1、2019 年年度报告 1/179 公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司重庆秦安机电股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健
2、会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 YUANMING TANGYUANMING TANG、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许峥许峥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄容黄容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司 2019 年经营状况及结合公司未来经营
3、计划，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 0.81 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本本预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
4、资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节
5、第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 2019 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 秦安机电、秦安股份、公司、本公司 指 重庆秦安机电股份有限公司 秦
6、安铸造 指 重庆秦安铸造有限公司 美沣秦安 指 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 股东或股东大会 指 重庆秦安机电股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 重庆秦安机电股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 重庆秦安机电股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 重庆秦安机电股份有限公司章程 长安福特、CAF 指 长安福特汽车有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱柳机 指 柳州五菱柳机动力有限公司及其前身柳州机械厂 吉利 指 浙江吉利控股集团 广汽 指 广州汽车集团股份有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车有限公司 一汽 指 一
7、汽轿车股份有限公司 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）泓成投资 指 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）海拓投资 指 重庆海拓投资咨询有限公司 渝隆 指 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 西彭工业园区 指 重庆市西彭工业园区 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 2019 年年度报告 5/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆秦安机电股份有限公司 公司的中文简称 秦安股份 公司的外文名称 Chongqing Qinan
8、M&E PLC.公司的外文名称缩写 QA 公司的法定代表人 YUANMING TANG 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华鸣 许锐 联系地址 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 电话 023-61711177 023-61711177 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室 公司注册地址的邮政编码 401326 公司办公地址 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 公司办公地址的邮政编码 400039 公司网址 http:/ 四、四、信
9、息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 秦安股份 603758 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 邱鸿、彭雅慧 公司聘请的会计师事务所（境名称 不适用 2019 年年度报告 6/17
10、9 外）办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼10-19 层 签字的保荐代表人姓名 贾彦、廖茂野 持续督导的期间 2017 年 5 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日（因募集资金未全部使用完毕，持续督导时间延长至募集资金使用完毕为止）报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元
11、 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 595,690,406.16 676,252,129.71-11.91 1,223,073,404.05 归属于上市公司股东的净利润 117,972,223.19-63,650,118.74 285.34 188,061,109.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-114,700,548.50-69,113,627.20-65.96 180,269,915.82 经营活动产生的现金流量净额 53,121,585.82 224,188,523.03-76.30 478,508,35
12、5.97 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,463,253,579.06 2,337,650,148.05 5.37 2,458,343,883.16 总资产 2,649,008,065.77 2,496,392,153.11 6.11 2,654,824,996.89 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.27-0.15 280.00 0.45 稀释每股收益（元股）0.27-0.15 280.00 0.45 2019 年年度报告 7
13、/179 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.26-0.16-62.50 0.44 加权平均净资产收益率（%）4.92-2.66 增加7.58个百分点 8.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.78-2.89 减少1.89个百分点 8.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用
14、 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 115,099,459.77 110,775,971.38 181,749,482.69 188,065,49
15、2.32 归属于上市公司股东的净利润-31,978,210.25-24,936,959.18-18,436,314.91 193,323,707.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,750,139.30-29,240,511.10-20,011,123.76-31,698,774.34 经营活动产生的现金流量净额-56,926,620.44 9,036,299.06 112,493,132.08-11,481,224.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经
16、常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 258,762,848.68 -511,001.78-1,026,964.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准10,112,931.60 2,813,395.96 5,448,999.71 2019 年年度报告 8/179 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
17、允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,201,252.30 5,652,156.86 4,743,229.40 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正
18、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 756,000.00 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外-1,100,360.00 -1,297,482.26 2,610.99 2019 年年度报告 9/1
19、79 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-41,059,900.89 -1,193,560.32-1,376,681.32 合计 232,672,771.69 5,463,508.46 7,791,194.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 100,799,170.96 258,639,570.04 157,840,399.08 5,024,770.04 应收款项融资 19,900,000.00 17,22
20、1,059.42-2,678,940.58 0.00 合计 120,699,170.96 275,860,629.46 155,161,458.50 5,024,770.04 期初数与上期期末余额差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更之说明。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10/179 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件专业生产
21、企业，主要从事汽车发动机核心零部件气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售，产品全部面向以整车（机）制造企业为主的乘用车及商用车整车市场（即 OEM 市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件的一级供应商。公司也深度进入了传动系统核心零部件生产，从事变速器箱体、变矩器壳体等汽车传动系统零部件的研发、生产和销售。公司立足现有主业的同时，设立了全资子公司美沣秦安对接新能源板块项目，介入新能源领域，从事新能源驱动系统产品的研发生产及销售。（二）经营模式（二）经营模式 公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并获得客户报价资质的前提下，由销售部获取客户
22、的招标信息，并组织技术开发部、质量部、生产部、采购部、财务部等部门共同协作完成投标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。1 1、采购模式、采购模式 公司及全资子公司生产所需的主要原材料（包括铝锭、外购气缸体毛坯件（客户指定采购）、碳钢（压块）等）、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的采购体系，包括供应商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术开发部与供应商签订技术协议，负责提供采购过程所需的技术文件；生产部负责编制采购计划并督促采购计划完成；采购部负责组织供应
23、商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订质保协议，负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅材料供应渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。2 2、生产模式、生产模式 （1）产品生产模式 公司自制的铸件毛坯由秦安铸造组织生产，对铸件毛坯的机加工主要由秦安机电负责实施完成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或进行机加工后销售给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯进行机加工后向客户销售；受托铸件毛坯加工：公司接受客户委托，对客户提供的铸件毛坯进行机加工后向客户交付，同时收取加工费。2019 年年度报告
24、 11/179 （2）工装生产模式 工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一般也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具；工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中检验工件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一般具有专用性，是专用工装。公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求，自行设计出相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案，在客户指定或推荐范围内通过招标等采购方式确定工装设计及制造供
25、应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司支付采购价款，并在公司处安装使用。（3）生产的组织 公司主要依据客户订单来制定生产计划，组织日常生产。每年年末，主要客户会根据与本公司签订的 ESTA 或技术开发协议，发布来年的需求数据。公司销售部通过登录客户的供应商管理平台，实时了解和确认客户的需求计划，据以制订公司的年度及月度销售计划。同时，公司生产部门根据销售计划安排具体生产计划。3 3、销售模式、销售模式 （1）产品销售模式 公司销售模式目前主要为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度，目前公司的主要客户为长安福特、上汽通用五菱、五菱柳
26、机、长安汽车等主流整车（机）制造企业，新增客户有近年来强势崛起的广汽、吉利等整车（机）制造企业。根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产品成功签订合同（ESTA 或技术开发协议）即意味着该开发项目产品后期的销售（包括项目生命周期，总需求量/年度需求量，价格等）已经基本确定。后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产、获取客户年度、月度数量订单、客户订单完成情况及交付跟踪、及时收集客户的反馈信息、货款结算等。（2）工装销售模式 由于工装普遍具有的专用性，从便利性、效率性和技术保密性的角度出发，工装的所有权一般都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商支付
27、实际发生的工装费用（含工装采购价格），在产品生命周期结束后可由整车（机）制造企业统一收回。2019 年年度报告 12/179 不同整车（机）制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工装的方式，另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销，并将摊销成本包含在产品单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的不同处理方式，公司对工装的销售也采用了不同的核算方法。（3）销售流程以及销售政策 针对整车（机）制造企业，公司完整的销售流程如下：公司每一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程，而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司
28、各个工艺环节，并不断的进行过程验证优化，以保证质量稳定。公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情况、产品成本，制订相应的销售策略和价格，并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。按照行业惯例，当原材料价格波动超过一定幅度时，双方可对原材料波动部分重新协商。公司给予客户一定的信用账期，客户一般在约定期限内完成付款。（4）异地库房管理 公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司仓库中，根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。（5）售后服务模式 公司一般会与客户签署类似生产采购通用条款和细则、先期采购目
29、标协议书、汽车/发动机零部件采购基本合同 等基础合同，其中对售后服务技术支持涉及的售后服务期和售后服务的维修零部件价格等有约定，或在基础合同的附属协议之售后服务协议中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件价格。公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、维修技术和维修部件的提供、客户培训等服务。其中现场技术支持服务、客户培训服务均为包含在公司产品单价之中的附属服务，公司未单独收费；在产品未停产阶段的维修件或备件销售一般按照日常产品的销售价格执行（除非包装不同或是分解部件或分件），公司均按照正常产品进行销售收入核算，一般没有单独2019 年年度报告 13/179 区别进行财务核算
30、；对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价格出售。（三）行业情况（三）行业情况 请见本报告“第四节经营情况的讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 关于资产转让的议案，并于 2019 年 11 月 28 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意将公司位于重庆市九龙坡区兰美路 701 号（二郎厂区）的土地使用权及地上建构筑物转让给重庆渝隆资产经营（集团）有限公司
31、，转让金额为 45,000 万元人民币。公司已于 2019 年 11 月 29 日按照资产转让协议 的约定收到全部资产转让价款 45,000 万元人民币，并于 2019 年 12 月 11 日办理完成过户手续和资产交割，取得资产处置收益 25,873 万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、工艺技术及装备优势、工艺技术及装备优势 公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，在黑色和有色铸造方面拥有全流程高度自动化的工艺技术，并拥有与之匹配的自主知识产权。在黑色铸造方面，可以生产覆盖从 HT250 灰口铸铁到QT850-3 球墨铸铁的铸件产品；在有色铸造方面，具
32、备低压、重力、高压铸造工艺技术；在机加工方面，具备发动机核心 3C 件（气缸体、气缸盖、曲轴）及变速器箱体关键零部件的先进粗加工、精加工工艺技术。同时，公司具备生产线的自主集成能力。在装备配置上，公司拥有国际领先的德国 HWS 全自动黑色铸造线（配合美国应达的中频感应熔化炉、德国爱立许真空混砂机等先进设备）、奥地利 FILL 全自动有色浇注生产及后处理线、意大利 FATA 全自动有色重力浇注线，高压铸造涵盖 1650-3500T 的瑞士布勒（BUHLER）及日本宇部（UBE）压铸单元等多台（套）先进铸造生产装备。机加方面大量采用丰田工机（Toyoda）、大隈（Okuma）加工中心、小松（Kom
33、atsu）曲轴内铣机、赫根赛特（Hegenscheidt）变压力滚压机、丰田工机（Toyoda）数控曲轴磨床、320bar 高压柱塞泵清洗机、东洋（TOYO）和格林（GERING）珩磨机等先进的机加工生产装备。在检测装备方面，配置了进口工业 CT、美国关节臂 3D 激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪、日本奥林巴斯金相图谱分析仪、英国泰勒（TAYLOR）大型圆度仪、意大利 MARPOSS 曲轴测量机、美国 ADCOLE 曲轴综合检测仪、美国（GLOBAL）三座标测量仪、英国泰勒（TAYLOR）粗糙度轮廓仪、X 射线探伤仪、超声波探伤仪、英国测氢仪等多台（套）具有国内外先进水平的检测或试验设备，为公
34、司产品质量和产品开发提供了充分的试验检测能力保障。2019 年年度报告 14/179 工艺技术和生产装备方面的优势帮助公司获得了主流整车制造企业的充分认可，也取得具备国际国内领先水平的发动机核心零部件订单（如：福特 Eco-Boost 系列发动机、长安蓝鲸系发动机、一汽 CA4GC 发动机等）。2 2、铸造及机加工一体化研发、生产能力优势、铸造及机加工一体化研发、生产能力优势 公司拥有铸造及机加工一体化的产品开发能力，为客户在降低产品开发风险、缩短开发周期、降低开发成本等方面提供了可靠保障。同时，公司拥有的生产设备覆盖从主要原材料及重要辅料的制备到铸造、粗加工、精加工的全过程生产能力，其质量稳
35、定、可靠性高且价值链长。一体化的铸造及机加工工艺确保了公司产品质量稳定、物流过程短、产品生产效率高，在市场开拓和新产品开发方面具有多层面的优势。3 3、产品开发优势、产品开发优势 基于多年的生产实践经验，公司拥有一支经验丰富、能支持多种类产品开发的技术团队，并建立了一套完善的产品开发体系及铸造和机加工历史经验数据库，用于支持新项目的开发。公司在生产工艺的开发过程中可以基于 FMEA 数据库和 DOE 等开发工具，对工艺过程参数进行优化，加快公司产品前期开发的速度、确保后期量产的质量稳定性。公司产品开发体系配置了 MAGMA 铸造模拟分析软件（CAE）、CATIA、C3P 等开发设计软件，并将其
36、应用于产品的前期工艺开发，如模具开发设计、生产过程工艺优化分析过程等，为公司产品开发与生产工艺改善提供了可靠的参考数据。公司已初步具备与客户产品同步开发的互动能力，并对产品设计的制造工艺性提出建设性意见。公司积累的产品开发优势也为公司新能源板块产品研发、基础零件自制等提供了可靠保障。公司曾多次被客户授予“优秀创新奖”、“最佳开发奖”等奖项，并获得“中国铸造行业分行业排头兵”（我司位列第 14 位）、“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”、“第三届中国铸造行业综合百强企业”。4 4、质量管理体系优势、质量管理体系优势 公司完成了 ISO/TS16949 向 IATF16949 的转版，通过了 OHS
37、AS18001 职业健康及安全管理体系的认证，从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。在日常质量管理过程中，公司使用 DOE、SPC、MSA、6-SIGMA、8D 等质量管理工具，整体提升了企业的过程控制能力，确保了产品质量稳定。公司核心产品批量生产的质量表现稳健，其中为长安福特配套的汽车发动机精加工零部件产品曾达到连续 24 个月 0PPM 的水平，获得长安福特“卓越质量奖”。公司曾多次被客户授予“优秀供应商”、“最佳供应商”、“优秀质量奖”、“优秀品质奖”、“质量表现优异奖”、“最佳开发奖”、“效率提升奖”等奖项。5 5、出色的成本控制能力优
38、势、出色的成本控制能力优势 2019 年年度报告 15/179 经过多年积累，公司现已形成一整套成熟的大型生产线建设和集成布线能力，也即公司能够将外购的单台设备通过自身对产品生产工艺流程的理解和设计，整合成为具有工艺针对性强且生产能力高效的完整生产线，使公司能够用各单台设备的采购成本配置完整生产线，比直接采购完整生产线（即“交钥匙”工程）大幅降低了在生产设备上的采购成本。另外，公司具备合金制备能力，不但确保了产品质量，而且确保了产品成本可控。公司还建立了较为健全的成本管理制度，在公司生产经营体系中推广精益生产管理工具，推动公司生产成本的节约。6 6、规模与产品优势、规模与产品优势 公司产品的产
39、销规模、主机配套市场占有率在发动机零部件制造企业中具有一定优势。目前公司拥有大批量的生产规模和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的又一重要因素。公司主要产品覆盖发动机气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件及变速器关重零部件，包括曲轴、铸铝气缸盖、铸铝气缸体、铸铁气缸体及变速器箱体、壳体等产品。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，同时能够促进与客户产品开发技术的多层面、多维度相互交流，有利于提升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级，也能够有效地避免单一产品的市场风险。公司布局新能源领域，也可使公司产品
40、优势及规模形成跨界延伸，助力公司可持续高速发展。2019 年年度报告 16/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）主要经营指标完成情况（一）主要经营指标完成情况 2019 年公司营业收入 59,569 万元，同比减少 11.91%，净利润 11,797 万元人民币，实现扭亏为盈。营业收入减少主要原因系 2019 年汽车行业继续呈现下滑趋势，公司主要客户 2019 年整车销量下降，新客户、新项目还处于爬坡阶段，公司产销量和毛利率同比下降。公司实现扭亏为盈主要是非经常性损益所致，包括公司转让位于重庆市九龙坡区兰美路 701 号
41、（二郎厂区）的土地使用权及地上建构筑物影响资产处置收益金额为 25,873 万元等。截至 2019 年年末，公司资产总额 26.49 亿元，负债总额 1.86 亿元，所有者权益 24.63 亿元；资产负债率低，现金比率高；较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，抗风险能力较强，为公司战略布局提供了有力的资金保障。（二）重点工作完成情况（二）重点工作完成情况 1 1、积极拓展市场空间，稳步推进新项目研发、积极拓展市场空间，稳步推进新项目研发 2019 年，面对汽车行业整体下滑的趋势，公司继续致力拓展新客户，优化客户结构；深耕现有客户，扩大市场份额；稳步推进新项目及新产品研
42、发并适时导入量产交付。大力拓展市场空间，取得了积极的成果。（1）极拓展市场空间，优化客户结构：公司成功登陆 A 股市场后，募集资金的投入为公司制造能力升级和建设奠定了良好基础，为公司持续发展注入了活力。随着国产自主品牌的强势崛起，公司抓住发展机遇和国产自主品牌重点整车企业开展业务合作。通过近两年的客户拓展，公司已逐步形成了长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、柳州五菱、江铃汽车、一汽轿车、吉利汽车、东安动力、北汽福田、PSA（长安标致雪铁龙）、全柴动力、华创新能源、广汽等客户集群。随着新客户和市场的拓展，形成了新的客户集群和市场格局；同时公司的业务也开始从乘用车业务板块延伸进入商用车板块，丰富了产
43、品细分类别，进一步改善了公司主要客户集中的情况，减轻对主要客户的依赖程度，降低市场风险，拓展出更大的市场及后续发展空间。（2）深耕现有客户，扩大市场份额：公司基于和现有客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系，依靠稳定优质的产品、快速及时的交付能力，继续巩固和发展与主要客户的业务关系的同时，积极切入升级换代产品开发，获得了更多的市场份额。同时，公司充分发挥生产制造经验，挖掘产品竞争优势，通过更为优质的产品和服务深化与老客户的合作关系；充分发挥稳健高效的研发与工艺能力，积极主动地参与客户新车型的同步研发，拓展新产品类别，获得了新的项目机会。2019 年年度报告 17/179 （3）稳步推进新产品
44、研发及量产导入：2019 年，公司继续稳步推进已获得的新项目新产品的研发工作与技术投入，提高对客户要求同步反应速度。本年度公司共计完成 8 个新项目的 OTS样件交付，5 个项目进入批量生产阶段，同时提速了部分客户重点项目的量产导入及增量需求产能配置，最大限度地满足客户日益增长的市场需求。持续的新产品开发及投产是公司业务后续稳步增长的有力保障，随着公司客户集群新车型陆续推出上市，为公司 2020 年销售业绩预期奠定了良好的市场基础。（4）积极加强与新的潜在目标客户及目标项目的技术及商务沟通和对接，持续拓展新的市场机会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类别；充分释放技术及工艺优势潜能，
45、增加新的创收盈利空间。2 2、稳步推进“再造升级”战略，规划落实总部和新能源基地用地及建设、稳步推进“再造升级”战略，规划落实总部和新能源基地用地及建设 （1）启动并实施对外投资计划：根据公司“再造升级”战略，按照公司总部基地及新能源汽车驱动系统项目建设规模要求，公司与重庆市九龙坡区西彭工业园区管理委员会签署总部基地及新能源汽车驱动系统项目投资协议书，购入西彭工业园区土地地块用于承接公司总部搬迁入住及新能源板块项目落地，确保公司未来发展空间；另外，公司与重庆市九龙坡区渝隆公司签署协议出让九龙坡区兰美路公司厂区土地及构筑物。本次对外投资及资产转让与是公司“再造升级”整体发展战略的一重大举措，有利
46、于现有项目产品的升级换代及美沣秦安新能源汽车驱动系统项目的实施，是着力于公司长远发展的战略安排。（2）有序推进新能源板块工作：公司于 2018 年 7 月设立全资子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司对接新能源板块。2019 年美沣秦安着重完成研发团队组建并逐项展开工作，同时推进与系统协作团队的前期工作对接。研发工作有序展开并取得了阶段性成果：本年度已完成驱动系统中主要总成零件概念设计方案、驱动总成产品的集成设计方案和主要零部件设计方案；同时，进行了试验室建设规划工作，已经完成基础建设设计方案和试验设备规划方案。在市场开发方面，积极与潜在客户对接相关新能源板块项目，推进意向性合作项目的研发工作
47、，同时有序开展供应链系统建设。随着新能源汽车驱动系统基地建设规划的开展和实施、研发团队的建设完善、研发设计工作的推进、市场开发的有序拓展、供应商体系的逐步建立完善，将加速新能源板块的发展和成长，为公司创造新的业务增长点，助推公司持续高质量发展。3 3、健全激励约束机制健全激励约束机制，推出，推出股票期权激励计划股票期权激励计划 2019 年，公司根据公司法、证券法、上市公司股权激励管理办法等有关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订了首次股票期权激励计划。将进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事
48、、高级管理人员、公司核心技术和骨干人员的积极性、责任2019 年年度报告 18/179 感和使命感，有效地将员工利益、股东利益、公司利益结合在一起，共同关注并致力于公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，为公司持续高速发展奠定良好的人才及团队基础。4 4、持续完善标准化精细管理，强化管理体系升级、持续完善标准化精细管理，强化管理体系升级 公司不断完善管理制度，在原有制度基础上，推行标准化、精细化生产和管理，从生产和管理过程中进行成本控制，规范运作，提高效率。强化内部控制，节能挖潜，促进增收节支。积极开展合理化建议工作，深入挖掘各个管理节点潜力，提升公司治理水平。2019 年，公司继续以 IATF
49、16949 质量管理体系为基础，按照福特 Q1、长安 QCA 等顾客特定要求，对标客户群取长补短，优化项目管理、制造管理等过程。持续开展分层审核机制，验证生产操作与程序规定一致性。为适应新的行业认证体系的变化，公司从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面着手建立了完整有效体系。公司质量管理体系运行适宜、有效，过程稳定受控，于 2019 年 5 月通过了德国莱茵公司的 IATF 16949 年度审核，确保公司质量体系高效稳健运行。5 5、持续完善信息披露，维护投资者利益、持续完善信息披露，维护投资者利益 公司将进一步强化信息披露，维护投资者利益。公司依照证券法等相关法律
50、法规，特别新证券法的相关规定和要求，不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息可读性，主动满足投资者信息需求；及时公平地披露公司重大信息，确保所披露的信息真实、准确、完整，增强投资者对公司信息的了解。报告期内，公司通过接受机构投资者现场调研、参与辖区投资者网上接待活动、利用上证 E 互动等多种方式与投资者互动交流，尽量让投资者全面了解公司的经营情况，给广大投资者创造公平了解公司信息的渠道。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年汽车行业继续呈现下滑趋势，公司主要客户 2019 年整车销量下降，新客户、新项目还处于爬坡阶段，公司产销量和毛利率同比下降。因公司生产经营及新产品
