1、恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 恒立实业发展集团股份有限公司恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人马伟
2、进、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人公司负责人马伟进、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 施梁 董事 因工作原因出差在外 吕友帮 鲁小平 董事 因工作原因出差在外 马伟进 蒋哲虎 董事 因工作原因出差在外 马伟进 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对
3、投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展展望公司未来发展展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提
4、示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备
5、查文件目录备查文件目录.150 恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 恒立实业发展集团股份有限公司 傲盛霞 指 深圳市傲盛霞实业有限公司 华阳控股 指 中国华阳投资控股有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 金清华 指 深圳金清华股权投资基金有限公司 新安江 指 深圳前海新安江投资企业（有限合伙）新安江咨询 指 深圳新安江投资咨询有限公司 恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指
6、标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒立实业 股票代码 000622 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒立实业发展集团股份有限公司 公司的中文简称 恒立实业 公司的外文名称（如有）HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HLSY 公司的法定代表人 马伟进 注册地址 湖南省岳阳市青年中路 9 号 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳市金鄂中路 228 号景源商务中心四楼 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系
7、方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李滔 联系地址 湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心四楼 电话 0730-8245282 传真 0730-8245129 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心四楼 恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430600186095561A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股
8、股东的变更情况（如有）岳阳恒立 1993 年 3 月由岳阳制冷设备总厂改组，中国工商银行岳阳市信托投资公司、中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等工 15 家企业共同发起组建，以定向募集方式设立的股份公司。公司成立时注册资本 4,200 万元，每股面值 1.00 元，折为 4,200 万股，其中岳阳制冷设备总厂以经评估确认后的生产经营性净资产2,021 万元按 1:1 折成 2,021 万股国家持股，其余 14 家发起人单位以现金方式投入979 万元折成 979 万股发起人法人股，内部职工以现金方式投入 1,200 万元折成1,200 万股内部员工持股。1996 年 10 月 22 日，经中国证
9、券监督管理委员会“证监发字【1996】61 号”和“证监发字【1996】262 号”文批准，岳阳恒立向社会公众公开发行人民币普通股 1，000 万股，原定向募集的 1,200 万股内部职工持股中的 300万股按比例占额度上市，其余 900 万股内部职工持股按国家有关规定在本次发行满三年后上市。1997 年 11 月 3 日，经国家国有资产管理局“国资企发字【1997】282号”文 关于转让部分岳阳恒立冷气设备股份有限公司国家股股权问题的批复批准，华诚投资管理有限公司（以下简称“华诚投资）协议受让岳阳市国有资产管理局股份 1,800 万股，占公司总股本的 28.84%。据岳市”国资企字（1997
10、）第 36号“关于委托岳阳市工业总公司管理岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权的决定规定，岳阳市国有资产管理局将持有的公司股份委托岳阳市工业总公司管理，股份总数为 625.2 万股，占公司总股本的 10.02%。2000 年 4 月 21 日，岳阳恒立第一大股东华诚投资与湖南成功控股集团有限公司（以下简称“成功集团”）签订股权转让协议，约定华诚投资将所持有的岳阳恒立国有法人股 3,870 万股（占岳阳恒立总股本的 27.3%）全部协议转让给成功集团。此次股权转让完成后，成功集团成为公司第一大股东。2006 年 12 月 29 日，中萃房产与成功集团、岳阳市政府、长城资产管理公司湖南公司签订资金占用
11、清欠协议，约定中萃房产以现金代替成功集团偿还公司资金占用额 3,000 万元，余下部分资金占用额由长城公司以其对岳阳恒立债权代替成功集团偿还。作为偿还对价，成功集团及其关联方股东湖南兴业投资有限公司持有的全部岳阳恒立股权合计 4,110 万股（占公司总股本的 28.99%）于 2007 年 1 月 9 日以司法裁定形式转让给中萃房产，该部分股权已于 2007 年 1 月 12 日完成过户。此次股权转让完成后，中萃房产成为公司第一大股东。2007 年 4 月 29 号，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会与长城公司签订股权转让协议，约定岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“岳阳市国资委
12、）将其所持岳阳恒立 12,946,000 股中的 8,686,000 股转让给长城公司。2007 年 10 月 29 日，此次股权转让方案已经通过国务院国有资产监督管理委员会批准。2008 年 3 月 3 日，岳阳市国资委转让公司 6.12%股权给长城公司完成过户。2011 年 8 月 8 日，中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）签订了股权转让协议，约定中萃房产协议转让所持有的岳阳恒立全部4,110 万股（占公司总股本的 28.99%）中的 3,000 万股（占公司总股本的 21.17%）给傲盛霞，由傲盛霞代中萃房产履行相关的股权分置改革承诺。此次股权转让完成后，傲盛霞成为
13、公司控股股东，朱镇辉成为公司实际控制人。2012 年 11 月 21日，公司股权分置改革优化方案获专项股东大会通过，2013 年 1 月 14 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后傲盛恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 霞持有上市公司股份增加至 87,000,000 股，占比 20.46%。公司于 2014 年 4 月 4日收到公司控股股东傲盛霞的股权拍卖成交告知函，深圳金清华股权投资基金有限公司于 2014 年 3 月 19 日以 3.54 元/股的价格竞得傲盛霞所持有的恒立实业“限售流通股 1600 万股。因傲盛霞与许春龙的债务
14、纠纷，本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于 2015 年 11 月 25 日与许春龙及深圳前海新安江投资企业（有限合伙）等签订关于转让傲盛霞 100%股权的框架协议，股权转让实施完毕后，公司实际控制人变更为李日晶先生。2017 年 2 月 8 日，公司股东傲盛霞的控股股东合伙人之间向隽与深圳前海新安江投资企业（有限合伙）在深圳公证处的见证下签订财产份额转让协议书，向隽将其持有的新安江全部出资份额以 30,000万元的价格转让给深圳新安江投资咨询有限公司，至 2017 年 8 月 25 日，新安江咨询向向隽先生支付的财产份额转让款项已全部支付完毕。此次转让实施完毕后不会导致傲盛霞控制权发生变化，
15、傲盛霞控股股东仍为新安江合伙，恒立实业的实际控制人仍为李日晶先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 吕润波、黄冠伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 上海市浦东新区福山路 388 号越秀大厦 2301 室 封燕、杨雨樵 2016 年 12 月 16 日至 20
16、17 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）58,733,082.4341,869,685.6740.28%47,042,013.31归属于上市公司股东的净利润（元）-27,386,209.9547,999,053.17-157.06%-46,815,739.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-28,898,219.15-51,205,542.73-43.56%-49,670,630.78经营活动产生的现金流量净额（
17、元）-68,029,508.06-3,045,534.912,133.75%-28,376,350.61恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）-0.06440.1129-157.04%-0.1101稀释每股收益（元/股）-0.06440.1129-157.04%-0.1101加权平均净资产收益率-14.58%27.03%-41.61%-26.45%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）395,522,663.69466,466,615.29-15.21%306,177,034.20归属于上市公司股东的净资产（
18、元）187,553,191.59201,571,079.95-6.95%153,572,026.78七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适
19、用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,237,564.4312,944,360.4714,054,667.83 23,496,489.70归属于上市公司股东的净利润-2,932,838.96-5,007,021.89-3,921,304.33-15,525,044.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,091,950.32-4,934,694.92-3,921,304.33-15,950,269.58经营活动产生的
20、现金流量净额-12,895,062.19-8,462,497.92-5,357,245.33-41,314,702.62上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-123,931.4736,473.1318,242.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密5,480,130.20 恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 切相关，
21、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,095,218.391,335,511.83-7,090.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 586,373.16100,899,371.33 减：所得税影响额 13,974.763,040,365.43807,058.44 少数股东权益影响额（税后）31,676.1226,394.961,829,332.47 合计 1,512,009.2099,204,595.902,854,891.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公
22、开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本集团业务性质为产品的生产与销售，主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空
23、调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。经过历次的调整，目前集团公司本部不再进行相关汽车零部件产品的生产与销售，其主要的制造及销售业务已全部转移至公司的子公司。报告期内，相关汽车零部件产品的生产与销售主要由全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司（以下简称“零部件公司”）以及控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“上海恒安”）完成。零部件公司主要负责中联重科、一汽凌源、一汽柳特、康迪汽车、奇瑞汽车等市场供货及维护；上海恒安主要负责重庆力帆、成都大运、中国重汽等市场的供货及
24、维护。2017年12月，由于上海恒安公司另一股东“西上海集团”的强烈要求以及上海恒安公司的经营现状，集团公司同意对上海恒安进行解散及清算，相关解散及清算工作正在有序进行，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，上海恒安其它生产已逐步停止，解散及清算小组正在与上海恒安的供应商及销售方协商相关业务善后事项，同时全资子公司零部件公司也开始对上海恒安公司相关人员以及业务进行了筛选和接收，截止本报告出具之日，由于尚未在工商部门办理解散及清算的相关备案，其仍属于报表合并范围。公司于2017年9月底成立了全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”），该公司目前主要是利用自有资金开展了国债逆回购
25、投资业务，同时正在多渠道筛选投资项目。公司的参股公司岳阳恒通实业有限责任公司（以下简称“恒通实业”）完成了20%股权转让，截止报告期末，经过2016年实施的重大资产出售以及本次股权转让，集团公司不再持有恒通实业的股份。通过出售恒通实业的股权，增加了上市公司现金流，有利于集中精力和财力发展公司的现有主业，增强公司持续经营能力。报告期内公司主要经营模式：采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。生产模式:公司主要是以销定产。公司的主要产品由全资子公司零部件公司和控股子公司上海恒安生产。销售模式：公司目前产品销售方式主要以
26、直销方式为主，一般直接销售给使用商。公司目前主营业务由零部件公司和上海恒安承担，其生产能力足够，订单越多，产品利润就越能体现出来，因此利润的增减主要取决于汽车制造厂家的订单数量变化。成本核算方式：公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，原材料价格的波动，对汽车空调的生产成本影响很大。利润来源：我公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，由于研发一个新产品的投入大多数是一次性投入，人员工资开支相对固定，故订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力足够，但订单规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。报告期内公司所
27、从属行业的发展阶段、周期性特点：2003年以来，行业集中度不断提高，汽车空调行业步入成熟期。随着市场竞争的加剧，汽车空调行业主要原材料价格上升，行业利润水平下降。此外，整车制造商对汽车空调厂家要求更严格，行业集中度不断提高。2010年以后，市场竞争趋于平稳，各大汽车空调生产企业拥有较为稳定的客户群和市场，行业采用以销定产的的生产模式，市场供应基本与市场需求保持同等幅度的增长。2016年以后，新能源汽车风起，汽车空调行业出现新机恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 会，传统空调不再满足新能源汽车制冷、制热要求，配备电动压缩机的热泵空调成为新时期发展方向。对于新能源汽车，由
28、于对电池热管理、热泵空调的应用中对冷媒调节范围、精度等的要求进一步提高，相对传统膨胀阀，电子膨胀阀可实现对新型汽车空调及热管理系统的冷媒流量控制要求。未来热泵空调的普及和CO2新冷媒的应用，必将带来汽车空调行业的变革。报告期内公司所处的行业地位：公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业。该行业经过多年的发展，传统业务已完全成熟，现有的汽车空调零部件生产厂家中第一梯队厂家都是和汽车生产厂家合资，如上海大众车用空调是上海德尔福汽车空调系统有限公司，一汽大众的空调是长春一汽杰克赛尔空调有限公司，广汽的空调是广州电装空调有限公司，神龙的空调是法雷奥汽车空调湖北有限公司，东风的空调是德国贝尔公司。这些
29、空调厂家和汽车厂家强强联合，占据乘用车空调大部分份额。我公司若将上海恒安与零部件公司业务合并能进入第二梯队，与南京协众、湖北美标、东风派恩、重庆超力等企业地位相当。近年来国内自主品牌汽车企业的异军突起，给行业中第二梯队企业带来希望，但由于自主品牌汽车的销售价格影响，也限制了汽车零部件配套企业的利润空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、本期公司转让了联营公司岳阳恒通实业有限责任公司 20%股权，股权转让后账面股权资产为零。2、公司于 2017 年 9 月 8 日召开董事会会议，审议并通过了成立
30、全资子公司湖南恒立投资管理有限公司的议案，注册资金人民币 5000 万元，公司以现金足额出资完成注册。报告期内，该公司已纳入报表合并范围。3、2017 年 12月 5 日召开董事会审议通过关于解散及清算上海恒安空调设备有限公司事项，并于2017 年 12 月 20 日获得股东大会审议通过。相关解散及清算工作随即展开，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已逐步停止，解散及清算小组正在与上海恒安的供应商及销售方协商相关业务善后事项，截止目前，由于尚未在工商部门办理解散及清算的相关备案，其仍属于报表合并范围。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心
31、竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1)公司通过股权分置改革、2016年的重大资产出售、报告期内公司的参股公司岳阳恒通实业有限责任公司剩余20%股份的转让以及历次的债务重组，债务和人员负担减轻，同时获得了可观的现金资产，给予发展现有主业资金上的保障，同时也有利于引进新的业务元素，为公司谋求新的利润增长点。2)公司作为汽车空调行业中的首家上市公司，具有较高的知名度，并与几大主要客户建立了长期稳定的合作关系，有利于恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司稳定固有市场并积极拓展新市场。3）公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司（以下简称“零部件公司”）在机
32、械制造、小型零部件机加工等方面强于岳阳地区的同类型企业。具有全面的制造加工设备和丰富的生产经营经验。4）在汽车空调系统新市场开拓中，公司具备根据客户要求同步开发，并不断优化产品的能力。如报告期前及报告期内，对中国恒天汽车（集团）有限公司中国恒天H2汽车空调系统研发及优化。5）公司全资子公司汽车零部件公司已经具备新能源汽车空调零部件的生产及研发的能力。如永康斯科若K12的研发以及实现批量生产项目、新开拓的奇瑞Q22LEV车型配套项目。6）公司坚持“以人为本出精品，诚信服务赢客户，科学管理求绩效，持续改进再发展”的质量方针，不断全方位强化质量管理，坚定不移地走质量效益型发展道路。公司已经按照现代企
33、业制度逐步建立了适合公司实际、具有自己特色的质量体系，建立了较为完善的管理体系，同时为完善汽车空调业务的质量管理体系，通过了法国贝尔公司ISO9001、TS16949质量体系认证，进一步提高了纠正措施和预防措施的有效性。恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司董事会严格按照监管部门的要求和公司章程的规定，贯彻执行股东大会各项决议，加强信息披露管理，督促各专门委员会和经营层认真履行职责，持续加强规范运作。报告期内，经公司申请，深圳交易所批准，撤销了公司股票交易退市风险警示。公司属于汽车空调
34、行业，主要从事汽车空调系统的研发生产。近年来，由于相关政策鼓励新能源汽车的发展，给予了公司新的机遇，同时由于传统产品市场已完全成熟，竞争也日趋激烈。报告期内公司主营虽同比增加，但实际规模偏小，利润空间较小，报告期末主业仍处于亏损状态。为了改变主业不突出的情况，公司尝试多元化经营，报告期内成立了全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）以及在2018年1月成立了天津恒胜国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”），为公司挖掘利润增长点和丰富业务结构。报告期内，公司董事会与管理层开展了如下工作：1）2016年年底，公司进行了重大资产出售事项，并于2017年4月前提前全额收到出售款项，基
35、于该出售事项的完成，2017年5月3日，公司申请撤销退市风险警示的申请获得深圳证券交易所的批准。2）新一届管理层的换届工作：公司于2017年8月17日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案，完成了董监换届选举。随后进行了新一届经营团队的聘任。3）新业务的开展：面对不断变化的市场环境和竞争对手日新月异的技术升级，公司单靠“抓主业”不能从根本上改变发展的疲态和瓶颈，必须通过革新，努力开拓新业务和创收新渠道。公司先后成立了投资公司和贸易公司。投资公司于2017年9月底正式成立，开展了国债逆回购业务，正在多渠道筛选投资项目；通过零部件公司贸易
36、试点后于2018年1月成立了贸易公司作为公司开展贸易业务的独立、专业平台。4）恒通20%股权转让：2017年7月27日，公司召开了第七届董事会二十一次会议，审议通过了关于公司转让参股公司恒通实业20%股权的议案，公司拟将恒通实业20%股权以5820.2万元转让给长沙道明房地产有限公司，此次股权转让完成后公司将不再持有恒通实业的股权。5）恒安解散清算：由于上海恒安公司另一股东“西上海集团”的强烈要求以及上海恒安公司的经营现状，2017年12月5日召开董事会审议通过关于解散及清算上海恒安空调设备有限公司事项，并于2017年12月20日获得股东大会审议通过。相关解散及清算工作随即展开，除履行往年签署
37、的销售合同以及售后合同外，其它生产已逐步停止，解散及清算小组正在与上海恒安的供应商及销售方协商相关业务善后事项，截止目前，由于尚未在工商部门办理解散及清算的相关备案，其仍属于报表合并范围。6）加强公司内部管理：2017年末，公司召开主题工作会，强调了“主抓生产经营及公司管理”的工作重点，提出加强制度管理、完善考核机制与奖惩激励机制，并根据实际情况将相关职能部门进行合并，以全面提升公司管理水平。2018年3月初，公司出台了绩效考核管理规定，以充分调动员工积极性，明确各岗位权责利关系，奖优罚劣，提高公司内部运行效率，为公司经营目标的顺利实现提供了制度上的保障，并在公司范围内形成积极主动、团结向上、
38、多劳多得的文化氛围。另外，在继续降低运营成本，有效节省管理费用等方面进一步进行了规范。7）为保护公司以及投资者利益，公司要求控股子公司上海恒安公司发起诉讼。2017年5月，公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司因借贷纠纷，将广东揭商投资有限公司、林榜昭诉至法院。2018 年 1 月 22 日公司收到控股子公司上海恒安空调设备有限公司发来的关于上海恒安起诉广东揭商投资有限公司（以下简称“广东揭商”）及林榜昭的企业借贷纠纷案件（2017）沪 0114 民初 6761 号民事判决书，本次诉讼的判决为上海恒安胜诉，该判决结果为一审判决。公司于 2018 年 3 月 19 日收到公司控股子公司上海恒安发
39、来的上海市第二中级人民法院传票等相关文件，因广东揭商不服上海市嘉定区人民法院出具的（2017）沪 0114 民初 6761号民事判决书判决，已向上海市第二中级人民法院提起二审上诉，案件已被法院受理（案号：（2018）沪 02 民终 3027 号），截止目前该案二审已开庭，上海市第二中级人民法院尚未下达判决书。恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 报告期公司实现主营业务收入 5,873.31 万元，同比增长 40.28%，归属于母公司的净利润 -2,738.62 万元，同比 下降 157.06%；管理费用 2,728.06 万元，同比 减少24.96%截止2017年12月
40、31日，公司总资产 39,552.27 万元，归属于母公司的净资产 18,755.32 万元。报告期内归属于母公司净利润同比下降 157.06%，主要系非经营性收益同比大幅减少，去年同期公司出售资产事项产生大额投资性收益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：万元 项目项目 2017年度年度 2016年度年度 增减额 增减幅度 营业收入 5,873.31 4,186.97 1,686.34 40.28%营业成本 4,921.85 3,665.37 1,256.49 34.28%税金及附加 128.68 10.89 117.80 1082.05%销售费用 654.36 527.
41、89 126.47 23.96%管理费用 2,728.06 3,635.39 -907.33-24.96%财务费用 -192.63 -63.38 -129.25 203.93%资产减值损失 1,488.09 1,953.39 -465.30-23.82%投资收益 258.01 10,053.65 -9,795.64-97.43%资产处置收益 -12.39 -12.39 净增长营业外收入 132.37 140.08 -7.72-5.51%营业外支出 22.84 2.88 19.96 692.22%所得税费用 169.81 290.88 -121.06-41.62%变动情况主要原因说明：1、营业收
42、入：比上年同期增长40.28%，主要为本期子公司零部件公司销售订单有所增加，营业收入增长所致。2、营业成本：较上期同期增长34.28%，主要为子公司零部件公司订单增加，收入增长成本相应增加所致。3、税金及附加：本期较上期增加10.82倍，主要为按会计政策要求，前期管理类税金本期纳入税金及附加科目核算所致。4、销售费用：较上期同期增长23.96%。5、管理费用：本期较上期减少24.96%。6、财务费用：本期较上期增加203.93%，主要为本期收到股权转让所得后闲置资金增加导致利息收入增长所致。7、资产减值损失：本期较上期减少23.82%。8、投资收益：本期较上期收益减少9795.64万元，减少9
43、7.43%，主要系上期公司转让了全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权，因丧失控制权实现投资收益，而本期无此项目发生所致。9、资产处置收益：本期较上期发生金额为-12.39万元，主要为按会计政策要求核算所致。10、营业外收入：本期较上期减少5.51%。恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 11、营业外支出：较上期同期增长6.92倍，主要为本期存货盘亏所致。12、所得税费用：本期较上期减少41.62%，主要系上期公司实现股权转让投资收益计提了相关所得税费用，本期子公司上海恒安调整前期计提递延所得税所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位
44、：元 2017 年 2016 年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 58,733,082.43 100%41,869,685.67100%40.28%分行业 汽车零配件制造业 58,733,082.43 100.00%41,869,685.67100.00%40.28%分产品 车用空调 58,733,082.43 100.00%41,869,685.67100.00%40.28%分地区 华东地区 13,900,331.26 23.67%8,415,497.1320.10%65.18%华北地区 7,472,299.25 12.72%2,342,536.675.59
45、%218.98%西南地区 12,278,530.76 20.91%21,225,128.5150.69%-42.15%华南地区 5,411,321.92 9.21%3,925,772.249.38%37.84%华中地区 18,006,393.69 30.66%4,902,063.0211.71%267.32%东北地区 1,664,205.55 2.83%1,058,688.102.53%57.20%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成
46、本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零配件制造业 57,373,675.83 49,218,522.9214.21%44.10%34.46%76.19%分产品 车用空调 57,373,675.83 49,218,522.9214.21%44.10%34.46%76.19%恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 分地区 华东地区 13,900,331.26 11,905,278.3214.35%65.18%61.04%18.08%华北地区 7,472,299.25 6,208,148.5916.92%218.98%2
47、19.50%-0.79%西南地区 12,278,530.76 11,396,248.307.19%-42.15%-43.38%39.00%华南地区 5,411,321.92 4,332,834.6819.93%37.84%32.51%19.28%华中地区 16,646,987.09 13,995,969.4615.92%484.40%399.59%863.78%注：华中地区毛利率比上年同期增加 863.78%的原因，系该地区上年同期营收较少，报告期内全资子公司零部件公司与新增客户奇瑞汽车河南有限公司 Q22LEV 车型配套项目增加 7,938,053.53 元所致。公司主营业务数据统计口径在报
48、告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 销售量 套 688,663547,408 25.80%生产量 套 581,717547,126 6.32%汽车零配件制造业 库存量 套 251,890358,836-29.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成
49、）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 2017 年 2016 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 汽车零配件制造业 直接材料 41,371,366.6084.06%29,716,627.5181.18%2.88%汽车零配件制造业 直接人工 4,124,059.968.38%4,082,956.4811.15%-2.77%汽车零配件制造业 折旧费 1,140,920.682.32%1,336,439.573.65%-1.33%汽车零配件制造水电费 614,523.181.25%585,019.321.60%-0.35%恒立实业发展集团股份有限公司 20
50、17 年年度报告全文 17 业 汽车零配件制造业 其他 1,967,652.504.00%883,049.302.41%1.59%汽车零配件制造业 小计 49,218,522.92100.00%36,604,092.18100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期公司新成立全资子公司湖南恒立投资管理有限公司，纳入公司的合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户
