1、恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 恒立实业发展集团股份有限公司恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-08 2020 年年 04 月月 恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。
2、公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述不构成公本报告中所涉及的未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风
3、险。公司已在报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告第四节本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分阐述了公司部分阐述了公司经营中可能面临的各种风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。经营中可能面临的各种风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二
4、节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.15 第五节重要事项第五节重要事项.31 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.40 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.46 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.47 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第十节公司治理第十节公司治理.56 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.61 第十二节第十二节 财务报告财务报告.62 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.
5、156 恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、上市公司 指 恒立实业发展集团股份有限公司 傲盛霞 指 深圳市傲盛霞实业有限公司 华阳控股 指 中国华阳投资控股有限公司 长城资管 指 中国长城资产管理股份有限公司 证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 金清华 指 深圳金清华股权投资基金有限公司 新安江 指 深圳前海新安江投资企业（有限合伙）新安江咨询 指 深圳新安江投资咨询有限公司 深圳艾达华 指 深圳市艾达华商务有限公司 中萃公司 指 揭阳市中萃房产开发有限公司 恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报
6、告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒立实业 股票代码 000622 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒立实业发展集团股份有限公司 公司的中文简称 恒立实业 公司的外文名称（如有）HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HLSY 公司的法定代表人 马伟进 注册地址 湖南省岳阳市岳阳楼区冷水铺路冷水铺居委会 10 幢 301（梅溪中学后面）注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳市经济开发区岳
7、阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李滔 杨艳 联系地址 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279 号四化大厦第 7 楼 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279 号四化大厦第 7 楼 电话 0730-8245282 0730-8245282 传真 0730-8245129 0730-8245129 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年
8、度报告备置地点 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼公司办公室 恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430600186095561A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 历次控股股东的变更情况（如有）岳阳恒立 1993 年 3 月由岳阳制冷设备总厂改组，中国工商银行岳阳市信托投资公司、中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等工 15 家企业共同发起组建，以定向募集方式设立的股份公司。公司成立时注册资本 4200 万元，每股面值 1.00 元
9、，折为 4200 万股，其中岳阳制冷设备总厂以经评估确认后的生产经营性净资产 2021 万元按 1:1折成 2021 万股国家持股，其余 14 家发起人单位以现金方式投入 979 万元折成 979 万股发起人法人股，内部职工以现金方式投入 1200 万元折成 1200 万股内部员工持股。1996 年 10 月 22 日，经中国证券监督管理委员会“证监发字【1996】61 号”和“证监发字【1996】262 号”文批准，岳阳恒立向社会公众公开发行人民币普通股 1000 万股，原定向募集的 1200 万股内部职工持股中的 300 万股按比例占额度上市，其余 900 万股内部职工持股按国家有关规定在
10、本次发行满三年后上市。1997 年 11 月 3 日，经国家国有资产管理局“国资企发字【1997】282 号”文关于转让部分岳阳恒立冷气设备股份有限公司国家股股权问题的批复 批准，华诚投资管理有限公司协议受让岳阳市国有资产管理局股份 1800 万股，占公司总股本的 28.84%。据岳市“国资企字（1997）第 36 号”关于委托岳阳市工业总公司管理岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权的决定 规定，岳阳市国有资产管理局将持有的公司股份委托岳阳市工业总公司管理，股份总数为 625.2 万股，占公司总股本的 10.02%。2000 年 4 月 21 日，岳阳恒立第一大股东华诚投资与湖南成功控股集团有限公
11、司签订股权转让协议，约定华诚投资将所持有的岳阳恒立国有法人股 3870 万股（占岳阳恒立总股本的 27.3%）全部协议转让给成功集团。此次股权转让完成后，成功集团成为公司第一大股东。2006 年 12 月 29 日，中萃房产与成功集团、岳阳市政府、长城资产管理公司湖南公司签订资金占用清欠协议，约定中萃房产以现金代替成功集团偿还公司资金占用额 3000 万元，余下部分资金占用额由长城公司以其对岳阳恒立债权代替成功集团偿还。作为偿还对价，成功集团及其关联方股东湖南兴业投资有限公司持有的全部岳阳恒立股权合计 4110 万股（占公司总股本的 28.99%）于 2007 年 1 月 9 日以司法裁定形式
12、转让给中萃房产，该部分股权已于 2007 年 1 月 12 日完成过户。此次股权转让完成后，中萃房产成为公司第一大股东。2007 年 4 月 29 号，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会与长城公司签订股权转让协议，约定岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“岳阳市国资委）将其所持岳阳恒立 12946000 股中的 8686000 股转让给长城公司。2007 年 10 月 29 日，此次股权转让方案已经通过国务院国有资产监督管理委员会批准。2008 年 3月 3 日，岳阳市国资委转让公司 6.12%股权给长城公司完成过户。2011 年 8 月 8 日，中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司
13、签订了股权转让协议，约定中萃房产协议转让所持有的岳阳恒立全部 4110 万股（占公司总股本的 28.99%）中的 3000 万股（占公司总股本的 21.17%）给傲盛霞，由傲盛霞代中萃房产履行相关的股权分置改革承诺。此次股权转让完成后，傲盛霞成为公司控股股东，朱镇辉成为公司实际控制人。2012 年 11 月 21 日，公司股权分置改革优化方案获专项股东大会通过，2013 年 1 月 14 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后傲盛霞持有上市公司股份增加至 8700 万股，占比 20.46%。公司于 2014年 4 月 4 日收到公司控股股东傲盛霞的股权拍卖成
14、交告知函，深圳金清华股权投资基金有限公司于 2014 年 3月 19 日以 3.54 元/股的价格竞得傲盛霞所持有的恒立实业限售流通股 1600 万股。因傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于 2015 年 11 月 25 日与许春龙及深圳前海新安江投资企业（有限合伙）等签订关于转让傲盛霞 100%股权的框架协议，股权转让实施完毕后，公司实际控制人变更为李日晶先生。2017 年 2 月 8 日，公司股东傲盛霞的控股股东合伙人之间向隽与深圳前海新安江投资企业（有限合伙）在深圳公证处的见证下签订财产份额转让协议书，向隽将其持有的新安江全部出资份额以 30000 万元的价格转
15、让给深圳新安江投资咨询有限公司，至 2017 年 8 月 25 日，新安江咨询向向隽先生支付的财产份额转让款项已全部支付完毕。此次转让实施完毕后不会导致傲盛霞控制权发生变化，傲盛霞控股股东仍为新安江合伙，恒立实业的实际控制人仍为李日晶先生。2019 年 7 月 22 日，公司收到控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司的告知函件，傲盛霞的股东深圳前海新安江投资企业(有限合伙)、深圳新安江投资咨询有限公司与深圳市艾达华商务有限公司于2019 年 7 月 18 日签订了关于转让傲盛霞 100%股权的股权转让协议。续后办理了其股东变更等相关手续，据此马伟进先生通过深圳艾达华、傲盛霞持有恒立实业 16.54%
16、的股权（即 7035 万股股份），同时，新安江合伙作为马伟进的一致行动人，享有恒立实业 3.76%的股权（即 1600 万股股份）的表决权，据此傲盛霞及其一致行动人深圳金清华股权投资基金有限公司合计控制恒立实业 20.30%的股权（即 8635 万股股份），恒立实业的实际控制人变更为马伟进先生。恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 黄冠伟、杨小龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职
17、责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）345,616,127.88 195,407,098.34 76.87%58,733,082.43 归属于上市公司股东的净利润（元）11,856,574.90 3,152,629.54 276.09%-27,386,209.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-9,736,430.12-6,289,808.86 5
18、4.80%-28,898,219.15 经营活动产生的现金流量净额（元）-66,988,618.61-135,961,840.57-50.73%-68,029,508.06 基本每股收益（元/股）0.0279 0.0074 277.03%-0.0644 稀释每股收益（元/股）0.0279 0.0074 277.03%-0.0644 加权平均净资产收益率 6.03%1.67%4.36%-14.58%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）316,407,777.77 341,971,619.51-7.48%395,522,663.69 归属于上市公司股东的
19、净资产（元）202,562,396.03 190,705,821.13 6.22%187,553,191.59 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计
20、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 114,079,497.64 26,790,410.42 96,518,292.73 108,227,927.09 归属于上市公司股东的净利润-1,527,679.17-4,696,828.41 21,519,469.39-3,438,386.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,566,166.26-4,6
21、96,421.52-612,385.42-2,861,456.92 经营活动产生的现金流量净额-103,687,614.01 10,646,954.85-3,923,166.29 29,975,206.84 注：公司二季度营业收入少于其它季度的原因：公司主要从事贸易业务的子公司因业务发展及经营需要，在二季度进行了公司名称及注册地址的变更（详见公司于2019年4月25日披露的公告，公告编号2019-15），相关贸易业务受到影响所致；公司第三季度归属上市公司股东的净利润大幅高于其它季度的原因：2016 年 11 月，公司将岳阳恒通实业有限责任公司 80%股权作价 23,280.80 万元转让给长沙
22、丰泽房地产咨询有限公司。2017 年 7 月，公司将恒通实业 20%股权作价 5,820.20 万元转让给长沙道明房地产有限公司。2019 年 3 月我司依据协议约定完成了该宗土地的搬迁工作，依据税务机关送达的税务事项告知书，于 2019 年 6 月底按要求补缴了土地增值税约 253.26 万元，搬迁费用累计约 5,314.00 万元于 2019 年 7 月底支付完毕。至此股权转让事项中涉及的税费已全部清缴完结，我司原账面计提的搬迁费用和土地增值税结余约 2,053.90 万元。经审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永函字（2019）第 710265 号会计核算意见认定：我司将
23、计提土地增值税及拆迁费余额 2,053.90 万元作为会计估计后续处理，并计入 2019 年度损益（详见公司于2019 年 10 月 8 日披露的公告，公告编号 2019-40，以及同日披露的京永函字（2019）第 710265 号会计核算意见全文）。公司第一季度经营活动产生的现金流量净额约为-10,368.76 万元，与其它季度相比变化较大的原因，主要系公司全资子公司天津恒胜贸易公司开展了大宗贸易业务，其一季度新增商品采购预付款导致现金流量净额支出增加所致。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年
24、度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17,761.27 12,228,944.68-123,931.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,736,770.86 1,460,919.28 1,095,218.39 主要为母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕后转营业外收入约 2,053.9万元。其他符合非经常性损益定义的损益项目 -50,000.00 586,373.16 减：所得税影响额 403,61
25、2.09 13,974.76 少数股东权益影响额（税后）-242,084.98 4,197,425.56 31,676.12 合计 21,593,005.02 9,442,438.40 1,512,009.20-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒立实业发展集团
26、股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 本集团业务性质为产品的生产与销售，主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。经过历次的调整，目前集团公司本部不再进行相关汽车零部件产品的生产与销售，其主要的制造及销售业务已全部转移至公司的子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司。全资子公司岳阳恒
27、立汽车零部件有限责任公司在汽车空调行业中具有一定的知名度。公司坚持“以人为本出精品，诚信服务赢客户，科学管理求绩效，持续改进再发展”的质量方针，不断全方位强化企业管理，坚定不移地走质量效益型发展道路，逐步建立了适合公司实际、具有自己特色的质量体系，继承了德国莱茵技术顾问股份有限公司的 QS9000 第三版和 VAD6.1 第四版的汽车行业质量管理体系认证及法国贝尔 ISO9001、TS16949 质量体系认证的经验和基础，通过上述质量管理体系三方认证，公司树立了质量治厂的良好形象。公司加大自主创新力度，提升产品研发能力，近年来在稳定和巩固原有市场基础上，为拓宽业务渠道、挖掘新的利润增长点，除传
28、统汽车空调及零部件业务外，公司开展了新能源汽车电池原材料委托加工业务。全资子公司湖南恒立投资管理有限公司主要开展国债逆回购、商品销售贸易、房地产咨询服务、参与认购基金份额等业务。全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司主要从事大宗商品贸易业务，报告期主要开展乙二醇、豆粕、压缩机组等商品贸易。控股子公司上海恒安空调设备有限公司目前进入解散清算程序，已向工商部门提交解散及清算的相关备案资料，其仍属于报表合并范围。（一）主要产品 1.零部件公司的主营业务主要分成三块：即汽车空调业务、汽车配件业务、新能源汽车电池原材料产品代加工业务。汽车配件业务主要为中国重汽配套的水箱和水阀等汽车配件。新能源汽车电池原
29、材料产品代加工业务主要客户为西南能矿供应链管理有限公司。汽车空调业务主要为中联重科股份有限公司、长沙梅花汽车制造有限公司等配套特种车汽车空调和配件；为永康市斯科若电器有限公司、奇瑞汽车河南有限公司等配套新能源汽车空调和配件。2.投资公司目前主要开展国债逆回购、大宗商品销售、咨询服务及房地产代理销售等业务。投资公司2019 年实现收入较 2018 年收入增幅较大，主要系投资公司 2019 年积极开展了大宗商品贸易业务。3.贸易公司 2019 年全年主要大力开拓大宗贸易业务，公司营业收入 2019 年较 2018 年有所下降，系因 2019 年中期办理跨省税务迁移影响。贸易公司 2019 年主要开
30、展与天津远信达商贸有限公司和上海旭木供应链有限公司的乙二醇大宗贸易业务。（二）主要经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大改变。1汽车空调及零部件业务板块 采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 生产模式：公司主要是以销定产，根据客户订单及技术要求安排生产。销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商。目前公司生产能力足够，利润的增减主要取决于汽车制造厂家的订单数量变化。恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文
31、13 成本核算方式：公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，当原材料价格波动幅度较大时，对汽车空调的生产成本影响很大。利润来源：我公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，由于研发一个新产品的投入大多数是一次性投入，人员工资开支相对固定，故订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力足够，但订单规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。2贸易板块 我司全资贸易子公司作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。采购模式：向符合相应资格条件的供应商进行询价，进行价格比较,选择符
32、合采购需求、质量服务相等,且报价最低的供应商来采购货物。销售模式：主要是经销模式，货物主要销售给下游贸易商，通过进销差价实现利润。成本核算方式：数量金额核算法，按采购的商品的数量和金额进行成本核算。利润来源：最主要的来源是经销货物的价差。（三）公司所处行业地位 1汽车空调行业 公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业。该行业经过多年的发展，业务已完全成熟，进入门槛较低，为降低成本，追求利润，品牌经营、规模性经营以及强强联合的特点已显现。如上海大众车用空调配套企业是上海德尔福汽车空调系统有限公司，广汽车用空调配套企业是广州电装空调有限公司，东风车用空调配套企业是德国贝尔公司，这些空调厂家和汽车
33、厂家强强联合，占据乘用车空调大部分份额。公司属于中小型的汽车空调制造公司，行业地位有限。2贸易行业 公司贸易主要由下属全资子公司运作，尚属于行业新军，处于谨慎经营阶段。恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1制造设备优势：零部件公司拥有自日本，美国，德国引进的主要生产设备，包括加工中心，氮气保护纤焊炉，翅
34、片高速冲床，开卷整形机，数控弯管机，换热器装配机，AMDADA 冲床等，还有国产钣金处理和其他辅助设备。2管理优势：公司紧跟行业发展趋势，努力学习先进管理经验，持续完善质量控制管理体系，组织了 IATF16949 质量管理体系内部审核，通过了法国贝尔公司 ISO9001 的现场评审及质量能力审核认证，德国莱茵技术顾问股份有限公司的 QS9000 第三版和 VAD6.1 第四版的汽车行业质量管理体系认证。3研发优势：零部件公司具有多年自主研发全系统汽车空调的经验丰富，具备根据客户要求进行同步开发并不断优化产品的能力，如对中国恒天汽车（集团）有限公司中国恒天 H2 汽车空调系统研发以及奇瑞 Q22
35、LEV 车型配套项目。4经过近年的资产清理，公司目前有一定的现金资产，对于开展新业务能够予以一定的资金支持。如给予贸易公司的商品贸易业务以及零部件公司的开发汽车空调市场的资金支持。恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，国内外经济形势复杂多变，6月后中国和美国贸易冲突升级，对各行业生产经营的影响较往年更为明显。报告期内，公司密切关注市场动态，在汽车行业整体较为严峻的形势下，各子公司严格按照公司年初确定的全年经营目标，紧紧围绕“调结构、保增长、重安全、细管理”的指导方针，冷静分析、从容应对、多措
36、并举，全面落实了2019年度生产计划确定的生产任务和经营指标。报告期内，公司实现营业收入约34,561.61万元，同比增长76.87%；利润总额约1043.10万元，同比增长8.49%；归属于上市公司股东的净利润约1,185.66万元，同比增长276.09%。本年度营业收入、利润同比增长，主要系本期公司大力开拓大宗贸易业务，贸易收入较上年同期有所增长；利润增长主要原因系母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕后转营业外收入所致。（一）主要工作开展情况 1.零部件公司坚持将新能源汽车市场作为零部件公司的发展方向，保持传统车空调和电动车空调并线发展，把握政策动向，抢夺政策红利。但2019年受行业
37、不景气影响，公司对整体市场开发发展保持谨慎态度，一方面对于前景不佳的市场选择退出或者放弃，比如红星多氟多；另一方面公司集中力量力争在新能源项目打开国产品牌顶尖车厂的大门。2019年全年累计开发新项目9个，其中1个已经批产，2个项目达到了批产能力，4个项目进入到跨年度开发，2个项目完成技术储备。零部件公司靠质量求生存、向产品要效益。通过合理设置产品工艺、调整生产过程、物品重复利用等手段，全年节约成本费用效果明显。采购方面，通过多渠道、多方式与供应商协商，绝大部分零部件全年实现降价；物流方面，通过更换、竞争等方式与物流单位洽谈，全年物流费用继续下降。报告期内，零部件公司销售收入的主要构成为汽车空调
38、业务、汽车配件业务及委托加工业务收入，报告期实现营业收入约 5629.05万元，约占合并报表营业总收入的16.29%。2贸易公司于2019年8月迁入湖南省长沙市岳麓区。贸易公司大力开拓大宗贸易业务，报告期开展了乙二醇、豆粕、压缩机设备等商品贸易业务，全年主要经营乙二醇贸易，实现营业收入约13,214.24万元，约占合并报表营业总收入的38.23%。3投资公司报告期内主要开展国债逆回购、商品销售贸易、房地产咨询服务、参与认购基金份额等业务，同时为提高资金使用效率，积极尝试贸易业务等多种经营模式。报告期实现营业收入约15,595.61万元，约占合并报表营业总收入的45.12%。4上海恒安已完成除留
39、守人员外的所有离职人员补偿工作，清算工作正在有序推进。（二）规范运作情况 报告期内，公司依据证监会企业内部控制基本规范及其配套指引和公司内部控制应用手册，不断优化管控体系，进一步完善内部管理制度和流程，持续加强公司及子公司内控制度和流程的落实，严格防范各项风险和控制经营成本，努力提升信息披露工作水平。公司持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司和全体股东特别是中小投资者的利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营
40、业务分析 1、概述、概述 单位：万元 项项 目目 2019年度年度 2018年度年度 增减额增减额 增减幅度增减幅度 营业收入 34,561.61 19,540.71 15,020.90 76.87%营业成本 32,693.63 17,670.05 15,023.58 85.02%税金及附加 116.08 113.12 2.96 2.62%销售费用 371.46 746.87 -375.40-50.26%管理费用 1,732.93 2,584.19 -851.27-32.94%研发费用 108.83 40.16 68.67 170.99%财务费用 -57.92 -462.78 404.85-8
41、7.48%投资收益 6.04 251.51 -245.47-97.60%信用减值损失 -729.25 -729.25 净增长 资产减值损失 -5.74 491.87 -497.61 101.17%资产处置收益 1.78 1,222.89 -1,221.12-99.85%营业外收入 2,216.21 340.46 1,875.75 550.94%营业外支出 42.53 194.37 -151.84-78.12%所得税费用 -26.25 49.82 -76.07-152.68%变动情况主要原因说明：1、营业收入：比上年同期增加约15,020.90万元，增长76.87%，主要原因为本期公司大力开拓大
42、宗贸易业务，贸易收入较上年同期增长约14,008.10万元所致。2、营业成本：较上年同期增长85.02%，主要原因为公司大宗贸易业务增加，收入增长成本相应增加所致。3、税金及附加：较上年同期增加2.62%。4、销售费用：较上年同期减少50.26%，主要原因为本期控股子公司上海恒安公司处于清算尾期，销售费用较上期有所减少所致。5、管理费用：较上年同期减少32.94%，主要原因为本期公司开源节流，节约开支；控股子公司上海恒安公司处于清算尾期，管理费用较上期有所减少所致。6、研发费用：较上年同期增加170.99%，主要原因为本期子公司零部件公司加大新项目研发投入，支出增加所致。7、财务费用：较上年同
43、期减少87.48%，主要原因为公司上期控股子公司上海恒安公司清算收回前期应收款项利息导致利息收入增加，本期无此事项发生所致。8、投资收益：较上年同期收益减少97.60%，主要原因为公司上期利用自有闲置资金取得银行保本理财收益，本期相关收益减少所致。9、信用减值损失：较上年同期为净增长，主要原因为会计报表列报政策变化所致。10、资产减值损失：较上年同期增长101.17%，主要原因为公司控股子公司上海恒安公司上期收回前期应收款项对账面计提坏账准备相应转回，本期无此事项发生所致。11、资产处置收益：较上年同期减少99.85%，主要原因为公司上期控股子公司上海恒安公司清算处置账面固定资产等取得相关收益
44、约1,216.53万元，本期无此项目发生所致。12、营业外收入：较上年同期增长550.94%，主要原因为母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 完毕后转营业外收入约2,053.90万元所致。13、营业外支出：较上年同期减少78.12%，主要原因为公司上期控股子公司上海恒安公司清算材料报废损失增加，本期相关支出减少所致。14、所得税费用：较上年同期减少152.68%，主要原因为公司本期子公司贸易公司调整递延所得税费用，所得税费用减少所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同
45、比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 345,616,127.88 100%195,407,098.34 100%76.87%分行业 贸易 285,674,464.53 82.66%145,593,023.63 74.51%96.21%汽车零配件制造业 36,678,552.22 10.61%36,460,805.87 18.66%0.60%委托加工 18,738,672.62 5.42%5,732,758.64 2.93%226.87%投资 1,716,607.92 0.50%1,217,167.76 0.62%41.03%其他业务 2,807,830.59 0.
46、81%6,403,342.44 3.28%-56.15%分产品 车用空调 36,678,552.22 10.61%36,460,805.87 18.66%0.60%贸易乙二醇 273,301,722.26 79.08%96,989,656.68 49.62%181.78%贸易氯化钴 21,235,344.68 10.87%-100.00%贸易三元前驱体 3,362,831.86 0.97%8,768,189.70 4.49%-61.65%贸易金属镍 8,690,172.45 4.45%-100.00%贸易煤炭 8,120,004.87 4.16%-100.00%贸易金属钴 1,789,655.
47、25 0.92%-100.00%贸易金属锌锭 9,009,910.41 2.61%100.00%委托加工-三元前驱体 18,738,672.62 5.42%5,732,758.64 2.93%226.87%投资国债逆回购 304,896.99 0.09%1,217,167.76 0.62%-74.95%投资代理销售佣金 1,411,710.93 0.41%100.00%其他 2,807,830.59 0.81%6,403,342.44 3.28%-56.15%分地区 华东地区 168,103,858.08 48.64%111,024,379.42 56.82%51.41%恒立实业发展集团股份有
48、限公司 2019 年年度报告全文 18 华北地区 121,956,589.51 35.29%9,899,862.06 5.07%1,131.90%西南地区 19,939,939.48 5.77%1,962,897.20 1.00%915.84%华南地区 1,937,802.98 0.56%10,510,928.40 5.38%-81.56%华中地区 33,639,155.50 9.73%51,085,713.67 26.14%-34.15%东北地区 38,782.33 0.01%10,923,317.59 5.59%-99.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%
49、以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零配件制造业 36,678,552.22 31,814,592.07 13.26%0.60%8.97%-6.66%贸易 285,674,464.53 276,352,596.33 3.26%100.00%100.00%0.72%委托加工 18,738,672.62 18,082,055.39 3.50%100.00%100.00%-6.36%投资 1,716,607.92 100.00%41.03%分产品 车
50、用空调 36,678,552.22 31,814,592.07 13.26%0.60%8.97%-6.66%贸易乙二醇 273,301,722.26 264,334,547.65 3.28%181.78%180.22%0.54%贸易三元前驱体 3,362,831.86 3,097,345.13 7.89%-61.65%-63.75%5.34%贸易金属锌锭 9,009,910.41 8,920,703.55 0.99%0.99%委托加工-三元前驱体 18,738,672.62 18,082,055.39 3.50%226.87%249.92%-6.36%投资国债逆回购 304,896.99 10
