1、中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中航工业机电系统股份有限公司中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张昆
2、辉、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)韩枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王建刚 董事 工作原因 李兵 1.自主创新的风险：随着科学技术的加速发展和经济全球化进程的加快自主创新的风险：随着科学技术的加速发展和经济全球化进程的加快,国国际竞争日趋加剧际竞
3、争日趋加剧,自主创新已经成为调整经济结构和提高国家竞争力的重要手段。自主创新已经成为调整经济结构和提高国家竞争力的重要手段。尽管航空机电产品作为国之利器的核心功能产品，长期以来一直立足于自主技尽管航空机电产品作为国之利器的核心功能产品，长期以来一直立足于自主技术能力的提升和发展，并且也取得了从术能力的提升和发展，并且也取得了从“望尘莫及望尘莫及”到到“望其项背望其项背”的巨大进步，的巨大进步，但在部分领域，仍需要一定时间的积累和沉淀，方能实现技术上的赶超。受中但在部分领域，仍需要一定时间的积累和沉淀，方能实现技术上的赶超。受中美贸易摩擦的影响，航空武器装备技术作为限制进口的组成部分，自主创新的
4、美贸易摩擦的影响，航空武器装备技术作为限制进口的组成部分，自主创新的压力会更大。压力会更大。对策：公司将进一步加大技术研发的投入力度，充分利用好国家投入及企对策：公司将进一步加大技术研发的投入力度，充分利用好国家投入及企业自筹投入，提升综合设计、系统集成、实验验证、精益制造、适航保障、维业自筹投入，提升综合设计、系统集成、实验验证、精益制造、适航保障、维修服务等多方面的能力，以适应行业更修服务等多方面的能力，以适应行业更新换代的需求。新换代的需求。2.市场需求的风险：航空产业方面，军方及整机生产厂商等客户对性能、质市场需求的风险：航空产业方面，军方及整机生产厂商等客户对性能、质量、系统化的产品
5、的日益追求与企业现有的技术、生产等能力方面的不平衡不量、系统化的产品的日益追求与企业现有的技术、生产等能力方面的不平衡不中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 充分之间的矛盾。非航空产业方面，在经济增速放缓的局面下，充分之间的矛盾。非航空产业方面，在经济增速放缓的局面下，2018 年汽车市年汽车市场场 21 世纪以来首次呈现负增长，制冷产业终端客户产业链上游延伸，市场波动世纪以来首次呈现负增长，制冷产业终端客户产业链上游延伸，市场波动呈现下行趋势。呈现下行趋势。对策：公司将坚持强军使命聚力体系保障，坚持军民融合实施产业拓展，对策：公司将坚持强军使命聚力体系保障，坚持军民融合
6、实施产业拓展，坚持深化改革推动转型升级。以股东单位的整合为契机，加快航空机电产业的坚持深化改革推动转型升级。以股东单位的整合为契机，加快航空机电产业的专业化整合；通过海内外市场、技术协同发展有效提升市场占有率；以技术同专业化整合；通过海内外市场、技术协同发展有效提升市场占有率；以技术同源源为基础，发挥机电优势技术和产品的产业辐射效应，向大安全大防务领域拓为基础，发挥机电优势技术和产品的产业辐射效应，向大安全大防务领域拓展。展。3.运营效率的风险：随着航空产品需求的日益提升，企业的研发投入、应收运营效率的风险：随着航空产品需求的日益提升，企业的研发投入、应收账款、存货占用将日益扩大，企业运营效率
7、提升缓慢，导致企业资产占用扩大，账款、存货占用将日益扩大，企业运营效率提升缓慢，导致企业资产占用扩大，资金使用效率有待进一步提升。资金使用效率有待进一步提升。对策：公司将通过深化体制机制改革，强化履约精神、提升契约意识，有对策：公司将通过深化体制机制改革，强化履约精神、提升契约意识，有效改善企业的生产进度和交付节奏，加强货款回收和生产计划的科学提升，通效改善企业的生产进度和交付节奏，加强货款回收和生产计划的科学提升，通过信息化手段促进工业制造转型，建设如过信息化手段促进工业制造转型，建设如 IMES 柔性生产线等先进理念生产系柔性生产线等先进理念生产系统，提升企业运行效率，缓解企业运营压力。统
8、，提升企业运行效率，缓解企业运营压力。公司经本次董事会审议通过的利公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以润分配预案为：以3,608,633,335.00为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。自自 2019 年年 2 月月 28 日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，若机电转日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，若机电转债（债券代码债（债券代码 128045）发生转股，公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记）发生转股，公司将在利润分
9、配实施阶段公告的股权登记日，对在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每日，对在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每 10 股派发股派发 0.30 元（含元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第
10、六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.214 中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中航机电、本公司、公司、本集团 指 中航工业机电系统股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 机载公司 指 中航机载系统
11、有限公司 贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 庆安公司 指 庆安集团有限公司 陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司 郑飞公司 指 郑州飞机装备有限责任公司 四川液压 指 四川凌峰航空液压机械有限公司 贵航电机 指 贵阳航空电机有限公司 四川泛华 指 四川泛华航空仪表电器有限公司 川西机器 指 四川航空工业川西机器有限责任公司 精机科技 指 湖北中航精机科技有限公司 枫阳液压 指 贵州枫阳液压有限责任公司 贵州风雷 指 贵州风雷航空军械有限责任公司 新航集团 指 新乡航空工业（集团）有限公司 宜宾三江机械 指 宜宾三江机械有限责任公司 大金庆
12、安 指 西安大金庆安压缩机有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航机电 股票代码 002013 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航工业机电系统股份有限公司 公司的中文简称 中航机电 公
13、司的外文名称（如有）AVIC Electromechanical Systems Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）AVICEM 公司的法定代表人 张昆辉 注册地址 湖北省襄阳市高新区追日路 8 号 注册地址的邮政编码 441003 办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼 办公地址的邮政编码 100028 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏保琪 张政 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼 电话 010-58354876 010-58354876
14、传真 010-58354855 010-58354855 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914200007220889644 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会
15、计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 杨益明、徐培 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 郭威、唐超 2018 年 8 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日 中航证券有限公司 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号 3 层 马伟、阳静 2018 年 8 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适
16、用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）11,637,179,956.46 9,232,191,953.68 11,180,621,437.12 4.08%8,512,484,448.20 10,097,788,587.76 归属于上市公司股东的净利润（元）836,708,702.14 579,008,362.17 718,240,002.10 16.49%583,140,87
17、3.96 663,884,409.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）712,410,860.19 577,627,171.75 577,627,171.75 23.33%425,905,775.14 425,905,775.14 经营活动产生的现金流量净额（元）-909,260,584.89 1,988,333,544.67 2,248,039,225.39-140.45%813,794,015.71 1,132,293,129.19 中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.23 0.24 0.200 15.00%0.25 0
18、.19 稀释每股收益（元/股）0.23 0.24 0.200 15.00%0.25 0.19 加权平均净资产收益率 9.37%7.37%8.56%0.81%7.92%8.74%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）26,671,225,327.10 22,224,880,473.24 25,732,746,841.00 3.65%20,067,351,177.74 24,506,668,417.53 归属于上市公司股东的净资产（元）9,199,119,696.46 8,532,393,938.68 9,140,3
19、06,083.90 0.64%7,497,117,161.50 7,948,072,651.50 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公
20、司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,407,972,420.60 3,041,777,519.70 2,371,572,779.09 3,815,857,237.07 归属于上市公司股东的净利润 50,224,770.80 239,055,883.00 214,145,264.97 333,282,783.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,324,071.16 174,675,225.80 189,755,68
21、8.93 307,655,874.30 经营活动产生的现金流量净额-504,451,360.86-123,311,495.90-733,593,379.33 453,067,176.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,879,555.47-6,846,110.51-2,79
22、8,929.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）71,310,874.22 147,505,565.89 71,589,468.06 债务重组损益 -11,764,700.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 36,076,019.97 139,231,639.93 117,696,141.67 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 37,221,468.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
23、供出售金融资产取得的投资收益 4,782,917.51 受托经营取得的托管费收入 21,812,830.19 28,685,741.18 28,301,886.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,154,182.46-40,337,840.38 10,108,062.33 减：所得税影响额 21,361,218.68 114,299,651.40 25,987,006.78 少数股东权益影响额（税后）5,266,036.76 1,561,814.36 2,935,374.07 合计 124,297,841.95 140,612,830.35 237,978,633.86-对公司根
24、据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是航空工业旗下航空机
25、电系统的专业化整合和产业化发展平台，承担航空机电产品的市场开拓、设计研发、生产制造、售后服务、维修保障的全价值链管理，为航空装备提供大专业配套系统产品，在国内航空机电领域处于主导地位。公司致力于为防务和民生提供系统解决方案，主要经营航空机电产业和基于航空核心技术发展的相关系统，目前产品谱系覆盖液压系统、燃油系统、环境控制系统、航空电力系统、高升力系统、武器与悬挂发射系统、汽车座椅系统、空调压缩机、高压氧舱、等静压机等航空机电相关领域。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1.主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 收购新航集团和宜宾三江机械 10
26、0%股权。（详见第四节.五.2.报告期内获取的重大的股权投资情况）固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2.主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是航空工业旗下航空机电系统的专业化研发、实验、制造平台，多年来为国内外众多航空和汽车厂商提供核心零部件，形成了一批国内领先的生产制造能力，在我国装备制造升级和国防现代化建设中做出了重要贡献。“十三五”期间，航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视，国家相关重大项目的立项，将航空制造业的发展提高到了国家未来发展的高度，公司为飞机多项重要系统的国内唯一提供商，
27、面临重大发展机遇和外部压力。通过不断加强自身科研生产实力，公司自身能力不断加强，航空机电产品谱系更加完善，整体竞争力进一步提升。“十三五”期间，公司主营收入特别是航空产业收入将稳步提升，净利润将保持稳定上升的态势，公司逐渐形成了机制体制、平台整合、技术实验和生产管理四方面的核心实力，四大核心实力相互促进，最终帮助公司进入良性发展的快车道。（一）体制机制方面，公司充分利用背靠实际控制人航空工业的优势地位，与配套主机厂所形成长期紧密合作关系，中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 能够实现先一步沟通、快一步研制、全流程行跟踪等独有竞争优势；同时直接控股股东中航机载系统有限公司
28、被列入国务院国资委国企改革“双百行动”范围，股东将在混合所有制改革、法人治理结构、市场化经营机制、激励机制以及历史遗留问题方面实现突破。（二）平台整合方面，公司是航空工业机电系统的专业化整合平台，持续的收购推进了公司作为航空机电整合的平台地位；同时公司内部通过设立专业化事业部，整合了内部零散体系，实现科研生产合力，提高了资源使用效率，推动公司高效运营；为契合航空工业的深层次改革任务，实际控制人航空工业对公司原控股股东中航机电系统有限公司及中航航空电子系统有限责任公司进行整合，将进一步有利于公司加快航空机电产业专业化发展；有利于公司民机产业拓展；有利于进一步深化体制机制改革，提升公司管理效率。（
29、三）技术实验方面，公司通过多方面运作及多渠道融资，大力发展公司的科研技术及实验验证能力，多项新研项目通过认证，多型产品达到国际先进水平；公司建设了多个重点实验平台，在电磁兼容、外部环境模拟、飞行状态模拟等方面实现了国际水平的验证能力，有利于保障公司未来产品线发展。(四）生产管理方面，公司通过国际合作学习借鉴国际先进企业生产管理模式，创造性的设计了多种工艺生产模式，提高了人员生产效率；通过信息化手段促使工业制造转型，建设了如IMES柔性生产线等先进理念生产系统，解决了产品“多品种，小批次”的生产难点，向工业4.0目标努力迈进。公司通过四方面能力建设，形成了保证公司不断发展的核心竞争力，四方面能力
30、互相作用，使公司从研发、生产、销售及资金保证全流程实现良性循环，为公司业绩提升奠定基础。中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司认真落实公司股东大会、董事会要求，聚焦航空主业，深化军民融合，狠抓提质增效，经济运行质量进一步改善，“瘦身健体”工作取得阶段成效，航空业务科研生产能力、非航空民品价值创造能力进一步提升，完成了董事会下达的各项运营指标。2018年，公司实现营业收入11,637,179,956.46元，完成年度计划的105.79%，比上年的11,180,621,437.12元，增加
31、456,558,519.34元，增长4.08%；实现利润总额1,087,437,649.55元，完成年度利润目标的108.74%，比上年的973,040,435.16元增加114,397,214.39元，增幅11.76%；军用航空与防务全年实现收入7,283,104,225.18元，较2017年6,732,992,831.65元增长8.17%；民用航空实现销售收入349,523,254.04元，较2017年386,881,323.36元下降9.66%；工业制造实现收入3,861,608,152.55元，同比下降0.83%；现代服务业，按照董事会进一步集中主业的要求，继续压缩部分单位的非主业业务
32、，现代服务业全年累计实现销售收入142,944,324.69元，较2017年166,819,072.82元下降14.31%，公司主业进一步聚焦，核心竞争力、盈利能力持续提高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1.概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2.收入与成本收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,637,179,956.46 100%11,180,621,437.12 100%4.08%分行业 飞机制造业 7,592,582,553.92 65.24
33、%7,105,318,663.10 63.55%1.69%汽车制造业 3,775,147,741.78 32.44%3,808,345,157.91 34.06%-1.62%其他制造业 212,176,683.29 1.82%190,485,459.24 1.70%0.12%贸易业及其他 57,272,977.47 0.49%76,472,156.87 0.68%-0.19%分产品 航空产品 7,592,582,553.92 65.24%7,105,318,663.10 63.55%1.69%非航空产品 3,775,147,741.78 32.44%3,808,345,157.91 34.06
34、%-1.62%中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 现代服务业及其他 269,449,660.76 2.32%266,957,616.11 2.39%-0.07%分地区 国内 11,278,206,467.28 96.92%10,910,854,016.55 97.59%-0.67%国外 358,973,489.18 3.08%269,767,420.57 2.41%0.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于
35、劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 制冷业-空调压缩机(万台套)销售量 万台套 430.79 451.6-4.61%生产量 万台套 430.15 486.35-11.56%库存量 万台套 76.13 76.77-0.83%市场占有率 百分比 2.39 2.39 0.00%汽车零部件行业-调角器（万辆份）销售量 万辆份 649.63 657.65-1.22%生产量 万辆份 677.4 647.75 4.58%库存量 万辆份 46.54 18.77 147.95%市场占有率 百分比 21.4 24.85-13.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说
36、明 适用 不适用 公司继续扩大市场份额，库存量较上年同期增长147.95%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 飞机制造业 飞机制造业 5,330,856,187.95 62.15%4,963,648,563.77 60.20%1.96%汽车制造业 汽车制造业 3,101,564,209.59 36.16%3,142,937,933.25 38.12%-1.9
37、5%其他制造业 其他制造业 104,893,852.56 1.22%81,915,762.10 0.99%0.23%中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 贸易业及其他 贸易业及其他 39,418,004.78 0.46%57,262,592.97 0.69%-0.23%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空产品 航空产品 5,330,856,187.95 62.15%4,963,648,563.77 60.20%1.96%非航空产品 非航空产品 3,101,564,209.59 36.16%3,1
38、42,937,933.25 38.12%-1.95%现代服务业及其他 现代服务业及其他 144,311,857.34 1.68%139,178,355.07 1.69%-0.01%说明 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司收购新乡航空工业集团有限公司与宜宾三江机械有限责任公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,091,246
39、,185.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.16%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 32.88%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,542,654,831.38 13.26%2 客户 2 1,296,290,257.31 11.14%3 客户 3 725,523,301.52 6.23%4 客户 4 264,561,508.50 2.27%5 客户 5 262,216,286.68 2.25%合计-4,091,246,185.39 35.16%主要客户其他情况说明 适用 不适用 中航工业机电系统股份有限公
40、司 2018 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,092,829,629.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.90%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.94%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 439,333,142.76 5.19%2 供应商 2 189,574,600.00 2.24%3 供应商 3 168,890,633.75 1.99%4 供应商 4 165,261,575.10 1.95%5 供应商 5 129,769,677.81 1.53%合计-
41、1,092,829,629.42 12.90%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3.费用费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 193,281,159.68 182,910,150.24 5.67%无 管理费用 1,173,769,158.10 1,076,866,782.15 9.00%无 财务费用 211,503,808.66 265,759,596.50-20.42%无 研发费用 412,742,439.93 410,644,124.15 0.51%无 4.研发投入研发投入 适用 不适用 公司是航空产品配套公司，公司研发投入大部分费用化，小部分资
42、本化。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）2,892 2,930-1.30%研发人员数量占比 11.60%11.15%0.45%研发投入金额（元）1,122,907,792.45 959,857,182.37 16.99%研发投入占营业收入比例 9.65%8.59%1.06%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理
43、性说明 适用 不适用 5.现金流现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,025,735,747.07 12,674,294,231.41-13.01%经营活动现金流出小计 11,934,996,331.96 10,426,255,006.02 14.47%经营活动产生的现金流量净额-909,260,584.89 2,248,039,225.39-140.45%投资活动现金流入小计 223,478,499.06 1,457,299,839.16-84.66%投资活动现金流出小计 2,271,898,366.97 2,842,785,885.68-
44、20.08%投资活动产生的现金流量净额-2,048,419,867.91-1,385,486,046.52 47.92%筹资活动现金流入小计 7,405,523,125.40 6,632,255,468.59 11.66%筹资活动现金流出小计 5,258,941,933.69 7,129,556,714.22-26.24%筹资活动产生的现金流量净额 2,146,581,191.71-497,301,245.63 531.66%现金及现金等价物净增加额-808,789,253.76 363,242,299.79-322.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.公司经营
45、活动产生的现金流量较上年同期下降140.45%，其主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少194,535万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加82,469.60万元。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长47.92%，其主要原因为公司并购新乡航空工业（集团）有限公司与宜宾三江机械有限责任公司并购款96,046.9万元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升531.66%，其主要原因为本期发行可转换债券21亿元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司现金净流量与净利润差异较大的原因为本期销售回款较往年差。
46、三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1.资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,528,838,800.35 13.23%4,226,244,667.74 16.42%-3.19%无 应收账款 6,776,128,369.83 25.41%5,103,135,782.41 19.83%5.58%无 存货 4,147,733,255.09 15.55%3
47、,993,442,122.09 15.52%0.03%无 投资性房地产 184,512,561.33 0.69%145,209,268.87 0.56%0.13%无 长期股权投资 85,800,050.57 0.32%232,108,793.73 0.90%-0.58%无 固定资产 5,356,714,226.47 20.08%4,753,850,629.28 18.47%1.61%无 在建工程 1,792,430,919.69 6.72%2,081,288,333.44 8.09%-1.37%无 短期借款 2,049,587,915.34 7.68%2,451,560,000.00 9.53
48、%-1.85%无 长期借款 857,850,000.00 3.22%967,157,800.00 3.76%-0.54%无 2.以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 640,448,858.53 -136,122,082.15 504,326,776.38 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3.截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 项项 目目 期末
49、数期末数 受限制的原因受限制的原因 货币资金 552,391,899.02 保证金、定期存款、偿债折旧保证金 应收票据及应收账款 19,572,079.24 质押 固定资产 18,285,885.33 抵押贷款 无形资产 31,130,429.92 抵押贷款 合 计 621,380,293.51 中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1.总体情况总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 972,155,077.31 1,116,116,288.34-12.90%2.报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获
50、取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）新乡航空工业（集团）有限公司 航空产品配套 收购 530,925,852.26 100.00%自有资金 无 长期 航空产品 完成 0.00 176,350,679.82 否 宜宾三江机械有限责任公司 航空产品配套 收购 261,568,143.71 100.00%自有资金 无 长期 航空产品 完成 0.00 27,917,823.57 否 合计-792,493,
