1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提重要提示、目录和释义示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘溪
2、、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)郭晓彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭晓彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应识，并且
3、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467,625,470 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以
4、公积金转增股本。积金转增股本。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员和员工情
5、况管理人员和员工情况.47 第十节第十节 公司治理公司治理.58 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十二节第十二节 财务报告财务报告.65 第十三节第十三节 备查文件备查文件目录目录.179 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凯恩股份、公司、本公司 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司 凯丰新材 指 浙江凯丰新材料股份有限公司 凯丰特纸 指 浙江凯丰特种纸业有限公司 强云科技 指 厦门强云网络科技有限公司 凯恩特创 指 北京凯恩特创企业管理有限公司 凯恩特纸 指 浙江凯恩特种纸业有限公司 八达纸业 指 衢州八达纸业
6、有限公司 凯恩销售 指 深圳凯恩纸业销售有限公司 凯恩投资 指 浙江凯恩投资有限公司 群舸工贸 指 浙江群舸工贸有限公司 青岛乾运 指 青岛乾运高科新材料股份有限公司 深圳爱能森 指 深圳市爱能森科技有限公司 青海爱能森 指 青海爱能森新材料科技有限公司 凯恩集团 指 凯恩集团有限公司 凯融特纸 指 浙江凯融特种纸有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江凯恩特种材料
7、股份有限公司董事会 监事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯恩股份 股票代码 002012 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江凯恩特种材料股份有限公司 公司的中文简称 凯恩股份 公司的外文名称（如有）KAN 公司的外文名称缩写（如有）ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO.,LTD.公司的法定代表
8、人 刘溪 注册地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 注册地址的邮政编码 323300 办公地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 办公地址的邮政编码 323300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨照宇 易国华 联系地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 电话 0578-8128682 0578-8128682 传真 0578-8123717 0578-8123717 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
9、网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007047850454 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 廖屹峰、赵梦娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务
10、顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,152,307,199.73 1,128,316,972.18 2.13%1,028,390,122.63 归属于上市公司股东的净利润（元）46,392,584.94 24,807,907.93 87.01%30,614,646.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,730,174.42 11,964,817.52 73.26%9,231,462.09 经营活动产生的现金流
11、量净额（元）128,344,413.19 54,492,200.61 135.53%65,493,202.43 基本每股收益（元/股）0.10 0.05 100.00%0.07 稀释每股收益（元/股）0.10 0.05 100.00%0.07 加权平均净资产收益率 3.69%2.03%1.66%2.55%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,841,647,111.82 1,862,613,160.96-1.13%1,777,385,356.41 归属于上市公司股东的净资产（元）1,279,540,316.41 1,235,198,438.75 3
12、.59%1,210,138,764.52 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不
13、适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 273,783,115.01 275,113,760.49 299,482,639.10 303,927,685.13 归属于上市公司股东的净利润 1,203,047.89 14,817,959.03 22,415,026.11 7,956,551.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-474,122.00 9,368,429.85 1,958,975.78 9,876,890.7
14、9 经营活动产生的现金流量净额-40,110,453.61 43,337,305.71 61,536,954.82 63,580,606.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,620,447.77-2,583,288.13 12,491,638.47 处置深圳爱能森及青海爱能森股份的收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 61
15、7,234.53 1,266,987.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,763,624.49 10,790,105.46 8,093,463.23 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,789,436.96 委托他人投资或管理资产的损益 3,620,680.47 3,209,340.10 2,341,389.81 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值
16、变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-10,858,916.27 投资的参股公司公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,784,238.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-212,242.11 121,904.79-458,995.28 减：所得税影响额 1,744,714.71 1,153,753.97 660,830.32 少数股东权益影响额（税后）315,906.08 1,942,690.74 1,690,468.69 合计 25,662,410.52 12,843,090.41 21
17、,383,184.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 随着行业的发展和技术的不断创新，公
18、司定位为高附加值纸基功能材料提供商，主要生产电气及工业用配套材料、特种包装材料、过滤材料等多种具有高性能的纸基功能材料。纸基功能材料，是指以纸为基材，经过某种加工或特殊处理后具有一定功能的薄张材料。在行业内，习惯称之为特种纸或者功能纸，其中特种纸的称谓在企业界得到广泛认可。1、主要产品情况 电气及工业用配套材料：主要为电解电容器纸等绝缘材料，以及不锈钢衬纸等工业配套材料，用于工业配套和高科技行业，具有不可替代性，随着科技在日常生活中的普及，产品运用越来越广泛，市场前景广阔。电解电容器纸也被称为隔离纸、电解电容器隔膜。其中超级电容隔膜是所有超级电容器必备的三大核心材料之一（电极+电解液+超级电容
19、隔膜），其作用是隔离正负极，防止电极相互接触而短路，同时吸收和保持电解液，提供离子通道。电解电容器纸既属于特种纸范畴，又是电子元件材料，因此电解电容器纸不仅需要具有苛刻的物理要求和极高的化学纯度，而且要具有优良的电气性能，它的生产工艺不仅需要造纸技术，还涉及了电气、基础化学、高分子材料化学、纯水制备等技术，属于技术密集型产品。公司主打产品电解电容器纸，技术含量高、稳定性强，是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业，是国内重要的电子元器件材料生产配套企业，在全球范围内与日本高度纸工业株式会社(NKK)领跑市场。由于电解电容器纸具备的电子元件特征，公司曾被中国电子元件行业协会多次评为“中国电子元
20、件百强企业”。电解电容器纸已被列入2000年国家高新技术产品目录(序号：06030402)，受到国家产业政策的鼓励和扶持。在超级电容隔膜材料领域，公司已有多年的研发经验，研发实力处于国内领先地位。公司参与制定了国内超级电容隔膜材料的行业标准与浙江制造标准,曾被评为中国超级电容器优秀材料供应商企业。特种包装材料：公司生产的特种包装材料主要包括特种食品包装材料、医用包装材料、高端烟用接装原纸（主要是水松原纸）等。近几年，特种食品包装材料的技术创新主要集中在包装材料的功能化与新型化学品的开发。医用包装材料方面，通过在纸张表面涂覆功能化学品获得多层复合结构，可实现纸张抗菌、防水防油等功能。而医疗器械的
21、特性、预期灭菌方法、使用效果、失效日期以及运输与贮存过程都对包装设计与医用包装材料,选择提出了较高要求。随着人们对食品安全和个人卫生及防护的重视程度不断提高，社会群体对食品和医疗水平要求的提升而产生的一类具有消费安全和环保理念的新兴纸基型功能性用纸品类，技术功能全，卫生要求高。水松纸是构成滤嘴卷烟的一种重要纸基功能材料，又称烟嘴纸、接装纸。水松纸技术创新体现在填料及添加剂成分、印刷油墨配方、防伪、纸张表面结构优化等方面，目的是降低香烟焦油含量。过滤材料：公司主要生产滤纸原纸（指一种原料纸，用于加工各种有过滤透气要求的纸）等产品，通过自主研发拥有多项核心技术，在行业内处于领先地位。2、公司所处行
22、业情况 从世界范围来看，随着科学技术进步，纸基功能材料在国防军事、电子、科研等领域发挥着不可或缺的作用。纸基功能材料是各发达国家极力占领的产业制高点，具有良好的市场前景和重要的战略地位。在国家鼓励发展的态势下，我国在纸基功能材料的研发和生产领域有了长足的进步，在一些品种方面已经逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位。近几年来，随着电解电容器应用领域不断扩展，在某些新的领域呈现出高速增长，电解电容器纸也迎来了许多前所未有的发展机遇。公司主持制定了26项特种纸国家、行业标准和军工标准。同时，多次承担国家、省部级的科研计划，先后取得30多项重要科研成果，多项科研成果获得省部级科技进步奖，被列入国家级
23、火炬计划项目。公司是浙江省“五个一批”重点骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、省龙头骨干企业、省专利示范企业，是全国造纸标委会工业技术用纸分技术委员会的承担单位。公司在国内电解电容器纸行业处于相对垄断地位并维持了较高的毛利水平，并被多次评为“中国电子元件百强企业”。作为国家重点高新技术企业，公司产品之一超级电容隔膜纸，是超级电容器的必备元件、三大核心材料之一，超级电容器是重要的电子元器件，广泛应用于新能源汽车、城市轨道交通、可再生能源（风和太阳能）、军工以及智能表（智能电表、智能浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 水表、智能煤气表、智能热量表）
24、等领域。作为超级电容器隔膜纸标准主导起草单位，公司目前在超级电容隔膜纸领域技术全国领先，并已对国内知名电容器厂商开发的超级电容器进行供货和试验开发。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 期末余额增加 313.40%，主要系凯丰新材技术改造项目增加所致 货币资金 期末余额增加 79.82%，主要系生产经营现金增加及交易股权获得现金所致 其他应收款 期末余额增加 191.25%，主要系应收股利增加所致 其他非流动资产 期末余额增加 103.53%，主要系预付的工程款及设备款增加所致 2、主要境外资产情况、
25、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势：公司拥有持续的创新能力及独立高效的研发团队，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界顶尖水平。公司在长期经营过程中，形成了完善的信息获取能力，建立了覆盖全球的销售网络，与多家科研院所建立了长期友好的合作关系。公司是高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、省龙头骨干企业、省专利示范企业，是全国造纸标委会工业
26、技术用纸分技术委员会的承担单位，已通过了ISO9001、ISO14001、ISO22000、QC080000、OHSAS18001、BRC、FSC、GB/T29490等8个体系认证。2、设备优势：公司先后从德国、日本等国引进了具有国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备，建成了国内具有领先技术的特种纸生产线。公司拥有自己独立的科研机构和检测机构，拥有国内先进的试验设备和纸张性能检测设备。公司建立了DCS-MES-ERP信息管理系统，实现了精细化管理，确保对产品质量实时在线跟踪。3、研发能力：公司长期致力于特种纸创新技术的研发，系“浙江省重点高新技术研发中心”和“浙江省特种纸研发中心”。公司通过
27、自主研发，拥有核心自主知识产权，发明专利30余项、实用新型专利30余项。公司先后主持制定了20余项国家、军工和行业标准，基本涵盖公司现有主要产品。如2018年正式实施的“浙江制造”团体标准超级电容器隔膜纸即由公司主导起草。4、市场优势：经过二十年来的发展积累，公司已同众多国内知名电子元器件品牌厂家建立了深厚的合作伙伴关系，电解电容器纸是公司的主导产品，至今为止已经开发了十一个系列、100余个品种，能满足高、中、低不同电压条件下电容器的性能要求。公司生产的超级电容隔膜采用特殊的纤维材料及工艺生产，广泛用于超级电容器。超级电容器在航空、航天、兵器、电子对抗等武器装备上均有所应用，在系统通讯设备、城
28、市轨道交通、新型动力汽车等领域也应用较为广泛。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司顺利完成了董事会换届、控制权变更等重大事项。在新一届董事会及管理层领导下，公司通过加强精细化管理全面提升经营、管理效率，使主营业务收入保持平稳增长。同时，公司通过处置所持深圳市爱能森科技有限公司、青海爱能森新材料科技有限公司股权产生投资收益 1,857万元；通过持有氟化工行业的浙江兰溪巨化氟化学有限公司产生投资收益1,405万元。此外，设立强云科技布局大数据产业，推动公司业务转型，优化产业布局。2019年
29、公司业绩同比大幅增长，2019年，公司实现营业总收入115,231万元，比上年同期增长2.13%；实现营业利润7,470万元，比上年同期增长68.89%；实现利润总额7,437万元，比上年同期增长78.97%；归属于上市公司股东的净利润为4,639万元，比上年同期增长87.01%。2019年4月17日，中国商务部发布对于原产于日本的进口电解电容器纸反倾销措施期终复审裁定的公告，根据裁定结果，国务院关税税则委员会根据商务部的建议，决定自2019年4月18日起对原产于日本的进口电解电容器纸继续征收反倾销税，实施期限5年。电解电容器纸为公司主导产品，对原产于日本的进口电解电容器纸继续征收反倾销税将对
30、公司电解电容器纸的生产销售产生积极的影响。2019年，为了明确公司主营业务、整合对外投资，公司转让了所持参股公司深圳市爱能森科技有限公司、青海爱能森新材料科技有限公司和青岛乾运高科新材料股份有限公司的全部股权。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,152,307,199.73 100%1,128,316,972.18 100%2.13%分行业 特种纸 1,119,
31、436,199.61 97.15%1,055,885,858.80 93.58%6.02%其他 32,871,000.12 2.85%72,431,113.38 6.42%-54.62%分产品 工业配套用纸 581,428,429.05 50.46%520,472,375.91 46.13%11.71%特种食品包装材料 352,401,551.60 30.58%224,517,624.38 19.90%56.96%过滤纸 101,783,670.00 8.83%101,767,100.66 9.02%0.02%浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 医用包装材料及其他纸
32、83,822,548.96 7.27%209,128,757.85 18.53%-59.92%其他 32,871,000.12 2.85%72,431,113.38 6.42%-54.62%分地区 国内 1,102,904,789.57 95.71%1,074,242,216.26 95.21%2.67%国外 49,402,410.16 4.29%54,074,755.92 4.79%-8.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成
33、本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 特种纸 1,119,436,199.61 830,973,518.79 25.77%6.02%4.00%1.44%分产品 工业配套用纸 581,428,429.05 401,128,187.95 31.01%11.71%11.65%0.04%特种食品包装材料 352,401,551.60 267,556,741.41 24.08%56.96%59.49%-1.20%过滤纸 101,783,670.00 90,910,586.77 10.68%0.02%-2.26%2.08%医用包装材料及其他纸 83,822,548.96 71,378,002.6
34、6 14.85%-59.92%-60.12%0.43%分地区 国内 1,102,904,789.57 820,940,794.00 25.57%2.67%-0.94%2.71%国外 49,402,410.16 38,346,075.07 22.38%-8.64%-5.16%-2.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 特种纸 销售量 吨 88,814.47 79,832.7
35、5 11.25%生产量 吨 87,391.89 80,412.72 8.68%库存量 吨 10,141.02 11,563.6-12.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 特种纸 原材料 605,786,894.67 70.50%587,506
36、,067.61 69.35%3.11%特种纸 职工薪酬 41,926,324.97 4.88%42,529,423.91 5.02%-1.42%特种纸 制造费用 211,573,649.43 24.62%217,142,491.59 25.63%-2.56%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本（万元）出资比例 凯恩特创 设立 2019 年 4 月 17 日 1,000.00 100.00%强云科技 设立 2019 年 9 月 2 日 6,666.00 62.00%（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重
37、大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）148,928,447.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 1 第一名 51,748,286.42 4.49%2 第二名 27,243,915.63 2.36%3 第三名 2
38、3,716,530.97 2.06%4 第四名 23,534,140.26 2.04%5 第五名 22,685,573.75 1.97%合计-148,928,447.03 12.92%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）233,288,427.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 69,872,832.20 7.43%2 第二名 48,074,173.78 5.11%3 第
39、三名 46,939,373.61 4.99%4 第四名 34,767,868.87 3.69%5 第五名 33,634,178.62 3.57%合计-233,288,427.08 24.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 54,795,741.97 56,551,728.98-3.11%管理费用 80,906,788.84 71,818,800.79 12.65%财务费用 12,922,050.42 10,884,350.12 18.72%研发费用 80,148,839.57 78,865,555.
40、56 1.63%所得税 5,517,503.82 2,952,788.24 86.86%本年度利润总额增长较大，导致所得税增加 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司本年度研发项目主要致力于产品品质及稳定性的提高和新产品的开发，新成立公司的软件研发项目。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）249 162 53.70%研发人员数量占比 23.23%15.91%7.32%研发投入金额（元）80,148,839.57 78,865,555.56 1.63%研发投入占营业收入比例 6.96%6.99
41、%-0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,120,787,939.92 1,101,405,043.27 1.76%经营活动现金流出小计 992,443,526.73 1,046,912,842.66-5.20%经营活动产生的现金流量净额 128,344,413.19 54,492,200.61 13
42、5.53%投资活动现金流入小计 469,919,643.91 501,281,523.61-6.26%投资活动现金流出小计 394,610,750.82 573,649,505.10-31.21%投资活动产生的现金流量净额 75,308,893.09-72,367,981.49 筹资活动现金流入小计 378,430,753.34 466,776,412.84-18.93%筹资活动现金流出小计 496,414,811.68 442,647,675.94 12.15%筹资活动产生的现金流量净额-117,984,058.34 24,128,736.90-588.98%现金及现金等价物净增加额 85,
43、206,451.64 4,850,639.10 1,656.60%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2019年经营活动产生的现金流量净额增加主要为利润增加及有效控制成本所致。投资活动现金流量净额增加主要是上年浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 存在大额股权投资、本期交易深圳爱能森及青海爱能森科股权并收到股权转让款。筹资活动现金流量净额减少主要为公司财务状况良好、偿还了部分银行借款。综上导致现金及现金等价物净增加额增加较大。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析
44、 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 40,032,078.33 53.83%主要为公司对参股公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司的投资收益、以及处置深圳爱能森和青海爱能森股权获得的收益 否 公允价值变动损益-10,858,916.27-14.60%主要为参股公司公允价值变动 否 资产减值-19,909,853.43-26.77%主要为计提的存货跌价损失 否 营业外收入 69,482.48 0.09%主要为罚没收入 否 营业外支出 401,463.36 0.54%主要为对外捐赠、赔偿支出及非流动资产损失 否 信用减值损失-3,287,704.86-
45、4.42%主要为计提的坏账损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 249,207,151.23 13.53%138,586,074.79 7.44%6.09%主要系生产经营现金增加及交易股权获得现金所致 应收账款 215,254,523.93 11.69%203,925,535.96 10.95%0.74%存货 285,136,365.26 15.48%304,766,641.21 16.36%-0.88%投资性房地
46、产 0.00%浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 长期股权投资 66,259,584.08 3.60%53,360,109.50 2.86%0.74%固定资产 426,006,778.71 23.13%504,491,946.28 27.09%-3.96%主要系固定资产折旧所致 在建工程 17,632,331.39 0.96%4,265,235.57 0.23%0.73%短期借款 178,935,666.56 9.72%232,322,731.78 12.47%-2.75%主要系公司财务状况良好、偿还了部分银行借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的
47、资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 应收款项融资 268,208,277.17 945,734,048.91 963,286,322.43 250,656,003.65 持有待售资产 20,000,000.00 20,000,000.00 其他非流动金融资产 150,861,780.50-10,858,916.27-10,858,916.27 50,000,000.00-20,000,000.00 70,002,864.23 上述合计 419,070,057.
48、67-10,858,916.27-10,858,916.27 945,734,048.91 1,013,286,322.43 0.00 340,658,867.88 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 本期将其他非流动金融资产重分类到持有待售资产2,000万元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司存在以下资产权利受限情况：票据池保证金52,234,976.67元用以开具银行承兑汇票及信用证；保函保证金604,650.00元用于开具一般关税保函；银行承兑汇票期末已质押金额165,03
49、2,068.20元；固定资产账面价值93,991,097.32元的用于银行贷款抵押担保；无形资产账面价值24,854,678.13元的用于银行贷款抵押担保。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 20,000,000.00 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、
50、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权
