1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏天瑞仪器股份有限公司江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘召贵、主管会计工作
2、负责人吴照兵及会计机构负责人公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)段锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。段锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、市场竞争加剧，新产品推广不达预期的风险、市场竞争加剧，新产品推广不达预期的风险 公司通过多年技术积累和产品创新，在分析仪器行业拥有较高的市场占有率。但是，国产分析仪器的发展还是存在极大地制约和挑战，随着市场竞争的加剧，在与国外厂商的市场争夺中低价竞争现象普遍，导致销售台数增加而利润增加不同步的
3、现象，严重影响了行业内的整体利润率，毛利率未来存在下降的风险。公司自成立以来一直重视自主创新，不断加强公司核心竞争力的提高，加大对研发投入及产品线的拓展。为了更好的将新产品推向市场，报告期内，公司继续维持对研发的投资力度。随着公司的产品不断进入环境监测与检测、食品安全检测以及医学检测领域，面临着新产品推广不达预期的风险。对此，公司将紧追政策步伐，进一步加强对新产品的推广力度，适时调整产品的销售策略，最大限度的扩大新产品的销售。2、应收账款增加的风险、应收账款增加的风险 江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 随着公司加强对环保领域的投资，公司全资子公司苏州天瑞环境科技有限公司在
4、环保工程类项目逐渐增多，而相应工程周期较长，增加了公司的应收账款。公司将加大应收账款特别是重点客户、重点款项的催收力度，控制账龄；本着谨慎原则提取应收账款坏账准备。3、并购整合风险、并购整合风险 报告期内，公司收购上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）55.42%的股份，本次收购已于 2017 年 7 月 27 日完成交割工作。公司和收购的子公司将进一步发挥相互间的协同效应，但在业务整合和协同效应能否达到预期效果方面存在着一定的不确定性。针对此风险，公司将努力加强投后项目的内部控制及运营管理，在确保子公司相对独立的情况下，积极推动双方优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险
5、。4、商誉减值风险、商誉减值风险 截止目前，公司收购了多家企业。虽然公司已与各并购企业签定了业绩承诺协议，明确了业绩目标和相关补偿措施，可抵补部分可能发生的商誉减值损失，但如果并购企业的未来经营状况存在不确定性，一旦经济状况恶化，则存在商誉减值的风险，降低当期利润。公司将与并购资产在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合及优化配置，积极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的持续竞争力，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 461760000 为基数，向全体股东每为基数，向
6、全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.16 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.46 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.76 第五节第五节 重要事项重要事项.100 第
7、六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.106 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.106 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.107 第九节第九节 公司治理公司治理.114 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.120 第十一节第十一节 财务报告财务报告.121 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.240 江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深
8、交所 指 深圳证券交易所 A 股、股票 指 本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 公司、本公司、天瑞仪器 指 江苏天瑞仪器股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 刘召贵先生 公司董事会、监事会、股东大会 指 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会、监事会、股东大会 员工持股计划 指 江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划 深圳天瑞 指 深圳市天瑞仪器有限公司，公司之全资子公司 邦鑫伟业 指 北京邦鑫伟业技术开发有限公司，公司之全资子公司 厦门质谱 指 厦门质谱仪器仪表有限公司，公司之控股子公司 问鼎环保 指 苏州问鼎环保科技有限公司，公司之全资子公司，后更名为苏州天瑞环境科技有
9、限公司 天瑞环境 指 苏州天瑞环境科技有限公司，公司之全资子公司 中康尚德 指 中康尚德科技（北京）有限公司，公司之参股公司 贝西生物 指 上海贝西生物科技有限公司，公司之全资子公司 国测检测 指 江苏国测检测技术有限公司，公司之控股子公司 仙桃天瑞 指 天瑞环境科技（仙桃）有限公司，公司之全资子公司 精准医疗 指 无锡精准医疗科技有限公司，公司之参股公司，后更名为“江苏天瑞精准医疗科技有限公司”磐合科仪 指 上海磐合科学仪器股份有限公司 公司章程 指 江苏天瑞仪器股份有限公司公司章程 江苏高投 指 江苏高投中小企业创业投资有限公司 江苏高投集团 指 江苏高新投资集团有限公司 苏州高远 指 苏
10、州高远创业投资有限公司 苏州国发 指 苏州国发创新资本投资有限公司 同创伟业 指 深圳市同创伟业创业投资有限公司 保荐机构、主承销商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日 江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天瑞仪器 股票代码 300165 公司的中文名称 江苏天瑞仪器股份有限公司 公司的中文简称
11、 天瑞仪器 公司的外文名称（如有）Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Skyray Instrument 公司的法定代表人 刘召贵 注册地址 昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦 注册地址的邮政编码 215347 办公地址 昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦 办公地址的邮政编码 215347 公司国际互联网网址 http:/www.skyray- 电子信箱 zqbskyray- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖廷良 朱蓉 联系地址 江苏省昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天
12、瑞大厦 江苏省昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦 电话 0512-57017339 0512-57017339 传真 0512-57018681 0512-57018681 电子信箱 zqbskyray- zqbskyray- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普
13、通合伙）会计师事务所办公地址 江苏苏州市新市路 130 号宏基大厦 4、5 楼 签字会计师姓名 刘勇、侯克丰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼21-29 层 彭果；邵荻帆 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入
14、（元）792,027,581.70 430,400,414.30 84.02%321,473,949.83 归属于上市公司股东的净利润（元）103,709,109.05 55,743,978.55 86.05%45,437,285.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,060,666.44 24,041,416.57 95.75%13,392,685.07 经营活动产生的现金流量净额（元）102,014,289.97-30,000,242.17 440.04%-5,258,726.05 基本每股收益（元/股）0.22 0.12 83.33%0.10 稀释每股收益（元/股
15、）0.22 0.12 83.33%0.10 加权平均净资产收益率 6.60%3.70%2.90%3.07%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）2,251,488,413.64 2,107,739,778.22 6.82%1,715,543,894.74 归属于上市公司股东的净资产（元）1,618,368,929.57 1,525,133,307.57 6.11%1,492,030,356.60 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 116,513,619.41 152,255,24
16、0.97 175,758,740.03 347,499,981.29 归属于上市公司股东的净利润 17,603,826.03 24,627,147.81 24,969,446.19 36,508,689.02 江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,189,354.89 20,639,663.46 21,501,080.75-7,269,432.66 经营活动产生的现金流量净额-28,902,403.53 12,879,254.14-10,864,024.87 128,901,464.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已
17、披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 第四季度子公司天瑞环境应收账款回款未达预期，导致在 2017 年底坏账准备计提增加较大；业绩承诺期内累计实现利润 3,241.68 万元，业绩未完成承诺；根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司在第四季度按其低于账面价值的金额计提商誉减值准备 2,528.16万元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用
18、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-143,357.11 114,816.49-4
19、9,600.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,323,322.00 5,330,069.13 5,796,629.62 昆科字201691 号，2016 年转型升级创新发展六年行动计划科技创新项目(第二批)奖励 50000 元；昆科字201542 号，昆山市科技局转型升级创新发展六年行动计划奖励 8000 元；苏科资2017204 号，苏州市 2017 年度第四批科技发展计划（科技服务体系建设专项）江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 项目奖励 33300 元；昆科字201542 号，昆山市科技局转型升级创
20、新发展六年行动计划奖励 100000 元；关于印发上海市专利资助办法 的通知，上海市专利一般资助奖励 512 元；关于印发上海市专利资助办法的通知，上海市专利一般资助奖励1123.5 元；知识产权资助资金，知识产权资助资金（中国发明专利补贴_小额）奖励320 元；2016 年浦东新区“小微企业船业创新基地城市示范”专项资金项目的通知，2016 年浦东新区“小微企业船业创新基地城市示范”专项资金项目奖励 10000元；2016 年度市级财政扶持政策高新技术成果转化项目奖励1269000 元；关于印发上海市专利资助办法的通知，上海市专利一般资助奖励3275 元；上海市服务业发展引导资金项目，面向检
21、测实验室的一站式综合服务平台 奖励 1100000 元；稳岗补贴奖励7190.29 元；昆政发201360 号，实施高技能人才计划的意见奖励 950 元；昆科字201725 号，2017 年昆山市“转型升级创新发展六年行动计江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 划”科技创新项目奖励 16000 元；昆科字201783 号，2017 年昆山市“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目奖励 12000 元；昆商201720 号，昆山商务局文件 冠以下达2016年免申报展会项目 2016 免企业申报展会项目（第三批）资金的奖励 23400元；苏财教201785号，江苏省财政厅
22、江苏省知识产权局文件 关于下达 2017 年度知识产权创造与应用（专项资助）专项资金的通知奖励 10000元；中国（昆山）品牌产品进口交易会筹备工作领导小组办公室 关于提交 2017中国（昆山）品牌产品进口交易会特装补贴相关证明的通知奖励 30000 元；昆经信201725 号，2017 年昆山市转型升级创新发展（工业经济）专项资金项目奖励150000 元；昆市监201742 号，2017 年坤上市转型升级创新发展（品牌创建于标准制定）专项资金项目奖励 200000 元；昆科字201781 号，昆山市科学技术局文件 关于 2017 年昆山市级科技专项立项资金下达的通知 关于2017 年“转型升
23、级创江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 新发展六年行动计划”科技创新项目（第一批）立项及资金下达的通知奖励500000元；昆科字201781号，昆山市科学技术局文件关于 2018 年“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目（第一批）立项及资金下达的通知奖励 116000 元；昆山市商务局 2017 年商务发展资金（第六批项目）（境外展会）奖励 67200 元；昆山市财政零余额账户专利资助奖励 8000 元；境外参展补贴奖励26500 元；昆科字【2014】64 号，江苏省财政厅、苏省科学技术厅关于下达2014年省级条件建设与民生科技专项资金（第二批）的通知（苏财教【2
24、014】74 号文件）奖励 500000 元；国科发2014348 号文件，科学技术部（国科发2014348 号文件）国家国际科技合作专项项目验收意见书奖励 482696.85 元；苏财教【2015】91 号，关于下达 2015 年度江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金的通知（苏财教【2015】91 号）奖励349064.27 元；关于下达国家重大科学仪器设备开发专项项目分年度匹配经费的通知江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 奖励 4577171.66 元；苏财教【2015】178号，关于下达 2015 年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知（苏财教【2015
25、】178 号）奖励 240054.43 元等；委托他人投资或管理资产的损益 592,937.59 5,700,835.57 3,374,280.82 债务重组损益-456,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,749,408.87 公司使用超募资金人民币 13,500 万元收购张永先生和姜蓉女士所持有的问鼎环保100%的股权，截止本期末，本公司累计向转让方支付股权转让款 8,177.79 万元。根据被投资方在业绩承诺期内（2015 年度-
26、2017 年度）的业绩承诺完成情况，按协议书约定计算并调整剩余的支付股权转让款，调整后股权转让或有对价的公允价值为 15,472,691.13 元，调整后股权转让或有对价的公允价值与原剩余支付股权转让款5,322.21 万元的差额计入投资收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 561,299.74 1,380,003.75 87,686.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,777,090.09 24,957,647.87 28,510,618.87 募集资金存款利息收入 减：所得税影响额 10,250,339.39 5,661,763.67 5,671,988.39 少数股东权
27、益影响额（税后）1,505,919.18 119,047.16 3,026.46 合计 56,648,442.61 31,702,561.98 32,044,600.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 项目 涉及金额（元）原因 募集资金存款利息收入 18,777,090.09 江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文
28、16 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为国内化学分析行业的领航者，专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务。产品主要应用于环境保护与安全（电子、电气、玩具等各类消费品行业、食品安全、空气、土壤、水质污染检测等）、工业生产质量控制（冶金、建材、石油、化工、贵金属、医疗器械等）、矿产与资源（地质、采矿）、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等众多领域。公司自上市以来，在巩固和强化现有产品的基础上，利用资本优势，不断完善分析测试产
29、业链。截至报告期末，公司利用超募资金并购了苏州天瑞环境科技有限公司、上海贝西生物科技有限公司、江苏国测检测技术有限公司、上海磐合科学仪器股份有限公司，出资成立了全资子公司天瑞环境科技（仙桃）有限公司，并使用自有资金参股了中康尚德科技（北京）有限公司、无锡精准医疗科技有限公司（后更名为“江苏天瑞精准医疗科技有限公司”），公司业务在化学分析仪器制造的基础上，进入了环境治理与监测、环境第三方检测、生命科学检测仪器中的医学体外诊断仪器及试剂、第三方独立医学实验室等新的领域。公司一直高度重视产品在行业内的品牌影响力。一方面，公司立足研发，坚持自主创新，坚持以客户需求为导向，不断优化产品性能，提高产品的附
30、加值。另一方面，公司根据产品销售区域特点，积极参加国内外行业展览会，有针对性地对产品进行市场宣传，更加高效的向客户展示公司的最新产品和技术，在网络媒体、户外媒体上都取得了广泛的关注度。公司的多项产品先后得到了环境保护部华北环境保护督查中心、国家博物馆、国家地质实验测试中心、国家交通运输部、中储粮、湖南省粮食局、浙江省粮食局、湖北省粮油质检中心、云南省粮科院、中国地质科学院、云南省环境保护厅、中国科学院长春光机所、中国泰尔实验室等政府部门和知名检测机构，以及中石油、中石化、海尔、创维、方太、美菱、七喜、华为、TCL、LG、美的、三星、华测、中航电测仪器等众多国内外知名企业的认可。目前在国际市场上
31、，公司已经建立了遍布世界的代理合作关系，产品出口到一百多个国家和地区，主要包括美国、德国、俄罗斯、意大利、英国、荷兰、澳大利亚、韩国、新加坡、马来西亚、印度、蒙古等。1、公司所处行业情况分析、公司所处行业情况分析（1）公司所处行业的发展阶段）公司所处行业的发展阶段 根据2013年1月11日，中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于C40仪器仪表制造业。根据国民经济行业分类标准（GB T47542011）公司生产的化学分析仪器涵括仪器仪表制造业下的实验室分析仪器制造、环境监测专用仪器仪表制造等类别。同时，公司也从事环境治理、体外诊断仪器及试剂制造与第三方检测服务的业务，公
32、司所从事的行业都是朝阳行业，发展前景良好。2017年，公司所处的行业都处于发展上升期。公司持续围绕企业发展战略目标，立足行业根本，利用资本优势积极开展产业链的外延并购，公司在分析仪器制造的基础上，不断完善环境保护、食品安全、第三方检测、生命科学等大健康的发展战略。1）仪器仪表行业是一个机遇与挑战并存的行业。化学分析仪器应用领域广泛，在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着重要的把关角色。目前化学分析仪器在环境保护、食品安全、生命科学、现代工业制造等方面都已经有了非常广泛的应用。中国经济进入新常态，随着“国家十三五规划”的全面推进与实施，低碳经济、环保与食品安全、医疗健康等战略新兴产业的发展需求
33、旺盛，公司所处的相关行业将迎来新的机遇和市场。2）党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视并大力推进生态文明建设，“十九大”对生态文明建设和环境保护提出一系列新目标、新部署、新要求，进一步“推进绿色发展”“壮大节能环保产业”成为全党全国的共识和抉择。随着“十三五”生态环境保护规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、“十三五”节能环保产业发展规划的颁布及实施，我国的生态文明建设进入了新的发展阶段。国家将环保产业定为我国十三五的重点产业来发展，这是实现环境质江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 量改善的有力支撑，更是实现美丽中国梦的重要举措。我国环保产业经过多年的
34、发展，逐步从靠标准、靠质量驱动的环保时代转变成为靠经济驱动的环保时代。在新的国家政策的引导下，环保产业市场空间持续释放，产值规模继续增长，逐步成为国民经济的支柱产业。3）医药制造行业对于保护和增进人民健康，提高居民生活质量具有十分重要的作用。随着国内人民生活水平的提高和对医疗保障需求的不断增加，我国的医药制造行业越来越受到政府及公众的关注。2013国务院关于促进健康服务业发展的若干意见 把健康服务业的发展提升到国家战略层面，大力发展医疗服务、健康养老服务、医疗商业保险、第三方检测、医疗器械、医疗信息化等。2015年国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见 指出“要大力提高基层医疗卫生服务
35、能力。强化乡镇卫生院基本医疗服务功能，提升急诊抢救、二级以下常规手术、正常分娩、高危孕产妇筛查、儿科等医疗服务能力。公司的全资子公司贝西生物主营的快速诊断试剂、快速检测仪器等产品，属于体外诊断（IVD）行业下的即时检验（以下简称“POCT”）细分领域。我国 POCT 市场还处于发展的初期，由于庞大的人口基数和健康理念的日益加深，POCT在我国发展迅速，国内市场增速远高于全球水平。中国 POCT 市场仍处于发展初期既快速增长期。4）第三方检测服务受益于检验检测认证体制的市场化改革提速，以及社会公众对产品的质量、生活健康水平、生产生活的安全性、社会环境保护等方面的关注日益提升和我国进出口贸易量的增
36、加，检测服务行业近年来得到了快速的发展。随着“十三五”规划的推进落实，制造业转型升级、消费者质量观念增强、政府购买第三方服务等利好因素将极大刺激第三方检测服务的需求，我国第三方检测服务市场前景广阔。据相关统计，近年来全球检测行业均保持了10%左右的快速增长。（2）公司所处的行业地位）公司所处的行业地位 1）化学分析仪器行业技术门槛高，专利保护密集，长期以来一直为国外大公司垄断。公司经过25年的发展，在分析仪器方面积累了雄厚的技术实力，取得了大量的技术成果，具备了一定的技术优势、人才优势、资本实力优势、营销网络与服务体系优势等。目前在XRF（能量色散X射线荧光光谱仪）领域取得了较高的行业地位。公
37、司产品种类、产品销量均处于行业优势地位。在未来较长时间内，该行业的技术壁垒依然很高，公司在同行业的竞争中具有较为明显的优势。作为国产化学分析仪器的中坚力量，我们将在改进和优化现有产品的基础上，为不同领域的用户提供更加快捷、实用的解决方案，不断提升天瑞产品的市场份额和竞争力。2）公司的全资子公司天瑞环境所从事的环境治理业务主要分为：工业领域和市政领域。天瑞环境作为一家集环保工程设计、施工、第三方治理及水处理药剂销售的综合性环境服务商。在污染治理工程领域及污染治理设施委托运营方面有着较强的区域优势。3)公司的全资子公司天瑞环境科技（仙桃）所从事的农村生活污水处理行业是环境治理行业的一个细分领域。近
38、年来公司在污水处理技术方面积累了一定的技术基础，目前公司还处于建设投资期，预计2018年下半年可以开展正常生产经营。4）公司的全资子公司贝西生物所从事的POCT行业是体外诊断行业内新兴的细分行业，目前美国和欧洲是POCT产品的主要市场。随着POCT检测技术的快速发展，POCT产品逐渐被世界上越来越多的国家和地区应用于医疗诊断。贝西生物在POCT心血管类检测的细分市场具有很强的竞争能力，在国内市场品牌中名列前茅。同时，公司通过不断加大研发投入力度，加强营销网络和团队建设，拓展人力资源，提高企业的内部管理等手段，不断提升公司在行业中的竞争力。5）公司的控股子公司国测检测所从事的第三方检测服务在国内
39、起步较晚，目前国有检测机构占据主要的市场份额，随着检测行业市场化的不断发展，民营第三方检测发展迅速，市场份额不断壮大。国测检测凭借检测检验效率高和数据准确客观的优势，在一定区域范围内具有较高的市场认可度。我们也在凭借地区优势的基础上，努力通过提升自身检测技术能力以及扩大检测服务项目，提高公司在检测技术服务领域内的综合竞争能力。6）公司的控股子公司磐合科仪是新三板挂牌企业（股票代码：830992），在在线环境监测系统、前处理仪器、常规分析仪器、实验室设备及相关耗材以及各类检测综合解决方案和相关技术增值服务领域有其独到的优势。磐合科仪具有较强的研发能力和市场开拓能力，与LCTech、Markes等
40、海外公司具有较为良好的合作关系，在VOCs监测领域处于国内领先地位。江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本报告期末，固定资产为 19,867.1 万元,较年初增加 3,365.79 万元,增幅 20.40%，主要原因是收购磐合科仪，期末数纳入合并范围以及子公司天瑞环境购入固定资产增加所致。无形资产 本报告期末，无形资产为 3,165.77 万元,较年初增加 908.34 万元,主要原因是收购磐合科仪，期末数纳入合并范围、无形资产评估增值以及仙
41、桃天瑞购买土地所致。在建工程 本报告期末,在建工程为 1405.75 万元，较年初增加 1,071.63 万元,增幅 320.74%，主要原因是投资新建子公司仙桃天瑞厂房、设备未完工验收所致。货币资金 本报告期末,货币资金为 61,310.74 万元,较年初减少 20,578.00 万元，减幅 25.13%，主要是支付天瑞环境、贝西生物、国测检测、磐合科仪、精准医疗、仙桃天瑞投资款所致。应收票据 应收票据为 2,930.46 万元，较年初增加 2,042.33 万元，增幅 229.96%，主要原因是本期收到银行承兑汇票尚未到期所致。应收账款 应收账款为 24,206.50 万元,较年初增加 9
42、,569.92 万元,增幅 65.38%,主要原因一是收购磐合科仪，期末数纳入合并范围；二是子公司天瑞环境主营业务为工程项目，完工周期长，资金回笼慢等特点增加所致。预付款项 本报告期末，预付账款为 6,634.0 万元,较年初增加 2,253.73 万元，增幅 51.45%，主要原因是收购磐合科仪，期末数纳入合并范围以及购买材料款尚未验收结算所致。其他应收款 本报告期末,其他应收款为 1,925.6 万元,较年初增加 682.89 万元,增幅 54.95%,主原因是收购磐合科仪，期末数纳入合并范围所致。存货 本报告期末,存货为 29,607.84 万元,较年初增加 3,759.41 万元，增幅
43、 14.54%，原因是收购磐合科仪，期末数纳入合并范围以及公司的产品不断进入环境监测与检测和食品安全检测领域,相应的增加存货所致。其他流动资产 本报告期末,其他流动资产为 4,156.78 万元,较年初减少 2,446.79 万元,减幅 37.05%,主要原因是本报告期购买银行短期保本理财产品部分已到期赎回所致。可供出售金融资产 本报告期末,可供出售金融资产余额为10,225.00万元,较年初增加4,600.00万元,增幅81.78%,主要原因是对精准医疗增资所致。商誉 本报告期末，商誉期末余额为 52,618.87 万元,较年初增加 9,750.25 万元，增幅22.74%，主要原因是公司于
44、 2017 年 7 月受让磐合科仪 55.42%股权,形成合并商誉12,278.41 万元以及天瑞环境 2017 年计提商誉减值准备 2,528.16 万元所致。长期待摊费用 本报告期末，长期待摊费用为 1,074.05 万元，较年初增加 548.34 万元，增幅 104.30%，主要原因是收购磐合科仪，期末数纳入合并范围以及子公司国测检测房屋装修费用增加所致。其他非流动资产 本报告期末，其他非流动资产为 0 元,较年初减少 401.71 万元，主要原因是国测检测定制设备已验收转入固定资产所致。江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适
45、用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争能力没有发生重大变化。各竞争力要素均衡发展，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。报告期内，公司收购磐合科仪，成立了全资子公司天瑞环境科技（仙桃）有限公司和江苏天瑞仪器股份有限公司福建分公司，进一步延伸了公司产业链，增强了公司盈利能力，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升。截至报告期末，公司无形资产变动情况：1)土地使用权土地使用权 公司拥有的土地使用权如下：序号序号 权证编号权证编号 座落座落 使用权使用权类型类型 用途用途 面积面积（平方米）（平方米）终止日期终止日期 土地土地
46、使用权人使用权人 1 昆国用2009第12009103409号 昆山市巴城镇萧林路南侧、苇城路西侧 出让 工业 12,735.00 2056年9月15日 本公司 2 昆国用2009第12009103074号 昆山市玉山镇中华园路北侧 出让 工业 22,853.00 2057年3月26日 本公司 2）专利）专利 截至报告期末，公司及其子公司已获得授权专利237项，具体情况如下：序号序号 名称名称 专利专利申请日申请日 专利号专利号 权利取得权利取得方式方式 类型类型 权利权利人人 状态状态 1 一种用于同定型X荧光光谱仪的固定元素道分光器 2006.9.21 200610113280.2 原始取
47、得 发明专利 邦鑫伟业 授权 2 具有能散检测技术的波长色散X 荧光分析仪 2009.10.23 200920246654.7 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 3 一种具有双弯晶固定元素道分光器的X 荧光光谱分析仪 2009.7.31 200920110573.4 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 4 一种具有双平晶固定元素道分光器的X 荧光光谱分析仪 2009.7.31 200920110572.x 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 5 一种具有平弯双晶固定元素道分光器的X 荧光光谱分析仪 2009.7.31 200920110574.9 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 6 一种
48、用于X 荧光光谱仪的蜂巢形支撑板 2011.04.06 201120097811.X 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 7 一种用于X 荧光光谱仪的准直器及一种X 2012.12.27 201220729398.9 原始取得 实用新型 邦鑫授权 江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 荧光光谱仪 伟业 8 正比计数器清洗装置及清洗方法 2013.2.6 201310048490.8 原始取得 发明专利 邦鑫伟业 授权 9 一种用于X 荧光光谱分析仪的Cu元素弯晶分光器 2015.02.12 201520098901.9 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 10 一种用于X
49、荧光光谱分析仪的Fe元素弯晶分光器 2015.02.12 201520098489.0 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 11 一种用于X 荧光光谱分析仪的多层膜晶体分光装置 2015.04.27 201520256855.0 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 12 正比计数管及X 荧光光谱仪 2015.12.1 201520967447.6 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 13 X 荧光光谱分析仪 2015.12.30 201521113363.2 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 14 一种用于X 荧光光谱分析仪的热解石墨晶体分光器 2015.4.24 201520256522.
50、8 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 15 波长色散X 荧光光谱仪 2016.1.1 201530563210.7 原始取得 外观专利 邦鑫伟业 授权 16 一种抗肌钙蛋白I 单克隆抗体及其用途 2010.10.22 201010516899.4 原始取得 发明专利 贝西生物 授权 17 一种抗III 型前胶原氨基末端肽单克隆抗体及其用途 2010.10.22 201010517991.2 原始取得 发明专利 贝西生物 授权 18 一种抗IV 型胶原单克隆抗体及其用途 2010.10.22 201010516748.9 原始取得 发明专利 贝西生物 授权 19 一种抗D-二聚体单克隆抗体及其
