1、山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东联创互联网传媒股份有限公司山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公
2、司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、应收账款回收风险、应收账款回收风险 截止截止 2016 年年 12 月月 31 日应收账款总额为日应收账款总额为150,527.10 万元万元,占资产总额的占资产总额的 29.77%，较期初增长，较期初增长 195.15%，主要因本报告期内并购上海激创、上海麟动。由
3、于行业特点及服务结算方式的影响，导致公司应收账款金额较大。互联网板块应收账款账期一般为，主要因本报告期内并购上海激创、上海麟动。由于行业特点及服务结算方式的影响，导致公司应收账款金额较大。互联网板块应收账款账期一般为 3-6 个月，在未来经营中，若客户因审批流程过长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，公司存在应收账款逐年增加且不能回收的风险加大。个月，在未来经营中，若客户因审批流程过长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，公司存在应收账款逐年增加且不能回收的风险加大。公司针对应收账款管理制度专门的应收账款管理制度，公司完善应收款相关审批手续，严格按照授信制度执行，加大应收账款催收、回收力度，
4、以解决客户长期挂账、赊销额度较大等问题，降低应收款坏账风险。公司针对应收账款管理制度专门的应收账款管理制度，公司完善应收款相关审批手续，严格按照授信制度执行，加大应收账款催收、回收力度，以解决客户长期挂账、赊销额度较大等问题，降低应收款坏账风险。2、商誉减值风险、商誉减值风险 截止截止 2016 年年 12 月月 31 日合并报表商誉为日合并报表商誉为 268,724.56万元，主要因公司以万元，主要因公司以 132,200.00 万元购买上海新合万元购买上海新合 100%股份股份,公司以公司以 173,150.00万元购买上海麟动、上海激动万元购买上海麟动、上海激动 100%股份，合并资产负
5、债表形成较大金额商誉；根据企业会计准则规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年股份，合并资产负债表形成较大金额商誉；根据企业会计准则规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 年末时进行减值测试。如果上海新合、上海激创、上海麟动等几家子公司资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。年末时进行减值测试。如果上海新合、上海激创、上海麟动等几家子公司资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。3、并购整合风险、并购整合风险 目前互联行业飞速发展，新型业务
6、不断涌现。为加强竞争力，公司除了加强自身研发能力外，还将通过对外投资、收购整合等方式推进公司产业链的布局。随着公司资本运作力度越来越大，目前公司业务规模大幅增加，业务种类和控股子公司也同时增加，对涉及管理、人力、资产等各方面是否能充分发挥其职能，形成协同效应，存在不确定性。虽然上市公司已制定较为完善的业务、资产、财务及人员整合计划，并采取一定措施保证各子公司核心团队的稳定性，但是仍然存在整合计划执行效果不佳，导致上市公司管理水平不能适应重组后上市公司规模扩张或业务变化的风险。目前互联行业飞速发展，新型业务不断涌现。为加强竞争力，公司除了加强自身研发能力外，还将通过对外投资、收购整合等方式推进公
7、司产业链的布局。随着公司资本运作力度越来越大，目前公司业务规模大幅增加，业务种类和控股子公司也同时增加，对涉及管理、人力、资产等各方面是否能充分发挥其职能，形成协同效应，存在不确定性。虽然上市公司已制定较为完善的业务、资产、财务及人员整合计划，并采取一定措施保证各子公司核心团队的稳定性，但是仍然存在整合计划执行效果不佳，导致上市公司管理水平不能适应重组后上市公司规模扩张或业务变化的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 590,392,690 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（
8、含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第
9、八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 联创股份、公司、本公司、集团 指 山东联创互联网传媒股份有限公司 上海新合 指 上海新合文化传播有限公司，系公司全资子公司 上海麟动 指 上海麟动市场营销策划有限公司，系公司全资子公司 上海激创 指 上海激创广告有限公司，系公司全资子公司
10、 联创聚合物 指 山东联创聚合物有限公司，系公司全资子公司 联创聚氨酯 指 淄博联创聚氨酯有限公司，系公司全资子公司 齐元担保 指 山东齐元融资担保有限公司，系公司参股公司 山南有容 指 山南有容投资管理有限责任公司，联润达 指 山东联润达供应链管理有限公司，联创化学 指 山东联创精细化学品有限公司，系公司过去十二个月控股子公司 联信达 指 山东联信达供应链管理有限公司，系公司过去十二个月控股子公司 宽毅慧义 指 宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）晦乾创投 指 晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网、巨潮网 指 中国证监会指定创业板信息披露网站 会计师
11、 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）或签字注册会计师 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东联创互联网传媒股份有限公司公司章程 互联网媒体 指 以互联网作为信息传播途径、营销介质的一种数字化、多媒体的传播。互联网营销 指 所有以互联网（包括移动互联网）作为实施载体的营销活动。展示类营销 指 以图形、文字、动画等方式在互联网上直接展示营销内容的互联网营销。聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚 指 由聚醚（酯）多元醇和（或）生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成，是生产各种聚氨酯硬
12、质泡沫的主要原料。单体聚醚、聚醚多元醇、聚醚 指 凡聚合物分子主链由醚链组成，分子端基或侧基含羟基的树脂，称为聚醚多元醇树脂，通常称为聚醚多元醇，又称单体聚醚，简称 PPG。其主要用途之一是制备组合聚醚，以此来生产聚氨酯泡沫。山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 联创互联 股票代码 300343 公司的中文名称 山东联创互联网传媒股份有限公司 公司的中文简称 联创互联 公司的外文名称（如有）LECRON INTERNET MEDIA INDUSTRY CO.,LTD 公司的外
13、文名称缩写（如有）LIMI 公司的法定代表人 王宪东 注册地址 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 注册地址的邮政编码 255000 办公地址 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 办公地址的邮政编码 255000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡安智 李慧敏 联系地址 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219号 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219号 电话 0533-6286018 0533-6286018 传真 0533-6286018 0533-6286018 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息
14、披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 路清、崔阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主
15、办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 刘冠勋、袁华庆 2016 年 1 月 1日-2017 年 12月31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,330,939,606.79 964,579,214.91 141.65%832,616,141.67 归属于上市公司股东的净利润（元）201,402,236.61 30,814,621.60 553.59%6,
16、380,284.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）177,989,387.53 28,261,408.22 529.80%4,638,018.47 经营活动产生的现金流量净额（元）-49,028,923.75 49,775,971.07-198.50%-185,708,086.95 基本每股收益（元/股）0.36 0.08 350.00%0.08 稀释每股收益（元/股）0.36 0.08 350.00%0.08 加权平均净资产收益率 5.93%2.88%3.05%1.35%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）5,055,627
17、,816.64 2,477,336,907.77 104.08%913,292,033.21 归属于上市公司股东的净资产（元）4,025,357,105.79 1,673,177,469.64 140.58%467,462,852.39 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 268,739,992.21 602,159,679.82 652,005,587.73 808,034,347.03 归属于上市公司股东的净利润 13,350,124.21 71,140,213.83 76,506,264.89 40,405,633.6
18、8 山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,483,392.89 64,921,975.67 75,322,510.94 26,261,508.03 经营活动产生的现金流量净额 35,397,132.52-6,777,203.94-40,684,101.73-36,964,750.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
19、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资
20、产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,723,424.69 27,912.21-68,522.89 处置固定资产所得。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,019,523.76 7,126,413.55 3,818,500.92 1、子公司上海新合收到政府补助 1,035.17 万元；2、子公司上海激创收到政府补助 123.8 万元，3、子公司上海麟动收到政府补助 24.75 万元；4、淄经信发2015 48 号工业强市三十条政策扶持项目技术改造补助 115 万元；5、淄政字2016 5号 2015 年度淄博市科学技术和专利
21、奖励的补助 2 万元；6、淄财企指2016 70 号下达 2015 年度企山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 业上市融资奖励资金预算指标补助 93.44 万元；7、市级工程实验室扶持资金 5 万元、市长质量奖奖励 5 万元；8、递延收益转入营业外收入228.72 万元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,972,824.27 确认联创化学资助款利息收入 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-4,882,418.62-5,284,134.52 重组期间审计费用、印花税等。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
22、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,111,426.42 1,473,067.63 43,696.08 出售联创化学、联信达股权产生的投资收益及可供出售金融资产分红。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,046,770.15 142,876.03-1,796,692.36 减：所得税影响额 3,312,387.78 925,590.48 340,814.15 少数股东权益影响额（税后）1,172,773.51 7,331.04-86,098.06 合计 23,412,849.08 2,553,213.38 1,742,265.
23、66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营
24、销业 1、主营业务情况 2016年，公司继续在传统行业对盈利能力低的资产进行剥离，完成了山东联创精细化学品有限公司和山东联信达供应链管理有限公司的股权转让。进一步强化数字化营销方向的转型升级，完成了对上海激创广告有限公司和上海麟动市场营销策划有限公司并购整合。联创数字板块：在媒体联合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施的联合实施下，三家企业各自发挥其优势业务，实现快速融合。目前集团的主营业务为互联网营销企业，致力于为各大品牌广告主提供互联网媒介购买、品牌整合传播、公关社会化营销、精准和移动营销，以及广告效果监测、数字平台建设等综合性营销服务。新材料板块：以聚氨酯为主营产品，大力推进管理变
25、革、技术创新，不断完善产品结构，提升产品性能。通过产品转型实现了公司服务客户的行业转型。2、行业发展情况及所处的行业地位 联创数字板块：数字化营销行业是广告业近十年来的新兴行业，行业集中度相对较低，竞争日益激烈。互联网技术和模式的发展日新月异，基于互联网的营销形式也日趋丰富，客户对于数字营销的认识和要求也在不断提高，行业领先企业先发优势开始显现，同时传统营销公司转型以及国际公司通过收购介入竞争。随着互联网对传统媒体替代程度的加深，广告主的预算将越来越多的向数字端迁移。2014年互联网广告首度超越电视广告成为第一大广告媒介，2014年国内网络广告市场规模约达到1,540亿元，我们预计2018年中
26、国互联网广告市场（包括PC端网络广告和移动广告）将突破4,000亿元。由此可见，数字营销行业正处于高速发展阶段，行业发展前景广阔。集团通过对上海新合、上海麟动、上海激创三家企业迅速融合，综合各自优势进行合力，依托数据和技术，实现内容与渠道、线上与线下的链接与贯通，各业务板块间深度融合，提供互动营销、多屏整合营销、程序化购买、大数据分析等营销服务，力求打造具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块。经过几年的努力，我们现在已达到国内互动营销集团前列的地位！新材料板块：加强产品研发能力，通过上海技术中心招揽行业顶级技术人才加盟，公司以现有产品线为基础，进一步加大产品研发投入，通
27、过提升新产品研发能力，全面提升产品质量和性能，不断开发出更加符合客户需求，更具有市场竞争力的新产品。山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增长 136.94%，主要因本报告期增发股份导致；固定资产 较期初下降 59.42%，主要因本报告期期出售联创化学导致；无形资产 较期初下降 61.56%，主要因本报告期出售联创化学及联信达导致；在建工程 较期初增长 100.00%，主要因本报告期根据完工进度确认工程导致；货币资金 较期初增长 2
28、22.85%，主要因报告期内合并范围改变改变，将上海激创、上海麟动纳入合并范围及募集资金补充流动资金导致；应收账款 较期初增长 195.15%，主要因报告期内合并范围改变改变，将上海激创、上海麟动纳入合并范围导致；其他应收账款 较期初增长 231.54%，主要为报告期内出售公司联创化学和联信达按照股权转让协议未到回款期的股权转让款及联创化学资助款导致；可供出售金融资产 较期初增长 323.77%，主要因报告期内子公司山南有容投资蚁视导致；商誉 较期初增长 133.13%，主要因报告期内收购上海激创、上海麟动导致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞
29、争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 1、核心团队：2016年，公司相继并购了上海激创和上海麟动，为企业带来了新的核心管理团队和业务团队：子公司上海新合致力于为客户提供优质完整的互联网综合营销解决方案：客户主要为汽车、金融、奢侈品行业的优秀品牌客户。公司在汽车行业积累形成了多年的投放经验和效果数据，对客户的品牌和营销需求的理解深刻，能够制定出高品质、符合客户需求的媒介投放策略组合。子公司上海激创通过利用自身开发的数据系统持续的对客户及媒体数据进行收集和优化，并以其出色的策略策划、内容营销、创意制作和优秀的项目执行能力，为客户提供全面、优质的整合营销服务；凭借日臻成熟的
30、媒介采购与管理经验，与主流互联网媒体形成了长期稳定的合作关系。子公司上海麟动及其下属公司作为创新型整合营销传播服务机构，致力于帮助客户企业在组织内山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 部搭建并完善整合高效的营销传播体系，在汽车、快消、游戏、金融、电子商务等领域均有着出色的表现。2、强大稳定合作媒体及客户群：三家子公司不仅在各自擅长领域发挥各自所长，具有稳定的客户群，同时三家子公司通力合作，服务客户横跨汽车、金融、快消、游戏等多个行业，如上汽集团、东风集团、广汽集团、一汽集团、北汽集团、海南航空、工商银行、PICC、完美世界等行业领导者。公司长期合作的媒体有60余家，包
31、括：新浪、腾讯、搜狐等门户网站，汽车之家、易车网、爱卡汽车等行业垂直网站。山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、经营业绩说明：2016年度公司实现营业收入2,330,939,606.79元，同比增长141.65%；营业利润268,981,662.83元，同比增长628.01%；净利润199,636,230.31元，同比增长627.73%，归属于母公司股东净利润202,471,523.60元，同比增长557.06%。主要原因如下：（1）2016年公司并购上海激创广告有限公司（简称“上海激创”）、上
32、海麟动市场营销策划有限公司（简称“上海麟动”），经营业绩含有上海新合文化传播有限公司（简称“上海新合”）2016年全年经营业绩及上海激创、上海麟动4月份至12月份的经营业绩。合并范围较去年同期发生变化；2016年度上海新合实现净利润为14,603.02万元，扣除非经常性损益773.48万元后净利润为13,829.54万元，超过2016年度的承诺净利润13,000.00万元。2016年度上海激创实现净利润为9,180.46万元，扣除非经常性损益92.85万元后净利润为9,087.61万元，超过2016年的承诺净利润8,750.00万元。2016年度上海麟动实现净利润为5,724.23万元，扣除非
33、经常性损益-6.14万元后净利润为5,730.37万元，超过2016年的承诺净利润5,000.00万元。2、内外部环境分析及对策：在我国数字化营销领域市场化程度不断提高，竞争日益激烈的社会背景下，公司会基于互联网营销形式的丰富多样性，持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握互联网及数字营销行业的发展趋势和客户对数字营销需求的变化，同时公司将发挥自身在客户服务和客户资源方面的优势和经验，提升服务内容及品质，保持并提升企业竞争优势。数字化营销行业在我国尚属于新兴行业，国家监管政策若发生重大变化，将会对公司业务发展产生重要影响。公司将加强对国家相
34、关政策学习，严格遵循监管要求，紧跟国家产业政策导向，避免相关政策变化带来不利的影响。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号上市公司从事互联网营销业务的披露要求：二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,330,939,606.79 100%964,579,214.91 100%141.6
35、5%分行业 互联网广告行业 2,057,838,726.25 88.28%517,801,120.45 53.68%297.42%化工行业 273,100,880.54 11.72%435,708,536.02 45.17%-37.32%建筑保温行业 0.00 11,069,558.44 1.15%-100.00%分产品 广告代理 1,608,125,977.99 68.99%508,665,122.92 52.73%216.15%内容营销 96,999,407.12 4.16%9,135,997.53 0.95%961.73%组合聚醚 187,092,797.79 8.03%223,617,
36、248.83 23.18%-16.33%保温工程 0.00 0.00%11,069,558.44 1.15%-100.00%聚氨酯保温板 3,587,476.52 0.15%21,340,382.57 2.21%-83.19%聚醚减水剂 0.00 0.00%142,221,922.41 14.74%-100.00%精细化学品系列 11,040,895.84 0.47%9,915,932.44 1.03%11.35%整合数字营销 352,713,341.14 15.12%其他 71,379,710.39 3.06%38,613,049.77 4.01%84.86%分地区 国内 2,290,278
37、,436.59 98.26%943,733,587.35 97.84%142.68%国外 40,661,170.20 1.74%20,845,627.56 2.16%95.06%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 互联网广告行业 2,057,838,726.25 1,566,370,137.25 23.88%297.42%274.2
38、1%4.72%山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 化工行业 273,100,880.54 251,292,137.55 7.98%-37.32%-35.46%-2.65%分产品 广告代理 1,608,125,977.99 1,258,415,243.03 21.75%216.15%200.64%2.59%内容营销 96,999,407.12 60,852,431.84 37.27%整合数字营销 352,713,341.14 247,102,462.38 29.94%组合聚醚 187,092,797.79 163,683,940.67 12.51%-16.33%-13
39、.43%-2.93%分地区 国内 2,290,278,436.59 1,790,502,816.96 21.82%142.68%123.42%6.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本
40、比重 金额 占营业成本比重 广告代理 广告代理成本 1,258,415,243.03 69.23%410,717,376.19 50.23%206.39%内容营销 内容营销成本 60,852,431.84 3.35%7,860,403.68 0.96%674.16%组合聚醚 原材料 162,698,661.18 8.95%179,592,202.43 21.96%-9.41%整合数字营销 项目成本 247,102,462.38 13.60%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本集团合并财务报表范围包括山东联创互联网传媒股份有限公司、山东联创聚合物有限公
41、司、淄博联创聚氨酯有限公司、山东联信达供应链管理有限公司、上海新合文化传播有限公司、上海激创广告有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司、山南有容投资管理有限责任公司、上海趣阅数字科技有限公司、Lecron Industrial Co.,Limited。山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 与上年相比，本年因发行股份购买资产增加上海激创广告有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司，因股权转让增加山南有容投资管理有限责任公司，因业务下沉增加淄博联创聚氨酯有限公司、山东联信达供应链管理有限公司，因股权转让减少山东联创精细化学品有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重
42、大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,202,877,015.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 540,697,015.96 23.20%2 客户二 257,271,091.40 11.04%3 客户三 203,274,405.87 8.72%4 客户四
43、103,114,643.99 4.42%5 客户五 98,519,858.49 4.23%合计-1,202,877,015.71 51.61%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）632,885,485.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.58%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海车智广告有限公司 184,657,589.21 10.38%2 北京易车互动广告有限公司 139,156,324.33 7.82%3 北京腾
44、讯文化传媒有限公司 138,451,641.28 7.78%4 北京奇虎科技有限公司 121,949,058.44 6.86%5 上海全土豆文化传播有限公司 48,670,872.05 2.74%山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 合计-632,885,485.31 35.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 101,215,825.86 39,461,263.65 156.49%主要因报告期内合并范围改变，将上海激创、上海麟动纳入合并及本报告期较去年同期增加上海新合 1-
45、6 月的经营业绩导致。管理费用 84,536,037.91 55,290,827.54 52.89%主要因报告期内合并范围改变，将上海激创、上海麟动纳入合并及本报告期较去年同期增加上海新合 1-6 月的经营业绩导致；。财务费用 2,409,351.58 11,584,222.92-79.20%主要因出售子公司联创化学确认对其资助款利息收入及母公司贷款额度下降利息支出减少及本报告期较去年同期增加上海新合 1-6 月的经营业绩导致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 以技术的优势，实现广告投放的精准、快捷、高效；截至目前，在研项目已经结束并投入运营，会阶段性进行升级；预计未来依托技术的升级发展，
46、让客户有着更好的投放体验，也会在相关市场占有更大份额。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）66 65 61 研发人员数量占比 0.89%14.01%32.02%研发投入金额（元）20,758,661.19 14,657,787.97 13,223,201.60 研发投入占营业收入比例 0.89%1.52%1.59%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发
47、生显著变化的原因 适用 不适用 山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,984,272,262.30 964,397,972.43 105.75%经营活动现金流出小计 2,033,301,186.05 914,622,001.36 122.31%经营活动产生的现金流量净额-49,028,923.75 49,775,971.07-198.50%投资活动现金流入小计 107,980,390.72 34,213,783
48、.60 215.60%投资活动现金流出小计 967,999,418.77 306,118,037.72 216.22%投资活动产生的现金流量净额-860,019,028.05-271,904,254.12 筹资活动现金流入小计 1,344,202,123.15 600,534,614.07 123.83%筹资活动现金流出小计 242,796,992.16 336,669,871.35-27.88%筹资活动产生的现金流量净额 1,101,405,130.99 263,864,742.72 317.41%现金及现金等价物净增加额 192,643,283.04 41,744,257.24 361.4
49、8%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降198.50%，主要因合并范围改变，将上海激创、上海麟动纳入合并，主要因上海激创应收账款未到回款期导致；2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降较大，主要因取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增长223.16%，并购上海激创、上海麟动支付的股权款及支付上海新合对价尾款导致；3、筹资活动现金流量净额较去年同期增长317.41%，主要因报告期内母公司发行股份及配套募集资金购买上海激创、上海麟动股权导致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适
50、用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 投资收益 14,111,426.42 4.94%1、可供出售金融资产分红；2、出售联创化学及联信达产生的投资收益。否 资产减值 46,885,068.00 16.41%1、因合并口径发生改变计提联创化学资助款及股权转让款坏账；2、计提固定资产、存货减值准备。3、计提上海新合、上海激创、上海麟动坏账准备。否 营业外收入 18,301,356.46 6.41%本报告期收到政府补助增加导致 否 营业外支出 1,
