1、2019 年年度报告 1/181 公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司杭州诺邦无纺股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议董事会会议。三、三、天健会
2、计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任建华任建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆年芬陆年芬 及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）陆年芬陆年芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元
3、（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。截止本公告披露日，公司总股本为120,000,000.00股，由此计算合计拟派发现金股利30,000,000.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、
4、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事
5、、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2019 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、诺邦股份 指 杭州诺邦无纺股份有限公司 老板集团 指 杭州老板实业集团有限公司 金诺创 指 杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）银诺创 指 杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）合诺
6、创 指 杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）邦怡科技 指 杭州邦怡日用品科技有限公司 老板电器 指 杭州老板电器股份有限公司 杭州国光 指 杭州国光旅游用品有限公司 纳奇科 指 纳奇科化妆品有限公司 小植家 指 杭州小植家科技有限公司 报告期 指 2019 年度和 2018 年度的会计期间 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州诺邦无纺股份有限公司 公司的中文简称 诺邦股份 公司的外文名称 HangZhouNbondNonwovensCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 NBOND 公司的法定代表人 任建华 二、二、联系人和联
7、系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟国 联系地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 电话 057189170100 传真 057189170100 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 公司注册地址的邮政编码 311102 公司办公地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 公司办公地址的邮政编码 311102 公司网址 http:/ 电子信箱 2019 年年度报告 5/181 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度
8、报告备置地点 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺邦股份 603238 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 施其林、沈筱敏 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 郭
9、圣宇、李秀娜 持续督导的期间 2017 年 2 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的财务顾问主办人姓名 郭圣宇、李秀娜、郑珺文 持续督导的期间 2017 年 2 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,098,023,576.74 936,448,24
10、9.46 17.25 618,348,788.62 归属于上市公司股东的净利润 82,526,175.30 55,253,835.74 49.36 51,572,941.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,549,150.79 43,611,903.79 75.52 36,404,748.46 经营活动产生的现金流量净额 217,718,814.83 112,905,437.77 92.83 78,859,701.19 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 2019 年年度报告 6/181 归属于上市公司股东的净资产 890,939,658
11、.94 822,481,462.24 8.32 778,808,770.31 总资产 1,608,710,922.46 1,485,291,472.78 8.31 1,364,589,587.38 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.69 0.46 50 0.45 稀释每股收益（元股）0.69 0.46 50 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.64 0.37 72.97 0.32 加权平均净资产收益率（%）9.69 6.91 增加2.78个百分点 7.38 扣除非经常性损益后的加
12、权平均净资产收益率（%）8.99 5.46 增加3.53个百分点 5.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资
13、产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 248,455,289.20 261,853,978.12 285,606,824.48 302,107,484.94 归属于上市公司股东的净利润 15,062,513.55 24,362,919.49 28,082,547.02 15,018,195.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
14、 13,240,820.49 22,975,169.19 27,028,950.35 13,304,210.88 经营活动产生的现金流量净额 37,385,786.29 44,288,219.05 54,803,262.84 81,241,546.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7/181 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-463,211.65 -6,215.75 越权审批，或无正式批
15、准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,002,898.97 8,385,275.49 12,476,779.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,806,459.85 5,570,560.71 5,344,837.04 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安
16、置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/164,013.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收
17、益 428,565.61 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 2019 年年度报告 8/181 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 308,553.48 25,367.55 32,303.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,540,526.64 -352,631.87-218.59 所得税影响额-1,565,715.11 -2,150,653.53-2,679,292
18、.47 合计 5,977,024.51 11,641,931.95 15,168,193.27 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式 本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造
19、材料制品两大类，主要产品及用途如下表：2、行业情况 2019 年我国产业用纺织品行业坚持创新导向，积极推动行业的转型升级和结构改革，充分开拓国内外市场，努力克服经济下行压力，全年运行稳中有进。根据国家统计局数据，2019 年行业规模以上企业的工业增加值增速为 6.9%，高于制造业平均值，在纺织行业内处于领先水平。生产方面，生产方面，2019 年全球范围内对非织造布继续保持旺盛的需求，全年行业规模以上企业的非织造布产量达到 503 万吨，同比增长 9.9%。低迷的汽车行业也影响到相关的配套产业，2019 年帘产品产品 种类种类 主要产品及用途主要产品及用途 水刺非织造材料 美容护理类 面膜系列、
20、干巾等的基材 民用清洁类 卫用抹布、除尘材料、普通湿巾材料及散立冲等湿巾材料 工业用材类 工业清洁、装饰材料、汽车用材、环保过滤材料、合成革基布等 医用材料类 医用防护材料、医用辅料等 水刺非织造材料制品 工业用擦拭材料；个人卫生护理产品，包括：湿巾、干巾、化妆棉等 2019 年年度报告 9/181 子布的产量为 62.3 万吨，同比降低 7.4%。经济效益方面，经济效益方面，2019 年我国产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）实现主营业务收入 2359.3 亿元，同比增长 1.2%，利润总额为 118.8 亿元，同比下降 4.3%，企业的平均利润率为5.9%，较上年同期降低 0.3 个百
21、分点。2019 年由于主要纤维原材料价格处于低位运行，以及国家减费降税政策的实施，产业用纺织品行业的毛利润率和营业利润率均增加 0.5 个百分点，但营业外收入和支出的变动导致了行业利润水平的降低。2019 年企业间的经营分化继续扩大，行业规模以上企业的亏损面达到 12%，亏损企业的亏损额同比增长 29.4%。分行业看，2019 年规模以上非织造布企业的主营业务收入增长 2.9%，毛利率增长 0.3 个百分点，但利润总额和利润率分别下降 3.8%和 0.4 个百分点；篷、帆布行业的盈利能力得到改善，主营业务收入和利润总额增速分别下降 2.9%和 0.4%，但毛利率和利润率分别增长了 1.5 和
22、0.3 个百分点；绳、索、缆行业和纺织带、帘子布行业受市场需求等因素的影响，主营业务收入增速分别下降了 2.3%和 3.6%，利润总额增速分别下降 18.2%和 9.7%；其他产业用纺织品（包含过滤、土工、安全防护、交通和复合材料等类别）的主营业务收入增长 3.7%，利润总额降低 1.7%，毛利率和利润率分别达到 16.1%和 7.2%，在行业内处于领先水平。国际贸易方面，国际贸易方面，2019 年我国出口产业用纺织品价值 273.4 亿美元，同比增长 2.1%，进口 67.3亿美元，同比下降 5.7%。从主要产品市场看，产业用涂层织物、非织造布以及毡布/帐篷是排名前三的出口产品，出口额分别增
23、长 0.4%、5.4%和 2.7%，在产业用纺织品总出口额中的占比超过三成，其中非织造布的出口量为 105.1 万吨，同比增长 9.1%，而产业用涂层织物和毡布/帐篷的出口量则分别下降了 3.2%和 1.2%。一次性卫生用品的出口继续保持活跃，出口额和出口量分别较上年同期大幅增长 16%和 18.8%。从产品出口价格看，排名前十的产品中有 4 类产品的出口单价有小幅度的增长，其中线绳（缆）带纺织品的增幅为 5.2%，其余产品的出口价格均呈小幅下降的状态。从整体看，数量依然是推动我国产业用纺织品出口增长的主要因素。从主要出口市场看，美国依然是我国第一大出口市场，对其出口额达到 37 亿美元，受贸
24、易摩擦影响，出口额较上年同期下降 9.1%，越南超越日本成为第二大出口国，出口额同比增长 10.1%，对日韩两国的出口与上年同期基本持平。对“一带一路”沿线国家的出口正成为行业出口增长的重要动力，2019 年我国产业用纺织品对“一带一路”沿线国家的出口额达到 108.5 亿美元，同比增长 7.1%，其中非织造布对其出口额和出口量的增幅分别达到 16.7%和 18.9%。2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，年初的“新冠”疫情给全球经济的发展带来了很大的不确定性，我国产业用纺织品行业所面临的内外部发展环境更趋复杂。与此同时，疫情所带来的口罩、医用防护服和消毒湿巾等产品的生产、投
25、资高速增长，国家针对疫情出台了一系列扶持政策帮助企业纾困，这些积极因素都有益于缓解行业的发展压力。预计 2020 年上半年我国产业用纺织品行业的生产和销售将会出现一定程度下滑，下半年情况将有所好转，全年生产、销售和出口将保持小幅增长。（以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会）2019 年年度报告 10/181 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模及产品优势 公司现有九条水刺生产线和一条研发试验线，覆盖干法梳理、湿法成形和干湿混合等生产工艺，生产能力
26、 4 万多吨，生产线规模在国内水刺非织造材料行业处于领先水平。公司控股子公司杭州国光近几年在我国湿巾出口量排名中连续排名第一，其产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、功能性湿巾、消毒系列湿巾等六大领域。公司在水刺主要工艺的框架下，将产品线延伸至终端消费品，打造从水刺非织造材料到制品的完整产业链。2、技术优势（1）具备持续研发创新能力。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。（2）具有差异化的专有设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生
27、产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。（3）具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。3、品牌及客户优势 经过十余年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，在行业内享有越来越高的知名度。公司凭与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。杭州国光及其产品通过了 ISO9001：2008、ISO13485:2012、I
28、SO22716:2007、欧盟 CE、欧盟 REACH、美国 GMPC、美国 FDA、北欧白天鹅以及丹麦 Astma-Allergy 等质量体系认证，其产品质量获得广大客户和消费者的认可。4、营销优势 公司产品在境外市场的销售规模增长较快，公司具有专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，并掌握着丰富的客户资源。另外，公司营销部门设有专人采取 B2B 的点对点模式针对不同的客户进行从产品开发到交货的全程式服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析
29、讨论与分析 2019 年，公司紧紧围绕“提经营效率，稳核心业务”的年度经营主题，始终坚持主营业务方向不动摇，始终坚持发展战略不动摇，取得了较为圆满的成绩。报告期内，公司实现销售收入2019 年年度报告 11/181 109,802 万元，与上年同期相比增长 17.25%，归属于母公司所有者的净利润 8,253 万元，与上年同期相比增长 49.36%。1、产业链有效整合，公司盈利稳步增长 公司努力打造集非织造材料和制品于一体的品牌企业，邦怡科技着重干巾业务，杭州国光着重湿巾业务，共同依托公司的水刺非织造材料优势，使公司实现干巾和湿巾业务领域互补，延伸公司产业链，提升行业影响力，提升公司盈利能力。
30、报告期内，公司营业收入及净利润均较上年实现较快增长。2、建设项目顺利投产 公司年产 15000 吨产业用水刺复合非织造材料项目和纳奇科德清工厂一期建设项目的顺利投产，获得了产能增长的平台和新的发展空间；邦怡新车间的投入与使用，向打造国内一流干巾生产企业迈进。3、研发创新中心成立暨研发试验线运行 通过人员和机制的重新调整、分配，把技术中心和研发中心分两块进行运作，成立非织造材料研发创新中心。确定了以“颠覆行业”为使命的全新战略高度，更是将研发创新中心的站位提高到世界非织造材料行业的高度，看新技术、新应用的研发创新。新的研发创新中心配置了国内最为先进的非织造材料实验线，目前水刺及相关工艺研发基础实
31、验过程均可实现。4、生产技术革新和新产品、新项目的不断推进 通过生产与设备的技术革新，进一步提升公司老生产线竞争力，降低能耗成本。通过深挖特色化、差异化产品的研究，新产品、新项目不断取得突破，增加公司效益。公司最新研发的 3D蕾丝提花产品，突破现有提花技术的局限，是全国乃至世界领先的水刺提花技术；而散立冲速散型 3 代这一新的技术成果，也是目前为止世界上实现量产化的最高技术水平的可冲散水刺非织造材料。公司将继续坚持研发与技术并举的长期战略，不断提升企业竞争能力。5、职能系统稳步推进 公司建立健全各层级、各模块的全方位激励机制，并在生产经济责任制考核上取得突破性成果，降本取得明显经济效益。二、二
32、、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入 109,802 万元，与上年相比增长 17.25%，归属于母公司所有者的净利润 8,253 万元，与上年相比增长 49.36%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,098,023,576.74 936,448,249.46 17.25 2019 年年度报告 12/181 营业成本 788,357,110.69 715,030,487.94 10.26 销售费用 80,
33、311,310.29 63,969,322.30 25.55 管理费用 51,961,742.62 42,785,158.75 21.45 研发费用 44,315,495.65 37,441,377.29 18.36 财务费用-1,797,211.16-4,231,568.45-57.53 经营活动产生的现金流量净额 217,718,814.83 112,905,437.77 92.83 投资活动产生的现金流量净额-185,186,383.38-10,796,356.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-102,235,674.72-31,502,525.09 不适用 营业收入变动原因说明
34、:主要是本期产品销售增长所致。营业成本变动原因说明:主要是本期销售收入增加，相应成本增加所致。销售费用变动原因说明:主要是本期收入增长，相应运杂费及工资增加所致。管理费用变动原因说明:主要是本期折旧及摊销增加所致。研发费用变动原因说明:主要是本期新增研发项目，加大研发投入所致。财务费用变动原因说明:主要是本期银行借款利息支出减少及利息收入减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付工程建设款及采购设备款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还银行贷款所致。2.2.收入和成
35、本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入 109,253 万元，比上年同期增长 17.24%，主营业务成本 78,780万元，比上年同期增长 10.21%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织业 1,092,532,639.11 787,798,635.85 27.89 17.24 10.21 增加 4.6个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利
36、率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水刺非织造材料：419,147,048.28 308,977,044.91 26.28 4.73-2.37 增加5.35个百分点 民用清洁246,468,727.16 181,373,984.17 26.41 27.69 14.50 增加8.482019 年年度报告 13/181 类 个百分点 美容护理类 62,962,690.32 48,674,311.60 22.69-29.07-26.87 减少2.33个百分点 工业用材类 76,630,399.36 55,984,669.72 26.94-10.28-16.9
37、9 增加5.91个百分点 医用材料类 33,085,231.44 22,944,079.42 30.65 0.17-4.62 增加3.49个百分点 水刺非织造材料制品 673,385,590.83 478,821,590.94 28.89 26.67 20.21 增加3.82个百分点 擦布 73,199,785.33 45,995,381.12 37.16 1.09-5.93 增加4.68个百分点 湿巾 571,468,261.96 412,186,990.97 27.87 28.23 21.57 增加3.95个百分点 其他 28,717,543.54 20,639,218.85 28.13
38、111.98 99.17 增加4.62个百分点 合计 1,092,532,639.11 787,798,635.85 27.89 17.24 10.21 增加 4.6个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售：450,969,537.07 308,603,301.74 31.57 23.56 7.22 增加10.43 个百分点 华东地区 263,913,890.21 170,315,445.61 35.47 9.50-10.46 增加14.39 个百分点 华南地区 129,289,791.
39、78 103,940,953.84 19.61 30.43 34.99 减少2.71个百分点 华北地区 29,144,571.52 13,682,335.11 53.05 174.60 42.95 增加43.24 个百分点 华中地区 22,375,827.49 15,879,447.42 29.03 132.74 118.31 增加4.69个百分点 西南地区 3,643,353.43 2,823,361.43 22.51 108.94 92.81 增加6.48个百分点 东北地区 1,291,163.02 932,523.62 27.78-45.11-50.82 增加8.39个百分点 西北地区
40、1,310,939.62 1,029,234.71 21.49 154.93 154.76 增加0.05个百分点 出口销售：641,563,102.04 479,195,334.11 25.31 13.18 12.24 增加0.63个百分点 亚洲 211,614,063.22 149,428,964.73 29.39-2.97-16.27 增加11.21 个百分点 北美 179,737,847.30 135,403,116.38 24.67 87.54 115.11 减少9.65个百分点 南美 41,872,462.19 30,066,701.52 28.19-14.72-19.96 增加4.
41、70个百分点 2019 年年度报告 14/181 欧洲 129,693,991.70 106,904,891.66 17.57-3.16 9.18 减少9.32个百分点 大洋洲 66,468,606.96 48,362,763.56 27.24 4.35 5.83 减少1.01个百分点 非洲 12,176,130.67 9,028,896.26 25.85 95.84 106.68 减少3.89个百分点 合计 1,092,532,639.11 787,798,635.85 27.89 17.24 10.21 增加4.60个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司水刺非织
42、造材料及其制品毛利率为 27.89%，较上年同期增加 4.6 个百分点，主要系产品结构变化及原材料价格波动影响。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水刺非织造材料 KG 30,532,703.99 28,853,966.15 3,800,860.25 19.48%16.22%79.11%产销量情况说明 公司水刺非织造材料生产、销售、库存、变化较大，主要系报告期内行业市场波动较大。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本
43、期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织业 纺织业 787,798,635.85 100.00%714,784,318.88 100.00%10.21%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织业 粘 胶 纤维 111,003,764.93 14.09%131,824,127.47 18.44%-15.79%涤 纶 纤维 77,883,418.34 9.89%76,094,689.60 10.65%2.35
44、%木浆纸 8,791,635.77 1.12%10,908,191.36 1.53%-19.40%其 他 材料 424,179,004.24 53.84%348,567,879.56 48.77%21.69%小计 621,857,823.28 78.94%567,394,887.99 79.38%9.60%直 接 人61,357,670.49 7.79%53,769,834.96 7.52%14.11%2019 年年度报告 15/181 工 制 造 费用 104,583,142.08 13.28%93,619,595.93 13.10%11.71%合计 787,798,635.85 100.0
45、0%714,784,318.88 100.00%10.21%成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 13,468.22 万元，占年度销售总额 12.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 30,044.85 万元，占年度采购总额 35.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 80,311,310.29 63,969,
46、322.30 25.55 管理费用 51,961,742.62 42,785,158.75 21.45 研发费用 44,315,495.65 37,441,377.29 18.36 财务费用-1,797,211.16-4,231,568.45-57.53 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 44,315,495.65 本期资本化研发投入 研发投入合计 44,315,495.65 研发投入总额占营业收入比例（%）4.04 公司研发人员的数量 138 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.48 研发投入资本化的比重
47、（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 2019 年年度报告 16/181 5.5.现金流现金流 适用 不适用 详见本报告“第十一节财务报告七、合并报表项目注释现金流量表项目”(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 205,311,791.58 12.76 334,067,770
48、.10 22.49-38.54 主要是本期支付募投项目、纳奇科工程建设项目款所致 应收票据 2,949,458.71 0.20-100.00 主要是系首次执行新金融工具准则调整所致 应收账款 137,021,073.65 8.52 113,201,577.53 7.62 21.04 主要是本期销售增长所致 固定资产 583,938,393.78 36.30 402,867,103.74 27.12 44.95 主要是本期募投项目、纳奇科工程建设完工结转所致 长期待摊费用 2,717,384.78 0.17 5,331,584.08 0.36-49.03 主要是本期摊销减少所致 短期借款 36,
49、045,489.14 2.24 49,000,000.00 3.30-26.44 本期归还银行借款所致 应付账款 210,383,900.38 13.08 151,605,375.82 10.21 38.77 主要是本期应付工程款增加所致 预收款项 35,756,639.40 2.22 29,216,740.62 1.97 22.38 主要是本期收到的客户预收款增加所致 应付职工薪酬 27,223,567.46 1.69 20,595,968.50 1.39 32.18 主要是本期工资增加所致 应交税费 7,851,447.66 0.49 3,453,060.97 0.23 127.38 主要
50、是本期利润增加，应交企业所得税增加所致 其他应付款 66,432,136.65 4.13 9,583,871.94 0.65 593.17 主要是本期向老板集团借款所致 长期借款 5,284,019.43 0.36-100.00 主要是本期归还借款所致 其他说明 无 2019 年年度报告 17/181 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 116,324,665.39 应付票据保证金和结构性存款 固定资产 55,923,460.90 为银行应付票据和短期借款提供抵押担保 无形资产 5,136,023.00 为银
