1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第1页 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第2页 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2019 年年度报告（以下简称“本报告”或“2019 年年报”）已经由本公司第九届董事会 2020 年度第二次会议审议通过。所有董事均出席本次董事会会议。所有董事均保证 2019 年
2、年报内容真实、准确、完整，不存在异议。本公司经董事会审议通过的 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年度分红派息股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。预计派息日为 2020 年 6 月 30 日或前后。该等 2019 年度分红派息预案还需提交本公司年度股东大会审议批准。本公司负责人王宏先生（董事长）、麦伯良先生（执行董事、CEO 兼总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾邗先生（财务管理部总经理）声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对
3、本集团按中国企业会计准则编制的 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由于相关声明所述情况的发生与否非为本集团所能控制，因此，此等前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件的现有预期，并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。请投资者注意投资风险。本报告分别以中英文两种语言刊发。在对两种文本的理解上存在歧义时，以中文文本为准。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第3页 目录目录 释义释义.4 词汇表词汇表.6 第一章
4、第一章 公司基本信息公司基本信息.7 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第三章第三章 董事长致辞董事长致辞.14 第四章第四章 董事会报告董事会报告.20 第五章第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析.40 第六章第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析.52 第七章第七章 监事会报告监事会报告.60 第八章第八章 重要事项重要事项.62 第九章第九章 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.140 第十章第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级
5、管理人员和员工情况.147 第十一章第十一章 公司治理及企业管治报告公司治理及企业管治报告.158 第十二章第十二章 公司债券相关情况公司债券相关情况.181 第十三章第十三章 审计师报告审计师报告.186 第十四章第十四章 按中国企业会计准则编制的财务报告按中国企业会计准则编制的财务报告.195 第十五章第十五章 董事及高级管理人员的确认董事及高级管理人员的确认.440 第十六章第十六章 备查文件目录备查文件目录.441 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第4页 释义释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：释义项释义项 释义内容释义内容“A 股”
6、（又称：人民币普通股）指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资普通股，该等股份在深交所上市并以人民币交易。“A 股股票期权激励计划”指 于 2010 年 9 月 17 日由本公司临时股东大会审议通过的中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划。“公司章程”指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程。“董事会”指 本公司董事会。“联合重工”指 集瑞联合重工有限公司，于 2009 年在中国注册成立的有限公司，为本公司的非全资控股子公司。“中国企业会计准则”指 中国财政部颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规
7、定。“中集天达”指 中集天达控股有限公司，于 2002 年在开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于香港联交所主板上市（股份代码：445）,为本公司非全资控股子公司。“中集集团”或“本公司”或“本集团”或“公司”指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其A股已在深交所上市，其H股已在香港联交所主板上市。“中集安瑞科”指 中集安瑞科控股有限公司，于 2004 年在开曼群岛注册的有限公司，其股份于香港联交所主板上市（香港股份代码：3899），为本公司非全资控股子公司。“中集财务公司”指 中集集团财务有限公司，于 2010 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。“
8、中集融资租赁公司”指 中集融资租赁有限公司，于 2007 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。“中集香港”指 中国国际海运集装箱（香港）有限公司，于 1992 年在香港注册成立，为本公司的全资控股子公司。“中集投资”指 深圳市中集投资有限公司，于 2011 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。“中集模块化”指 中集模块化建筑投资有限公司，于 2013 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。“中集海工”指 中集海洋工程有限公司，于 2016 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。“中集来福士”指 中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司，于 1994 年在新加坡注册成立，
9、为本公司的全资控股子公司。“中集产城”指 深圳市中集产城发展集团有限公司，于 1998 年在中国注册成立，为本公司的非全资控股子公司。“中集车辆”指 中集车辆（集团）股份有限公司，于 1996 年在中国注册成立，其股份于香港联交所主板上市（香港股份代码：1839），为本公司的非全资控股子公司。“企业管治守则”指 联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则。“招商局集团”指 招商局集团有限公司，于中国成立并由国资委直接管理的国有企业，为中集投资的控股股东。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第5页 “招商蛇口”指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司，根据中国法律注册成立的股
10、份有限公司，并为招商局集团的间接非全资子公司。“中国证监会”指 中国证劵监督管理委员会。“董事”指 本公司董事。“安瑞科深圳”指 中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司，于 2010 年在中国注册成立，为本公司的非全资控股子公司。“H 股”（又称：境外上市外资股）指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资普通股，该等股份在香港联交所上市并以港币交易。“香港”指 中国香港特别行政区。“联交所上市规则”指 香港联交所证券上市规则。“香港联交所”指 香港联合交易所有限公司。“审计委员会实施细则”指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则。“标准守则”指 联交所上
11、市规则附录十所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则。“南方中集”指 深圳南方中集集装箱制造有限公司，于 1995 年在中国成立，为本公司的全资控股子公司。“中国”指 中华人民共和国。“Pteris”指 Pteris Global Limited，在新加坡注册成立，为本公司的非全资控股子公司。“报告期”或“本年度”或“本期”指 自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止的 12 个月。“人民币”指 人民币，中国法定货币。“董事会议事规则”指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则。“股东大会议事规则”指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会
12、议事规则。“监事会议事规则”指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则。“证券及期货条例”指 证券及期货条例（香港法例第 571 章）。“股东”指 本公司 A 股持有人和 H 股持有人。“深交所上市规则”指 深圳证券交易所股票上市规则。“深交所”指 深圳证券交易所。“监事”指 本公司监事。“监事会”指 本公司监事会。“天亿投资”指 深圳天亿投资有限公司，于 2011 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。“美元”指 美元，美利坚合众国法定货币。“齐格勒”指 Albert Ziegler GmbH，在德国注册成立，为本公司的非全资控股子公司。“TSC 集团”或“华商国际”指
13、TSC 集团控股有限公司，在开曼群岛注册成立，其股份于香港联交所主板上市（股份代号：206）。2019 年 2 月，已更名为华商国际海洋能源科技控股有限公司。“%”指 百分比。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第6页 词汇表词汇表 本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法未必一致。释义项 释义内容 CNG 指 Compressed Natural Gas，压缩天然气。ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划。EPC 指 Engineering Procurement Const
14、urction，工程总承包。FPSO 指 Floating Production Storage and Offloading，浮式生产储油卸油装置。GSE 指 Ground Support Equipment，机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。根据飞机保养维护和飞行的需要，机场配置有现代化的地面保障设备，包括机械的、电气的、液压的、特种气体的设备等。HSE 指 Health Safety Environment，健康安全环境。自升式钻井平台 Jack-up Drilling Platform 指 自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台，多用于浅海作业。大多数自升式钻井平台的作业水
15、深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿。LNG 指 Liquefied Natural Gas，液化天然气。LPG 指 Liquefied Petroleum Gas，液化石油气。模块化建筑 指 在工厂环境中制造，并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑。ONE 模式 指 Optimization Never Ending，本集团的精益管理体系。QHSE 指 在质量（Quality）、健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environmental）方面指挥和控制组织的管理体系。半潜式钻
16、井平台 Semi-submersible Drilling Platform 指 半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台，船体结构上部为工作甲板，下部为两个下船体，用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般应用在水深范围为600-3,600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位。TEU 指 二十尺集装箱等量单位，为量度 20 尺长、8 尺 6 寸高及 8 尺阔的载箱体积的标准集装箱量度单位。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第7页 第一章第一章 公司基本信息公司基本信息 本公司于 1980 年 1 月 14 日根据中华人民共和国公司法在中国广东省深圳
17、市注册成立，成立时名为中国国际海运集装箱股份有限公司。于 1992 年 12 月重组为股份有限公司及于 1994 年公开发售 A 股及B 股并在深交所上市后，本公司于 1995 年更名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司。本公司 A 股于 1994 年 4 月 8 日在深交所上市，H 股于 2012 年 12 月 19 日以介绍形式在香港联交所主板上市。本公司为首家以 B 股转 H 股形式于香港联交所主板上市的公司。本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，目前主要从事集装箱、道路运输车辆、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱
18、、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事物流服务业务、产城业务和金融及资产管理业务等。本集团通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。1、公司信息公司信息 公司法定中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：中集集团 公司英文名称：China International M
19、arine Containers(Group)Co.,Ltd.公司英文名称缩写：CIMC 法定代表人：王宏 授权代表：麦伯良、于玉群 注册地址及总部地址：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 8 楼 邮政编码：518067 香港主要营业地址：香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室 公司网址：http:/ 电子邮箱： 2、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书：于玉群 联系地址：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）联系电话：（86 755）2669 1130 传真：（86 755）2682 6579
20、电子邮箱： 证券事务代表：王心九 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第8页 联系地址：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）联系电话：（86 755）2680 2706 传真：（86 755）2682 6579 电子邮箱： 3、注册变更情况注册变更情况 统一社会信用代码：91440300618869509J 公司首次注册登记日期：1980 年 1 月 14 日 公司首次注册登记地址：深圳市工商行政管理局 报告期末注册信息：与上述相同 历次控股股东的变更情况：无控股股东 4、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 信息披露报纸：
21、A 股：中国证券报、证券时报、上海证券报 本报告查询：A 股： H 股：www.hkexnews.hk 法定互联网网址： 本报告备置地点：本公司董事会秘书办公室，中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）5、公司股票简况公司股票简况 A 股上市交易所：深圳证券交易所 A 股简称：中集集团 股票代码：000039 H 股上市交易所：香港联交所 H 股简称：中集集团、中集 H 代（注）股票代码：02039、299901（注）注：该简称和代码仅供本公司原中国境内B股股东自本公司H股在香港联交所上市后交易本公司的H股股份使用。6、其他信息其他信息 香港股份过户登记
22、处：香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室 香港法律顾问：普衡律师事务所 香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第9页 中国法律顾问：北京市通商（深圳）律师事务所 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 2301 审计师：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师：曹翠丽、郭素宏 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第10页 第二章第二章 会计数据和财
23、务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、会计政策变更及会计差错更正一、会计政策变更及会计差错更正 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 财政部于 2018 年颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则”)，并于2019 年颁布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）及修订后的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换(以下简称“非货币性资产交换准则”)和企业会计准则第 12 号债务重组(以下简称“债务重组准则”)，本集团已采用上述准则和
24、通知编制 2019 年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响。本集团及本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。根据财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）的规定，本集团从2019 年 1 月 1 日开始的会计年度起采用修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。上述相关影响详见“第十三章 按中国企业会计准则编制的
25、财务报告”中的“二、主要会计政策和会计估计”之“32、重要会计政策变更”。是否存在公司债是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 二、本集团近五年主要会计数据与财务指标二、本集团近五年主要会计数据与财务指标 单位：人民币千元 利润表项目 截至 12 月 31 日年度 2019 年 2018 年 本年比上年（增减）2017 年 2016 年 2015 年（经重列）营业收入 85,815,341 93,497,622 (8.22%)76,299,930 51,111,652 58,685,804 营业利润 5,838,747 6,
26、477,005 (9.85%)4,171,685 1,202,884 3,039,854 税前利润 5,613,874 6,683,558 (16.00%)4,409,241 1,702,051 3,302,470 所得税费用 3,103,761 2,615,103 18.69%1,250,826 967,068 951,825 净利润 2,510,113 4,068,455 (38.30%)3,158,415 734,983 2,350,645 其中：归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 1,542,226 3,380,436 (54.38%)2,509,242 539,660 2,02
27、6,613 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第11页 少数股东损益 967,887 688,019 40.68%649,173 195,323 324,032 归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润 1,241,479 2,258,609 (45.03%)1,367,068 511,420 1,751,645 单位：人民币千元 资产负债表项目 于 12 月 31 日 2019 年 2018 年 本年比上年（增减）2017 年 2016 年 2015 年（经重列）流动资产总额 90,023,127 81,902,959 9.91%59,001,9
28、23 53,352,031 43,530,325 非流动资产总额 82,084,394 76,981,004 6.63%71,602,456 71,262,717 63,526,740 资产总额 172,107,521 158,883,963 8.32%130,604,379 124,614,748 107,057,065 流动负债总额 70,551,310 73,137,289(3.54%)51,421,759 46,249,215 45,922,271 非流动负债总额 46,518,233 33,343,686 39.51%35,945,186 39,230,741 25,413,879
29、负债总额 117,069,543 106,480,975 9.94%87,366,945 85,479,956 71,336,150 归属于母公司股东及其他权益持有者的权益 39,253,886 37,324,999 5.17%32,460,927 29,285,970 28,687,635 少数股东权益 15,784,092 15,077,989 4.68%10,776,507 9,848,822 7,033,280 股东权益总额 55,037,978 52,402,988 5.03%43,237,434 39,134,792 35,720,915 单位：人民币千元 现金流量表项目 截至 1
30、2 月 31 日年度 2019 年 2018 年 本年比上年（增减）2017 年 2016 年 2015 年 经营活动产生的现金流量净额 3,538,522 140,732 2414.37%4,464,831 2,341,619 (3,610,223)投资活动产生的现金流量净额(9,084,157)(4,401,930)(106.37%)(1,769,557)(6,854,655)(12,584,781)筹资活动产生的现金流量净额 3,613,642 9,295,766(61.13%)(3,537,153)7,511,046 16,505,663 主要财务指标 2019 年 2018 年（注）
31、本年比上年增减 2017 年 2016 年 2015 年（经重列）归属于母公司股东的基本每股收益（人民币元）0.37 0.92 (59.78%)0.81 0.14 0.74 归属于母公司股东的稀释每股收益（人民币元）0.37 0.92 (59.78%)0.81 0.14 0.73 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）0.99 0.05 1880.00%1.50 0.79 (1.21)归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资产（人民币元）（总股数采用期末普通股股数计算）10.95 12.50 (12.40%)10.88 9.83 9.63 加权平均净资产收益率（%）4%10%(6%)8%
32、2%8%中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第12页 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益（%）3%7%(4%)4%1%7%注：因公司于 2019 年实施了资本公积转增股本，根据相关会计准则的规定按最新股本调整了 2018 年度各项每股收益数据。三三、本集团报告期分季度主要财务指标、本集团报告期分季度主要财务指标 单位：人民币千元 2019 年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,099,547 23,618,182 18,942,542 24,155,070 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 405,681 274,148 (43,50
33、2)905,899 归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润 331,460 118,737 (50,846)842,128 经营活动产生的现金流量净额(599,434)(1,502,978)1,581,527 4,059,407 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 四、本集团近三年非经常性损益项目及金额四、本集团近三年非经常性损益项目及金额 单位：人民币千元 项目 2019 年 2018 年 2017 年 非流动资产处置（损失）/收益(3,905)1,347,841 15,635 计入当期损益的政府补助 893,366
34、 386,822 472,626 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置其他权益工具投资、其他债权投资和其他非流动金融资产等取得的投资收益，以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益(217,160)(442,899)125,295 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,521-处置长期股权投资的净收益 352,525 113,061 458,808 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -(158,226)143,549 除上述各项之外的其他营业外收入和支出(158,785)259,462 335,25
35、5 所得税影响额(207,787)(360,164)(326,880)少数股东权益影响额（税后）(364,028)(24,070)(82,114)合计 300,747 1,121,827 1,142,174 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第13页 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、
36、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。五、采用公允价值计量的项目五、采用公允价值计量的项目 单位：人民币千元 本年度 年初余额 本年度公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本年度计提的减值 本年度年末余额 金融资产：1.交易性金融资产 193,676 42,496 -415,503 2.衍生金融资产及其他非流动金融资产 381,136 (207,838)-175,425 3.其他权益工具投资 984,155 -517,418 -1,373,385 4.应收款项融资 179,412 -1,010 -1,236,504 5.其他债权投资 30,581 -1,272 -31,2
37、72 金融资产小计 1,768,960 (165,342)519,700 -3,232,089 投资性房地产 1,966,277 33,156 -2,769,715 上述合计 3,735,237 (132,186)519,700 -6,001,804 金融负债(376,599)(24,566)-(403,706)合计 3,358,638 (156,752)519,700 -5,598,098 六、境内外会计准则下会计数据差异六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
38、利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第14页 第三章第三章 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：2019 年对于中集集团而言是自 2017 年全球经济复苏以来，较为艰难的一年。全球经济增长放缓，主要经济体增速回落，中美贸易持续摩擦，中国经济下行压力加大，这些因素对中集
39、集团的全球业务带来了一定程度的影响和挑战。在全体员工共同努力下，中集集团克服宏观经济因素带来的重重困难，总体上仍然保持了稳健发展的基本态势。业绩表现业绩表现 2019 年，本集团实现营业收入人民币 858.15 亿元（2018 年：人民币 934.98 亿元），同比下降 8.22%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币 15.42 亿元（2018 年：人民币 33.80 亿元），同比下降 54.38%；实现基本每股收益人民币 0.37 元（2018 年：人民币 0.92 元），同比下降 59.78%。受集装箱行业形势大幅波动的影响，2019 年集装箱板块经营结果不及预期、同比大幅
40、下降，对集团整体产生较大负面影响。在重大项目进展上，2019 年集团全面完成了前海土地整备工作，前海土地收益全部予以确认。与此同时，受市场低迷影响，2019 年本集团对于海工平台资产计提减值人民币 50.3 亿元。集装箱制造业务：2019 年，因行业整体需求的大幅下滑，导致集装箱制造业务的订单减少，同时又受行业供需失衡和竞争加剧的影响，该业务整体利润率水平同比去年有明显回落。面对市场的大幅下行，集装箱制造业务仍然坚定不移地继续实施创新升级和内涵优化，致力于提高智能制造水平，推动生产经营的信息化、数字化和绿色发展，构建行业的新标杆，为集装箱产业下一步跨越式发展夯实基础。道路运输车辆业务：2019
41、 年 7 月，中集车辆在港交所正式挂牌上市，成为港股市场半挂车制造第一股，在开拓资本化道路与扩大融资空间的同时，持续提升国际化管理水平，增加品牌溢价。中集车辆牵头成立中国挂车高质量发展联席会，致力于打造中国挂车健康发展的生态圈，推动中国挂车合规化与高质量的发展进程。能源、化工及液态食品装备业务：2019 年，本集团能源、化工及液态食品装备业务的收入持续保持增长。在清洁能源业务方面，积极推进交通领域天然气应用，车、船用设备的推广；全球最大 20,000 立方米 LNG 运输加注船项目顺利开工，并为印尼“大规模岛间运气”国家战略提供批量 LNG 罐箱和 9,000Nm3/h 气化站整体解决方案。化
42、工环境业中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第15页 务方面，在激烈的市场竞争挑战格局下，中集安瑞科仍继续保持全球市场领先地位。液态食品业务方面，成功收购加拿大知名酿酒装备制造商 DME 优质资产，开启全球精酿啤酒市场拓展步伐。海洋工程业务：2019 年，本集团海洋工程业务虽然仍然处于较为低迷阶段，但突破性设计并交付国内首座坐底式智能网箱“长鲸一号”，助力我国渔业养殖由近海挺进深远海；按时按预算交付巴西国油 P71 FPSO 船体，在海洋油气生产领域实现新突破；中集“蓝鲸 1 号”等大国重器，亮相 2019 年中国海洋经济博览会，为深圳建设国际海洋中心城市提供“中集方
43、案”；中集海洋油气研发中心、中集海洋新动能研发中心挂牌成立，开始进军海洋科技研发最前沿。空港、消防及自动化物流装备业务：2019 年，是本集团空港、消防及自动化物流装备业务历史上最具里程碑的一年，中集天达在完成对德国齐格勒 60%的股权收购后最终形成了管理架构和股权架构的统一。同时，经营业绩持续有质增长，各业务方面均有较大进展：全球首创无人驾驶智能登机桥在荷兰机场试用，助力全球机场转型智慧机场；中标印度国有机场行李系统订单，成印度最大机场行李设备集成商；全面助力北京大兴国际机场正式投运，展现世界冠军产品品质。重型卡车业务：2019 年，联合重工继续加强集团内部协同，聚焦渠道、整合资源、培育重点
44、经销商，遵循“市场导向”原则，持续管理改善。U+新车型上市，标志着实现技术领先的同时，在高端重卡领域又迈出了新的一大步，品牌影响力在不断增强。物流服务业务：2019 年，本集团的物流服务业务集装箱操作量继续保持国内第一；同时不断加强与船公司深度合作，与 CMA 在天津战略合作堆场项目顺利落地。产城业务:2019 年，本集团产城业务进展顺利，集中资源重点布局两大核心区域：以深圳为核心辐射粤港澳大湾区，及以上海扬州为核心逐步在长三角形成两点一线的区域布局。金融及资产管理业务：2019 年，本集团子公司中集融资租赁公司坚持“产融协同”的战略定位，持续完善全面风险管理体系，中国国际海运集装箱（集团）股
45、份有限公司 2019 年年度报告 第16页 拓宽境外融资渠道。同时，本集团子公司中集财务公司获国家外汇管理局深圳市分局批准开展跨境资金集中运营管理业务，助推集团跨境资金管理再上新台阶。其他业务：2019 年，本集团模块化建筑业务全面拓展英国、澳大利亚、新西兰、美国、北欧等发达国家和地区，并把握“5G”时代云数据中心建设的机遇，与知名科技集团建立战略合作伙伴关系。2019 年，本集团多式联运业务按照“上装备、建通道、进场站、搭平台”的战略思路持续推进，在装备、网络化布局、进场站、搭平台等方面取得了多项进展。主要的管理和发展举措 主要的管理和发展举措 2019 年，本集团总体上仍然保持了稳健发展的
46、基本态势，这也得益于我们围绕“转型升级、有质增长”的战略主题，不断加强管理体系的优化提升。主要表现在以下方面：1、打造冠军产品 2018 年，本集团首次明确了打造冠军产品工程战略。2019 年，本集团新增 7 项世界冠军权威认证，进一步坚定了中集打造冠军产品工程的信心和决心。本集团货运挂车及半挂车入选国家工信部单项冠军产品，其中青岛冷箱入选国家工信部单项冠军示范企业，并获得企业所在地方政府的荣誉和经济奖励。同时，本集团共有 4 个产品（登机桥、冷藏箱、罐箱、半挂车）、1 家企业（齐格勒）入选西蒙隐形冠军数据库。除了冠军产品外，本集团继续推进“百人创业计划”，以创新创业方式促进中集新业务发展与转
47、型，通过内外创新创业孵化方式，持续布局前瞻性、具备一定科技含量、较早期的新兴业务，构建可持续发展的能力平台。2、持续推动精益管理，提升运营效率 在管控模式上，本集团对基于分层管理的 5S 体系，继续强化对板块战略规划、管理报告、经营业绩、内控审计等机制和流程的考核，保障本集团总体战略的有效推进。在精益制造能力管理上，中集本着“持续改善，永无止境”的理念，持续构建精益 ONE 模式，已经从现场生产制造走向市场营销、产品研发设计、生产准备、供应链管理等价值链两端以及财务利润筹划、人力资源等领域，重点聚焦利润、质量、交付、库存、效率等综合指标改善，并为本集团培养卓越运营的人才队伍。3、开启数字化、智
48、能化，创造新价值 2019 年，本集团加速智能制造转型升级，在工业化与信息化融合工作方面，将“推进两化融合信息化建设”作为本集团策略之一，利用物联网、大数据、人工智能等新技术积极探索两化融合，在 2018 年试点中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 第17页 基础上快速复制平台能力到本集团的 10 家企业，并建设了“数字化员工安全“、“水性漆关键工艺”、“环保监控”、“机器人管理”、“预测性维修”等多个智能制造和绿色发展新能力，为本集团挖掘降低材料成本，提升生产效率，开辟绿色环保安全的生产企业新路径。中集集团将通过全面部署与试点推广的方式，加速两化融合信息化建设，逐步实
49、现制造业的转型升级。截至 2019 年底，已有 9 家企业获得国家两化融合管理体系贯标认证，本集团“新丝路”ERP 项目也在稳步推进中。4、加强风控管理，助力经营发展 本集团风控工作围绕“服务战略，助力经营，成为公司价值创造者”的定位，多措并举，以重大风险治理为主线，分步推进全面风险体系的建设。2019 年，公司聚焦重大风险，协同业务板块完成两个重大风险专项治理项目，提出了具操作性的、较系统的解决方案；启动“季度审计提要专项”，推动外部风控形势的宣贯及内部审计发现的自查，初步构建了“横向到边、纵向到底”的宣贯及自查机制；聚焦风控薄弱领域，加强风控工具研发，发布了工程/采购/销售等系列风控指引，
50、推动业务一线风控培训及持证上岗。此外，为建立风险全景图、实现风险预警、推出风控亮点及风险横展机制、撬动各级组织风控自主管理，公司系统梳理了 4 级风险数据库架构，并开发上线风控信息平台。企业社会责任企业社会责任 作为全球化企业公民的一员、作为优秀的上市公司，中集集团以“为决胜全面建成小康社会、为人类社会的可持续发展做出更有价值的贡献”为己任，以经济、环境和社会的和谐可持续发展为基准，汇集全体员工和相关各方的力量，积极承担社会责任。过去一年，中集集团成功入选恒生 A 股可持续发展基准指数，维持 MSCI ESG BBB 的较好评级，社会责任工作获得了十个外部奖项，赢得资本市场和社会的认可。同时，
