1、浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江大东南股份有限公司浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 06 月月 浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞
2、国政及会计机构负责人公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许海芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准许海芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汪军民 独立董事 出差 童宏怀 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会
3、对相关事项已有详细说明，请投资留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。者注意阅读。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度内部控制出具了否年度内部控制出具了否定意见的鉴证报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资定意见的鉴证报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。者注意阅读。本报告所阐述的运营目标及相关形势分析本报告所阐述的运营目标及相关形势分析不构成对投资者的业绩承诺，公不构成对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩
4、承诺之间的司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。上述经营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种差异。上述经营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者特别注意，作出审慎的投资决策。因素，存在较大不确定性，敬请投资者特别注意，作出审慎的投资决策。（一）行业面对的风险（一）行业面对的风险 浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 1、政策风险、政策风险 公司所从事的是塑料薄膜及新材料领域制造业，受宏观经济、产业政策、公司所从事的是塑料薄膜及新材料领域制造业，受宏观经济、产业政策、相关信息行
5、业的发展周期等因素影响，如果国际或国内宏观经济环境发展变化、相关信息行业的发展周期等因素影响，如果国际或国内宏观经济环境发展变化、相关产业政策有所调整，将会对公司的经营业绩产生直接影响。游唐网络所处相关产业政策有所调整，将会对公司的经营业绩产生直接影响。游唐网络所处的网络游戏行业，受国家法律法规及政策的严格监的网络游戏行业，受国家法律法规及政策的严格监管，若国家相关政策调整会管，若国家相关政策调整会对公司带来不利影响。对公司带来不利影响。2、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 公司所处包装材料行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化公司所处包装材料行业竞争充分，规模化生产企业日趋增
6、多，产品市场化明显。公司通过不断的技术积累和研发创新，产品差异化效果明显，新投产的明显。公司通过不断的技术积累和研发创新，产品差异化效果明显，新投产的光学膜新材料项目也处于同行业的前列，但随着市场新增产能的扩大，如果公光学膜新材料项目也处于同行业的前列，但随着市场新增产能的扩大，如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服务水平，不能充分司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服务水平，不能充分适用行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。适用行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。3、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司生产所用的
7、主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，大宗，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，大宗原材料价格的波动直接影响公司的生产成本，因此原材料价格变动将直接影响原材料价格的波动直接影响公司的生产成本，因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。到公司的经营业绩。4、人力资源风险、人力资源风险 为实施为实施“专注于薄膜产业向新材料和差异化产品的研发与生产专注于薄膜产业向新材料和差异化产品的研发与生产”的发展战的发展战略，公司对专业人才的需
8、求将会越来越大，对人才的素质要求将越来越高，对略，公司对专业人才的需求将会越来越大，对人才的素质要求将越来越高，对人才的知识结构和专业技能的要求将更加多元化。游戏行业市场竞争更加激烈，人才的知识结构和专业技能的要求将更加多元化。游戏行业市场竞争更加激烈，浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 大型游戏厂商持续加大研发投入，尤其是对高端人才的吸引更是不遗余力，游大型游戏厂商持续加大研发投入，尤其是对高端人才的吸引更是不遗余力，游唐网络面临核心人才流失，导致芈月传、勇者大冒险、偶像不是人等唐网络面临核心人才流失，导致芈月传、勇者大冒险、偶像不是人等项目的研发受到极大影项目的研发受到极
9、大影响。响。（二）其他风险及应对措施或进展（二）其他风险及应对措施或进展 1、公司于、公司于 2019 年年 5 月月 10 日收到中国证券监督管理委员会编号为浙证调查日收到中国证券监督管理委员会编号为浙证调查字字 2019128 号的调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人号的调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。民共和国证券法的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。根据深圳证券交易所股票上市规则（根据深圳证券交易所股票上市规则（2018 年年 11 月修订）的相关规定，如公月修订）的相关
10、规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于深圳证券交易所上市公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交司重大违法强制退市实施办法规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实施退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易将被实施退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月
11、期限满后的十五否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。截至报告披露日，中国证监会的调查尚个交易日内作出是否终止上市的决定。截至报告披露日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的现场检查何资料报送，与浙江证监局、深圳证券交易将积极配合中国证监会的现场检查何资料报送，与浙江证监局、深圳证券交易所保持沟通，并依法履行信息披露义务。所保持沟通，并依法履行信息披露义务。2、公司为控股股东及其控制下的关联方提
12、供担保事项涉及的金额合计为、公司为控股股东及其控制下的关联方提供担保事项涉及的金额合计为21,777.85 万元。截至本公告披露日，公司均已万元。截至本公告披露日，公司均已向诸暨市人民法院提起诉讼，争向诸暨市人民法院提起诉讼，争取早日妥善处理违规担保事项，维护公司及全体股东的合法权益。取早日妥善处理违规担保事项，维护公司及全体股东的合法权益。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和
13、主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司公司业务概要业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 浙江大东南股份有限公司 2018
14、年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/股份公司 指 浙江大东南股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江大东南股份有限公司章程 大东南集团/集团公司 指 浙江大东南集团有限公司，系本公司发起人、控股股东 浙江万象、浙江万象公司 指 浙江大东南万象科技有限公司，系本公司之控股子公司 浙江绿海、绿海新能源 指 浙江绿海新能源科技有限公司，系本公司之全资子公司 锂电池隔膜研究院 指
15、浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司之全资子公司 杭州高科、杭州大东南公司 指 杭州大东南高科包装有限公司，系本公司之全资子公司 杭州绿海、杭州绿海公司 指 杭州大东南绿海包装有限公司，系本公司全资子公司，已注销 宁波万象、宁波万象公司 指 宁波大东南万象科技有限公司，系本公司之全资子公司 上海游唐、游唐网络 指 上海游唐网络技术有限公司，系本公司之全资子公司 BOPP 薄膜/BOPP 膜/BOPP 包装薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜/BOPET 膜/BOPET 包装薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 CPP 薄膜/CPP 膜 指 流涎聚丙烯薄膜 BOPP 电容膜/电容膜 指 电容器用
16、 BOPP 电工薄膜 超薄电容膜 指 电容器用耐高温超薄电子薄膜 背膜/太阳能电池背膜 指 太阳能电池组件封装材料用塑料薄膜，由聚氟乙烯薄膜（PVF）、PET厚膜及 EVA 胶膜复合而成 干法双向拉伸 指 一种锂电池隔膜生产工艺，通过在聚丙烯中加入具有成核作用的晶型改进剂，利用聚丙烯不同相态间密度的差异，在拉伸过程中发生晶型转变形成微孔，从而制取锂电池隔膜 流涎 指 制造纵向牵引薄膜的高速过程，薄膜由模头压出，并经由一个旋转金属卷轴的动作不断纵向牵引，能够提供牵引过程中产生的分子定向冷冻所需的高速冷却速度 锂离子电池 指 一种可充电电池，以含锂的化合物作正极，一般以石墨为负极，主要依靠锂离子在
17、正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 终端游戏/移动网络游戏 指 运行在移动终端上的网络游戏，是以移动互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端，以移动支付为支付渠道，以游戏移动客户端软件为信息交于窗口的多人在线游戏方式 锂离子电池隔膜/隔膜 指 一种塑料薄膜，主要是将电池正、负极板分隔开来，防止两极接触造成短路，并且能使电解液中的锂离子通过，决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性
18、能等特性，是锂离子电池的关键组件之一 锂离子动力电池 指 通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电池。具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等特点的新型高能电池，广泛应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域 圆柱形电池 指 产品外型呈现为圆柱型外型的电池，广泛应用于太阳能灯具、草坪灯具、后备能源、电动汽车、玩具模型等领域 元、万元 指 人民币元、万元 浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 东南 股票代码 002263 股票上市证券交易所 深圳证券交
19、易所 公司的中文名称 浙江大东南股份有限公司 公司的中文简称 大东南 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG GREAT SOUTHEAST CORP.LTD 公司的外文名称缩写（如有）DDN 公司的法定代表人 黄飞刚 注册地址 浙江省诸暨市城西工业区 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王陈 寿舒婷 联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 电话 0575-873806
20、98 0575-87380005 传真 0575-87380005 0575-87380005 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000720085639T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
21、 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 8 楼 签字会计师姓名 包平荣、吴星光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,465,365,601.21 1,048,515,722.
22、23 1,048,515,722.23 39.76%950,665,628.51 950,665,628.51 归属于上市公司股东的净利润（元）40,087,617.24-567,593,106.64-567,593,106.64 107.06%-185,607,784.16-185,607,784.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-109,887,831.29-669,327,548.73-669,327,548.73 83.58%-195,542,480.95-195,542,480.95 经营活动产生的现金流量净额（元）258,088,209.87 45,805,
23、909.92 67,952,709.92 279.81%106,885,453.56 106,885,453.56 基本每股收益（元/股）0.02-0.30-0.30 106.67%-0.10-0.10 稀释每股收益（元/股）0.02-0.30-0.30 106.67%-0.10-0.10 加权平均净资产收益率 1.83%-23.13%-23.13%24.96%-6.53%-6.53%浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,847,169,564.86 3
24、,313,784,111.66 3,313,784,111.66 16.10%3,971,085,541.12 3,971,085,541.12 归属于上市公司股东的净资产（元）2,183,197,887.81 2,169,687,228.59 2,169,687,228.59 0.62%2,737,280,258.68 2,737,280,258.68 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称解读)。解读规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款
25、手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目无影响；对 2017 年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”22,146,800.00 元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”22,146,800.00 元。对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目无影响；对
26、 2017 年度母公司现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”22,146,800.00 元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”22,146,800.00 元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况外
27、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 291,382,873.07 397,582,272.22 406,487,063.47 369,913,392.45 归属于上市公司股东的净利润-6,457,667.03 8,845,508.03 2,672,433.90 35,027,273.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,641,243.78
28、-8,789,975.28-735,954.08-92,720,658.15 经营活动产生的现金流量净额-24,466,527.13 15,617,685.97 95,890,498.95 171,046,552.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）81,148,057.67 94,
29、693,231.58 1,251,242.03 主要系处置无形资产及固定资产产生的收益，详见本附注十三之说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,428,778.10 8,085,333.03 8,719,482.31 详见本附注五(四十八)之说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 34,573,735.26 369,434.06 110,120.55 系关联方资金占用利息，详见本附注八(二)4 之说明 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 26,107.1
30、6 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,750,844.07-1,276,249.28 113,223.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 93,165.80 15,672.30 减：所得税影响额 9,987,452.86 55,311.15 187,809.90 少数股东权益影响额（税后）31,679.51 97,668.45 97,668.45 合计 149,975,448.53 101,734,442.09 9,934,696.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公
31、告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务主要分为塑料薄膜、新能源新材料领域、网络游戏三大业务板块。1 1、塑料薄膜、塑料薄膜 BOPET膜系列：主要包括普通镀铝级BOPET薄膜、BOPET高透
32、明复合薄膜、高强度BOPET薄膜、BOPET印刷级薄膜、BOPET香烟拉线薄膜等高档薄膜新材料产品。报告期内，杭州高科生产包括光伏背板膜、光学扩散膜、烟包转移膜、亚光膜和镭射直压膜等差异化产品达一万吨。目前BOPET薄膜年产能9万吨，规模位居国内前列。CPP膜系列：主要包括镀铝级CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性特种CPP薄膜等新材料产品。报告期内，浙江万象成功研发高附加值锂电池软包CPP，在客户中逐步放量，并得到高度认可。目前CPP薄膜年产能2.2-2.5万吨，位居行业领先水平。电容膜系列：主要包括高压电力粗化膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高温基膜、金属化膜、普通基膜
33、产品。电容膜具有卷绕性好等特征，可广泛应用于LED灯、电动汽车、特种电机、家电等领域。报告期内宁波万象开发了高压脉冲、直流支撑、高压无油和智能低压并联产品用膜，且生产的特高压电容膜产品，已列入国家特高压电力建设目录，成为新的利润增长点。目前电容膜年产能1.8万吨，位居国内前列。2 2、新能源新材料领域、新能源新材料领域 光学膜：光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展，光学级聚酯薄膜产品受益于此，市场空间广阔。本公司目前的光学膜系应用于显示器材背光膜组。
34、产品分为：光学级基膜和光学膜在线涂布。报告期内，光学膜新材料项目全面竣工投产，并与客户进行50-250 全厚度全方位合作，所生产的250、188 厚度已得到客户的认可，经济效益已逐步显现。锂电池隔膜：隔膜式锂离子电池的关键内层组件之一，主要功能是格力正负极并阻止电子穿过，同时能够允许离子通过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速运输。在锂电池走向高容量、高倍率的发展趋势下，陶瓷涂覆隔膜成为支撑锂电池性能提升的防护网。报告期内，公司本着稳健经营的原则，合理规划公司产品结构，有效防范投资风险，经过审慎考虑，终止实施募集资金投资的“年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目”，对应募集资金
35、及产生的利息一并永久补充流动资金。锂电池：主要品种为18650HE-2.2Ah、18650EV-2.2Ah、18650MP-2.0Ah，分别应用于笔记本电脑、移动电源、光伏、储能灯具和动力汽车、电动自行车。报告期内，公司经审慎研究，终止实施自筹资金投资建设的“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”。3 3、网络游戏、网络游戏 2018年度，面对中国游戏市场整体业绩出现下滑的不利因素，原国家新闻出版广电总局发布游戏申报审批重要事项通知，所有游戏版号的发放全面暂停，且并未通知暂停期限。游唐网络原定2018年上线的产品如偶像不是人、勇者大冒险等，也因版号暂停，导致无法如期运营，从而直接影响公司的营
36、收。浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末较期初减少 99.87%，主要系本公司年产 5 万吨光学膜新材料建设项目第二条生产线于本期达到预定可使用状态，转入固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业链优势。公司传统产品为BOPET膜、CPP膜。近年来，行业市场需求低迷，公司传统产品市场竞争日趋激烈，产品价格下滑幅度较大。公司
37、自2011年起转型升级，提升产业结构，向新能源、新材料等高科技领域迈进，并研发生产差异化特种膜产品。目前公司产品覆盖传统包装薄膜、锂电池隔膜、耐高温超薄电容膜、光学膜、锂电池，其中特高压产品已超出国内同行业水平。2、研发优势。随着新材料、新能源成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领域投入的重要性。依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事纳米纤维膜及其锂电池单体模拟的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。
38、3、品牌和质量优势。公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。公司一直执行ISO9001：2008质量控制体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓展市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。4、生产设备优势。公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性能上优于国内其他生产商。同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺利实施，提升企业核心竞争力。5、管理团队优势。公司
39、在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业30余年，并于15年前开始扩展至BOPP薄膜、BOPET薄膜及CPP薄膜等高端材料生产领域，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，从而积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。6、地理区位优势。近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一体化趋势正在逐步加快，为公司的业务开展提供了良好的市场环境。长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供了一个分工细化、优势互补、信
40、息共享、广泛协作的平台和广阔的市场资源。公司借助区域发展不断做大做强，力争成为高端薄膜行业领跑者。浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司紧扣转型升级，实施“专注于薄膜产业向新材料和差异化产品的研发与生产”的发展战略，传统主业面貌正在改变。其中：传统薄膜板块围绕打造差异化特种膜产品思路开展工作；新材料板块更加注重光学膜产品向品质、高端、个性化方向发展，差异化与新材料的融合步伐越发清晰。报告期内，公司以项目为抓手，积极推进国家产业振兴重点项目建设。在宏观环境趋紧的情况下，攻坚克难，不懈努力，募投
41、项目之一光学膜项目全面竣工投产，并已具备大批量生产光学扩散膜的能力，产品已经被客户接受。报告期内，研发项目取得积极进展。浙江省科技计划项目石墨烯导电剂在高能量强度动力锂电池中的应用由绍兴文理学院、绿海新能源及研究院三方共同合作承担，通过多方努力，“18650”电池中试已圆满完成。杭州高科采取根据各生产线的性能特点，提出了各生产线差异化产品的发展规划，提出了不同的产品定位和发展路线，依托技术创新，实现产品结构战略性调整。针对特高压市场配套工程逐渐向高压无油、干式高压脉冲和直流支撑等产品过渡，宁波万象开发了高压脉冲、直流支撑、高压无油和智能低压并联产品用膜，成为其新的利润增长点。报告期内，公司开展
42、了“质量提升年”活动。通过了ISO9001质量体系二次监督评审、食品相关产品生产许可证获证企业年度报告、国家安全标准化三级企业复审，西施商标被评为绍兴市出口名牌，研究院检测中心加入了中国新材料测试评价联盟并获得会员单位证书。杭州高科从制度上保证产品质量，接受特种膜客户的各种质量稽核，启动了其独立的ISO9001质量体系建设，已处于外审阶段。报告期内，公司一方面巩固现有的普通膜客户，同时着力开拓差异化产品的新客户。浙江万象科技2018年成功研发高附加值锂电池软包CPP，在青岛一家客户逐步放量，并得到客户高度认可。宁波万象科技开拓了德国，意大利，巴基斯坦等国家的市场，出口销售1300吨，同比增长5
43、0%。杭州高科生产的烟包转移膜、直压镭射膜、亚光膜等均拥有稳定的客户群，产销量逐步提升。报告期内，公司通过工资改革和人员调整，完善绩效考核方案，建立了品管员特种膜质量管控办法，从主线到分切，品管员全面进行监督检查控制，带动了产品质量标准的建立和完善。公司区CPP、PET生产线调整了管理模式，制定了目标计划，落实了经济责任制，加强了内部考核，并制定了PET光学膜（扩散基膜）企业标准。正待试行。报告期内，公司除了传统的新工入职企业文化培训及岗前培训外，积极培养内训讲师，开展了诸如沟通技巧，取得一定成效，并举行丰富多彩的员工活动，如元宵包汤圆、登山、员工座谈、元旦晚会等，组织“全民健身”4月红系列活
44、动、组织题为“不惧严寒、挑战自我、熔炼团队”的拓展团建活动，通过团队协作激发潜能，以此来夯实企业持续增长发展的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,465,365,601.21 100%1,048,515,722.23 100%39.76%分行业 塑料包装行业 1,451,920,802.29 99.0
45、8%1,002,176,762.56 95.58%44.88%网络游戏行业 13,428,391.16 0.92%45,607,085.19 4.35%-70.56%信息技术服务业 16,407.76 0.00%731,874.48 0.07%-97.76%分产品 BOPP 膜 223,380,390.87 15.24%239,845,938.58 22.85%-6.87%CPP 膜 127,743,161.00 8.72%159,189,112.15 15.16%-19.75%BOPET 膜 656,712,045.47 44.82%405,577,105.96 38.64%61.92%光学
46、膜 364,837,390.90 24.90%106,389,250.32 10.13%242.93%锂电池隔离膜 151,987.67 0.01%1,038,614.06 0.10%-85.37%其他(废膜,废粒子,纸芯)45,238,417.38 3.09%36,210,239.97 3.45%24.93%锂电池 1,902,944.55 0.13%5,551,799.18 0.53%-65.72%网络游戏收入 13,428,391.16 0.92%45,607,085.19 4.35%-70.56%技术服务收入 16,407.76 0.00%731,874.48 0.07%-97.76%
47、其他业务收入 31,954,464.45 2.18%48,374,702.34 4.61%-33.94%分地区 国内 1,429,259,939.55 97.54%1,008,705,870.15 96.20%41.69%国外 36,105,661.66 2.46%39,809,852.08 3.78%-9.30%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行
48、业 浙江大东南股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 塑料包装行业 1,451,920,802.29 1,322,567,507.56 8.91%44.88%36.39%5.67%分产品 BOPP 膜 223,380,390.87 189,136,812.21 15.33%-6.87%-8.01%1.06%BOPET 膜 656,712,045.47 601,453,261.21 8.41%61.92%44.58%10.98%光学膜 364,837,390.90 327,940,038.54 10.11%242.93%246.12%-0.83%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生
49、调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务）公司实物销售收入是否大于劳务收入收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 塑料包装 销售量 吨 119,074 93,372 27.52%生产量 吨 117,431 94,230 24.62%库存量 吨 3,934 5,467-28.04%BOPP 膜(电容膜)销售量 吨 12,119 12,768-5.08%生产量 吨 11,967 13,814-13.37%库存量 吨 2,930 3,082-4.93%隔膜 销售量 平方米 250,234 1,
50、714,814-85.41%生产量 平方米 20,373 1,750,531-98.84%库存量 平方米 645,735 875,597-26.25%电池 销售量 只 683,128 1,333,731-48.78%生产量 只 52,005 465,208-88.82%库存量 只 10,059 682,536-98.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 隔膜、电池产销量、库存量较上年同期都有明显下降，主要系市场推广不足，销量下降所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）
