1、2019 年年度报告 1/189 公司代码：603819 公司简称：神力股份 常州神力电机股份有限公司常州神力电机股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华
2、会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈忠渭陈忠渭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何长林何长林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈美亚陈美亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利
3、润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2019年度利润分配预案：以2019年年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配及转增总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、战略规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存
4、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析中关于可能面对的风险部分的内容。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概
5、要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2019 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义
6、另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、神力股份 指 常州神力电机股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 工业和信息化部 审计机构、众华所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）神力小微 指 常州神力小微电机有限公司，系公司全资子公司 神力贸易 指 常州神力贸易有限公司，系公司全资子公司 南平忠睿 指 常州长海投资中心（有限合伙）,现更名为南平忠睿企业管理合伙企业（有限合伙）公司章程、公司章程 指 常州神力电机股份有限公司章程 公司法、公司
7、法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 电机 指 机械能与电能之间转换装置的统称。能量转换是双向的，大部分应用电磁感应原理。由机械能转换成电能的电机，通常称作“发电机”；把电能转换成机械能的电机，被称作“电动机”定子 指 电动机静止不动的部分。定子由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成，其主要作用是产生旋转磁场 转子 指 由轴承支撑的旋转体称为转子，多为动力机械中的主要旋转部件 冲片 指 电机定转子铁芯生产过程中，硅/矽钢片经过落料和冲压等工艺后形成的部件 铁芯 指 电机定转子铁芯生产过程中，冲片经过叠装等工艺后形成的部件 硅/矽钢 指 含硅 1.0-4.5%，成
8、品含碳量低于 0.03%的硅合金钢，其具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特殊性能，为电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金，主要用于电机和变压器的铁芯。在行业中也普遍被称为“矽钢”，例如“矽钢冲压行业”宝武集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司，由宝钢和武钢两家企业联合重组后成立。2019 年年度报告 5/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常州神力电机股份有限公司 公司的中文简称 神力股份 公司的外文名称 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company
9、 公司的外文名称缩写 Shenli 公司的法定代表人 陈忠渭 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋国峰 鞠晓波 联系地址 江苏省常州市经开区兴东路289号 江苏省常州市经开区兴东路289号 电话 0519-88998758 0519-88998758 传真 0519-88404914 0519-88404914 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常州市经开区兴东路289号 公司注册地址的邮政编码 213013 公司办公地址 江苏省常州市经开区兴东路289号 公司办公地址的邮政编码 213013 公司网址 电子信箱 四、四、信
10、息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神力股份 603819-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 5-6 层 2019 年年度报告 6/189 签字会计师姓名 朱依君、周婷 报告期内履行持续督导职
11、责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦26 层 签字的保荐代表人姓名 先卫国、黄超 持续督导的期间 2016 年 11 月 25 日-2018 年 12 月 31 日，报告期内中信证券股份有限公司对公司募集资金的使用开展相关持续督导工作至募集资金使用完毕。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,102,166,833.34 953,298,756.16 15.62 717
12、,931,419.83 归属于上市公司股东的净利润 95,171,265.98 48,191,437.12 97.49 30,763,428.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,807,692.37 45,791,466.46-45.82 28,423,368.85 经营活动产生的现金流量净额-12,508,185.59-82,714,215.29 不适用-54,819,334.62 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 777,623,991.33 779,652,023.47-0.26 743,657,186
13、.35 总资产 1,136,381,480.66 1,244,097,957.48-8.66 901,474,639.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.57 0.29 96.55 0.26 稀释每股收益（元股）0.57 0.29 96.55 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.27-44.44 0.24 加权平均净资产收益率（%）12.31 6.34 增加5.97个百分点 4.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.21 6.02 减少2.81个百
14、分点 3.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略，大力拓展市场，进一步优化生产流程，提升生产效 2019 年年度报告 7/189 率，加强成本管控，本年新生产基地建成并投产，产能上升，与上年同期相比，定转子冲片及铁芯的销量增长带动了公司销售收入的增长。同时，公司老厂房搬迁处置导致本期投资活动净流入，本期净利润因而增长，导致每股收益和加权平均净资产收益率相应增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与
15、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 253,203,
16、132.74 304,896,158.20 247,145,486.21 296,922,056.19 归属于上市公司股东的净利润 7,436,697.53 10,828,668.96 72,222,998.56 4,682,900.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,497,453.88 10,616,625.00 5,447,080.23 2,246,533.26 经营活动产生的现金流量净额-82,520,415.15-17,270,191.64 22,775,843.17 64,506,578.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常
17、性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 62,613,544.61 2,782,764.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,247,428.97 1,669,699.72 373,999.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 2019
18、 年年度报告 8/189 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,227,339.54 除同公司
19、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 912,325.60 -85,944.29-405,321.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东
20、权益影响额 所得税影响额-12,409,725.57 -411,124.31-411,383.30 合计 70,363,573.61 2,399,970.66 2,340,059.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2019 年年度报告 9/189 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 47,072,078.20 32,858,805.68-14,213,272.52 合计 47,072,078.20 32,858,805.68-14,213,272.52 十二、十二、其他其他 适用 不适用
21、 2019 年年度报告 10/189 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售，是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯，是电机的重要核心部件。公司生产的定子、转子冲片和铁芯等产品具体情况如下：产品名称产品名称 代表产品代表产品 主要特点主要特点 应用领域应用领域 柴油发电机定子铁芯 采用无取向电工钢，整机由扇形片拼装焊接而成
22、，具有低成本、高精度、高质量等特点 主要应用于各类船用动力柴油发电机及应急柴油发电机 风电定转子铁芯 采用无取向电工钢，定子由拉杆焊接而成，转子铁芯由热套穿轴而成，具有高精度、长寿命、可靠性强等特点 主要应用于各类风力发电机 2019 年年度报告 11/189 产品名称产品名称 代表产品代表产品 主要特点主要特点 应用领域应用领域 轨道牵引电机铁芯 采用无取向电工钢，定子铁芯由扣片焊接而成，转子由复式模具落料而成，具有高效率，低振动、噪低音、使用寿命长等特点 主要应用于各类轨道交通牵引电机 电梯曳引机铁芯 采用无取向电工钢，整机由自动叠铆的扇形片拼装焊接而成，具有安全性能好、使用寿命长等特点
23、主要应用于各类电梯曳引机 中高压电机冲片 采用无取向电工钢，由落料、冲压、跳槽 3 道工序而成，具有高效率、大容量、高性能等特点 主要应用于各类中高压电机 经过多年的发展，公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。（二）经营模式 1、采购模式 公司产品所用原材料主要为硅钢片，此外公司还根据需要采购少量冷轧板和冷轧卷等材料。公司根据生产经营需要向硅钢片生产厂商或经销商采购。公司与硅钢片的主要生产商宝武集团建立了长期、稳定的合作
24、关系，有效保证了硅钢片的稳定供应。2、生产模式 公司主要采用以销定产的生产方式，根据客户的订单或采购意向组织生产。公司定转子冲片及铁芯产品的生产主要包括纵剪、开平、落料、冲槽、叠装等多个环节。为了降低生产成本，提高生产效率，公司将技术难度和产业附加值较低、设备和人工投入较大的纵剪环节和开平环节，以及基座焊接和电泳环节等辅助加工环节采用委外加工的方式完成，其他生产环节均采用自主加工的方式完成。3、销售模式 2019 年年度报告 12/189 公司产品销售采用直销模式，产品直接销售给下游的电机厂商。销售价格采用成本加成的定价模式。4、研发模式 公司不断完善健全研发管理体系，设立技术部和研发中心，负
25、责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外高等院校和研究机构合作交流、工程技术和管理人员培养、生产人员培训，以及知识产权管理等职责。（三）行业情况说明 电机作为机电能量转换的重要装置和电气传动的基础，广泛应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各经济领域，在国民经济和社会发展中具有重要地位和作用。随着电机行业专业化分工的发展，电机零部件行业也不断分化，逐步形成定子、转子和其他零部件三个主体部分组成的细分行业，主要从事定转子冲片和铁芯生产的硅/矽钢冲压行业已发展成为独立的行业。硅/矽钢冲压行业是国家宏观指导及行业协会自律管理下的自由竞
26、争行业。目前，该行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责制定宏观产业政策，指导固定资产投资和技术改造等；国家工业和信息化部负责制定和组织实施行业规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范和标准并组织实施，监测分析和发布行业运行态势相关信息等。行业的服务和自律职能主要由中国电器工业协会等行业协会承担，主要负责行业自律、技术咨询，开展本行业价格、税收、资金信贷等情况的调查研究等。1、全球硅/矽钢冲压行业发展概况 硅/矽钢冲压作为电机配套的核心零部件生产制造行业，与电机行业的发展状况直接相关。国外电机行业经过 100 多年的发展，规模不断增加，根据 Technavio 等机构的不完全统计，
27、预计至2019 年全球电机制造行业全年销售收入超过 2,000 亿美元。若按照定转子冲片和铁芯的成本占电机成本的 30%计算，全球硅/矽钢冲压行业的总体规模约 600 亿美元。在电机行业专业化发展的产业格局下，全球硅/矽钢冲压行业也得到快速发展。2、我国硅/矽钢冲压行业发展概况 随着我国国民经济的快速发展，我国电机制造业的销售产值持续快速增长。随着国内电机制造行业专业化程度不断提升，国内电机制造企业外购定转子冲片和铁芯的比例也将不断提高。随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移，我国电机制造行业产量逐年增长，出口额逐年上升，出口产品档次有所提高，部分技术含量较高的产品已打入国际市场。3、
28、行业利润水平 我国电机制造行业利润水平最近几年出现波动。随着高能效电机替代低能效电机进程的加快，预计未来电机行业的盈利能力有望逐步增强。硅/矽钢冲压行业一般采取“成本+加工费”的方式进行产品定价，成本主要以原材料硅/矽钢片价格为计量基础。因此，在这一定价模式下，硅/矽钢冲压企业的盈利可得到较好地保证。4、行业技术水平 2019 年年度报告 13/189 近年来，电机行业技术发展较快，普通电机比重明显下降，高效类电机产品比重明显提高。目前，我国硅/矽钢冲压行业内企业数量较多，整体规模相对较小，因此采用高速冲压多工位级进模以及自动叠压工装等设备的整体水平还不高。行业内规模较大的企业适合大批量生产，
29、容易实现自动化。因此，近几年行业内规模较大的企业采用级进冲、自动或半自动叠压工装的水平大大提高，冲压行业技术发展趋势主要体现在基础材料的研发、模具的设计与制造、加工工艺的改进，以及生产装备水平的提升等方面。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节 经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、优质稳定的全球客户资源 鉴于定转子在电机构造中的核心地位，电机整机厂商在选择供应商
30、的过程中，对潜在供应商的生产规模、产品质量、同步技术研发、后续支持服务等方面均设置严格的筛选条件。此外，零部件供应商正式进入电机主机厂商全球采购体系前还须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方较长的时间，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系将会保持相对稳定。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，与康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、庞巴迪、东芝三菱、利莱森玛和美奥迪等国内外电机制造领先企业建立了稳定的合作关系。2、出色的同步开发能力 公司拥有经验丰富的研发设计团队，并积极与科研院所
31、合作，从模具设计、工装及生产制造等诸多环节融入各行业客户的经营链条，并凭借对下游行业客户和市场的深刻认识，实现了与客户的同步开发、共同制定产品方案，从而有效地提高了公司的整体服务能力。在共同开发过程中，客户会直接派遣专家到公司参与定转子冲片和铁芯的研发，有利于公司吸收国外先进的行业技术，大幅度提升公司的技术水平；同时，共同开发可以将公司研发工作纳入国际大型公司的业务体系，有利于公司了解客户需求，与客户形成更为紧密的业务合作关系。3、完整的生产服务链条 公司业务流程涵盖模具设计、批量生产、成品检测等多个环节，打造了较为完整的电机定转子和铁芯加工产业链，减少了中间交易环节，缩短了产品开发周期，从而
32、保证公司能够有效地控制生产成本并保证产品质量。4、良好的品牌形象 2019 年年度报告 14/189 依托持续的技术研发、工艺改进以及可靠的产品品质，公司逐步建立了与国内外领先电机整机生产企业稳定的业务合作关系，形成了良好的市场形象。公司荣获康明斯、科勒、ABB、庞巴迪、利莱森玛等客户颁发的优秀供应商等荣誉。2019 年年度报告 15/189 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论讨论与分析与分析 2019 年，在国际贸易壁垒加剧、原料波动、环保加严的大背景下，经济增长下行压力和挑战仍然较大，供给侧改革逐渐深化，市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部
33、环境，公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度，秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。报告期内，公司继续秉承“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”这一宗旨，紧紧围绕公司主业，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量等诸多方面的提升。公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司被多家客户评为质量优秀供应商和长期合作伙伴。报告期内，公司成功通过高新技术企业复审，根据中华人民共和国
34、企业所得税法以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司 2018 年至 2020 年将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。报告期内，为提升公司市场形象，充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司累计支付人民币 54,991,363.24 元以集中竞价交易方式回购了 3,524,302 股公司股票，并计划用于公司员工激励。此举有利于稳定核心员工团队并提升员工的积极性，与企业一起共享经营发展带来的成果。报告期内，
35、公司 2017 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁上市，有利于稳定核心员工团队，提高员工的积极性。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,102,166,833.34 元，同比增加 15.62%；归属上市公司股东的净利润为 95,171,265.98 元，同比增加 97.49%；归属于上市公司股东净资产为 777,623,991.33元，同比下降 0.26%；基本每股收益 0.57 元/股。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年
36、同期数 变动比例（%）营业收入 1,102,166,833.34 953,298,756.16 15.62 营业成本 976,349,615.20 830,927,086.49 17.50 销售费用 22,995,037.39 17,012,088.18 35.17 管理费用 44,374,907.07 35,916,062.38 23.55 研发费用 7,011,326.67 4,358,641.18 60.86 2019 年年度报告 16/189 财务费用 12,443,068.91 2,668,220.20 366.34 经营活动产生的现金流量净额-12,508,185.59-82,71
37、4,215.29 不适用 投资活动产生的现金流量净额 10,937,205.87-8,913,174.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-175,188,503.97 224,249,271.41-178.12 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司紧紧围绕公司的发展战略，大力拓展市场，进一步优化生产流程，提升生产效率，加强成本管控；新生产基地建成并投产，促使产能上升。与上年同期相比，定转子冲片及铁芯的销量增长带动了公司销售收入的增长。报告期内，公司员工薪酬增加，办公费等费用随经营规模扩大而增加，以及本年分摊的固定成本增加，导致管理费用增加；本年借款发生额大，
38、导致利息支出增加，上期结汇收益本期结汇损失的影响导致财务费用增加；因核算研究开发阶段的研发费、与订单相关的研发费在形成产品销售时记入营业成本，本期与订单相关而记入营业成本的金额较大，研发总支出系增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）硅/矽钢 冲压件 1,060,042,868.57 935,278,216.66 11.77 15.66 17.76 减少1.57个百分点 主营业务分产品情况
39、分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）定转子冲片及铁芯 946,128,902.44 823,703,666.13 12.94 16.90 19.84 减少2.14个百分点 角料销售 113,913,966.13 111,574,550.53 2.05 6.30 4.34 增加1.84个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 808,254,986.90 738,801,082.40 8.59 18.51 21.59 减
40、少2.32个百分点 外销 251,787,881.67 196,477,134.26 21.97 7.39 5.26 增加1.58个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本年新生产基地建成并投产，产能上升，定转子冲片及铁芯的销量增长 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2019 年年度报告 17/189 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）定转子冲片及铁芯 吨 62,099.09 62,101.99 1,605.31 18.49 18.57 3.69 角料销售 吨 47,969.07
41、47,134.39 2,732.06-0.50-2.83 64.05 产销量情况说明 单位：吨 角料销售较上年同期库存量有所上升主要系本期角料销量下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 硅/矽钢 冲压件 原材料 830,439,664.83 88.79 722,317,899.74 90.94 14.97 硅/矽钢 冲压件 人工 59,585,942.34 6.37 48,397,491.28 6.09 23.12 硅/矽钢 冲压件
42、 折旧 19,701,851.91 2.11 9,425,502.35 1.19 109.03 硅/矽钢 冲压件 其他制造费用 25,550,757.58 2.73 14,109,010.24 1.78 81.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 定转子冲片及铁芯 营业成本 823,703,666.13 88.07 687,311,374.44 86.54 19.84 边角料 营业成本 111,574,550.53 11.93 106,938,529.17 13.46 4.34
43、 成本分析其他情况说明 硅/矽钢冲压件原材料成本随营业收入增长而增长。硅/矽钢冲压件折旧成本较上年同期大幅增长主要系本期新生产基地建成并投产，分摊的折旧增加。硅/矽钢冲压件其他制造费用较上年同期大幅增长主要系模具及工装的耗用增加。边角料营业成本随营业收入增长而增长。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 60,178.37 万元，占年度销售总额 54.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2019 年年度报告 18/189 前五名供应商采购额 59,917.80 万元，占年度采购总额 70.
44、95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 (1).(1).税金及附加税金及附加 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 2,674,767.58 2,872,228.02 教育费附加 1,910,548.25 2,051,591.07 土地使用税 905,165.78 884,620.50 房产税 1,188,200.34 566,610.77 印花税 379,942.26 316,154.50 其他 91,411.66 360.00 合计 7,150,035.87 6,691,564.86 (2
45、).(2).销售费用销售费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 运输费 17,474,230.01 14,070,416.43 进出口服务费 3,801,210.89 996,908.46 员工薪酬及福利 1,266,359.22 975,470.03 办公费及其他 453,237.27 969,293.26 合计 22,995,037.39 17,012,088.18 (3).(3).管理费用管理费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 员工薪酬及福利 20,937,145.75 16,580,411.15 办公费及其他 16,326,049.62 14,943,199.57 股份
46、支付费用 1,659,680.00 2,203,400.00 固定资产折旧 3,993,401.59 1,112,371.47 无形资产摊销 1,458,630.11 1,076,680.19 合计 44,374,907.07 35,916,062.38 (4).(4).研发研发费用费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 员工薪酬及福利 958,316.14 876,225.60 研发开模、样品、样机等 6,053,010.53 3,397,882.43 其他-84,533.15 合计 7,011,326.67 4,358,641.18 2019 年年度报告 19/189 (5).(5)
47、.财务费用财务费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 13,387,518.86 8,122,114.93 加：其他融资费用 84,154.07 356,359.50 减：利息收入-1,126,335.93-1,891,807.57 加：汇兑净损益（损失+收益-）-61,555.90-4,124,335.61 银行手续费 159,287.81 205,888.95 合计 12,443,068.91 2,668,220.20 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 41,648,577.84 本期资本化研
48、发投入 0 研发投入合计 41,648,577.84 研发投入总额占营业收入比例（%）3.78 公司研发人员的数量 73 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.21 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 本 期 比上 年 同期 增 减（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -12,508,185.59-82,714,215.29 不适用 收入增长，销售商品收到的现金增加，收到的出口退税及政府补助增加，导致经营活动新流入增加 投资活动产生的现金流量净额 10,937,205
49、.87-8,913,174.31 不适用 老厂房搬迁处置导致本期投资活动净流入 筹资活动产生的现金流量净额 -175,188,503.97 224,249,271.41-178.12 归还借款、股份回购及股份分配的增加导致本期筹资活动现金净流出 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 20/189 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比
50、例（%）情况说明 货币资金 88,179,987.02 7.76 269,606,332.53 21.67-67.29 募投项目建成投产经营性现金净流出、归还借款及股份回购导致的本期末货币资金余额降低 应收票据 0 0 47,644,393.48 3.83-100.00 公司视管理银行承兑汇票的业务模式，将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资 应收账款 329,218,806.25 28.97 261,035,293.75 20.98 26.12 本期营业收入增长，应收账款期末余额随之增长 应收款项融资 32,858,805.68 2.89 0 0 不适
