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600165_2020_新日恒力_新日恒力2020年年度报告(修订版)_2021-06-07.pdf

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资源描述

1、2020 年年度报告(修订版)1/159 公司代码:600165 公司简称:新日恒力 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 (修订版)(修订版)2020 年年度报告(修订版)2/159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况

2、 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吉剑青 工作原因 李宗义 三、三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高小平高小平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈瑞陈瑞及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)黄江梅黄江梅声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的

3、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润18,160,765.09元,加年初未分配利润-159,971,258.02元,2020年末母公司累计可供股东分配的利润-141,810,492.93元,故本年度公司不实施利润分配,亦不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析。本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者理性投资,并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及

4、其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析,(四)可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告(修订版)3/1

5、59 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司公司治理治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节

6、第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2020 年年度报告(修订版)4/159 第一节第一节 释释 义义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 宁夏证监局 指 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东、上海中能 指 上海中能企业发展(集团)有限公司 公司、本公司、新日恒力 指 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 华辉环保 指 宁夏华辉环保科技股份有限公司(本公司的控股子公司)恒力国贸 指 宁夏新日恒力国际贸易有限公司(本公司的全资子公司)恒力新材 指 宁夏恒力生物新材料有

7、限责任公司(本公司的控股子公司)黄河银行 指 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司(本公司的参股公司)博雅干细胞 指 博雅干细胞科技有限公司 盛泰房地产 指 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 正兴成 指 石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)宁夏天福 指 宁夏天福活性炭有限公司 宁夏高院 指 宁夏回族自治区高级人民法院 无锡中院 指 江苏省无锡市中级人民法院 上海一中院 指 上海市第一中级人民法院 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中化二建 指 中化二建集团有限公司 产业基金 指 宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)德运新材 指 德运新材料科技股份有限公司 报告期内、本报告期

8、指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2020 年年度报告(修订版)5/159 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 公司的中文简称 新日恒力 公司的外文名称 Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NSWRC 公司的法定代表人 高小平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝林 张宝林、冉旭 联系地址 宁夏银川

9、市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 电话 0951-6898015 0951-6898221 传真 0951-6898221 0951-6898221 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 公司注册地址的邮政编码 753202 公司办公地址 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 公司办公地址的邮政编码 750002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的

10、网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新日恒力 600165 宁夏恒力 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 梁建勋、李亚苹 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告(修订版)6/159 主要会计数据 2020年

11、 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 119,114,953.74 265,756,858.64-55.18 552,087,908.80 归属于上市公司股东的净利润 20,906,030.80-44,952,125.08 不适用 9,400,612.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,837,546.43-44,261,903.29 不适用 6,623,786.24 经营活动产生的现金流量净额-41,059,918.36-47,799,953.98 不适用-180,306,340.50 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%)2018

12、年末 归属于上市公司股东的净资产 956,151,389.74 899,553,326.37 6.29 870,732,498.54 总资产 3,334,571,091.58 2,247,718,828.91 48.35 2,180,704,990.26(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益(元股)0.031-0.066 不适用 0.014 稀释每股收益(元股)0.031-0.066 不适用 0.014 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.006-0.065 不适用 0.010 加权平均净资产收益率(%)

13、2.316-5.019 不适用 1.084 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.425-4.942 不适用 0.764 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和

14、归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 20,857,657.03 18,945,760.73 27,153,019.90 52,158,516.08 归属于上市公司股东的净利润 1,528,035.07-7,438,439.66-4,264,947.33 31,081,382.72 归

15、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-719,388.62-15,433,296.03-6,994,358.45 26,984,589.53 2020 年年度报告(修订版)7/159 经营活动产生的现金流量净额-9,204,499.83-37,685,313.36-7,617,297.59 13,447,192.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 子公司恒力国贸 2-4 季度向子公司恒力新材月桂二酸项目总承包方中化二建销售工程物资,中化二建与公司不构成关联关系,依据合同约定,先供货后收款,公司 2-4 季度分别确认贸易业务收入 1,752.40 万元、4,240.

16、33 万元、1,945.58 万元,由于中化二建是公司控股子公司恒力新材月桂二酸项目的总承包方,恒力国贸向中化二建销售的工程物资主要用于子公司恒力新材月桂二酸项目建设,根据企业会计准则基本准则相关规定:“企业应当按照交易或者事项的经济实质进行会计确认、计量和报告,不应仅以交易或者事项的法律形式为依据。”,恒力国贸为合并范围内关联方恒力新材采购工程物资,其经济实质为合并范围内交易。基于谨慎性原则,公司于第四季度将其对应的贸易收入及对应成本全部冲减,并将产生的毛利 231.46 万元冲减在建工程成本,由此导致公司第四季度营业收入为负数。(详见:临 2021-025 号公告)其他说明:更正后公司第四

17、季度营业收入较高的原因:(一)华辉环保在收购宁夏天福的过程中,拓展了公司产品销售渠道,于第四季度新增业务规模大、信用记录好的销售客户,增加收入约 1,100万元;(二)随着华辉环保新建环保设施投入试运行,公司产能逐步释放,下半年产销量增加。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用)2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-12,213.40 17,118.30-14,922.35 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切

18、相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,468,997.69 详 见 第 十节财务报告:七、合并财务报表项目注释,82.政府补助。2,511,368.17 3,690,529.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,624,988.30 主 要 系 子公司华辉环保购买宁夏天福股权产生负商誉所致。非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 9,548,414.31 主

19、 要 系 子公司恒力国贸及华辉环保偿付供应商欠款产生债务重组收益所致。企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 2020 年年度报告(修订版)8/159 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 440,000

20、.00 296,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,697.85 -19,100.97 319,400.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,624,427.84 少数股东权益影响额-2,716,819.26 -197,902.68-571,843.73 所得税影响额-4,400,581.12 326,723.23-646,338.61 合计 17,068,484.37 -

21、690,221.79 2,776,826.01 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告(修订版)9/159 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)化学原料及化学制品制造 1、主要业务 公司控股子公司华辉环保是一家从事煤质活性炭生产的企业,2012 年被认定为国家级高新技术企业,2017 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。华辉环保先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO

22、14001 环境体系认证,拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利 20 项,其中:实用新型专利 16 项,发明专利 4 项。华辉环保通过自主研发,可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭七大类活性炭产品。主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等领域。2、经营模式(1)销售模式 采取直销与经销相结合的销售模式,产品销售分国内销售和国外销售两种。(2)采购模式 原材料(洗精煤、焦油、沥青等)采购采用“以销定产,以产定购”的模式;辅助材料(包装袋等)采购采用“以销定产,保持合理库存”的模式;能源采购

23、采用预付与先使用后结算相结合的模式。(3)生产模式 主要采用订单式的生产模式。(4)盈利模式 拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系,采取“以销定产”的订单式生产模式,依据自身销售能力拓展国内外市场,通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售,为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品。3、行业情况 目前中国是世界上最大的活性炭生产国,活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业行业发展。活性炭产品应用领域比较广泛,且短期内缺乏强有力的替代产品,如下游需求出现快速增长,本行业将会面临着较好的发展机

24、遇。随着经济的不断发展和人民生活水平的提高、环保意识的增强,活性炭行业的应用领域将会不断拓展,水处理、空气净化、汽车应用、溶剂与废气回收等领域对活性炭的需求将会有所扩大。随着国家对环境保护的重视和要求日益提高,会进一步促进活性炭产品的需求。(二)贸易业务 公司全资子公司恒力国贸是一家从事贸易业务的公司,注册资本 3 亿元。恒力国贸在资金允许的情况下,适时开展风险小、资金安全、有一定回报的贸易业务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 (一)股权资产变化事项 1、华辉环保以定向增发的方式增资事项 经公司第八届董事会第十三次会议

25、审议通过了控股子公司华辉环保以定向增发的方式增资的议案,华辉环保向上海鑫旼实业有限公司、郑胜鸿先生定向增发不超过 2 亿股(含 2 亿股)股票,发行价格为 1 元/股,募集资金总额不超过 2 亿元(含 2 亿元),公司不参与本次华辉环保定向增发的认购(详见临 2020-038 号公告)。上海鑫旼实业有限公司、郑胜鸿先生已于 2020年 12 月 18 日完成本次华辉环保定向增发的认购,上述事项已办理完成工商变更。华辉环保定向增发完成后,华辉环保股东数由 54 户增加为 56 户,注册资本由 16,912.24 万元增加至 36,912.24万元,公司目前持有华辉环保的股份数量为 13,683.

26、38 万股,公司持股比例由 80.91%变更为37.07%,上海鑫旼实业有限公司持股数量为 10,000.00 万股,占总股本的 27.09%、郑胜鸿先生持2020 年年度报告(修订版)10/159 股数量为 10,000.00 万股,占总股本的 27.09%,剩余 53 户股东合计持有 3,228.86 万股,占总股本的 8.75%,上海鑫旼实业有限公司与郑胜鸿先生与其他 53 户股东不构成一致行动人,公司仍为华辉环保第一大股东、控股股东,公司合并报表范围不发生变化。2、恒力新材股权转让事项 经公司第八届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了公司拟将控股子公司恒力新

27、材 10%股权转让给正兴成暨关联交易的议案,该部分股权公司暂未实际履行出资义务,转让恒力新材 10%股权对应的出资金额为 1 亿元,由正兴成履行该部分实缴出资义务,正兴成已于 2020 年 10 月 15 日完成对恒力新材 1 亿元注册资本金实缴义务,至此,恒力新材 10 亿元注册资本金已全部实缴到位。上述股权转让事项已办理完成工商变更。(详见:临 2020-029、2020-036 号公告)(二)在建工程变化事项 恒力新材 5 万吨/年月桂二酸项目已完成主体工程建设及设备安装、调试工作,首批投料试车完成,装置运行平稳,工艺路线打通,产品质量合格,已进入试生产阶段。(详见:临 2021-001

28、 号公告)(三)固定资产变化事项 经公司第八届董事会第六次会议审议通过了公司控股子公司恒力新材向盛泰房地产整体购买黄金水岸公寓小区的议案,该公寓小区预售面积为 46,340.51 平方米,购买单价为 2,900 元/,合计总金额为 134,387,479.00 元。上述事项已于 2019 年 12 月 4 日披露。截至本报告披露日,产权手续已全部办理完毕。(详见:临 2019-078、2019-079、2021-010 号公告)三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 华辉环保通过自主研发,可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和

29、脱汞炭七大类活性炭产品。其中车载油气回收炭和脱汞炭是华辉环保的专利技术。华辉环保还可根据产品及客户的需求来调整微孔、过渡孔(中孔)乃至大孔的分配比例,充分满足各类顾客对产品所提出的要求和服务。华辉环保的管理团队具有多年从事煤质活性炭的生产、技术、管理的丰富经验,华辉环保现有的实用新型专利技术和发明专利技术在生产中得到应用。报告期末,通过收购宁夏天福,进一步提高了核心竞争力。2020 年年度报告(修订版)11/159 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析(一)化学原料及化学制品制造经营情况的讨论与分析 报告期内,国外疫情依然严峻,面对上

30、半年订单减少的局面,华辉环保积极调整产品品种结构,主动退出低价脱硫脱硝炭的生产,增加高附加值柱状炭产品的比重。报告期下半年,华辉环保新建环保设施投入试运行,生产设备开动率也随之提高,单位产品生产成本逐步下降。报告期末,华辉环保通过收购宁夏天福扩大产品品种结构和规模,进一步拓展产品销售渠道。报告期内,华辉环保实现营业收入 13,693.89 万元,产品毛利率稳步回升,毛利较上年同期增加1,665.24 万元。华辉环保收到的政府补助较上年同期增加 562.20 万元,债务重组收益较上年同期增加 474.06 万元,收购宁夏天福产生收购负商誉 462.50 万元,实现扭亏为盈。(二)5 万吨/年月桂

31、二酸项目情况 恒力新材 5 万吨/年月桂二酸项目已完成主体工程建设及设备安装、调试工作,首批投料试车完成,装置运行平稳,工艺路线打通,产品质量合格,已进入试生产阶段。(三)贸易经营情况的讨论与分析 报告期内,恒力国贸从事为恒力新材、华辉环保采购工程物资和原材料的业务,实现营业收入 41,680.20 万元。(四)参股公司投资收益对经营成果的影响 报告期内,公司参股金融机构的投资收益为 4,175.27 万元,投资收益同比增加 132.23 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 11,911.50 万元,归属于上市公司股东的净利润为 2,090.60

32、 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 119,114,953.74 265,756,858.64-55.18 营业成本 103,693,339.94 262,893,342.32-60.56 销售费用 6,941,558.78 11,226,114.53-38.17 管理费用 23,511,693.56 27,536,766.05-14.62 研发费用 964,883.76 1,635,132.56-40.99 财务费用 22,940,74

33、6.31 35,090,767.80-34.62 经营活动产生的现金流量净额-41,059,918.36-47,799,953.98 不适用 投资活动产生的现金流量净额-676,524,373.86-274,486,874.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 769,214,461.03 430,782,316.22 78.56 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入减少,主要原因系公司贸易业务减少所致。营业成本减少,主要原因系公司贸易业务减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行

34、业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)2020 年年度报告(修订版)12/159 化学原料及化学制品制造 113,871,181.73 98,836,916.04 13.20-18.75-28.32 增加11.58 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)国内 89,278,341.25 79,514,958.14 10.94-21.18-27.55 增加 7.84个百分点 国外 24,592,840.48 19,3

35、21,957.90 21.43-9.46-31.39 增加25.12个百分点(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 企业合并增加 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)活性炭 吨 11,842.79 11,728.19 385.15 5,314.81-33.07-30.43 10.38(3).(3).成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化 学 原 料 及化 学

36、 制 品 制造 直接材料 59,213,196.40 59.91 80,150,114.85 58.12-26.12 直接人工 10,061,598.05 10.18 8,617,550.62 6.25 16.76 制造费用 29,562,121.59 29.91 49,113,144.52 35.61-39.81 成本分析其他情况说明 活性炭产销量下降,主要原因系子公司华辉环保调整产品品种结构,主动退出低价脱硫脱硝炭的生产所致。制造费用减少,主要原因系子公司华辉环保提高炭化、活化余热锅炉运行效率,停止使用燃煤锅炉,减少了燃料煤的使用。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及

37、主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 5,943.19 万元,占年度销售总额 45.53%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 7,763.86 万元,占年度采购总额 31.80%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。3.费用费用 适用 不适用 单位:元 费用 2020 年度 2019 年度 增减额 增减率(%)销售费用 6,941,558.78 11,226,114.53-4,284,555.75 -38.17 2020 年年度报告(修订版)13/159 管理费用 23,511,693.56 27

38、,536,766.05-4,025,072.49 -14.62 财务费用 22,940,746.31 35,090,767.80-12,150,021.49 -34.62 销售费用减少,主要原因系子公司华辉环保销售客户区域变动导致运费下降所致。财务费用减少,主要原因系公司流动资金借款减少以及子公司华辉环保收到财政贴息所致。4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况情况表表 适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 964,883.76 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 964,883.76 研发投入总额占营业收入比例(%)0.81 公司研发人员的数量 117 研发人员数量占公司总

39、人数的比例(%)12.05 研发投入资本化的比重(%)0(2).情况说明情况说明 适用 不适用 公司 2018 年、2019 年及 2020 年研发投入总额分别为 71.15 万元、163.50 万元和 96.49 万元,分别占各报告期营业收入的 0.13%、0.62%和 0.81%。公司研发投入主要为子公司华辉环保活性炭业务的研发投入以及子公司恒力新材研发中心的研发投入,无重大变化。(详见:临2021-025 号公告)5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率(%)经营活动产生的现金流量净额-41,059,918.36-47,799,953.98 6,

40、740,035.62 不适用 投资活动产生的现金流量净额-676,524,373.86-274,486,874.60-402,037,499.26 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 769,214,461.03 430,782,316.22 338,432,144.81 78.56 筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系子公司恒力新材取得固定资产借款、吸收投资以及子公司华辉环保定向增发收到的现金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司计提的资产减值准备较上年同期减少 1,765.08 万元;偿还供应商欠款产生债务重组收益954

41、.84 万元;收购宁夏天福 100%股权产生负商誉 462.50 万元;政府补助较上年同期增加 695.76万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 2020 年年度报告(修订版)14/159)应收账款 45,571,891.06 1.37 20,435,785.59 0.91 123.00 应收款项融资 4,603,000.00 0.14 100.00 预付款项 1,474,143.19

42、0.04 3,394,891.62 0.15-56.58 其他应收款 258,775,125.67 7.76 438,562,339.71 19.51-40.99 其他流动资产 122,061,193.93 3.66 46,467,493.59 2.07 162.68 投资性房地产 5,008,095.96 0.15 448,871.66 0.02 1,015.71 固定资产 399,623,441.54 11.98 168,779,257.58 7.51 136.77 在建工程 1,463,697,051.06 43.89 509,080,800.20 22.65 187.52 长期待摊费用

43、 8,192,821.72 0.25 100.00 递延所得税资产 9,884,646.22 0.30 6,755,296.22 0.30 46.32 其他非流动资产 28,685,213.17 0.86 153,701,920.27 6.84-81.34 应付票据 50,000,000.00 1.50 80,614,262.00 3.59-37.98 应付账款 364,530,160.71 10.93 94,488,001.20 4.20 285.80 预收款项 128,105.00 0.00 4,242,367.07 0.19-96.98 合同负债 1,112,207.25 0.03 10

44、0.00 应交税费 10,781,538.39 0.32 3,753,987.76 0.17 187.20 其他应付款 40,809,295.04 1.22 99,105,078.85 4.41-58.82 一年内到期的非流动负债 176,578,656.79 5.30 100.00 长期借款 360,000,000.00 10.80 30,000,000.00 1.33 1,100.00 递延收益 9,961,651.22 0.30 3,524,648.02 0.16 182.63 递延所得税负债 6,852,833.18 0.21 100.00 少数股东权益 316,746,079.98

45、9.50 25,552,437.53 1.14 1,139.59 其他说明:应收账款增加,主要原因系宁夏天福纳入合并报表范围以及子公司华辉环保应收货款增加所致。应收款项融资增加,主要原因系子公司恒力国贸及华辉环保期末收到以承兑汇票支付的货款所致。预付账款减少,主要原因系子公司华辉环保预付工程款结转在建工程所致。其他应收款减少,主要原因系公司收回部分博雅干细胞股权转让款所致。其他流动资产增加,主要原因系子公司恒力新材待抵扣进项税增加所致。投资性房地产增加,主要原因系子公司恒力新材房产出租所致。固定资产增加,主要原因系子公司恒力新材购置人才公寓、华辉环保部分技改项目转固以及收购宁夏天福所致。在建工

46、程增加,主要原因系子公司恒力新材月桂二酸项目投入增加所致。长期待摊费用增加,主要原因系子公司恒力新材研发中心改建支出增加所致。递延所得税资产增加,主要原因系公司未实现内部收益确认递延所得税资产增加所致。其他非流动资产减少,主要原因系子公司恒力新材预付工程款结转在建工程所致。应付票据减少,主要原因系子公司恒力国贸应付票据到期承付所致。应付账款增加,主要原因系子公司恒力新材应付工程款增加所致。预收账款减少,主要原因系公司适用新收入准则将预收货款调整至合同负债所致。合同负债增加,主要原因系公司适用新收入准则将预收货款调整至合同负债所致。应交税费增加,主要原因系子公司华辉环保收购宁夏天福所致。其他应付

47、款减少,主要原因系公司转让应付博雅干细胞债务所致。一年内到期的非流动负债增加,主要原因系一年内到期的固定资产借款增加所致。长期借款增加,主要原因系子公司恒力新材新增固定资产借款所致。递延收益增加,主要原因系子公司恒力新材收到与资产相关的政府补助增加所致。递延所得税负债增加,主要原因系子公司华辉环保收购宁夏天福所致。少数股东权益增加,主要原因系子公司华辉环保定向增发以及子公司恒力新材收到其他股东投资款所致。2020 年年度报告(修订版)15/159 2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位:元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 25,000,000.

48、00 银行承兑汇票保证金 长期股权投资 474,421,649.45 质押借款 固定资产 108,289,865.16 抵押借款 在建工程 938,363,687.95 抵押借款 无形资产 29,632,069.31 抵押借款 投资性房地产 329,706.07 抵押借款 3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变化行业政策及其变化 适用 不适用 (2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适

49、用 不适用 活性炭行业基本情况 我国煤质活性炭生产企业相对比较集中,主要在宁夏、山西、新疆、内蒙。全国生产常规煤质柱状活性炭的企业产能约 40 万吨。2020 年随着脱硫脱硝活性炭市场供求减少、产品滞销、产品价格普遍偏低,多数生产脱硫脱硝活性炭企业开始重新回归常规煤质柱状活性炭市场。随着国家环保产业政策的进一步强化,国内常规煤质柱状活性炭市场需求量较 2019 年有所增长。活性炭产品应用领域比较广泛,且短期内缺乏强有力的替代产品,如下游需求出现快速增长,本行业将会面临着较好的发展机遇。随着经济的不断发展和人民生活水平的提高、环保意识的增强,活性炭行业的应用领域将会不断拓展,水处理、空气净化、汽

50、车应用、溶剂与废气回收等领域对活性炭的需求将会有所扩大。随着国家对环境保护的重视和要求日益提高,会进一步促进活性炭产品的需求。华辉环保行业地位 截止本报告期末,华辉环保煤质柱状活性炭产能为 32,000 吨/年,是国内生产规模最大的煤质柱状活性炭企业之一。2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 销售模式 采取直销与经销相结合的销售模式,产品销售分国内销售和国外销售两种。采购模式 原材料(洗精煤、焦油、沥青等)采购采用“以销定产,以产定购”的模式,辅助材料(包装袋等)采购采用“以销定购,保持合理库存”的模式,能源采购采用预付与先使用后结算相结合的模式。生产

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