1、2019 年年度报告 1/187 公司代码：603311 公司简称：金海环境 浙江金海环境技术股份有限公司浙江金海环境技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、
2、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁宏广丁宏广、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人华峥嵘华峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳郭秋艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案利润分配预案或公积金转增股本预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2019年12月31
3、日的未分配利润237,079,490.56元，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.6元（含税），预计共计派送税前现金股利3360万元。本预案须经公司股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示
4、报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析可能面临的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相
5、关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2019 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金海环境 指 浙江金海环境技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国
6、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 浙江金海环境技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金海环境技术股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 金海科技 指 金海科技（泰国）有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江金海环境技术股份有限公司 公司的中文简称 金海环境 公司的外文名称 Zhejiang Goldensea Environment Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GOLDENSEA 公司的法定代表人 丁宏广 二、二
7、、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨洁 联系地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 电话 021-54891016 传真 021-54891281 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司注册地址的邮政编码 311817 公司办公地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司办公地址的邮政编码 311817 公司网址 http:/ 电子信箱 2019 年年度报告 5/187 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
8、网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金海环境 603311-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 何双、张伟 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街
9、5 号（新盛大厦）B座 12、15 层 签字的保荐代表人姓名 吴涵、毕少愚 持续督导的期间 持续督导期至募集资金使用完毕为止 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 648,834,684.18 565,201,059.63 14.80 522,069,223.65 归属于上市公司股东的净利润 80,111,978.32
10、65,042,964.43 23.17 80,410,401.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,687,400.15 57,308,771.39 23.34 70,901,279.33 2019 年年度报告 6/187 经营活动产生的现金流量净额 88,137,356.56 69,202,205.80 27.36 32,550,022.43 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 820,720,210.08 753,462,057.13 8.93 717,821,420.98 总资产 1,210,397,370
11、.70 1,011,133,880.15 19.71 900,073,725.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.38 0.31 22.58 0.38 稀释每股收益（元股）0.38 0.31 22.58 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 0.27 25.93 0.34 加权平均净资产收益率（%）10.34 8.84 增加 1.5 个百分点 11.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.12 7.79 增加 1.33 个百分点 10.33 报告期末公司前
12、三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本年主要会计数据及主要财务指标状况良好，同比 2018 年，营业收入增长主要是业务规模扩大所致的；净利润增长主要是由于业务规模扩大，合格率提高，成本优化。2019 年归属于上市公司股东的净利润 70,687,400.15 元，比去年同期有较大的增长，主要由于净利润的增长；经营活动现金净流量增加主要本期对于供应商的支付，更多增加了承兑汇票使用，减少了现金流的支付，采购计划、生产计划优化，提高了存货周转率，。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公
13、司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份
14、）营业收入 147,910,340.41 201,828,245.24 154,715,679.29 144,380,419.24 归属于上市公司股东的净利润 20,597,099.90 30,973,450.88 13,938,809.25 14,602,618.29 2019 年年度报告 7/187 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,399,900.71 29,455,546.33 10,929,296.92 10,902,656.19 经营活动产生的现金流量净额 3,443,057.24 61,532,931.41 -3,778,126.5 26,939,494.41
15、 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 27,979.09 -228,299.78 217,572.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,094,032.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,428,395.42 2,495,838.87 1,652,912.45 计入当
16、期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
17、负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有 /2019 年年度报告 8/187 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外
18、的其他营业外收入和支出 1,131,511.93 147,047.25 316,212.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,514,314.07 5,590,432.11 8,986,210.05 少数股东权益影响额 -35,610.97 所得税影响额-1,677,622.34 -1,364,857.59-1,628,173.64 合计 9,424,578.17 7,734,193.04 9,509,122.59 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从
19、事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，专注致力于全球领先的高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发和制造。围绕主营业务，公司持续加大在相关领域产品的研发、生产、应用和销售，并将其应用于家用/商用/中央空调、空气净化机、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等，确立了公司在室内空气治理领域的行业领先地位。本公司的主要产品具体包括：高性能过滤材料、过滤网、空气净化器过滤器、新风系统过滤器、汽车空调过滤器、轨道交通空调过滤器、油烟过滤器、换气扇过滤器、空调风轮、全热交换器等。2、
20、经营模式 公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部门直接负责向客户进行产品销售，生产部门根据年度客户的需求目标，结合企业实际生产能力，制定各产品订单的生产计划，分批次进行供货，技术部和品质部针对在产产品进行质量控制，对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并与营销部一起跟客户进行及时沟通，确保生产计划按时按需的完成。公司全面协调销售、采购、生产2019 年年度报告 9/187 管理以及品质管理等部门之间的协作，采取直接销售的模式，与主要客户建立长期、稳固的良好合作关系，供货价格根据原材料价格变动趋势及同类产品市场价格水平由双方协商确定，极大程度稳定了公司的盈利能力。3、公司所处的行业情况 高性能过
21、滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网是空调及空气净化机的关键零部件，是空调机、空气净化机及新风机中过滤系统的最主要组成部分。由于主要应用在空调设备、空气净化设备和新风系统中，高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网随着空调整机、空气净化机和新风系统的发展而快速发展，其发展轨迹与上述相关行业的发展轨迹基本一致，经历了从无序竞争到规模化生产的过程，从单一空气过滤到节能、环保、多功效的升级换代，国内行业的集中度逐步提升。近几年，随着用户对健康意识的不断增强，对具有健康、节能、环保、智能化等功能的净化产品越来越青睐，未来对于功能性空调及功能性空气净化机等的需求将加大，高性能过滤材料、过滤网板、过滤
22、器行业预计很快会迎来蓬勃发展的机遇。全球对空气治理、城镇化改造和健康产品的需求升级将持续拉动空气过滤产品市场的需求激增，因此除了空调行业、空气净化机行业和新风系统行业的景气度持续向好外，高性能过滤材料、过滤网板、过滤器相关的健康防护产品创新也将保持高速增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术研发优势 公司拥有经浙江科技厅认证的金海环保材料企业研究院，目前公司已参与 11 项国家标准、行业标准和 18 项团体标准的制定和修订。拥有合计 52 项专利
23、技术，其中 22 项为发明专利，并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK 抗菌防霉过滤网”、“儿茶素空气过滤网”、“交点粘结高密度功能性空气过滤网”、“免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网”等国家创新基金、国家星火计划、国家火炬计划项目和“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重大社会发展项目，以及“负离子空气过滤网”、“冷触媒蜂窝过滤网”、“PET 高效率空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”、“空调新风系统用 PM2.5 空气过滤器”、“空调新风系统用 SO2/NO2脱臭过滤器”等 16 项省级科研项目。公司自行研发的高性能过滤材料、灭蚊过滤网等产品经权威机构检测性能优
24、异。公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（注册号：CNAS L9105），具有对过滤材料、过滤网、过滤器、空气净化机等产品项目开展检测和试验的资质。公司自 2008 年起连续被浙江省认定为高新技术企业；被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业（2004 年起取得）；此外，还被认定为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型企业、浙江省省级企业研究院。2、客户资源优势 经过长期业务开拓与产品优势积累，公司现已与全球各区域重要的空调、空气净化机、汽车行业客户建立了长期稳固的良好合作关系，公司品牌的美誉度与价值
25、主张获得了各大配套客户的一致认可。同时，长期稳健合作所建立的互信互惠互利关系，促使多家行业知名厂家与公司签订了长期的战略合作协议，共享全球行业信息、共同开发行业领先产品，实现真正的资源共享、共同发展、合作共赢。公司在空调机、净化机及新风系统领域的主要战略合作客户有：2019 年年度报告 10/187 公司在汽车领域的直接或间接主要战略合作客户有：3、工艺水平优势 公司多年来为提高产品的竞争力以及满足行业发展的需要，立足于自主创新研发，沉淀了大量独特且行业领先的技术，建立了精细、高效的生产工艺流程，已形成具备研发、生产、检测、加工及整体配套能力的完整工艺体系。4、产品质量优势 公司已建立一套完善
26、的质量管理和质量控制体系，通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体系认证、ISO/TS16949：2009 汽车产品质量体系认证等权威认证，并获得美国 UL、美国 ETL、欧盟 CE 等其它相关认证，确保产品的质量稳定，受到客户的一致认可和好评。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年是新中国成立 70 周年，也是全面建成小康社会的关键之年，国民经济总体保持在合理区间。与此同时，经济发展面临外部环境和内部条件更趋复杂的局面，科技竞争日趋白热化企业发展面临更严峻的挑战。面对纷繁
27、变幻的经济形势和市场环境，公司促进向效率驱动和创新驱动的转变。公司按照战略发展规划，抢抓市场机遇，创新发展规划，通过加强对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发投入，引进自动化生产线，积极推进老产品升级，以技术创新在竞争中保持战略定力以及牢牢把握发展主动权。对内严抓产品质量，加强精细化管理、推进技术创新、工艺改进以及生产设备智能化自动化改造，提高生产效率；对外不断拓展国际市场，逐步提升产品的市场占有率，积极开发产品在创新领域的应用等措施，确保公司经营业绩稳中有升，以及未来长足的发展动力。1、经营情况 2019 年度公司实现收入 64,883.46 万元，同比增长 14.80%，实现
28、净利润 8,011.20 万元，同比增长 23.17%，归属于上市公司股东的净利润 8,011.20 万元，同比增长 23.17%。2、高性能过滤材料实现进口替代 2019 年年度报告 11/187 公司高性能过滤材料对 PM2.5 等细微颗粒物过滤效率高，制成空气过滤器，可应用于新风机、空气净化机、空调等系统中，能有效降低室内空气 PM2.5 浓度。该材料的顺利投产，使公司业务范围拓展至产业链上游，并且成功实现进口替代。3、加强产业整合、优化布局 报告期内，公司以自有资金 750 万美元对金海科技（泰国）有限公司增资，将进一步增强金海科技的资金实力，有助于其开拓市场，提升业务规模和市场竞争力
29、，从而助推公司在泰国及东南亚地区的战略部署。同时，珠海子公司 50000 新厂房及泰国子公司 30000 新厂房搬迁工作已顺利完成，有效实现产能整合，提高生产能力，显著缓解了该地区两家子公司因产能不足影响发展速度的瓶颈问题。4、规范化运营。公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建设，提高了企业生产的组织保障能力和精细化管理水平。同时，公司严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，不断完善公司相关治理制度和内控体系，提升公司综合竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度公司实现收入 64,883.46 万元，同比增长 14.80%，实现净利润 8,011.20 万
30、元，同比增长 23.17%，归属于上市公司股东的净利润 8,011.20 万元，同比增长 23.17%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 648,834,684.18 565,201,059.63 14.80 营业成本 443,985,952.89 389,088,527.14 14.11 销售费用 41,165,738.36 40,029,516.65 2.84 管理费用 53,833,236.32 49,018,983.04 9.82
31、研发费用 15,198,891.39 13,761,360.80 10.45 财务费用 3,854,475.66 -1,527,187.68-352.39 经营活动产生的现金流量净额 88,137,356.56 69,202,205.80 27.36 投资活动产生的现金流量净额-112,851,790.15-43,712,418.98 158.17 筹资活动产生的现金流量净额 57,449,942.32 9,028,107.82 536.35 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司经营收入保持较大增长，由于工艺革新，成本优化，整体毛利率略有增长。(1).(1).主营
32、业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）空气过滤器 369,803,401.15 230,694,733.64 37.62 5.82 8.22 减少 1.38 个百分点 空调风轮及周边产品 239,069,396.09 179,799,420.72 24.79 31.60 20.55 增加 6.89 个百分点 其他 37,967,145.89 32,337,308.22 14.83 11.42 20.80 减少 6.
33、61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年增减2019 年年度报告 12/187 （%）上年增减（%）上年增减（%）（%）空气过滤网及网板 309,645,152.75 193,700,558.64 37.44 9.06 13.27 过滤器 60,158,248.40 36,994,175.00 38.51-8.21-12.24 空调风轮及周边产品 239,069,396.09 179,799,420.72 24.79 31.60 20.55 增加 6.89 个百分点 其他 37,967,145.89 32,337,308.22 14
34、.83 11.42 20.80 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 293,516,853.93 226,538,975.60 22.82 5.57 11.85 减少 4.33 个百分点 国外 353,323,089.20 216,292,486.98 38.78 23.04 15.95 增加 3.74 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司稳健发展，各地区、各类产品收入同比都有增长，但毛利率增长降低各有不同，按产品方面：风轮系列产品增长很快，传统产品网/网板产品增长
35、较大、其余产品系列同比稳步增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）空调过滤网及网板 件 105,728,265.00 104,718,560.00 12,956,155.00 6.03 6.35 8.45 过滤器 件 7,209,792.00 7,198,545.00 465,577.00 3.05 4.37 2.48 风轮 件 10,992,728.00 10,739,936.00 1,213,598.00 26.07 29.41 26.31 注塑件 件 1
36、2,522,386.00 12,496,026.00 947,318.00 4.50 4.47 2.86 阻沙网及组件 件 105,728,265.00 104,718,560.00 12,956,155.00 产销量情况说明 公司一直坚持以销定产原则，各项产品库存量比较合理，产销均衡，得益于国内外市场的同步增长，根据销售量情况合理控制库存。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 空气过滤器 材料费 122,201,859.83 52.8
37、4 114,897,734.44 52.79-0.06 空气过滤器 直接人工费 41,309,656.45 17.86 40,103,939.76 18.42 0.56 空气过滤器 动力费 11,074,148.20 4.79 10,496,822.94 4.82 0.03 空气过滤器 制造费用 28,170,564.51 12.18 26,701,956.88 12.27 0.09 空气过滤器 加工费 28,496,645.68 12.32 25,467,514.09 11.70-0.62 空调风轮及周边产品 材料费 150,533,759.29 69.27 118,320,129.50 6
38、9.05-0.22 空调风轮及周边产品 直接人工费 25,581,227.59 11.77 21,607,886.83 12.61 0.84 2019 年年度报告 13/187 空调风轮及周边产品 动力费 5,538,974.04 2.55 4,365,811.70 2.55 0.00 空调风轮及周边产品 制造费用 22,721,358.25 10.46 17,412,906.09 10.16-0.29 空调风轮及周边产品 加工费 12,946,880.32 5.96 9,651,446.40 5.63-0.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额
39、上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 空调过滤网及网板 材料费 99,878,692.27 51.62 90,940,389.45 49.84-1.79 空调过滤网及网板 直接人工费 35,453,656.37 18.33 33,463,272.20 18.34 0.01 空调过滤网及网板 动力费 9,504,292.19 4.91 10,018,575.42 5.49 0.58 空调过滤网及网板 制造费用 24,177,144.03 12.50 24,370,550.42 13.36 0.86 空调过滤网及网板 加工费 24,457,000.39 12.64
40、23,677,115.53 12.98 0.33 过滤器 材料费 22,323,167.56 59.08 23,957,344.99 68.06 8.98 过滤器 直接人工费 5,856,000.08 15.50 6,640,667.56 18.87 3.37 过滤器 动力费 1,569,856.02 4.16 478,247.52 1.36-2.80 过滤器 制造费用 3,993,420.48 10.57 2,331,406.46 6.62-3.95 过滤器 加工费 4,039,645.30 10.69 1,790,398.56 5.09-5.61 空调风轮及周边产品 材料费 150,533
41、,759.29 69.27 118,320,129.50 69.05-0.22 空调风轮及周边产品 直接人工费 25,581,227.59 11.77 21,607,886.83 12.61 0.84 空调风轮及周边产品 动力费 5,538,974.04 2.55 4,365,811.70 2.55 0.00 空调风轮及周边产品 制造费用 22,721,358.25 10.46 17,412,906.09 10.16-0.29 空调风轮及周边产品 加工费 12,946,880.32 5.96 9,651,446.40 5.63-0.33 成本分析其他情况说明 报告期内，成本构成方面：总体各成本
42、项目占比差异不大。其中：过滤器的主要原材料价格调整，因此材料成本占比略有下降，过滤产品增加外协加工，因此人工费降低，加工费增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 37,863 万元，占年度销售总额 68.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2019 年年度报告 14/187 前五名供应商采购额 4,284.82 万元，占年度采购总额 25.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用增长，主要是为
43、了开拓市场，业务拓展人员工资及差旅费、业务费增加，以及销售增长引起的运费等增加；管理费用增长，主要是管理人员增加及人员工资增加所致；财务费用增加：主要是本期外币的汇率影响形成汇兑支出。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,198,891.39 本期资本化研发投入 研发投入合计 15,198,891.39 研发投入总额占营业收入比例（%）2.34 公司研发人员的数量 84 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.00 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流
44、适用 不适用 项目名称 2019 年发生数 2018 年发生数 本期金额较上期变动比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 539,830,429.45 549,338,700.78-1.73 购买商品、接受劳务支付的现金 249,335,281.01 299,034,891.46-16.62 支付给职工以及为职工支付的现金 128,068,443.39 124,473,519.06 2.89 支付其他与经营活动有关的现金 64,404,271.85 57,291,833.43 12.41 经营活动产生的现金流量净额 88,137,356.56 69,202,205.80 27.36 购建固定资
45、产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,681,684.67 114,368,945.69-50.44 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,391,437.72 42,093,184.16-6.42 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 15/187 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 282
46、,306,879.86 23.32 254,674,124.58 25.19 10.85 流动资金周转速率提高 应收票据 0.00 0.00 50,510,739.17 5-100.00 科目调整至应收款项融资 应收账款 131,481,152.34 10.86 111,607,285.25 11.04 17.81 销售规模增加 存货 143,638,841.97 11.87 138,384,363.74 13.69 3.80 销售规模增加,产品及在产品增加 其他流动资产 158,128,654.02 13.06 51,802,236.21 5.12 205.25 理财产品期末金额比上年增加
47、固定资产 276,180,341.41 22.82 186,391,852.85 18.43 48.17 珠海在建工程转固定资产 在建工程 38,697,486.61 3.20 86,162,832.38 8.52-55.09 珠海在建工程转固定资产 长期股权投资 28,967,568.56 2.39 28,994,181.15 2.87-0.09 短期借款 225,764,528.33 18.65 127,870,000.00 12.65 76.56 增加贷款扩大生产规模应对销售增长 应付票据及应付账款 120,893,785.72 9.99 87,860,434.65 8.69 37.60
48、 生产销售规模扩大，应付增加 应付职工薪酬 13,230,752.44 1.09 16,232,611.52 1.61-18.49 生产部分转为外加工，减少人工 应交税金 10,398,863.95 0.86 8,051,594.11 0.80 29.15 销售规模增加，税金增加 递延收益 9,868,894.49 0.82 7,633,094.03 0.75 29.29 收到资产化政府补助 未分配利润 337,145,101.15 27.85 295,484,908.31 29.22 14.10 净利润增加 股东权益合计 820,720,210.08 67.81 753,462,057.13
49、 74.52 8.93 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 17,355,668.93 承兑汇票保证金 应收票据 存货 固定资产 13,842,745.93 抵押用于取得借款 无形资产 20,452,266.24 抵押用于取得借款 应收款项融资 38,159,844.70 开立承兑汇票质押 合计 89,810,525.80/其他说明：2019 年年度报告 16/187 本公司以部分房产和土地抵押，取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行借款 4,550 万元，取得中国银行股份有
50、限公司诸暨支行借款 8,000 万元。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 参阅本报告第三节、第四节内容 2019 年年度报告 17/187 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2019 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案，公司以自有资金 750 万美元对金海科技增资，增资完成后，公司仍持有金海科技 100%股权。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股
