1、浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江明牌珠宝股份有限公司浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人虞阿五、主管会计工作
2、负责人俞可飞及会计机构负责人公司负责人虞阿五、主管会计工作负责人俞可飞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)章荣泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。章荣泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应
3、当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在的主要风险详见本报告第四节公司存在的主要风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九点第九点“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度
4、报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务
5、报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、明牌珠宝 指 浙江明牌珠宝股份有限公司 公司控股股东、日月集团 指 浙江日月首饰集团有限公司 实际控制人 指 虞阿五、虞兔良父子 永盛国际 指 永盛国际投资集团有限公司 日月控股 指 日月控股有限公司 好屋中国、苏州好屋 指 苏州市好屋信息技术有限公司 黄金租赁业务 指 向银行借入黄金原材料组织生产，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入等质等量的黄金实物归还银行，同时按照一定的租借利率支付租息 黄金 T+D 业务 指 上
6、海黄金交易所的延期交易品种，以保证金交易方式进行交易，客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式 经销模式 指 终端零售柜台所售卖货品的所有权归属经销商，公司在将货品批发给经销商时确认收入 专营店 指 按统一的品牌识别形象设立，且公司拥有货品的所有权和零售定价权的店面，可分为专柜和直营店 黄金饰品 指 以黄金为主要原料制作的饰品。目前市场上销售的黄金饰品主要分为足金和 K 金饰品 铂金饰品 指 以铂金为主要原料制作的饰品 镶嵌饰品 指 将钻石或其他宝石镶嵌在已完成的首饰托架上成型的饰品 浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全
7、文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 明牌珠宝 股票代码 002574 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江明牌珠宝股份有限公司 公司的中文简称 明牌珠宝 公司的外文名称（如有）Zhejiang Ming Jewelry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ming Jewelry 公司的法定代表人 虞阿五 注册地址 浙江省绍兴市柯桥区福全工业区 注册地址的邮政编码 312046 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路 1016 号 办公地址的邮政编码 312030 公司网址 电子信箱 二、联系人和
8、联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞豪华 陈凯 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016 号 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016 号 电话 0575-84025665 0575-84025665 传真 0575-84021062 0575-84021062 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册
9、变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000743481693J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 朱国刚、李达 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市西湖区嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1
10、701-1716 室 王为丰、戴中伟 截止公司募投资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,686,483,999.02 3,350,374,171.89 10.03%5,239,656,335.52 归属于上市公司股东的净利润（元）87,253,658.80 43,713,826.38 99.60%61,298,635.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,5
11、23,476.30 9,943.33 326,988.37%6,106,401.39 经营活动产生的现金流量净额（元）188,244,319.38 258,789,614.98-27.26%345,828,729.21 基本每股收益（元/股）0.17 0.08 112.50%0.12 稀释每股收益（元/股）0.17 0.08 112.50%0.12 加权平均净资产收益率 2.81%1.43%1.38%2.01%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）3,882,510,545.36 4,921,48
12、1,006.26-21.11%4,950,885,730.92 归属于上市公司股东的净资产（元）3,132,364,591.19 3,072,884,837.47 1.94%3,054,152,591.23 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
13、润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,114,473,028.85 760,996,979.38 1,175,117,662.92 635,896,327.87 归属于上市公司股东的净利润 21,123,575.65 34,706,886.84 26,428,161.13 4,995,035.18 归属于上市公司股东的扣除非
14、经常性损益的净利润 8,375,057.01 36,653,106.45-16,956,124.24 4,451,437.08 经营活动产生的现金流量净额 58,532,474.22 248,193,179.69-296,078,874.01 177,597,539.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）40,858.95 越权审批或无正式
15、批准文件的税收返还、减免 649,387.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）249,700.00 2,515,316.52 3,513,765.11 浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 15,605,187.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,330,130.06 35,431,782.19 42,058,128.25 其中-69,4
16、40.00 元系公司从事白银延期交收交易业务(T+D 业务)空头期末持仓产生的公允价值变动损益；45,974,476.06 元系公司收到的 2016年业绩补偿款；另-574,906.00 元系套期保值无效部分产生的投资收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,451,401.29 对外委托贷款取得的损益 1,648,326.62 5,281,562.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 717,031.65 712,671.28 1,068,175.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,894,403.59 17,978,908.72 21,891,600.03 减：所得
17、税影响额 18,207,917.50 14,583,122.28 18,620,996.93 合计 54,730,182.50 43,703,883.05 55,192,234.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 逾期利息 8,894,403.59 系客户超过销售合同约定付款期限支付货款而支付的逾期利息，因其与公司正常经营业务产生损益不存在直接关系，具有特殊和
18、偶发性，因此将其列为非经常性损益。营业外支出的地方水利建设基金 4,505.40 因其与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性，因此将其列为经常性损益。浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一一)公司主要业务、产品及经营模式公司主要业务、产品及经营模式 报告期内，公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。公司作为黄金珠宝行业的主要企业之一，具有良好的行业地位；报
19、告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司采用以批发、零售模式为主的经营模式，通过直营、加盟和经销方式拓展市场，目前，公司在全国各主要区域拥有超过900家门店，并通过天猫、京东、唯品会等电商平台开设了网络营销渠道。(二二)行业发展现状行业发展现状 黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益于我国经济发展居民可支配收入提升，以黄金珠宝为代表的中高档消费品表现出良好的发展态势，成为市场消费的热点之一。同时，随着国内消费升级推动，年轻消费群体崛起，国内宏观经济增速放缓的情况下，黄金珠宝零售市场也在经历着转型，消费者对于品牌、品质、个性、设计和服务提出了更高的需求，年轻化、时尚化
20、的产品较之传统的黄金产品越来越体现出更高的成长性。公司将借行业转型机遇，积极做优主营业务，谋求更广阔的发展空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 在建工程转入，行政办公楼的建设 无形资产 无 在建工程 转固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司拥有富于竞争力的品牌、优良的产品品质、广泛的营销网络、持续改进的管理体系，这些是
21、构成公司持续发展的核心竞争力。随着近年来互联网特别是移动互联网的快速发展，公司将积极加快利用互联网进行业务创新与融合，以形成新时代的竞争优势。公司致力于将明牌珠宝打造成为国内领先的时尚优质珠宝品牌，紧紧围绕“明”牌珠宝的定位、价值、文化与个性，通过产品设计、店面形象、广告投放和各类营销活动，向消费者传递清晰的品牌印象。公司加大了互联网及移动互联网的营销力度，以拉近与年轻时尚消费群体的距离。公司坚持质量、新品优胜战略，从产品研发设计、生产制造工艺等多个层面加强品质管控，确保优良品质，并根据市场需求的变化，主动优化调整产品结构，丰富产品层次，逐步优化消费群体。借助于近千家自营门店、加盟店、经销网点
22、，明牌珠宝具备了良好的市场基础，公司立足江浙，覆盖全国主要市场，能为消费者提供优质产品与服务。利用信息化系统，公司正积极构建以终端管理为核心的现代管理体系，立足终端、面向市场、快速响应，有效提升了公司的运营效率，增强了持续发展能力。浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理，采用直营、加盟和经销业务模式。2017年，我国经济企稳回升，居民消费意愿提升，同时受益于新技术的创新与
23、广泛应用，零售行业引来发展机遇，这给珠宝行业的发展创造了良好环境，行业发展呈现回暖迹象，珠宝行业迎来收入增长、消费升级的机遇期。公司立足实体经营，深化内部改革，积极创新研发，强化营销整合，推动公司稳步发展。2017年，公司实现营业总收入3,686,483,999.02元，较上年同期增长10.03%；实现营业利润124,257,348.00元，较上年同期增长241.32%；实现利润总额124,969,874.25元，较上年同期增长163.31%；实现归属于上市公司股东的净利润87,253,658.80元，较上年同期增长99.60%。截至2017年底，公司总资产3,882,510,545.36元，
24、较上年同期减少21.11%；归属于上市公司股东的净资产 3,132,364,591.19元，较上年同期增加1.94%。报告期内，公司重点推进开展以下工作：1、整合营销资源，持续推动品牌提升。2017年，公司结合时下热点的时尚资源、明星资源、影视资源，以新品推广为载体，强力借势推广，丰富营销话题，通过线上线下协同，开展了一系列广泛而深入的营销活动，提升品牌形象和知名度。特别是牵手流行IP电视剧三生三世十里桃花，成为其独家珠宝合作伙伴，打造产品爆款，在全国掀起一阵桃花首饰热潮，成为行业的一大营销亮点。公司持续致力于推进品牌年轻化、时尚化、个性化，全年完成数十个单品和系列的开发与包装；公司全面升级品
25、牌店面形象，推出更富于亮丽、感性与鲜明特色的全新一代形象，受到了消费者的广泛认可；公司积极推进Vip系统的全方位落实运行，有效增强了中高端客群对公司品牌的的粘性。浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、创新产品研发，助力公司转型。根据公司的发展策略，在新品研发投入上加大了力度，主打非素金类产品，结合流行IP、明星资源等开发产品，先后推出了“爱情宣言、爱德华、十里桃花、有求必应、命星、初遇”等新品，同时丰富了男士产品系列，彰显品牌向时尚轻奢新的转变。产品设计更加注重年轻化、时尚化、自主化，款式更新速度加快，很大程度上丰富了产品组合，使得产品更加时尚、年轻，符合新一代顾客的消
26、费需求，非素金类产品销售同比增长成效显著。3、规范经销渠道管理，创新发展。公司在保持对经销、加盟渠道风险管理的同时，持续优化管理，加大对客户货品渠道控制，规范品牌经营秩序，严格产品标识标签规范使用，打击违规行为，维护公司利益。从而使公司经销管理更趋于规范。积极监督协助客户落实员工培训，提升明牌形象门店服务素质，提升加盟商的竞争力。公司加大与重点区域加盟客户的深度合作，创新经销业务发展方式，打通区域连锁壁垒、实现渠道资源共享，有效推动经销业务增长。4、优化直营管理，提升终端竞争力。自营门店的持续优化提升是公司的长期发展任务。报告期内，公司在业务流程、供应链、营销推广、绩效考核、门店形象等方面加强
27、优化与投入，积极探索新零售模式下线上线下的协同发展，不断提升客户消费体验；启动个性定制系统的研发和会员管理系统的升级更新，以更好地满足不断发展的消费者细分趋势和个性化需求。5、稳步推进重大资产重组事项。报告期内，公司稳步推进行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组事宜，后经审慎研究，由于国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，且苏州好屋2016年公司业绩与已公告的2016年承诺业绩存在一定差异，为切实维护全体股东利益，公司终止了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组事宜。浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分
28、析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,686,483,999.02 100%3,350,374,171.89 100%10.03%分行业 珠宝行业 3,686,483,999.02 100.00%3,350,374,171.89 100.00%10.03%分产品 黄金饰品 3,232,010,616.55 87.67%2,901,060,509.72 86.59%11.41%铂金饰品 159,
29、111,091.78 4.32%186,008,599.19 5.55%-14.46%镶嵌饰品 223,306,107.09 6.06%191,371,644.71 5.71%16.69%银制（饰）品 10,804,621.56 0.29%46,735,385.96 0.75%-57.12%其他 61,251,562.04 1.66%25,198,032.31 1.39%31.06%分地区 内销 3,686,483,999.02 100.00%3,350,374,171.89 100.00%10.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以
30、上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 珠宝行业 3,686,483,999.02 3,307,702,142.39 10.27%10.03%10.01%0.01%分产品 黄金饰品 3,232,010,616.55 2,979,289,973.68 7.82%11.41%10.86%0.46%浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 铂金饰品 159,111,091.78 131,932,762.32 17.08%-14.4
31、6%-17.71%3.28%镶嵌饰品 223,306,107.09 156,205,825.15 30.05%16.69%21.02%-2.50%银制（饰）品 10,804,621.56 5,097,717.67 52.82%-57.12%-53.86%-3.34%其他 61,251,562.04 35,175,863.57 42.57%31.06%88.05%-17.40%分地区 内销 3,686,483,999.02 3,307,702,142.39 10.27%10.03%10.01%0.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业
32、务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 黄金饰品 销售量 克 12,570,208.49 12,073,234.56 4.12%生产量 克 7,985,370.7 8,293,566.7-3.72%库存量 克 3,634,452.34 4,010,848.56-9.38%铂金饰品 销售量 克 627,049.39 781,430.04-19.76%生产量 克 638,260.21 1,074,276.54-40.59%库存量 克 441,645.57 509,433.02
33、-13.31%镶嵌饰品 销售量 件 83,520 50,287 66.09%生产量 件 106,130 23,245 356.57%库存量 件 179,835 132,071 36.17%银制（饰）品 销售量 克 443,521.72 2,089,123.76-78.77%生产量 克 410,034.05 3,258,128.58-87.42%库存量 克 2,223,193.58 2,232,005.05-0.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、铂金饰品生产量比去年同期下降40.59%，主要是铂金饰品的销售量下降；2、镶嵌饰品销售量比去年同期增长66.09%，主
34、要是镶嵌饰品市场需求量增加；3、镶嵌饰品生产量比去年同期增长356.57%，主要是镶嵌饰品的销售量增加；4、镶嵌饰品库存量比去年同期增长36.17%，主要是镶嵌饰品的生产量增加；5、银制（饰）品销售量比去年同期下降78.77%，主要是银制（饰）品销售收入下降；6、银制（饰）品生产量比去年同期下降87.42%，主要银制（饰）品是销售量下降。浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年
35、 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 分行业 珠宝行业 3,307,702,142.39 100.00%3,006,601,776.90 100.00%10.01%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 分产品 黄金饰品 2,979,289,973.68 90.07%2,687,442,925.21 89.39%10.86%分产品 铂金饰品 131,932,762.32 3.99%160,331,022.63 5.33%-17.71%分产品 镶嵌饰品 156,205,825.15 4.72%12
36、9,074,549.48 4.29%21.02%分产品 银制（饰）品 5,097,717.67 0.15%11,047,355.47 0.62%-53.86%分产品 其他 35,175,863.57 1.06%18,705,924.11 0.37%88.05%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新增全资子公司浙江明牌电子商务有限公司、绍兴鑫盛电子商务有限公司、控股子公司山东明牌珠宝有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户
37、和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）973,334,363.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.49%浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 唯品会(中国)有限公司 601,948,914.32 16.33%2 北京菜市口百货股份有限公司 128,800,664.97 3.49%3 郑州雅宝轩商贸有限公司 102,606,960.37 2.78%4 辽宁兴隆黄金屋
38、珠宝首饰有限公司 71,032,296.93 1.93%5 浙江日月集团湖州金店有限公司 68,945,526.62 1.87%合计-973,334,363.21 26.40%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,803,210,727.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 92.99%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海黄金交易所 2,982,460,517.70 72.93%2 中国银行股份有限公司 458,273,7
39、70.00 11.21%3 浙商银行股份有限公司绍兴分行 96,701,900.00 2.36%4 北京银行股份有限公司杭州分行 151,653,200.00 3.71%5 兴业银行杭州分行 114,121,340.00 2.79%合计-3,803,210,727.70 92.99%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 207,040,982.47 184,268,359.00 12.36%管理费用 51,095,547.75 55,114,888.44-7.29%财务费用 28,283,977.80 82
40、,455,153.86-65.70%3 月后无公司债，相应无利息支出所致。浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司加强研发项目，主要是增加产品的款式，通过技术的改良和改进，提高产品的质量、性能和美观度等，对消费品行业的公司具有非常重大的意义。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）93 92 1.09%研发人员数量占比 9.24%9.05%0.19%研发投入金额（元）2,474,371.20 6,753,622.88-63.36%研发投入占营业收入比例 0.07%0.20%-0.13%研发投入资本化的
41、金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 本年度母公司研发费用较同期减少。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,334,964,324.54 4,189,490,954.79 3.47%经营活动现金流出小计 4,146,720,005.16 3,930,701,339.81 5.50%经营活动产生的现金流量净额 188,244,319.38 258
42、,789,614.98-27.26%投资活动现金流入小计 1,981,128,939.12 3,322,234,825.78-40.37%投资活动现金流出小计 956,001,979.62 3,646,939,709.11-73.79%投资活动产生的现金流量净额 1,025,126,959.50-324,704,883.33 415.71%筹资活动现金流入小计 57,000,000.00 339,075,000.00-83.19%筹资活动现金流出小计 1,174,179,492.97 457,503,522.56 156.65%筹资活动产生的现金流量净额-1,117,179,492.97-11
43、8,428,522.56 843.34%现金及现金等价物净增加额 97,930,305.55-184,949,344.60-152.95%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 适用 不适用 投资活动现金流入减少40.37%，主要系当期理财产品到期少所致。投资活动现金流出减少73.79%，主要系当期购买理财产品少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司2017年计提了资产减值准备，同时对风险较高的应收款客户进行了清理，收取了以前年度的应收款。三、非主营业务分析三、非主营业务分
44、析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 412,734,999.02 10.63%304,425,870.78 6.19%4.44%应收账款 267,417,267.66 6.89%326,446,236.05 6.63%0.26%存货 1,595,991,546.91 41.11%1,676,350,112.12 34.06%7.05%长期股权投资 719,511,264.85 18.53%725,613,
45、041.46 14.74%3.79%固定资产 217,377,240.78 5.60%148,059,275.15 3.01%2.59%在建工程 60,511,106.60 1.23%-1.23%转固定资产 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金中103,413,821.38元因支付各项保证金受限。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的
46、股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 年 首次公开发
47、行股票 185,893 4,771.12 189,251.55 4,771.12 4,771.12 2.57%0 无 0 合计-185,893 4,771.12 189,251.55 4,771.12 4,771.12 2.57%0-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2011485 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币32元，共计募集资金192,000万元，坐扣承销和保荐费用5,000万元后的募集资金
48、为187,000万元，已由主承销商财通证劵有限责任公司于 2011 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,107 万元后，公司本次募集资金净额为 185,893 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具验资报告（天健验2011128 号）。截至本报告期末，该项募集资金使用规范，已累计投入使用募集资金总额 189,251.55 万元，募集资金已经使用完毕。募集资金使用及进度情况详见下表。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用
49、 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行浙江明牌珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 资金投向 更项目(含部分变更)承诺投资总额 资总额(1)投入金额 累计投入金额(2)投资进度(3)(2)/(1)预定可使用状态日期 实现的效益 预计效益 性是否发生重大变化 承诺投资项目 营销网络建设项目 否 53,055.77 53,055.77 55,374.31 104.37%2013 年04 月 01日-252.4 否 否 生产基地建设项目（含超募资金 3,985.75 万元）否 34,005.09
50、 37,990.84 34,918.47 102.40%2014 年04 月 01日 871.29 否 否 研发设计中心项目 否 5,246.39 5,246.39 601.9 11.47%不适用 否 永久补充流动资金 是 4,771.12 4,771.12 不适用 否 承诺投资项目小计-92,307.25 96,293 4,771.12 95,665.8-618.89-超募资金投向 补充生产基地建设项目资金缺口 3,985.75 3,985.75 100.00%归还银行贷款（如有）-79,600 79,600 79,600 100.00%-补充流动资金（如有）-10,000 10,000 1
