1、2020 年年度报告 1/154 公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司众望布艺股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20202121 年年 4 4 月月2020 年年度报告 2/154 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。三、三、天天健会计师事务所（特殊普通合伙）健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨林山杨林山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张盈张盈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李九香李九香声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 众望布艺股份有限公司董事会提议，公司拟以实施权益分派股权登
3、记日登记的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），同时以公积金向全体股东每10股转增2.5股。截至2020年12月31日公司总股本为88,000,000股，以此计算共计派发现金股利44,000,000.00元（含税），共计转增股份22,000,000股，本次转增后，公司的总股本为110,000,000股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金
4、情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/154 2020 年年度报告 4/154 目录目录 第一节
5、第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录
6、备查文件目录.154 2020 年年度报告 5/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、众望布艺 指 众望布艺股份有限公司 众望有限 指 众望控股集团有限公司,系众望布艺股份有限公司的前身 众望实业 指 杭州众望实业有限公司，系公司控股股东 望高点 指 杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）众望化纤 指 杭州众望化纤有限公司，系公司全资子公司 美国众望 指 Z-WOVENS,LLC，系公司全资子公司 关于家 指 杭州关于家家居有限公司，系公司全资子公司 越南众望 指 ZHONGWANG VIE
7、TNAM COMPANY LIMITED，系公司全资子公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 众望布艺股份有限公司 公司的中文简称 众望布艺 公司的外文名称 ZhongWangFabricCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZW 公司的法定代表人 杨林山 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨颖凡 韩雯 联系地址 浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号 浙江省杭州
8、市余杭区崇贤街道水洪庙1号 电话 0571-86172330 0571-86172330 传真 0571-86172330 0571-86172330 电子信箱 zwzw- zwzw- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路3号二号楼A403室 公司注册地址的邮政编码 311100 公司办公地址 浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号 公司办公地址的邮政编码 311108 公司网址 www.zw- 电子信箱 zwzw- 2020 年年度报告 6/154 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证
9、券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 众望布艺 605003-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张芹、林琦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 楼瑜、刘洪志
10、 持续督导的期间 2020 年 9 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 495,420,535.33 488,366,133.43 1.44 424,961,246.81 归属于上市公司股东的净利润 140,483,096.97 124,403,474.27 12.93 89,848,135.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,998,583.57 101
11、,898,202.99 22.67 76,964,899.66 经营活动产生的现金流量净额 144,200,515.05 137,663,145.73 4.75 71,293,790.00 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 982,553,876.29 341,649,067.86 187.59 268,867,274.99 总资产 1,104,375,457.26 447,835,760.03 146.60 355,371,403.25 2020 年年度报告 7/154 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年
12、 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.96 1.88 4.26 1.36 稀释每股收益（元股）1.96 1.88 4.26 1.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.75 1.54 13.64 1.17 加权平均净资产收益率（%）26.18 42.51 减少16.33个百分点 40.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.29 34.82 减少11.53个百分点 34.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与
13、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）
14、第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 103,707,632.52 90,291,096.12 151,140,726.23 150,281,080.46 归属于上市公司股东的净利润 28,068,665.02 28,579,318.94 39,377,546.06 44,457,566.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,929,126.00 23,873,906.75 35,782,865.65 38,412,685.17 经营活动产生的现金流量净额 29,766,384.09 2,834,031.19 40,277,136.64 71,32
15、2,963.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年年度报告 8/154 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 37,725.72 19,843,628.40-434,333.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,048,790.65 7,202,764.28 15,461,593.46 非货币性资产交换损益 委托他
16、人投资或管理资产的损益 413,013.70 49,315.07 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,176,296.32 -9,041.10 9,041.10 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,202,728.14 375,282.77 12,565.20 其他符合非经常性损
17、益定义的损益项目 21,629.03 -957,269.44 115,650.57 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,415,670.16 -3,999,408.70-2,281,281.35 合计 15,484,513.40 22,505,271.28 12,883,235.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 247,062,396.32 247,062,396.32 2,062,396.32 合计 0 247,062,396.32 247,
18、062,396.32 2,062,396.32 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/154 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务、主要产品及用途 公司主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料和沙发套，产品目前主要应用于沙发、座椅、抱枕等领域。公司拥有“Z-WOVENS”、“SUNBELIEVABLE”、“NEVERFEAR”、“Z-CYCLE”等多个品牌，主要客户包括 Ashley、La-z-boy、F
19、lexsteel、Klaussner、Craftmaster、Jackson、UnitedFurniture、Bernhardt、SouthernMotion 和 Albany 等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务，公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。公司产品展示 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司主要产品为装饰面料和沙发套，其中装饰面料生产所需的主要原材料包括涤纶纤维（主要为 POY 和 DTY）、涤纱、空变纱、仿粘胶雪尼尔纱、麻原料、涂层胶和热熔胶等，该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购
20、；沙发套生产所需的主要原材料为装饰面料，公司沙发套产品所需的装饰面料部分为公司自主生产的装饰面料，部分由公司采购部根据客户的订单情况向客户指定的供应商进行指定采购。2、生产模式 公司采用“以销定产、少量库存”的生产模式，“以销定产”是指公司在接到客户订单后，根据客户的订单需求和交货期限组织生产，该模式有利于降低公司产品库存，减少资金占用；“少量库存”是指公司综合历史经验和生产规划，根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产。该模式能够缩短产品交货周期，快速响应客户需求。3、销售模式 公司的销售模式为直接销售。公司产品主要应用于下游沙发领域，客户多为国际知名家具制造企业。在全球化背
21、景下，国际知名家具制造企业为了有效控制成本，通常采取全球化生产策略，通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产。在此背景下，公司向客户的销售分为两种情形：第一种是由客户直接向公司下达订单，公司完成生产后直接销售给客户，客户向公司回款；第二种是由客户指定的代工厂根据客户的需求向公司下达订单，公司完成生产后销售给代工厂，由代工厂向公司回款。在第二种情形下，由公司与客户之间确定产品的型号和价格，代工厂不再与公司就产品的型号和价格进行协商，公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量独立进行结算。（三）报告期行业情况 2020 年初，突如其来的新冠疫情打乱了各行各业的运行节奏，一季度家
22、纺行业大面积陷入停工、减产状态，行业收入较上年同期下降近三成。但随着国家对疫情的逐步有效控制，行业企业克服重重困难，在有效应对疫情的同时积极组织复工复产，使行业运行稳步恢复，下半年行业已恢复正增长。行业质效保持稳定，使全年规模以上企业已基本恢复至上年同期水平。1、全年运行有序恢复 2020 年年度报告 10/154 2020 年，家纺行业积极应对诸多不利因素，全年运行得到平稳回升发展。规模以上企业起到引领作用，效益同比回升较为明显。根据国家统计局的统计结果，2020 年度 1796 家规模以上家纺企业实现营业收入 1857.30 亿元，同比下降 0.76%；实现利润总额 104.46 亿元，同
23、比增长14.73%。全国 274 家规模以上布艺企业实现营业收入 257.82 亿元，同比增长 11.04%；实现利润总额 21.02 亿元，同比增长 42.74%。2、出口市场遭遇挑战 2020 年一季度以来，全球疫情的持续蔓延给家纺行业出口带来严峻挑战。据海关数据统计，2020 年我国家纺产品出口共计 372 亿美元，同比下降 6.43%。从产品品类看，份额较大的床上用品实现出口额 128 亿美元，同比下降 2.44%；布艺出口额127 亿美元，同比下降 9.9%。毛巾和毯子出口额下降幅度较大，分别为-13.77%和-12.44%。与此同时，地毯和餐厨用纺织品逆势上升。2020 年我国出口
24、地毯共计 30 亿美元，同比增长 1.28%。出口餐厨用纺织品 26 亿美元，同比增长 0.26%。资料来源：中国家纺协会官网 从主要市场看，2020 年我国对北美洲和大洋洲出口市场实现正增长，增幅分别为 2.11%和8.35%。对亚洲和南美洲出口下降幅度较大，分别为-10.70%和-12.93%。资料来源：中国家纺协会官网 3、内销市场运行维稳 2020 年，内销市场在相对稳定的营商环境下表现出较好的抗压能力，内销产值下降幅度逐月收窄。据国家统计局数据测算，2020 年全国 1796 家规模以上家纺企业实现内销产值 1310.112020 年年度报告 11/154 亿元，同比下降 0.81%
25、。其中规模以上床品企业同比下降 3.92%；规模以上毛巾企业同比下降7.32%；而规模以上布艺企业内销产值同比则逆势增长 16.53%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“经营情况讨论与分析”二、“报告期内主要经营情况”（三）“资产、负债情况分析”。其中：境外资产 5,492.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.97%。三、三、期内核心竞争力分析期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、设计研发优势 设计往往被视为布艺产品的“灵魂”，直接决定了一个公司产品的品质和市场定位。一直以来公司秉承工匠精神
26、，注重时尚敏锐性的培养，不断提升产品设计研发能力。作为行业内较早开始自主设计的布艺企业，公司拥有一支实力强大、引领行业、专业结构合理的设计研发团队，团队成员具有多年的设计研发经验、丰富的专业知识和前沿的时尚敏锐性。好的设计来自于诸多方面，公司已全面、系统地对设计过程中的各关键点进行了把控。我们做到了对流行趋势的精准把握，对消费偏好的理解和应用；根据行业经验以及对市场需求的预估，确定设计创意主题和创意设计目标；通过经验丰富的设计研发团队，将符合要求的画稿开发成纹样，使画稿的精髓和面料风格相融合。此外，公司研发团队还紧跟市场趋势，适时推出户外等功能性面料产品，攻克面料在阻燃性能、高耐磨性等各类技术
27、难题 10 余项，实现技术创新能力和产品科技含量上的稳步提升，产品主要技术指标如色牢度参数（光照、摩擦、干洗）、抗拉强度、耐磨性、抗起毛起球、抗动态疲劳等技术指标均处于行业前列，达到国际先进水平。公司每年投入大量资源在设计领域，2019-2020 年设计费支出分别为 838.89 万元和 748.51万元，占研发费用的比例分别为 40.64%和 42.74%。未来公司将继续加大设计领域的投入。2、制造工艺和产品质量优势 经过多年的发展，公司在布艺产品的生产方面积累了丰富的经验，制造工艺产业链体系逐步趋于完善，整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司拥有上百台从比利时、意大利、德国等地进口的织造设
28、备和后整理设备，能有效提升生产效率，降低生产成本，提升产品品质。此外，公司高度重视产品质量管理，建立了完备的产品质量管理体系。公司是行业内最早设立产品质量测试室的企业之一，配备了行业领先的全套专业测试设备，可根据客户所在各国家具标准，对每一批产品进行抽样测试，确保产品符合进口国的质量标准及客户的产品要求。3、客户资源优势 公司客户主要为国际知名家具制造企业，这些企业在选择供应商时往往较为谨慎和严格，会对供应商进行持续的考核与评价。多年来公司积累了大量的客户资源，与客户保持长期稳定的合作关系。相较于一般客户，优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了良好的基础。而且与知名客户合
29、作还能使公司接触到行业内最新的需求与方向，了解布艺行业的新理念、新设计、新材料与新工艺等。4、服务优势 经过多年发展，公司生产规模不断扩大，客户资源不断积累，这与公司完善的服务体系息息相关。针对客户需求方面，公司拥有独立的设计研发团队及丰富的面料花型与款式，通过展会、主动拜访、邀请客户来公司展厅挑选等方式向客户推荐产品以及一揽子配色方案，能够有效满足客户的个性化需求。在供货速度方面，公司拥有快速响应的优势。公司以信息系统为依托，将研发、采购、生产、销售、质控、仓储、物流等环节有效组织并实施协同运作，形成了一套行之有效的管理机制。5、人才优势 经过多年的沉淀和积累，公司组建了一支优秀、稳定的管理
30、团队，拥有一大批在布艺行业经验丰富的设计研发人才、专业制造人才和营销人才。公司中高层以上的人员，大多拥有 10 多年2020 年年度报告 12/154 以上的家纺布艺领域从业经历，具有丰富的行业经验和行业技术素养，对市场和行业发展趋势具有前瞻把握能力，为公司的长远发展打下了坚实的基础。6、区位优势 公司地处浙江省杭州市余杭区，余杭作为“中国布艺名城”是闻名全国的装饰面料织造基地，当地形成了原料供应、印染、面料织造、后整理及销售一体化的特色产业集群。公司符合当地产业定位，相关产业政策能为公司的发展提供较大支持。此外生产所需的主要原材料主要来自于化纤和纺织产业发达的萧山、桐乡、绍兴等地，这为公司原
31、材料采购等方面提供了较大便利。出口的装运港口一般为上海港，距离海运港口较近有利于公司节约运输成本并保证交货的及时性。可见，公司所处地区能为布艺产品的生产提供相应支持与便利，有利于公司未来发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，由于新冠疫情蔓延造成的全球公共卫生危机，注定了这是人类历史上极不寻常的一个年份。这一年，公司全体员工一起感受和经历了新冠疫情带来的巨大冲击和严峻考验，并用坚定的信念和快速的行动克服了诸多的困难，在做好防疫防控的同时，全力做好复工复产，在全体员工的共同努力下，公司实现了营业收入的持续增长，2020
32、 年共实现营业收入 49,542.05 万元，同比增长 1.44%。2020 年归属于母公司股东净利润 14,048.31 万元，同比增长 12.93%。报告期内公司主要工作如下：1 1、顺利完成首次公开发行顺利完成首次公开发行 A A 股股 经中国证监会关于核准众望布艺股份有限公司首次公开发行股票的批复证监许可20201307 号核准，并经上海证券交易所同意，众望布艺首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）并于 2020 年 9 月 8 日在上交所挂牌交易，成为中国家纺布艺行业第一股。公司本次公开发行股票 2,200 万股，发行价为人民币 25.75 元/股，发行市盈率 22.24 倍，
33、发行后总股本 8,800万股，募集资金总额为 56,650.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 50,200.00 万元。2 2、募投项目建设募投项目建设快速推进快速推进 截至报告期末，公司募投项目“年产 1500 万米高档装饰面料及研发中心建设项目”已投入1.38 亿元，土建主体工程已经完工并进入内部装修以及附属工程建设阶段，设备选型已结束，主要生产设备已签署订购合同。目前募投项目正在如火如荼地建设中，预计 2022 年上半年全部投产，以配合下游客户自身产能扩张的需求。3 3、持续研发持续研发，不断创新，不断创新 公司通过常年持续不断的研发，截至报告期末，公司已拥有面料花型 1798
34、 套，款式 26859种，并且推出了全新的品牌“Z-CYCLE”环保面料系列，这是一种新型的绿色再生环保面料，使用的原料 30%以上来自回收再利用的“塑料瓶”等塑料制品，能有效的减少塑料垃圾的产生、节约能源消耗及降低二氧化碳的排放，为环境保护做出贡献。4 4、灵活经营，以众望速度快速应对疫情影响灵活经营，以众望速度快速应对疫情影响 2020 年初新型冠状病毒疫情在国内爆发，公司一手抓防疫防控，一手抓复工复产，由于公司年前进行了一定的原材料备库，且供应商主要在浙江省内，复工复产较早，因此公司成为了疫情期间余杭区第一批开工的非涉疫企业。此时疫情尚未在全球范围内大面积爆发，公司产品的主要出口地美国、
35、越南、墨西哥等地区受疫情影响较小，公司对上述地区的销售未受到明显影响，通过公司 2020 年 2 月 12 日开工以后加班加点的生产，公司 2020 年 1 季度经营业绩仍较上年同期仍有所增长。2020 年 3 月中下旬至 6 月上旬，随着疫情在全球范围的蔓延，公司主要客户出现了暂时停工停产的情况，导致公司主要境外客户的新增订单量减少，部分存量订单延期交货。公司立即开展员工内训工作，夯实员工岗位技能，以迎接新的挑战。2020 年 6 月中下旬起，海外疫情态势逐步得到控制，受美国经济刺激政策、美国房地产市场回暖及“宅经济”多重因素影响，公司的销售情况迅速反弹，前期的内训成果得到了很好的体现。直至
36、报告期末，公司每月均处于超负荷生产状态，不但回补了 2 季度的业绩，还保持了全年业绩的增长。2020 年年度报告 13/154 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 49,542.05 万元，同比增长 1.44%。归属于上市公司股东净利润14,048.31 万元，同比增长 12.93%。归属于上市公司股东的净资产 98,255.39 万元，同比增长187.59%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 495
37、,420,535.33 488,366,133.43 1.44 营业成本 287,642,192.21 280,774,650.57 2.45 销售费用 14,383,414.14 38,629,628.24-62.77 管理费用 22,909,730.78 25,864,445.58-11.42 研发费用 17,511,907.25 20,643,834.31-15.17 财务费用 3,828,631.44-2,381,648.00 不适用 经营活动产生的现金流量净额 144,200,515.05 137,663,145.73 4.75 投资活动产生的现金流量净额-295,081,741.6
38、0-64,155,247.98 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 498,726,203.91-52,800,000.00 不适用 税金及附加 1,669,629.15 5,254,893.68-68.23 其他收益 13,070,419.68 6,715,518.11 94.63 投资收益 526,913.70 49,315.07 968.46 公允价值变动损益 2,062,396.32-9,041.10 不适用 信用减值损失-864,508.65 6,724.39-12,956.31 资产减值损失-603,651.64-1,237,323.61 不适用 资产处置收益 37,725.72
39、19,859,316.35-99.81 营业外收入 2,236,401.27 878,684.90 154.52 营业外支出 33,673.13 19,090.08 76.39 说明：（1）销售费用较下降 62.77%，主要原因是：根据新收入准则的规定，原销售费用中的运输及物流代理费自 2020 年重分类至主营业务成本；（2）财务费用较上年度由负转正，主要原因是：因汇率变动引起的汇兑损益，上年度为汇兑收益，本年度为汇兑损失；（3）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：收到上年度政府拆迁补偿款，以及购买银行理财产品金额增加双重因素影响；（4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因是：本报告期内
40、，因公司上市收到募集资金增加了现金，而上年度分红支付减少了现金；（5）税金及附加下降 68.23%，主要原因是：首次公开发行股票上市支付的发行费以及因募投项目投入增加了增值税进项，从而导致城建税及教育费附加减少所致；（6）其他收益增长 94.63%，主要原因是：收到与生产经营相关的政府补助较上年度增加较多；（7）投资收益增长 968.46%，主要原因是：报告期内使用自有资金购买银行理财产品产生的投资收益；（8）公允价值变动损益主要是：使用自有资金购买的理财产品在列报的交易性金融资产为采用公允价值计量的项目，在报告期末尚未到期按约定利率计算公允价值变动损益，同时公司为汇率变动管理进行了远期锁汇操
41、作，也增加了部份公允价值变动损益；（9）信用减值损失变动原因是：期末应收账款余额与账龄变动影响；（10）资产减值损失变动主要原因是：报告期末存货中库龄情况较 2019 年期末有所改善；（11）资产处置收益下降 99.81%，主要原因是：上年度存在拆迁补偿款；2020 年年度报告 14/154 （12）营业外收入增长 154.52%，主要原因是：报告期内处理了部份长期挂账的预收账款；（13）营业外支出增长 76.39%，主要原因是：报告期内增加了捐款支出。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人
42、民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）家具制造 491,278,775.60 284,421,455.78 42.11 1.62 2.22 减少 0.34个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装饰面料 440,588,927.79 247,980,482.06 43.72 2.03 4.58 减少 1.37个百分点 沙发套 47,824,067.72 33,581,484.51 29.78 1.5
43、8-8.40 增加 7.65个百分点 其他 2,865,780.09 2,859,489.21 0.22-36.87-35.96 减少 1.43个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 97,358,175.30 48,954,002.66 49.72-0.17-18.56 增加11.36 个百分点 美国 162,816,235.38 82,273,689.78 49.47 2.20-0.54 增加 1.39个百分点 越南 210,617,233.06 141,258,978.39 32.9
44、3 7.17 18.74 减少 6.54个百分点 其他国家与地区 20,487,131.86 11,934,784.95 41.74-31.88-27.45 减少 3.55个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）装饰面料 万米 2,147.56 1,996.44 233.01 8.85 7.74 22.93 沙发套 套 165,931.00 161,161.00 4,504.00 0.70-3.43-7.48 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元
45、 2020 年年度报告 15/154 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 家具制造 直 接材料 166,960,885.88 58.70 180,515,404.20 64.88-7.51 直 接人工 26,400,533.02 9.28 35,399,222.05 12.72-25.42 制 造费用 65,397,215.54 22.99 62,336,156.57 22.40 4.91 运费 25,662,821.34 9.02 合计 284,421,455.78 100.00
46、 278,250,782.82 100.00 2.22 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装 饰面料 直 接材料 139,571,615.14 49.07 149,572,903.52 53.75-6.69 直 接人工 18,977,527.86 6.67 26,623,510.52 9.57-28.72 制 造费用 64,271,300.75 22.60 60,927,591.78 21.90 5.49 运费 25,160,038.32 8.85 -8.85 合计 247,98
47、0,482.06 87.19 237,124,005.83 85.22 4.58 沙 发套 直 接材料 25,299,144.25 8.89 27,440,018.17 9.86-7.80 直 接人工 7,146,921.26 2.51 8,370,377.98 3.01-14.62 制 造费用 651,936.00 0.23 851,321.13 0.31-23.42 运费 483,483.00 0.17 -0.17 合计 33,581,484.51 11.81 36,661,717.28 13.18-8.40 其他 直 接材料 2,090,126.49 0.73 3,502,482.51
48、1.26-40.32 直 接人工 276,083.90 0.10 405,333.55 0.15-31.89 制 造费用 473,978.80 0.17 557,243.65 0.20-14.94 运费 19,300.02 0.01 -0.01 合计 2,859,489.21 1.01 4,465,059.71 1.60-35.96 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 27,601.94 万元，占年度销售总额 56.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2020 年年度报告 16/154
49、 前五名供应商采购额 6,707.77 万元，占年度采购总额 31.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 说明 财务费用 3,828,631.44-2,381,648.00 不适用 主要是募集资金购买结构性存款减少财务费用与汇率变动增加汇兑损失综合影响 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,511,907.25 本期资本化研发投入 -研发投入合计 17,511,907.25 研发投入总额占营业收
50、入比例（%）3.53 公司研发人员的数量 65 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.94 研发投入资本化的比重（%）-(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 144,200,515.05 137,663,145.73 4.75%投资活动产生的现金流量净额-295,081,741.60-64,155,247.98 不适用 收到上年度政府拆迁补偿款；购买银行理财产品金额增加 筹资活动产生的现金流量净额 498,726,203.91-52,800,000.00 不适用 本报
