1、 山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0404 月月 山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人方勇、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构
2、成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年底总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共分配现金 179,018,385.20 元；不以公积金转增股本。山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.8 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 优先股相关情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.
3、28 第九节 公司治理.33 第十节 公司债券相关情况.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.110 释释 义义 释义项 指 释义内容 控股股东 指 山东海化集团有限公司 山东海化集团 指 山东海化集团有限公司 海化集团 指 山东海化集团有限公司 公 司 指 山东海化股份有限公司 本 公 司 指 山东海化股份有限公司 白炭黑厂 指 山东海化股份有限公司白炭黑厂 山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东海化 股票代码 000822 股票上市证券交易所 深圳证券交易所
4、公司的中文名称 山东海化股份有限公司 公司的中文简称 山东海化 公司的外文名称 SHANDONG HAIHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SDHH 公司的法定代表人 方勇 注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 注册地址的邮政编码 262737 办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 办公地址的邮政编码 262737 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨玉华 江修红 联系地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区 电 话(0536)5329842(0536)5329931 传 真(0536)5329879(0
5、536)5329879 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000706206553L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名
6、马健、孙昕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）5,262,654,919.00 4,817,014,523.02 4,816,967,909.26 9.25%3,360,746,121.51 3,360,746,
7、121.51 归属于上市公司股东的净利润（元）586,547,071.90 685,188,745.71 685,188,745.71-14.40%-123,086,766.68-123,086,766.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）515,025,075.00 711,633,517.18 711,633,517.18-27.63%136,852,934.81 136,852,934.81 经营活动产生的现金流量净额（元）327,660,827.35-44,609,969.64-44,609,969.64 834.50%287,706,028.17 287,706,
8、028.17 基本每股收益（元/股）0.66 0.77 0.77-14.29%-0.14-0.14 稀释每股收益（元/股）0.66 0.77 0.77-14.29%-0.14-0.14 加权平均净资产收益率 18.95%27.54%27.54%-8.59%-5.58%-5.58%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）4,580,736,486.93 4,308,536,891.27 4,308,536,891.27 6.32%3,755,508,239.75 3,755,508,239.75 归属于上市公司股东的
9、净资产（元）3,374,293,360.67 2,832,285,746.20 2,832,285,746.20 19.14%2,145,205,403.42 2,145,205,403.42 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见第十一节五、33.重要会计政策和会计估计变更。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
10、差异情况。2同时按照境外会同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,215,083,365.16 1,347,587,458.59 1,282,705,750.17 1,417,278,345.08 归属于上市公司股东的净利润 141,975,829.75 214,932,818.34
11、116,288,218.54 113,350,205.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,285,422.79 214,125,646.41 106,041,198.63 96,572,807.17 经营活动产生的现金流量净额 61,871,778.97-84,360,165.97 161,187,036.53 188,962,177.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否 山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018
12、 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）34,533,309.87-9,055,715.39 22,001,059.09 主要系本期出售白炭黑厂资产所致。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,896,379.16 2,661,303.92 2,617,721.17 主要系本期收到特困企业补助及 2016-2017年供暖季供热补贴所致。债务重组损益 -28,234.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,244,159.24 25,493,807.67 详见 2
13、018-016 关于部分应收账款坏账准备转回的公告。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,617,371.73-24,606,197.15-368,984,503.97 主要系本期收到保险理赔收入影响。其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,968.05 减：所得税影响额 5,768,308.39-4,928,458.76-58,932,180.56 少数股东权益影响额（税后）914.71 407,355.66-33.99 合计 71,521,996.90-26,444,771.47-259,939,701.49-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界
14、定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售，其中纯碱为公司主导产品，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食
15、品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，公司纯碱产销量位于行业前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 增加了 116.61%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加、处置固定资产所致。山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来，山东海化积极调整产业结构，优化资源配置，立足自身优势，突出发展盐化主业，努力提升竞争力，是国内主要的纯碱生产企业之一。资源方
16、面：公司地处国内重要的海盐产区，卤水资源丰富。围绕这一资源，公司开发了纯碱、原盐、溴素等产品，各产品相互依托，相辅相成，不仅实现了资源有效利用，而且彼此间的协同效应，对降低生产成本，抵御市场风险，提高竞争能力具有重要意义。品牌方面：公司注重市场开发，注重品牌建设，不断完善客户管理体系，“鸢都”牌纯碱、“山羊”牌溴素等产品依靠良好的信誉、优质的质量，已树立起了良好的市场品牌。技术方面：公司坚持“创新驱动”战略，不断完善科技创新体系与机制，创建完整、系统的研发体系和全员创新的技术创新机制。2018 年，纯碱厂被评为山东省制造业单项冠军企业、全国石油和化工行业“绿色工厂”，在纯碱工业协会技术年会科技
17、进步奖评审中有 6 项成果获奖，是行业内获奖最多的企业。溴素厂成为国内首家解决提溴后卤水酸性中和难题的厂家。区位方面：公司地处莱州湾畔，环渤海经济带内，近年来，当地政府着力凸显交通区位优势，大力发展港口建设，建设陆海联运枢纽，有利于公司进一步降低物流成本，拓展新的市场。同时，济青高铁建成通车，以及综合服务型新城、潍莱高铁、京沪高铁东线、城海轻轨等项目的陆续建成，将极大提高本区域的软硬件条件，有利于公司吸引高层次人才，提升技术创新能力。企业文化方面：公司通过不断深化内部管理改革，创新经营管理模式，经营理念和战略思路更加清晰，突出党建引领聚合力，呈现出管理层率先垂范、员工知行合一、文化有效导入、形
18、象充分展示的良好态势。山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司以全面推行目标管理为抓手，以推进“三力”建设为动力，强化内部管理夯基础，确保稳产高产塑龙头，拓展销售局面增效益，突出科技创新促升级，狠抓内控建设求规范，突出党建引领聚合力，不断提升企业发展质量。公司先后被评为省级重合同守信用企业、潍坊市节能突出贡献企业。报告期内，公司实现营业收入 526,265.49 万元，较上年同期增长了 9.25%；实现归属于母公司所有者的净利润58,654.71 万元，较上年同期降低了 14.40%。报告期内，公司
19、主要抓了以下几个方面的工作：一是把全面推行目标管理作为强化内部管理、提升企业管理层次的重要抓手，坚持策划先行，活动推动，调度考核，目标导向，促进了管理升级。报告期内，主导产品纯碱产量创建厂30年来历史最高，质量等级也显著提升,一次检验优级品率达到99.95%。二是始终坚持以市场需求为导向，着力在“安稳长满优”上做足功课，通过加强生产管理和设备检修，优化工艺操作，搞好协同协作，实现了生产装置持续平稳运行。三是突出销售龙头带动作用，不断加强经销商管控，引导客户深化战略合作，规避市场风险，畅通销售渠道。同时，通过利用无车承运人物流网络信息平台，寻求专业化运输服务，降低销售费用。报告期内，公司主导产品
20、产销率均达100%，应收账款也较期初有较大幅度下降。四是注重原材料市场调研，持续优化采办策略，积极推进战略合作，严把源头质量关和进厂验收关，提高大宗原材料的供应保障能力，为稳产提供了保障。五是持续夯实内部管理，深入开展内涵挖潜，通过加强日常管控，细化考核措施，纯碱等主导产品的单耗指标控制较好，管理效益提升明显。六是全面加强安全管理，全力抓好环保减排，在落实安全培训、安全检查、隐患排查治理、危化品治理、应急管理、环保减排等方面强化管理，杜绝了生产安全事故和交通安全事故的发生。纯碱厂、溴素厂承办了省纯碱、溴素行业“双重预防体系”建设观摩交流会，编制的两个行业实施指南通过评审，成为省纯碱、溴素行业标
21、杆企业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2收入与成本收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,262,654,919.00 100%4,816,967,909.26 100%9.25%山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 分行业 化工产品 5,101,855,562.80 96.94%4,502,396,797.49 93.47%13.31%其他 160,799,356.20 3.06%314,571,111.77
22、 6.53%-48.88%分产品 纯碱 4,712,882,767.06 89.55%4,185,984,534.02 86.90%12.59%溴产品 166,501,205.53 3.16%137,781,637.59 2.86%20.84%氯化钙 109,619,646.37 2.08%88,759,386.78 1.84%23.50%其他化工产品 112,851,943.84 2.14%89,871,239.10 1.87%25.57%氧化锌 44,619,897.34 0.85%213,352,007.10 4.43%-79.09%其他 116,179,458.86 2.21%101,
23、219,104.67 2.10%14.78%分地区 山 东 2,634,665,606.66 50.06%2,300,694,144.99 47.76%14.52%江 苏 276,072,193.45 5.25%238,892,863.35 4.96%15.56%浙 江 76,913,175.48 1.46%49,792,674.01 1.03%54.47%上 海 122,613,926.90 2.33%259,809,772.21 5.39%-52.81%河 北 319,476,809.95 6.07%505,976,997.76 10.51%-36.86%东 北 167,787,714.6
24、1 3.19%406,629,126.55 8.44%-58.74%国 外 574,450,254.37 10.92%404,786,625.02 8.40%41.91%其 他 1,090,675,237.58 20.72%650,385,705.37 13.51%67.70%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工产品 5,101,855,562.80
25、4,149,099,836.73 18.67%13.31%22.97%-6.39%分产品 纯碱 4,712,882,767.06 3,869,521,667.38 17.89%12.59%23.24%-7.10%溴产品 166,501,205.53 65,377,863.64 60.73%20.84%48.06%-7.22%分地区 山 东 2,634,665,606.66 2,139,097,181.66 18.81%14.52%22.31%-5.17%国外 574,450,254.37 453,904,144.28 20.98%41.91%38.82%1.76%公司主营业务数据统计口径在报告
26、期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化工 销售量 吨 3,317,855.39 2,958,128.34 12.16%生产量 吨 3,237,275.17 3,026,255.89 6.97%库存量 吨 46,291.32 127,088.39-63.58%山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期末化工产品库存量减少，主要是本
27、期主导产品纯碱库存量减少。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纯碱 原材料 1,996,486,743.69 51.58%1,658,758,983.40 52.47%-0.89%纯碱 能源和动力 1,307,264,803.59 33.77%1,153,585,300.64 36.49%-2.72%纯碱 人工成本 151,806,697.69 3.92%1
28、32,885,965.86 4.20%-0.28%纯碱 折旧费 143,539,903.30 3.71%141,260,808.97 4.47%-0.76%（6 6）报）报告期内合并范围是否发生变动告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,480,823,817.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.14%前五名客户销售额中关联
29、方销售额占年度销售总额比例 5.41%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 617,534,351.53 11.73%2 客户二 284,500,644.19 5.41%3 客户三 219,059,405.46 4.16%4 客户四 180,924,267.14 3.44%5 客户五 178,805,149.16 3.40%合计-1,480,823,817.48 28.14%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户中第2位客户为公司控股股东山东海化集团及其子公司。除此之外，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
30、员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他客户中直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,669,476,327.56 山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.38%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 45.23%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 1,935,385,594.42 45.23%2 供应商二 223,618,751.40 5.23%3 供应商三 208,938,493.12 4.88%4 供应商四 17
31、0,496,643.85 3.98%5 供应商五 131,036,844.77 3.06%合计-2,669,476,327.56 62.38%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商中，第1位供应商为公司控股股东山东海化集团及其子公司，第5位供应商为山东海化集团的参股公司。除此之外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他供应商中直接或者间接拥有权益。3费费用用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 162,970,082.17 157,623,689.85 3.39
32、%管理费用 205,545,037.89 156,579,826.66 31.27%主要系本报告期职工工资增加及内退人员增多辞退福利增加所致。财务费用 5,710,977.13 4,698,215.74 21.56%主要系本报告期内未确认融资费用减少所致。4研发投入研发投入 适用 不适用 5现金流现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,105,880,481.61 2,278,550,086.27 36.31%经营活动现金流出小计 2,778,219,654.26 2,323,160,055.91 19.59%经营活动产生的现金流量净额 327,
33、660,827.35-44,609,969.64 834.50%投资活动现金流入小计 56,312,575.63 845,822.52 6,557.73%投资活动现金流出小计 80,459,801.62 31,922,408.68 152.05%投资活动产生的现金流量净额-24,147,225.99-31,076,586.16 22.30%筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 44,754,596.30 筹资活动产生的现金流量净额-44,754,596.30 现金及现金等价物净增加额 258,759,005.06-75,686,555.80 441.88%相关数据同比发生重大变动的主要影
34、响因素说明：适用 不适用 山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 1经营活动产生的现金流量净额同比增加834.5%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。2投资活动产生的现金流量净额同比增加22.30%，主要系本期处置资产增加所致。3筹资活动产生的现金流量净额同比减少100%，主要系本期股利分红所致。4现金及现金等价物净增加额同比增加441.88%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：适用 不适用 报告期内，公司经营性应付款项减少。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元
35、金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,175,121.94 1.00%主要系确认联营企业潍坊中以溴化物有限公司的投资收益。是 资产减值-18,185,603.55-2.94%主要系本期收回前期欠款，坏账准备转回影响。否 营业外收入 13,819,654.10 2.24%主要是本期收到保险理赔款。否 营业外支出 4,630,388.97 0.75%主要是本期捐赠支出和非流动资产处置损失。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总
36、资产比例 货币资金 460,309,226.41 10.05%212,510,712.10 4.93%5.12%应收账款 51,140,992.26 1.12%96,247,176.47 2.23%-1.11%存货 364,173,741.62 7.95%443,180,484.02 10.29%-2.34%长期股权投资 53,465,864.74 1.17%47,290,742.80 1.10%0.07%固定资产 2,062,929,579.98 45.03%1,777,438,962.21 41.25%3.78%在建工程 80,329,827.61 1.75%93,861,199.48 2
37、.18%-0.43%2以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 由国土资源局、财政局和企业在银行开立的三方共管账户缴存的矿山地质环境治理恢复保证金2,945.04元。未经国土资源局、财政局同意，不得动用保证金。存入由经济发展局、财政局和企业在银行开立的资金共管账户缴存的纳滤精制卤水二期项目国家节能减排补助资金6,315,346.27元。向招商银行潍坊分行质押银行承兑汇票45,800,000.00元，用于开具银行承兑汇票。山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 五、投资状况五、投资状况 1总体
38、情况总体情况 适用 不适用 2 2报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4金融资产投资金融资产投资 （1 1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5募集资金使用情况募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1出售重大资产情况出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。
39、2出售重大股权情况出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东海化盛兴热电有限公司 子公司 电力、蒸汽的生产、销售 12,000,000 206,436,615.60 14,598,546.18 84,534,562.47 3,384,792.43 1,449,103.99 山东海化进出口有限公司 子公司 自营和代理 50,000,000 55,625,150.92 49,673,448
40、.50 5,392,536.94 1,637,417.06 1,615,300.54 山东海化丰源矿盐有限公司 子公司 盐化工产品的生产、销售 20,000,000 13,318.30-37,463,230.09 1,022.96 1,022.96 内蒙古海化辰兴化工有限公司 子公司 对外租赁经营 100,000,000 33,511,269.10-72,038,190.01 10,737,837.78 2,264,757.06 2,270,137.70 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明:无。山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 八八、公司
41、控制的结构化主体情况、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2018年，国家宏观经济复杂，受中美贸易战及环保政策延续高压态势的影响，国内纯碱市场价格呈现类似“w”型走势。一季度行业开工持续偏高，而下游需求疲软，市场供给压力加大，行业库存上升，成交价格下滑；二季度，受环保与检修因素影响，行业开工骤降，货源供给大幅缩减，下游拿货意愿增强，市场大幅反弹；三季度纯碱受供给端增加及需求端减少，价格同比持平，环比下滑，同时原材料价格有所上涨；四季度受下游需求增加影响，纯碱价格逐渐上升。纯碱行业作为重要的工业原料制造业之一，未来国
42、家供给侧改革及环保治理力度进一步深入，供需面总体将保持季节性偏紧与宽松双向波动运行态势。2019年，受环保督查常态化影响，轻质纯碱下游需求相对不稳；重质纯碱下游需求有一定增长。2019年虽然影响纯碱市场的不确定因素较多，但供需整体相对稳定，销售价格或仍保持较高水平。（二）公司未来发展战略 继续坚持突出主业、做强主业的战略思路，深化改革增活力，精细管理增效益，紧紧围绕“安全海化、效益海化、和谐海化”的目标，重新打造“管理一流、效益一流”的盐化工龙头企业。（三）2019年工作总体思路 大力推行目标管理 2.0 版，以强化产供销联动、安全环保、科技创新、党建思政、合规运营等工作为重点，坚持内涵挖潜与
43、市场开拓并举，强化管理与降本增效同步，党建引领与规范运作齐驱，全力完成全年生产经营任务目标，为打造一流上市公司、推进公司高质量发展而努力。具体措施：1以股东利益和经营效益最大化为中心，树立本职意识、格局意识、责任意识、担当意识，做到关注细节，事争一流，因势而动，借势而行，顺势而进，蓄势而为，加快公司高质量发展步伐。2突出目标引领，统筹策划，在夯实的基础上巩固提升。通过对标行业先进水平、本企业历史最好水平，学习借鉴兄弟单位的新经验好做法，集思广益，拾遗补缺，促使目标管理2.0版向纵深推进。3强化管理创新，强长项，补短板，实现管理水平不断跃升；强化科技创新，坚持科技创新与内部技改同步推进，不断提升
44、装备技术水平，实现企业内涵发展。4强化安全红线，落实全员安全生产责任制，实施“双重预防体系”网格化管理，全面推行“消项管理法”。严守环保底线，把环保作为企业生命线，坚持问题导向，有超前预期，对问题预研预判、预处理，工作前置。5推进生产创优，向内涵发展要效益，推进控本降耗，向日常管控要效益，推进源头把控，向采办山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 管理要效益，推进策略调整，向产品销售要效益，推进过程控制，向质量提升要效益，推进内控建设，向规范运作要效益。6强化人才支撑，以人为本，协力发展，树立重实干重实绩的用人导向，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，营造风清气正人和的环境和
45、氛围。（四）未来的资金需求情况 未来在技术创新、装备升级改造等方面所需资金会有所增加，除利用自有资金外，公司还会积极通过各种融资渠道寻求解决。（五）可能面对的风险因素及对策 1宏观经济波动风险 公司大部分产品为基础化学品，与国民经济息息相关，受国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响较大，若宏观政策、经济环境发生变化，将影响公司的营运成本。应对措施：公司将加强对宏观经济研判，密切关注宏观经济和国家政策走势，顺应宏观调控政策导向，不断优化产业结构，及时调整经营方针和发展战略，实现公司高质量持续发展。2安全生产风险：化工企业工艺流程复杂，在生产、运输过程中存在一定的安全风险。虽然公司已建立了较为完
46、善的事故预警和处理机制，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。应对措施：落实全员安全生产责任制，做到“生产必须安全，不安全不生产”，实施“双重预防体系”网格化管理，全面推行“消项管理法”，推进基层班组安全建设，加强承包商安全管理和隐患排查治理，规范员工安全行为，为促进企业高质量发展创造良好安全生产环境。3环保风险：国家环保政策日趋严峻，各项环保指标更加细化和严格，这必将增加公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因未能及时满足新标准，而使企业发展受到限制。应对措施：把环保作为企业生命线，坚持问题导向，有超前预期，对问题预研预判、预处理，工作前置。加大
47、投资力度，推进环保整改，查找隐患，逐条销号。4管理风险：管理理念、管理模式能否与时俱进，满足企业持续健康发展的需要；管理改革能否充分彻底，切实增强企业发展活力；管理制度能否有效防范经营风险，都对公司战略规划和经营目标的实现有重要影响。应对措施：公司会不断建立健全法人治理制度，推进法人治理进程，继续深化内部管理改革，优化内部控制体系，进一步加强风险管理，持续提升管理水平。山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时
48、间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 04 月 25 日 实地调研 机构 详见深圳证券交易所互动易平台山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 2018 年 05 月 09 日 实地调研 机构 详见深圳证券交易所互动易平台山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 2018 年 05 月 30 日 实地调研 机构 详见深圳证券交易所互动易平台山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 2018 年 06 月 01 日 实地调研 机构 详见深圳证券交易所互动易平台山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 2018 年 01 月 01 日-2018 年 12 月 31 日 电话
49、沟通 个人 1公司所属行业情况及发展趋势；2未提供材料。接待次数 204 接待机构数量 8 接待个人数量 200 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 山东海化股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内，公司实施了 2017 年度利润分配方案，符合公司章程中利润分配政策规定。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标
50、准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 12016年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。22017 年度利润分配方案：以 2017 年底总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共分配现金 44,754,596.30 元；资本公积金不转
