1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负
2、责人陈阳春、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人公司负责人陈阳春、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)潘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解预测与承诺之间的差异，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及
3、相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解预测与承诺之间的差异，敬请投资者特别注意。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：敬请投资者特别注意。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、政府基建投资增速放缓的风险 根据 2018 年政府工作报告，我国基建投资计划增速较 2017 年有所放缓。在地方政府去杠杆和严控地方政府债务的主基调下，融资缺口也可能对基建投资形成约束。公司主营的生态修复、环境治理和市政园林绿化业务与政府对基础建设、环境保护的投资密切相关，公司业务增长可能受到此方面的不利影响。但从政府基建细分投向来看，重大基础设施建设继续向中
4、西部地区倾斜，与生态治理、乡村振兴战略有关的水利、水环境治理等仍将维持较快增长，中央转移支付和地方专项债券会成为基建投资的重要支撑。因此，从细分结构判断，公司所处生态环境治理行业存在政策红利，需求较为刚性，能有效地抵御政府基建投资整体波动带来的经营风险。公司将加强政策研究，围绕国家生态文明建设和乡村振兴战略积极拓展业务，不断提高公司抗风险的能力。2、PPP 商业模式下项目推进的风险 党的十八大提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施建设和运营”，随后财政部和发改革委等多部委力推 PPP 模式。得益于政策的利好，PPP 模式已经成为政府项目建设的主流合作模式。公司陆续签订了数量较多的
5、 PPP 模式的市政园林、生态环保项目合同。2017 年，继财政部印发关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知（“92号文”）和国资委下发关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知（“192 号文”），国家发展改革委和财政部也联合印发关于进一步增强企业债券服务实体经济能力，严格防范地方债务风险的通知，PPP 迎来了强监管周期，根据 92 号文的要求，各省级财政部门应于 2018 年 3 月 31 日前完成本地区项目管理库集深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 中清理工作，并将清理工作完成情况报财政部金融司备案，在操作过程中可能会出现部分地区 P
6、PP 项目不可预见的政策规范风险。PPP 模式发展的政策环境、信用环境还有待完善；PPP 项目的融资成本及融资进度受金融监管和银行信贷政策等因素影响，存在一定不确定性从而影响项目实施进度；PPP 项目运营期限较长，经营效益存在不确定性，法律政策环境、市场情况等都可能发生的变化，面临着服务质量、服务价格、资本支出或运营成本超支等方面的风险。PPP 模式是政府提高公共服务供给质量和效率的重要抓手，自上而下有较完善的顶层设计和落地政策，短期的规范整顿不会影响 PPP 模式在基建领域、尤其是有较强运营属性的生态环保项目中的应用。2018 年 3 月 14 日，国务院办公厅印发 国务院 2018 年立法
7、工作计划，再次明确“提请全国人大常委会审议基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（国务院法制办、国家发展改革委、财政部起草）”，政府推动 PPP 立法工作，有法可依将会越来越规范。公司将密切关注政策变化，牢牢抓住 PPP 模式的发展机会，同时审慎考虑项目需求风险和价格风险，关注地方政府的偿债能力、财务承受力和信用风险，在进行 PPP 投资时对项目可行性特别是可融资性进行慎重分析，结合自身实力和优势选择重点投资的地区、行业和项目。3、市场竞争加剧导致行业毛利率下降的风险“十三五”期间，我国将围绕气十条、水十条、土十条进行重点整治，环境保护投资主线从减排转向治理，环境治理领域发展前景良好，市
8、场潜力巨大。生态环境建设业务涵盖园林绿化、生态修复、水利工程、环保工程等专业内容，其中生态修复、园林绿化是生态环境治理的主战场。有实力的园林企业在该领域有一定先发优势，但大型建筑央企、有实力的水务和环保企业纷纷选择进入环境治理相关领域，并反过来蚕食河道景观、市政景观等业务，行业竞争激烈程度加大，将导致行业毛利率下降并对整体利润水平造成影响。公司是创业板首家以生态环境建设为主业的上市公司，将充分利用上市公司资金、品牌、技术等优势，发挥全产业链资源整合能力，吸引行业的优秀人才，加强工程管理水平及技术研发，不断增强公司核心竞争力，使公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势。4、重大工程项目施工及应收款项回
9、收风险 截止报告期末，公司签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大。有些项目施工周期较长，可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成而带来不能及时验收的风险；部分工程在工程结算之前需要垫付资金，并且回款周期较长，公司存在工程应收款项不能按时回收的风险。公司承接项目时会选择财政状况良好的合作方，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强项目建设管理及应收款项的管理，及时收回到期的应收款项。5、并购重组整合风险 近年来，公司积极通过并购寻求外延式发展，相继收购了星河园林、广州环发、山艺园林等公司。报告期内，公司收购南兴建筑并更名为铁汉建设。能否通过整合保证上市公司对标的公
10、司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应，具有不确定性，存在整合风险。公司将加强被并购企业的管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习，使被并购企业在市场业务、工程管理、技术研发、财务管理、人力资源管理、品牌文化建设等方面与上市公司持续融合、发挥战略及业务协同效应，并不断提高被并购公司的盈利水平，保障公司稳健发展。6、商誉减值风险 由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。公司重视加强并购公司管理，在业务方面整体筹划，和被并购企业业务协同发展；加强与被并购企业之间的人员交流、学
11、习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购企业的盈利水平，保障并购子公司稳健发展。7、经营规模扩张带来的管理风险 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 近年来，借助行业高速发展的黄金窗口期，公司不断开拓市场并大力发展生态环保及生态旅游业务，在内生增长及外延扩张拉动下，主营业务快速增长。随着公司业务规模的不断扩大，对公司在资源配置、经营管理、制度及流程建设、信息化支持等各方面管理能力提出了更高的要求。公司依靠多年来稳定和成熟的管理梯队建设储备，不断加强人力资源管理，提高管理效率。公司将充分利用在品牌、资
12、金和技术方面的优势，广泛吸引大批行业优秀人才，加强平台建设，优化资源配置，调动一切积极的因素，降低业务规模扩张带来的管理风险，以实现公司业务的发展与综合竞争力同步提升。公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2017 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 1,519,653,615 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每
13、10 股转增股转增 5 股。股。深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.22 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.73 第五节第五节 重要事项重要事项.92 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.100 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.100 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.101 第九节第九节 公司治理
14、公司治理.109 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.115 第十一节第十一节 财务报告财务报告.122 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.282 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、铁汉生态 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 股东大会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所、交易所 指 深圳证券
15、交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 爱淘苗电商 指 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司 智能家庭园艺 指 深圳市铁汉人居环境科技有限公司 广州环发 指 广州环发环保工程有限公司 星河园林 指 北京星河园林景观工程有限公司 山艺园林 指 铁汉山艺环境建设有限公司 北京盖雅 指 北京盖雅环境科技有限公司 幸福天下 指 深圳幸福天下投资有限公司 铁汉建设 指 铁汉生态建设有限公司 木胜投资 指 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）保荐人（主承销商）指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙）股权激励、股权激励计划 指 深圳市
16、铁汉生态环境股份有限公司股票期权激励计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铁汉生态 股票代码 300197 公司的中文名称 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公司的中文简称 铁汉生态 公司的外文名称（如有）Shenzhen Techan
17、d Ecology&Environment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Techand Ecology 公司的法定代表人 陈阳春 注册地址 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 B 座 20 层 2002 单元 注册地址的邮政编码 518129 办公地址 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 5、6、7、8、9、10 楼 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨锋源 黄美芳 联系地址 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所写字楼
18、35 层 3505 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所写字楼 35 层 3505 电话 0755-82917023 0755-82917023 传真 0755-84355370 0755-84355370 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所写字楼 35 层 3505（公司董事会秘书办公室）深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司
19、聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 王旭彬 杨新春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 贵阳市中华北路 216 号华创大厦 黄俊毅、李秀敏 2015 年 6 月-2017 年 12 月、2018 年 1 月-2020 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发
20、证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 易莹、许宁 2016 年 2 月 16 日-2017 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）8,187,790,259.64 4,573,262,879.25 79.04%2,613,273,020.72 归属于上市公司股东的净利润（元）757,111,139.70 522,065,560.72 45.02%306,042,838.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
21、（元）724,074,982.07 491,772,247.77 47.24%300,576,430.10 经营活动产生的现金流量净额（元）-854,648,346.03-627,447,852.26-36.21%-56,900,225.23 基本每股收益（元/股）0.50 0.35 42.86%0.24 稀释每股收益（元/股）0.50 0.35 42.86%0.24 加权平均净资产收益率 13.57%11.34%2.23%11.91%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）20,295,963,012.10 11,439,519,928.32 77.
22、42%6,938,298,297.24 归属于上市公司股东的净资产（元）6,041,837,851.70 5,117,476,441.05 18.06%3,235,868,307.25 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 765,429,664.11 2,029,400,463.68 1,919,404,599.40 3,473,555,532.45 归属于上市公司股东的净利润-4,093,654.56 273,351,267.71 190,057,985.35
23、297,795,541.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,845,890.89 263,509,641.41 177,232,971.73 288,178,259.82 经营活动产生的现金流量净额 153,586,926.04-7,558,078.98-462,958,837.27-537,718,355.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按
24、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产
25、减值准备的冲销部分）314,572.21 2,791,455.35 1,040,740.14 处理车辆等固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,478,318.95 40,568,780.34 8,865,864.94 政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,292,826.34 公司在对智能家庭园艺丧失控制权日，根据股权比例计算的投资成本小于该公司可辨认净资产公允价值产生的利得。委托他人投资或管理资产的损益 1,415.89 深圳市铁汉生态环境
26、股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,814,735.56-5,277,581.26-2,359,210.66 减：所得税影响额 5,181,544.36 6,415,132.39 1,485,576.04 少数股东权益影响额（税后）684,166.96 1,374,209.09 595,410.19 合计 33,036,157.63 30,293,312.95 5,466,408.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
27、常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 报告期内，公司主营业务涵盖生态环保、生态景观、生态旅游、生态农业四
28、大方向，已形成了集策划、规划、设计、研发、融资、建设、生产、资源循环利用及运营等为一体的完整产业链，能够为客户提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案。其中，生态环保业务包括生态修复和环保工程，针对不同的生态环保问题，从评估-设计-工程-运营-生产等环节系统地为客户提供生态修复和环保工程全程解决方案；生态景观业务包括市政生态景观、商业及地产景观及立体绿化业务，公司已逐步形成了铁汉独有的、具有核心竞争力的生态伦理认知、施工价值取向和景观设计理念，为公司在全国各地成功打造高品质工程的强有力保障；生态旅游为客户提供从策划、设计到抽检和运营的全产业链服务，其业务涵盖美丽乡村、特色小镇、主题公园及精品
29、民宿等；生态农业公司初步形成了农业产业规划、中低产农田改造、农业项目运营等为一体的综合运营能力，建成了以东莞撒野农庄为样板的精品都市农业项目，中标了“江苏省徐州市睢宁县古黄河环境修复及中低产田改造PPP项目”，联合江苏润果农业发展有限公司在大田机械化、规模化生产、农业面源污染防治及智慧农业建设等方面取得多项成果。公司联手国内众多知名园林上市公司和行业龙头企业共同成立深圳爱淘苗电子商务科技有限公司，积极布局生态电商领域，引入互联网和供应链金融模式。自2015年起，公司围绕“成为生态环境建设与运营领军企业”的发展目标，不断加大对生态环境产业链的上下游资源整合力度，坚持对产业链核心要素的布局，推动业
30、务结构由“建设”向“投资+建设+运营”进行转变；此外，公司顺应市场需求和行业发展趋势，着力打造生态景观+生态环保+生态旅游+生态农业的相关多元产业格局，从不同角度丰富公司生态环境产业的内涵，致力于在生态修复、综合环境治理、有机固废资源循环利用等领域，为客户提供生态评估、环境评估、规划设计、治理技术、工程管理、项目综合运营等一体化的解决方案和服务，结合产业策划和生态经济引入，将受损环境打造成宜居、宜业、宜游的生态空间。经过近几年的产业布局、拓展和深耕，同时把握PPP业务模式、环境治理等政策机遇，公司主营业务初步实现由传统园林绿化和生态修复工程建设向内涵更为多元和丰富的大生态环境产业的升级。报告期
31、内，受益于国家大力度推进生态文明建设，我国生态环境建设和治理行业继续保持良好的发展态势，PPP模式在相关领域广泛应用推动市场需求加速释放，具备跨区域发展能力、能够统筹山水林田湖草系统治理的龙头企业的市场份额进一步提升。报告期内，公司董事会及管理层抓住行业跨越式发展窗口期机会，着力发挥生态景观+生态环保+生态旅游游+生态农业的业务组合优势，加强区域深耕，全力开拓生态环境建设与运营项目市场，订单涵盖流域治理、城市黑臭水体、海绵城市等水环境综合治理领域，以及农村污水处理、美丽乡村建设、市政公园等领域，为乡村振兴、城镇化发展等生态环境建设与运营场景提供铁汉特色一揽子解决方案。（一）公司所处的行业宏观形
32、势、政策、市场需求的变化和发展情况（一）公司所处的行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况 1、PPP模式进入规范时代 2014年以来新的一轮PPP对我国基础设施与公共服务水平提升、社会经济发展已发挥出很大作用。根据全国PPP综合信息平台项目库第9期季报，截止2017年12月末，PPP综合信息平台收录管理库和储备清单PPP项目共14424个，总投资18.2万亿；对比全国固定资产投资额，2017年PPP落地项目投资额占同期固深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 定资产投资的比例达到3.8%，中国已经成为全球最大的PPP市场。2018年2月份，财政部发布关于公布第四批
33、政府和社会资本合作示范项目名单的通知，确定396个项目入选，总投资额7588亿元。与此同时，PPP快速发展衍生出不少行业乱象，引起中央各部委的高度重视。继财政部引发关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知（“92号文”）和国资委下发关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知（“192号文”），春节前夕，国家发展改革委和财政部联合引发关于进一步增强企业债券服务实体经济能力，严格防范地方债务风险的通知。PPP迎来了强监管周期，核心是纠正PPP泛化滥用现象，防止PPP异化为新的融资平台，推动PPP回归公共服务供给机制，夯实PPP可持续发展基础。根据92号文的要求，各省级财政部门
34、应于2018年3月31日前完成本地区项目管理库集中清理工作，并将清理工作完成情况报财政部金融司备案。PPP数据提供商明树数据的统计显示，92号文发布之日至2018年04月09日，全国PPP综合信息平台项目库退库项目共计2330个、总投资21987.5亿，入库项目共计2010个、总投资27518.7亿，项目库存量项目的总数保持稳定。2018年3月14日，国务院办公厅印发国务院2018年立法工作计划，再次明确“提请全国人大常委会审议基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（国务院法制办、国家发展改革委、财政部起草）”，政府推动PPP立法工作，有法可依将会越来越规范。PPP在中国虽然还处于初级阶
35、段，但已经建立了一个包括操作流程、管理规范和信息系统在内的系统，更重要的是达成了各方（中央和地方、企业和金融机构）推动PPP的共识。在未来几年PPP模式仍将作为地方政府一种重要的项目实施及投融资工具，在提升当地基础设施及公共服务建设水平，改善民生，推动供给侧改革，提高财政资金使用效率等方面发挥积极作用，短期的规范整顿不会影响PPP模式在基建领域、尤其是有较强运营属性的生态环保项目中的应用。李克强总理2018年3月5日的政府工作报告中可以看到国家在未来几年将对精准扶贫、乡村振兴、新型城镇化建设、棚户改造、污染防治及生态文明建设、高科技及新兴产业、铁路公路等基建投资、污水处理、教育、健康养老等领域
36、加大扶持及改革力度，推进国资国企改革，深化中央与地方财税体制改革。这些领域绝大部分正是PPP模式广为运用的领域，为PPP模式的进一步发展和深化创造了机遇。2、园林绿化传统市场规模增长趋于稳定 园林绿化传统市场空间主要由市政园林和地产园林构成。2006年至2015年，园林行业市场规模从720亿元增长至3500 亿元，规模扩充近五倍，年均复合增长率达19.2%。2016-2020年，园林绿化传统市场规模预计会从3900亿元增长至4500亿元。地产园林方面，房地产开发投资增速放缓，配套园林的市场空间预计将稳定在1500亿元/年；市政园林方面，根据全国城市生态保护与建设规划（2015-2020 年），
37、到2020年城市建成区绿地率达到38.9%，城市建成区绿化覆盖率达到43.0%，城市人均公园绿地面积达到14.6平方米。以2020年我国人口14.5亿推算，2016年至2020年的5年间，新增绿地面积约28亿，每亿投资额可达450亿元，5年内新增的市政园林绿化投资总额可达13000亿元。我国园林行业呈现“大行业、小公司”的特点，行业企业数量总计已超过1.6 万家，其中设计类企业 1200 余家，在绿化园林市场规模趋于稳定的背景下，行业企业之间的存量博弈是未来主旋律。根据中国园林网公布的历年园林50 强企业名单及营收数据，2010 年至2016年期间，50强企业营收规模翻两番，市场占有率从4.5
38、3%猛增至21.73%，随着市场化程度的加深和行业发展机制的深刻变化，行业整合速度将不断加快，行业加速集中，龙头企业的市场份额将进一步提升。3、环境产业迎来黄金发展期 党的十八大将生态文明纳入“五位一体”总体布局，提出“美丽中国”概念，生态文明建设步入制度加速完善期。2015年4月，国务院印发关于加快推进生态文明建设的意见，我国全面开展生态文明建设的顶层设计文件落地。此后，生态文明体制改革总体方案和“十三五”生态环境保护规划先后印发，生态文明建设路径浮出水面。“十三五”生态环境保护规划将生态文明建设上升为国家战略，从空气、水、土壤等生态环境质量，污染物排放总量、生态保护修复等方面全面规划生态环
39、境质量目标。党的十九大将生态文明上升为中华民族永续发展的千年大计高度，十三届全国人大表决通过中华人民共和国宪法修正案，生态文明历史性地写入宪法。十九大首次明确了实现美丽中国目标的时间点：“到深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2035年，我国生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现。”这意味着，在未来至少近20年的时间内，中国环保仍将处于大规模投入和治理阶段，巨大的市场刚需长期存在，环境将成为我国经济“高质量”增长阶段重要的生产要素，在产业结构调整中发挥更重要的作用。2016年，我国环境治理投资占GDP比重仅为1.2%，而在20世纪70 年代美国、日本等发达国家环境集
40、中治理时期，根据美国、日本等国统计部门数据，每年环境治理投资占GDP 达到2.5%，环保治理增长空间很大。根据环保部环境规划院通过环保投入产出模型的模拟测算，仅“水十条”通过加大治污投资将带动环保产业产出增长约1.9万亿。2013年至今，我国生态保护及环境治理投资虽然占基建投资额比例不足2.2%、但增速一直维系20%以上，基建投资细分结构向生态环保倾斜，2017年我国1-11月份环保投资增速达23.6%。国内环境治理市场目前处于较粗放的早期，从减少排放、控制能耗，逐步过渡为环境恢复、环境共生，最终达到环境创造，时间跨度很长，要经历多次迭代，生态环保相关产业长期存在大量机会。从细分行业看，十三五
41、期间，流域治理、城市黑臭水体、乡镇级农村污水等水相关领域大量需求将实质性落地，固废领域需求包括城镇垃圾处理设施的建设和危废、市政污泥及环卫等的运营，土壤修复市场还处于发展初期、工作重点为风险防控。4、推进建设美丽中国和特色小镇，积极创建生态旅游示范村镇和精品路线 随着国家大力推进建设美丽中国，特色小镇成为国家推进新型城镇化的重要落地战略，近年来密集出台了建设、融资等系列鼓励政策，2017年3月“两会”政府工作报告首次明确提出“支持特色小城镇”，将特色小镇建设提升到了中央政府重要工作高度，特色小镇建设进入提速阶段。特色小镇建设包含大量生态景观园林、生态环保、市政绿化等内容，随着特色小镇建设兴起、
42、“生态文明、美丽中国”理念深入人心以及生态环保、海绵城市的全面推进。随着国家大力推进建设美丽中国和特色小镇，将催生大量的生态旅游建设景观和运营需求，公司将抓住机遇发展生态旅游业务，积极探索和实践特色小镇、美丽乡村的规划、建设和运营的独特模式。公司未来将凭借自身的优势积极发展生态旅游业务，探索和实践特色小镇、美丽乡村的规划、建设和运营的独特模式，促使更多特色小镇项目落地，为公司提供新的业绩增长点。在有效恢复、重建和完善受损生态系统的服务功能的同时，形成小镇特色鲜明的生态技术与生态景观、创意艺术、乡土人文，以及历史文化高度融合的脉络和机理，积极创建生态旅游示范村镇和精品路线，形成极具影响力的品牌效
43、应。5、乡村振兴打开农村绿色发展新空间 实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。党章修正案把“乡村振兴战略”作为新时代七大战略之一，写入了党章总则。乡村振兴战略，将“三农”问题上升至前所未有的政治高度。中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见提出工作目标：到2020年，农村生态环境明显好转，农业生态服务能力进一步提高；到2035年，农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现；到2050年，农业强、农村美、农民富全面实现。重点任务要求统筹山水林田湖草系统治理，加强农村突出环境问题综合治理，建
44、立市场化多元化生态补偿机制，增加农业生态产品和服务供给，推动农村基础设施提挡升级，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向持续改善农村人居环境。乡村产业发展和生态宜居的实现，都需要基础设施建设的支撑。中央农村工作会议指出“要坚持以工补农、以城带乡，把公共基础设施建设的重点放在农村，推动农村基础设施建设提档升级”，农村人居环境在和城市存在明显差距，这将带来持续的包括园林绿化、生态环保、污水垃圾处理设施在内的建设需求，以及土壤修复、高标准农田建设、农业废弃物循环利用在内的大量生态环境治理及持续利用的环保需求。产业兴旺为乡村振兴突破点，乡村旅游迎来发展良机。根据农业部最新统计，休闲观光旅游等新产
45、业迸发新活力，乡村旅游产业增加值占到农业增加值的8.9%，新产业对农业农村社会总产值的贡献率超过了20%。未来，将加快发展森林草原、河湖湿地等自然风景旅游产业，积极开发观光农业、健康养生等服务，创建一批特色生态旅游示范村镇和精品路线，打造乡村生态旅游产业链。（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位 根据上市公司行业分类指引（2012年修订）（证监会公告201231号）中的分类标准，公司报告期深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 内所属园林绿化工程细分行业，归属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。1.所处
46、行业的市场竞争格局 参见“第三节 公司业务概要”中的“（一）公司所处的行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况”相关内容。2.公司的市场地位 公司目前是国内生态修复与环境工程综合实力领先的企业，一方面，围绕抗逆植物研发、荒漠化治理等在生态修复领域有多年技术研发积累，多个产学研平台，是国家级高新技术企业；另一方面，公司及其下属子公司拥有风景园林、环保工程、市政、房建多项设计、建设和运营资质，具有较强的跨区域施工运营的组织能力，业务范围遍布全国20多个省份，公司下设北京、海南等30余家分公司及60余家子公司，员工5000余人。近几年随着园林、环保、农业等行业泛生态化发展趋势，公司围绕生态环境产
47、业丰富业务内涵的同时做产业链的延伸，核心就是成熟的园林绿化业务向景观、旅游、环保和农业的生态环境多元业务升级，产业链中的角色也由工程施工向资源整合者积极转型。经过近几年的产业布局、拓展和深耕，把握住PPP、环境治理等政策机遇，公司主营业务初步实现了由传统园林绿化和生态修复工程建设向内涵更为多元和丰富的大生态环境产业的升级。星河园林、广州环发、山艺园林、盖雅环境、南兴建筑加入铁汉大家庭，山东滨州西纸坊黄河古村、东莞桥头撒野农庄、盐城汉花缘景区开启生态旅游运营新方向，“集团管控、区域下沉”为主线的组织变革也在逐步落地，公司生态环境产业相关的多元化经营格局初具雏形，在产业布局、模式创新、技术研发、工
48、程管理、人才梯队等方面初步形成自身特色和复合竞争优势。公司特色的生态环境建设与运营模式获得各地政府认可，为公司进入新区域、拓展新项目提供了坚实保障。根据中国园林网2017年5月4日发布的园林上市公司2016年年报全披露,公司名列全国园林上市公司营业收入榜、利润榜第二名，较去年营业收入榜上升两名，利润榜上升一名。根据广东省企业联合会、广东省企业家协会2017年8月3日发布的权威榜单，公布2017年广东省企业500强名单，公司跃升至第201位，较上年（266位）提升65位，在广东省生态环境建设类企业中名列前茅。随着公司业务的不断发展，公司在行业的综合实力排名将不断提升。3.公司的竞争优势 参见“第
49、三节 公司业务概要”中的“三、核心竞争力分析”相关内容。（三）报告期内公司的行业资质情况（三）报告期内公司的行业资质情况 报告期已拥有的主要工程资质及认证证书，详情如下：序号 证书名称 资质等级/认证类型 授予方/认定方 证书编号 有效期 深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司 1 风景园林工程设计专项资质证书 甲级 中华人民共和国住房和城乡建设部 A144009955 2022年07月12日 2 环境工程（水污染防治工程、污染修复工程）专项工程设计资质证书 乙级 广东省住房和城乡建设厅 A244009952 2022年06月26日 3 市政行业（排水工程、给水工程）专业
50、工程设计资质证书 乙级 广东省住房和城乡建设厅 A244009952 2022年06月26日 4 市政公用工程施工总承包资质证书 贰级 广东省住房和城乡建设厅 D244012402 2020年12月20日 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 5 建筑工程施工总承包资质证书 叁级 深圳市龙岗区住房和建设局 D344010439 2021年01月07日 6 钢结构工程专业承包资质证书 叁级 深圳市龙岗区住房和建设局 D344010439 2021年01月07日 7 建筑幕墙工程专业承包资质证书 贰级 深圳市住房和建设局 D344010439 2021年01月07日 8
