1、深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市远望谷信息技术股份有限公司深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任
2、。公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人马小英及会计机构负责人公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人马小英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。不适用不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本。深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一第一节节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二
3、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 深圳市远望谷信息技
4、术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或远望谷 指 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 报告期或本报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算公司 指 中国证券登记结算有限公司 RFID 指 英文全称Radio Frequency Identification，中文译为射频识别，常用于指代射频识别技术、系统和应用。RFID 是物联网产业的核心技术之一。UHF 指 英文全称Ultra High Frequency，通常是指超高频无线电波，频率为30030
5、00MHz，波长在 1 米1 分米。该波段的无线电波又称为分米波。HF 指 英文全称High Frequency，通常指高频无线电波，频率为 3-30 MHz，波长在 10010 米(m)。IPD 指 英文全称Integrated Product Development，中文译为集成产品开发，是一套产品开发的模式、理念与方法。CMMI 指 英文全称Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成（也有称为：软件能力成熟度集成模型）。QFD 指 英文全称Quality Function Deployment，中文译为质量功能展开，是把顾客或市场的要
6、求转化为设计要求、零部件特性、工艺要求、生产要求的多层次演绎分析方法。FET 指 英文全称“FE Technology Pty.Ltd.”，公司控股孙公司，控股 51%。PLM 指 英文全称product lifecycle management，中文译为产品生命周期管理，指产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。毕卡科技 指 毕卡（深圳）科技合伙企业 远望谷实业 指 曾用名“深圳市远望谷实业发展有限公司”，现为“深圳市远望谷集团有限公司”。毕泰卡 指 毕泰卡文化科技（深圳）有限公司 文化科技 指 深圳市远望谷文化
7、科技有限公司，公司全资子公司 上海远望谷 指 远望谷（上海）信息技术有限公司，公司全资子公司 深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企指 系公司全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司与深圳市粮食集深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 业（有限合伙）团有限公司、远光软件股份有限公司共同出资设立。希奥信息 指 上海希奥信息科技股份有限公司 龙铁纵横 指 龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司 重大资产重组 指 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买希奥信息 98.5038%股权和龙铁纵横 100%股权，同时向特定投资者募集配套资金。中小企业规范运作指引 指 深圳证券交易所
8、中小企业板上市公司规范运作指引 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 激励计划 指 2016 年度股票期权激励计划（草案）公司章程 指 深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 远望谷 股票代码 002161 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公司的中文简称 远望谷 公司的外文名称（如有）Invengo Information Technology Co.，
9、Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Invengo 公司的法定代表人 陈光珠 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27、28 楼 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27、28 楼 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马琳 方晓涛 联系地址 深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼 深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼 电话 075
10、5-26711735 0755-26711735 传真 0755-26711693 0755-26711693 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报及巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变四、注册变更情况更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：914403007152568356 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五
11、、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩广场 6 楼 签字会计师姓名 凌松梅、龚小寒 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）437,89
12、1,734.33 508,047,408.59 530,751,383.33-17.50%486,470,680.99 486,470,680.99 归属于上市公司股东的净利润（元）-179,030,863.70 1,523,728.43 2,269,374.92-7,988.99%40,271,299.24 40,271,299.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-255,675,983.91-39,680,950.37-40,463,881.15-531.86%-8,334,662.42-8,334,662.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-72,145,367
13、.89-18,284,428.06-8,528,965.00-745.89%-16,564,701.73-16,564,701.73 基本每股收益（元/股）-0.2420 0.0021 0.0031-7,906.45%0.0544 0.0544 稀释每股收益（元/股）-0.2420 0.0021 0.0031-7,906.45%0.0544 0.0544 加权平均净资产收益率-11.84%0.09%-3.02%-11.96%2.52%2.52%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 调整前 调整后 调整
14、后 调整前 调整后 总资产（元）2,159,202,820.05 2,262,630,540.22 2,279,374,165.09-5.27%2,133,208,927.09 2,133,208,927.09 归属于上市公司股东的净资产（元）1,404,206,132.29 1,648,404,154.84 1,603,592,767.85-12.43%1,609,396,213.15 1,609,396,213.15 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资、同时按照国际会计准则与按照中国会计准
15、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 79,031,525.79 116,816,798.31 94,652,4
16、22.25 147,390,987.98 归属于上市公司股东的净利润-22,964,755.45-45,561,754.25-629,009.31-109,875,344.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,214,204.28-45,884,968.71-18,197,891.54-164,378,919.38 经营活动产生的现金流量净额-50,269,273.95-42,921,956.07-6,524,554.83 27,570,416.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非
17、经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-70,687.88-1,086,033.14-589,178.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,668,466.37 8,312,215.60 6,834,158.34 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-696,203.02-1,248,610.48 456,418.78 其他符合非经常性损益定
18、义的损益项目 66,309,636.63 41,528,169.11 50,447,845.94 减：所得税影响额 2,407,731.64 4,746,531.90 9,436,180.94 少数股东权益影响额（税后）158,360.25 25,953.12-892,897.78 合计 76,645,120.21 42,733,256.07 48,605,961.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
19、 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三第三节节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途，经营模式等 远望谷是中国物联网产业的代表企业，领先的RFID技术、产品和整体解决方案供应商。公司始终专注于RFID核心技术、产品与解决方案的研发，拥有自主研发的RFID芯片、电子标签、读写器、
20、手持设备等产品达100多种，并开发了图书管理智能解决方案、智慧旅游解决方案、无人零售解决方案、服装物联网解决方案等。公司坚持“内生+外延式发展”的经营发展模式。内生式发展方面，公司主营业务持续聚焦于铁路、图书及零售物联网领域，同时大力发展纺织洗涤、智慧旅游、烟酒管理、智能交通等RFID物联网垂直应用领域。公司积极把握产业发展的新机遇，深耕细分市场，加大市场开拓力度和资源投入，持续开拓国内及海外市场；外延式发展方面，公司通过股权收购、增资入股和股权投资基金等方式，积极运作与物联网相关的投资并购，以期发挥产业链协同效应的最大化，分享投资企业带来的利润。报告期内，公司从事的主要业务、主要产品、经营模
21、式以及主要业绩驱动因素未发生重大变化。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 1、铁路业务 据发改委、中铁总数据，2017年全国铁路投资为8010亿元，2018年原计划安排7320亿元，在装备投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下，2018年投资额有望重返8000亿元以上。2018年10月31日国务院将推动铁路建设明确为基建补短板重要任务，认为出于稳经济、稳投资考虑，2019年铁路投资有望进一步加大。在“公转铁”的政策趋势下，铁路装备采购迎来向上拐点，对公司铁路业务的发展是一个机遇。远望谷深耕铁路行业多年，以支撑铁路现代化建设为己任，依托公司RFID核心技术，围
22、绕我国铁路行业的深度需求及痛点，先后研发出了一系列铁路运输设备检测管理产品和解决方案。远望谷参与的中国铁路车号自动识别系统是亚洲最大的RFID物联网工程之一，开创了国内RFID技术规模化应用的先河，使中国铁路运输的管理水平一跃进入世界先进行列。2、图书业务 2018年1月1日，中华人民共和国公共图书馆法正式实施，政府设立的公共图书馆应当加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。公共图书馆法规定县级以上人民政府应当设立公共图书馆，截至2016年全国拥有2,851个县级以上人民政府，该政策有望带来图书增量市场。作为全球领先的RFID智能图书
23、管理解决方案提供商，公司致力于为全球图书馆客户提供最先进、最可靠的图书管理智能解决方案。公司首开UHF-RFID智慧图书馆解决方案之先河，基于大数据和SAAS构架的图书馆管理服务云平台，更将为实现图书馆行业业态的变革和提升、更有效地促进出版商、图书馆和读者之间的交互联接提供支持。公司推出的24小时城市街区自助图书馆解决方案，为广泛的公众读者群体提供了便利，为全民阅读提供了最佳途径，也为城市文化事业的发展，实现以文化产业承载文化事业，提供强有力地支撑。3、零售业务 中国的零售行业正处于关键转型期。线下零售面临前所未有的冲击，线上流量红利也逐渐见顶，线上巨头积极布局新零售市场，线下龙头企业也纷纷转
24、型，零售行业已经进入自我改造和快速更迭的快车道。目前，新零售概念下的需求端数字化普及已基本完成，但供给端仍有诸多问题亟待解决。未来供给侧改革有望成为行业下半场的主题。远望谷是一家涉及RFID全产业链的产品与解决方案供应商，在针对零售行业的端到端的价值链上，着力打造自身在大数据中台的采集与应用核心竞争力。在核心的芯片研发、设备研发、智能制造、智慧供应链解决方案、智慧门店解决方案等方面提供一站式的整体方案，成为支撑零售生态环境的技术服务商之一，支撑零售大数据采集和应用的平台服务商。深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1
25、、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要原因系报告期内公司全资子公司昆山远望谷物联网产业园有限公司部分房地产开发在建。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 SML GroupHoldinGSLimited 股权收购 2.06 亿元 香港 不适用 14.66%否 其他情况说明 远望谷全资子公司 Invengo Technology P
26、TE.LTD 持有 SML Group 所持有的 SML Group HoldinGS Limited10%的股份，确认为可供出售金融资产。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、快速响应市场优势快速响应市场优势 公司针对不同的行业客户，组建了多个专业系统的业务团队，提高公司应对市场的反应能力。公司已设立有铁路事业部、零售事业部、图书业务部、智慧旅游业务部、烟酒业务部、国际新业务中心等专业团队，可针对不同行业客户提供个性化服务和解决方案，并已成功运作了多个技术成熟的解决方案，包括铁路行业解决方案、新零售RFID整体解决方案、卓越RFID图书管理解决方案
27、、智慧旅游整体解决方案、智慧交通管理方案、食品安全溯源管理方案、资产追踪管理方案等。2、技术创新优势、技术创新优势 公司从创立至今，一直重视研发投入，始终专注于RFID核心技术，设有深圳市射频识别工程技术研究开发中心、基于RFID技术的物联网应用工程实验室、企业博士后科研工作站、射频设备检测实验室，拥有全球最先进的电子标签生产工艺和设备，建有全球领先的RFID产品动态性能测试中心，打造了一支高效的研发团队，构建了全球研发体系，不断提升整体研发水平与创新能力。公司是国家高新技术企业、深圳市第一批自主创新行业龙头企业、知识产权优势企业、深圳市物联网产业标准联盟副理事长单位，也是铁道部TB/T 30
28、70-2002行业标准主要起草单位之一。深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 截至报告期末，公司累计获得授权的专利数量为362项，其中发明专利82项，实用新型专利222项，外观设计专利58项；公司参与制定、正式发布的国家标准5项、行业标准15项、地方标准5项、联盟标准7项，公司发布的企业标准累计141项。3、产品及服务优势、产品及服务优势 公司拥有自主研发的RFID芯片，电子标签、读写器、手持设备等产品达100多种。根据不同的应用领域，公司打造不同的产品系列，产品链完整，并逐步建设远望谷云平台，针对不同行业客户提供高性能的RFID技术、产品和整体解决方案，为客户带来
29、优质的产品和服务。4、市场先入及品牌优势、市场先入及品牌优势 公司是我国最早从事超高频RFID研究和开发的高科技公司之一，成立以来一直专注于RFID核心技术及产品的设计、生产与销售业务。公司在铁路车号、图书、零售物联网等行业领域具有先入优势，并持续保持领先地位。在铁路领域，远望谷参与的中国铁路车号自动识别系统是亚洲最大的RFID物联网工程之一，开创了国内RFID技术规模化应用的先河。在图书领域，首开UHF-RFID智慧图书馆解决方案之先河，作为全球领先的和最大的RFID智能图书管理解决方案提供商，至今已经为超过2000家图书馆客户提供先进、可靠的图书管理智能解决方案。在零售领域，积极把握消费升
30、级的发展机遇以及企业数据化转型升级的发展机遇，为服饰、商超零售企业提供智能生产、智能供应链与智慧门店整体解决方案。在服装行业，提供先进的“前店后仓”解决方案，打造多家示范点；在智慧门店方面，成功打造第一家超高频RFID无人值守方案，为商超零售业创造新业态。远望谷品牌已经成长为全球RFID行业知名品牌。公司成功承办RAIN联盟大会（全球RFID专业最高级别会议），充分彰显公司的行业地位与全球影响力。同时，公司积极参与RFID行业展会、RFID世界大会，以及零售行业、图书行业、洗涤行业等垂直应用领域的展会和高峰论坛，通过推介新的行业应用解决方案、新产品，持续提升公司品牌影响力。深圳市远望谷信息技术
31、股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业总收入437,891,734.33元，较上年同期下降17.50%；归属于母公司所有者的净利润为-179,030,863.70元。报告期内公司业绩变动较大的主要原因为：1、受宏观经济环境影响，公司整体经营状况未达预期，经营业绩较上年同期有所下降；2、报告期内，公司进行了图书RFID应用产业链的整合，计划通过收购兼并成为全球图书馆RFID解决方案的最大供应商。经过全面的法律、财务和商务尽调，收购标的OEP 10 B.V公司2018年业绩不达预期，为了保护公司、中
32、小投资者权益，公司董事会审议通过了关于转让毕泰卡文化科技（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案，报告期内公司完成了全资子公司毕泰卡100%股权的出售转让工作，由此带来的投资损失金额为7,049.23万元；3、根据企业会计准则并结合公司实际情况，公司对收购的ATID Co.,Ltd及FE Technology Pty Ltd形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备4,300.68万元。2018年，公司继续坚持“内生+外延式发展”的经营发展模式，主营业务持续聚焦铁路、图书、零售三大行业RFID应用市场，积极探索纺织洗涤、智慧旅游、烟酒管理、智能交通等行业的RFID垂直应用解决方案，努力推动RFID
33、技术、产品和解决方案的应用，推动物联网产业的发展。通过股权投资和产业基金等方式，进行物联网产业链的投资并购，借助外延式发展的通道，为股东创造价值和收益。2018年，受宏观调控政策影响，公司经历了融资难融资贵的非常时期，面临着巨大的经营压力和资金压力。在董事会的领导下，公司管理层凝聚共识、砥砺前行，坚定“助推物联”的实业发展信念，在发展中不断完善管理制度和体系，强化内控管理，根据监管要求梳理、优化相关业务流程并有效落地，公司治理得到行业认可，被评为“2018年深圳上市公司董事会治理十佳”。2018年主要经营情况如下：（一）市场营销体系（一）市场营销体系 1、铁路市场 公司发挥在铁路行业20多年的
34、市场积淀优势，深耕细作，围绕RFID核心技术，努力探索RFID+在铁路的应用。公司已成功地开发出RFID+温度、RFID+压力等具有世界领先水平的特种电子标签组件及配套的RFID系统，为铁路信息化建设和安全运营、为铁路物联网建设贡献技术和力量。2018年，公司继续巩固中国铁路传统产品的市场地位，努力推动新技术、新产品在铁路的应用。围绕智慧铁路建设中的新需求，加大新应用、新产品的研发投入，开发储备适应中国铁路发展的新技术和新的系统解决方案，为建设中国特色的智慧铁路提供优质的产品及服务。2、图书市场 2018年，图书市场呈现激烈的竞争趋势，公司积极面对市场的挑战，持续优化UHF&HF RFID全兼
35、容的图书馆自助借还设备，以技术创新引领行业发展。远望谷在图书馆行业耕耘14年，是全球UHF RFID在图书馆应用市场的领军企业，截至报告期末，远望谷拥有图书馆用户总数1700余家。2018年，国内高校图书馆规模最大的图书馆-中山大学图书馆RFID应用项目顺利通过验收，成为公司图书市场的标杆项目。在国外，FET团队继续保持大洋洲市场占有率超过50%的市场地位，并开始进军欧洲市场，成功中标英国利物浦大学图书馆项目。公司持续加大对图书馆解决方案系列产品研发的投入，将云技术融入新一代产品，为构建书联网奠定了坚实的基础。报告期内，公司持续完善图书行业售后服务体系，提高售后服务水平，以提升客户满意度，努力
36、提升公司在图书行业的市场竞争力。2018年，公司在图书馆行业进行了系列整合，拟布局全球，计划通过外延收购欧洲标的成为全球最大的图书馆RFID解决方案供应商。但由于各种客观因素收购计划受挫，也给公司造成了一定的损失。深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 3、零售市场 2018年度，零售业发展变化巨大，社交电商、无人售货、新零售等模式融合了RFID、AI、人脸识别等黑科技，零售服饰行业RFID应用成长最快，年复合增长率超过40%，全球服饰行业RFID电子标签用量达到140亿片。零售业与物联网融合日益紧密，大数据应用成为零售业未来发展的技术和市场驱动，商品销售不仅突破了线
37、上线下的隔板，销售模式也在不断地变革，全球全市场化的竞争，我们在零售业市场拓展的机遇和挑战并存。公司零售行业业务拓展成绩斐然。远望谷是零售行业RFID应用的新进入者，面临着巨大的挑战，为了充分调动员工的积极性，公司设立了“合伙人”机制，组建“深圳市远望谷锐泰科技有限公司（简称锐泰科技）”，将20%股权作为团队骨干的合伙人激励平台。公司通过与腾讯、京东以及产业链上下游企业进行合作，共同进行市场推广和开发终端客户。以“深圳市远望谷锐泰科技有限公司”为零售业务平台行业解决方案研究和市场开发。锐泰科技服饰基线产品解决方案以RFID技术为核心，围绕服饰行业供应链的“牛鞭效应”痛点，通过信息化手段提高供需
38、信息透明度和缩短时延性，提高了服饰行业供应链效率和经营效益，同时整合视觉识别等技术，为鞋服、珠宝、箱包、饰品等客户提供从生产、仓储物流、销售终端以及高层决策等全流程解决方案，助力企业实现数字化转型升级。目前已为快时尚品牌客户MJstyle提供供应链全套解决方案，为海澜之家供应链管理提供数千万电子标签。无人便利店产品解决方案旨在帮助商超客户在特定的商业情景下提高客户便利性和体验感，目前已成功为天虹、海航、中石油、可宜购、MR.GO等客户提供无人便利店解决方案。4、国际市场 报告期内，公司国际业务收入占公司主营业务收入的比例接近50%，国际市场重点行业应用实现突破：（1）图书业务国际市场以澳大利亚
39、FET公司为核心进行业务拓展，2018年继续巩固在大洋洲超过50%的市场份额；在欧洲市场取得突破，FET团队中标英国利物浦大学图书馆项目，并开始进行美国市场的开发调研工作；FET公司产品以澳大利亚设计制造为优势，在国际市场具有极强的市场竞争力，FET开发的图书自助借还书机，可以适应26国语言文字，是全球行业知名品牌。（2）洗涤业务以远望谷法国公司为核心进行业务拓展，借助在洗涤行业超过六年的行业积累，拥有洗涤业电子标签的发明权、生产工艺设备开发制造能力，自主设计制造的电子标签全自动生产设备，单台设备可年产特种洗涤标签1000万片以上。法国公司ACULTY系统，可为酒店布草洗涤业产业链：酒店-布草
40、租赁-洗衣厂提供全套的物流管理解决方案，具有极强的核心竞争力。为激励法国公司团队，激发团队的主观能动性、积极性，使公司与核心团队形成利益绑定，在法国公司试行“合伙人”机制，吸纳管理和技术核心层加入合伙人平台，作为法国公司在洗涤业发展的“核动力”。2018年，洗涤业务在新加坡、大洋洲均有突破，在新加坡建立了首家试点样板，进行测试和试运行。在大洋州和SIMBA战略合作，订单已经落地并在快速增长。（3）积极拓展亚太区医药行业项目，公司每年为韩国某药业公司提供数千万片RFID专用标签，用于药品的追踪管理。5、其他业务市场 2018年，公司持续跟进并关注其他业务市场。智慧旅游领域，在智慧文创、文旅产业、
41、旅游信息化建设、无人零售等多个与旅游密切相关领域都做出了积极探索和大胆尝试，并取得了一定的成绩；烟草行业新应用试点开发有新进展；酒类行业新试点单位开发，完成第一阶段调研报告；技术团队完成架构调整，补充新生力量，完成梯队组建。6、品牌建设 报告期内，公司加强提升远望谷的品牌形象、夯实行业的品牌地位，保持先入优势，积极参与RFID行业相关展会及行业高峰论坛等活动，参与的活动有第十届国际物联网博览会（深圳）、第十届国际物联网博览会春季展、第二十届中国零售业博览会、2018年中国图书馆学会年会、第十届国际物联网博览会秋季展等，通过展示及交流，着力推广新方案、新产品及重点应用行业实例。同时，结合网络宣传
42、的新特点，公司也加强了对官方微信公众号维护，发布多篇具有影响力宣传文章，有铁路深耕廿五载，智慧铁路中国芯远望谷图书行业深耕细作，知识无界中国“芯”廿五载RFID技术沉淀，今朝新零售展翅高翔等。文章在公司官方公众号发布后，产生了深远影响：一是归纳提炼了公司核心竞争力，二是让广大投资者能全面、深入地了解远望谷。深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（二）技术研发体系（二）技术研发体系 报告期内，公司聚焦三大行业，打造多层级研发体系，持续完善技术开发平台，优化产品线，提升公司核心竞争力。2018年公司新增专利25项，其中发明专利7件，实用新型专利13件，外观设计专利5件。各
43、层级的技术研发工作取得了一定成效。1、研发中心：实现AEI产品研发平台化；车联网产品、康熙读写器技术成功升级等。2、图书研发：共完成智能终端类产品研发14项、系统集成类软件产品7项；基本完成对图书全套产品的升级，同时为未来做了规划和储备；开发了“模块化平台产品”，将产品开发周期压缩约78%，物料成本降低约30%，产品开发管理成本大幅降低；图书云平台已经开始在全国多家重点客户应用并形成销售。3、零售研发：无人便利店整体解决方案全面升级，推出V3.0版本；推出智慧服饰系统整体解决方案V1.0；开发永恒印记珠宝解决方案，解决客户需求的痛点。4、芯片设计研发：针对板级电子设备管理的需求，完成EPC+I
44、2C 512芯片设计；应对铁路行业资产管理以及烟草行业需求，完成4K bits存储芯片；开发新型洗涤标签，具有全频带、抗挤压性能显著、成本低等优势。（三）组织优化与平台支撑（三）组织优化与平台支撑 1、财经管理 报告期内，公司高度重视成本、现金流、融资、内控风险、税务等方面的管控，保持较为稳健的财务结构。同时，加强应收账款管理，共同抵抗宏观调控带来的资金压力，经过努力，各业务板块年度回款总额均超过了当年业务收入总额，减少了财务成本，提升了公司竞争力。2018年取得国内权威资信评估公司“AAA”资信等级。报告期内，公司着力提升全球财务管控能力，统筹全球资金管理平台，在海外公司推行Navition
45、财务管理系统，努力做到不同国家和地域财务数据的统一性。为降低管理成本，2018年10月公司在深圳设立了国际业务总部，并配置了国际化能力的管理团队，试图将国际业务管理中心逐步由新加坡迁移到香港或深圳。2、资本运作 2018年，在宏观调控的巨大压力下，为提升公司业绩，公司围绕外延发展进行了两项并购计划:（1）公司拟通过外延式发展的途径，将远望谷打造成全球最大的图书馆RFID解决方案供应商。由此，公司对图书馆行业进行了系列整合，毕泰卡在2018年3月完成对毕泰卡的全资收购，并于5月份启动了重大资产重组程序，授权毕泰卡开展对欧洲标的股权收购的相关工作。公司聘请了第三方中介机构开展并初步完成了对标的公司
46、的财务、法律和商务尽职调查工作以及评估工作。但因标的公司2018年业绩严重下滑，导致评估机构所出具的股权价值与协议约定的交易价格差异较大，继续推进或交易将不利于保护公司及广大中小投资者权益。为保护公司、中小投资者权益及对公司核心业务不产生影响，公司将毕泰卡100%股权转让给远望谷实业，该重大资产重组项目终止。（2）2018年2月，公司启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易标的资产为希奥信息98.50%股权和龙铁纵横100.00%的股权。龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司(以下简称“龙铁纵横”)专注于轨道交通车辆检修行业，是机车车辆检修作业中执行信息系统、配套检修方案、移动装备
47、等专业的系统集成商与服务商，与远望谷在铁路行业的业务高度互补，通过收购可以增强公司在轨道交通领域布局，逐步形成从铁路货车领域向动车、高铁领域的过渡，实现新增建设市场与存量市场的协同服务，从多方面巩固和拓展现有市场，增强公司盈利能力。上海希奥信息科技股份有限公司（以下简称“希奥信息”）专注于向优质企业、事业单位等客户提供基于行业应用需求的移动信息、流量增值、数据综合处理服务，以及与之相关的系统开发与运营维护。通过收购希奥信息可以“综合服务平台运营商”为方向，向全面化、集约化的综合物联网运营商发展，在现有服务的基础上推出云服务及大数据服务。报告期内，公司聘请了中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计
48、、资产评估等工作。2018年10月，公司向中国证监会上报该项交易行政许可申请材料。因标的公司未来业绩实现披露不充分，该事项未获得中国证监会审核通过。公司经过认真慎重的讨论研究，为了维护公司及投资者，特别是中小投资者的利益，决定终止本次重大资产重组事项。3、生产运营 2018年，围绕公司战略，持续优化生产运营，提升产品质量、交付速度和质量，提升客户体验。同时，公司保持对安全生产深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 的高度重视，通过强化生产安全的日常管理，提高员工安全生产意识，确保消防0事故、治安0事故；实现生产设备运行0故障。4、人力资源管理 基于公司战略进行人力布局
49、与规划，保证各个组织机构的合理运行；不断完善人才发展通道与人才梯度，加强企业文化建设，提高团队的凝聚力，培养员工归属感。5、公司治理和规范运作 报告期内，公司根据监管最新规定和要求，持续完善内部控制，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。（四）报告期内公司获得的荣誉（四）报告期内公司获得的荣誉 报告期内，公司获得的主要荣誉如下：1、2018中国物联网优秀解决方案奖；2、2018年度，获国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖领先企业奖；3、第十届IOTE2018“金奖”创新产品24小时城市街区自助图书馆XC-BM603P；4、“2018中国物
50、联产业领航与应用创新评选”产业领航企业奖；5、2018深圳上市公司董事会治理十佳；6、广东省物联网百强企业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 437,891,734.33 100%530,751,383.33 100%-17.50%分行业 自动识别设备行业 419,051,308.93 95.70%506,234,973.13 95.38%-17.22%其他业务
