1、2020 年年度报告 1/213 股票代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司常州澳弘电子股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华
2、会计大华会计师师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人陈定红陈定红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘振刘振及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董岩董岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司拟以2020年年度权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10
3、股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金总额14,292,395.00元（含税），2020年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方
4、非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3/213 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其
5、他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/213 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.20 第五节 重要事项.34 第六节 普通股股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.63 第八节 董事、监事、高级 管理人员和员工情况.64 第九节 公司治理.72 第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.213 2020 年年度报告 5/213 第一节第一节 释义释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发行人、本公司、公司、企业
6、、澳弘电子 指 常州澳弘电子股份有限公司 海弘电子 指 常州海弘电子有限公司，系公司全资子公司 香港昇耀 指 ELITE PROSPECT TRADING LIMITED，昇耀国际贸易有限公司，系公司全资子公司 新加坡昇耀 指 ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE.LTD.，新加坡昇耀（私人）有限公司，系海弘电子全资子公司 途朗投资 指 常州途朗投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，由陈定红及其配偶耿丽娅 100%持股 途阳投资 指 常州途阳投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，由陈定红及公司员工 100%持股 常州斐君 指 常州斐君股权投资合伙企业（有限合伙）宁波斐君 指
7、 宁波斐君元浩股权投资合伙企业（有限合伙）睿泰捌号 指 常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）嘉和达 指 常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）中鼎天盛 指 常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 印制电路板、PCB 指 Printed Circuit Board，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 报告期、报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 董事会 指 常州澳弘电子股份有限公司董事会 监事会 指 常州澳弘电子股份有限公
8、司监事会 股东大会 指 常州澳弘电子股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 常州澳弘电子股份有限公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常州澳弘电子股份有限公司 2020 年年度报告 6/213 公司的中文简称 澳弘电子 公司的外文名称 Changzhou Aohong Electronics CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Aohong Electronics 公司的法定代表人 陈定红 二、二、联系人和联系方式联
9、系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 耿丽娅 陈利 联系地址 江苏省常州市新北区新科路15号 江苏省常州市新北区新科路15号 电话 0519-85486158 0519-85486158 传真 0519-85486158 0519-85486158 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常州市新北区新科路15号 公司注册地址的邮政编码 213031 公司办公地址 江苏省常州市新北区新科路15号 公司办公地址的邮政编码 213031 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、
10、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 澳弘电子 605058 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场B 座 11 楼 签字会计师姓名 吴萃柿、陈泽丰 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 不适用 2020 年年度报告 7/213 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的
11、保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的保荐代表人姓名 江岚、周海兵 持续督导的期间 2020 年 10 月 21 日-2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 882,229,516.50 844,606,
12、387.32 4.45 836,945,611.19 归属于上市公司股东的净利润 124,768,899.06 124,012,054.67 0.61 100,865,393.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,050,311.18 113,394,239.38-8.24 44,807,594.82 经营活动产生的现金流量净额 155,993,792.07 141,960,156.43 9.89 124,047,453.21 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,303,368,194.14 586,636
13、,397.58 122.18 462,321,518.16 总资产 1,865,076,542.30 1,127,561,612.56 65.41 1,233,622,502.07 2020 年年度报告 8/213 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.10 1.16-5.17 1.02 稀释每股收益（元股）1.10 1.16-5.17 1.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.92 1.06-13.21 0.45 加权平均净资产收益率（%）16.69 23.64 减少6.95个百分点 1
14、9.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.92 21.62 减少7.7个百分点 8.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期末，公司总资产 1,865,076,542.30 元，比期初增长 65.41%，主要系公司首次公开发行募集资金到位，流动资产增加所致；归属上市公司股东的净资产1,303,368,194.14 元，比期初增长 122.18%，主要系公司首次公开发行股本增加及股本溢价所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际
15、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12 月份）营业收入
16、 166,816,747.09 227,646,866.37 258,768,880.72 228,997,022.32 归属于上市公司股东的净利润 24,034,530.34 36,817,678.77 24,237,813.79 39,678,876.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性23,613,629.45 34,189,806.36 22,518,475.54 23,728,399.83 2020 年年度报告 9/213 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,643,581.03 23,684,974.91 48,976,442.37 81,688,793.76 季度数
17、据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-2,105.31-101,151.28-1,091.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,374,313.07-11,260,367.86 7,839,122.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-
18、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-3,095,648.14 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-2020 年年度报告 10/213 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-51,173,024.41 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
19、金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,661,218.71-单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,341,382.80-1,130,028.26 723,500.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额-5,023,828.73
20、 所得税影响额-3,656,221.39-1,873,732.11-1,748,576.98 合计 20,718,587.88-10,617,815.29 56,057,798.55 2020 年年度报告 11/213 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-444,661,218.71 444,661,218.71 4,661,218.71 应收款项融资 116,004,239.90 114,445,434.57-1,558,805.33 0 合计 116,0
21、04,239.90 559,106,653.28 443,102,413.38 4,661,218.71 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务、主要产品及用途 公司是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，公司生产的PCB 产品包括单面板、双面板和多层板等，主要应用于家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子等领域。（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司在采购模式上选择“以产定购”和“库存采购”相结合的模式，
22、以平滑原材料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等。PCB 制造行业具有较强的客户定制化特点，而且 PCB 产品种类繁多，不同的客户对于 PCB 产品的尺寸、基材、厚度等都有差异化需求，且原材料参数要求多样，因此原材料的采购需要根据公司的实际订单情况进行。同时，PCB 产品的下游客户对于产品交付期有比较严格的要求，为了保证产品按时生产和交付，公司根据库存情况对主要原材料进行 2-3 个月的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责，由公司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采购控制程序，包括供应商能力评价、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购
23、流程等控制程序。2、生产模式 公司主要产品均为定制化产品，根据客户下达的订单及排产计划采用“按单生产”模式进行排产。公司主要采用自主生产与委外加工相结合的生产方式，澳弘电子和海弘电子是公司目前的主要生产基地，其中澳弘电子主要定位于生产双面板及多层板，海弘电子主要生产单面板，另外专门配有单面湿膜生产线，可生产包括金属基电路板、灯条板在内等各类单面湿膜印制电路板。公司的各项生产工作均由生产部负责。基于公司的质量方针和质量目标，公司以GB/T19001-2016/ISO9001:2015、IATF16949:2016 为指导，制定了详细的生产质量控制制度。为明确质量控制具体标准和方法，保障质量控制体
24、系有效运行，公司制定了管理手册、控制程序、作业指导书等三级质量管理体系文件，为公司的生产活动规范化进行提供制度依据，并通过定期的内部审核与跟踪，不断完善、持续改进。2020 年年度报告 12/213 3、销售模式 公司主要采取直销为主销售模式，仅少量通过贸易商销售。公司在经过客户审核后进入客户合格供应商名录，并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格，根据合格供应商的多维度综合评价分配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。（三）行业发展情况 印制电路板是组装电子元器件
25、的基板（主要由绝缘基材与导体两类材料组成），其主要功能是连接各种电子元器组件，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键互连件。我国的 PCB 产业在最近几年保持了持续性稳定增长。2020 年，中国大陆 PCB 行业产值达到 348 亿美元，占全球 PCB 行业总产值的 52.41%，PCB 全球第一大生产基地的地位进一步稳固。数据来源：中商产业研究院 印制电路板被广泛应用于通信、计算机及周边、消费电子、IC 封装、工业/医疗、汽车电子和军事/航天等主要领域。根据 Prismark 的统计数据，2019 年全球通讯、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、军事/航天和医疗器械等行业用 PCB 应用市
26、场占比分别为 33%、29%、15%、12%、5%、4%和 2%，通讯、计算机和消费电子的 PCB应用市场占比合计达 77%，占据了 PCB 较大的应用市场。2020 年年度报告 13/213 数据来源：Prismark 自 21 世纪以来，由于欧美国家的生产成本过高以及经济下行，而劳动力成本相对低廉的亚洲地区成为了 PCB 产业链转移的目标，欧美地区大量的电子产业开始向亚洲迁移，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，中国、日本、韩国以及东南亚国家开始大规模生产 PCB 产品，全球 PCB 产业重心逐渐从欧美向亚洲转移，目前已经形成以亚洲（尤其是中国大陆）为主导的新格局。1、下游行业市场规
27、模（1）家电行业市场规模 印制电路板在家电领域的应用主要是用于家电产品的控制系统，生活中常见的冰箱、空调、洗衣机、电视机等传统家电，以及厨卫电器和其他小家电都需要用到 PCB产品，主要以单面板、双面板及普通多层板为主。我国作为全球第一大家电生产大国，对于家电行业用 PCB 产品的需求量较大，随着冰箱、空调、洗衣机、电视等传统家电的更新换代，以及洗碗机、干衣机、嵌入式厨电、空气净化和净水设备等新兴家电及智能家电的发展，家电行业用 PCB 的需求量将形成较大的市场发展空间。2020 年年度报告 14/213 2017 年，全球家电消费市场零售额为 9.34 千亿美元，同比增长 2%；2016-20
28、19年，我国家电市场零售额规模从 1.27 万亿元增长至 1.53 万亿元。数据来源：根据我国家电行业在全球零售占比及市场格局分析整理 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 （2）电源行业市场规模 PCB 在电源领域应用广泛，包括开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、UPS 电源（不间断电源）等普通电源设备以及安防电源、高压电源等特种电源设备的控制系统都需要用到 PCB 产品。公司与电源行业龙头企业台湾台达、台湾光宝及台湾明纬均建立了长期稳定的合作关系。2020 年年度报告 15/213 2019 年，我国电源行业产值规模为 2,561 亿元，同比 2018 年增长率为 5.96
29、%。2017-2019 年我国电源行业产值规模从 2,294 亿元增长至 2,561 亿元。资料来源：中国产业信息网 随着我国社会电气化程度的逐步提升和“中国制造 2025”实施引领制造业产业升级，新能源发电、智能电网等配套基础设施建设领域和智能制造领域的电源设备需求将会扩大。此外，节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等国家重点规划的七大战略新兴产业的发展也将带动我国电源市场持续增长。（3）通信行业市场规模 通信领域 PCB 产品的主要应用方向有无线网、传输网、数据通信和固网宽带。随着通信技术的快速发展以及5G技术的大规模商业应用，频段增加需要更多射频元
30、件，而射频前端器件的数量增加使得 PCB 需求也相应扩大。公司正在积极拓展通信行业市场。2017年全球通信设备市场规模为5,843亿美元，同比2016年市场规模增长2.5%。从整体上看，全球通信设备市场规模仍保持稳定增长，但增速放缓，2015-2017 年全球通信设备市场规模增速分别为 5.20%、3.10%和 2.50%。2019 年我国专网通信设备市场规模为 295 亿元。2020 年年度报告 16/213 数据来源：赛迪顾问 数据来源：前瞻产业研究院整理 随着全球各国家和地区制定 5G 网络建设战略和规划，全球通信网络将进入新一轮大规模投资建设期，而通信设备又是通信网络建设的重点投资领域
31、，因此，全球通信设备市场在全球 5G 网络建设周期中将具有更大的发展空间。（4）汽车电子行业市场规模 PCB 在汽车电子领域的应用主要是用于汽车的动力总成电子控制系统、底盘电子控制系统、车身电子控制系统和车载电子信息系统，且以单/双面板、多层板的应用为主。2017 年全球汽车电子市场规模达到 2,300 亿美元，市场规模同比 2016 年增长6.98%，2012-2017 年期间全球汽车电子市场规模年复合增长率达到 7.38%。2018 年中国汽车电子市场销售额为 5,800 亿元。2020 年年度报告 17/213 数据来源：PCB 精益管理典范企业，布局智能工厂稳健发展（申万宏源证券）资料
32、来源：前瞻产业研究院整理 目前，我国汽车产量仍然保持全球第一，汽车电子的整体需求量非常大。加上国家大力度推广新能源汽车以及无人驾驶新技术的应用促进汽车的电子化程度提高，汽车电子这一新兴需求市场将是PCB行业增长的重要动力。公司正在积极拓展汽车市场。2、行业产业链 PCB 制造行业的上游是生产所需的主要原材料，包括覆铜板、铜箔、铜球、防焊油墨、玻纤布等；下游主要是 PCB 产品的应用行业，主要包括消费电子、通信、计算机、汽车电子、工业/医疗、家电、航天/航空以及军事等众多领域。2020 年年度报告 18/213 3、行业周期特点 印制电路板行业的下游应用领域较为广泛，尤其是近年来下游行业更趋多元
33、化，应用领域覆盖通信、计算机及周边、消费电子、IC 封装、工业/医疗、汽车电子和军事/航天等社会经济的各个行业，因此PCB行业的周期性受下游单一行业的影响较小，PCB 行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。4、公司所处行业地位 公司自成立以来逐步确立了家电行业 PCB 领域的领先地位，近年进一步拓展了电源、通信和汽车电子等应用领域。连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国 PCB 百强企业，是中国电子电路行业协会的常务理事单位之一，并被 CPCA 评为优秀民族品牌企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发
34、生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）优质客户资源优势 公司凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势通过了国内外多家大型知名企业的供应商审核，成功进入这些企业的合格供应商名录。目前，公司及子公司的主要客户包括海尔、海信、美的、奥克斯、台湾光宝、LG（乐金）、Whirlpool（惠而浦）、EATON（伊顿）等国内外大型知名企业及其下属企业，与台湾台达、台湾明纬、BSH（博西华）、EMERSON（艾默生）、Melecs（美乐科斯）、NPE S.r.l、Diehl（代傲）、Katek、MIL-Solar
35、 等家电、电源、汽车领域知名企业建立并保持了良好稳定的合作关系，并多次被评为“优秀供应商”或“战略供应商”。公司的客户群大部分为行业内的知名企业，具有良好的市场形象及商业信誉，自身研发能力强，产品质量高，在行业中处于领先地位；其对供应商进行严格管理，对于公司自身管理能力、技术支持能力及产品质量水平的提升起到了良好的促进作用，2020 年年度报告 19/213 一旦被纳入“合格供应商”名单，不会轻易更换。与行业标杆客户的长期稳定合作使得公司更易获得行业内潜在客户的认可。公司具有较大的客户粘性优势。（二）生产管理优势 PCB 产品生产具有技术复杂、生产流程长、制造工序多的特点且产品的精密度要求日益
36、提高，对 PCB 制造企业的生产管理和质量控制能力有着较高的要求。产品高度定制化的特点客观上要求企业具备高效、快速反应和实现柔性化生产的能力。公司在内部制订了严格高效的生产经营管理制度，不断加强生产经营和管理的信息化、规范化、标准化和流程化水平，实现采购、生产、销售等整个运营过程的精细化管理。公司注重生产线的自动化升级，通过引进智能化的生产设备实现 PCB 产品的高效柔性生产，提升产品合格率和生产效率。公司持续推进精益制造及 QCC（Quality Control Circles，品管圈）改善工作，从而形成成本优势。此外，公司建立了符合自身需求的 ERP 管理系统，通过对系统数据的分析科学合理
37、地安排生产活动，保证生产的实效性和客户订单的准时交付，进一步巩固与客户之间的良好合作关系。（三）专业化、规模化优势 PCB 产品的下游应用领域众多，每一个应用领域对 PCB 的要求也不尽相同。公司在市场战略决策方面始终坚持以家电行业用 PCB 产品为主导，以通信、汽车电子和电源行业等具有良好市场前景的下游行业为延伸的发展战略。目前，公司已成为国内外家电行业用 PCB 领域的一流供应商，凭借专业的行业技术及优质的产品质量，在家电行业树立了良好的信誉与口碑。家电行业用 PCB 产品主要为单面板和双面板，报告期内公司单/双面板销售收入占主营业务收入比重为 84.27%，单/双面板销售收入在内资 PC
38、B 制造企业中处于领先地位，确立了产品规模化优势。因此，在发展上采取“行业聚焦”的市场战略决策不仅为公司整体 PCB 业务的稳定发展奠定了强有力的基础，同时也为公司进一步拓展通信、汽车电子和电源行业提供了有力支持，从而实现“主导”产品基础上的“多元化”产品发展目标，逐步满足目标客户“一站式采购”的需求。（四）服务优势 公司坚持以客户为中心的销售理念，坚持为客户提供专业周到的售前、售中和售后服务。公司在墨西哥和韩国设立了售后服务处，并在青岛、芜湖、武汉、重庆、顺德等十几个城市设立办事处，紧邻主要客户配备了专业的销售和技术服务队伍。为了满足客户后续订单需求，公司技术服务人员往往会参与客户 PCB
39、产品设计讨论，掌握客户的实际需求，快速响应客户对 PCB 产品需求的变化。对于客户的产品订单，销售人员实时跟踪订单的执行情况，运用 ERP 生产管理系统实现灵活排产和全流程生产跟进，保证产品的准时交付，满足不同客户的 JIT（实时生产）、T-1、T+3 等各种快速、准时、齐数交货的规范与要求，并对产品的出货、运输、维保等售后流程进行实时跟踪，为客户及时解决销售过程中遇到的问题。销售及技术服务人员为主要客户提供跟线服务，实行 24 小时随时响应售后服务，最大程度的为客户提供产品服务与技术支持。（五）技术工艺人才积累优势 PCB 产品的制造过程工序众多，且每个工序参数的设置要求都非常严格，生产过程
40、涉及电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多个专业学科领域，工序纷繁复杂且多学科交叉，从而要求PCB制造企业在各个工序和领域都具备较强的工艺技术水平。PCB 制造行业专业人才的缺乏是我国 PCB 行业的现实状况，具备丰富行业经验的管理人才和高素质的技能人才对 PCB 制造企业显得尤为重要。2020 年年度报告 20/213 公司在 PCB 制造领域拥有超过十年的行业经验，在发展过程中储备了一批优秀的行业人才，主要管理人员和技术人员行业经验丰富。公司的工程中心被江苏省科学技术厅评定为“江苏省高密度多层印制线路板工程技术研究中心”，技术中心被江苏省经济贸易委员会评定为“江苏省企业技术中心”。公司通
41、过引进外部人才，不断研发新技术、新工艺、新产品，搭建扩充了技术工艺人才梯队，为未来的发展作好充分的技术准备，公司的专业人才储备是公司能够持续发展的宝贵资源。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）疫情对生产经营的影响分析 2020 年由于新冠疫情的影响，电子市场供应链受到一定程度的冲击，公司的主要工作精力花费在如何恢复正常生产经营。二季度国内疫情得到了有效控制，公司经营基本恢复，经营业绩明显好转，在很大程度上抵消了一季度下降的影响。2020 年 1-6月公司营业收入、净利润分别为 39,446.36 万元、6,085.22 万元，分
42、别较上年同期下降 6.89%、4.18%。但是 6 月末在手订单 2.57 亿元，同比增长约 15%。2020 年下半年，公司生产已全面恢复正常。同时，因为疫情而形成的“宅经济”使居家办公和生活的电子电器产品需求增长，国外疫情失控而导致欧美转移到国内替代性生产，以及上半年消费压滞后的反弹等原因，导致市场对印制电路板的需求大涨。目前我公司全年订单十分饱满，形成全年无淡季的形势。2020 年公司实现营业收入8.82 亿元，同比增长 4.45%，实现净利润 1.25 亿元，与去年同期相比略增。（二）技术改造，挖掘自身产能，继续增加委外加工的资源 由于 2020 年全年订单持续饱和，且受公司产能限制，
43、无法实现快速生产交付。因此在进行技术改造，发掘自身产能的同时利用委外加工资源弥补上半年产量不足的问题是公司主要的生产策略。技术改造方面，公司对生产瓶颈工序进行了自动化改造，减少对人工技能的依赖并提高生产效率，比如：实现少人化和自动化。公司全面采用 AGV 自动转运物流系统，改善因长距离搬运而导致的低效率和人工浪费。委外加工方面，2020 年公司委外加工单位从 2019 年的 3 家增加到 7 家。公司对产品进行分类处置加工。利用委外加工对简单产品实现快速生产交付，解决订单积压问题。（三）做深传统市场，开拓新领域，调整产品结构 依托公司高效规范的制造管理体系以及优质的市场服务网络，公司专注快速满
44、足传统市场的需求，做稳做深老客户，确立在传统客户的供应链中的核心供应商地位。传统市场和客户是公司稳健经营的根本。同时，不断开拓新领域、新市场、新客户，是公司持续发展的关键。2020 年，公司正式批量给 LG 全球供货，除中国外，已成为韩国 LG、墨西哥 LG、印尼 LG、波兰 LG 的正式供应商，并且正在登录巴西 LG 和俄罗斯 LG 的供应链体系。继成为台达家电产品 PCB 供应商后，公司进入台达电源及消费类产品供应链。公司正式成为韩国 BIXOLON（毕索龙）、韩国 IDIS、西班牙 CERLER、西班牙 LACROIX、JABIL（捷普）供应商并开始批量供货。2020 年公司外销额与去年
45、同期相比增长 139.67%。（四）加大环保治理和安全管理投入，践行诚信规范的经营原则 2020 年，公司不断加大环保治理投入以满足不断提高的环保要求。公司新建地下污水排放缓冲池，实现所有污水在线实时监控管理；采用新技术、新方案、新原材料，2020 年年度报告 21/213 大幅降低含氮污水排放；引进新污泥压滤设备，大幅降低污泥含水率，减少污泥外运处置量；引进新技术减少污水氨氮排放；更新废气处理设施，降低废气排放含量。从而使公司的三废治理能力得到进一步提高。安全管理方面，公司成立安全管理委员会，有组织、有计划地落实安全管理体系及安全责任制度，建立安全管理标准。加大安全管理新技术的应用，从根源上
46、解决安全隐患。从而使公司更规范、更安全、更环保地合规运营，努力成为更有社会责任的企业。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业总收入 88,222.95 万元，同比增加 4.45%；利润总额14,154.12 万元，同比增加 1.11%；净利润 12,476.89 万元，同比增加 0.61%；归属于上市公司股东的净利润 12,476.89 万元，同比增加 0.61%。同时，报告期内公司资产总额 186,507.65 万元，比上年末增加 65.41%；负债总额 56,170.83 万元，比上年末增加 3.84%；归属于上市公司股东的净资产 130,336.82 万元
47、，比上年末增加 122.18%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 882,229,516.50 844,606,387.32 4.45 营业成本 631,038,274.45 600,263,609.88 5.13 销售费用 12,616,635.36 18,851,606.44-33.07 管理费用 56,447,948.13 54,635,541.14 3.32 研发费用 45,049,448.03 41,205,664.60 9.33
48、 财务费用 5,942,302.51-9,418,129.04-经营活动产生的现金流量净额 155,993,792.07 141,960,156.43 9.89 投资活动产生的现金流量净额-520,932,204.04-30,329,233.64-1,617.59 筹资活动产生的现金流量净额 512,044,902.83-191,009,634.40-2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内因公司产能受限，整体业务保持平稳,实现营业总收入 882,229,516.50元，同比增加 4.45%；营业成本 631,038,274.45 元，同比增加 5.13%。(1).(1).
49、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告 22/213 印 制 电路 板 行业 851,749,207.03 625,099,115.83 26.61 3.06 4.14 减少0.76 个百分点 合计 851,749,207.03 625,099,115.83 26.61 3.06 4.14 减少0.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减
50、（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）单面板 343,871,924.45 244,035,822.27 29.03-7.30-4.72 减少1.92 个百分点 双面多层板 507,877,282.58 381,063,293.56 24.97 11.50 10.73 增加0.52 个百分点 合计 851,749,207.03 625,099,115.83 26.61 3.06 4.14 减少0.76 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 666,578,813.68 50
