1、2020 年年度报告 1/283 公司代码：600328 公司简称：中盐化工 中盐内蒙古化工股份有限公司中盐内蒙古化工股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/283 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李德禄李德禄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈云泉陈云泉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋大勇宋大勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案利润分配预案或公积金转增股本预案 1.根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2020年审计报告，年末累
3、计可供分配利润为1,379,299,930.62元。2020年公司合并报表实现净利润615,174,893.53元，其中归属于母公司所有者的净利润553,964,896.17元，每股收益0.6040元。本年度拟以2020年末总股本957,664,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)，合计派发现金红利220,262,856.16元。本年度公司现金分红比例为39.76%。2.本年拟不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、
4、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，故不存在相关重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风
5、险”相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/283 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.101 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.111 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.112 第九节第九节 公司治理公司治理.120 第十节第十节 公
6、司债券相关情况公司债券相关情况.129 第十一节第十一节 财务报告财务报告.130 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.283 2020 年年度报告 4/283 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构、中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 北交所 指 北京产权交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 中盐内蒙
7、古化工股份有限公司公司章程 实际控制人、中盐集团、集团公司 指 中国盐业集团有限公司 控股股东、吉盐化集团 指 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 上市公司、中盐化工、公司、本公司 指 中盐内蒙古化工股份有限公司 兰太实业 指 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司董事会 指 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 公司监事会 指 中盐内蒙古化工股份有限公司监事会 公司股东大会 指 中盐内蒙古化工股份有限公司股东大会 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 兰太钠业 指 内蒙古兰太钠业有限责任公司 污水处理公司、污水公司 指 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 兰太资源 指 内蒙古兰太资源开发有限责任公司 兰太
8、药业 指 内蒙古兰太药业有限责任公司 兰太煤业 指 内蒙古兰太煤业有限责任公司 胡杨矿业 指 鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司 江西兰太 指 中盐江西兰太化工有限公司 氯碱化工 指 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 中盐昆山 指 中盐昆山有限公司 高分子公司、高分子 指 中盐吉兰泰高分子材料有限公司 盐碱分公司 指 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司 宝盐气体 指 昆山宝盐气体有限公司 昆山热能 指 昆山市热能有限公司 中盐红四方 指 中盐安徽红四方股份有限公司 中盐华东 指 中盐华东化工有限公司 上海盐业 指 上海市浦东盐业有限公司 报告期、本期 指 2020 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人
9、民币万元、人民币亿元 2020 年年度报告 5/283 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中盐内蒙古化工股份有限公司 公司的中文简称 中盐化工 公司的外文名称 CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 China Salt Chemical 公司的法定代表人 李德禄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈云泉 孙卫荣 联系地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 电话 0
10、483-8182016 0483-8182016 传真 0483-8182022 0483-8182022 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）贺兰区 公司注册地址的邮政编码 750336 公司办公地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 公司办公地址的邮政编码 750336 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公
11、司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中盐化工 600328 兰太实业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 莫伟、袁刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦2020 年年度报告 6/283 27 楼 签字的保荐代表人姓名 邓永辉、王昭 持续督导的期间 2016 年 2 月 4 日至募集资金使用完毕 报告期内履
12、行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼 16 层 签字的财务顾问主办人姓名 姚涛、刘崇然 持续督导的期间 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦27 楼 签字的财务顾问主办人姓名 徐万泽、王嘉成 持续督导的期间 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位
13、：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 9,752,639,800.15 10,738,270,209.50-9.18 10,535,948,960.84 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 8,901,737,473.80/归属于上市公司股东的净利润 553,964,896.17 895,213,790.76-38.12 871,307,859.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 537,782,513.00 314,837,517.29 70.81 260,325,270.07 经营
14、活动产生的现金流量净额 1,646,016,644.17 1,472,293,237.58 11.80 1,830,376,547.98 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 6,495,404,596.50 5,466,209,332.90 18.83 5,448,926,802.84 总资产 13,388,895,102.71 14,236,179,840.51-5.95 15,382,071,708.20 2020 年年度报告 7/283 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减
15、(%)2018年 基本每股收益（元股）0.6040 1.0707 -43.59 1.0421 稀释每股收益（元股）0.6040 1.0707-43.59 1.0421 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5864 0.7188 -18.42 0.5943 加权平均净资产收益率（%）9.05 15.29 减少6.24个百分点 19.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.79 12.35 减少3.56个百分点 11.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期归属于上市公司股东净利润较上年同期减少 38.12%的主要原因为：受疫情影响，公司所处
16、的化工行业受到较大的冲击，纯碱、烧碱等产品受疫情及国内供大于求等多方面影响，售价持续下滑；金属钠下游行业开工不足，出口受阻，产品销售呈下降趋势，公司整体效益较上年下滑。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上
17、市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年年分季度主要财务数分季度主要财务数据据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,925,888,628.79 1,957,083,829.40 2,448,406,593.00 3,421,260,748.96 归属于上市公司股东的净利润 61,345,067.77 40,235,201.38 164,200,959.69 288,183,667.3
18、3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,338,811.56 38,063,895.98 160,535,647.13 276,844,158.33 经营活动产生的现491,717,532.41 204,620,039.68 362,235,960.26 587,443,111.82 2020 年年度报告 8/283 金流量净额 2020 年一季度处于疫情发展初期，疫情对公司生产经营影响已经显现，主营产品均受到下游企业开工率影响，量价齐跌，本季度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）为 6,134.51 万元；二季度疫情发展逐步深入，下游停产企业范围迅速扩大
19、，特别是两碱下游玻璃及氧化铝企业，均受到房地产等行业景气度降低影响，采购量大幅减少，价格进一步下滑，其中纯碱跌至近几年最低点，本季度实现归母净利润仅为 4,023.52 万元；三季度受疫情防控好转，PVC等主营产品市场逐步恢复，销量与售价增长；同时受疫情影响，糊树脂下游手套料需求旺盛，市场供应紧张，价格也随之上涨，本季度实现归母净利润为 16,420.10 万元；四季度公司生产经营基本全面恢复，PVC、糊树脂等产品量价齐升，本季度实现归母净利润 28,818.37 万元。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位
20、:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 257,856.42 -954,982.05-12,039,565.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,004,884.00 10,541,265.92 16,768,554.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 59,584.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
21、净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子-4,359,208.15 572,515,605.22 603,745,733.40 2020 年年度报告 9/283 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以
22、及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-557,900.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 877,771.28 3,286,090.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,451,051.45 1,243,120.61-905,013.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,080,908.68 少数股东权益影响额-3
23、,970,037.81 -1,953,759.40-2,104,945.88 所得税影响额-5,644,262.74 -1,892,748.11-1,908,757.54 合计 16,182,383.17 580,376,273.47 610,982,589.13 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 51,760,700.00 37,496,000.00-14,264,700.00 0 青海柴达木农村商业银行股份有限公司 13,800,000
24、.00 13,681,000.00-119,000.00-119,000.00 德令哈工业园供水有限公司 1,130,000.00 691,100.00-438,900.00-438,900.00 合计 66,690,700.00 51,868,100.00-14,822,600.00-557,900.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/283 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 公司是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为
25、一体的综合性企业，公司主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠等为代表的精细化工产品；以纯碱、烧碱、电石、PVC、糊树脂、氯化铵为代表的基础化工产品；以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等为代表的医药保健产品。2.经营模式 公司遵循“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路，坚持不懈地推进管理变革和技术创新，努力寻求产业升级和多元化发展道路，高度重视环境保护和节能减排工作。目前已发展成为横跨内蒙古、青海、江苏、江西四省（区）七地的盐与盐化工企业，未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基
26、地。公司主要采用生产销售型经营模式统筹安排；原材料采购以招标采购和比价采购为主；盐及盐化工产品销售模式以直销为主、贸易为辅；医药产品销售模式主要为普药大流通分销模式、新药招商代理加学术推广模式、保健品区域代理加品牌推广模式。3.行业情况（1）盐行业：国内原盐生产企业 180 多家，产能约 11,238 万吨，产量在 9,111 万吨，装置利用率 82%，小幅下滑。下游主要分布在烧碱、纯碱等行业。公司的 2 个盐湖分别位于内蒙古和青海，原盐储量约 2 亿吨；主要为公司盐化工产品提供生产原料，外销客户位于公司周边，区域优势明显。一季度受国内疫情影响，物流运输不畅，下游复产困难，价格一度走低，二季度
27、新盐产出，供给量增加，供大于需，价格继续回落。而进入秋季海盐产量供给严重不足并持续发酵，市场出现逆转，原盐价格紧绷并走高，不过因两碱冷热不均，加之北方供暖限产，市场重新归于平稳，原盐价格止涨企稳。公司所在区域内需求量约 1,882.55 万吨，其中工业盐 1,814 万吨，食用盐 68.55 万吨。（2）精细化工行业 金属钠：2020 年全球金属钠产能装置约 16.05 万吨。其中，国外 2.8 万吨，国内 13.25 万吨。金属钠行业全年平均开工率 79%，同比 2019 年下降 9%。公司金属钠产能 6.5 万吨，占全球产能的 40.5%，规模与技术优势处于行业领先位置。全球金属钠表观需求
28、量为 14 万吨，消费领域集中在靛蓝粉和医药中间体（硼氢化钾/钠、甲醇钠、叔丁醇钠、ABL、甲氧苄啶、氢化钠等）行业，少量在多晶硅领域。占比分别为 30%和 70%。2020 年，国内金属钠整体行业受疫情冲击影响较明显，其中，对下游主需求行业靛蓝粉冲击最大，一二季度该行业开工率仅有 40%左右，进入三季度后陆续恢复到 80%以上。医药中间体上半年开工率 80%左右，下半年硼氢化钠/钾、ABL、甲氧苄啶等部分医药中间体在国际疫情持续影响下，国际大量订单转向中国，负荷进一步提升，开工率达2020 年年度报告 11/283 到 90%以上。同时在中印、中美贸易冲突和汇率波动以及海运费大幅上涨，使得出
29、口贸易量不稳定，贸易成本也大幅增加。氯酸钠：全球氯酸钠产能约 430 万吨，其中，国外约 335 万吨，主要分布在北美、欧洲等国，国内产能约 95 万吨，其中单独装置氯酸钠产能约 54 万吨，复合生产装置产能约 41 万吨。下游主要集中在纸浆与亚氯酸钠、高氯酸钾、水处理等应用领域。公司本部及参股子公司氯酸钠产能 16 万吨，占国内产能的 25%。公司产品销售主要覆盖陕、蒙、宁、鲁、豫、京、津、冀及东北地区；下游主要分布在亚钠、纸浆、染料等行业。（3）基础化工行业 纯碱：2020 年底国内纯碱产能约 3,134 万吨，其中新增产能 90 万吨，停产产能 185 万吨，整体较 2019 年减少 9
30、0 万吨，其中 100 万吨以上（含）生产厂家有 13 家，共计年产能 2,120 万吨。江苏、河南、青海、山东、河北是国内主要的纯碱生产地，公司纯碱产能 240 万吨，占国内产能的 7.3%。产品覆盖冀、豫、晋、陕、川、沪、赣等区域；下游主要分布在玻璃、氧化铝、无机盐、医药、味精等行业。2020 年，国内纯碱受疫情影响，员工返岗返工率降低，新项目的建设进度推迟，纯碱下游企业开工不足，陆续复工复产启动缓慢，另外受疫情以来宏观经济形势低迷的影响，需求总体呈萎缩态势。同时，疫情期间产品运输受到明显影响，部分产品无法运达下游客户。纯碱生产企业整体库存快速攀升，市场供求失衡，纯碱价格迅速下滑。聚氯乙烯
31、树脂(PVC)：截至 2020 年底，国内聚氯乙烯现有产能约为 2,664 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 127 万吨）。年内新增产能 201 万吨，退出规模 55 万吨。继 2014-2016 年和2018 年产能净减少之后，2019 年底开始转为净增长。2021-2022 年预计中国将有 474 万吨的新增聚氯乙烯项目投产，其中乙烯法扩能为 226 万吨，约占扩能总量的 48%。公司聚氯乙烯树脂产能40 万吨，产能规模属中等行列。PVC 下游对接塑料加工行业，涉及众多塑料加工行业中的产品，以型、管材占比最大。据统计，2020 年中国 PVC 表观消费量为 2,056 万吨，同比上年实现增
32、长1.4%。近年来，PVC 应用领域的推广，使得其在家装、塑料包装、医用等领域增速可观。糊树脂：目前，国内糊树脂产能约为 110 万吨，主要生产企业 17 家，产能均不超过 20 万吨。糊树脂主要用于医疗手套、人造革、搪胶玩具、滴塑商标、油漆涂料等领域，其中医疗手套和人造革占比超过 50%。随着技术提升，糊树脂在电子信息、航空航天、生物技术等应用领域也在不断拓展。公司糊树脂现有产能 4 万吨，占国内树脂产能的 3.63%,现二期 4 万吨项目已到投料试车阶段,项目建成后公司糊树脂产能将达到 8 万吨。烧碱：2020 年底，我国烧碱主要生产企业 158 家，较 2019 年新增 5 家，退出 8
33、 家，总产能 4,470 万吨，较前一年新增 205 万吨，退出 115 万吨，产能净增长 90 万吨。国内烧碱下游需求格局基本稳定，个别下游行业占比小幅调整。其中，氧化铝行业和纺织印染行业占比均出现小幅下降，化工和轻工行业耗碱比例略有提升，其他下游消费领域耗碱量没有明显变化。氯化铵：2020 年，国内氯化铵产能约为 1,200 万吨左右，主产区集中在华东以及华中地区，其中华东产能占比接近 50%，均来自于联合制碱企业，公司中盐昆山亦属于联碱法生产企业，氯2020 年年度报告 12/283 化铵产能 65 万吨，产品主要销售区域为江苏、安徽、东北等地区，下游主要需求来自于肥料等农业，有少部分用
34、于工业。（4）医药行业：具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析 行业情况”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年 4 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股份募集配套资金事项进行了验资，并出具了验资报告（信会师报字2020第 ZG10930 号）。根据该验资报告，公司本次新增注册资本 121,580,547 元，变更后注册资本为人民币 957,664,592 元，公司总股本为 957,664,592 股，2020 年 4 月 24 日
35、，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记托管手续。具体情况请查阅公司刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）的相关公告 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 13,388,895,102.71 元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.资源优势：公司拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖的全部及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖的部分资源，储量约 2 亿吨。主要产品生产基地内蒙西部及青海德令哈地区煤炭、电力、石灰石资源丰富，为公司发展提供
36、了优质可靠的资源保障，区位优势造就了劳动力和能源成本较低。2.规模优势：公司生产装置先进，部分产品产能位居同行业领先地位。公司拥有世界产能最大的金属钠生产线；全国单套产能最大的氯酸钠生产线；被列入国家 863 计划项目的核级钠生产线；拥有技术领先、产能 240 万吨、位居国内前三的纯碱生产能力。3.产业链优势：公司采用盐电解生产金属钠、氯酸钠、烧碱，氨碱法、联碱法生产纯碱、氯化铵，采用电石法生产 PVC 及糊树脂，拥有“盐煤（电）精细化工产品”、“盐石灰石煤（电）纯碱氯化铵”、“盐煤（电）电石烧碱PVC”的一体化循环经济产业链，且高分子公司可以利用氯碱化工提供的氯乙烯单体生产糊树脂产品。完整的
37、产业链能够有效降低生产成本和对部分原材料的依赖，提升生产经营的效率，增强可持续发展的能力和抗风险实力。4.品牌优势：公司盐及盐化工产品质量过硬、信誉良好。“银湖”牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的“绿色食品”；“阿瑞美”牌食用纯碱经中国绿色食品发展中心许可使用“绿色食品标志”，是国内首家通过认证的食用碱；金属钠的“国邦”商标、纯碱的“阿瑞美”商标、精制盐的“银湖”商标被认定内蒙古自治区著名商标；“昆仑雪”牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号；还可授权使用集团公司“中盐”品牌，利用中盐集团在全国的影响力扩大产品销售市场。2020 年年度报告 13/283 5.技术优势：金属钠生产工艺采用美
38、国杜邦先进技术，经过多年消化吸收，与国内同行业相比，生产工艺成熟可靠，直流电耗、电效、盐耗均达到领先水平，已成为世界最大的制造商；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套关键工艺技术，采用低温真空蒸发结晶技术，生产稳定可靠，节能效果好，产品指标优于国内同行业企业；纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备，各种消耗指标达到国内领先水平；氯碱工艺采用世界最先进的离子膜电解工艺，片碱采用行业领先的生产技术，糊树脂采用国内外先进的微悬浮聚合法技术，保证了产品质量的稳定；盐藻系列产品自主研发能力不断提高。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析
39、（一）总体经营情况 报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕“创新、变革、竞争、共赢”的战略方针和全面建设“优秀化工企业”的战略目标，按照“深化改革、精益求精、提质增盈、行业引领”的经营方针，以提高运行质量、经营效益为中心，扎实推进稳生产、保安全、控风险、提质量、促销售、增效益等重点工作，遏制了疫情对生产经营的不利影响，取得了安全生产“零事故”和疫情防控“零感染”，切实做到职工身体健康和企业生产安全“双保证”。公司以整体战略目标为导向，持续优化存量资源配置，扩大优质增量规模，持续提升公司整体竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，主要经济指标大幅提升，各项工作取得了
40、显著成效和长足进步。报告期内,公司实现营业收入 97.53 亿元，较上年同期下降 9.18%；实现归属于上市公司净利润 5.54 亿元，较上年同期下降 38.12%，利润下降的主要原因：报告期内，国内外遭受新冠疫情冲击、外部经济普遍萎缩，公司所处的化工行业受到较大冲击，主营产品金属钠出口受阻，纯碱、烧碱等产品下游企业开工不足、供需矛盾加大，售价持续下滑，利润总额下滑。（二）主要产品经营情况 具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况”。（三）重点工作完成情况 1.完成重大资产重组，筑牢优秀化工企业“主阵地”，公司综合实力达到新规模 2020 年，公司重大资产整合重组项目
41、成功募集配套资金 8 亿元。借助上市公司平台，公司充分发挥此次重组后协同融合优势，深入研究整合后的机构设置、业务管理模式，加快推进机制体制整合、管理模式改革和业务优化融合等一体化融合，持续夯实建设“优秀化工企业”主阵地的作用，公司综合竞争实力、规模效益进一步显现。2.用科学手法强化管控，紧紧咬定生产经营“总任务”，公司提质增盈凸显新成效 公司生产系统上下联动、无缝衔接，紧紧咬定年度目标任务，持续狠抓“三项纪律”管理，用化工理念和手法强化生产管理，持续提升“两率”，增强“提质增盈”措施的精准性、有效性。对照年初确定的目标任务进行挂图作战，定期分析产销计划和各项主要经营指标完成情况，及时2020
42、年年度报告 14/283 优化生产组织，持续提升生产调度指挥系统精准指挥能力。持续提升技术监管能力，持续提升检维修保障能力，实现稳产、高产、安全生产。3.安当头、稳为先，严防死守安全环保“生命线”，公司安全环保呈现新局面 公司全力推进安全生产与疫情防控、生产经营、改革发展互融共进，有序推进安全环保制度体系和监督考核机制建设，开展安全风险辨识与管控能力专项提升，加大安全生产标准化体系建设、安全隐患排查治理、重点领域风险防控和应急管理力度，加大环境保护管控能力，持续提升企业本质安全水平，公司安全环保形势总体保持稳定，未发生重大安全生产事故及环境污染事故、事件。4.全力以赴顶压前行，锁定营销“主战场
43、”，创收增效焕发新活力 公司始终将营销作为创收增效的“主战场”，充分发挥营销“龙头”作用，全力以赴克服宏观经济下行压力，突发疫情导致产品运输受阻，以及国际疫情蔓延等内外部诸多不利因素影响，持续延伸拓宽销售渠道，保障各生产装置安全稳定运行，创收创效渠道更加多元化，规模效益稳步提升。5.整合优化科技资源配置，巧用科技创新“动力源”，企业创新能力进入新高地 公司始终坚持向科技进步和技术革新要效益，充分利用技术优势，加强科技力量统筹，加快科技职能转变，加快国内外科研合作。年内共取得授权新型专利 23 项；继完成金属钠、氯酸钠国家标准修订后，年内再次参与主导完成核级金属钠、三氯异氰尿酸行业标准编写，行业
44、引领作用凸显。同时，攻克制约生产稳定运行的环境保护、电力系统等“弱项”，组织开展关键技术攻关和重点技术创新项目建设，不断提升产品规模效益，为公司转型发展、提质降耗提供了有力保障。6.狠抓管理提升，持续筑牢企业管理“基础墙”，公司运营管控能力迈上新台阶 公司以“整合管理资源、降低管理成本、提高管控效率”为主要目标，以“提质增效”工作方案和“提质增盈”工作目标为指导要求，不断优化各项管理要素，持续加强企业管理体系和管理能力建设，有效高效推动公司重组后各项管理工作规范有效运作，进一步夯实发展基础。7.资产及股权处置情况：2019 年 9 月 30 日，公司将持有的兰太煤业 51%股权及相关债权项目在
45、北京产权交易所挂牌转让。2020 年 1 月 19 日，公司收到一个意向受让方鄂托克旗棋盘井呼武煤矿。2020 年 1 月 20 日，鄂托克旗棋盘井呼武煤矿向北交所支付保证金 22,630,000.00元。2020 年 4 月 20 日，公司与鄂托克旗棋盘井呼武煤矿签订产权交易合同；4 月 26 日，公司收到全部交易价款 75,439,708.88 元；收到北交所出具的企业国有资产交易凭证。具体情况请查阅公司刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）的相关公告。2021 年 1 月 28 日，公司办理完成工商登记变更手续，至此，该项转让事项已全部完成。8.非募集资金项目建设情况 20
46、20 年年度报告 15/283 高分子公司年产 4 万吨糊状 PVC 项目：项目批复总投资 16,955.58 万元，截止报告期末累计完成投资 14,871.00 万元。该项目于 2021 年 2 月 18 日顺利投入试生产阶段，目前项目处于收尾阶段。盐碱分公司 4#原液库项目：项目批复总投资 4,909.15 万元，截止报告期末累计完成投资1,500.00 万元。目前，该项目进度正在按计划实施。氯碱化工 10 万吨片碱装置项目：项目批复总投资 4,877.00 万元，截止报告期末累计完成投资 3,946.4 万元。该项目于 2021 年 1 月 25 日顺利投入试生产阶段，目前项目处于收尾阶
47、段。电解生产金属锂技术研究与示范项目：项目批复总投资 2,589.27 万元，截止报告期末累计完成投资 1,244.72 万元。目前，该项目进度正在按计划实施。昆仑碱业重碱、清灰系统新增离心机节能增效技术改造项目：项目批复总投资 2,776.50 万元，截止报告期末累计完成投资 300 万元。目前，该项目进度正在按计划实施。9.重大资产重组配套募集资金情况：2019 年 12 月 26 日，公司完成重大资产重组之标的资产氯碱化工、高分子公司、纯碱厂及中盐昆山资产交割；2020 年 1 月 17 日，公司完成新增股份的登记工作；根据中国证监会于 2020年 2 月 14 日发布的证监会发布上市公
48、司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则、关于修改的决定（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、关于修改的决定（中国证券监督管理委员会公告202011 号）、发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）等相关规定，公司分别于 3 月 2 日、3 月 20 日召开第七届董事会第十三次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案及关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案等相关议案；3 月 18 日收到国资委出具的关于内蒙古兰太实业股份
49、有限公司资产重组配套融资方案调整有关问题的批复（国资产权202088 号）；公司积极推进相关工作，向包括宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)在内的 21 名特定投资者合计非公开发行 121,580,547 股股份，共募集配套资金 799,999,999.26 元；截止 4 月20 日 17:00 止，独立财务顾问（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到非公开发行 21 家认购对象的认购资金共计人民币 799,999,999.26 元，并于 4 月 21 日将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内；4 月 24 日，公司本次非公开发行 121,580,5
50、47 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。至此，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已全部完成。具体情况请查阅公司刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）的相关公告。（四）存在的问题与解决措施 问题 1：安全环保方面，国家和地方政府监管标准的差异化，为公司安全环保管理工作带来更大的压力。采取措施：严格按照国家新的安全法律法规，进一步规范公司安全工作内容和工作2020 年年度报告 16/283 标准，做好安全生产各项工作；积极推动公司安全标准化体系建设，并结合当前安全环保形势和公司实际，适时调整下半年度安全工作思路及工作重点；紧紧
