1、2019 年年度报告 1/198 公司代码：公司代码：601177 公司简称：公司简称：杭齿前进杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事
2、出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨水余杨水余、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴飞吴飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞吴飞声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2019年末总股本400,060,000股为基
3、数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。该利润分配的预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大
4、风险提示重大风险提示 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/198 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人
5、员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 2019 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、集团公司、杭齿集团、杭齿前进 指 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 萧山国资 指 杭州市萧山区国有资产经营总公司 广发科技 指 杭州广发科技有限公司 东方资产 指 中国东
6、方资产管理股份有限公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司 前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司 前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司 前进马森 指 杭州前进马森船舶传动有限公司 前进重机 指 杭州前进重型机械有限公司 前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司 爱德旺斯检测 指 杭州爱德旺斯传动技术检测有限公司，原杭州前进传动技术检测有限公司 马来西亚前进 指 前进齿轮开发(马来西亚)有限公司 香港前进 指 前进齿轮开发有限公司 武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司 大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司 广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司 上海前
7、进 指 上海前进齿轮经营有限公司 前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司 前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司 长兴机械 指 浙江长兴前进机械有限公司，原浙江长兴前进机械铸造有限公司 临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司 杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司 驱动链科技 指 杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司 资管公司 指 杭州爱德旺斯资产管理有限公司 安徽公司 指 杭齿传动（安徽）有限公司 萧山农商银行 指 原浙江萧山农村合作银行，现浙江萧山农村商业银行股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 13 杭齿债、本期债券 指 杭州前进齿轮
8、箱集团股份有限公司 2013 年公司债券 2019 年年度报告 5/198 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 公司的中文简称 杭齿前进 公司的外文名称 HangzhouAdvanceGearboxGroupCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAGG 公司的法定代表人 杨水余 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳建国 殷逸轩 联系地址 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投资部 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投资部 电话 0571-83802671 057
9、1-83802671 传真 0571-83802049 0571-83802049 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司注册地址的邮政编码 311203 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司办公地址的邮政编码 311203 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
10、 人民币普通股（A股）上交所 杭齿前进 601177 无变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 韦军、顾嫣萍 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 6/198 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,652,875,834.57 1,634,974,773.65 1.09 1,658,490,746.93
11、 归属于上市公司股东的净利润 19,732,791.53 14,505,769.46 36.03 10,610,840.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,945,279.56-21,716,500.36 44.99-27,760,853.93 经营活动产生的现金流量净额 132,221,707.13 124,507,081.64 6.20 189,656,400.71 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,650,218,054.69 1,634,779,482.91 0.94 1,606,639,647.
12、06 总资产 3,875,171,998.77 3,821,393,495.96 1.41 3,791,927,649.76 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.0493 0.0363 35.81 0.0265 稀释每股收益（元股）0.0493 0.0363 35.81 0.0265 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0299-0.0543 44.94-0.0694 加权平均净资产收益率（%）1.20 0.9 增加0.30个百分点 0.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
13、-0.73-1.34 增加0.61个百分点-1.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期实现一定幅度的增长，主要原因是（1）公司内部挖潜，加强费用管控，期间费用同比减少；（2）参股公司萧山农商银行本期收益增长以及公司持股比例上升，公司投资收益同比增加；（3）公司一年以上应收账款回笼增加公司减值利得。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会
14、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2019 年年度报告 7/198
15、营业收入 394,048,313.23 484,180,230.81 334,832,270.61 439,815,019.92 归属于上市公司股东的净利润 7,289,265.93 2,814,335.96 3,919,001.34 5,710,188.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,753,675.43-3,744,218.73-4,507,360.13-5,447,376.13 经营活动产生的现金流量净额-34,760,334.38 29,069,508.26 79,588,852.49 58,323,680.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不
16、适用 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润变动原因主要是本季收回北京京城新能源有限公司一年以上货款而增加公司减值利得。公司经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是公司年初给予主机厂一定的赊销信用期，后续货款陆续回笼。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-1,043,489.17 210,268.23 14,543,918.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 7,622,604.66 系收到返还的房产税和土地使用
17、税3,334,904.02元，减 免 的 土 地 使 用 税4,287,700.64 元 6,021,022.99 7,047,220.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,714,507.65 系收到的当地政府奖励、专项补助资金等 26,755,368.00 14,577,876.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,821,312.53 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资
18、产的损益 94,684.93 系理财产品投资收益 267,109.58 686,986.31 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2019 年年度报告 8/198 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效
19、套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 188,814.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,443,095.43 系应收杭州长江汽车有限公司款项本期部分收回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 2019 年年度报告 9/198 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-107
20、,942.89 -826,055.34 3,111,688.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,233.77 11,199.38 少数股东权益影响额-585,443.79 -27,253.54-1,016,032.63 所得税影响额-477,179.50 -199,516.52-579,963.45 合计 31,678,071.09 36,222,269.82 38,371,694.26 十一、十一、采用采用公允价值计量的公允价值计量的项目项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 169,105,669.
21、54 169,105,669.54 合计 169,105,669.54 169,105,669.54 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务公司主要业务 报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件、锻件和配件零件。2、经营模式、经营模式（1）采购模式）采购模式 由于子公司较多且各子公司采购货
22、品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承、煤炭等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。（2）生产模式）生产模式 公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不2019 年年度报告 10/198 同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划
23、，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。（3）销售模式）销售模式 公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的 30 多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销
24、售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。3、行业情况说明、行业情况说明 齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。2019 年，机械工业整体运行环境下行压力较大，
25、主要经济指标低位运行，根据中国机械工业联合会发布的统计数据，全年机械工业增加值增速为 5.1%，低于同期全国工业平均水平(5.7%)，也低于上年机械工业 6.3%的增速。2019 年机械工业累计实现营业收入 21.76 万亿元，同比增长2.46%，全年持续低速增长，增速较全国工业低 1.39 个百分点；实现利润总额 1.32 万亿元，同比下降 4.53%，全年持续负增长，增速较全国工业低 1.24 个百分点；2019 年机械工业营业收入利润率为 6.08%，比上年下降 0.44 个百分点。2019 年，固定资产投资增速延续下行趋势，贸易摩擦的反复和不确定性进一步压制企业投资意愿，产成品存货仍处
26、于下行周期等多重不利因素叠加，机械工业整体运行环境更加严峻。行业面临的主要问题有：市场需求和企业投资依然低迷，订货不足仍在延续；成本压力大，效益提升难，亏损额多；应收账款总额大，运行效率下降；价格指数持续低迷，优质产品不能优价。行业主要产品产量增减表现出以下特点：一是起重设备、石化装备、部分通用设备和基础件产品的生产保持稳定增长；二是工程机械、仪器仪表、环境保护产品经过高速增长后，增速普遍回落，但总体景气度仍较好；三是发电设备、输变电设备、机床工具产品、农机产品生产持续低迷。公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，2019 年公司下游行业数据汇集如下：2019 年年度报告 1
27、1/198 船舶行业：船舶行业：2019 年，我国船舶工业稳中有进，船型结构升级优化，全国造船完工量增长，船舶行业经济效益当年实现企稳回升。但受世界经济复苏放缓、国际贸易争端加剧、地缘政治频发等因素影响，全球新承接船舶订单量大幅下降，中国船厂承接新船订单与手持船舶订单均出现较大幅度下滑。此外，用工难、融资难、接单难等深层次问题未能从根本上得到解决，环保成本上升给企业带来较大压力，船舶工业面临的形势依然不容乐观。根据中国船舶工业行业协会统计，2019 年，全国造船完工量 3,672 万载重吨，同比增长 6.2%；新承接船舶订单量 2,907 万载重吨，同比下降 20.7%；截至 12 月底，手持
28、船舶订单量 8,166 万载重吨，比 2018 年底手持订单量下降 8.6%。2019 年 1-11 月，全国规模以上船舶工业企业，实现主营业务收入 3,947.7 亿元，同比增长 11.9%，其中，船舶制造企业 2,879.9 亿元，同比增长 10.6%，船舶配套企业 430.6 亿元，同比增长 7.3%；规模以上船舶工业企业实现利润总额 53 亿元，同比增长 23.4%，其中，船舶制造企业 42.6 亿元，同比增长 6.6%；船舶配套企业 20.3 亿元，同比增长 24.6%。工程机械行业：工程机械行业：2019 年下游投资继续保持稳健，叠加更新需求、替代人工需求、环保要求提高，工程机械行
29、业整体保持较高增长水平，但不同产品差异较大。装载机销售量小幅上升，纳入统计的 22 家装载机制造企业全年累计销量为 12.36 万台，同比增长 4.04%。路面机械销量出现较大幅度下滑，2019年纳入统计的主要压路机制造企业累计销售压路机1.69万台，同比下降8.21%，2019 年纳入统计的主要平地机生产企业累计销售平地机 4,348 台，同比下降 17.4%。风力发电行业：风力发电行业：为推动风电产业健康可持续发展，以及实现 2021 年陆上风电项目全面平价上网的目标，2019 年，国家发改委、国家能源局和国家林业和草原局等部门密集发布了多项涉及风电项目用地（林）、上网电价、竞争性配置和消
30、纳保障等方面的相关政策。根据国家能源局统计，2019 年弃风电量 169 亿千瓦时，同比减少 108 亿千瓦时，平均弃风率4%，同比下降 3 个百分点，弃风限电状况进一步得到缓解。2019 年，全国风电新增并网装机 2,574万千瓦，到 2019 年底，全国风电累计装机 2.1 亿千瓦，同比增长 14.0%。2019 年风电发电量 4,057亿千瓦时，同比增长 10.9%，首次突破 4,000 亿千瓦时，占全部发电量的 5.5%。农机行业：农机行业：2019 年，全国规模以上农机企业业务总收入为 2464.67 亿元，比上年同期下降了4.43%,行业利润为 103.39 亿元，比上一年下降了
31、0.25%；据中国农机工业协会销量统计，收获机械中，自走式轮式谷物收获机同比下降 3.5%，自走式玉米收获机同比下降 6.6%；履带式水稻收获机同比下降 17.7%；圆捆压捆机同比增加 60.7%，方捆压捆机同比下降 5.6%；2019 年农机工业出口额 370.25 亿元，比上年增长 14.82%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司货币资金、应收票据、应收款项融资、持有待售资产、其他流动资产、在建工程、长期待摊费用、其他非流动资产同比变动较大，具体原因详见本报告第四节第经营情况讨论与分析中二、报告期内主要
32、经营情况之（三）资产、负债情况分析。2019 年年度报告 12/198 其中：境外资产 5,373,390.11（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.14%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、市场和服务网路优势、市场和服务网路优势 公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；所在工程机械类别配套的变速箱市场综合占有率为 20%左右，是国内工程机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建立了覆盖率较高的经销网络和完善的全国服务站网络，拥有国内 5 家销
33、售公司、分别在香港和马来西亚设有全资、合资子公司，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等 40 多个国家和地区拥有75 家代理商；船机产品有一级经销商 55 家，售后服务网点 123 家；工程产品服务站 217 家。营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户服务做到省内 24 小时、省外48 小时到位。2、产品和技术优势、产品和技术优势 公司是中国齿轮行业产品应用领域最广、船舶推进系统和船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶
34、、工程机械、汽车、风力发电、农机、水泥、电力、冶金、矿山等行业，受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。截至报告期末，公司拥有专利技术 318 项，其中发明专利 41 项；主持及参与修订的国家标准、行业标准 30 项；目前承担的国家科研项目 4 项。公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。3、品牌优势、品牌优势 公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标获得客户高度认同。本公司 1986年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了 ABS、BV、GL、K
35、R、LR 等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品 WG180/181 系列液力变速器曾经德国 ZF 公司考核试验认可，达到 ZF公司相关标准。4、装备优势、装备优势 公司现有各类设备 4,000 余台，主要生产设备 1,700 多台（套），22%以上为高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。2019 年年度报告 13/198 第四节第四节 经营情况讨论
36、与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,公司按照董事会确定的工作重点及经营目标开展工作，紧扣市场中心，注重营运效率，推动内部改革，保持了企业的平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 165,287.58 万元，同比增加 1.09%;归属于母公司所有者的净利润 1,973.28 万元，同比增加 36.03%；期间费用为 38,085.98 万元，同比下降 5.64%。全年的经营工作主要表现在以下方面：1 1、提升营销质量、提升营销质量 报告期内，公司积极主动地分析把握市场形势，采取针对性营销措施，不断提升公司销售业务的
37、质量。公司紧抓远洋运输市场行情转好的机遇，和远洋渔船市场、沙船市场、内河航运发展良好的形势，充分发挥公司品牌的影响力，公司船用产品销售同比微增，市场占有率进一步得到提升；受装载机、路面机械行业销售下滑较大的影响，公司工程机械产品销售出现下滑，公司积极开拓新产品、新市场，努力为后续发展打下基础；2019 年我国风电市场看好，公司风电产品销售出现较大增幅；公司利用技术和加工优势，在特种工业传动产品获得明显增长；受东南亚国家近年来日益严格的捕捞政策的影响，公司境外销售出现小幅下降，公司新开拓了苏里南、瓦努阿图等新市场、新客户；公司充分发挥粉冶摩擦产品领域自身竞争优势，保持了经营效益的稳定。2 2、推
38、进创新驱动、推进创新驱动 报告期内，公司根据市场发展趋势，强化技术创新的前瞻性，深入推进基础共性技术研究工作，完成浙江制造标准工程机械电液控制动力换挡变速器发布，修订完成产品策划控制程序和产品设计开发控制程序。2019 年，公司申报受理专利和软件著作权申请共 52 件，新增授权专利和软件著作权共 31 件、其中发明专利 3 件。公司同时加强了新工艺、新技术的推广应用，对部分工艺进行优化改进，有效提高生产效率，降低生产成本。3 3、推动企业改革、推动企业改革 报告期内，公司不断优化内部机构设置，组建成立工程传动事业部，设立杭齿传动（安徽）公司、杭州前进推进器公司，吸收合并杭州前进重型机械有限公司
39、，进一步优化了公司管理效率。4 4、提升企业创效能力、提升企业创效能力 报告期内，公司持续深入推进信息化建设工作，提升产品设计、供应商关系管理等环节信息化水平，实施 PLM 产品全生命周期管理系统项目建设。公司加强资金管控力度，优化融资结构，有效减少了财务成本支出；从生产管理多方面入手，深入开展降本增效活动，切实加强费用管控，提升了企业运营效率。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 165,287.58 万元，同比增加 1.09%;归属于母公司所有者的净2019 年年度报告 14/198 利润 1,973.28 万元，同比增加 36.03%；归属于上市公
40、司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,194.53 万元，同比增加 44.99%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,652,875,834.57 1,634,974,773.65 1.09 营业成本 1,230,135,877.46 1,194,265,047.57 3.00 销售费用 69,699,877.59 82,058,236.67-15.06 管理费用 153,967,404.91 157,640,745.98-2.33 研发
41、费用 96,085,889.50 93,541,811.52 2.72 财务费用 61,106,637.90 70,366,821.97-13.16 经营活动产生的现金流量净额 132,221,707.13 124,507,081.64 6.20 投资活动产生的现金流量净额-9,070,414.77-24,234,925.15 62.57 筹资活动产生的现金流量净额-25,123,043.55-142,560,872.44 82.38 信用减值损失 15,935,139.35 0.00 不适用 资产减值损失-108,966,219.90-80,687,286.46-35.05 资产处置收益 1
42、25,100.91 1,055,716.76-88.15 营业外收入 381,787.50 4,028,762.09-90.52 其他综合收益 3,706,980.25 21,635,266.39-82.87 营业收入变动原因说明：主要原因是公司积极开拓工业传动市场及受风电市场回暖的影响，风电及工业传动销售实现一定幅度的增长。营业成本变动原因说明：主要原因是公司产品销售收入及结构的变化所致。销售费用变动原因说明：主要原因是上期存在与潍柴重机股份有限公司合同争议事项计提的预计负债。管理费用变动原因说明：主要原因是公司加大费用管控力度，可控费用有所下降。研发费用变动原因说明：主要原因是公司加大新产
43、品的研发投入。财务费用变动原因说明：主要原因是公司加大资金管控力度，利息支出有较大幅度的下降，另一方面美元汇兑损失相应减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期支付的各项税费较上年同期有所减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司收到萧金路 178 号前进通用公司部分拆迁款项。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期有息债务净流入较上年同期有所增加。信用减值损失变动原因说明：主要原因是公司执行新金融工具准则，将资产减值损失项目中坏账准备计提部分重分类至信用减值损失项目。资产减值损失变动原因说明：主要原因是本期存货跌价准备的计提较上年同期有所增加
44、。资产处置收益变动原因说明：主要原因是本期固定资产处置收益有所下降。营业外收入变动原因说明：主要原因是上期存在竞拍萧山农商银行股权投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。其他综合收益变动原因说明：主要原因是参股公司萧山农商银行本期其他综合收益同比减少。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 165,287.58 万元，同比增加 1.09%2019 年年度报告 15/198 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成
45、本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通用设备制造业 1,625,365,135.50 1,207,938,458.08 25.68 1.28 3.52 减少 1.61个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）船用齿轮箱产品 971,349,651.01 752,260,089.57 22.56 3.63 1.21 增加 1.86个百分点 工程机械变速箱产品 418,493,340.78 360,822,634.98 13.78-15.11-11.0
46、1 减少 3.98个百分点 风电及工业传动产品 386,630,659.57 362,085,621.39 6.35 47.02 47.34 减少 0.20个百分点 摩擦及粉末冶金产品 67,036,684.10 40,046,079.53 40.26-13.63-15.13 增加 1.06个百分点 农机产品 36,091,023.00 32,917,402.27 8.79 16.18 15.92 增加 0.20个百分点 锻造件 150,523,953.26 110,075,621.98 26.87-13.06-4.97 减少 6.23个百分点 铸造件 182,841,981.84 153,4
47、18,625.18 16.09-19.71-18.51 减少 1.23个百分点 其他 92,423,886.95 79,171,943.86 14.34 24.51 17.50 增加 5.11个百分点 小计 2,305,391,180.51 1,890,798,018.76 17.98 1.24 2.68 减少 1.15个百分点 公司内各分部抵销数 680,026,045.01 682,859,560.68-0.42 1.17 1.21 减少 0.05个百分点 合计 1,625,365,135.50 1,207,938,458.08 25.68 1.28 3.52 减少 1.61个百分点 分地
48、区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 2,110,904,608.03 1,736,213,359.94 17.75 1.58 3.05 减少 1.18个百分点 国外销售 194,486,572.48 154,584,658.82 20.52-2.27-1.37 减少 0.72个百分点 小计 2,305,391,180.51 1,890,798,018.76 17.98 1.24 2.68 减少 1.15个百分点 公司内各分部抵销680,026,045.01 682,859,560.68-0.42 1.17 1.21
49、 减少 0.05个百分点 2019 年年度报告 16/198 数 合计 1,625,365,135.50 1,207,938,458.08 25.68 1.28 3.52 减少 1.61个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 风电及工业传动产品销售较上年同期增长的主要原因是公司积极开拓工业传动市场及受风电市场回暖的影响，风电及工业传动销售实现一定幅度的增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）船用齿轮箱产品 台 37,405 37,970 6,622
50、-5.02-4.48-7.68 工程机械变速箱产品 台 20,209 19,638 5,230-12.06-9.21 12.26 农机产品 台 10,459 9,893 2,240-4.89-6.87 33.81 风电及工业传动产品 台 309 333 114 0.65 7.42-17.39 产销量情况说明 1、船用齿轮箱产品产销量下降，但销售收入增长，主要是产品销售结构调整。2、农机产品期末库存量上升主要是公司年末为此产品做适当储备。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金
