1、浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江卫星石化股份有限公司浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人杨卫东、主管会计
2、工作负责人王满英及会计机构负责人公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈蕴玉声明：保证年度报告中财务报告的陈蕴玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划
3、、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 803520000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.16 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主
4、要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释
5、义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、卫星、卫星石化 指 浙江卫星石化股份有限公司 卫星控股 指 浙江卫星控股股份有限公司 茂源投资 指 嘉兴茂源投资有限公司 友联化学 指 浙江友联化学工业有限公司 卫星运输 指 浙江卫星化学品运输有限公司 卫星能源 指 浙江卫星能源有限公司 平湖石化 指 平湖石化有限责任公司 卫星香港 指 卫星石化香港有限公司 卫星美国、美国公司 指 卫星石化美国公司 九宏投资 指 嘉兴九宏投资有限公司 星源科技 指 嘉兴星源信息科技有限公司 康程护理、湖南康程 指 湖南康程护理用品有限公司 SAP 指 高吸水性树脂 PDH 指 年产 45 万吨丙烷脱氢制丙烯项目 P
6、PAE 指 年产 32 万吨丙烯酸及 30 万吨丙烯酸酯项目 嘉兴基地 指 公司在嘉兴工业园区的生产装置 平湖基地 指 公司在平湖独山港的生产装置 浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 卫星石化 股票代码 002648 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江卫星石化股份有限公司 公司的中文简称 卫星石化 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SA
7、TLPEC 公司的法定代表人 杨卫东 注册地址 嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 注册地址的邮政编码 314004 办公地址 嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 办公地址的邮政编码 314004 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈晓炜 陆颖 联系地址 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 电话 0573-82229096 0573-82229096 传真 0573-82229088 0573-82229088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度
8、报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133000077826404X2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙人）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 盛伟明、高丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履
9、行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）5,354,641,995.51 4,187,340,616.91 27.88%4,305,768,113.94 归属于上市公司股东的净利润（元）311,564,619.78-436,515,975.07 171.38%32,555,111.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）300,311,159.79-454,949,993.91
10、 165.73%17,838,111.35 经营活动产生的现金流量净额（元）742,126,062.50 1,253,001,088.15-40.77%-947,146,610.87 基本每股收益（元/股）0.39-0.55 170.91%0.04 稀释每股收益（元/股）0.39-0.55 170.91%0.04 加权平均净资产收益率 9.34%-13.13%22.47%0.91%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）7,453,895,924.00 7,183,071,704.51 3.77%7,614,442,608.41 归属于上市公司股东的净资
11、产（元）3,376,981,766.40 3,178,236,540.70 6.25%3,549,030,637.51 浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外
12、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,050,487,358.02 1,134,741,440.83 1,273,523,265.59 1,895,889,931.07 归属于上市公司股东的净利润 2,825,677.06 12,506,514.98 83,876,475.56 212,355,952.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3
13、,303,966.28 10,594,827.19 79,852,407.90 206,559,958.42 经营活动产生的现金流量净额 202,947,136.72-151,896,018.25 199,864,274.08 491,210,669.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,190,114.49 66,215.31-4,
14、915,341.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 626,608.59 5,184,882.87 8,680,927.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,919,653.80 16,749,186.07 14,643,235.94 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-316,656.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及14,515,453.47 1,790,923.55-49,725.00 浙江卫星石化股份有限公司 20
15、16 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-737,624.83-478,902.96 448,908.12 减：所得税影响额 4,595,367.15 4,878,286.00 4,091,004.25 少数股东权益影响额（税后）-31,507.07 合计 11,253,459.99 18,434,018.84 14,717,000.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
16、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司注册成立于2005年8月，2010年9月变更为股份有限公司，并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市上。公司一直致力于C3产业链的发展，覆盖丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织乳液
17、、聚丙烯酸钠盐（高吸水性树脂）等产品的研发、生产与销售，是国内首家拥有C3产业链一体化的上市公司，也是国内最大的丙烯酸生产企业。通过国内首家引进美国UOP的丙烷脱氢制丙烯技术，成为国内首家拥有自产丙烯并往下游延伸的丙烯酸生产商。通过产业一体化的运营模式，公司产业竞争力优势突出，现已拥有年产45万吨丙烯装置、年产48万吨丙烯酸装置、年产45万吨丙烯酸酯装置、年产21万吨高分子乳液装置、年产9万吨高吸水性树脂装置（其中二期年产6万吨装置目前在调试阶段）、年产2.1万吨有机颜料中间体装置及年产30万吨聚丙烯装置，并拥有配套的专业化学品物流公司。公司产品应用于成人/婴儿纸尿裤、高性能环保涂料、胶粘剂、
18、纺织、水处理等下游领域，与生活品质的提升密切相关。截止当前，后续没有新增丙烯酸产能计划，随着行业集中度的提高和每年下游需求的自然增长，丙烯酸及酯开始逐步向好。公司所处行业位置，如下图所示：公司在未来发展中，将继续着力做好C3产业链的经营与管理，通过高研发投入、高开工率、高市场占有率，维持公司在行业内的创新与成本优势，形成C3产业生态圈，成为国内最好的C3产业生产商。同时，推进中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业的愿景，通过并购和投资，快速切入多领域，创立新的业务亮点和新的利润增长点，提升公司整体盈利水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产
19、重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 以 10000 万元投资湖南康程护理用品有限公司，取得其 23.56%股权。浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）全产业链优势 目前，公司已形成了以丙烷为原料到丙烯酸，并深加工成为高分子材料的特色产业链，实现了上下游装置集中，原料、产品主要管道输送的布局，一体化装置内能源循环利用，实现生产成本最低。一是高分子乳液产销量稳居国内首位，拉动丙烯酸酯的消耗。
20、二是SAP装置技术日趋成熟，随着年产6万吨二期装置于2016年12月建设完毕，将扩大新的销售，拉动丙烯酸的消耗。上述完整的产业一体化设计，丰富的实体经营经验，将进一步突出公司在国内外同行中的优势。（二）技术研发优势 公司自主研发SAP生产工艺，成为国内唯一拥有SAP连续化生产专利的企业，目前公司研发的新型SAP的工艺专利取得国家知识产权局授权。经过两年多的市场推广和客户评估，目前公司已成为国内主要纸尿裤生产企业的供应商。丙烯酸及酯的生产技术达到了国内领先水平，稳定的装置运行，有效的成本控制成为公司在该领域的竞争优势。未来几年，公司仍将保障研发的持续投入，通过自主研发和产业并购实现下游产业链的延
21、伸，推进C3产业链的完美构建，丰富下游高成长性产品体系，提高产品的技术含量及盈利空间。（三）采购配套优势 公司依托稳定的生产需求，长期与国内外供应商合作，已经建立了良好的关系网络，并建立了一支专业化采购团队，与中东、美国等国家和地区的生产商保持了良好的合作与沟通。同时，公司拥有自己的专业物流中心，目前拥有港口仓储中心与专业化学品物流运输，进一步提升了公司在采购及成本控制方面的优势。同时，2016年公司推进了丙烷的贸易业务，全年实现丙烷销售量7万余吨，有效缓解丙烷价格波动带来的风险。以上优势成为公司提升核心竞争力的重要手段之一。（四）地理区位优势 公司主要立足于嘉兴生产基地与平湖独山港生产基地。
22、长三角、珠三角与长江中下游是公司主要的销售市场，长三角区域已经构成一小时经济圈，而福建地区则是服装与卫生用品的重要市场，构成了公司主要的销售区域。公司通过港口与水运优势，覆盖国内主要市场并辐射全球。地理区位的突出优势，也将成为公司未来发展的核心竞争优势之一。浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司董事会依照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引、公司章程、董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会
23、职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。一、报告期内公司总体经营情况 2016年，是卫星承受压力、奋勇拼搏的一年，全年利用市场的积极因素，实施积极措施，取得了较好的经营业绩，“效益年”的目标顺利实现。在公司董事会的领导下，公司经营层承受去年经营亏损的压力，认真策划，真实抓干，一季度实现扭亏为盈，业绩逐月向好，为公司全年的经营决策坚定了信心。一年来，我们坚持实施“强计划、强执行”的要求，抓全局，保重点，扎实制定“2016年经营思路十五条”与“确保丙烯酸及酯盈利五项措施”，在“三实三敢”和“四为四论”精神指导下，保证各项政策和措施有效落地，打开了高效经营的全局。公司在报告期内主要实
24、施了以下的工作：1、加强安全环保，保障装置稳定运行。2016年，各生产单位将安全与环保红线提高到较高的位置。根据安全环保控制要求，加强员工安全知识与操作技能培训，安排了安全消防演练，提高员工安全意识与安全防范技能；严格进行安全检查，加大事故隐患排查力度，2016年全年未发生重大安全事故和重大环保事故，必须坚持将安全环保放在工作首位。2、做好装置维护与保养，提高生产运行效益 2016年，两个生产基地要按照三化建设标准，优化工艺操作流程，保持较高的装置开工负荷。PDH与平湖PPAE装置按满负荷安排生产与检修作业计划，嘉兴基地根据销售计划保持弹性开停车与检维修计划，全年丙烯酸及酯装置严格按照确保盈利
25、五项措施的要求。3、优化生产运营，降低产品制造成本 2016年，公司全面落实精细化生产管理的指导思想，优化安全库存，降低库存成本；进行节能技术攻关；平衡能源消耗，降低产品单位能耗；平湖基地通过节能降耗，实现循环经济。近年来，公司通过实行降本增效等方式，在公司成本管理上成效显著。4、加快新建项目建设，确保按期投产开车 2016年10月公司完成30万吨聚丙烯装置建设并产出合格产品，12月卫星科技年产6万吨SAP项目建设完成，目前正在调试阶段，PDH二期已经与技术方签订协议。公司C3产业链的结构更加完善，综合竞争力正在逐年增强。5、加大技术投入，提高科研创新水平 公司产业战略规划中明确，卫星要成为“
26、中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业”，这就意味着我们必须要专注于技术和创新，这也是我们卫星未来发展的主要动力。一年来，我们通过技术优化和高开工率有效降低了生产成本。SAP实现了突破性进展，与国内主流纸尿裤品牌建立了合作，第二条生产线进入调试阶段。研发中心SAP釜式反应工艺不断取得新的进展，进一步加强与纺化事业部的配合，相续开发了印花浆、防水剂、增稠剂等产品。公司技术实力的提升和研发水平的提高将是公司保持后续发展的动力。从公司产业战略上讲，我们一手抓上游大化工建设，一手抓下游精细化工开发，真正把卫星建成C3 产业链的领导者。浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主
27、营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,354,641,995.51 100%4,187,340,616.91 100%27.88%分行业 化学品生产行业 5,133,014,912.47 95.86%4,112,657,761.25 98.22%24.81%化学品运输行业 9,390,892.48 0.18%11,863,329.42 0.28%-20.84%其他业务
28、212,236,190.56 3.96%62,819,526.24 1.50%237.85%分产品 丙烯 612,709,652.19 11.44%647,431,597.12 15.46%-5.36%（甲基）丙烯酸及酯 3,996,823,832.94 74.65%3,027,290,775.72 72.30%32.03%高分子乳液 336,582,388.55 6.29%294,885,032.88 7.04%14.14%SAP 52,762,732.13 0.99%54,492,266.96 1.30%-3.17%颜料中间体 134,136,306.66 2.51%88,558,088.
29、57 2.12%51.47%运输业务 9,390,892.48 0.18%11,863,329.42 0.28%-20.84%其他业务 212,236,190.56 3.96%62,819,526.24 1.50%237.85%分地区 内销 4,936,821,501.85 92.20%3,866,698,859.73 92.34%27.68%外销 417,820,493.66 7.80%320,641,757.18 7.66%30.31%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业
30、的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分行业 化学品生产行业 5,133,014,912.47 3,969,378,075.07 22.67%24.81%5.55%14.11%化学品运输行业 9,390,892.48 6,987,034.28 25.60%-20.84%-27.05%6.33%其他业务 212,236,190.56 185,427,637.22 12.63%237.85%207.52%8.62%合计 5,354,641,995.51 4
31、,161,792,746.57 22.28%27.88%8.65%13.76%分产品 丙烯 612,709,652.19 506,053,888.90 17.41%-5.36%-19.22%14.17%（甲基）丙烯酸及酯 3,996,823,832.94 3,114,787,162.23 22.07%32.03%10.00%15.61%高分子乳液 336,582,388.55 212,978,917.84 36.72%14.14%19.89%-3.03%SAP 52,762,732.13 60,539,418.13-14.74%-3.17%-9.56%8.10%颜料中间体 134,136,30
32、6.66 75,018,687.97 44.07%51.47%29.45%9.51%运输业务 9,390,892.48 6,987,034.28 25.60%-20.84%-27.05%6.33%其他业务 212,236,190.56 185,427,637.22 12.63%237.85%207.52%8.62%合计 5,354,641,995.51 4,161,792,746.57 22.28%27.88%8.65%13.76%分地区 内销 4,936,821,501.85 3,815,738,576.24 22.71%27.68%6.88%15.04%外销 417,820,493.66
33、346,054,170.33 17.18%30.31%32.92%-1.63%合 计 5,354,641,995.51 4,161,792,746.57 22.28%27.88%8.65%13.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化学品生产行业 销售量 906,256 701,516 29.19%生产量 864,144 683,216 26.48%库存量 27,951
34、42,549-34.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比下降34.31%，主要系销量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学品生产行业 3,969,378,075.07 95.38%3,760,696,998.57 98.18%5.55%化学品运输行业 6,98
35、7,034.28 0.17%9,577,432.92 0.25%-27.05%其他 185,427,637.22 4.46%60,298,248.25 1.57%207.52%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 丙烯 506,053,888.90 12.16%626,483,870.85 16.36%-19.22%（甲基）丙烯酸及酯 3,114,787,162.23 74.85%2,831,678,392.48 73.92%10.00%高分子乳液 212,978,917.84 5.12%177,646,195.77 4.6
36、4%19.89%SAP 60,539,418.13 1.45%66,935,760.62 1.75%-9.56%颜料中间体 75,018,687.97 1.80%57,952,778.85 1.51%29.45%运输业务 6,987,034.28 0.17%9,577,432.92 0.25%-27.05%其他 185,427,637.22 4.46%60,298,248.25 1.57%207.52%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内合并范围的变动，请详见本财务报告合并范围的变更之说明。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调
37、整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）545,247,048.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.18%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 145,656,938.97 2.72%2 客户 2 110,846,935.55 2.07%3 客户 3 105
38、,593,858.93 1.97%4 客户 4 95,243,318.69 1.78%5 客户 5 87,905,995.96 1.64%合计-545,247,048.10 10.18%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,318,138,830.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.13%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 623,331,352.33 16.14%2 供应商 2 232,535,372.2
39、8 6.02%3 供应商 3 194,636,525.44 5.04%4 供应商 4 150,957,948.76 3.91%5 供应商 5 116,677,631.54 3.02%合计-1,318,138,830.35 34.13%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 202,614,270.10 167,207,418.81 21.18%无 管理费用 438,735,356.65 379,440,207.11 15.63%无 财务费用 159,696,513.33 209,921,626.02-23.9
40、3%无 浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 无 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）152 137 10.95%研发人员数量占比 9.42%9.13%0.29%研发投入金额（元）283,649,149.61 189,212,417.35 49.91%研发投入占营业收入比例 5.30%4.52%0.78%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本
41、化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,096,150,786.15 4,535,313,976.84 12.37%经营活动现金流出小计 4,354,024,723.65 3,282,312,888.69 32.65%经营活动产生的现金流量净额 742,126,062.50 1,253,001,088.15-40.77%投资活动现金流入小计 26,615,141.54 12,551,239.19 112.05%投资活动现金流出小计 421,362,379.99 305,478,548.0
42、7 37.94%投资活动产生的现金流量净额-394,747,238.45-292,927,308.88-34.76%筹资活动现金流入小计 3,261,217,893.53 3,491,960,580.98-6.61%筹资活动现金流出小计 3,480,112,719.47 4,233,779,594.90-17.80%筹资活动产生的现金流量净额-218,894,825.94-741,819,013.92 70.49%现金及现金等价物净增加额 109,073,363.55 197,880,909.93-44.88%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额
43、同比减少40.77%，主要系本期利润同比增加影响7.44亿元，但应收项目同比增加影响浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 17-7.31亿元，应付项目增加同比减少影响-3.02亿元，存货减少项目同比减少2.45亿元所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少34.76%，主要系本期聚丙烯项目、SAP二期项目支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加70.49%，主要系本期归还借款同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1
44、、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 739,119,695.81 9.92%613,119,273.55 8.54%1.38%应收账款 313,835,623.27 4.21%200,581,040.49 2.79%1.42%主要系本期收入增加，相应应收货款增加所致。存货 458,266,512.58 6.15%485,327,032.40 6.76%-0.61%长期股权投资 96,191,794.86 1.29%0.00%1.29%系子公司九宏投资取得湖南康程23.5
45、6%股权所致。固定资产 3,476,457,277.54 46.64%3,779,739,729.62 52.62%-5.98%在建工程 306,413,364.99 4.11%136,784,941.95 1.90%2.21%主要系子公司 SAP 二期项目投入增加所致。短期借款 1,724,923,463.26 23.14%1,326,701,783.29 18.47%4.67%系本期增加银行流动资金借款，同时减少长期借款所致。长期借款 113,207,419.37 1.52%568,998,988.72 7.92%-6.40%系本期增加银行流动资金借款，同时减少长期借款所致。2、以公允价值
46、计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 动 金融资产 2.衍生金融资产 8,834,094.21 5,049,345.56 13,883,439.77 3.可供出售金融资产 98,000,000.00 98,000,000.00 上述合计 106,834,094.21 5,049,345.56 0.00 0.00 0.00 111,883,439.77 金融负债 9,346,507.05-7,02
47、6,402.61 2,320,104.44 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 229,949,804.87 短期借款保证金、票据承兑保证金、外汇交易保证金 应收票据 465,467,819.79 用于开立银行承兑汇票质押 固定资产 53,770,632.60 用于借款抵押 合 计 749,188,257.26 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大
48、的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）浙江卫星石化股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 湖南康程 卫生用品生产与销售 收购 100,000,000.00 23.56%自有资金 嘉兴贝玉投资合伙企业（有限合伙）长期-完成 -3,808,205.14 否 2016 年09 月 10日 详见巨潮资讯网（）的公告（编号2016-046）。合计-100,000,000.00-0.00-3,808,205.14
49、-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 浙江卫星石化股份有限公司 2016
50、 年年度报告全文 20 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 友联化学 子公司 制造业 154500000 235,096,546.00 216,192,891.16 134,448,183.81 44,873,478.91 38,533,333.54 卫星运输 子公司 运输业 5000000 26,551,927.44 21,515,974.38 53,294,240.13 7,433,636.11 5,199,518.03 卫星能源 子公司 制造业 1000000000 2,446,220,425.23 990,442,569.32 1,909
