1、2020 年年度报告 1/185 公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司国机汽车股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事
2、务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人彭原璞彭原璞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵建国赵建国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李雪红李雪红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税
3、）。截至2020年12月31日，公司总股本1,456,875,351股，以此计算合计拟派发现金红利174,825,042.12元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案须经2020年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保
4、的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/185 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9
5、 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.185 2020 年年度报告 4/185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指
6、，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 国机汽车股份有限公司 鼎盛天工 指 鼎盛天工工程机械股份有限公司（公司重组前名称）国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 中进汽贸 指 中国进口汽车贸易有限公司 中汽工程 指 中国汽车工业工程有限公司 中汽进出口 指 中国汽车工业进出口有限公司 中进进口 指 中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司 国机发展 指 国机汽车发展有限公司 中汽雷日 指 北京中汽雷
7、日汽车有限公司 国机财务 指 国机财务有限责任公司 16 国汽 01 指 国机汽车股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）16 国汽 02 指 国机汽车股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）2020 年年度报告 5/185 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国机汽车股份有限公司 公司的中文简称 国机汽车 公司的外文名称 Sinomach Automobile Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Sinomach Auto 公司的法定代表人 彭原璞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书
8、姓名 赵建国 联系地址 北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼 电话 010-88825988 传真 010-88825988 电子信箱 600335sinomach- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2-1605 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼 公司办公地址的邮政编码 100190 公司网址 http:/www.sinomach- 电子信箱 600335sinomach- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告
9、的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国机汽车 600335*ST盛工 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 周重揆、王书勤 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E座三层 签字的财务顾问主办人姓名 陈龙飞、吴嘉煦、王宇泰
10、 持续督导的期间 2019 年 4 月 4 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6/185 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 44,134,810,768.34 52,162,141,217.55-15.39 55,924,956,572.49 归属于上市公司股东的净利润 427,460,424.79 537,602,088.64-20.49 832,535,074.57 归属于上市公司股东的扣除非
11、经常性损益的净利润 456,847,950.97 340,898,874.14 34.01 532,625,230.23 经营活动产生的现金流量净额 667,279,919.11 4,389,192,191.78-84.80 3,051,211,562.05 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 10,538,669,851.81 10,130,795,772.21 4.03 9,796,302,733.08 总资产 32,197,605,936.46 37,893,143,989.76-15.03 37,576,274,529.62
12、 总股本 1,456,875,351.00 1,456,875,351.00-1,029,736,837.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.2934 0.3690-20.49 0.5715 稀释每股收益（元股）0.2934 0.3690-20.49 0.5715 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3136 0.2525 24.20 0.5172 加权平均净资产收益率（%）4.14 5.41 减少1.27个百分点 8.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.43 3.
13、60 增加0.83个百分点 6.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内
14、外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告 7/185 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 651,717.55 1,177,414.76 1,161,588.05 1,422,760.72 归属于上市公司股东的净利润 909.26 21,548.74 2,021.30 18,266.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,067.60 20,094.37 39.45 22,48
15、3.38 经营活动产生的现金流量净额-314,881.32 93,768.70 80,723.03 574,106.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 35,524,219.02 104,342,935.36 53,718,259.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,225,743.6
16、2 66,835,845.32 15,734,341.97 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 28,026,338.40 230,002,471.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-79,338,871.05 15,573,263.77 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 240,287.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,756,079.38 42
17、,041,914.17 12,896,274.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,238,219.54 1,305,433.85 少数股东权益影响额-9,992,023.49 -7,387,550.48-12,159,404.15 所得税影响额 10,470,978.24 -54,034,965.89-282,099.43 合计-29,387,526.18 196,703,214.50 299,909,844.34 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2020 年年度报告 8/185 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
18、对当期利润的影响金额 交易性金融资产 487,700,894.87 873,187,776.13 385,486,881.26-79,338,871.05 其他权益工具投资 932,075,490.19 1,076,352,230.99 144,276,740.80 8,850,301.81 合计 1,419,776,385.06 1,949,540,007.12 529,763,622.06-70,488,569.24 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/185 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告
19、期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司是世界 500 强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业，是行业领先的进口汽车贸易服务商和世界领先的汽车工程技术服务商，2020 年位居财富中国 500 强排行榜第 197 位，中国汽车经销商集团百强榜第 7 名。公司旗下业务涵盖多品牌汽车进口贸易服务、汽车工程承包和技术服务、汽车零售、整车及零部件出口、汽车租赁和二手车、汽车金融服务等领域。公司以“创新发展、共创能力、共享成长”为企业价值观，致力于打造行业领先、具有核心能力和行业综合打造行业领先、具有核心能力和行业综合优势的汽车贸易服务和技术服务
20、企业优势的汽车贸易服务和技术服务企业。“贸”易板块“贸”易板块，是公司传统核心业务。自成立以来，公司持续耕耘汽车贸易服务业务领域，先后与大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、福特、通用、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁、沃尔沃、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂、三菱等多家知名跨国汽车企业建立了良好的合作关系，为其构建起涵盖战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等多环节、全链条的贸易服务核心能力体系。其中，港口和物流服务覆盖天津港、上海港和广州港。“技”术板块“技”术板块，是公司的优势业务。下属企业中汽工程是国内最大的汽车工程承包和技术服务商之一，拥有国家颁发的工程设计综
21、合甲级，及咨询、勘察、监理、施工总承包、规划、工程造价、特种设备等涵盖建设工程全领域的国家最高等级资质证书，客户涵盖宝马、奔驰、特斯拉、沃尔沃、大众、通用等众多国际高端品牌、以及国内各大汽车集团，以高技术、短周期、优管理的一体化服务能力赢得广泛赞誉。近年来，公司牢固树立新发展理念，以稳中求进的工作原则，强化战略引领与执行，加强精细化管理，推动科技研发，为实现企业高质量、可持续增长而不懈努力。（二）（二）2020 年市场情况分析年市场情况分析 国内汽车市场逐步复苏，全年产销降幅国内汽车市场逐步复苏，全年产销降幅收窄收窄。面对突如其来的疫情冲击，国家和地方出台多项政策措施，稳定和促进汽车消费，企业
22、加快转变营销方式，汽车市场逐步复苏。2020 年，中国汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅较 2019 年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。中国进口车市场供需双降，市场结构呈现中国进口车市场供需双降，市场结构呈现明显明显分化分化。2020 年汽车进口量为 93.3 万辆，同比下滑 11.4%；进口汽车终端销售 100 万辆，同比下滑 10.6%。在疫情对全球汽车产业造成冲击下，中国进口汽车市场供需均出现明显下滑，但下半年起呈逐渐恢复态势。市场出现下滑的原因一方面
23、由于新冠疫情影响，另一方面新能源进口汽车和平行进口汽车的下滑也是重要原因，特斯拉国产导致进口新能源汽车市场下降 54.3%；受国六排放政策影响，平行进口汽车下半年供给完全停滞，全年市场下降超过六成。但除却因政策造成的平行进口业务停止外，2020 年大贸进口数量基本保持稳定。市场结构明显分化，超豪华品牌累计销量同比增长 16.0%，豪华品牌销量下滑 5.1%，非豪华品牌销量下滑 28.6%，消费升级趋势明显。从细分市场来看，大型和中大型进口车细分市场份额相比 2019 年继续提升，分别提高 1.7 和 8.0 个百分点，其他细分市场份额均有所减少，显示疫情对中高端市场影响相对较小。新能源汽车实现
24、由负转正新能源汽车实现由负转正。2020 年，新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比增长 7.5%和 10.9%。其中上半年延续了 2019 年的下滑态势，但随着补贴和免征购置税政策延长，需求逐步恢复，新能源汽车从 7 月开始呈现增长态势，增幅逐月扩大，出现“V”型转折。在新能源汽车主要品种中，与 2019 年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长。汽车出口市场压力逐步改善，东南亚和欧洲市场拉动作用明显汽车出口市场压力逐步改善，东南亚和欧洲市场拉动作用明显。受疫情影响和全球经济冲击，2020 年中国汽车出口 108.2 万辆，同比下降 13.2%。出口金额
25、 157.4 亿美元，同比下降 3.6%。5月起海外疫情蔓延导致需求下挫，出口量也降至同期最低水平，其后缓慢回升，至 9 月企稳。2020年我国汽车出口整体表现好于预期，得益于国家一系列稳外贸举措取得了积极成果，及海外市场“带疫恢复”，尤其是东南亚市场的复苏，拉动我国汽车出口的增长最为明显。企业对欧洲市场的开拓，中欧班列的大幅增长，对于出口拉动也起到了积极的作用。2020 年年度报告 10/185 2009-2020 年海关进口量年度走势年海关进口量年度走势 2019-2020 年进口汽车销售情况走势年进口汽车销售情况走势 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产
26、发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、具有、具有央企背景和上市公司平台支撑的品牌优势央企背景和上市公司平台支撑的品牌优势 公司是汽车贸易服务领域为数不多的具有央企背景的上市公司，一直位居中国汽车经销商百强前列。自登陆资本市场以来，公司就致力于成为“优秀的上市公司”，以高效的管理体系、完善的治理结构、以及稳健的经营业绩，树立了合规、透明、高效的良好形象。公司遵循诚信经营的原则，视信誉为企业的生命，使其品牌和服务能力在行业内形成了良好的口碑和较高的知名度。2、业务基础与运营服务能力优势、业务基础与运营服务能力优势 在基本业务中
27、，进口贸易及港口服务、汽车零售服务、整车及零部件出口贸易、是公司传统的核心业务。2019 年，重组中汽工程，业务范畴向汽车产业链上游的工程领域进一步延伸，打造“汽车贸易+汽车工程”的更多的产业综合服务体系，使公司竞争力、经营稳定、抗风险能力得到提升。在商业模式创新方面，公司根据市场和客户需求不断创新商业模式和服务能力，为客户提供菜单式汽车贸易、技术服务模式。3、汽车工程与装备核心技术能力领先、汽车工程与装备核心技术能力领先 中汽工程拥有涵盖建设工程全领域的国家最高等级资质证书，具备提供工程咨询、工程设计、EPC 工程承包等涵盖完整产业链的一体化全过程系统服务能力，尤其是汽车涂装和总装的装备具备
28、全球一流的竞争优势和能力。拥有宝马、奔驰、沃尔沃、大众、路虎（捷豹）、通用、特斯拉等国际知名品牌以及国内各主要汽车集团（公司）的客户，已进入多家欧洲和美国本土汽车企业供应商名录，以业内领先的技术能力、系统化的项目管理和高水准的优质服务获得国内外客户广泛认可。4、资源构建能力较强、资源构建能力较强 公司是华夏银行的发起人和股东之一，还是国机集团财务公司的股东之一，并与多家银行建立了战略合作伙伴关系，多年来和金融机构建立起良好合作关系，使得公司具有较强的融资能力。同时借助上市公司平台，能够从资本市场募集企业发展所需的必要资金。凭借近 30 年的从业历史和良好业绩，公司与政府建立了深厚的信任关系，与
29、客户建立了长期、稳定的战略合作关系，在政策研究、政策建议、规划咨询、市场分析和趋势研判等方面形成独特的能力，可为合作伙伴定制专业化的市场及行业研究报告，并能妥善处理各类紧急公共关系事务。5、党建和文化优势明显、党建和文化优势明显 公司充分发挥党建引领、保证和监督的作用，确立“一个中心、两个保证”管理原则。将党建工作的政治优势、政治资源转化为企业发展竞争力的重要组成部分，通过党建工作促进企业更38.277.1100.3109.1117.1142.3107.8104.1121.6110.8105.393.33.0%102.0%30.1%8.8%7.3%21.6%-24.2%-3.4%16.8%-8
30、.8%-7.6%-11.4%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0204060801001201401602009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020进口汽车进口量同比增长率8820610321655269158987343885088479183217971898505998805119226-22.9%-76.1%-28.8%-1.7%-9.7%-28.8%-3.4%0.7%0.1%11.8%3.1%3.5%-90%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20
31、%020000400006000080000100000120000140000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20192020YOY2020 年年度报告 11/185 好地发展。在重大项目、急难险重任务面前，充分发挥党的政治优势，充分调动各种资源，发挥党员先锋模范作用，集中力量办大事，攻坚克难。公司始终坚持以客户为中心、市场为导向、奋斗者为本的企业文化，对外获得客户及行业的赞许，对内得到广大员工的认同。2020 年年度报告 12/185 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 合上 2020 年
32、的日历，沿着这一年的脉络回溯过去，历史在每一个特殊的页码都标注了未来的注脚。2020 年，注定是一个被历史铭记的年份。百年不遇的新冠肺炎疫情突然爆发，全球经济陷入“大萧条”以来最严重衰退，国际政经格局深刻变化。面对疫情冲击和复杂严峻的国内外环境，我国分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措，助力广大市场主体快速复工复产、复商复市，在“六稳”“六保”推动下，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。这一年，风云激荡、值得铭记。疫情给我国经济和人民生活带来了巨大的影响，也使已经陷入低迷的中国汽车市场雪上加霜，汽车供给中断、需求萎缩，困难前所未有。然而，在国家出台多项政策措施稳定和促进汽车消费
33、，与企业加快转变营销方式的共同努力下，中国汽车产业穿越风雨、奋力突围，交出了亮丽答卷。2020 年，中国汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅较 2019 年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点，基本消除了疫情的影响，汽车行业表现出了强大的发展韧性和内生动力。这一年，共克时艰、玉汝于成。疫情爆发后，国机汽车第一时间响应党中央号召，积极投身疫情防控工作，跟随大股东国机集团向湖北省慈善总会捐款；紧急参与洛阳版“火神山”医院洛阳市新型冠状病毒防控应急救治中心的建设，在短短几天时间内高标准完成任务；向赣州市疾控中心提供应急车辆；在境外疫情严重
34、蔓延后，立即采购医疗防护物资捐赠给境外合作伙伴。这一年，中流击水、奋楫笃行。面对疫情带来的巨大挑战，国机汽车上下众志成城、迎难奋进，克服疫情影响，聚焦高质量发展，在危机中育新机，于变局中开新局。进口汽车贸易服务业务在成功续签主要客户的同时，开拓产业链上下游新项目 12 个，成功签约林肯整车分销业务。汽车工程业务不惧疫情危险，大力拓展海外业务，新签合同 45 个，总装生产线成功中标特斯拉、大众德国项目，首次登陆德国本土，竞争力跃升全球范围前三位。出口贸易方面，成功开启集产品研发、KD 件供应、工厂建设的海外一体化出口业务。汽车零售业务稳健经营，转战线上，荣获“2020 中国汽车流通行业经营服务模
35、式创新企业”荣誉称号。这一年，承上启下、见证荣光。在全面建成小康社会目标实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，国机汽车持续增加对扶贫领域公益资源的投入，加大公司定点扶贫县的帮扶支持力度，全年累计扶贫捐赠 233.35 万元，通过党建扶贫、消费扶贫、产业扶贫、教育扶贫和社会公益扶贫，以强烈的使命感和责任感，为全面打赢脱贫攻坚战贡献力量。国机汽车不遗余力推进生态环境保护，积极推动新能源汽车发展，倡导绿色出行方式，致力于蓝天守护和减少碳排放；建设绿色工厂，加强数字化、智能化、环保节能和柔性化的绿色技术应用，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、节能减排低碳化；在节能环保资金投入方面
36、，国机汽车加大资金投入，2020 年投入资金较上年提高 129%。铭记历史的来路，才能锚定未来的出路。在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，党的十九届五中全会描绘了新的发展蓝图、规划了实践路径、作出了战略部署，为我们注入了强大思想和行动力量。江河多曲折，道路非笔直。2021 年，我们需要立足高远、审慎判断，以改革破题，以创新拓路。我们将心怀梦想，拥抱变化，俯首躬耕，不负芳华。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，是历经坎坷、共克时艰的一年。在泰山压顶的危难时刻，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势，团结带领全党全国各族人民创造了极不寻常的辉煌。2020 年，
37、也是公司迎难而上、攻坚克难的一年。国机汽车人在大战大考中挺身而出、勇挑重担，在各项业务受疫情严重影响、风险事件陡然发生、核心业务需求下降的重重困难下，战疫情、守底线、保经营，妥善应对了种种冲击与挑战，保住了构建新发展格局的基本面，守住了推动高质量发展的基础盘。进口汽车贸易服务业务：全力稳固现有业务，积极开拓产业链新项目进口汽车贸易服务业务：全力稳固现有业务，积极开拓产业链新项目2020 年年度报告 13/185 2020 年，全力稳固现有业务，原有业务续签合同 12 个，与捷豹路虎、特斯拉、阿斯顿马丁、保时捷等合作伙伴全部维持持续合作。努力开拓新品牌，成功签约林肯进口整车分销业务，2020年
38、7-12 月带来近 37 亿营收。积极开拓产业链上的新业务，2020 年获取新项目 12 个。在疫情形势下强力复工复产，物流业务再上新台阶。持续提升软硬件体系建设，在天津、上海、广州三个港口建立仓储物流分拨中心，在全国范围内设立区域中心库，打造全链条服务能力体系。目前，天津、上海、广州地区仓储面积共计 39.55万平方米。2020 年，数字化信息建设方面，在进一步优化升级现有系统功能的同时，根据业务进展，不断开发应用新功能。汽车工程业务：汽车工程业务：统筹兼顾复工复产统筹兼顾复工复产，生产经营逆势保稳生产经营逆势保稳 克服困难，不惧疫情危险，一方面出国、出差执行项目，另一方面积极拓展业务，投标
39、竞标。把握重大行业机会，敏锐把握重汽行业市场机遇，成功中标陕汽重卡扩能 EPC 总承包一期项目，中标合同额 22.34 亿元；成功中标戴姆勒北汽重卡、一汽解放重卡、济南重汽、美国 NAVISTAR重卡项目。海外及高端市场方面，全年累计新签海外项目合同 54 个，累计合同额 14.56 亿元，合同额及海外业务占比均达到历史新高。总装业务首次登陆德国本土，同时在贸易战不利影响下，在美国市场实现多个项目的巨大突破，总装及输送专业合同额在全球范围内排名第二位；涂装业务新签北京奔驰、沃尔沃、广汽丰田、华晨宝马、福田戴姆勒、雷诺俄罗斯等项目；设计及总承包业务依托泰国、印度项目成功经验及标杆效应，在泰国市场
40、成功中标 10 个项目。新业务方面，轨道交通业务顺利承接多项大型站口一体化项目及上盖项目；物流业务领域研发的系列 AGV 产品快速占领汽车主机行业市场，成功承接汽车行业相关物流项目，实现销售近600 台，同比增长 500%，合同额超过 2.5 亿元，为进入物流行业实现良好开局。汽车租赁业务：审时度势危中见机，稳中求进紧咬目标汽车租赁业务：审时度势危中见机，稳中求进紧咬目标常规租赁业务，“公务通”全年中标177 次，重点发展“高端客户长期租赁”，新增重点客户19个；续约重点客户 12 个，宝马、大众、奥迪等重点项目继续推进。个性租赁业务继续深化与国内房车大厂的沟通合作，在风险可控的前提下努力拓展
41、业务。准新车 2020 年成交量较2019 年同比增长约70%。汽车衍生业务在疫情期间加大微信公众号与产品 H5 线上推广力度，实现客户储备，疫情后积极对外拓展至30 多个国内外重点城市。汽车出口业务：积极探索资源整合，基础体系初步形成汽车出口业务：积极探索资源整合，基础体系初步形成 2020 年，首个产品研发、KD 件供应、工厂建设的海外一体化出口项目已经开启。通过进行全链条的资源整合，初步形成了一支掌握行业发展动向，熟悉贸易交易和项目操作，具有开拓精神和实操实力的业务团队，并与相关合作伙伴就自主开发的燃油车及新能源车的出口与内贸代工达成全面战略共识。此外，及时调整整车出口代理业务发展策略，
42、在主要目标市场上深度合作，互利共赢。汽车零售服务业务：防控疫情稳定经营，紧跟市场拓展营销汽车零售服务业务：防控疫情稳定经营，紧跟市场拓展营销在业务一线组织开展誓师大会，“十一”黄金周期间，开展各类形式新颖、内容丰富的新车促销活动，多家经销商在高速公路、服务区设立便民服务站。2020 年基盘客户首保回厂率环比 2019年提升 22%；二手车拍卖平台成交率环比 2019 年提升 13%；二手车置换率环比 2019 年提升 20%，得到中国汽车流通协会好评，并在协会年会上进行经验分享。公司全资子公司国机发展荣获“2020中国汽车流通行业经营服务模式创新企业”荣誉称号。管理提升：强化四位一体原则，增强
43、职能管理能力管理提升：强化四位一体原则，增强职能管理能力2020 年，公司持续夯实基础管理，提升职能管理能力，促使公司的职能管理能力和体系建设持续增强。一是一是强化“支持、服务、管理和价值创造”四位一体的管理原则，持续推进管理提升各项工作落实。二是二是财务管理体系建设持续加强，建立财务战略管理框架，推进从财务会计向管理会计的转型、从专业管理向价值创造的提升。2020 年创新管理模式，加强内部借款全过程管理，加快资金回流，提升抗风险能力。三是是进一步健全与完善投资管控制度体系，强化合规管控，提升管控效率和质量。四是四是加强信息化系统建设、软硬件运维和网络安全，为公司业务运行顺利开展提供坚实的技术
44、保障。五是五是强化培训，及时创新形式，运用新技术，2020 年共 8780 人次参与四期2020 年年度报告 14/185 线上培训。六是六是发挥审计“促管理、控风险、强监督”的作用，建立三级复核、会商、复盘等机制，提升审计质量和效率。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 44,134,810,768.34 52,162,141,217.55-15.39 营业成本 40,361,773,011.61 48,221,226,215.46-16.30
45、销售费用 585,724,793.99 743,176,350.29-21.19 管理费用 792,680,110.59 1,053,020,776.40-24.72 研发费用 588,853,032.96 659,305,268.80-10.69 财务费用 302,563,877.88 221,341,150.17 36.70 经营活动产生的现金流量净额 667,279,919.11 4,389,192,191.78-84.80 投资活动产生的现金流量净额-804,210,916.54-691,248,237.74/筹资活动产生的现金流量净额-1,007,857,111.27-3,529,0
46、35,437.07/2020 年年度报告 15/185 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车批发及贸易服务 27,612,481,323.98 26,533,054,828.95 3.91-8.07-8.53 增加 0.49 个百分点 工程承包及工程技术服务 7,085,465,571.94 5,367,226,434.03 24.25-30.73-
47、37.35 增加 8 个百分点 汽车零售 7,261,565,358.91 6,832,593,218.67 5.91-17.69-17.47 减少 0.25 个百分点 汽车后市场 583,914,837.67 480,379,315.31 17.73-12.13-12.00 减少 0.13 个百分点 其他 1,352,518,959.47 1,110,157,079.99 17.92-35.90-35.93 增加 0.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车贸易（整车销售）34,05
48、4,588,964.69 33,074,816,524.96 2.88-10.89-11.28 增加 0.40 个百分点 工程承包及工程技术服务 7,085,465,571.94 5,367,226,434.03 24.25-30.73-37.35 增加 7.95 个百分点 汽车服务 1,720,881,894.05 1,069,153,271.08 37.87-19.34-18.34 减少 0.51 个百分点 非汽车贸易 800,816,312.02 687,064,937.31 14.20-23.03-21.44 减少 1.47 个百分点 融资租赁 234,193,309.27 125,1
49、49,709.57 46.56-2.74 24.42 减少 11.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 42,476,809,853.71 39,027,501,183.28 8.12-14.76-16.16 增加 1.53 个百分点 境外 1,419,136,198.26 1,295,909,693.67 8.68-30.10-18.30 减少 13.19 个百分点 2020 年年度报告 16/185 (2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量
50、 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）整车 辆 125,088 31,839 -22.85-31.76 (3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车批发及贸易服务 商品采购成本和服务成本 26,552,870,079.47 65.80 29,031,255,547.77 60.20-8.54 工程承包及工程技术服务 建安成本、设备采购、人工成本 5,369,922,093.77 13.30 8,575
