1、四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 四川富临运业集团股份有限公司四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-029 2018 年年 03 月月 四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨小春声明：保证杨小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢其勇 董事 因公出差 曹洪 公司可能存在安全运营风险、客运业务下滑风险、转型不及预期的风险、公司可能存在安全运营风险、客运业务下滑风险、转型不及预期的风险
3、、并购重组事项不确定性的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见并购重组事项不确定性的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告本报告“第四节第四节 九（五）可能面对的风险九（五）可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 313,489,036 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第
4、一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第
5、十二节 备查文件目录备查文件目录.200 四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、富临集团 指 四川富临实业集团有限公司 富临运业、公司、本公司 指 四川富临运业集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 北京通商、通商律师、律师、法律顾问 指 北京市通商律师事务所 成都股份 指 四川富临运业集团成都股份有限公司 遂宁公司 指 遂宁富临运业有限公司 射洪公
6、司 指 四川富临运业集团射洪有限公司 富临长运 指 成都富临长运集团有限公司 兆益科技 指 成都兆益科技发展有限责任公司 富临环能 指 四川富临环能汽车服务有限公司 绵阳商行 指 绵阳市商业银行股份有限公司 富临科技公司 指 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 野马汽车 指 四川野马汽车股份有限公司 天润燃气 指 绵阳天润燃气有限责任公司 富临企管 指 成都富临企业管理有限公司 富临精工 指 绵阳富临精工机械股份有限公司 成都富临物业 指 成都富临物业管理有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
7、 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富临运业 股票代码 002357 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川富临运业集团股份有限公司 公司的中文简称 富临运业 公司的外文名称（如有）Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Fulin Transportation 公司的法定代表人 李亿中 注册地址 四川省绵阳市绵州大道北段 98 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 办公地址
8、的邮政编码 610091 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹洪 汤元玲 联系地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区29 栋 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区29 栋 电话 028-83262759 028-83262759 传真 028-83251560 028-83251560 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司投资发展部 四川富临运
9、业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915107007358967844 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 会计师事务所办公地址 高新区交子大道 88 号中航国际广场 b 栋 8 楼 签字会计师姓名 何勇、谢芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要
10、会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,075,209,433.11 1,190,372,546.42-9.67%1,291,426,753.51 归属于上市公司股东的净利润（元）103,194,181.24 94,855,781.47 8.79%179,690,817.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）105,892,431.61 93,462,397.75 13.30%98,462,788.14 经营活动产生的现金流量净额（元）209,553,796.03 237
11、,576,836.83-11.80%296,749,728.63 基本每股收益（元/股）0.3292 0.3026 8.79%0.5732 稀释每股收益（元/股）0.3292 0.3026 8.79%0.5732 加权平均净资产收益率 9.79%9.56%0.23%9.77%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,714,071,420.00 2,916,296,476.62-6.93%2,853,613,023.77 归属于上市公司股东的净资产（元）1,089,533,114.50 1,018,445,556.15 6.98%971,360,143
12、.07 四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计
13、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 297,716,275.08 265,852,831.34 271,122,560.25 240,517,766.44 归属于上市公司股东的净利润 44,151,079.56 19,543,439.50 51,976,797.08-12,477,134.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,879,795.73 18,510,155.36 49,811,190.62-7,308,710.10 经营活动产生的现
14、金流量净额 59,254,082.18 38,790,951.29 65,969,124.44 45,539,638.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,867,940.49-13,443,618.19 14,213,319.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,792,
15、244.61 6,041,926.67 5,077,822.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,616.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,593,312.56 债务重组损益-265,786.17 四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 64,956,347.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
16、取得的投资收益 -525,015.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,258.00 4,694.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 524,093.00 7,403,022.50 2,519,841.71 减：所得税影响额 386,272.09 6,004,212.24 4,748,540.07 少数股东权益影响额（税后）1,512,847.23-1,313,658.40 790,761.19 合计-2,698,250.37 1,393,383.72 81,228,029.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损
17、益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为
18、汽车客运站经营和汽车客运业务，公司主要提供汽车客运站服务和汽车客运服务。1、汽车客运站经营 汽车客运站是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行汽车客运行业规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。截至报告期末，公司拥有客运站37个，其中一级客运站12个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。2、汽车客运业务 公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司单独购置客运车辆在
19、各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司与合作经营者签订道路运输服务合作协议，共同开展旅客运输服务并收取运输服务费。截至报告期末，公司营运车辆共计5,203台，车台数较2016年末5,353台减少150台，降幅为2.8%；客运线路888条，较2016年936条减少48条，降幅为5.12%，主要是对同向、区域线路及车辆进行了整合；营运客车日发班为10,563班，较2016年11,337减少774班，降幅为6.8%；全年客车客运量为4,136万人次，较2016年5,097万人次减少961万人次，降幅为18.9%；全年总共行54,257万公里，较2016年56,893万公里减少2,636万
20、公里，降幅为4.6%。（二（二）行业发展格局以及公司所处行业地位）行业发展格局以及公司所处行业地位 近年来，道路客运企业在受到铁路、民航夹击，以及在网约车、私家车日益普及的大背景下，客源流失严重。道路运输原来的环境基础已被打破，道路客运行业的转型升级为大势所趋。2017年，国家交通运输部正式下发的关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见、关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见等政策文件传递出国家层面对传统交通运输企业需加快转型升级的强力要求和大力支四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 持，同时也契合我国产业结构大调整的趋势。在转型红利释放背景下，旅游、新能源、现
21、代物流、传统客运+互联网等均是协同转型领域。公司是专业从事道路客货运输的国家一级道路旅客运输企业，四川省安全状况评估AAAAA级、质量信誉考评AAA级企业。根据2017中国道路运输协会公布的道路运输百强企业名单，公司位居全国第14位；公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面位居四川省道路运输行业第一位。公司与其他道路运输企业一道积极适应经济发展新常态，加快道路运输企业的转型升级。按照道路运输供给侧改革的要求，加快构建与其他运输方式相衔接的道路客运集疏运网络，形成与其他运输方式优势互补、差异化服务的市场格局，积极培育中短途道路客运市场，大力发展旅游客运
22、、包车客运、接驳运输、农村客运，推进建设与互联网融合的智慧交通服务系统，开展道路客运定制服务，努力打造道路客运新兴市场。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、行业领先、行业领先+区域龙头优势区域龙头优势 截止报告期末，公司在四川省拥有37个客运站、888条营运线路、5,203台营运车辆，营运网络遍布四川省大部分地市州。根据2017中国道路运输协会公布的道路运
23、输百强企业名单，公司位居全国第14位；在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面位居四川省道路运输行业第一位，已在四川省客运市场形成了规模优势、网络优势。未来公司将依托公司规模优势，从油料集采、汽车金融服务、保险代理、汽车维保等多方面的汽车后服业务着手，实现汽车后服业务的规模化、集约化、精细化。四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、产业整合、产业整合+协同优势协同优势 公司充分利用行业区域龙头等优势，通过投资并购方式使得公司不断发展壮大。公司从2002年成立至今，通过投资并购等方式在成都、绵阳、遂宁、西昌、眉山等川内各地市拥有子
24、（分）、参控股公司近100家，公司依靠多年并购经验，发挥业务结构优势和区域规模优势，培养了一支专业化并购团队，探索出了一套具有自身特色的并购重组、资源整合模式。公司股票从2017年11月16日起停牌，拟以发行股份和支付现金的方式收购杭州泛远国际物流股份有限公司100%的股权，该交易正在相关中介机构的协助下积极推进。未来公司还将继续发挥产业整合优势，审慎推进外延并购，提高公司在道路运输行业的竞争力和影响力。此外，公司得益于四川丰富的旅游资源，天然具备向旅游产业协同延伸的优势。目前，公司通过拓展旅游业务，逐步解决传统客运市场萎缩带来的运力富余问题，旅游运输服务以及旅游产品销售等旅游相关产业将逐渐成
25、为公司新的利润贡献点。3、上市公司、上市公司+品牌优势品牌优势 公司作为道路运输行业的上市公司之一，在资金、平台、人才、品牌上具有明显的优势，公司是道路客运一级企业、交通运输部重点联系企业、中国道协第四届理事会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位、四川省安全状况评估AAAAA企业、ISO9001质量体系认证和OHSAS18001职业健康体系认证企业，专注道路运输十余年，具有行业内领先的服务水平和管理能力，已连续近10年入选中国道路运输百强诚信企业。公司在行业和广大旅客中已形成良好的品牌认知度和美誉度。四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况
26、讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 当前我国经济正处于增速换挡、结构调整、转型升级的关键时期；综合交通运输体系和市场环境亦在发生重大变革，高铁沿线的快速扩张，私家车、网约车数量的爆发式增长、城际轨道交通等其他运输方式的快速发展，使得道路运输在整个综合交通运输体系中占据的份额呈持续下降态势，尤其高铁对道路客运分流影响明显。道路运输行业经营环境日益严峻，亟待在变革中寻求突破，创新传统客运业务，加快实施转型升级。报告期内，公司坚持“一主三翼”的发展战略，在道路运输主业深耕细作的基础上，紧抓“传统产业+互联网”产业发展契机，通过不断调整产业结构、集中力量发展旅游等延伸产业，2017年，公司
27、实现营业收入107,520.94万元，同比下降9.67%；实现归属于上市公司股东的净利润10,319.42万元，同比上升8.79%。报告期内，公司按照年度经营计划重点推报告期内，公司按照年度经营计划重点推进以下工作：进以下工作：（一）（一）强化安全生产管理，确保企业安全生产经营强化安全生产管理，确保企业安全生产经营 1、进一步加强安全基础建设。报告期内，公司不断强化安全检查和隐患整改，特别是下半年在“8.10”事故发生后，结合行业管理部门的要求，在公司范围内大力开展安全生产大检查、交叉检查、专项检查、事故调查等各类安全检查和隐患排查工作，全年共达224次，切实做到安全检查全覆盖、无死角、零容忍
28、；进一步建立健全各项安全管理制度以及奖惩制度，从而将安全责任层层落实到人，形成上下一心、齐抓共管的良好局面。2、大力开展安全生产专项活动及实战培训。报告期内，公司积极开展“春运”、汛期、安全生产月、事故警示宣传月、安全生产法宣传周、今冬明春、“道路运输综合治理长效机制建设年”、“道路运输平安年”等一系列安全生产专项活动，全力确保安全形势稳定；积极组织开展事故预防安全教育、事故应急救援演练等实战培训，以进一步提高公司整体安全管理水平和驾驶员的应急处置能力、防御性驾驶技能。3、报告期内，公司全资子公司成都股份涉及陕西安康京昆高速“8.10”特别重大交通安全事故，具体详见“第五节 重要事项 二十、公
29、司子公司重大事项”。4、报告期内，公司总体安全生产形势保持平稳，事故次数、死亡人数、受伤人数均低于安全控制指标。（二）着力深度挖潜，（二）着力深度挖潜，稳固客运主业发展稳固客运主业发展 四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 报告期内，公司客运围绕“车”与“站”的优势资源，深度挖潜，大力发展小件快运、汽车后服，定制客运服务等相关附属业务，以稳固道路客运主业的发展。1、公司充分利用现有客运网络以及各客运站站点资源，以高时效性、高附加值物品运输为主，其他小件快运运输为辅的策略，采用“小件快运+商业”的运作方式，大力拓展小件快运业务，报告期内，公司小件快运业务已遍布公司10余家
30、主要客运站，并开始为公司贡献利润。2、公司充分利用自身车辆规模优势，通过车辆集中保险招标、车辆集中维保等方式，实现汽车后服业务的规模化、集约化、标准化，在保障公司经营发展的同时，以有效降低公司管理成本并最大限度地挖掘利润空间。3、公司在条件适合的线路中大力推行新能源车辆降低运营成本，报告期内，公司使用新能源车辆代替传统燃油车辆200余台。此外，公司充分挖掘车站的商业价值，将传统的客运场站转变为集接驳运输、旅游集散、信息服务、商业服务为一体的新型综合体，以稳固公司客运业务。4、为满足旅客多样化出行需求以及应对高铁、“黑车”对客运市场的冲击，公司积极探索和开展客运定制服务，报告期内，公司已在绵阳至
31、江油等线路试点定制客运业务，并取得较好的市场反响。后期，公司将根据交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见有关“规范发展道路客运定制服务”，积极开展客运定制业务，稳促客运主业发展。（三）（三）加大加大创新转型力度创新转型力度，培育新的，培育新的利润增长点利润增长点 1、大力发展旅游业务 在我国旅游业快速发展的大背景下，大力发展旅游客运等相关旅游业务已成为传统道路客运企业破解发展困境、推动转型升级、实现持续发展的重要战略选择之一。报告期内，公司继续践行“运+游”结合的发展战略，通过引进和培育专业化的旅游团队，在成都、眉山、绵阳和遂宁等地区成立20余家旅行分社，以及推行全员营销策略
32、和搭建供应商体系等策略，大力开行景区直通车、开发季节性、特色性旅游班线和旅游产品。报告期内公司实现旅游及旅游运输收入2,000万元以上，旅游运输服务以及旅游产品销售等旅游相关产业将逐渐成为公司新的利润贡献点。2、加快推进“传统客运+互联网模式”报告期内，公司自主研发的“天府行”智能出行平台于2017年4月上线运行，公司依托公司现有大巴、车站等一体化资源，通过此平台规划并开发专车、汽车票、旅游、直通车、城际专车等业务模块，汽车票务服务功能已在成都、眉山、绵阳、遂宁等地10余家车站得到有效的推广；旅游服务、车辆租赁、直通车等功能模块也将在2018年上线。目前，“天府行”智能出行平台拥有20余万粉丝
33、、14余万用户数。后期公司将立足四川，面向全国致力于服务出行需求，不断完善和丰富版块功能，改善客户体验，促进公司从传四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 统客运业向现代服务业转型升级。此外，公司所属企业富临科技于2017年12月获得成都市青羊区建设和交通局授予的中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证，富临科技在获得“网约车许可证”的同时，也具备了线上、线下服务能力。目前，公司已在成都、遂宁等地市取得网约车备案手续，其它各州市的网约车备案手续也正在积极办理。未来，公司将继续严格遵照网约车经营服务相关政策规定，全面接受政府部门的监督与管理，充分发挥客运服务企业的专业优势，
34、在线上信息安全与线下营运安全、接入车辆管理、司机服务质量等各个环节严格把关，致力于为用户提供安全、舒适、便捷的出行体验。3、加大汽车租赁业务的发展 在政府公务车改革以及居民消费升级的基础上，公司加大汽车租赁业务的开展。报告期内，公司在加大开拓成都地区汽车租赁业务的同时，加强对达州、遂宁、西昌等地区的政府公务租赁车招投标工作，以及拓展南充、成都市级以及大型国有军工企业等政企业务合作。此外，公司对分时租赁、电动物流及自驾出行项目进行前期研究与摸索，致力于推进公司战略规划落地和向质量效益型的发展转变。（四）（四）加强精细化管理，多方位降本增效加强精细化管理，多方位降本增效 报告期内，公司以成本对标为
35、核心，努力挖掘成本改善潜力。持续开展机构精简、裁汰冗员工作，梳理整顿组织架构，对经营不善或者不符合公司战略的分支机构进行关停并转，以适应新形势下的产业发展及转型需要；严控非生产性费用支出，进一步处置、变现效益低、无开发价值的资产；不断完善强化集中采购的制度管理，规范并优化采购管理流程，健全采购管理的风险控制机制，严控采购成本；优化债务结构，减债瘦身，报告期内公司在2016年末贷款规模基础上减少银行贷款1亿元以上。（五）加强（五）加强资本运作，促进公司转型升级资本运作，促进公司转型升级 公司于2017年11月16日停牌，并于2017年11月30日转入重大资产重组程序继续停牌，公司拟以发行股份和支
36、付现金的方式购买杭州泛远国际物流股份有限公司100%的股权，并募集配套资金。目前，该交易涉及的相关尽职调查、审计、评估等正在积极推进。该交易符合公司在现代物流方面的产业发展战略，若并购成功将有力推动公司从单一的客运服务公司转型为综合、现代化交通运输服务公司，助推公司实现产业转型和升级。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构针对标的资产进行的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，且重组方案尚需进一步协商、确定和完善，为此本次重大资产重组能否顺利完成尚存在较大不确定性。四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营
37、业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,075,209,433.11 100%1,190,372,546.42 100%-9.67%分行业 运输行业 923,892,592.83 85.93%1,067,763,781.86 89.70%-13.47%保险行业 50,353,924.73 4.68%38,148,761.88 3.20%31.99%软件行业 12,205,020.96 1.
38、14%9,964,241.56 0.84%22.49%修理行业 11,180,250.08 1.04%7,527,258.46 0.63%48.53%旅游行业 6,867,628.84 0.64%327,107.61 0.03%1,999.50%检测行业 8,521,581.32 0.79%9,285,360.92 0.78%-8.23%其他 62,188,434.35 5.78%57,356,034.13 4.82%8.43%分产品 客运收入 762,198,398.61 70.89%869,697,994.19 73.06%-12.36%运输服务费收入 25,618,582.98 2.38
39、%33,577,102.23 2.82%-23.70%站务收入 132,115,654.35 12.29%157,594,214.82 13.24%-16.17%保险代理收入 50,353,924.73 4.68%38,148,761.88 3.20%31.99%硬件收入 3,027,195.19 0.28%2,900,642.44 0.24%4.36%软件收入 9,177,825.77 0.86%7,063,599.12 0.59%29.93%修理收入 11,180,250.08 1.04%7,527,258.46 0.63%48.53%货运收入 3,959,956.89 0.37%6,89
40、4,470.62 0.58%-42.56%旅游收入 6,867,628.84 0.64%327,107.61 0.03%1,999.50%检测收入 8,521,581.32 0.79%9,285,360.92 0.78%-8.23%其他 62,188,434.35 5.78%57,356,034.13 4.82%8.43%分地区 成都 660,457,349.11 61.43%721,298,996.21 60.59%-8.44%绵阳 148,668,368.31 13.83%172,263,180.99 14.47%-13.70%四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16
41、遂宁 179,493,434.71 16.69%202,589,546.93 17.02%-11.40%眉山 86,590,280.98 8.05%94,220,822.29 7.92%-8.10%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 运输行业 923,892,592.83 717,146,229.99 22.38%-13.47%-9.67%-3.
42、27%分产品 客运收入 762,198,398.61 627,586,464.69 17.66%-12.36%-12.77%0.39%站务收入 132,115,654.35 74,519,243.30 43.60%-16.17%-7.13%-5.49%分地区 成都 660,457,349.11 472,714,737.23 28.43%-6.78%-6.28%-0.38%绵阳 148,668,368.31 109,416,030.17 26.40%-13.70%-10.48%-2.64%遂宁 179,493,434.71 133,912,272.77 25.39%-11.40%-9.70%-1
43、.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运输行业 职工薪酬 165,729,594.37 21.20%183,085,282.44 21.64%-9.48%运输
44、行业 折旧费 143,337,901.17 18.33%170,356,850.16 20.13%-15.86%四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 运输行业 燃油费 220,362,285.91 28.19%252,272,032.29 29.81%-12.65%运输行业 其他 187,716,448.54 24.01%188,201,389.64 22.24%-0.26%运输行业 小计 717,146,229.99 91.73%793,915,554.53 93.82%-9.67%保险行业 职工薪酬 377,251.75 0.05%530,392.96 0.06%-
45、28.87%保险行业 其他 670,239.51 0.09%454,904.12 0.05%47.34%保险行业 小计 1,047,491.26 0.13%985,297.08 0.12%6.31%软件行业 折旧 289,092.59 0.04%351,721.83 0.04%-17.81%软件行业 通讯成本 2,664,512.34 0.34%2,083,087.42 0.25%27.91%软件行业 其他 2,341,046.42 0.30%5,165,156.55 0.61%-54.68%软件行业 小计 5,294,651.35 0.68%7,599,965.80 0.90%-30.33%
46、修理行业 职工薪酬 2,051,492.20 0.26%4,322,933.11 0.51%-52.54%修理行业 材料成本 3,237,003.10 0.41%5,640,228.72 0.67%-42.61%修理行业 折旧费 55,171.18 0.01%71,047.23 0.01%-22.35%修理行业 其他 3,983,387.33 0.51%1,827,434.84 0.22%117.98%修理行业 小计 9,327,053.81 1.19%11,861,643.90 1.40%-21.37%旅游行业 职工薪酬 950,440.70 0.12%0.00%旅游行业 其他 6,910,
47、132.48 0.88%301,821.50 0.04%2,189.48%旅游行业 小计 7,860,573.18 1.01%301,821.50 0.04%2,504.38%检测行业 职工薪酬 3,830,057.56 0.49%4,067,109.02 0.48%-5.83%检测行业 折旧费 688,117.71 0.09%679,666.50 0.08%1.24%检测行业 其他 428,424.50 0.05%569,154.02 0.07%-24.73%检测行业 小计 4,946,599.77 0.63%5,315,929.54 0.63%-6.95%其他 折旧摊销 11,994,41
48、0.99 1.53%10,078,705.89 1.19%19.01%其他 其他 24,166,132.47 3.09%16,128,904.48 1.91%49.83%其他 小计 36,160,543.46 4.63%26,207,610.37 3.10%37.98%合计 781,783,142.82 100.00%846,187,822.72 100.00%-7.61%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客运成本 职工薪酬 110,873,115.31 14.18%121,878,254.26 14.40%-9.03%
49、客运成本 折旧费 130,332,814.32 16.67%156,283,068.39 18.47%-16.60%客运成本 燃油费 217,688,264.21 27.85%247,157,051.33 29.21%-11.92%客运成本 其他 168,692,270.85 21.58%168,214,822.06 19.88%0.28%客运成本 小计 627,586,464.69 80.28%693,533,196.04 81.96%-9.51%四川富临运业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 运输服务费成本 职工薪酬 6,517,936.53 0.83%6,454,406.5
50、9 0.76%0.98%运输服务费成本 折旧费 2,902,846.70 0.37%3,682,005.74 0.44%-21.16%运输服务费成本 其他 1,758,521.27 0.22%2,762,868.82 0.33%-36.35%运输服务费成本 小计 11,179,304.50 1.43%12,899,281.15 1.52%-13.33%站务成本 职工薪酬 48,338,542.53 6.18%54,752,621.59 6.47%-11.71%站务成本 折旧费 9,686,176.07 1.24%9,794,608.01 1.16%-1.11%站务成本 其他 16,494,52
