1、獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 獐子岛集团股份有限公司獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 ANNUAL REPORT 股票简称：獐子岛股票简称：獐子岛 股票代码：股票代码：002069 2019 年年 4 月月 27 日日獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .3 第二节 公司简介和主要财务指标 .10 第三节 公司业务概要 .14 第四节 经营情况讨论与分析 .19 第五节 重要事项 .36 第六节 股份变动及股东情况 .51 第七节 优先股相关情况 .56 第八节 董事、监事、高级管
2、理人员和员工情况 .57 第九节 公司治理 .67 第十节 公司债券相关情况 .74 第十一节 财务报告 .76 第十二节 备查文件目录 .206 獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构
3、负责人公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质本
4、报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。承诺，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 1 号号上市公司从事上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求畜禽、水产养殖业务的披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 1 1、环境波动、自然灾害、气候异常风险、环境波动、自然灾害、气候异常风险 公司采用的底播增殖方式受所处海域的
5、自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环境（水深、水温、盐度）、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等环境胁迫因子，均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响，影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。影响底播虾夷扇贝存活的胁迫因子，主要包括：（1）底质、水深：虾夷扇贝适宜分布混有小石块的柔软砂场。硬度较大和软泥底质对贝苗生长和生存有严重的影响，水深以 20-30m 为宜。过浅易受风浪冲击，使贝苗处于不稳定状态影响其生存和生长。（2）水温、盐度：温度是引起虾夷扇贝生理活动变化的重要因素之一。虾夷扇贝生长温度范围 5-20，15左右为最适宜生长温度，低于 5生长
6、缓慢，到 0时运动急剧变慢直至停止；水温升高到 23时生活能力逐渐减弱，超过 25以后运动很快就会停滞，虾夷扇贝还是高盐种类，适宜盐度范围为 24-40。相关研究证实：温度变化特别是温度骤然变化显著影响虾夷扇贝的生理状态。温度的骤然升高，特别是高温度范围的骤然波动会影响扇贝的存活。冷水团的低温及变温、辽南沿岸流锋面影响、营养盐变化等综合因素的异常变化对生物生长、存活影响很大。（3）自然灾害：底播增殖方式使养殖虾夷扇贝业务受所处海域的自然环境影响较大。养殖海域一旦发生台风、风暴潮等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，会危及到养殖产品的生存安全，从而影响虾夷扇贝的存
7、活。（4）气候异常：厄尔尼诺现象导致海面温度变暖；拉尼娜现象表现为赤道太平洋冷水域中海温异常降低。此类全球气候变化可能对养殖区域水温变化及在养生物状况产生影响。（5）饵料供给变化：饵料受光照、温度、降雨、营养盐、海洋动力影响显著，特别是对深水区域的饵料生物负面影响更大，易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足，生长趋慢和营养积累不足；养殖量，尤其是上游养殖量的变化，也在一定程度会影响饵料供应。（6）敌害：作为生态系统的一部分，海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。（7）养殖容量：是指在一定时间内生态系统可以支持的最大生物量，或是在一定时间内生态系统可维持
8、最高产量同时又不影响生长速率的养殖密度。随着海域开发进程的加快，海獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 域养殖面积快速增加，养殖海域贝类生物量以及养殖密度的增加，导致浮游植物、颗粒有机物、营养盐等发生变化，直接影响贝类摄食饵料的质量与数量，从而影响贝类存活质量。公司逐步落实的对策和措施为“关闭风险敞口，重新布局海洋牧场”，主要如下：（1）重构海域布局 底播虾夷扇贝规模压缩至 60 万亩左右，按照 3 年滚动收获，底播增殖区为位于岛屿周边的传统稳产区域。增大生态隔离区设置，满足养殖容量需求稳定产出并降低系统性大规模死亡蔓延等风险。（2）重构海洋牧场产品结构 在既有销售虾夷扇贝产品
9、基础上，深化海螺、海参资源养护区和资源增殖区建设。海参、海螺均为公司高毛利品种，海参继续优化增殖策略，实现资源增殖区产量逐步稳定，单位成本持续优化；海螺结合人工增殖，逐步稳定产、销量；同时，恢复底播鲍鱼资源量，加大海胆、鱼类等资源养护品种的合理养护开发，稳定海洋牧场收益。（3）重构业务结构 苗种产业稳定种与苗的发展，做好虾夷扇贝种与苗的合作，不断降低苗种成本；加大三倍体牡蛎种与苗的生产规模，规划山东种业基地、荣成半成品牡蛎育肥基地、乳山牡蛎资源基地的产业链，实现良种、资源、研发、销售一体的运营模式，通过技术+服务+市场的模式，最终实现种业技术领先、生态环境优势、装备升级管理、养殖标准精准、产品
10、全程追溯的管理目标；加大鲍鱼苗种的“育繁推”规模，鲍鱼运营由“自养+收购半成品模式”转型为销售渠道运营模式，减少自养产品风险，加快销售周转，实现产品差异化价值提升。（4）重构组织结构 根据资源变化、业务模式和产品结构调整规划，以及识别不同品种生产作业忙淡季，增、养殖系统进行组织重构，合理配置生产资料，并根据新的组织、业务和用工模式，优化薪酬绩效方案。通过统筹运营、养管结合的业务模式，缩减编制、提升效率、降低成本。2 2、养殖品种较为单一风险、养殖品种较为单一风险 虾夷扇贝是公司优势产品，养殖面积和产量居业内首位，是公司利润的主要贡献产品。公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺、牡蛎等的规模相对较
11、小，尚未对公司的经营业绩形成重要支撑。优势产品的变动将会影响到公司的盈利能力、市场占有率及可持续发展能力。公司逐步落实的对策和措施，具体如下：通过近岸生态修复、构建人工藻场、保护和恢獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 复生物多样性、敌害调查及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模式等措施，从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能力。主要包括：（1）通过养殖模式和增养殖技术创新实现，根据增养殖海域的具体特点，构建鱼、贝、藻、参等多品种综合养殖系统，依靠生态效应化解单一品种潜在风险。具体为：在既有销售虾夷扇贝产品基础上，深化海螺、海参资源养护区和资源增殖区建设。海参继续优化增殖策略，实
12、现资源增殖区产量逐步稳定，单位成本持续优化；海螺结合人工增殖，逐步稳定产、销量和毛利；同时，恢复底播鲍鱼资源量，加大海胆、鱼类等资源养护品种的合理养护开发，稳定海洋牧场收益。（2）基于生态系统水平对全域海域进行功能规划，因地制宜调整增养殖品种，同时开展海带、巨藻等大型藻类养殖，结合人工鱼礁和藻礁投放，进行生态环境修复。（3）提升种质创制创新能力：积极贯彻落实“良种、良技、良境”的生产策略，研究良种、生产良种、经营良种，打造集团种业“育、繁、推”一体化格局，促进公司海洋牧场增养殖质量的提升，促进海洋牧场生物多样性和可持续性。3 3、市场波动风险、市场波动风险 （1）市场需求方面：海水养殖业是生产
13、终端消费品的行业，公司下游的市场需求受宏观经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度，从而增加商务活动等对海珍品的消费，经济景气也将提升消费者的人均可支配收入，使家庭聚会及养生保健等日常消费维持在较高水平，而当宏观经济陷入低迷时，人们将相应削减海珍品的消费支出，从而使公司销售受到影响。（2）市场供给方面：我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业。海水养殖业方面，养殖企业大多以分散的个体经营模式为主，集约型、集中型的规模化企业相对较少，竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段，另一方面，整个产业的生产受外部自然生态环境影响较大，不成熟的市场结构和不稳定的产能供给，使得公司产品面临着一
14、定的市场价格波动风险。公司逐步落实的对策和措施，具体如下：（1）布局三大资源产业结构，提升供给方面的资源掌控力。公司在黄海北部建成了规模化、标准化的世界级现代海洋牧场，建立了国内最大的海珍品增养殖基地、国家级虾夷扇贝良种场、国内一流的海参、鲍鱼育养基地，具有行业领先的优质种质资源、技术以及覆盖产獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 业链的专利群。公司在韩国、日本、北美建立了资源基地，并与海外 10 余家重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系，运作全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。公司参股云南阿穆尔鲟鱼集团，拥有优质的冷泉水资源，掌握鲟鱼全产业链技术，鲟鱼苗种市场份额
15、、鲟鱼存量、鲟鱼子酱生产能力均居国内前列。（2）实施食材向食品升级战略，提升服务客户与市场能力。一是提高产品竞争力。持续提升产品质量，加强 ISO9001、HACCP、BRC、FDA 等认证体系的内审外审有效性，健全内审人员组织队伍建设，促进管控制度升级，提升管理质量和产品质量；完善供应商管理控制程序 采购管理控制程序等文件，从输入端加强管控，提升供应商及原料的质量，打好产品质量的基础；提高食品研发投入，引入专业技术人才，推进食材向食品升级，聚焦海参、休闲食品等具有“獐子岛味道”的海洋食品。严格控制产品全链条成本，全员围绕“降本增效”的要求，加强采购订单管理、加工过程管控等，严格控制产品成本，
16、保证公司产品的成本优势和质量口碑。二是从顾客的角度出发，提高客户服务水平，完善客户服务制度，修订客户管理控制程序，通过明确客户沟通机制、产品和服务要求的确定、客户投诉反馈管理等内容，不断提升客户满意度和忠诚度。三是提升销售端能力。加强销售队伍建设，完善销售人员激励政策，提高销售人员主动性，实现跑步进市场。加快市场应对反应速度，完善内部审批制度，明确销售政策、内部权限、审批流程，在控制风险基础上精简有效。加强市场调查，及时感知客户、市场变化，适配销售策略。4 4、食品安全风险、食品安全风险 因在整个养殖及加工产品实现过程中，涉及的生产环节较多，有可能会在原料采购、生产、运输和销售等过程中产生食品
17、安全和产品质量问题，给公司的正常经营和品牌形象造成重大负面影响。公司逐步落实的对策和措施，具体如下：公司作为一个食品集团企业，始终将食品安全作为公司的“生命线”进行管控，为了保证食品安全风险可控，建立了两级食品安全管理组织来保证公司的整体食品安全。针对食品安全风险主要采用“事前预防、过程检查、结果验证”的风险应对策略，主要措施如下：（1）通过认证体系保证集团的食品安全：公司通过 ISO9001、HACCP、BRC、有机产品、獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 MSC、生产许可等认证和合作经销商的现场审核等外部资源对公司的食品安全进行监督审核，以保证公司的食品安全和扇贝的可持续
18、性发展。品控中心每年依据上述标准对内部食品安全运行体系也进行内部审核，以保证食品安全认证体系实施有效。（2）建立食品安全制度并实施检查：品控中心依据风险分析，建立了相关的程序文件和制度，下属各单位根据这些制度进行分解，依据程序文件和制度的要求，结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、检验标准、食品安全分级管理、追溯与召回等制度和程序。通过内部审核，定期巡检的方式，保证制度和程序的有效执行，以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准。獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 獐子岛集团股份
19、有限公司 公司章程 指 獐子岛集团股份有限公司章程 海洋牧场 指 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业生产模式，能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统，实现可持续生态渔业 MSC 指 海洋管理委员会 O2O 指 一种电子商务模式，是指线上营销线上购买带动线下经营和线下消费的一种商业运营模式 SGS 指 通标标准技术服务有限公司 碳减排 指 减少二氧化碳的排放量 中央冷藏 指 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 通远食品 指 大连獐子岛通远食品有限公司 海石国贸 指 大连獐子岛海石国际贸易有限公司 香港公司 指 獐子岛渔业集团香港有限公司 麦克斯国际 指 獐子岛渔业
20、集团麦克斯国际有限公司 前沿种业 指 青岛前沿海洋种业有限公司 翔祥食品 指 大连翔祥食品有限公司 新中海产 指 大连新中海产食品有限公司 鲍鱼育苗厂 指 獐子岛集团股份有限公司大连獐子岛鲍鱼育苗厂 海珍品良种厂 指 獐子岛集团股份有限公司大连海珍品原良种厂 獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 獐子岛 股票代码 002069 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 獐子岛集团股份有限公司 公司的中文简称 獐子岛集团股份有限公司 公司的外文名称（如有）獐子岛 公司的外文
21、名称缩写（如有）ZONECO GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 吴厚刚 注册地址 大连市长海县獐子岛镇沙包村 注册地址的邮政编码 116503 办公地址 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 27 层 办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙福君 阎忠吉 联系地址 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 27 层 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 27 层 电话 0411-39016969 0411-39016968 传真 0411-39989999 0
22、411-39989999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 24126112-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海
23、淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 董超、李斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）2,797,997,387.81 3,205,845,988.90-12.72%3,052,101,909.49 归属于上市公司股东的净利润（元）32,109,193.26-722,857,525.60 104.44%79,59
24、3,431.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,763,547.21-128,498,328.45 104.49%-27,874,647.54 经营活动产生的现金流量净额（元）291,428,284.80 136,477,878.95 113.54%307,584,224.72 基本每股收益（元/股）0.050-1.020 104.90%0.11 稀释每股收益（元/股）0.050-1.020 104.90%0.11 加权平均净资产收益率 8.74%-101.60%110.34%8.47%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）3,
25、554,340,088.39 3,944,015,805.83-9.88%4,474,231,573.63 归属于上市公司股东的净资产（元）385,453,919.49 349,287,592.10 10.35%1,072,840,016.03 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财
26、务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 711,540,000.33 696,908,174.25 695,747,420.51 693,801,792.72 归属于上市公司股东的净利润-8,998,531.18 23,645,118.0
27、6 8,734,408.52 8,728,197.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,099,605.42 22,536,932.86-2,019,827.40-1,653,952.83 经营活动产生的现金流量净额 78,426,315.12 157,926,529.19 47,255,629.01 7,819,811.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置
28、损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,636,346.29-1,748,075.89 41,180,060.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,438,233.06 7,262,285.81 30,200,353.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 84,763.10 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 27,596,733.82 对外委托贷款取得的损益 1,231,437.97 1,157,212.41 946,593.55 除上述各项
29、之外的其他营业外收入和支出-3,518,331.92-628,514,851.84 35,422,034.72 减：所得税影响额 246,723.12 141,760.78 279,163.57 少数股东权益影响额（税后）7,386.75-29,259.32 1,799.91 合计 26,345,646.05-594,359,197.15 107,468,078.56-獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列
30、举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业（一）主营业务及产品（一）主营业务及产品 公司是海洋产业的服务商。主要从事海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品产业，集冷链物流、渔业装备等相关产业为一体，已构建起包括育种、育苗、养殖
31、、暂养、加工、仓储、流通、贸易等一体化供应链保障体系。公司产品均属日常消费海洋食品。主要包括鲜活食品系列（扇贝、珍蚝、鲍鱼、龙虾、海螺等海洋珍品）、冻鲜食品系列（鱼类、贝类、虾类、蟹类等世界大洋产品）、养生食品系列（干海参、干鲍鱼等海参和鲍鱼深加工产品）、料理食品系列（扇贝、虾、三文鱼、鱿鱼等调理调味食品）及休闲食品系列（扇贝、虾、海螺、鲍鱼等海洋零食产品）。北纬39度天然海洋牧场的优质资源以及公司对于食品安全和产品品质的坚守，使得“獐子岛”品牌及产品在国内外赢得了众多消费者的认可。（二）经营模式及主要业绩驱动因素（二）经营模式及主要业绩驱动因素 公司通过海洋牧场、海洋食品、海外贸易等各板块间
32、的有效联动，实现企业的盈利目标。以下主要介绍公司在资源端和市场端的情况：1、资源端经营模式及主要业绩驱动因素、资源端经营模式及主要业绩驱动因素 公司资源端的经营模式核心是海洋牧场模式。海洋牧场是指在特定海域里，通过生态环境修复与生物资源养护等方式建立适宜生物生存、生长和繁殖的环境，采用放流、移植、增殖等方法，充分利用天然饵料，集成生物技术、生态技术等科学技术，实现海洋生物资源的绿色、集约和可持续开发。海洋牧场是一种新型生产模式，集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体。与捕捞相比，海洋牧场注重对生物资源的养护和补充，有效兼顾经济产出与生态平衡，实现海洋生物资源可持续利用；与养殖相比，海洋
33、牧场可实现物质和能量多营养级利用，有效降低投入品对海域环境的影响，提高了养殖生物的品质、拓展了增养殖生物的活动空间；与单纯人工放流相比，海洋牧场注重生态环境修复和资源管理，保证了增殖目标生物的成活率与回捕率。獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 公司从起初的“靠海养人”猎捕型渔业阶段，实现了向“靠人养海”、“生态养护”发展阶段的转型，运用底播增养殖技术，不断探索海洋牧场可持续发展的路径。并通过“技术+服务”的产业平台模式，带动地区渔民增产增收、实现产业升级。虾夷扇贝从日本引种至今已有近40年的历史，现已发展成为长海县底播增殖的主要品种，獐子岛在中国北黄海区域开创了虾夷扇贝规模
34、化底播增殖的先河。虾夷扇贝规模化底播增殖是北黄海最大的生物学事件，北黄海生态环境复杂，没有成熟的经验可照搬，自然生态环境在不断变化，底播增殖生产方式人为干预程度较低，公司通过自身实践和国内外产学研单位共同研究，聚焦北黄海环境与生物相关性，不断摸索海洋牧场相关技术，已经建立了国内领先标准，但仍需不断完善和提升建设标准和管理水平。海洋牧场两次遭遇灾害，公司重点围绕转型升级和布局重构开展灾后建设和生产经营工作，重点从业务结构、产品结构、组织结构等方面进行风险预警和预防。具体请详见“经营情况讨论与分析”。2、市场端经营模式及主要业绩驱动因素、市场端经营模式及主要业绩驱动因素 公司的销售模式根据销售产品
35、特点的不同，建立了以自营销售为主、经销为辅，国内、国外多渠道、多层次的销售网络。国外市场方面，公司在香港、台湾、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设终端网络，全球优采的鱼、虾、贝等冻鲜活产品，蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品等走进了千家万户，成为全球消费者的“幸福家宴”。同时，国际市场采用“加工+贸易”、“仓储+贸易”模式，不断提升海外资源整合与运营能力。国内市场方面，活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等全渠道布局持续完善，加快释放产业资源能力，提升海洋食品的盈利能力。继续发挥线上电商品牌与营销模式，不断打通线上、线下营销渠道网络。海参采用专卖模式，坚持獐子岛原产地野生资
36、源养护管理，资源培植实现可持续增长，聚焦发力淡干海参、参旅等优势单品，引爆海参固元糕、海参小米粥、佛跳墙等新品。休闲食品采用定制化产品的服务模式，与国内休闲食品零售领军企业双品牌合作，进一步扩大了海味零食市场的占有率和影响力。未来，公司将更加聚焦“产品力”、“市场力”的释放和提升，营销模式将更为灵活和多样化，以不断适应市场发展需求、更好的服务消费者。（三）行业概况及公司发展现状（三）行业概况及公司发展现状 国家已经制定并实施了较为完善的海水养殖行业相关法律法规，全国渔业发展第十三獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 个五年规划（2016-2020年）、中共中央国务院关于促进海
37、洋渔业持续健康发展的若干意见以及中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议等诸多支持本行业发展的政策，为我国海水养殖行业的发展创造了良好的政策环境。2017年10月，农业部编制印发了国家级海洋牧场示范区建设规划（2017-2025年），更好地发挥国家级海洋牧场示范区的综合效益和示范带动作用；2018年2月，农业部发布的2018年渔业渔政工作要点提出，将在海洋牧场方面有重大举措，推动海洋牧场技术创新和研究。近年来，海洋食品消费需求快速增长，海洋食品行业前景及市场空间很大。2019年2月15日，农业农村部会同生态环境部、自然资源部、国家发展改革委、财政部、科技部、工业和信息化部、商务
38、部、国家市场监管总局、中国银保监会联合印发了关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见，作为水产养殖业绿色发展的纲领性文件，为水产养殖未来的方向提出了新的要求与发展方向。全球海洋食品聚焦中国市场，海洋食品行业竞争日趋激烈。一方面，伴随着产业升级进度的加快，业内资源整合动作频现，行业集中度不断提升，传统资源型渔业企业抗风险压力下降，全产业链向工业化、市场化、信息化、国际化的改革趋势凸显；另一方面，消费市场日新月异，不断呈现出新的消费热点、新的消费形式、新的消费场景，在差异化、高值化、终端化等新消费需求下，好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力已成为企业站稳市场的关键能力。从内部经营情况看，公司
39、经营重心重回海洋牧场，在业务、产品、组织等方面均进行了重构调整，为海洋牧场尤其是虾夷扇贝产业恢复提供保障。同时，公司在市场布局、消费者口碑、运营质量、团队凝聚力等提升公司盈利水平的基本面稳定向好，但公司海洋牧场灾后重建暨实现经营和管理的转型工作还在持续推进中，海洋牧场发展稳定性的风险尚无法完全消除。公司在市场端、技术端把握市场机遇、开源创利的同时，还需要识别公司全系统风险，建立健全风险防控机制。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资余额较上年末减少 41.12%，主要原因为公司转让
40、大连翔祥食品有限公司 39%股权。獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 公司是国家高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家水产良种场，是中国首个MSC认证虾夷扇贝渔场、双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业，是中国首个“碳减排”标识企业，全球渔业“行业塑造者”，建设了国家一类水质的生态海洋牧场，拥有9家国内一流海洋科研机构的科技支撑平台、52项覆盖产业链专利群。主要内容如下：1、技术方面：在食品技术研发方面，海洋食品
41、研发坚持市场导向、渠道驱动，提高新品开发转化速度。年度内已开发新品60个，成功上市新产品30个。在新品开发过程中，研发配合渠道，与重点客户建立了密切联系，与客户共同创意，精准服务。在生物技术与生态技术研发方面，海洋牧场积极推进产学研创新平台合作及自主创新实践，通过生态大数据平台和实时性、应急性、周期性管理，强化生态与产品的关联、科技与生产的融合，内部技术服务体系日渐成熟。目前已转化的科研成果有三倍体单体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等一批新品种；开展了香螺资源量及摄食生物习性研究，香螺的资源养护策略初步显现出良好效果；与挪威海洋研究所合作的北黄海1公里精度水动力模型完成，实测数据显示模型准确率不断提
42、升；参与的“扇贝分子育种技术创建与新品种培育”项目获2018年度国家技术发明二等奖，“特色海洋食品精深加工关键技术创新及产业化应用”项目获2018年度国家科技进步二等奖；与国家自然科学基金委、大连理工大学在獐子岛海洋牧场上联合举办水下机器人大赛，以新技术研发带动产业升级。截止报告期末，公司共持有效授权专利52项，其中国家发明专利38项，PCT国际专利2项，实用新型专利9项，外观设计专利3项。2、资源方面：海洋牧场：公司在大连、山东、福建、韩国等地拥有多个养殖基地、良种扩繁基地，其中包括国内最大的海珍品增养殖基地、国家级虾夷扇贝良种场。公司海洋牧场建立在远离大陆的国家一类清洁海域，地处北纬39度
43、，水温低，流速快，自净能力强。公司一直致力于推动海洋牧场由数量规模型向质量效益型转变，在既有底播虾夷扇贝产品基础上，深化海螺、獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 海参资源养护区和资源增殖区建设，恢复底播鲍鱼资源量，加大海胆、鱼类等资源养护品种的开发，稳定海洋牧场收益。同时，公司积极践行“碳汇”渔业的生态理念，率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证，成为中国第一家获得SGS“碳减排”标识的企业；2011年，公司荣膺世界经济论坛评选的“可持续发展新领军者”典范企业；2015年，獐子岛虾夷扇贝渔场通过国内首个MSC可持续渔业标准认证。2016年，公司作为中国双壳贝欧盟复关唯一迎检单位，历时
44、19年努力成功叩开欧盟市场的大门。大洋渔业：公司在韩国、日本、加拿大等国家设立资源整合企业，与北美、日本、朝鲜、澳新等区域的众多资源企业建立了战略合作关系，建设海外资源基地，从采购、暂养到销售、配送，实现境外优质资源与国内消费市场的有效对接，丰富公司运营资源，满足国内日益增长的蛋白需求。同时，在上海设有大洋产品陆基暂养基地。高原泉水：公司参股阿穆尔鲟鱼集团，拥有国内优质泉水资源，是全国现代渔业种业示范场，主要从事鲟鱼繁育、生态养殖、鱼子酱及鲟鱼制品的加工销售，鲟鱼存量与年鱼子酱加工产能排在国内前列。首个专业化的鱼子酱加工基地稳定产出，取得主要鱼子酱消费国的准入许可，品质精良的鱼子酱产品呈上北京
45、APEC会议的餐桌。3、市场方面：公司不断强化国内外市场的协同联动。公司在香港、台湾、韩国、日本、美国、加拿大等国家和地区布设终端网络，獐子岛美味优质的冻鲜产品，养生食品，料理食品，休闲零食等走进了千家万户，成为全球消费者的“幸福家宴”。4、标准方面：公司在食品安全与质量管控上坚持与国际接轨，通过HACCP体系、BRC、SGS等国际化标准促进管控制度升级。公司沿着“终端化、高值化、品牌化”路径发展水产加工产业，在大连、山东、日本等地，拥有9家海洋食品加工企业，其中包括国内一流、世界领先的贝类加工中心，形成了品类齐全、装备精良、产能与标准领先的水产品加工体系。獐子岛集团股份有限公司 2018 年
46、年度报告全文 19 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，是公司成立60周年。2018年初，公司海洋牧场发生了重大的自然灾害，面对种种压力，全体员工恪尽职守、攻坚克难，围绕着确保年度盈利的总目标，一边抗灾自救、一边重构转型。一年来，集团人、财、物各方面运营成本有所下降，加工食品业务效益稳步提升，各业态经营情况向好。目前，海洋牧场及虾夷扇贝的重构方案开始运行；公司与供应商、客户、银行等合作伙伴保持着稳定、信赖的业务往来和合作关系；公司内控管理工作不断推进。主要工作如下：（一）推进海洋牧场转型 报告期内，海洋牧场重新规划了海域布局，缩减了虾夷扇贝底播区面
47、积，设立了土著品种海螺的资源养护区，不断提升海参的产量与质量。由前沿种业、鲍鱼育苗厂、海珍品良种厂组成的苗种产业，逐步构建起海洋牧场的第二利润中心。海参、海螺、鲍鱼三大品种产业链各单元，为公司年度业绩企稳发挥了重要支撑作用。报告期内，公司重点围绕转型升级和布局重构开展灾后建设和生产经营工作，重点从业务结构、产品结构、组织结构等方面进行风险预警和预防。具体如下：1、重新布局海洋牧场 调整公司确权海域的用海规划，划分为资源区和生态区。资源区内，将虾夷扇贝底播区面积压缩至约60万亩，底播增殖区为位于岛屿周边的传统稳产区域，在资源区内设立土著品种海螺的资源养护区。秉承生态可持续、产业可持续的理念，满足
48、生物多样性需求提升海洋牧场可持续产出能力，巩固加强海参、海螺、海胆、鲍鱼等土著品种的资源培育，依托土著品种抗逆性强的固有属性，深入挖潜，稳定海洋牧场的产出与效益。生态区内，设置生态隔离区，用于满足养殖容量需求，稳定产出并降低系统性大规模死亡蔓延等风险。2、调整海洋牧场产品结构 虾夷扇贝是公司优势产品，为公司利润的主要贡献产品。受灾害影响，虾夷扇贝资源量减少对海洋牧场业绩产生较大影响。为了化解单一品种潜在风险，公司加大了海螺、海参、鲍鱼、海胆等资源的养护开发，填补虾夷扇贝产量下降导致的利润缺口。3、调整海洋牧场产业结构 獐子岛集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 公司加快种业作为海洋
49、牧场第二利润中心的建设，通过构建种业平台，实现由生产中心向“技术+服务”、“技术+运营”的产业平台转型。针对土著品种进行遗传资源保护和持续开发，鲍鱼、香螺等土著品种由省级原种场向国家级别原种场推进，在原有虾夷扇贝国家级良种场基础上打造国家级种业平台。通过产学研平台，进行贝类多倍体和基因育种技术储备及更新。集团下属子公司前沿种业，已发展成为目前国内唯一具有规模化三倍体生产能力的企业。同时，不断推进功能牡蛎等新技术研究与产业转化。通过技术和管理驱动，加强生产重点管控环节的管理，实现养殖过程的精细化管理。4、调整海洋牧场组织结构 根据资源变化、业务模式和产品结构调整情况，结合现有海域条件，结合现有产
50、业条件，结合现有产品基础，本着依据品类、立足海域的经营重点，集团设立贝类资源养护事业部、沿岸资源养护事业部、海参资源养护事业部、三倍体牡蛎事业部和活鲜品营销中心，按相同品类、海域，上下游业务进行组织规划。在“养好苗、看住海、卖好贝”的基础上，增加“创造海域价值”的要求，围绕创造海域价值、提升运营质量开展各项工作。实施“管养采”结合的一体化模式，把生态、生产、管理、绩效统一起来，把责任、职权、利益、可持续发展要求统一起来，按照“千斤重担大家挑、人人肩上有指标”的原则，努力实现资源稳步恢复，推动海洋牧场全面走向市场化。（二）推进国内外渠道建设 国外市场方面，公司利用在香港、台湾、韩国、日本、东南亚
