1、2020 年年度报告 1/227 公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司浙江吉华集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健
2、会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵辉邵辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张颖辉张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕沈海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020度母公司实现利润总额为178,
3、671,149.84元，净利润为139,760,545.40元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积13,976,054.54元，扣除2020年6月实施2019年度每10股分配现金红利4.50元（含税）计315,000,000元(含税)，2020年公司可供分配利润为734,746,343.54元。2020年度利润分配预案：以公司2020年末总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税），合计派发现金115,500,000元（含税），剩余未分配的利润滚存至2021年 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的
4、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2020 年年度报告 3/227 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关
5、于公司未来发展可能面对的风险因素等内容 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/227 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.78
6、 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.227 2020 年年度报告 5/227 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 现行中华人名共和国公司法 证券法 指 现行中华人名共和国证券法 公司章程 指 浙江吉华集团股份有限公司章程 股东、股东大会 指 浙江吉华集团股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 浙江吉华集团股份有限公司董事、董
7、事会 监事、监事会 指 浙江吉华集团股份有限公司监事、监事会 吉华集团、公司、本公司 指 浙江吉华集团股份有限公司 实际控制人 指 邵伯金先生 锦辉机电 指 杭州锦辉机电设备有限公司 萧然工贸 指 浙江萧然工贸集团有限公司 江苏吉华 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有限公司 创丽聚氨酯 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州创丽聚氨酯有限公司 吉华进出口 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华进出口有限公司 吉华江东 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司 吉华医药 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华医药科技有限公司 吉华材料
8、指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华高分子材料股份有限公司，系全国股份转让系统挂牌公司，代码830775 吉华科技 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州萧山吉华科技有限公司 优化医药 指 浙江吉华集团股份有限公司非控股子公司盐城市优化医药化工科技有限公司 康倍得 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司江苏康倍得药业股份有限公司 滨海润华 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公2020 年年度报告 6/227 司滨海润华环保工程有限公司 股票、A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一
9、、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江吉华集团股份有限公司 公司的中文简称 吉华集团 公司的外文名称 Zhejiang Jihua Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 邵辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷健 沈迪利 联系地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 电话 0571-22898090 0571-22898090 传真 0571-22898600 0571-22898600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市萧山
10、区临江工业园新世纪大道1766号 公司注册地址的邮政编码 311228 公司办公地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司办公地址的邮政编码 311228 公司网址 Hppt:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2020 年年度报告 7/227 公司年度报告备置地点 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉华集团 603980 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事
11、务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦B 座 签字会计师姓名 耿振、皇甫滢 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路638号国投大厦4 楼 签字的保荐代表人姓名 袁弢、湛瑞锋 持续督导的期间 2017 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,832,231,
12、322.68 2,634,304,591.28-30.45 2,915,211,495.60 归属于上市公司股东的净利润 230,551,013.65 434,476,475.88-46.94 702,871,484.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,008,462.72 371,300,444.43-88.69 651,941,844.21 经营活动产生122,454,771.66 713,078,795.76-82.83 406,137,519.69 2020 年年度报告 8/227 的现金流量净额 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年
13、末 归属于上市公司股东的净资产 4,466,489,605.84 4,552,636,833.66-1.89 4,343,360,357.78 总资产 5,418,728,997.12 5,450,819,678.05-0.59 5,045,686,010.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.33 0.62-46.77 1.00 稀释每股收益（元股）0.33 0.62-46.77 1.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.53-88.68 0.93 加权平均净资产收益率（
14、%）5.14 9.81 减少4.67个百分点 16.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.94 8.38 减少7.44个百分点 15.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 9/227 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同
15、时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 422,129,266.07 328,548,713.54 556,319,519.13 525,233,823.94 归属于上市公司股东的净利润 35,342,317.08 43,568,
16、297.47 65,177,125.36 86,463,273.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,861,431.67 16,953,588.94 25,006,751.14-21,813,309.03 经营活动产生的现金流量净额 115,760,637.13-58,535,982.31 64,974,528.28 255,588.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流
17、动资产处置损益 12,231,521.02 -1,544,493.45-475,212.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,592,475.75 19,565,439.20 19,656,085.52 计入当期损益的对非金 2020 年年度报告 10/227 融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力
18、因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 178,640,782.59 58,500,700.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托
19、贷款取得的损益 2020 年年度报告 11/227 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-655,210.44 1,594,691.18 381,608.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,045.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47,079,572.01 少数股东权益影
20、响额-466,816.92 -595,283.56-467,905.92 所得税影响额-25,800,201.07 -14,362,068.55-15,244,507.97 合计 188,542,550.93 63,176,031.45 50,929,639.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 309,237,757.82 473,805,999.55 164,568,241.73 92,997,431.69 应收款项融资 394,615,509.59
21、 394,342,829.48-272,680.11 0 其他非流动金融资产 22,414,950.00 30,414,950.00 8,000,000.00 0 交易性金融负债 145,400.00 0.00-145,400.00 145,400.00 合计 726,413,617.41 898,563,779.03 172,150,161.62 93,142,831.69 2020 年年度报告 12/227 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况
22、说明 报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司拥有分散染料产能 7 万吨，活性染料产能 1.5 万吨，其他染料 1 万吨，H 酸产能 2 万吨，硫酸产能 33 万吨，涂料产能 6000 吨，聚氨酯海绵 6000 吨。公司建立了对供应商的比价招标机制，由供应部负责原辅料的采购，并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了多个销售网点
23、，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合，我国染料生产的集中度在不断提高，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地，其中，浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。2020 年以来，新冠肺炎疫情给全球经济带来了重大影响。受疫情影响，全球供应链多环节受阻国际贸易和投资更是遭受重创，全球不同经济领域都遭受了下行的风险。公司主营的染料产品，下游市场也出现负增长，国内染料行业发展一波三折，但经受住了考验，在疫情的严重冲击下行业实现了
24、较快复苏。2020 年底，下游印染企业产能利用率已经基本恢复至 2019 年同期水平。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、全产业链优势 公司系大型的染料及染料中间体生产企业，具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为完整的产业链。公司分散染料、活性染料等主要产品的原材料如 2,4-二硝基苯胺、中间体 H 酸等，公司均可自行生产，以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面具有明显的优势。2、“大化工”优势：公司一直
25、高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开拓，经过多年的发展，公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场，已确立了一定的市场影响力和品牌知名度，充分发挥及扩大了公司在精细化工领域的既有影响力、提升了公司的产品多样化程度和盈利能力。报告期内公司收购并控股了优化医药和康倍得两家子公司，开始涉足医药领域，公司“大化工”的版图进一步扩张，优势将进一步得到显现。2020 年年度报告 13/227 3、技术研发优势：公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中心、省级研究生工作站，建立了强大的研发团队。公司已与浙江工业大学等国内著名高等院校、科研机构及行业专家形
26、成良好的合作关系；常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导，充分汲取国内外最新的研发成果，保证公司的持续研发能力与技术改进能力。公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中，江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利 88 项，主持或参与制定国家、行业标准 36 项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品 28 项、省级工业新产品 30 项。4、产品质量及品牌优势：凭借着长期的产品质量保证，公司品牌在行业内树立了非常大的市场影响力。近年来，公司染料及染料中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”、“江苏省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“盐城市名牌产
27、品”等众多荣誉。5、区位优势：公司所在的浙江、江苏两省，地处长江三角洲地区，经济发达，交通便捷，是我国主要的纺织品产区，也是我国印染布的生产基地。区域内，大小印染企业林立，浙江、江苏两省的印染布产量常年占据全国产量的三分之二以上。同时，浙江、江苏两省作为我国最为重要的染料生产基地，染料及染料中间体生产已在浙江、江苏形成了强大的规模效应，区内企业既相互竞争又相互促进，并带动了与之相关的原辅料、物流等配套产业的发展，产业链完整，从而形成了区域产业聚集的效应。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，受新冠疫情影响，国内外经营环境
28、发生了重大变化，国际贸易大幅缩减，中国作为纺织服装行业的出口大国出口量大幅减少。公司作为印染和服装行业的上游，受下游需求的减少，给公司的正常销售也带了一定的负面影响。公司积极把握有利的政策契机，守住安全红线和环保底线，坚持内销增量与外销增利相结合，优化内外销生产与销售比例，生产围绕销售转，做到“做得出、做得好、发得快”，销售围绕市场转，做到“卖得出、卖得优、收得快”，在复杂的国内外环境中，稳步推进自身的发展。公司 2020 年实现营业总收入 18.32 亿元，同比降低 30.45%，实现归属于母公司股东的净利润 2.31 亿元，同比降低 46.94%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经
29、营情况 公司 2020 年实现营业总收入 18.32 亿元，同比降低 30.45%，实现归属于母公司股东的净利润 2.31 亿元，同比降低 46.94%。报告期末公司资产总额 54.18 亿元，比上年末增加 0.59%；负债总额 9.15 亿元，资产负债率为 16.89%，比上年末增加了 1.26 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 45.03 亿元，比上年末降低 2.07%。2020 年年度报告 14/227 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例
30、（%）营业收入 1,832,231,322.68 2,634,304,591.28-30.45 营业成本 1,366,029,818.31 1,810,656,170.84-24.56 销售费用 18,656,137.56 49,530,798.52-62.33 管理费用 210,731,598.45 246,905,645.77-14.65 研发费用 97,084,083.33 111,215,310.20-12.71 财务费用-3,925,320.70-48,150,115.37-91.85 经营活动产生的现金流量净额 122,454,771.66 713,078,795.76-82.83
31、 投资活动产生的现金流量净额-324,283,839.09-132,735.74 244,207.85 筹资活动产生的现金流量净额-384,576,605.93-84,200,566.36 356.74 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,832,231,322.68 元，其中：主营业务收入1,787,708,345.49 元，其他业务收入 44,522,977.19 元。营业成本 1,701,260,086.72元，其中：主营业务成本 1,339,471,390.69 元，其他业务成本 26,558,427.62 元 (1).(1).主营业务主
32、营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）特殊化学品 1,787,708,345.49 1,339,471,390.69 25.07-31.83-25.80 减少6.10个百分点 其他业务 44,522,977.19 26,558,427.62 40.35 273.47 377.71 减少15.92个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年2020 年年度报告
33、15/227 年增减（%）年增减（%）增减（%）染料及中间体 1,575,080,630.38 1,175,488,223.62 25.37-35.10-28.76 减少6.64个百分点 硫酸 488,467.78 701,272.81-43.57-93.25-93.71 增加10.34个百分点 聚氨酯产品 52,252,112.05 42,202,891.22 19.23-20.74-13.08 减少7.12个百分点 涂料产品 159,887,135.28 121,079,003.04 24.27 30.60 27.04 增加2.12个百分点 其他业务 44,522,977.19 26,55
34、8,427.62 40.35 273.47 377.71 增加13.02个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 1,408,348,740.79 1,082,905,435.39 23.11-30.81-23.87 减少7.01个百分点 外销 423,882,581.89 283,124,382.92 33.21-29.22-27.07 增加1.97个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减销售量比上年
35、增减（%）库存量比上年增减2020 年年度报告 16/227 （%）（%）染料 吨 64,413.8475 56,010 18,145.167-7.13-22.65 89.56 中间体 吨 2.95974 0 0-99.81-100.00 涂料 吨 4,513.8 4,299.96 603.27 39.08 36.39 54.92 海绵 吨 3,304.77 3,308.33 490.69-22.75-22.90-0.72 其他 吨 132.54 2,166.55 3,780.67-99.72-95.22-35.73 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成
36、项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 特殊化学产品 原材料 1,111,870,438.08 83.01 1,533,271,416.50 84.94-27.48 特 殊化 学产品 人工工资 32,193,827.90 2.40 40,906,182.65 2.27-21.30 特 殊化 学产品 制造费用 195,407,124.70 14.59 230,919,095.17 12.79-15.38 其他 原材料 11,435,665.35 43.06 2,084,442.45 37.49 448.62 其他
37、人工工资 1,502,542.29 5.66 116,901.50 2.10 1,185.31 其他 制造费用 13,620,219.99 51.28 3,358,132.57 60.40 305.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 染料及中间体 原材料 967,675,198.69 82.32 1,402,127,385.32 84.97-30.99 说明1 2020 年年度报告 17/227 染 料及 中间体 人工工资 22,953,977.40 1.95 31,485,
38、196.01 1.91-27.10 染 料及 中间体 制造费用 184,859,047.53 15.73 216,480,758.84 13.12-14.61 硫酸 原材料 21,116.37 3.01 6,433,211.00 57.73-99.67 说明2 硫酸 人工工资 502,839.99 71.70 457,890.25 4.11 9.82 硫酸 制造费用 177,316.45 25.28 4,251,920.86 38.16-95.83 说明2 聚 氨酯 海绵 原材料 35,293,016.21 83.63 41,680,711.59 85.85-15.33 聚 氨酯 海绵 人工工
39、资 2,633,954.75 6.24 2,474,156.14 5.11 6.46 聚 氨酯 海绵 制造费用 4,275,920.27 10.13 4,397,659.57 9.06-2.77 高 分子 涂料 原材料 108,881,106.81 89.93 83,030,108.59 87.12 31.13 说明3 高 分子 涂料 人工工资 6,103,055.77 5.04 6,488,940.25 6.81-5.95 高 分子 涂料 制造费用 6,094,840.46 5.03 5,788,755.90 6.07 5.29 其 他业务 原材料 11,435,665.35 43.06 2
40、,084,442.45 37.49 448.62 说明4 其 他业务 人工工资 1,502,542.29 5.66 116,901.50 2.10 1,185.31 说明4 其 他业务 制造费用 13,620,219.99 51.28 3,358,132.57 60.40 305.59 说明4 说明 1 受疫情影响，原材料价格较去年同期有所下降。2020 年年度报告 18/227 说明 2 下属子公司不连续生产，硫酸销量大幅下降，同比料费均有下降。说明 3 受疫情影响，涂料业务较去年同期上涨 30.6%，本期材料成本较同期上涨。说明 4 本期硫酸铵成本较去年同期上涨。(4).(4).主要销售客
41、户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 21,160.79 万元，占年度销售总额 11.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 18,752.78 万元，占年度采购总额 18.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 3.3.费用费用 适用 不适用 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析 销售费用 18,656,137.56 49,530,798.52 -62.33 主要系受疫情影响，营业收入下降导致运费减少，相应的职工薪酬等支出减少所致
42、管理费用 210,731,598.45 246,905,645.77 -14.65 主要系受疫情影响，职工薪酬等支出减少，停工损失较上年持平 财务费用-3,925,320.70 -48,150,115.37 -91.85 主要系美元汇率波动，本期汇兑损益增加所致 所得税费用 83,138,287.83 89,529,934.96 -7.14 主要系净利润下降导致相应所得税费用减少所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 97,084,083.33 本期资本化研发投入 研发投入合计 97,084,083.33 研发投
43、入总额占营业收入比例（%）5.30 公司研发人员的数量 203 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.99%2020 年年度报告 19/227 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2020 年度 2019 年度 变动比例 一、经营活动 现金流入总额 933,432,362.58 1,633,311,288.31 -42.85%主要系受疫情影响，本期营业收入下降，相应成本较为稳定，导致经营现金流量收入下降幅度大于经营现金流量支出 现金流出总额 810,977,590.92 920,232,492.55 -11.8
44、7%现金流量净额 122,454,771.66 713,078,795.76 -82.83%二、投资活动 现金流入总额 3,469,055,478.11 3,805,148,956.18 -8.83%主要系本期理财投资收回的现金减少所致 现金流出总额 3,793,339,317.20 3,805,281,691.92 -0.31%现金流量净额 -324,283,839.09 -132,735.74 244207.85%三、筹资活动 现金流入总额 80,467,502.80 113,615,661.36 -29.18%主要系本期实施2019年度利润分配政策，支付股利增加所致 现金流出总额 465
45、,044,108.73 197,816,227.72 135.09%现金流量净额 -384,576,605.93 -84,200,566.36 356.74%(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数上期期末数 上期期末数本期期末情况说明 2020 年年度报告 20/227 占总资产的比例（%）占总资产的比例（%）金额较上期期末变动比例（%）货币资金 677,040,551.30 12.49 1,270,791
46、,655.74 23.31-46.72 主 要 系 本 期购 买 理 财 产品 金 额 增 加所致 交易性金融资产 473,805,999.55 8.74 309,237,757.82 5.67 53.22 主 要 系 本 期参 与 定 增 项目 公 允 价 值变 动 增 加 所致 应收票据 0.00 0.00 570,000.00 0.01-100.00 主 要 系 上 期商 业 承 兑 本期 已 托 收 到账 应收账款 174,656,290.39 3.22 248,142,394.03 4.55-29.61 应收款项融资 394,342,829.48 7.28 394,615,509.5
47、9 7.24-0.07 预付款项 32,309,013.08 0.60 21,012,540.83 0.39 53.76 主 要 系 本 期预 付 货 款 增加 其他应收款 12,866,516.09 0.24 12,460,278.98 0.23 3.26 存货 671,179,148.95 12.39 586,568,801.75 10.76 14.42 其他流动资产 1,160,855,147.06 21.42 855,836,801.83 15.70 35.64 主 要 系 本 期购 买 理 财 产品 金 额 增 加所致 长期股权投资 84,264,249.98 1.56 70,187
48、,330.79 1.29 20.06 其他非流动金融资产 30,414,950.00 0.56 22,414,950.00 0.41 35.69 主 要 系 本 期投资 5G 产业基金 投资性房地产 92,885.90 0.00 1,393,356.85 0.03-93.33 主 要 系 本 期处 置 部 分 投资 性 房 地 产所致 固定资产 1,240,261,379.93 22.89 1,160,465,914.19 21.29 6.88 在建工程 257,182,533.91 4.75 286,450,790.77 5.26-10.22 无形资产 125,590,604.69 2.32
49、 143,701,267.48 2.64-12.60 开发支出 26,532,683.39 0.49 13,306,437.67 0.24 99.40 主 要 系 本 期医 药 项 目 投入增加所致 商誉 12,697,900.19 0.23 12,697,900.19 0.23 0.00 长期待摊费用 3,302,704.97 0.06 5,189,964.89 0.10-36.36 主 要 系 上 期房 屋 装 修 费用 本 期 摊 销减少所致 递延所得税资产 15,804,101.26 0.29 10,483,954.65 0.19 50.75 主 要 系 期 存货 跌 价 准 备202
50、0 年年度报告 21/227 等 增 加 计 提递 延 所 得 税资 产 增 加 所致 其他非流动资产 25,529,507.00 0.47 25,292,070.00 0.46 0.94 短期借款 79,046,250.00 1.46 100,000,000.00 1.83-20.95 交易性金融负债 0.00 0.00 145,400.00 0.00-100.00 主 要 系 上 期远 期 结 售 汇业 务 本 期 到期所致 应付票据 150,000,000.00 2.77 50,000,000.00 0.92 200.00 主 要 系 本 期开 具 银 行 承兑 汇 票 支 付货 款 增
