动机性能的同时较大幅度地减少燃油消耗，涡轮增压技术配合发动机小型化是汽车制造商的首选方案。根据浙商证券研究所的行业分析报告，其预计未来几年，我国涡轮增压器配给率将持续大幅增长，到2025年，传统车型的涡轮增压器配给率将超过70%，混合动力车型涡轮增压器配给率超过85%。3、智能装备及工装产业发展概况 工装夹具是机床上用以装夹工件的一种装置，其作用是将工件定位，以使工件获得相对于机床和刀具的正确位置，并把工件可靠地夹紧，其性能对加工质量和效率有举足轻重的影响。工装夹具连同机床、刀具，与被加工工件一起
