1、北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人公司负责人刘
2、惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄迎春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄迎春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,729,621,349 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增
3、 0 股。股。北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求 风险提示：1、行业监管政策风险 公司所处的游戏行业属于文化创意领域，网络游戏在上线运营前需通过相关行政部门的前置审批，在相关部门备案并通过行政部门审批后方可上线运营。随着游戏行业的发展，主管部门监管力度也在不断加强，业务经营也会随着国家出台的各项针对性政策而受到不同程度影响。公司将积极关注相关法律法规及行业政策的变化，严格遵照监管部门的监管方针，确保业务和经营的合法合规。2、市场竞争加剧的风险 游戏行业在产品服务、市场渠道等方面
4、已经形成激烈的竞争格局。新增热门游戏不断涌现使得市场竞争进一步加剧，公司若不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新游戏和新技术的研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新游戏和新技术与市场需求不符，将会对公司经营业绩产生不利影响。公司将积极围绕发展战略，持续加强自身研发实力，积极跟踪市场需求，快速响应市场变化，争取在激烈的市场竞争格局中保持并进一步扩大自身优势，降低市场竞争加剧对公司经营的风险。3、新游戏研发和运营风险 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换等特点，随着市场的快速发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于研发周期延长、推广
5、时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司经营业绩产生不利影响。公司高度关注新游戏研发和运营风险，通过优化结构、提升研发及运营效率等措施积极应对。4、核心人员流失风险 拥有高素质、稳定充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术专业人员将会给公司经营运作带来不利影响。公司不断完善管理体系建设，注重人才引进和人才培养，建立了吸引北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 人才、保留人才和激励员工的薪酬管理体系，并将进一步丰
6、富激励方式和优化激励体系，建立和完善公司与员工的利益共享与风险共担机制，增强员工凝聚力，保证核心团队的稳定性，增强企业的核心竞争力。5、商誉减值风险 公司上市以来通过并购重组完善产业链布局，公司规模增大，核心竞争力增强，但也因此形成了较大金额的商誉。根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，需在未来每年年终做相应的减值测试。若并购公司业务开展情况不利，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司经营管理产生不利影响。公司将继续坚持以技术为驱动、以产品为中心，加强研发实力及完善发行体系，积极聚合行业优势资源，丰富产品储备，持续提升公司核心竞争力。北京掌趣科技股份有限公司 201
7、9 年年度报告全文 5 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.7 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.25 第六节股份变动及股东情况.40 第七节优先股相关情况.46 第八节可转换公司债券相关情况.47 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第十节公司治理.58 第十一节公司债券相关情况.63 第十二节财务报告.64 第十三节备查文件目录.202 北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 掌趣科技、公司、本公司 指 北京掌趣科技股份有限公司 动网先锋 指 海南动网先锋
8、网络科技有限公司 玩蟹科技 指 北京玩蟹科技有限公司 上游信息 指 上游信息科技（上海）有限公司 天马时空 指 北京天马时空网络技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 移动终端单机游戏 指 在移动终端上运行的，在使用过程中不需要利用移动通信网络的游戏，但包括仅以产品激活、计费、上传积分等为目的而触发联网的游戏。移动终端网络游戏、移动终端联网游戏 指 在移动终端上运行的，在使用过程中需要通过客户端程序，利用移动通信网络与游戏网络服务器或其他客户端发生互动的游戏，不包括仅用联网实现激活、上
9、传积分等功能的游戏。互联网页面游戏 指 基于网站开发技术，以标准 HTTP 协议为基础传输形式的无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏。虚幻游戏引擎 指 完整的游戏开发平台，提供了游戏开发者需要的大量的核心渲染技术、数据生成工具和基础支持。H5 指 HTML5，是一系列制作网页互动效果的技术集合，即 H5 就是移动端的 web 页面。IP 指 Intellectual-Property，知识产权，引申为可供多维度开发的文化产业产品。北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 掌趣科技 股票
10、代码 300315 公司的中文名称 北京掌趣科技股份有限公司 公司的中文简称 掌趣科技 公司的外文名称（如有）OURPALM CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）OURPALM 公司的法定代表人 刘惠城 注册地址 北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼 9 层 901（东升地区）注册地址的邮政编码 100192 办公地址 北京市海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心 C 座 办公地址的邮政编码 100192 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王娉 联系地址 北京市海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心 C 座 电话 010-6
11、5073699 传真 010-65073699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心 C 座 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 郝丽江、杨倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的
12、保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,616,948,596.92 1,970,323,556.32-17.93%1,768,214,466.66 归属于上市公司股东的净利润（元）363,599,877.51-3,149,933,630.14 不适用 263,894,420.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）409,656,838.85-3,146,
13、995,802.41 不适用 40,749,109.33 经营活动产生的现金流量净额（元）514,875,431.14 845,902,517.48-39.13%669,422,510.52 基本每股收益（元/股）0.13-1.14 不适用 0.10 稀释每股收益（元/股）0.13-1.14 不适用 0.10 加权平均净资产收益率 6.73%-45.30%52.03%3.12%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）5,987,155,353.93 5,857,256,178.33 2.22%9,884,033,738.80 归属于上市公司股东的净资产
14、（元）5,548,222,624.83 5,128,642,362.40 8.18%8,532,081,854.62 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 355,788,447.93 340,455,211.09 505,639,429.72 415,065,508.18 归属于上市公司股东的净利润 186,748,323.06 24,293,705.42 133,911,009.74 18,646,839.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,952,624.78 93,009,147.56 179,
15、423,749.72-13,716,235.32 经营活动产生的现金流量净额 5,025,498.52 132,254,588.67 180,509,158.89 197,086,185.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按
16、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,377,695.27-19,842,265.73-33,27
17、8,336.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,372,203.55 19,648,714.75 18,873,330.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-74,699,002.51 57,901.54 63,054,467.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,003,908.66-5,516,927.30 6,951,9
18、48.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,091,133.44 3,261,381.61 167,482,097.72 减：所得税影响额-15,547,860.22-661,529.09-1,055,104.06 少数股东权益影响额（税后）-12,447.89 1,208,161.69 993,300.75 合计-46,056,961.34-2,937,827.73 223,145,310.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项
19、目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 掌趣科技专注网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营。在“精品化、国际化、大IP协同”发展战略指导下，报告期内，公司继续深化管理整合、促进团队融合，以技术为驱动、以产品为中心，研发侧加强产品设计、美术呈现、技术支撑，发行侧推进国内和海外发行体系的持
20、续完善，目前已建立起较为完备的产业化研发和精细化运营体系。同时，公司也将积极聚合行业优势资源，丰富产品储备，持续提升公司核心竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 同比减少 34%，主要系部分办公楼对外出租转至投资性房地产核算所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、卓越的研发实力与优秀的发行能力优势 随着游戏行业人口红利逐步消失，游戏行业的产品价值正在被不断地放大，研发价值凸显，研发能力成为考量企业实力的重点。公司以游戏研发商及发行商
21、立身，并坚持技术立企的核心定位，公司在Unity3D、H5和虚幻游戏引擎框架搭建领域已取得一定突破，有助于公司未来开辟更高的产品层级以及游戏玩法的融合和进化，有利于缩减产品研发成本和研发周期。公司卓越的研发实力与优秀的发行能力、策划能力、数值体系、技术引擎等丰富的经验技术是公司持续推出精品游戏强有力的支撑。2、多元化产品矩阵及精品游戏可持续交付优势 游戏分属文化创意产业，近年来逐渐呈现品类扩容、玩法细分、用户需求多元化及个性化发展的趋势，全面快速响应市场需求及基于强大研发实力、科学项目管理的精品游戏可持续交付力是游戏企业长期发展的关键动能。公司近年来不断夯实游戏主业，夯实方法论，已经在MMO、
22、卡牌等主流手游品类中建立较为完善的研发管理体系并取得优势，同时布局二次元等细分领域，建立起面向不同市场定位及用户人群的多元化产品矩阵，打磨精品游戏，带动企业长期稳定发展。3、优质专业的人才优势 游戏行业作为轻资产行业，人才是企业发展的核心资产。公司在发展过程中，不断建立健全科学的人才引进、培养和激励机制。公司高管团队稳定高效，公司的主要管理层和核心骨干大部分来自于国内外知名游戏运营商、开发商、互联网公司等，拥有较强的技术开发能力和丰富的行业经验，对游戏行业有着深刻的理解，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 能够准确把握市场机遇并有效
23、付诸实施。4、突出的国际化发行及协同能力优势 公司凭借突出的国际化发行及协同能力、优秀的海外发行能力，拳皇98终极之战OL、奇迹：觉醒、魔法门之英雄无敌：战争纪元、一拳超人：最强之男在海外地区发行取得了优异的成绩。公司将不断提高自身发行能力，持续推进海外业务能力提升。北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入16.17亿元，同比下降17.93%，主要系公司自研重点游戏产品的上线时间延迟；公司实现归属于上市公司普通股股东净利润3.64亿元，比上年同期增加35.14亿元，主要系上年同期资产
24、减值损失金额较大所致。报告期内，原有游戏产品保持了良好的业绩贡献，新增产品亦表现亮眼。2019年新增上线游戏产品一拳超人：最强之男、我的英雄学院：入学季、境界：灵压对决。2019年6月一拳超人：最强之男上线中国大陆，上线首日便取得了App Store免费总榜第一、游戏类畅销榜4，并两次获得苹果商店推荐，陆续斩获华为应用市场“2019最佳卡牌游戏奖”、2019金翎奖“玩家最喜爱的移动网络游戏”、2019金陀螺奖“年度风云移动游戏网游”、硬核联盟“黑石奖硬核年度人气游戏”等奖项；我的英雄学院：入学季获硬核联盟“黑石奖硬核年度最受欢迎卡牌游戏”。同时，公司游戏产品的海外发行也在持续推进，2019年2
25、月奇迹MU：觉醒上线东南亚地区，在泰国、新加坡、菲律宾等国家和地区App Store及Google Play下载、畅销双榜TOP5，并荣获2019 Google Play年度最佳对战游戏奖；2020年1月一拳超人：最强之男上线港澳台地区，上线以来持续位于港澳台地区APP Store及Google play榜单前列。报告期内公司新增运营游戏3款，报告期末运营游戏总计28款。报告期内，公司推出了使用自有资金以集中竞价方式回购社会公众股份的方案，所回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。截止2020年2月26日，本次回购股份方案实施完毕。后续公司将积极推进激励方案落地。二、主营业务分析二、主营
26、业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,616,948,596.92 100%1,970,323,556.32 100%-17.93%分行业 信息服务业 1,616,948,596.92 100.00%1,970,323,556.32 100.00%-17.93%分产品 北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 移动终端游戏 1,493,347,255.7
27、5 92.36%1,871,891,412.92 95.00%-20.22%互联网页面游戏 117,704,954.52 7.28%93,086,420.26 4.72%26.45%其他 5,896,386.65 0.36%5,345,723.14 0.28%10.30%分地区 国内 956,136,087.33 59.13%1,316,796,632.48 66.83%-27.39%境外 660,812,509.59 40.87%653,526,923.84 33.17%1.11%公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：主要游戏基本情况
28、单位：元 游戏名称 版号 游戏类型 运营模式 对应运营商名称 游戏分发渠道 收费方式 收入 收入占游戏业务收入的比例 推广营销费用 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 游戏 1 ISBN 978-7-7979-4790-9 手游 自主运营；第三方运营 腾讯等 APP Store；安卓市场 道具收费 394,363,975.62 24.48%86,210,521.11 40.35%21.86%游戏 2 ISBN 978-7-7979-7576-6 手游 自主运营；第三方运营 腾讯等 APP Store；安卓市场 道具收费 388,437,412.05
29、24.11%20,684,611.93 9.68%5.33%游戏 3 ISBN 978-7-498-06456-1 手游 自主运营 本公司 APP Store；安卓市场 道具收费 264,283,356.82 16.40%69,151,488.01 32.37%26.17%游戏 4 ISBN 978-7-7979-4017-7 手游 自主运营；第三方运营 腾讯等 APP Store；安卓市场 道具收费 105,246,220.86 6.53%8,854,488.51 4.14%8.41%游戏 5 ISBN 978-7-7979-3112-0 手游 自主运营；第三方运营 腾讯等 APP Stor
30、e；安卓市场 道具收费 68,003,169.05 4.22%298,452.18 0.14%0.44%主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 游戏 1 第一季度 2,635,669 3,096,494 408,114 689 281,367,172.00 游戏 1 第二季度 1,381,973 2,019,216 259,188 1,005 260,595,577.00 北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 游戏 1 第三季度 1,658,586 2,305,302 286,133 873 249,79
31、5,723.00 游戏 1 第四季度 809,059 1,368,992 182,327 1,034 188,469,560.00 游戏 2 第一季度 302,266 946,436 153,851 1,265 194,662,555.00 游戏 2 第二季度 390,559 1,022,172 151,191 1,190 179,878,398.00 游戏 2 第三季度 439,711 1,066,154 148,058 1,209 179,006,952.00 游戏 2 第四季度 416,944 1,032,491 141,852 1,198 169,934,429.00 游戏 3 第一季
32、度 游戏 3 第二季度 4,774,111 4,801,541 542,707 182 98,933,652.00 游戏 3 第三季度 6,647,017 7,594,545 541,935 522 283,057,048.00 游戏 3 第四季度 2,395,052 3,250,595 132,208 762 100,760,933.00 游戏 4 第一季度 120,859 284,681 61,541 1,422 87,534,787.00 游戏 4 第二季度 127,496 277,730 56,104 1,335 74,895,323.00 游戏 4 第三季度 48,079 164,7
33、58 33,804 1,696 57,336,771.00 游戏 4 第四季度 466,671 561,173 93,498 785 73,373,189.00 游戏 5 第一季度 367,288 436,917 77,609 723 56,077,319.00 游戏 5 第二季度 376,673 443,316 49,225 959 47,212,468.00 游戏 5 第三季度 620,662 703,107 73,366 813 59,661,165.00 游戏 5 第四季度 338,986 459,904 54,315 1,196 64,955,365.00 境外主要游戏基本情况 单位
34、：元 游戏名称 版号 游戏类型 运营模式 对应运营商名称 游戏分发渠道 收费方式 境外收入 本游戏境外收入占公司境外游戏业务收入的比例 游戏 1 ISBN 978-7-7979-7576-6 手游 自主运营 本公司 APP Store；安卓市场 道具收费 311,812,844.18 47.19%游戏 2 ISBN 978-7-7979-4790-9 手游 自主运营；第三方运营 网禅等 APP Store；安卓市场 道具收费 259,949,562.12 39.34%游戏 3 ISBN 978-7-7979-4017-7 手游 自主运营；第三方运营 育碧等 APP Store；安卓市场 道具收
35、费 35,252,922.78 5.33%游戏 4 ISBN 手游 第三方运营 苏州爱洛APP 道具收 17,345,276.89 2.62%北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 978-7-7979-3112-0 克有限公司 Store；安卓市场 费 游戏 5 ISBN 978-7-89989-947-2 手游 第三方运营 网禅等 APP Store；安卓市场 道具收费 16,420,646.09 2.48%境外主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 境外用户数量 境外活跃用户数 境外付费用户数量 境外 ARPU 值 境外充值流水 游戏 1 第一季度 196,0
36、82 448,794 60,825 2,048 124,540,877 第二季度 286,074 541,707 65,051 1,837 119,473,218 第三季度 341,552 588,374 60,151 1,783 107,237,847 第四季度 318,745 563,331 55,830 1,859 103,807,303 游戏 2 第一季度 2,380,752 2,578,757 292,893 599 175,517,403 第二季度 1,150,463 1,570,469 161,965 1,020 165,194,205 第三季度 1,401,649 1,787,
37、627 166,135 905 150,428,830 第四季度 697,034 1,090,135 118,042 1,015 119,776,625 游戏 3 第一季度 37,575 57,737 9,488 1,950 18,500,076 第二季度 45,216 60,236 7,677 1,982 15,219,160 第三季度 8,503 20,522 3,691 2,753 10,161,648 第四季度 425,090 432,142 68,876 359 24,693,791 游戏 4 第一季度 132,347 167,485 13,455 1,476 19,856,836
38、第二季度 135,514 162,487 13,192 1,322 17,445,222 第三季度 403,061 445,342 36,747 941 34,585,270 第四季度 194,974 273,623 23,196 1,842 42,724,692 游戏 5 第一季度 132,520 266,059 16,368 1,961 32,097,881 第二季度 126,451 239,795 13,533 1,961 26,541,777 第三季度 95,588 177,287 10,855 1,942 21,080,602 第四季度 72,696 144,936 10,127 1
39、,808 18,310,834 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 信息服务业 1,616,948,596.92 709,761,104.60 56.10%-17.93%-6.99%-5.17%分产品 移动终端游戏 1,493,347,255.75 696,225,125.27 53.38%-20.22%-5.99%-7.06%
40、分地区 国内 956,136,087.33 405,356,946.95 57.60%-27.39%-32.62%3.29%境外 660,812,509.59 304,404,157.65 53.93%1.11%88.52%-21.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位
41、：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息服务业 产品分成 253,340,659.26 35.69%391,756,091.35 51.34%-35.33%信息服务业 渠道分成 12,440,829.96 1.75%16,637,862.10 2.18%-25.23%信息服务业 市场推广 213,639,606.43 30.10%156,834,560.82 20.55%36.22%信息服务业 版权摊销 128,711,768.67 18.13%110,488,011.78 14.48%16.49%信息服务业 人工成本 49,
42、201,479.67 6.93%39,604,870.86 5.19%24.23%信息服务业 运营费用 52,426,760.61 7.39%47,761,007.94 6.26%9.77%信息服务业 合计 709,761,104.60 100.00%763,082,404.85 100.00%-6.99%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期投资设立子公司：北京千惠科技有限公司、北京聚义科技有限公司、北京浩满科技有限公司、北京提尔互娱科技有限公司、上海享青网络科技有限公司 北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（7）公司报告期内业务、
43、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,155,128,314.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 72.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 423,167,842.38 26.53%2 第二名 363,945,283.80 22.82%3 第三名 221,999,107.98 13.
44、92%4 第四名 75,682,571.80 4.75%5 第五名 70,333,508.63 4.41%合计-1,155,128,314.59 72.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）183,736,667.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.87%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.91%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 54,340,624.71 10.91%2 第二名 40,970,772.31 8.22%3 第三名 36,271,8
45、42.42 7.28%4 第四名 27,126,179.05 5.44%5 第五名 25,027,248.60 5.02%合计-183,736,667.09 36.87%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,596,885.26 31,398,252.49 19.74%管理费用 118,490,484.42 140,006,309.74-15.37%财务费用-29,826,257.68 15,545,806.92-291.86%主要系利息支出减
46、少所致。研发费用 379,309,876.57 465,258,407.43-18.47%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 截至本报告期期末，公司已立项多款新产品作为未来产品储备，相关产品研发正在稳步推进，凭借持续创新的精神，公司期望未来持续产出更多精品游戏。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）992 896 1,011 研发人员数量占比 70.16%69.67%60.61%研发投入金额（元）397,742,370.68 446,936,228.15 451,024,060.37 研发投入占营业收入比例 24.60%22.6
47、8%25.51%研发支出资本化的金额（元）18,432,494.11-18,322,179.28 69,504,333.16 资本化研发支出占研发投入的比例 4.63%0.00%15.41%资本化研发支出占当期净利润的比重 5.07%0.00%26.34%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 随着市场竞争加剧和玩家体验升级，公司高度关注新游戏研发风险，加大研发项目评审力度所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,756,986,313.42
48、2,252,758,531.29-22.01%经营活动现金流出小计 1,242,110,882.28 1,406,856,013.81-11.71%经营活动产生的现金流量净额 514,875,431.14 845,902,517.48-39.13%投资活动现金流入小计 217,088,874.42 66,089,965.38 228.47%北京掌趣科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 投资活动现金流出小计 105,771,506.62 261,642,040.72-59.57%投资活动产生的现金流量净额 111,317,367.80-195,552,075.34 不适用 筹资活动现
49、金流入小计 44,087.14 3,000,000.00-98.53%筹资活动现金流出小计 200,951,580.67 870,868,726.71-76.93%筹资活动产生的现金流量净额-200,907,493.53-867,868,726.71 不适用 现金及现金等价物净增加额 437,399,770.52-169,662,452.68 不适用 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系本期营业收入下降所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系上期支付股权投资款较大及本期收回投资及取得投资收益所致。筹资活
50、动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系上期偿还公司债所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在的差异较大，主要系本期无形资产摊销及计提商誉减值准备所致。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 121,253,289.51 33.59%主要系确认长期股权投资和其他非流动金融资产持有的投资收益 否 公允价值变动损益-74,175,603.64-20.55%主要系确认其他非流动金融资产的公允价值变动损失
