1、2019 年年度报告 1/184 公司代码:601811 公司简称:新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司新华文轩出版传媒股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/184 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名
2、 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨杪 因其他公务 何志勇 董事 陈云华 因其他公务 张鹏 三、三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何志勇何志勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱在祥朱在祥及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)吴素芳吴素芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报
3、告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计,本公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为113,904.76万元。2019年利润分配预案:拟以总股本123,384.1万股为基数,向股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共计支付现金股利37,015.23万元。上述利润分配预案需经本公司2019年度股东周年大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
4、资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险,公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分详细阐述了可能存在的风险因素,敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/184 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.
5、28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 2019 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中(不含财务报告部分),除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 2019 年度股东周年大会 指 本
6、公司拟于 2020 年 5 月 21 日举行之股东周年大会 2019 年度股息 指 董事会建议就截至2019年12月31日止年度派发股息每股人民币 0.30 元(含税)A 股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 H 股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司章程 指 本公司的公司章程,经不时修订 公司法 指 中华人民共和国公司法 上市规则 指 香港联合交易所有限公司证
7、券上市规则 及或 上海证券交易所股票上市规则,视内文具体情况而定 本公司、新华文轩、公司、上市公司 指 新华文轩出版传媒股份有限公司 本集团 指 本公司及子公司 审计委员会 指 本公司董事会审计委员会 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 德勤会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)合并权益变动表 指 本集团于本年度之储备变动详情 四川发展 指 四川发展(控股)有限责任公司 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 控股股东、四川新华发行集团 指 四川新华发行集团有限公司 四川出版集团 指 四川出版集团有限责任公司 四川日报集团 指 四川日报报业集团 辽宁出版
8、集团 指 辽宁出版集团有限公司 华盛集团 指 成都市华盛(集团)实业有限公司 皇鹏物业 指 成都皇鹏物业有限责任公司 少儿社 指 四川少年儿童出版社有限公司 天地社 指 四川天地出版社有限公司 文轩投资 指 文轩投资有限公司 文轩在线 指 四川文轩在线电子商务有限公司 文轩网 指 文轩在线旗下纸质出版物互联网销售平台 九月网 指 文轩在线旗下数字内容推送平台 哈工智能 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司 皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 成都银行 指 成都银行股份有限公司 中信并购基金 指 中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)文轩恒信基金 指 文轩恒信(深圳)股权投资基金合伙企业
9、(有限合伙)青岛金石 指 青岛金石智信投资中心(有限合伙)泰州信恒基金 指 泰州信恒众润投资基金(有限合伙)2019 年年度报告 5/184 文轩鼎盛 指 宁波梅山保税港区文轩鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)西藏文轩 指 西藏文轩创业投资基金合伙企业(有限合伙)人民币 指 人民币,中国法定货币 码洋 指 图书背面印有的图书定价 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本年度、本期间、报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新华文轩出版传媒股份有限公司
10、 公司的中文简称 新华文轩 公司的外文名称 Xinhua Winshare Publishing&Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Xinhua Winshare 公司的法定代表人 何志勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游祖刚 杨淼 联系地址 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号 电话 028-83157099 028-83157099 传真 028-83157090 028-83157090 电子信箱 xh- xh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省成都市锦江区金石路
11、239号4栋1层1号 公司注册地址的邮政编码 610000 公司办公地址 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号 公司办公地址的邮政编码 610081 公司网址 http:/ 电子信箱 xh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华文轩 601811/H股 香港联合交易所有限公司 新华文轩 0
12、0811/2019 年年度报告 6/184 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 凌滟、刘杰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减(%)2017 年 营业收入 8,842,457,723.79 8,186,582,966.73 8.01 7,345,882,957.66 归属于上市公司股东的净利润 1,139,
13、047,561.12 932,184,804.06 22.19 923,844,500.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,051,749,539.24 867,590,825.44 21.23 726,105,264.10 经营活动产生的现金流量净额 1,364,410,519.62 993,450,271.97 37.34 345,621,870.44 2019 年末 2018 年末 本期末比上年同期末增减(%)2017 年末 归属于上市公司股东的净资产 9,207,249,787.46 8,480,563,534.34 8.57 8,027,301,715.11 总资
14、产 15,324,503,472.53 13,287,712,452.79 15.33 12,286,705,641.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益(元股)0.92 0.76 21.05 0.75 稀释每股收益(元股)不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.85 0.70 21.43 0.59 加权平均净资产收益率(%)12.88 11.49 增加1.39个百分点 11.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.89 10.69 增加1.20个百分
15、点 8.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,本公司归属于上市公司股东的净利润 113,904.76 万元,较去年同期 93,218.48万元增加 20,686.28 万元,增幅 22.19%,主要得益于公司图书出版、阅读服务及教育服务等业务销售增长带来的毛利增加,以及开展的资本业务在本年度确认的投资收益和公允价值变动收益同比增长等因素。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长 21.23%。报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 136,441.05 万元,较去年同期 99,345.03 万元同比增加 37,096.02 万元,增幅 37.
16、34%,主要因公司互联网销售和教育服务等业务销售回款以及收到的增值税退税等较去年同期增加所致。2019 年年度报告 7/184 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况
17、 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,709,289,039.03 2,165,096,349.17 1,953,998,752.36 3,014,073,583.23 归属于上市公司股东的净利润 216,554,305.59 362,948,466.76 167,511,009.09 392,033,779.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性
18、损益后的净利润 194,666,970.01 356,564,817.49 161,281,111.08 339,236,640.66 经营活动产生的现金流量净额-95,542,848.99 759,545,325.78 294,994,658.25 405,413,384.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用)2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 23,870,076.62 1,430,208.01 169,442
19、,046.77 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,834,236.50 25,082,079.56 21,184,433.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 /26,774,422.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生54,117,2
20、68.27 56,203,775.16/2019 年年度报告 8/184 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 1,180,018.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,552,974.27 -14,928,383.11-24,629,037.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,500,000.00 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 5,042,726.27 少数股东权益影响额-1,660,678.84 -1,679,018.75-711,710.21 所得税影响额-3,809,906.40 -1,
21、514,682.25-543,663.63 合计 87,298,021.88 64,593,978.62 197,739,235.94 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产:银行理财产品 1,261,790,000.00 1,280,000,000.00 18,210,000.00 A 股上市公司股票 641,274.52 6,671.94-634,602.58 117,161.92 应收款项融资:银行承兑汇票-7,007,859.79 7,007,859.79
22、 其他权益工具投资:皖新传媒 832,595,200.00 683,027,200.00-149,568,000.00-哈工智能 844,038.28 842,694.27-1,344.01-成都银行 618,240,000.00 725,600,000.00 107,360,000.00-其他 375,393.81 375,393.81-其他非流动金融资产:中信并购基金 94,837,468.07 111,887,206.48 17,049,738.41 19,793,524.84 文轩恒信基金 248,097,708.00 292,338,697.14 44,240,989.14 48,6
23、59,433.78 青岛金石 148,790,378.40 102,430,506.09-46,359,872.31-46,809,872.31 泰州信恒基金 15,931,213.44-15,931,213.44-文轩鼎盛 20,780,000.00 20,780,000.00-合计 3,222,142,674.52 3,224,296,229.52 2,153,555.00 21,760,248.23 注 1:对当期利润的影响净额只列示了其公允价值变动对当期利润的影响,不含分红及到期赎回收益。注 2:文轩恒信基金的公允价值变动对当期利润的影响为税后金额。十二、十二、其他其他 适用 不适用
24、2019 年年度报告 9/184 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本集团作为以出版发行为主业的全国一流文化企业,以传承中华文化为使命,是集出版物编辑、出版、销售及多元文化产业投资于一体的文化产业经营实体,主营业务包括出版业务、阅读服务业务和教育服务业务,销售的商品包括自有出版物和外采商品。1.出版业务:本集团旗下 14 家出版单位,其中 8 家为大众图书出版社,主要按照社科、少儿、文艺等专业方向策划出版一般图书;1 家为教育图书出版社,负责教育类图书的研发及出版;1 家数字
25、出版单位;2 家期刊社和 2 家报社。各出版单位围绕自身出版专业定位,组织策划选题,按出版流程完成各类别产品的规范出版,并对外销售。2.阅读服务业务:包括实体门店和互联网销售业务。本集团拥有覆盖四川省的零售直营门店 170 余家、遍布全国大中城市的商超网点 700 多家,布局于四川、北京的智能阅读服务网点 200余处,以及“文轩网”“九月网”为核心的图书互联网销售平台,为广大消费者提供多维度的阅读文化消费服务。3.教育服务业务:本集团拥有覆盖四川全省的 128 家分公司组成的教育服务网络,主要为各中小学校和师生提供教学用书、教育信息化及教育装备服务。本集团教学用书产品包括教材教辅;教育信息化产
26、品包括满足教育信息化 2.0 行动计划要求的文轩智慧校园、智慧课堂及文轩云平台等;教育装备产品包括实验仪器、学科教室及创客空间等。公司总部负责渠道建设和制定营销策略,组织商品采购。四川省内各分公司通过接受省内各中小学的报订进行教材销售,面向学生进行教辅销售,同时通过参与各级教育部门招标进行教育信息化及教育装备产品的销售。本集团充分发挥内容资源整合优势和销售网络优势,做精做深教育服务。近年来,“全民阅读”连续六次写入政府工作报告,国家对文化事业、文化产业的重视程度和扶持力度越来越大,国务院办公厅、中宣部、财政部等发布了一系列优惠政策,在体制建设、人才培养、财政税收和产业融合等多个方面给予政策支持
27、,提振了出版传媒企业发展信心,促进文化企业做强、做优、做大,深入推进了文化和出版领域的改革,使出版融合发展步伐明显加快,为构建全媒体出版格局奠定了基础。随着人民文化消费能力的提升及阅读方式的变化,阅读服务需求呈现出了数字化、网络化、智能化的发展趋势和个性化、体验性、多样性的消费特征;中国书业零售市场规模稳步增长,少儿出版与主题出版发展较为迅速,市场重心逐步向大众出版倾斜;实体书店转型升级速度加快,线上线下融合发展纵深推进;新技术研发与应用加速推进,也为出版传媒产业调整结构、融合发展、转型升级提供了强大支撑;传统出版传媒产业与互联网、人工智能、大数据、AR/VR 等新兴技术融合,催生出一系列文化
28、新业态,为新闻出版产业发展注入新的活力与动力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 2019 年年度报告 10/184 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本集团作为出版发行产业链一体化经营的出版传媒企业,通过对各环节的精耕细作,协同力持续增强,运行效率明显提高,竞争力不断增强。(一)出版能力优势(一)出版能力优势。经过三年振兴出版战略实施,本集团内容资源聚集开发能力持续提升。目前与王蒙、余秋雨、冯骥才、北猫、郑春华、海宴、唐家三少等知名作家签约,并与美国企鹅兰登、尼克儿童频道、英国 DK 公司
29、等全球著名传媒机构进行合作,是全球知名 IP 汪汪队、钢铁侠、蜘蛛侠、复仇者联盟等在中国的重要出版合作机构。本集团在图书市场的竞争力不断增强,有市场影响力的图书品种不断增多,特别是在少儿类图书出版上形成了较强的内容品牌优势,旗下四川少儿出版社拥有爆款 IP米小圈,多次登上开卷少儿图书全国畅销榜,累计销量超过8,000 万册。据开卷数据显示,2019 年,本集团大众图书市场占有率进一步提高,在全国 36 家出版传媒集团排名第 7 位,比 2018 年上升 6 个位次。(二)阅读服务能力优势(二)阅读服务能力优势。本集团构建了以四川省为基础、辐射全国的线上线下相结合的阅读服务网络体系。建立了文化
30、MALL、大中型书店、专业书店、社区书店、商超书店、智能书店等众多业态,拥有“新华文轩”“轩客会”“文轩BOOKS”“KidsWinShare 文轩儿童书店”“读读书吧”“文轩云图”“文轩商超”等多个实体书店品牌,“文轩网”“九月网”出版物互联网销售平台,服务行业的“出版物供应链协同服务平台”,以及以成都、天津、无锡为中心辐射全国的“三基地多支点”物流服务体系,形成了完整、高效的图书供应链服务体系和全面的销售网络,为消费者提供便捷、舒适、智能和个性化的阅读服务。(三)教育服务能力优势(三)教育服务能力优势。本公司是四川省唯一具备开展中小学教科书发行业务资质的企业,经过多年积累和沉淀,形成了四川
31、区域市场全品类、全覆盖、高效率的教育服务能力,并已实现了以客户为中心,从“产品提供商”向“服务运营商”的转型升级。本集团在全国率先开展数字教育服务业务,提供数字化资源、教学软硬件和数字化学科工具等教育服务。同时,围绕学科内容和课堂教学场景,开发学科专业教室和创客空间等教育装备产品。本集团不断拓展研学教育、教师培训服务等新业务,在区域市场具有品牌竞争优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年,本集团坚持“振兴四川出版”和“振兴实体书店”两大战略,采取有效举措,推动业务高质量发展。(一)走高质量发展之路,(一)走高质量发展之
32、路,“振兴四川出版振兴四川出版”实现新跨越实现新跨越 本集团在“振兴四川出版”战略指引下,坚持“三精出版”理念,走高质量发展之路,通过提升自身能力、整合外部资源、打通市场关节,加强出版品牌建设,提升单品效益,出版业务实现了社会效益和经济效益双丰收。据开卷数据显示,2019 年,本集团大众图书市场占有率在全国 362019 年年度报告 11/184 家出版传媒集团排名第 7 位,同比上升 6 个位次;旗下四川少年儿童出版社和天地出版社分别位列全国出版社排名第 20 位和第 46 位;销售 50 万册以上的图书比 2018 年增加 20 种,2-10 万册的图书比 2018 年增加 120 种。本
33、年度,本集团共有 33 种图书入选各类国家级项目,其中 10 种图书入选 2019 年度国家出版基金项目,4 种图书入选民族文字出版专项资金资助项目,7 种图书入选国家“十三五”重点出版项目。出版“走出去”方面,13 个图书品种入选国家级对外出版项目,6个品种获得国家级对外出版荣誉,数量创历史新高,2019年输出图书版权共418项,同比增长36%,本公司被国家商务部认定为“2019-2020 年国家文化出口重点企业”,国际影响力不断提升。2019 年,在出版融合方面,本集团立足品牌优势和内容优势,将传统媒体与新媒体深度融合。读者报社围绕“熊猫文化”“全民阅读”和“智媒终端销售”积极探索传统业务
34、与新媒体运营的跨界合作,其打造的“第一读者”媒体平台影响力不断提升。出版商务周报通过报纸、微信公众号和网站向行业输出有价值的信息和内容,在清博指数监测的出版类媒体公众号中排名前列。米小圈杂志利用其品牌效应,期发行量屡创新高,月发行量超过 18 万份。(二)坚持创新引领,教育服务业务实现高质量发展(二)坚持创新引领,教育服务业务实现高质量发展 2019 年,本集团继续以客户需求为导向,以创新引领发展,不断提升产品研发能力和市场服务能力,实现教育服务业务效益持续增长。教学用书方面,通过加强市场与上游出版资源的协同,提升产品规划能力和产品设计能力,提高了产品质量,优化了产品结构,销售收入稳中有升。教
35、学用书实现销售收入 43.30 亿元,较上年同期增加 3.15 亿元,增长 7.84%。教育信息化及教育装备方面,抓住新高考改革和教育信息化 2.0 行动计划带来的市场机遇,提供学科专业教室、创客空间、智慧校园等产品和服务,本集团教育信息化和教育装备业务全年实现销售收入 6.69 亿元,同比下降 11.59%,主要是由于教育装备业务市场规模达到一定程度后,市场整体份额缩小。同时,本集团不断推进渠道创新、机制创新和业务创新,提升教育服务能力。2019 年,打造的“优学优教”线上服务平台覆盖学校 3,171 所,服务学生 200 万人;开展研学实践教育活动 115 场,服务学生 9,778 人次,
36、实现教师培训项目 184 个,培训教师 5.2 万余人次。2019 年,“一木环保”公益行动全面启动,覆盖四川省 18 个市 133 县(区),共开展主题活动 600 余场,回收废旧书本 3,832.29吨,将废旧书本交由纸张生产企业循环利用再生产,并将所得用于中小学环保教育和教育扶贫公益事业。(三)提升供应链服务能力,互联网业务保持稳步三)提升供应链服务能力,互联网业务保持稳步增长增长 2019 年,本集团继续加强商品组织、销售组织、物流组织等能力建设,取得了良好的成效。在商品组织方面,建立了适应不同渠道的采供体系,统筹上下游营销,提升供应商产品的销售规模,加大了产品供应方面的议价能力;在销
37、售组织方面,在巩固原有渠道和市场地位的基础上,积极拓展拼多多等新兴线上渠道,取得了良好开端,与此同时,通过扩大行业供应链服务区域,增加用户数量,完善服务范围,提升服务能力,得到了客户广泛认可,巩固了本集团作为国内主要出版物互联网销售商的地位;在物流组织方面,通过整合物流配送资源,优化作业流程和信息技术,提高了物流服务效率,降低了配送成本。2019 年,本集团互联网销售业务收入稳步增长,2019 年年度报告 12/184 效益明显提升,实现销售收入 14.68 亿元,同比增长 15.91%。(四)(四)振兴实体书店,提升阅读服务能力振兴实体书店,提升阅读服务能力 2019 年,本集团继续实施“多
38、品牌建设、多模式发展、多团队运营”发展策略,打造多品牌、多业态的现代阅读服务网络体系,强化经营理念,强化利润导向,提升实体书店阅读服务能力和经营能力。一是持续完善实体书店网点布局,夯实多品牌发展格局。年内新开、升级改造门店共计 13 家,面积 1.2 万多平方米。其中“KidsWinShare 文轩儿童书店”环球中心店提供“分龄分级阅读服务儿童亲子社交体验”的现代阅读服务,提升了专业书店品牌影响力。二是加强商品组织,优化商品结构,提升经营能力,围绕“重点营销季节、重点供应商、重点单品”,扩大销售规模。三是继续发挥主渠道优势,做好时政读物发行。2019 年,本集团图书零售业务实现销售收入6.92
39、 亿元,与去年同期相比增长 4.55%。(五)(五)加强自有物流服务能力建设,不断拓展第三方物流业务加强自有物流服务能力建设,不断拓展第三方物流业务 本集团以服务于市场、服务于客户为宗旨,继续加强物流经营管理,提高物流服务质量和效率,形成了仓储网络和运输网络的“双网”协同物流服务能力。依托互联网云计算,搭建物流仓储管理系统、运输管理系统、大数据分析平台,打造基于数据云的智慧物流配送体系,实现产能和效能的提升,为出版发行业务的高速发展提供有力支撑。2019 年,公司自有物流流转图书总码洋达到 241 亿元,同比上升 10.55%。同时进一步加强第三方物流经营管理,为重点客户,提供拓展仓配一体化的
40、物流服务,2019 年第三方物流收入达 2.41 亿元,同比增长 36.16%。(六)利用公司品牌优势,(六)利用公司品牌优势,稳步开展资本经营业务稳步开展资本经营业务 2019 年,本集团持续推进“实业+资本”的协同发展,发挥“文轩投资”枢纽性资本平台和市场化投融资主体的作用,以直接投资及股权投资基金等为手段,整合社会优质资源,开展资本经营业务,已形成涵盖并购基金、创投基金等多种类型的文化产业基金集群,管理规模约 22 亿元。(七)履行企业使命担当,成功举办首届天府书展(七)履行企业使命担当,成功举办首届天府书展 2019 年,本集团成功举办了以“爱阅读,会生活”为主题的首届天府书展,主会场
41、设在成都世纪城新国际会展中心,展场面积 2.3 万平方米,同时在全省 21 个市州书店和相关阅读场所设立 200余个分会场,4 天时间接待读者 110 余万人次,开展 500 余场阅读活动,销售图书 2,992 万码洋,成功实现了“高标准的行业盛会”、“高质量的阅读嘉年华”、“具有影响力的全国性书展”三大目标,极大提升了新华文轩在全国的品牌影响力,对提升成都城市形象和四川文化影响力具有重要意义。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年,公司整体经营业绩实现稳步增长。报告期内实现营业收入 884,245.77 万元,同比增长 8.01%;净利润 112,466.52 万元,
42、同比增长 21.36%;归属于上市公司股东的净利润 113,904.76万元,同比增长 22.19%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润 105,174.95 万元,同比增长 21.23%。经营业绩的增长主要得益于本年度图书出版、阅读服务及教育服务等业务销售增2019 年年度报告 13/184 长带来的毛利增加,以及开展的资本业务在本年度确认的投资收益和公允价值变动收益同比增长等因素。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 8,842,
43、457,723.79 8,186,582,966.73 8.01 营业成本 5,459,861,693.69 5,115,028,020.85 6.74 销售费用 1,119,679,106.03 1,010,672,983.29 10.79 管理费用 1,253,975,538.01 1,115,342,053.40 12.43 研发费用 3,255,571.48 13,592,602.42-76.05 财务费用-32,980,965.18-24,410,724.03-35.11 经营活动产生的现金流量净额 1,364,410,519.62 993,450,271.97 37.34 投资活动
44、产生的现金流量净额-93,051,870.17 125,499,137.19-174.15 筹资活动产生的现金流量净额-454,152,155.02-367,822,327.06-23.47 其他收益 105,188,714.79 62,444,933.44 68.45 投资收益 208,902,018.79 126,882,215.06 64.64 公允价值变动收益(损失以“”号填列)37,980,059.49-38,181,032.61 不适用 信用减值损失(损失以“-”号填列)-111,030,436.96-83,756,073.61-32.56 资产处置收益(损失以“-”号填列)3,8
45、70,076.62 1,430,228.33 170.59 营业外支出 42,469,999.88 25,543,150.09 66.27 所得税费用 24,172,075.12-10,795,846.37 不适用 其他综合收益的税后净额-42,209,008.00-388,763,766.33 89.14 其他收益变动原因说明:主要因执行政策的时间性差异致本年度收到增值税退税较去年同期增加。投资收益变动原因说明:主要因本公司联营公司西藏文轩本年度利润增长较多,按权益法核算对联营公司的投资收益增加,及公司本年度收到皖新传媒和成都银行等公司的分红较去年同期增加。公允价值变动损益变动原因说明:主要
46、因本集团持有的中信并购基金、文轩恒信基金及青岛金石等投资产生的公允价值变动。信用减值损失变动原因说明:主要受教育信息化及装备等业务的应收货款余额增大及账龄有所延长的影响,计提的信用损失准备较去年同期有所增加。资产处置收益变动原因说明:主要因本年度公司进行公务车处置及一家子公司处置房产带来的收益增加。营业外支出变动原因说明:主要因本年度本集团对外捐赠支出同比增加。所得税费用变动原因说明:主要因子公司文轩投资对联营企业西藏文轩按权益法核算确认的投资收益增长以及持有的文轩恒信等基金公允价值变动带来的递延所得税费用的变化。其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要因本公司持有皖新传媒、成都银行等上市公司
47、股份的市值波动影响。2019 年年度报告 14/184 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年度,公司实现营业收入 884,245.77 万元,其中主营业务收入 864,746.88 万元,同比增长7.69%,主要得益于一般图书出版、互联网销售和教育服务业务的收入增长。营业成本 545,986.17万元,其中主营业务成本 540,755.24 万元,同比增长 6.17%,主要由销售的增长所带动,因公司收入结构的变化致综合成本率略有下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收
48、入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)出版 2,600,953,806.73 1,689,951,864.66 35.03 4.16-1.87 增加 3.99 个百分点 发行 7,474,165,322.93 5,174,829,166.14 30.76 6.36 6.32 增加 0.02 个百分点 其他 389,416,178.21 339,422,425.33 12.84 31.16 28.24 增加 1.99 个百分点 内部抵销数-1,817,066,545.42-1,796,651,098.22 合计 8,647,468,762
49、.45 5,407,552,357.91 37.47 7.69 6.17 增加 0.9 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)一、出版 2,600,953,806.73 1,689,951,864.66 35.03 4.16-1.87 增加 3.99 个百分点 教材教辅 1,365,400,296.92 823,110,321.45 39.72 1.46-6.16 增加 4.9 个百分点 一般图书 888,276,334.06 578,860,240.65 34.83 12.96 10.22
50、增加 1.62 个百分点 印刷及物资 292,737,182.14 262,100,513.72 10.47-6.90-12.24 增加 5.46 个百分点 新闻报刊 39,269,642.68 20,059,435.06 48.92 4.18 15.47 减少 5.00 个百分点 其他 15,270,350.93 5,821,353.78 61.88 18.94 53.46 减少 8.57 个百分点 二、发行 7,474,165,322.93 5,174,829,166.14 30.76 6.36 6.32 增加 0.02 个百分点 教育服务 4,999,021,879.42 3,151,5