1、中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中际旭创股份有限公司中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会
2、计机构负责人公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、国家产业政策变化的风险、国家产业政策变化的风险 苏州旭创所处的高速光通信模块行业及其下游行业得到了国家相关产业政策的大力扶持。战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将光通信设备列入战略性项目；国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）中也将传输设备列入信息产业及现代服务业领域中的优先主题。受
3、益于移动互联网、大数据和云计算等业务的快速发展以及 5G 商用计划的推出，带动了高速光模块需求量的快速提升，如果国家相关产业政策发生不利变化，可能会对公司的发展造成不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 473,857,056 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重
4、要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节
5、备查文件目录备查文件目录.185 中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中际旭创 指 中际旭创股份有限公司 股东大会 指 中际旭创股份有限公司股东大会 董事会 指 中际旭创股份有限公司董事会 监事会 指 中际旭创股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中际旭创股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
6、 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 苏州旭创/标的公司 指 苏州旭创科技有限公司 中际智能 指 山东中际智能装备有限公司 铜陵旭创 指 铜陵旭创科技有限公司 德国 ES 公司 指 德国 ELMOTEC STATOMAT 公司 光通信 指 以光波为载波的通信方式 光模块/光通信模块 指 光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号 会计师、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广发证券/独立财务顾问 指 广发证券股份有限公司 巨潮资讯网 指 http:/ 重大资产重组/本次重
7、组/本次交易 指 本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100%股权。同时，上市公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 过本次资产交易价格的 100%。本次收购、发行股
8、份购买资产 指 中际旭创通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对手购买其合计持有的苏州旭创 100%股权。配套融资 指 中际旭创向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。股权激励 指 公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划
9、中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中际旭创 股票代码 300308 公司的中文名称 中际旭创股份有限公司 公司的中文简称 中际旭创 公司的外文名称（如有）ZHONGJI INNOLIGHT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZHONGJI INNOLIGHT 公司的法定代表人 王伟修 注册地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 注册地址的邮政编码 265705 办公地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 办公地址的邮政编码 265705 公司国际互联网网址 http:/www.zhongj
10、i.cc 电子信箱 infozhongji.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 刘吉玲 联系地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 山东省龙口市诸由观镇驻地 电话 0535-8573360 0535-8573360 传真 0535-8573360 0535-8573360 电子信箱 zhongji300308zhongji.cc zhongji300308zhongji.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司
11、年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 郝先经、燕进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房
12、）李福善、王慧能、魏尚骅 2017 年 8 月 12 日-2018 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,357,083,470.26 131,620,384.91 1,690.82%121,409,937.40 归属于上市公司股东的净利润（元）161,505,416.37 10,054,131.54 1,506.36%5,593,969.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）264,658,859.15 451,
13、569.08 58,508.72%170,724.24 经营活动产生的现金流量净额（元）41,357,112.25 33,833,600.51 22.24%26,968,204.50 基本每股收益（元/股）0.50 0.05 900.00%0.03 稀释每股收益（元/股）0.50 0.05 900.00%0.03 加权平均净资产收益率 7.96%1.82%6.14%1.02%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）7,810,022,719.08 632,153,427.42 1,135.46%641,311,598.31 归属于上市公司股东的净资产（
14、元）4,005,858,286.24 555,782,210.10 620.76%548,207,176.09 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,564,576.12 56,023,104.24 1,068,885,525.86 1,217,610,264.04 归属于上市公司股东的净利润-4,381,527.36 8,350,297.93 122,335,116.09 35,201,529.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,438,944.17 7,766,142.15 120,140,282
15、.84 142,191,378.33 中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额 4,132,757.67 6,458,588.28-2,500,606.44 33,266,372.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会
16、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,767,332.52 9,478,700.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
17、相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,109,458.34 3,863,442.31 3,592,747.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,758,026.07 1,413,089.02 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-1,294,512.95-2,924,528.28 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 188,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,516,515.00 2,842,775.4
18、0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,872.34-17,478.32 254,804.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目-120,606,515.13 减：所得税影响额 3,079,953.94 2,210,663.07 1,267,082.52 合计-103,153,442.78 9,602,562.46 5,423,244.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中际
19、旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司重大资产重组工作实施完成，苏州旭创变更成为公司全资子公司，公司主营业务发生了较大变化，实现了控股平台下电机绕组装备制造与高端通信设备制造双主业协同发展。（一）公司主营业务、主要产品及用途（一）公司主营业务
20、、主要产品及用途 1、电机绕组装备制造业务 公司主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的供应商，主要产品按照自动化程度和可完成工序数量分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线四大类，产品主要适用于汽车电机、工业电机、家用电器电机等领域。2、光模块业务 苏州旭创主要从事10G/25G/40G/100G/400G等高速光通信收发模块的研发设计与制造销售，重点开发大容量、小型化、低功耗、低成本的高速光通信模块，现有10G SFP+、10G XFP、25G SFP28、40G QSFP+、100G CFP4/QSFP28等各系
21、列在内的多个产品类型，主要应用于云计算数据中心、无线接入以及传输等领域，能够满足各场景的应用。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、电机绕组装备制造业务 由于电机绕组制造设备行业的下游客户在生产上具有显著的差异性，千差万别的电机性能对电机绕组装备的差异化需求非常突出，公司根据客户的需求进行“量身定制”。公司采取“设计、制造与服务流程一体化”的模式，以设计咨询为前提，以全程技术服务为核心，为下游客户提供一体化服务，完成与电机产品相关的所有环节，对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导。2、光模块业务 光通信模块作为非终端产品，主要是采取“以销定产”的生产模式，公司生产根据客户的订单情况做出
22、计划，为保证产品质量，公司采购制定了严格的供应商选择及采购控制程序。同时，由于光模块产品的技术集成度较高，作为下游产品的核心零部件，公司主要采用直接销售的销售模式，直接面向下游客户进行技术和产品推介、签订合同并交付、提供售后技术支持与服务。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 报告期内，在宏观经济增速放缓、产业结构调整的市场环境下，上市公司主动进行业务调整，开拓具有良好发展前景的高端通信设备制造业务，增加了新的业绩增长点，公司盈利能力得到明显改善，公司价值得到提升。受益于北美和中国数据中心市场的高速发展，苏州旭创抓住100G升级机遇，在2017年继续保持在全球光模块细分领域的龙头地位，
23、全年40G和100G高速光模块产品的出货量较上年保持稳定增长。中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 11（四）行业发展情况（四）行业发展情况 1、电机绕组装备制造业务 近年来，电机行业受宏观经济形势影响和社会发展推动出现了较大调整。常规产品发展受制，增长放缓，新型的环保节能电机发展迅速，理念及技术的变革导致不同类电机产品及厂家经营效果差异明显。尤其随着国家陆续出台了多项产业政策支持新能源汽车的发展，在政策推动下，新能源汽车市场需求前景巨大。为适应行业发展及市场变化，公司发挥自身优势，积极调整产品结构，重点向环保、节能领域的新能源汽车驱动电机、高效节能的汽车发电机、工业及家用高端节能电
24、机、变频电机等定子绕组中高端自动化、智能化装备方向率先发展。2、光模块业务 高速光通信模块是光通信领域的核心产品，是构建我国现代高速信息网络的基础设备之一，属于国家重点支持的高新技术产品，国务院、发改委、工信部、科技部等相关部门亦陆续制定和出台了一系列产业政策、规划和各专项基金支持光通信行业的发展。国家产业政策的扶持为公司发展创造了良好的外部环境，并且随着移动互联网、大数据和云计算等业务的快速发展以及5G商用计划的推出，企业和消费者对网络数据处理量的需求呈现爆发式增长，将进一步带动高速光模块需求量的快速提升。苏州旭创将抓住有利经营环境带来的战略机遇，在保持现有行业地位的同时，谋求成为具有国际影
25、响力和领先水平的光通信设备制造商。（五）行业周期性特点（五）行业周期性特点 1、电机绕组装备制造业务 公司所处的行业在大类上属于电机绕组装备制造业，电机绕组装备制造业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有较强的周期性特征。2、光模块业务 光通信模块作为非终端消费产品，其生产受限于上下游产业，因而，光模块行业的周期性主要取决于上下游行业，尽管上下游行业发展周期不尽相同，但总体上都是随着经济周期的波动而波动。（六）公司行业地位（六）公司行业地位 1、电机绕组装备制造业务 公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，是国内最早从事电机绕组制造装备研发生产的厂家之一，是国内少数能为客户提供定子绕组制
26、造系列成套装备的厂家之一，在国内电机绕组制造装备生产企业中，其研发能力、技术水平和生产规模均具有明显优势。2、光模块业务 苏州旭创专注于10G/25G/40G/100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售，全力打造立足于中国的高端光通讯模块设计与制造公司。目前，公司自主开发的高速光通讯模块产品已成功进入国内外核心客户，技术水平较高，公司高端光模块产品（40G/100G光模块）在国内同行业中居领先水平。中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产
27、无重大股权资产变化。固定资产 比年初增加 532.36%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。其中，合并日对子公司苏州旭创资产评估形成固定资产增值约 1,700 万元，本期摊销约 81 万元。无形资产 比年初增加 368.34%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。其中，合并日对子公司苏州旭创资产评估形成无形资产增值约 31,000 万元，本期摊销约 2,436 万元。在建工程 比年初增加 7226.28%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。货币资金 比年初增加 1282.03%，主要原因是本期发行股份购买资产并募集配套资金和限制性股票激励计划实施完
28、成、及子公司苏州旭创本期纳入合并报表所致。应收账款 比年初增加 1712.17%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。其他应收款 比年初增加 1653.25%，主要原因是本期母公司应收可供出售金融资产转让款及子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。存货 比年初增加 2649.59%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、电机绕组装备制造业务：、电机绕组装备制造业务：报告期内，公司共申请专利24项，其中发明专利申请12项，实用新型专利申
29、请12项；报告期内，公司共获得专利授权17项，其中发明专利7项。截至报告期末公司共拥有专利87项，其中发明专利31项，公司技术领先地位得到了巩固，提升了核心竞争力。其中报告期内获得专利具体情况如下表所示：序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 授权日期授权日期 专利类型专利类型 1 一种电机定子插槽机无折边槽绝缘纸成型装置 201410847506.6 2017.01.18 发明专利 2 直流变频电机定子线圈内孔及槽绝缘整形装置 201410825257.0 2017.02.01 发明专利 3 一种汽车电机波形绕线机上的绕线装置 201310733549.7 2017.02.08 发明专利
30、4 自动线头处理装置 201410825258.5 2017.02.22 发明专利 5 双锥面扩涨板机构 201410825260.2 2017.02.22 发明专利 中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 6 推杆保护装置 201210441595.5 2017.05.10 发明专利 7 一种波形绕线机上的定长送线装置 201410825256.6 2017.06.06 发明专利 8 快速调整叠厚的机构 201620950571.6 2017.02.15 实用新型 9 切冲纸及推纸装置 201620963575.8 2017.02.15 实用新型 10 精密走线涨线机构 201
31、620950629.7 2017.02.15 实用新型 11 线模长度自动调整机构 201620957034.4 2017.02.15 实用新型 12 槽楔推杆防断机构 201620974849.3 2017.02.22 实用新型 13 线嘴伸缩排线装置 201620974292.3 2017.02.22 实用新型 14 绕线模分段收缩装置 201620964107.2 2017.02.22 实用新型 15 变频电机定子骨架快换装置 201620956647.6 2017.02.22 实用新型 16 机械手涨爪整形装置 201620962950.7 2017.02.22 实用新型 17 槽绝缘
32、推杆保护机构 201620957761.0 2017.03.01 实用新型 报告期内，公司获得山东省中小企业局颁发的“山东省中小企业创新转型优胜企业”荣誉称号；公司实验室被山东省发改委认定为“山东省车用节能电机定子绕组制造装备工程实验室”；公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”；被山东省经信委认定为“山东省首批制造业单项冠军企业”；公司“电机定子绕组智能型绕嵌组合生产线”项目被烟台市科技局列入2017年度烟台市科技计划项目；公司“新能源汽车驱动电机定子绕组制造智能装备”项目被山东省经信委认定为2017年山东省智能制造试点示范项目。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人
33、员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。2、光模块业务：、光模块业务：报告期内，公司共申请专利190项，其中发明专利申请135项，实用新型专利申请55项；报告期内，公司共获得授权专利9项，其中授权国家专利8项（发明专利8项），获得美国专利授权1项（发明专利1项）。截至报告期末公司共拥有专利62项，其中发明专利38项，公司技术领先地位得到了巩固，提升了核心竞争力。其中报告期内获得专利具体情况如下表所示：序号序号 中国专利名称中国专利名称 专利号专利号 授权日期授权日期 专利类型专利类型 1 SFP+光模块 201310590207.4 2017-
34、01-11 发明专利 2 激光器系统、光收发模块及激光器系统光源调整方法 201410217472.2 2017-05-17 发明专利 3 光模块 201410626725.1 2017-05-17 发明专利 4 光模块及其制造方法 201410731639.7 2017-01-25 发明专利 5 用于光模块的印刷电路板 201410851827.3 2017-08-25 发明专利 6 低功耗APD偏压控制器与偏压控制方法及光电接收器 201510113780.5 2017-08-25 发明专利 7 封装结构及光模块 201510332790.8 2017-11-28 发明专利 8 PCB基板
35、及具有其的光模块 201510373211.4 2017-11-28 发明专利 中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 序号序号 美国专利名称美国专利名称 美国专利号美国专利号 授权日期授权日期 专利类型专利类型 1 激光器的驱动装置、驱动方法以及高速光模块 US15369243 2017/12/19 发明专利 报告期内，苏州旭创项目“超高速数据中心光通信器件产业化”获2017年江苏省工业和信息产业转型升级专项；“100G光模块研发及生产扩建技术改造项目”获2017年江苏省工业企业技术改造综合奖补资金；知识产权获批2017年工业园区高价值专利项目；公司2017年入围苏州市领军企业
36、先进技术研究院。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2017年是公司着力推进重大资产重组后续工作，实现跨越式发展的关键之年。报告期内，公司顺利完成了重大资产重组的股权过户和股票发行、配套募集资金等相关工作，苏州旭创纳入公司合并报表范围。公司主营业务结构发生了较大变化，在原有电机绕组设备制造业务的基础上，新增了高端光模块设备制造业务，
37、实现双主业并行发展。报告期内，公司在保持两大业务板块独立运营的基础上，充分发挥各个管理团队在不同业务领域的经营管理水平，努力提升各个业务板块的经营业绩。受益于北美和中国数据中心市场的高速发展，苏州旭创在2017年继续保持在全球光模块细分领域的龙头地位，全年40G和100G高速光模块产品的出货量较上年保持稳定增长，目前100G高速光模块产品已成为苏州旭创的核心产品。报告期内，公司实现营业收入235,708.35万元，同比增长1,690.82%；实现营业利润20,587.00万元，同比增长2,813.98%，归属于上市公司股东的净利润16,150.54万元，同比上升1506.36%。（二）各业务板
38、块的具体情况（二）各业务板块的具体情况 1、电机绕组装备制造业务板块、电机绕组装备制造业务板块 报告期内，公司着力加大国内外市场拓展力度，积极调整营销策略，在巩固老客户的基础上，大力开发国内外新客户，全年共开发新客户共计13家。在吸收转化德国ES公司技术的同时，大力拓展新能源汽车驱动电机、汽车发电机市场，并在新能源电机市场领域取得了突破，成为多家知名企业的供应商。公司还通过与德国ES公司的深度合作，双方通过参加行业展会、新产品推介会等形式，进一步提升了公司知名度和业内影响力。报告期内，公司根据电机发展趋势，结合市场和客户的需求，在学习和消化德国ES公司的核心技术基础上研发了多种形式的高端装备，
39、产品广泛应用于汽车电机、工业电机、家用电器电机制造领域，在新能源汽车驱动电机制造装备、变频高效节能制造电机装备中的关键技术上取得了突破，提升了装备的自动化水平，产品质量稳定、生产效率高，增强了公司走向国际高端装备市场的竞争力。报告期内，公司获得山东省中小企业局颁发的“山东省中小企业创新转型优胜企业”荣誉称号；公司实验室被山东省发改委认定为“山东省车用节能电机定子绕组制造装备工程实验室”；公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”；被山东省经信委认定为“山东省首批制造业单项冠军企业”；公司“电机定子绕组智能型绕嵌组合生产线”项目被烟台市科技局列入2017年度烟台市科技计划项目；公司“新能
40、源汽车驱动电机定子绕组制造智能装备”项目被山东省经信委认定为2017年山东省智能制造试点示范项目。2、光模块业务板块、光模块业务板块 报告期内，公司全资子公司苏州旭创紧密结合北美数据中心重点客户的需求，抓住100G升级机遇，大力提升数据中心高速光通信模块市场份额。2017年数据中心重点客户在大规模采用40G系列产品的同时，开始批量导入100G系列高速光模块。苏州旭创100G系列产品以高性价比的产品解决方案和快速实现批量交付能力获得了重点客户的高度认可，进而获得了较大市场份额，实现了业绩的快速增长，其中100G光模中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 块CWDM4日益成为业界最主
41、流产品，市场需求增长强劲。目前，北美市场仍处于云计算和数据中心的高速发展期，国内超级数据中心也开始启动建设，苏州旭创市场份额有望得到进一步提升。报告期内，为满足数通客户不断提升的速率和可靠性的需求，苏州旭创提前布局400G产品，经过研发推出了OSFP及QSFP-DD 两种技术路线的新产品，为未来数据中心光模块需求向400G 演进奠定了基础。此外，苏州旭创继续深入布局5G电信市场，与国内外通信主设备商进行了广泛合作，已形成覆盖前传、中传、回传的全面的5G基站光模块产品系列，为参与未来我国5G通信网络建设做好了充分的准备。报告期内，苏州旭创“超高速数据中心光通信器件产业化项目”获2017年江苏省工
42、业和信息产业转型升级专项；“100G光模块研发及生产扩建技术改造项目”获2017年江苏省工业企业技术改造综合奖补资金；知识产权获批2017年工业园区高价值专利项目；苏州旭创2017年还入围苏州市领军企业先进技术研究院。（三）资本运营方面（三）资本运营方面 报告期内，公司重大资产重组工作顺利推进，本次重组于2017年3月8日获得中国证监会的审核通过，并于2017年5月22日收到中国证监会关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，公司董事会根据核准文件的要求及股东大会的授权，及时办理了本次重大资产重组事项实施事宜，新增股份已经完
43、成登记并在深交所上市。本次交易完成后，公司新增高速光模块研发设计及制造销售业务，两大主营业务协同发展，是公司寻求产业升级的重要举措，符合中际旭创的长期战略布局。（四）管理架构调整（四）管理架构调整 报告期内，在重大资产重组实施完成，苏州旭创成为公司全资子公司的背景下，为进一步理顺公司管理构架，提升经营效率，促进公司健康稳定发展，公司设立了全资子公司山东中际智能装备有限公司，承接原母公司所拥有的与电机绕组制造业务相关的全部资产、债权债务及人员，公司电机绕组制造业的生产经营将全部由全资子公司中际智能开展。公司调整为控股管理平台，实现对公司合并范围内高端通信设备制造与电机绕组装备制造两大业务板块的管
44、理，使公司管理层级更加清晰合理，有利于明确管理责任，提升管理效率。（五）股权激励（五）股权激励 报告期内，为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善董事、高管、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干（含控股子公司）激励约束机制，充分调动其积极性，促进公司持续、稳健、快速的发展，保证公司战略的顺利实施，公司实施了第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划，向符合条件的355名激励对象授予了14,862,520股限制性股票，本次授予的14,862,520股限制性股票已于2017年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，并于2017年9月25日在深交所挂牌上市。（六）
45、募投项目建设方面（六）募投项目建设方面 报告期内，公司严格按照募投项目建设计划，积极推动光模块研发及生产线建设项目、光模块自动化生产线改造项目的建设工作，目前募投项目建设进展顺利。截至2017年12月31日，两个项目合计使用募集资金36,579.02万元，剩余募集资金8,531.56万元（含利息）存放于公司募集资金专户专款专用。（七）对外投资方面（七）对外投资方面 为提升全资子公司苏州旭创科高速光通信模块及相关产品的批量交付能力、成本竞争能力，并为未来中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 新产品的研发和制造打造更大平台，带动当地上下游产业链发展，经公司第三届董事会第五次会议和2
46、017年第三次临时股东大会审议，同意苏州旭创在安徽省铜陵经济技术开发区设立全资子公司铜陵旭创科技有限公司，从事光模块的研发、生产，目前铜陵旭创科技有限公司已经成立并在建设中。（八）公司治理方面（八）公司治理方面 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。股东大会、董事会、监事会、管理层按照有关规章制度规范运作，不断提升公司治理水平。报告期内共召开了5次股东大会、12次董事会、10次监事会，均严格按照公司法、公司章程及三会议事规则的相关规定召集、召开，切实维护了公司和股东的合法权
47、益。报告期内，公司董事会认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。董事会充分利用互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道进行交流互动，积极回答投资者的提问。严格执行现金分红，强化投资者回报机制，按照公司章程和未来三年（2014-2016）股东回报规划，进行现金分红，保障投资者的利益。综上所述，2017年公司董事会面对复杂的市场经济环境，攻坚克难、积极应对、带领公司全体员工经过坚持不懈的努力，使公司在转方式、调结构、加强资本运作等方面迈出了新的一步。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、
48、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 中际旭创股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 201
49、7 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,357,083,470.26 100%131,620,384.91 100%1,690.82%分行业 高端光通信收发模块 2,207,991,224.92 93.67%电工机械专用设备制造 149,092,245.34 6.33%131,620,384.91 100.00%-93.67%分产品 10G/25G 光模块 244,793,316.01 10.39%40G/100G 光模块 1,963,197,908.91 83.29%单/多工序机 60,226,903.24 2.56%39,483,788
50、.95 30.00%-27.44%自动生产线 49,157,179.48 2.09%58,630,769.22 44.55%-42.46%重要零部件 39,708,162.62 1.68%33,505,826.74 25.46%-23.78%分地区 境外 1,784,507,462.82 75.71%境内 572,576,007.44 24.29%131,620,384.91 100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利
