1、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD 2019 年年 03 月月 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈爱莲、主管会计工作负
2、责人董瑞平及会计机构负责人公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人董瑞平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈善富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈善富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成对投资者的实质承诺，公司面临着宏观及行业形势风险、人民币汇率波动、原对投资者的实质承诺，公司面临着宏观及行业形势风险、人民币汇率波动、原材料价格、用工成本上涨以及贸易壁
3、垒风险，敬请投资者注意投资材料价格、用工成本上涨以及贸易壁垒风险，敬请投资者注意投资风险。风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,186,879,678 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指
4、标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义
5、释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 本集团 指 本公司及子公司 万丰集团 指 万丰奥特控股集团有限公司 万丰摩轮 指 浙江万丰摩轮有限公司 宁波奥威尔 指 宁波万丰奥威尔轮毂有限公司 广东摩轮 指 广东万丰摩轮有限公司 威海镁业 指 威海万丰镁业科技发展有限公司 威海万丰 指 威海万丰奥威汽轮有限公司 吉林万丰 指 吉林万丰奥威汽轮有限公司 印度万丰 指 万丰铝轮（印度）私人有限公司 重庆万丰 指 重庆万丰奥威铝轮有限公司 卡耐新能源 指 上海卡耐新能源有限公司 上海达克罗 指 上海达克罗涂复工业有限公司 宁波达克罗 指 宁波经济技术开
6、发区达克罗涂复工业有限公司 上达涂复 指 浙江万丰上达涂复科技有限公司 万丰镁瑞丁 指 Wanfeng MLTH Holdings Co.,Ltd 镁瑞丁新材料 指 万丰镁瑞丁新材料科技有限公司 上海镁镁 指 上海镁镁合金压铸有限公司 公司章程 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程 股东大会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 监事会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指
7、中华人民共和国证券法 威万轻合金 指 山东省威万轻合金工程技术研发有限公司 万丰锦源 指 万丰锦源控股集团有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 上海丰途 指 上海丰途汽车科技有限公司 无锡雄伟 指 无锡雄伟精工科技有限公司 无锡杰夫 指 无锡杰夫机械科技有限公司 盐城雄伟 指 盐城雄伟汽车部件有限公司 仪征雄伟 指 仪征雄伟机械科技有限公司 长春雄伟 指 长春雄伟汽车零部件有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万丰奥威 股票代码 002
8、085 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 公司的中文简称 万丰奥威 公司的外文名称（如有）Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd.公司的法定代表人 陈爱莲 注册地址 浙江省新昌县工业区 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县工业区 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章银凤 李亚 联系地址 浙江省新昌县工业区 浙江省新昌县工业区 电话 0575-86298339 0575-86298339 传
9、真 0575-86298339 0575-86298339 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省新昌县工业园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007324065674 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2011 年 6 月，经中国证监会批准（中国证券监督委员会出具关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司向万丰奥特控股集团有限
10、公司等发行股份购买资产的批复（证监许可20111005 号），公司收购了万丰摩轮 75%股权，公司主营业务增加了摩托车轮毂业务；2、2013 年 11 月，经公司股东大会批准收购了上海达克罗涂复工业有限公司，公司主营业务增加了环保涂复业务；3、2015 年 12 月，经中国证监会批准，以非公开发行股票募集现金人民币 13.5亿元收购了万丰镁瑞丁 100%股权，公司主营业务增加了轻量化镁合金业务。4、2018 年 6 月 1 日，公司以现金 12.54 亿元收购无锡雄伟精工科技有限公司95%股权，公司主营业务增加模具冲压件业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资
11、料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼 签字会计师姓名 施瑾 周浩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）11,005,069,692.59 10,177,226,827.99 8.13%9,485,725,904.
12、11 归属于上市公司股东的净利润（元）958,699,967.31 900,563,289.50 6.46%957,961,362.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）733,675,219.16 769,603,526.16-4.67%890,759,191.45 经营活动产生的现金流量净额（元）1,316,448,423.97 972,952,924.11 35.30%1,343,409,111.92 基本每股收益（元/股）0.44 0.41 7.32%0.44 稀释每股收益（元/股）0.44 0.41 7.32%0.44 加权平均净资产收益率 13.93%15.96%
13、-2.03%20.53%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）13,392,895,948.68 10,049,137,584.54 33.27%9,288,540,455.00 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）6,330,544,402.36 6,009,167,679.54 5.35%5,303,838,078.63 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照
14、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,581,101,239.91 2,624,712,194.44 2,8
15、33,721,610.90 2,965,534,647.34 归属于上市公司股东的净利润 225,500,493.48 331,439,185.67 227,598,545.89 174,161,742.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,090,075.80 289,611,292.74 210,677,942.16 29,295,908.45 经营活动产生的现金流量净额 235,589,044.40 603,417,568.93-237,916,905.68 715,358,716.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大
16、差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-33,114,832.31 99,261,707.10 20,059,590.81 处置固定资产、无形资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）97,537,996.40 70,183,544.21 73,490,386.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动
17、损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 78,609,340.40 20,405,367.34-3,291,327.79 远期外汇合同交易产生的公允价值变动损益和投资收益、银行理财产品投资收益、处置可供出售金融资浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 产投资收益、期货交易产生的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,917,307.35 725,439.56 464,995.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,604,258.09 4,753,745.41-1,981,376.36 减：所得税影响额 56,
18、040,011.85 26,031,022.12 11,345,029.64 少数股东权益影响额（税后）5,489,309.93 38,339,018.16 10,195,067.72 合计 225,024,748.15 130,959,763.34 67,202,171.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损
19、益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事铝合金轮毂、环保达克罗涂覆、轻量化镁合金以及模具冲压件业务。1、铝合金轮毂业务、铝合金轮毂业务 公司致力于高端铝合金轮毂研发、制造、销售及售后服务，以优质的产品服务全球知名主机厂商。汽车铝合金轮毂定位中高端市场，充分开发国内自主品牌客户，持续落实“26313”市场布局（美系通用、福特；欧系大众、宝马、奔驰、菲亚特
20、克莱斯勒、标致、路虎；日系丰田、本田、日产；韩系现代-起亚；中国奇瑞、比亚迪、江淮），推进制造过程智能化，推动行业转型升级，增强企业在国际市场上的竞争力。摩托车铝合金轮毂市场拓展以“两印两巴一中”为主导，以“本田和雅马哈”为主，大长江、铃木、HERO等为补充的全球市场布局，作为全球摩托车铝合金轮毂行业的第一家智能制造企业，通过不断转型升级，成功入选2017年国家智能制造试点示范项目，2018年持续践行国家“一带一路”政策，重点开拓印度市场，依托国际化环境进行人才建设，开拓全球产业发展新局面。2、环保达克罗涂覆业务、环保达克罗涂覆业务 公司环保达克罗涂覆业务专注涂覆表面处理、溶液制造以及涂覆设备
21、生产等贯穿达克罗涂覆行业全产业链的生产及技术应用，是全国规模最大、技术质量最完善、涂覆种类最为齐全的涂覆加工企业。拥有世界先进的无铬涂覆生产线，确保产品品质达到“欧盟ROHS环保指令”标准，通过引进、吸收德国前沿技术，研发的多功能复合涂层多次被评为“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”及“中国环保产品质量信得过重点品牌”荣誉；与德尔塔、久美特、锌美特、佳美特等世界著名品牌建立了战略合作关系，产品广泛应用于航空航天、国防军工、轨道交通、汽车、工程及桥梁等领域，市场空间巨大。3、轻量化镁合金业务、轻量化镁合金业务 镁合金具有密度小、比强度和比刚度高、良好的抗腐蚀和抗电磁辐射能力、以及良好的充型流
22、动性和可再生利用性等一系列优点，使其在汽车、电子、家电、通信、仪表及航天航空等领域的应用日益增多。镁合金部件在欧美、日本等发达国家汽车工业中的应用持续快速增长，随着世界汽车业的发展，轻量化镁合金结构件将成为最主要的镁合金应用领域。公司作为轻量化镁合金材料深加工业务全球领导者，以万丰镁瑞丁、威海镁业为平台从事镁合金部件的研发、设计、生产及产品市场拓展，并具备将产品应用推广到交通、国防以及其它行业应用的能力。生产基地布局英国、墨西哥、美国、加拿大和中国；销售网络遍布全球主要市场；产品包括仪表盘骨架、动力总成件、前端载体、支架类、后提升门内板、方向盘、座椅等汽车部件；业务主要集中在北美市场，大力开发
23、国内市场，客户主要为保时捷、特斯拉、奥迪等等全球高端品牌。多项产品荣获北美压铸协会大奖、美国铸造学会设计大奖、IMA汽车制造产品类别卓越奖、国际压铸竞赛大奖等多项国际奖项。报告期内，镁合金新材料国产化进程效果显著，镁瑞丁新材料产能得到进一步释放，2018年度实现净利润3,669.95万浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 元。4、模具冲压件业务、模具冲压件业务 公司于2018年6月完成了无锡雄伟95%股权收购交割，公司主营业务增加模具冲压件。无锡雄伟主要产品包括汽车冲压件和模具，专注于汽车车身系统，主要生产座椅零部件和车身附件，包括座椅骨架及调节结构、安全带扣、安全气囊
24、、门铰链等，拥有较强的模具研发设计能力，通过多年的发展，已成为国际知名厂商延锋江森、佛吉亚、博泽、高田、麦格纳、奥托立夫等核心供应商，多次获得延锋江森、佛吉亚等知名客户“最佳供应商”、“优秀供应商”等荣誉，在业界拥有良好的口碑，塑造了优质的品牌形象，是江苏省民营科技企业、无锡市高新技术企业、全国模具协会常务理事单位、江苏省模具协会副会长单位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产年末为 0，主要系本期出售参股子公司卡耐新能源 9.59%股权所致。固定资产 固定资产年末比年初增加 74,936.
25、51 万元，增长 22.62%，主要系上海达克罗投资年产 9 万吨项目增加 10,321 万元，非同一控制收购无锡雄伟 95%股权增加 38,651 万元，以及吉林二期项目增加 12,300 万元所致。无形资产 无形资产年末比年初增加 16,679.32 万元，增长 21.3%，主要系非同一控制收购无锡雄伟项目增加所致。在建工程 在建工程年末比年初增加 36,392.15 万元，增长 124.48%，主要系吉林二期项目、镁瑞丁项目未达到可使用状态增加所致。货币资金 货币资金年末比年初增加 126,996.52 万元，增长 129.79%，主要系公司销售增长回笼资金良好，以及筹集的项目投资款未到
26、付款期暂未支付所致。预付款项 预付款项年末比年初增加 2,606.23 万元，增长 35.05%，主要系公司预付铝锭款增加所致。其他流动资产 其他流动资产年末比年初减少 18,922.49 万元，下降 66.02%，主要系公司 2018 年收回理财资金所致。商誉 商誉年末比年初增加 29,089.18 万元，系非同一控制收购无锡雄伟 95%股权所致。其他非流动资产 其他非流动资产年末比年初增加 20,913.25 万元，增长 405.4%，主要系公司预付设备等款项同比增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的
27、披露要求 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 否 公司通过持续研发创新，在保证产品质量的同时增加市场开拓力度，保持良好的市场竞争力，收入及利润规模整体呈现稳步增长。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况，2018年度在以下方面持续保持核心竞争优势。1、研发实力雄厚，技术创新优势突出、研发实力雄厚，技术创新优势突出 公司以“科技强企”为目标，持续打造“大交通”领域国际高端先进制造样板企业，始终把技术创新作为提高核心竞争力的重要举措，充分利用控股股东院士工作站、博士工作站背景研发优势，依托国家级技术中
28、心，与中国汽车技术研究中心、北京机械研究院、浙江大学等科研院校和企业开展长期产学研合作，在美国、加拿大等地建立了海外研发中心，有序推进新项目开发，提高产品附加值和高端市场产品比重。2018年公司研发投入3.79亿元，同比增长37.49%，获得专利167项，其中国家级发明专利12项，荣获国际奖2项、国家级5项、省市级10余项，在模具工艺、产品轻量化、水冷工艺、涂装工艺等方面新工艺获得突破，减重项目全部实施，研发能力持续提升。凭借积累多年的生产经验及深厚的技术研发实力，多次参与车轮行业国家（行业）标准的起草和修订。公司持续高强度研发投入使公司抢占中国铝轮技术的制高点，逐步跻身到国际轮毂行业技术的前
29、沿。此外，公司环保达克罗涂覆与轻量化镁合金业务取得了多项专利技术与业内领先的非专利技术，并储备了大量的研发与技术人才。模具冲压件领域拥有出众的模具研发设计能力，完成部分竞争对手无法完成的高难度模具的研发、设计和生产，具备优秀的模具设计能力，形成了连续模、多工位传递模冲压线优势。2、业务规模及行业地位优势、业务规模及行业地位优势 公司拥有全球最大的铝合金轮毂生产基地，铝合金轮毂产能和销量位居全球前列，综合经济效益多年名列前茅。铝合金轮毂产能4,000多万套，镁合金业务产能1,800多万套，作为全国最大的环保涂覆加工基地，已形成每年7万吨的涂覆加工能力。同时，作为镁合金深加工业务全球领导者，轻量化
30、镁合金产品占北美市场超过65%份额，具有强大的规模优势以及抗风险能力。公司业务规模优势增强了公司采购和销售的话语权，在降低采购成本、掌控产品定价权中有一定的比较优势。3、质量品牌优势明显、质量品牌优势明显 作为铝合金轮毂、环保达克罗涂覆、轻量化镁合金以及模具冲压领域的领军企业，公司始终以高标准的产品质量管理水平保障各业务领域行业领先地位，拥有大批一流技术人才和先进的科研生产设备，致力于铝合金轮毂轻量化、高平衡性和高强韧性等方面的研究，并在镁合金材料研究、特种表面处理等高新技术领域取得了突破。万丰品牌的战略目标从中国名牌上升为世界名牌。鉴于在质量管理方面的突出业绩，公司“ZCW”品牌先后被评为“
31、浙江省名牌产品”、“中国名牌产品”、“商务部重点培育和发展的出口名牌”称号，2016年度荣获“浙江省政府质量奖”，成为中国铝轮毂行业的领军品牌，同时成为铝轮行业首家荣获“全国质量奖”殊荣的企业。上海达克罗和宁波达克罗在环保达克罗涂覆行业内的品牌及服务受到业内较高评价。轻量化镁合金业务领域，万丰镁瑞丁在镁合金部件上下游已经具有相当的品牌影响力，2018年荣获美国铸造协会设计金奖、北美压铸协会设计金奖以及2018年中国压铸展金奖。4、营销网络优势、营销网络优势 汽车铝合金轮毂遵循“26313”市场布局，与全球顶级汽车主机厂奔驰、宝马、通用、福特、路虎、克莱浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年
32、年度报告全文 13 斯勒等建立了长期稳定的战略合作关系，进一步拓展日本主机市场。摩托车铝合金轮毂以“本田和雅马哈”为主的销售领域，加强了巴基斯坦和巴西新兴市场的拓展，实现以“两印两巴一中”为主导的市场结构，通过实施大营销管理，开拓柬埔寨、韩国、越南、泰国等新兴市场，加快提升孟加拉和巴基斯坦市场的供货量。公司达克罗涂覆加工业务经过多年经营，客户基本覆盖国内合资整车厂商，是通用电气在国内业务的唯一供应商，为通用系、上汽集团及大众系等知名汽车厂商的环保涂覆加工供应商。轻量化镁合金业务在北美、欧洲、亚洲设有6家工厂，为保时捷、奥迪、特斯拉、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、丰田等世界顶级汽车品牌供应优质轻量化
33、镁合金产品。模具冲压件业务依靠优质的产品质量和稳定的供货能力，打入了全球顶级汽车制造业产业链，是业内知名汽车零部件模具冲压件企业。5、企业文化优势、企业文化优势 作为深耕先进制造业近20年国际化企业，公司始终胸怀“实业报国、产业强国”的责任使命，秉承“永恒提升价值、不断奉献社会”价值观，倡导“以人为本、依法治企、创新驱动”的经营理念，为员工营造“快乐工作、幸福生活”的良好氛围。始终专注实体经济，弘扬工匠精神，营造了以“大工匠”为引领，全员钻研、创新的氛围，员工刘方宝荣获“中国铸造大工匠”、“浙江制造大工匠”称号，张煤钢荣获“浙江制造人气工匠”称号。通过引进顶尖国际化人才，嫁接全球先进技术，建设
34、“法治万丰”，实现企业高质量发展，为“营造国际品牌，构筑百年企业”的愿景和“百强万丰、百誉万丰、百年万丰”的目标奠定了坚实的基础。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司紧紧围绕“产业定位大交通领域，以人为本、依法治企，创新驱动、信息引领，以市场优化为导向，以科技进步为保障，以经营质量为中心，建设高质量可持续发展的国际化上市公司”的经营指导思想开展工作。凭借全球化服务水平、技术品牌、产业整合等优势，巩固各业务领域行业领先地位。中国汽车工业协会统计，2018年国内汽车实现产量2,780.
35、9万辆，同比下降4.16%，其中，乘用车实现产量2,352.9万辆，同比下降5.15%，面临严峻宏观经济形势以及国内国外复杂多变的贸易环境，公司始终专注实体经济，弘扬工匠精神，大力推动产业结构转型升级，推进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入110.05亿元，同比增长8.13%，实现归属于母公司所有者净利润9.59亿元，同比增长6.46%。1、坚持市场导向，优化客户结构、坚持市场导向，优化客户结构 公司始终坚持以市场为导向，提前3-5年规划市场需求。2018年度进一步优化市场结构，拓展日本主机市场，设立日本子公司，启动丰田、本田、日产在北美市场的开拓，重点加大了国内市场开发力度，进入戴姆
36、勒奔驰、广汽三菱市场、越南PSA市场，实现向东风日产供货。摩托车铝合金轮毂业务市场订单充足，印度本地化供货优势得到进一步加强，对主要客户调增销售价格，增加了盈利能力，同时新开发了印度电动车Ather、英雄AABM、菲律宾KTM、台湾金华兴等客户。达克罗涂覆业务加强市场开拓力度，完成主要客户的商务洽谈和价格调整。轻量化镁合金业务进一步提高大吨位产品比重，如仪表盘支架、前端模块支架等，加大业绩贡献力度，市场开拓以北美市场为基础，重点开发国内合资和本土汽车品牌，获得了北京奔驰、长安福特合资品牌及众泰、小鹏、上汽本土品牌项目订单，进一步拓展了镁合金产品国产化市场。2、扩大产能建设，驱动智造转型升级、扩
37、大产能建设，驱动智造转型升级 吉林二期年产300万套高端汽车轮毂智慧工厂建设项目于2018年下半年投产；公司结合市场对环保涂覆的强烈需求，充分运用上海达克罗和宁波达克罗的核心技术和规模优势，积极布局浙江省嘉兴市平湖市年产9万吨无铬达克罗涂覆建设项目，推进镁合金部件涂覆应用，同时在航天军工应用领域不断突破，完成神州12号返回仓固体发动机核心配件的生产订单交付。为加快数字化、信息化和标准化管理，以精益生产为管理核心，以受控为目的的生产管控模式的转变，实现生产效率提升和生产成本降低，通过信息化建设引领智慧制造不断发展，当前，年产600万件高强韧摩轮智慧工厂经过一年多的运行已取得显著成效，满线率、综合
38、制成率、铸造班产、机加工班产等各项运行指标大幅提升，2018年万丰摩轮轻量化铝合金车轮智能制造新模式应用项目和吉林万丰新能源汽车轮毂单元智慧工厂建设项目荣获国家工信部、财政部 2018年智能制造专项应用方向立项项目。镁合金产品继续加大产品研发、设计、生产及市场拓展力度，发挥加拿大全球技术研发中心优势，加速国产化生产，实现新技术、新产品、新市场快速开发高效率嫁接，成立专项工作组，启动万丰镁瑞丁墨西哥子公司扩产项目建设计划。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 3、发挥产业整合优势、丰富业务结构、发挥产业整合优势、丰富业务结构 为进一步完善产品结构，发挥产业整体协同效应，增
39、强公司后续发展动力，公司根据现有产业布局的发展需求，完成了无锡雄伟95%股权收购，拓展了公司现有产品结构，产业链得到进一步延伸。无锡雄伟主要产品与公司主营业务产品铝合金轮毂、轻量化镁合金部件同属于汽车部件，产品终端应用均为汽车市场，在采购模式、生产模式及销售模式方面均具有共通性，形成了协同发展、互相促进、资源共享的良性互动。无锡雄伟优秀的模具设计能力和先进的生产检测设备使其形成了连续模、多工位传递模冲压生产线优势，与公司现有业务形成模具研发、冲压工艺联动的格局。4、精益管理、高质量管控，塑造品牌标杆、精益管理、高质量管控，塑造品牌标杆 公司以精益生产为管理重心，深入推进内部运营指标在生产管理中
40、的实际应用，从源头强化质量管控，提升质量数据的追溯采集，精确制导内部改进，做好模具设计、制作维护等各过程的质量控制，生产过程全面推进分层审核，确保员工自主质量把关工作有效开展。公司始终以信息化建设引领智慧制造，完善信息化平台运行业务流程与管理制度，以品质管理提升品牌形象，荣获多项国际奖项、国家级优秀QC奖项，优质的产品得到了客户的广泛认可，不断塑造行业新标杆。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额
41、占营业收入比重 营业收入合计 11,005,069,692.59 100%10,177,226,827.99 100%8.13%分行业 铝合金轮毂 6,721,956,711.12 61.08%6,549,493,146.03 64.35%2.63%镁合金压铸产品 2,732,890,629.43 24.83%2,635,176,371.45 25.89%3.71%涂层加工 343,396,933.92 3.12%386,772,549.10 3.80%-11.21%金属铸件 260,178,639.20 2.36%242,875,005.17 2.39%7.12%冲压零部件 497,988,
42、798.92 4.53%其他业务 448,657,980.00 4.08%362,909,756.24 3.57%23.63%分产品 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 汽车铝合金轮毂 4,448,981,725.69 40.43%4,655,836,180.71 45.75%-4.44%摩托车铝合金轮毂 2,272,974,985.43 20.65%1,893,656,965.32 18.61%20.03%镁合金压铸产品 2,732,890,629.43 24.83%2,635,176,371.45 25.89%3.71%涂层加工 343,396,933.92 3.
43、12%386,772,549.10 3.80%-11.21%金属铸件 260,178,639.20 2.36%242,875,005.17 2.39%7.12%冲压零部件 497,988,798.92 4.53%其他业务 448,657,980.00 4.08%362,909,756.24 3.57%23.63%分地区 国内 4,716,766,651.07 42.86%3,958,540,859.34 38.90%19.15%国外 6,288,303,041.52 57.14%6,218,685,968.65 61.10%1.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 1
44、0%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铝合金轮毂制造 6,721,956,711.12 5,440,720,153.93 19.06%2.63%3.52%-0.69%镁合金压铸产品 2,732,890,629.43 2,153,267,160.03 21.21%3.71%-2.08%4.66%涂层加工 343,396,933.92 195,115,138.62 43.18%-11.21%-0.96%-5.8
45、8%金属铸件 260,178,639.20 184,176,696.63 29.21%7.12%6.72%0.27%冲压零部件 497,988,798.92 372,966,887.06 25.11%合计 10,556,411,712.59 8,346,246,036.27 20.94%7.56%6.67%0.66%分产品 汽车铝合金轮毂 4,448,981,725.69 3,589,962,100.66 19.31%-4.44%-0.98%-2.82%摩托车铝合金轮毂 2,272,974,985.43 1,850,758,053.27 18.58%20.03%13.54%4.66%镁合金压铸
46、产品 2,732,890,629.43 2,153,267,160.03 21.21%3.71%-2.08%4.66%涂层加工 343,396,933.92 195,115,138.62 43.18%-11.21%-0.96%-5.88%金属铸件 260,178,639.20 184,176,696.63 29.21%7.12%6.72%0.27%冲压零部件 497,988,798.92 372,966,887.06 25.11%合计 10,556,411,712.59 8,346,246,036.27 20.94%7.56%6.67%0.66%分地区 中国大陆 4,551,465,107.8
47、6 3,512,395,826.33 22.83%18.82%23.50%-2.92%浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 其他国家和地区 6,004,946,604.73 4,833,850,209.94 19.50%0.35%-2.94%2.73%合计 10,556,411,712.59 8,346,246,036.27 20.94%7.56%6.67%0.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类
48、 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 交通运输设备制造业 销售量 元 10,556,411,712.59 9,814,317,071.75 7.56%生产量 元 8,643,772,658.52 7,855,957,418.09 10.03%库存量 元 737,299,520.96 586,058,496.28 25.81%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成
49、本比重 轮毂行业 直接材料成本 3,750,130,009.44 66.67%3,641,351,647.87 67.08%2.99%人工成本 481,746,347.10 8.56%433,778,239.60 7.99%11.06%折旧及易耗品 671,667,809.13 11.94%619,889,429.26 11.42%8.35%燃料动力成本 449,999,641.45 8.00%382,790,695.07 7.05%17.56%外协加工成本 271,353,043.43 4.82%350,481,677.06 6.46%-22.58%小计 5,624,896,850.56 1
50、00.00%5,428,291,688.87 100.00%3.62%涂复行业 直接材料成本 93,310,039.17 47.82%92,975,369.63 47.20%0.36%人工成本 28,402,342.95 14.56%37,410,064.03 18.99%-24.08%折旧及易耗品 44,739,414.48 22.93%35,111,773.79 17.82%27.42%燃料动力成本 16,644,574.81 8.53%17,700,965.90 8.99%-5.97%外协加工成本 12,018,767.21 6.16%13,804,103.31 7.01%-12.93%
