1、北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京中科三环高技术股份有限公司北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负
2、责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张玉旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张玉旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 文恒业 董事 工作原因 王震西 本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
3、承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报告全文告全文“第四节第四节.九九.公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中的风险因素。中的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1065200000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目
4、录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57
5、 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中科三环/本公司/公司 指 北京中科三环高技术股份有限公司 控股股东/北京三环/三环控股 指 北京三环控股有限公司（原名：北京三环新材料高技术公司）中科集团 指 中科实业集团（控股）有限公司 国科控股 指 中国科学院控股有限公司 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股
6、票简称 中科三环 股票代码 000970 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中科三环高技术股份有限公司 公司的中文简称 中科三环 公司的外文名称（如有）Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Zhong Ke San Huan Co.,Ltd.公司的法定代表人 王震西 注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 注册地址的邮政编码 100190 办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 办公地址的邮政编码 100190 公司网址 http:/www.sa
7、n- 电子信箱 securitysan- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵寅鹏 田文斌 联系地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 电话 010-62656017 010-62656017 传真 010-62670793 010-62670793 电子信箱 securitysan- twbsan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度
8、报告备置地点 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 中科三环证券部 北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700228137T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王涛、佟西涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期
9、内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）4,164,541,446.07 3,895,267,296.51 6.91%3,540,901,424.98 归属于上市公司股东的净利润（元）248,287,947.30 282,259,318.69-12.04%316,593,071.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）239,374,116.93 262,749,225.90-8.90%295,201
10、,042.50 经营活动产生的现金流量净额（元）213,929,801.55-15,543,234.11 1,476.35%346,237,028.08 基本每股收益（元/股）0.233 0.265-12.08%0.297 稀释每股收益（元/股）0.233 0.265-12.08%0.297 加权平均净资产收益率 5.67%6.70%-1.03%7.91%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）6,292,657,255.47 6,123,283,268.97 2.77%5,589,731,985.76 归属于上市公司股东的净资产（元）4,453,761
11、,559.44 4,301,341,612.14 3.54%4,120,805,457.64 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会
12、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 946,511,737.60 1,022,205,298.01 1,039,264,908.38 1,156,559,502.08 归属于上市公司股东的净利润 42,192,829.05 70,087,578.10 75,429,338.48 60,578,201.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,625,975.02
13、 61,962,049.82 72,623,751.41 65,162,340.68 经营活动产生的现金流量净额 205,738,888.91-58,134,321.75 73,695,017.05-7,369,782.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,743,089.54 80,514.97-10,865,548.94 计入当期
14、损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,462,152.53 24,916,636.24 20,576,102.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-21,302,398.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-347,661.30 1,176,780.23 487,811.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,213,465.98 10,151,123.33 21,084,389.70 减
15、：所得税影响额 4,369,621.21 9,025,104.08 3,745,071.43 少数股东权益影响额（税后）3,999,018.09 7,789,857.90 6,145,654.77 合计 8,913,830.37 19,510,092.79 21,392,028.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期
16、不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经营范围是稀土永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务，工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开发、生产，销售自产产品；道路货物运输。公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司产品广泛应
17、用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。公司的经营模式是从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料研发、生产和销售，业绩驱动模式为开拓磁材产品的市场和应用领域。公司所处行业为磁性材料制造业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司行业类别为电子元器件制造业。按成分和磁性等特点划分，永磁材料可分为稀土永磁材料、铁氧体永磁材料和其他永磁材料三大类，其中，稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表。稀土永磁材料自20世纪60年代，特别是钕铁硼1983年问世以来，就以其高磁能积和高矫顽力等优异特性，在现代产业发展中得到广泛应用。按生产工艺划分，钕铁硼永磁材料
18、可分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼。公司同时生产烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是目前国内稀土永磁领域的领军企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 无形资产本期较上期增加 48.92%，主要系本公司之子公司宁波科宁达工业有限公司本期取得宁波市江滨路 318 号国有建设用地土地使用权所致。在建工程 在建工程本期较上期减少 79.51%，主要系本公司昌平生产基地三期项目完工所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力
19、分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司一直把研发创新作为培育企业核心竞争力的基石，以系统开发具有自主知识产权的新技术、新工艺、新装备和新产品，持续适应市场发展的需求,来推动公司综合实力达到世界先进水平。同时，有效和合理利用宝贵的稀土资源和其它资源，积极开拓相关新产业，开发节能新产品。公司核心竞争力主要体现在以下方面：北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10（一）研发创新 公司拥有一支高素质的研发队伍。公司创立和发展时期的技术骨干源自中科院物理所，公司创始人、董事长王震西院士早年曾工作于法国国家磁学实验室，师从诺贝尔物理奖获得者、世界著名科学家奈尔教授，回到物理
20、所后一直致力于稀土磁性材料的研究，并在国内率先实现第三代稀土永磁材料钕铁硼的研究开发和产业化，从而开创了中国第三代稀土永磁产业。公司研发人员涵盖了物理、化学、材料、冶金、机械、电子、自动化等各个学科领域，构成了一支具有深厚理论基础和实践经验的研发团队，是公司技术创新的主要力量。作为国家级企业技术中心，公司已形成以市场为导向、以客户需求为牵引，以中科三环研究院为基础，以下属企业研发团队为前哨和量产转化的信息共享、渠道畅通、组织灵活、运转高效的创新组织架构。研究院和各下属企业研发团队互为补充、协同配合，共同成为企业研发创新的主体。同时，公司一直与国家磁学开放实验室、中科院物理所、北京大学、北京航空
21、航天大学、北京科技大学、北京工业大学、钢铁研究总院、北京有色金属研究总院等高校和科研机构保持广泛和深入的产学研合作关系，在公司外围汇聚了一批高素质、高水平的创新资源。公司持续加大技术改造和革新力度，通过对工艺、技术、设备等方面的改进不断提升产品的竞争力。在生产一线建立由技术人员和现场工人共同构成的创新小组，对生产工艺的各个环节不断进行优化改进，完善生产工艺、设备仪器、结构布局。投入和引进先进装备，生产线自动化水平有了大幅度提升，进一步降低了生产成本，提高了产品质量。在烧结钕铁硼磁体研发方面，主要着力在新能源汽车用高性能烧结钕铁硼磁体，以满足不同汽车客户的个性化需求；同时也关注低成本镧、铈添加烧
22、结钕铁硼磁体的制备技术储备，以面向低成本稀土永磁体的市场需求。晶界扩散技术和晶界调控技术已经应用于批量生产，降低了重稀土铽和镝的用量，从而降低了产品成本。在粘结钕铁硼磁体研发方面，公司研发成功大型真空甩带炉，可以批量生产快淬钕铁硼磁粉，其性能指标达到国际先进产品的同等水平，为进一步降低粘结钕铁硼磁体成本打下了基础。与此同时，还拓展了压缩成形、注射成形技术的产品适应性，并开发了磁体-金属/塑料件一体成形的新技术，成功运用于节能家电、新能源汽车微特电机和传感器应用等领域，开拓了粘结钕铁硼磁体应用的新市场。在长期的理论研究和生产实践基础上，公司掌握了大量核心技术，广泛分布于生产烧结钕铁硼磁体的熔炼、
23、制粉、压型、烧结、热处理、机加工和表面处理等各生产工序中，以及生产粘结钕铁硼的快淬磁粉制备、磁粉-粘结剂混炼、压缩/注射/挤出成形、表面防护等关键环节，并根据保密级别，将部分技术申请专利保护。（二）产品情况 凭借强大的技术研发优势，稀土永磁材料生产线自动化程度逐年提升，工艺水平国内领先，产品性能卓越，在国内外市场上享有突出的竞争优势。1、产品磁性能优势 公司致力于自主研发、工艺革新，不断优化产品结构，升级产品档次，提升产品附加值，取得了显著的效果，在产品质量和品级方面处于国内领先水平，在国际市场具有了较强影响力。已经可以向市场提供具有较高综合性能（最大磁能积（单位MGOe）同内禀矫顽力（单位k
24、Oe）之和大于75）及高温稳定性（工作温度大于200oC）的产品。2、磁体后加工优势 钕铁硼磁体为客户定制产品，不同客户对产品的形状、尺寸要求往往差异较大，需要将大块坯料加工成符合应用要求的形状和尺寸，因此生产企业的机械精加工能力对磁体产品的一致性和稳定性影响较大，异型产品的加工精度更是衡量企业技术水平的重要指标。近年来，公司的后加工设备不断更新，自动化水平和加工效率大幅提升，加工水平也不断提高，例如公司采用的新型切割加工技术，提高了加工精度和效率，降低了磁体表面损伤，同时降低了材料损耗。3优异的品质保障体系 中科三环拥有可靠的质量保证系统。首先，中科三环的产品开发和量产严格按照国际质量管理体
25、系的标准进行过程控制，从设计到产品交付全流程保障产品质量。其次，中科三环大幅提高了成品检验的自动化程度，可以对多种产品进行尺寸、形位、轮廓、外观缺陷等质量因素的自动化检测，以及产品自动充磁和磁性能检测。第三，中科三环还专门建成了我国第一个稀土永磁材料信赖性实验室，通过了中国合格评定国家认可委员会认可，成为我国永磁行业首家获得国家认可的实验室。经过严苛的测量不确定性分析和管控，中科三环信赖性实验室能提供准确的磁体室温和高温磁性、高温开路可逆/不可逆损失以及其他物理特性的参数，并通过各种加速老化试验获得产品耐用性数据，为产品可靠性提供有效的证据，确保公司向客户提供品质可靠的产品。北京中科三环高技术
26、股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 （三）客户和市场 公司是国内最早从事钕铁硼磁性材料研发和生产的企业，多年来一直深耕全球主要市场，目前已开拓出了庞大的客户群体，特别是在新能源汽车方面取得重大进展。凭借恪守商业信誉、严把产品质量关的经营理念，公司产品得到了国内外客户的广泛认同，在下游客户群体中树立了良好的口碑和品牌。（四）商业模式 公司依托自身的技术优势，建立了“个性化服务销售模式”，与客户紧紧维系在一起，从客户提出新产品或新应用项目的那一刻，即与客户保持密切联系，充分理解、挖掘并满足客户需求，通过密切协作夯实合作基础，与客户携手并肩、同舟共济，真正实现合作共赢。（五）原材料供应优势
27、 公司注重在上游产业的布局，积极强化与上游企业的战略合作。2001年，公司参股南方稀土和科力稀土两家稀土原料企业，拥有了稳定的稀土原料供应渠道；2010年，公司与五矿有色签署战略合作协议，在最优惠市场价格条件下，五矿有色优先向公司提供镨钕、镝铁等稀土金属；2018年，公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司与虔东稀土集团股份有限公司共同设立的“宁波虔宁特种合金有限责任公司”已开工建设，进展顺利。北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、报告期内公司经营情况 报告期内国内经济放缓，国际环境不确定因素增多。
28、整体市场表现低迷，需求不旺，行业竞争加剧。公司立足于技术创新，以人为本，以市场为中心，加大高端市场的开发力度，积极开拓产品新的应用领域，调整产品结构，培育新的利润增长点，不断加大技术投入和研发创新力度，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。报告期末，公司的总资产为629,265.73万元，比上年同期增长2.77%；归属于母公司所有者权益合计为445,376.16万元，比上年同期增加3.54%。报告期内，公司完成主营收入416,454.14万元，比上年同期增长6.91%；利润总额为39,895.50万元，比上年同期下降6.69%；归属于母公司股东的净利润为24,828.79万元，比上年同期下降12.
29、04%。2、报告期内公司创新和研发情况 报告期内，公司针对低碳经济、工业智能化和智能家电等领域的重大需求，围绕新能源汽车、先进轨道交通装备、节能家电、高档数控机床和机器人等关键应用领域，研究院和各生产基地研发团队紧密配合，大胆创新，以“十二五”以来承担的国家863计划新材料领域重大专项和国家、地方政府及企业自立科技项目的研究积累和技术成果为基础，实现了大量新产品或新技术的中试验证和批量生产。在烧结钕铁硼磁体领域，通过晶粒细化、晶界扩散（降低重稀土用量）、晶界调控等新工艺的研发和攻关，磁体综合性能不断提升，磁体自身能耗逐步下降，适应了新能源汽车、节能家电、信息产业等特殊应用环境的要求。同时为满足
30、家用、玩具等特殊市场的应用，推动稀土资源综合利用，公司还研发了含有铈（Ce）、混合稀土等低价、高丰度稀土元素的低成本稀土永磁体。在粘结磁体领域，突破了圧缩成形技术在高径比上的极限，满足了节能车载电机的应用需求；大力开发磁体与金属/塑料零件一体成形的自动化技术，产品在新能源汽车电机、传感器和节能变频家电等领域得到广泛应用；优化磁体的磁化方式，严格控制磁体的表磁分布，使精密传感器产品达到了客户的苛刻要求。2018年，“高性能快淬钕铁硼磁粉及其各向同性粘结磁体关键技术及产业化”荣获中国稀土行业协会/中国稀土学会科技进步一等奖（公司排名第一）。截至2018年底，公司累计申请专利已达560余件，专利授权
31、量370余件，其中授权的发明专利160余件。专利内容涉及成份配方优化、生产工艺改善、设备改型、装置完善、表面处理方法改进等钕铁硼材料生产过程中的各个环节，基本涵盖了稀土永磁材料制造的全部核心技术，对公司高档钕铁硼磁体质量的改善和领先优势的保持起到了巨大的支撑作用。3、报告期内公司对外投资情况 报告期内，为了进一步提升公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）的信用和实力，并推动科宁达经营成果投入再运营，公司同意科宁达以“未分配利润转增注册资本”的方式增资2亿元。增资完成后，科宁达公司注册资本为4亿元。报告期内，为推动公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司的全资子公司宁波科宁达日丰
32、磁材有限公司(以下简称“日丰公司”)持续发展，公司同意科宁达对日丰公司以现金增资，将日丰公司的注册资本增加1亿元。4、报告期内原材料情况 报告期内，稀土价格以稳定为主，主要稀土产品价格波动在15%的区间内。年初，镨钕价格由每吨40万元上冲至46万元后开始回落，6月份再次小幅波动，全年呈现前高后低，稳中有降的走势。供给方面，2018年中国调整了稀土开采总量指标，由2017年的10.5万吨调增至12万吨。同时国内环保核查常态化，稀土开采秩序得到有效整顿，南方离子型矿区矿产量明显下降。总体国内稀土供应总量较往年有所减少，这也引起了上半年的价格波动。下半年，受国内经济大环境和中美贸易的影响，需求未见明
33、显增长，市场信心不足，稀土市场活跃度下降。伴随着东南亚、美国和澳大利亚稀土供应量的增加，以及对价格走势的保守预期，稀土产业链上各环节的企业基本按需采购，鲜有北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 厂家增加库存，稀土价格呈现稳中偏弱震荡走低的态势。5、报告期内公司注重企业的社会责任 报告期内，公司遵守国家和地方的环境法规，与社会共同发展，保护自然环境，做到达标排放；公司进一步提升稀土资源的利用率，加强废粉、废料、氢气回收和处理等工作；公司继续倡导节能降耗，进行能源审核工作，使能源规划更加合理，进一步减少生产过程中能源的消耗，提高公司的能源利用水平。通过资源和能源的综合利用
34、，降低生产成本，增加经济效益，提高竞争力。公司积极致力于社会公益事业，回报社会，促进和谐，树立承担社会责任的良好企业形象。针对近年来京津冀地区出台的限产限排政策，公司各工厂积极响应并严格遵守，以调整产能来大力支持政府，为当地百姓头顶上的一片蓝天贡献自己的力量。公司努力将制造过程中产生的对自然环境的不良影响减少到最低限度，公司环境推进委员会提出了“服务社会、锐意创新、绿色节能、和谐发展”的环境理念。公司各工厂一直致力于绿色生产体系的建立和维护改善，公司也持续保有SONY、松下等公司绿色伙伴资格。在致力于生产达到符合欧盟RoHS等环境标准的绿色产品的同时，确保消费者的安全和健康。公司各工厂先后获得
35、了当地安监部门颁发的安全生产标准化二级企业证书，也分别获得了GE、PHILIPS、DYSON等知名客户的CSR审核。6、报告期内公司提升内部管理水平，提高公司抗风险能力 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。随着公司出口业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动，导致外汇资产风险敞口较大。为控制汇率风险敞口，报告期内，公司开展了远期结售汇及外汇期权业务，并制定了汇率风险管理措施和远期结售汇及外汇期权交易管理制度，降低公司所面临的汇率波动风险及汇率波动对公司的影响。报告期内，为了进一步提升公司内部管理水平，内控办公室按照公司部署，加强经营
36、风险管理，对公司合同及往来款管理等重点领域进行了自查和核查，对发现的问题进行了有效整改，制定了合同审批管理办法，进一步完善和提高了合同和往来款的内控管理，降低合同和往来款的管理风险；报告期内，为规范公司对外信息报送和使用管理，防范重大信息对外报送和使用的风险，制定了对外信息报送和使用管理办法。7、报告期内公司企业文化建设 多角度构建企业文化、深层次凝聚企业精神，是公司持续发展的核心竞争力。在员工中牢固树立起“诚信勤勉、创新实干”的核心价值标准。公司各单位党组织积极组织民主生活会、学习交流会等传达党和政府的最新政策、学习党最新的论著与优秀人物事迹等。多年的努力，天津、北京和上海工厂及总公司分别创
37、办了“企业文化宣传报”或“企业报”，受众覆盖5,000多位员工；公司各工厂组织员工参加技能大赛、周年纪念活动、运动会及工会活动等丰富多彩的企业文化活动。公司致力营造独特的人文氛围，竭尽所能关注每位员工，充分表彰激励骨干员工，为企业稳定发展、再创辉煌打下良好基础。作为企业文化对外宣传主要载体的企业宣传栏、中科三环人力资源专刊 以及公司自编自导自演的 我们在三环等你、我们在科宁达等你宣传片等，都将视角对准一线普通员工与骨干员工，记录下他们感人的瞬间，激励和关爱着每位忠诚三环事业的普通人，更广阔地弘扬创新求是文化。这种丰富的企业文化活动与立体的企业文化宣传结合的模式得到公司员工一致认同，极大增强了企
38、业的凝聚力。8、报告期内公司注重员工的稳定、培育和激励 鉴于公司始终坚持“以人为本、激励创新”的经营理念，公司获得国家级人才发展优秀企业奖。公司长期贯彻实行人才发展双轨制，将人才发展作为企业发展的重要战略。不断构建起符合企业发展阶段的科学、有效的人才发展体系。公司虽属于劳动密集型行业，但多年坚持完善人力资源管理制度，即使在市场低迷的影响下也未主动裁员，公司多年获得北京市人力资源和社会保障部和财政部联合给予的“稳岗补贴”的奖励。公司继续深化企业培训工作，依托多年积累的企业内训资源和优势，针对各所属企业量身定制了素质培训、青年骨干职业化塑造训练营、知识技能培训、中高层管理者精品班等多种方式。公司不
39、仅一直将与主营业务相关的培训项目和新员工培训项目作为企业内训的重点，以线下集中面授和自主研发的网络教育平台相结合，及时将各种先进的管理理念、知识技能输送给全体员工，将培训资源覆盖到每位员工，提高员工工作绩效，并将员工的能力培训、知识培训、技能培训、体系培训和安全培训常态化、标准化，全面提升员工综合素质和工作业绩，为企业的可持续发展提供了坚实的文化积淀和人才保障。北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元
40、2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,164,541,446.07 100%3,895,267,296.51 100%6.91%分行业 制造业 4,144,803,725.48 99.53%3,865,144,022.99 99.23%7.24%其他业务 19,737,720.59 0.47%30,123,273.52 0.77%-34.48%分产品 磁材产品销售 4,143,803,576.27 99.50%3,863,405,005.90 99.18%7.26%电动自行车 1,000,149.21 0.02%1,739,017.
41、09 0.05%-42.49%其他业务 19,737,720.59 0.47%30,123,273.52 0.77%-34.48%分地区 国内 4,248,375,413.43 102.01%4,210,443,048.32 108.09%0.90%国外 2,190,335,242.54 52.59%1,726,109,747.02 44.31%26.89%抵消-2,274,169,209.90-54.61%-2,041,285,498.83-52.40%-11.41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不
42、适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 4,144,803,725.48 3,338,602,262.29 19.45%7.24%11.14%-2.83%分产品 磁材产品销售 4,143,803,576.27 3,337,901,983.22 19.45%7.26%11.16%-2.83%北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 电动自行车 1,000,149.21 700,279.07 29.98%-42.49%-48.05%7.49%分地区
43、 国内 4,228,637,692.84 3,725,149,248.27 11.91%18.05%4.00%-2.40%国外 2,190,335,242.54 1,890,241,551.47 13.70%49.21%28.77%-1.26%抵消 2,274,169,209.90 2,276,788,537.45-0.12%11.16%11.29%0.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 20
44、17 年 同比增减 磁材产品 销售量 元 4,143,803,576.27 3,863,405,005.9 7.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 磁材产品销售 原材料 2,069,585,835.01 61.99%1,844,530,570.57 61.40%0.59%磁材产品销售 人工成本
45、 400,242,794.42 11.99%368,998,009.99 12.28%-0.29%磁材产品销售 燃料及动力 109,372,063.10 3.28%106,777,820.31 3.55%-0.27%磁材产品销售 折旧 82,031,332.68 2.46%80,499,746.42 2.68%-0.22%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（8
46、）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）935,733,313.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.57%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.29%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 客户 246,057,053.23 5.94%2 台全金属股份有限公司 219,249,267.37 5.29%3 B 客户 208,221,244.27 5.02%4 C 客户 142,319,304.81 3.43%5 D 客户 119,886,443.59
47、2.89%合计-935,733,313.27 22.57%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）808,474,259.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.85%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.07%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 供应商 289,108,384.93 11.03%2 赣州科力稀土新材料有限公司 159,234,697.25 6.08%3 B 供应商 139,405,334.32 5.32%4 宁波欣泰磁器件有限公司 130,719,
48、634.22 4.99%5 C 供应商 90,006,209.18 3.43%合计-808,474,259.90 30.85%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 109,559,066.94 103,628,076.24 5.72%北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 管理费用 257,537,342.84 241,525,215.35 6.63%财务费用-50,281,895.38 61,210,308.80-182.15%财务费用本期较上期下降-182.15%，主要系汇兑收益
49、增加所致。研发费用 55,752,495.72 59,217,572.69-5.85%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司根据发展规划，围绕高性能稀土永磁材料的研发及产业化，展开产品、工艺、设备、检测技术等方面的研发活动，以前瞻性的眼光选择创新课题进行研究，通过国家、地方政府及企业自立项目的实施和开展，在稀土永磁材料研究、工艺改进和新产品开发等各个环节及部分前沿领域都进行了全面、细致的技术开发和探索，为公司持续不断的产业升级奠定了坚实的技术基础。经过多年的创新和发展，公司取得了一批具有国际先进水平的创新成果，并在成分配方、工艺技术和特种技术装备等方面形成具有三环特色的自主知识产
50、权。目前公司产品在新能源汽车、节能家电、风力发电、计算机硬盘驱动器、汽车电机、消费电子等新兴高端应用领域及传统高技术应用领域中的应用量持续扩大，在全球稀土永磁主流应用市场继续保持着领先优势。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）175 170 2.94%研发人员数量占比 3.23%3.19%0.04%研发投入金额（元）55,752,495.72 59,217,572.69-5.85%研发投入占营业收入比例 1.34%1.52%-0.18%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发
