1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人卢秀
2、强、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)程鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在
3、的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 597,760,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节
4、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
5、深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、秀强股份 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东、新星投资 指 宿迁市新星投资有限公司 全人教育 指 杭州全人教育集团有限公司，系公司全资子公司 江苏童梦 指 江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司，系公司控股子公司 徐幼集团 指 徐州幼师幼教集团，系江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司控股的民办非企业单位 徐州幼师 指 徐州幼儿师范高等专科学校，系徐州幼师幼教集团股东之一 秀强光电 指 江苏秀强光电玻璃科技有限公司，系公司全资子公司 光电工程 指 江苏秀强光电工程有限公司，系公司全资子公司 四川泳泉 指 四川泳泉玻璃科技有限公司，系公司全资子公司 秀强研究
6、院 指 江苏秀强新材料研究院有限公司，系公司全资子公司 秀强教育 指 南京秀强教育科技有限公司，系公司全资子公司 徐州教育 指 徐州秀强教育科技有限公司，系公司全资子公司 盛丰源 指 苏州盛丰源新材料科技有限公司，系公司拟收购控股子公司 修齐平治 指 新余修齐平治教育产业投资管理中心（有限合伙），系公司参股合伙企业 花火文化 指 花火（厦门）文化传播股份有限公司，系公司参股子公司 河南天利 指 河南天利太阳能玻璃有限公司，系公司参股子公司 秀强信息 指 浙江秀强信息技术有限公司，系杭州全人教育集团有限公司全资子公司 实际控制人 指 卢秀强、陆秀珍、卢相杞 股东大会、董事会、监事会 指 江苏秀强
7、玻璃工艺股份有限公司股东大会、董事会、监事会 专门委员会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会 平板玻璃 指 也称白片玻璃或净片玻璃，化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，具有透光、透明、保温、隔声、耐磨、耐气候变化等性能。彩晶玻璃 指 以普通平板玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形成的坚固耐用、色彩丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器的外壳或门等部位的一种玻璃深加工产品。增透晶体硅太阳能电池封装玻璃/指 作为封装材料或盖板材料应用于太阳能电池的一种玻璃产品，是在超白压延玻江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 20
8、17 年年度报告全文 5 太阳能玻璃/光伏玻璃 璃上镀上疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，同时起到保护太阳能电池和提高太阳能透过率的作用。家电玻璃 指 冰箱、空调、洗衣机等家用电器产品所使用的，经过印刷、镀膜等技术工艺处理的玻璃深加工制品，主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等。TCO 导电膜玻璃 指 也称非晶硅薄膜太阳能电池导电玻璃，是一种在平板玻璃表面采用特殊工艺镀上透明的氧化物薄膜材料的玻璃深加工产品，用作薄膜电池的导电极。AR镀膜玻璃/AR镀膜减反射玻璃 指 Anti-Reflection Glass，又称增透射玻璃或减反射玻璃，是在玻璃表面进行特殊工艺处理，使其比普通玻璃
9、具有较低的反射比。镀膜玻璃 指 采用特殊工艺在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改变玻璃的光学性能，满足某种特定要求的玻璃加工工艺。会计师事务所、审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 民促法 指 中华人民共和国民办教育促进法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期
10、指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 近三年 指 2017 年度、2016 年度、2015 年度 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 秀强股份 股票代码 300160 公司的中文名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司的中文简称 秀强股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIUQIANG GLASS 公司的法定代表人 卢秀强 注册地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大
11、道 28 号 注册地址的邮政编码 223801 办公地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号 办公地址的邮政编码 223801 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高迎 高迎 联系地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号 电话 0527-81081160 0527-81081160 传真 0527-84459085 0527-84459085 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监
12、会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 胡学文、章能金 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年
13、 营业收入（元）1,377,788,854.42 1,147,258,970.20 20.09%1,020,069,472.02 归属于上市公司股东的净利润（元）110,902,876.42 119,546,988.83-7.23%60,450,211.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,523,452.95 113,552,721.26-58.15%64,129,824.12 经营活动产生的现金流量净额（元）194,965,660.71 154,424,455.82 26.25%146,608,911.50 基本每股收益（元/股）0.19 0.20-5.00%0.1
14、011 稀释每股收益（元/股）0.19 0.20-5.00%0.1011 加权平均净资产收益率 8.73%10.17%-1.44%5.46%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）2,164,912,631.80 1,714,085,878.60 26.30%1,535,275,360.18 归属于上市公司股东的净资产（元）1,313,403,382.19 1,227,349,994.47 7.01%1,126,668,719.78 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 377,770
15、,519.56 344,790,671.74 331,521,169.37 323,706,493.75 归属于上市公司股东的净利润 62,630,137.84 51,198,624.93 21,089,404.24-24,015,290.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,108,774.09 47,336,977.11 18,986,655.47-79,908,953.72 经营活动产生的现金流量净额 38,289,662.36-18,442,132.51 17,210,700.80 157,907,430.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度
16、报告相关财务指标存在重大差异 是 否 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用
17、 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,962,926.73-2,970,887.77 557,119.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,943,695.08 9,422,595.10 10,069,737.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,947,400.
18、00 1,321,500.00 债务重组损益 -12,367,300.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,807,975.70 424,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,382,174.31-734,642.43-2,597,970.01 业绩承诺补偿款 56,439,457.51 公司收购的全人教育未完成 2017年度利润承诺，根据签订的盈利补偿协议，全人教育原股东应补偿公司业绩承诺补偿款。减：所得税影响额 10,394,610.61 1,204,221.11-658,799.72 少数股东权益影响额（税后）945,246.63 264,076.22 合计
19、 63,379,423.47 5,994,267.57-3,679,613.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公
20、司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期，公司主要业务包括幼儿教育实体的运营及管理服务业务和玻璃深加工业务两项主营业务。幼儿教育实体的运营及管理服务输出业务主要从事包括经营直营幼儿园实体、幼儿园运营管理服务输出、开发推广幼儿园线上平台“秀强家园”APP等业务。玻璃深加工业务主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售业务，主要产品为家电玻璃产品、光伏玻璃产品。报告期，公司继续推行两大主营业务双轮驱动的发展战略，报告期实现营业收入137,778.89万元，较上年同期增长20.09%；营
21、业利润10,086.51万元，较上年同期下降23.41%；利润总额15,272.75万元，较上年同期增长9.19%；归属于上市公司股东的净利润11,090.29万元，较上年同期下降7.23%。其中，家电玻璃产品实现营业收入101,942.37万元，同比增长17.99%；光伏玻璃产品实现营业收入19,241.33万元，同比增长28.02%；公司教育产业业务实现销售收入13,663.63万元，同比增长123.86%。（二）主要产品及其用途 1、教育产业业务（二）主要产品及其用途 1、教育产业业务 直营幼儿园的运营。公司及子公司名下幼儿园合计68所，主要分布于浙江、江苏等地。报告期，公司教育业务以“
22、国际元素本土化、本土元素国际化”的教育理念，首创“三生态”的教育法饮食生态、环境生态与课程生态，秉持以生态理念经营幼儿园，积极实施生态理念的幼儿启蒙教育，培养幼儿“感恩、仁爱、乐观、奉献”的良好品质，脚踏实地打造教育产业的品牌特色与亮点。幼儿园运营管理服务输出。本业务主要是向幼儿园提供全方位一体化解决方案，包括但不限于品牌导入、协助团队及体系建设、省优市优验收工作指导、招生指导、家长工作指导、特色课程使用、名师送教送培、网络平台等。幼儿园线上教务管理系统开发使用。公司开发的“秀强家园”APP已投入使用，“秀强家园”APP将幼儿园财务管理、教研教案管理、人事管理、办公协作管理、信息分级管理、数据
23、分析等方面集于一体，解决了幼教行业布局分散、资源碎片化的问题，提高幼儿园管理运营效力。2、玻璃产业业务、玻璃产业业务 公司玻璃深加工产业主要产品包括家电玻璃产品、光伏玻璃产品两大系列近千个品种。家电玻璃产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等白电产品以及烤箱、微波炉等厨电产品，产品主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、镀膜玻璃、盖板玻璃。彩晶玻璃主要应用于装饰冰箱、空调面板，经过彩晶玻璃江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 装饰的冰箱、空调，色彩纷呈、图案各异，更为美观、新颖、时尚；层架玻璃主要应用于冰箱内用隔板；镀膜玻璃主要应用于有特殊功能需求的家电产品，如耐高温、防指纹等，上述产品
24、主要应用于冰箱、空调、洗衣机、烤箱、微波炉、电磁炉等产品。公司家电玻璃主要客户为海尔、海信、美的、伊莱克斯、惠而浦、日立、松下等国内外大型家电企业。公司光伏玻璃产品主要应用于太阳能电池板封装材料或盖板材料，是在超白压延玻璃上镀上一层疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，起到保护太阳能电池和提高透光率的作用。公司在该产品领域有规模、技术优势，产品的市场占有率较高，目前公司光伏玻璃产品客户主要有阿特斯、协鑫集成等国内知名光伏组件厂家。（三）经营模式（三）经营模式 1、教育产业经营模式、教育产业经营模式（1）管理模式）管理模式 公司教育产业的战略布局覆盖了师资培养、幼教内容研发、教育信息化与
25、幼教资源整合等方面，考虑到教育产业对人才的依赖性，为进一步健全各类规章制度、考核制度、奖惩制度，完善并落实各类人员岗位职责，使各项制度在新的时期适应学前教育改革发展的需要，公司对片区责任予以强化，片区负责人要加强下园督导检查，促进分管片区幼儿园的常规管理工作落实到位，加强对园所的指导和管理。（2）盈利模式）盈利模式 公司教育管理公司为旗下幼儿园提供管理咨询、教师培训、教学体系、教材、信息化管理平台等服务、委派园长及主要教师、授权品牌使用，帮助幼儿园提升经营管理水平和保育教育质量。通过向幼儿园提供的上述服务，向幼儿园收取管理费、教材费、宣传费、品牌使用费、信息化平台使用费等费用。同时，公司根据旗
26、下不同品牌的特色优势，积极进行幼教运营模式、服务模式及商业模式的研发创新，包括指导幼儿园的管理架构设置、指导幼儿园团队建设、协助幼儿园的制度建设、名师送教送培等，提升教育产业的盈利水平。2、玻璃产业经营模式、玻璃产业经营模式（1）采购模式）采购模式 采购内容采购内容 公司采购内容包括原片玻璃、塑料、油墨和外购配套件。公司销售部门接到客户订单后，将订单情况通知制造部，制造部确定生产计划，公司采购部根据生产计划制定各种原辅材料的需求计划，并结合库存情况制定物资采购计划并由采购部主管审核批准，采购员联系厂家进行询价，然后进行价格、质量的综合比较，邀请合格的厂家进行招标，根据招标结果签订采购合同。采购
27、控制采购控制 公司建立合格供应商评价机制，采购部门按合格供方评定和控制程序的相关要求，定期或不定期对供应商的资历、信誉、售后服务以及原材料的质量、价格、交货期等因素进行评估，甄选优秀供应商，并优先从优秀供应商处采购商品，保证生产所需原材料的长期稳定供应。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 12（2）生产模式）生产模式 本公司以销定产，根据客户下发的订单组织产品生产。公司拥有完整的生产流程，包括前期产品研发与设计、产品生产。产品研发与设计产品研发与设计 公司技术中心负责具体的产品研发与设计。根据公司市场营销人员定期反馈的市场需求信息，技术中心相关人员不断跟踪市场同类新产品开发
28、情况以及市场需求情况。技术中心确定新产品开发计划，安排专门的小组进行新产品设计、试验等工作，新产品试验合格后向厂家进行营销，签订合同订单。产品生产产品生产 公司的生产由各事业部负责，公司分家电事业部、光学事业部、光伏事业部及家居事业部，分别负责相应产品的生产。公司的生产模式是以销定产，即每一产品的批次生产首先根据销售部的订单情况确定产品种类、数量和质量标准。根据交货时间制定生产计划，再按照生产计划组织生产，产品经质量检验合格后进入仓库作为产成品等待发货。（3）销售模式）销售模式 公司玻璃深加工产品的销售由销售中心负责，根据产品和销售领域的不同，公司销售中心下设四个团队，分别为家电市场部、光伏市
29、场部、家居市场部和海外市场部。公司在主要的客户区域设立办事处，负责与客户的联系、送货的组织和管理工作。（4）盈利模式）盈利模式 公司生产组织的核心内容为研发与设计市场需求的产品，并通过组织与管理生产出合格的产品。公司通过对普通玻璃的进一步加工，增加了产品的价值，为下游客户提供了其所需要的原材料产品，从而获得相应的利润。公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量和提升产品技术含量，提高产品的盈利能力。（四）主要的业绩驱动因素（四）主要的业绩驱动因素 1、教育产业的优势、教育产业的优势 公司在学前教育方面具备丰富的运营与管理经验，在幼儿园师资培养培训、科学研究、课程建设、教材研发
30、、环境创设、管理团队和师资团队建设、统一标准化管理及围绕幼教相关产业研发等方面具有实力优势。2、玻璃深加工产业优势、玻璃深加工产业优势 创新是公司玻璃深加工业务保持持续稳定发展的动力，公司通过持续的技术创新，兼备产品创新和服务创新，沿着玻璃深加工的技术趋势、产品线不断发展进步，产品结构逐步优化，抗风险能力不断增强。公司在保持现有玻璃深加工产品稳定发展的同时，以市场为导向，先找准市场、再依托技术创新占领市场、最终以技术进步引导市场为发展思路，深入挖掘客户潜在需求，延伸为客户服务的价值链。公司依托强大的科技创新能力，更将产品镶嵌在客户的产业链上，除了不断按照客户需求开发产品外，更先行一步，不江苏秀
31、强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 断地推陈出新，满足客户的新需求。2、公司所在行业的发展现状、公司所在行业的发展现状（1）教育产业现状）教育产业现状 近年来国家重视幼教发展，特别是0至3岁的儿童教育，将发展0-3岁儿童早期教育列入当地教育发展总体规划。自2010年起国务院将学前教育经费列入各级政府的财政预算中，其中新增教育经费要向学前教育倾斜。国家积极倡导学前教育发展，大力倡导民办机构发展。根据教育部发布的 2016年全国教育事业发展统计公报，全国共有幼儿园23.98万所，比上年增加1.61万所，在园幼儿4,413.86万人，比上年增加149.03万人。幼儿园园长和教师共
32、249.88万人，比上年增加19.56万人，学前教育毛入园率达到77.4%，比上年提高2.4个百分点，随着第四次婴儿潮以及二胎政策的全面放开将会推动幼教行业更快速的发展。（2）玻璃深加工行业现状）玻璃深加工行业现状 当前我国全面深化改革，经济进入发展新常态，公司所处玻璃深加工行业正现重新洗牌态势，随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施、城镇化建设的推进、绿色节能建筑需求的高速发展，为玻璃深加工产业带来巨大的发展动力。随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施、城镇化及民生工程推进、民众消费水平的增加及新能源和电子产业的高速发展，国内对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求，高端产品的发展目标是推动玻
33、璃新材料和新产业发展，为战略性新兴产业、绿色建筑发展和既有建筑物节能改造提供材料支撑；精深加工产品的发展目标是推动玻璃精深加工业发展，提高玻璃行业工业增加值。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 否 报告期内，公司继续通过投资以及加大自主研发力度提升公司的竞争实力，未发
34、生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年公司按照既定的战略目标，在稳步经营玻璃深加工业务保证公司利润和现金流的同时加大幼教产业的业务扩展。报告期公司实现营业收入137,778.89万元，较上年同期增长20.09%；营业利润10,086.51万元，较上年同期下降23.41%；利润总额15,272.75万元，较上年同期增长9.19%；归属于上市公司股东的净利润11,090.29万元，较上年同期下降7.23%。报告期公
35、司在董事会和管理层的领导下，围绕2017年初制定的工作计划，坚持稳健经营的策略，主要完成重点工作如下：1、成立“托幼之家”，延伸幼教产业链、成立“托幼之家”，延伸幼教产业链 早教处于幼儿园前的幼儿早期教育阶段，主要针对18个月至3岁的孩童，当前早教中心提供的服务可分为托班或班课两大类，根据智研资讯报告，2016年全国早教中心共11,400家。近年来，随着我国居民受教育程度不断提高，尤其是接受高等教育的80、90后父母更是重视孩子的早期教育，越来越多的家长意识到幼儿园入学前一年早教课的必要性，为了能让孩子更快融入幼儿园独立上课，早教的参培率将有所提升。报告期，公司继续发展“托幼之家”的战略规划，
36、在公司教育资源较为集中的南京、徐州等区域重点进行布局。公司“托幼之家”主要依托于直营幼儿园设立，主要招生对象为即将进入公司幼儿园的幼儿。“托幼之家”的设立主要是让适龄幼儿有一个安全的、专业化的成长环境。截至报告期末，公司成立的21所“托幼之家”已投入运营。2、启动“千名园长合伙人计划”，加速幼教产业扩展、启动“千名园长合伙人计划”，加速幼教产业扩展 公司旗下幼儿园众多且分布区域较广，管理难度比较大，因此幼儿园能否成功运营主要依赖于以园长为首的师资团队。为留住优秀资深师资团队，公司启动幼儿园合伙人机制，即“千名园长合伙人计划”，让幼儿园园长、副园长、班主任、教研主任等核心人员从原本的职员身份转变
37、为事业合伙人身份。报告期，公司组织召开了华东地区首次合伙人会议，与参会园长及幼儿园投资人共同商讨幼儿园服务计划；此外公司还组织了“爱与成长”大型幼教论坛，向园长及幼儿园投资人展示秀强教育兴国利民的决心和打造国内幼教第一质量品牌的担当。3、加快教育产业线下实体的扩张、加快教育产业线下实体的扩张 根据教育部公布数据截止2016年幼儿园共23.98万所，民办占比64%；在园总人数4414万人，民办占比55%，呈现逐年上升趋势。按2020年幼儿园适龄人口数6000万人及平均毛入园率85%预计，在园总人数为5100万人，届时幼儿园总数在26-31万所区间，未来三年我国需新增3.9万所幼儿园，幼儿园的缺口
38、明显。报告期，公司继续沿着“线下实体园+幼教服务+线上信息化+师资培训”的幼教版图，结合自身教育产业发展的实际情况及资本市场环境的变化，通过收购幼儿园、新办幼儿园及做示范高端幼儿园相结合的方式，加快教育产业线下实体的扩张。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 报告期，公司收购直营幼儿园速度放缓，一方面是新民办教育促进法实施后，各省的实施细则尚未出台，导致幼儿园办理变更手续难度加大；一方面是教育行业尤其是幼教行业经过近两年的发展，市场估值逐步走高，给公司收购带来一定的资金压力。在此背景下，公司开始逐步从收购向自建幼儿园方向发展，在自建幼儿园中推行秀强教育“国际元素本土化，
39、本土元素国际化”的理念，首创“三生态”的教育法饮食生态、环境生态与课程生态，培养幼儿“感恩、仁爱、乐观、奉献”的良好品质，打造公司教育特色的幼儿园，推广公司教育品牌。截至本报告期末，公司通过收购并购及新建等方式已取得68所直营幼儿园。报告期，公司积极推进示范幼儿园项目建设。随着家长对幼儿园教学环境及教学师资要求的提高，公司部分区域幼儿园的现有教学条件已难以满足发展所需。为凝练教育产业优秀园所的管理、办学经验，将优秀传统文化融入到园所经营及管理中，在充分吸收国内外优质特色园所的基础上，公司实施了打造标杆园所的项目。报告期，公司选定了6所地理位置较好、面积较大、但装修设施较老旧，经营条件具备较大的
40、改善空间的幼儿园进行改造，以重新装修等重资产投入和特色教育理念植入等方式帮助其提升办学软硬件条件，提升园所的教育质量和运营效益，增强园所在区域的品牌影响力，以充分挖掘其经营潜力，帮助该园所改造升级为区域的标杆幼儿园。标杆园所的打造有助于提升公司教育品牌在当地的影响力。4、建设教育产业高素质人才梯队、建设教育产业高素质人才梯队 根据教育部数据，截止2016年幼儿园正式的教职工总人数为382万人，其中专任教师223万人、代课和兼任教师21万人。2016年有153万个班级、4414万在园学生，平均每班29人，依照每班两教一保的配置计算，应有幼师305万人，但当前幼师人数仅为244万人，幼师缺口61万
41、。此外，从事幼教工作的人员中学前教育专业占比虽呈逐年上升趋势，但总体比例仍然较低，专任教师中68%、园长中57%、代课教师中36%、兼任教师中27%为学前教育专业毕业，总体仅46%的幼儿园教职工为学前专业毕业，幼师整体的专业性仍有待进一步加强。教育产业是一个人才密集型产业，随着公司教育产业发展规模的不断扩大，对幼儿园优秀师资的需求也大幅增加。报告期，公司继续加大对幼儿园师资培养的力度：组织了园长资质集中专项培训，共有一百多位园长拿到了园长资质证书；举办为期六个月的后备园长岗前培训；举办多期旗下幼儿园教师轮训；组织江苏名师送培，邀请海内外名师专家到各区域进行名师送培到园，对教师进行教育理念和内涵
42、提升的专项培训；为进一步增强各幼儿园幼儿教师守纪律讲规矩意识，公司在旗下幼儿园开展“守纪律讲规矩、强师德正师风”主题教育活动，全面加强师德师风建设，提升教师队伍的师德水平和整体素质，办“家长放心、孩子开心、社会满意”的幼儿园。5、打造教育信息化平台，加强教育产业管理、打造教育信息化平台，加强教育产业管理 幼儿园市场庞大，且呈现分布分散的格局，目前全国民办幼儿园品牌中，前五名民办幼儿园2016年总收入仅占有约1.3%的市场份额。为提高幼儿园管理运营效力，搭建集团化的教学管理、知识共享、人员管理、物资管理和信息投放的信息化系统，公司于报告期内继续对“秀强家园”APP进行迭代更新，主要针对幼儿园内的
43、园务管理、老师与家长的沟通互动等方面进行优化升级。优化幼儿园内的园务管理，提升工作效率。优化设计日常园务管理的流程和操作方式，采用预置课程江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 资料内容、食谱数据、常用默认值快速补全、支持扩展设备的数据采集等技术方法，降低手工操作、提高工作效率。加强老师与家长的沟通互动，提升家长认可度。升级APP互动功能，班级老师和家长都可以发布幼儿的成长记录信息，成为围绕幼儿共育的亲密社区；升级一对一私聊功能，方便教师与家长随时沟通，商讨幼儿的培养成长，建立良好关系；升级系统提醒功能，宝宝在园的重要动向和事件，能够第一时间通知到家长。收集园务基础数据，
44、提升管理分析能力。系统自动记录园务工作产生的数据，并汇总园务的运营统计指标，提升对各园的管理深度。6、着手幼教产业课题及教材研发，打造秀强教育品牌、着手幼教产业课题及教材研发，打造秀强教育品牌 报告期，公司教育产业以“国际元素本土化、本土元素国际化”的教育理念为核心，首创“三生态”的教育法饮食生态、环境生态与课程生态，秉持以生态理念运营幼儿园，积极实施生态理念的幼儿启蒙教育，培养幼儿“感恩、仁爱、乐观、奉献”的良好品质，脚踏实地的打造“秀强教育”品牌。报告期，公司教育产业教研团队根据季节节气的特点，结合中医育儿的基本理念，主编了幼儿园健康养成课程，课程包含饮食健康、运动健康、国医儿童剧、节气综
45、合类活动四个方面。课程将国医传统文化知识融合在幼儿健康活动中，用国医的理念、知识、方法指导幼儿的身体保健、身体锻炼，让具有悠久历史的国医科学与幼儿园游戏化、综合性的活动相结合，让孩子通过听故事、看视频、玩游戏、动手DIY等方式学习课程。公司原创的绘本故事丛书中国二十四节气绘本故事，作为幼儿园的辅助阅读资料，从生活经验出发，按照幼儿能理解的难易程度，将绘本故事分年龄段进行阅读，通过原创的民俗故事，配合节气的科学内容，拓展了幼儿阅读的深度与广度。公司还引进了中华传统文化课程，面向幼儿园阶段，通过国学经典、传统礼仪、节庆民俗、民间艺术四个方面，全面介绍中华优秀传统文化的内容及呈现形式，在幼儿园阶段，
46、借助游戏与操作的形式，全方面的体验与感受中华传统文化的博大精深。7、积极应对家电玻璃产品市场变化，技术创新与开拓市场并行、积极应对家电玻璃产品市场变化，技术创新与开拓市场并行 2015年5月，国务院印发的中国制造2025明确提出，加快发展智能制造装备和产品，统筹布局和推动智能家电等产品的研发和产业化。随着国民经济步入新常态，产业结构调整不断深化，下游家电行业也呈现出新的发展态势，智能化、高端化等发展趋势日益明显。推广智能魔镜玻璃产品。为应对下游市场的复杂变化，公司一直十分重视自主创新能力建设和关键核心技术的开发，并成为引领行业不断发展的重要力量。公司抓住家电市场智能化趋势，于报告期内重点推广了
47、智能魔镜玻璃产品并实现销售收入。智能魔镜玻璃产品在关闭状态下是一面普通的镜子；在接通电源后可连接各种智能设备应用，包括浏览新闻、视频聊天、接收邮件和即时消息等等。智能魔镜玻璃产品是通过家居装饰的镜子与智能家居完美结合，为个人生活管理、家庭娱乐与商务管理提供多种完善解决方案。加大对智能玻璃单品的研发投入。为扩大公司智能玻璃市场空间，增加智能玻璃的产品种类，报告期公司继续加大对智能玻璃单品的研发投入，陆续研发包括汽车后视镜镜片玻璃、隐透型彩晶镀膜玻璃产品在内的多款智能玻璃样品。汽车后视镜镜片玻璃主要是参照智能魔镜玻璃产品的功能研发，将智能魔镜玻璃产品可实现的功能从家居搬到车用；隐透型彩晶镀膜玻璃产
48、品主要是将公司现有的镜面镀膜技术应用于彩晶玻璃中，增加彩晶玻璃表面的镜面效果，当无人靠近时，彩晶玻璃显现出镜面效果，当智能玻璃红外江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 感应到有人靠近时，彩晶玻璃将由镜面效果切换至透视状态。持续加大国内外市场的开拓力度。报告期，公司在国内竞争如此激烈的情况下，成功开发杭州老板电器、TCL家用电器两大客户，实现公司家电玻璃产品销售收入的稳步增长；公司于2016年投资新建的新型彩晶玻璃产品-UMQ彩晶玻璃成功实现量产并取得美的、海信的市场订单；公司因研发水平突出、产品质量过硬、零距离优质服务，取得伊莱克斯、惠而浦等客户在玻璃组装项目和新项目的
49、合作，公司海外业务规模逐步扩大，报告期公司出口业务销售收入较去年同期增长40.81%。8、紧跟光伏市场动向，研发创新、成本管理与控制回款并行、紧跟光伏市场动向，研发创新、成本管理与控制回款并行 光伏产业是政府大力支持的高新清洁能源产业，根据能源局发布2017年光伏装机数据，2017年光伏发电市场规模快速扩大，新增装机53.06GW，其中光伏电站33.62GW，同比增加11%；分布式光伏19.44GW，同比增长3.7倍。截止2017年12月底，全国光伏发电装机累计达到130GW，其中，光伏电站100.59GW，分布式光伏29.66GW。在政策的支持下，光伏市场的整体需求增加，但行业资金风险过大的
50、局面并没有根本改变。报告期，光伏组件安装量较上年同期有较大幅度的增长，光伏市场对公司太阳能玻璃产品的需求量相应增大，公司在保障资金回款安全的同时，为保障与下游客户的合作关系，相应增加了光伏玻璃产品的出货量。报告期，公司光伏玻璃产品的销售收入较上年同期增长28.02%。从光伏行业更深层次角度来看，发电成本下降才是行业发展的核心动力，近年来，各光伏组件厂家通过规模效应、工艺改进等措施来实现成本不断下降的原有路径瓶颈明显，未来行业成本进一步降低将主要依赖于转换效率的提升。转换效率的提升一方面是依赖前端的技术改进，一方面是依赖于后端的运营维护。光伏电站组件的玻璃表面积灰是使组件发电转换效率下降的较大原
