1、成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告 成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 2017 年 04 月 成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
2、担个别和连带的法律责任。公司负责人谢乐敏、主管会计工作负责人曾斌及会计机构负责人公司负责人谢乐敏、主管会计工作负责人曾斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、公司经营业绩大幅下滑的风险公司经营业绩大幅下滑的风险 公司经营业绩受到宏观经济不景气、石油价格低迷、国内天然气价格偏高、
3、国际市场公司经营业绩受到宏观经济不景气、石油价格低迷、国内天然气价格偏高、国际市场 LNG 价格低迷、市场竞争加剧及自身经营等多方面因素影响，存在价格低迷、市场竞争加剧及自身经营等多方面因素影响，存在LNG 装置订单不足、毛利率大幅下降的可能，存在装置订单不足、毛利率大幅下降的可能，存在 2017 年度经营业绩继续大幅下滑的风险。年度经营业绩继续大幅下滑的风险。2、参股公司长天天然气给公司带来的风险参股公司长天天然气给公司带来的风险 榆神工业园区长天天然气有限公司系公司的参股公司，该公司注册资本榆神工业园区长天天然气有限公司系公司的参股公司，该公司注册资本9,000 万元，公司出资万元，公司出
4、资 900 万元占其万元占其 10%股权。截止本报告日，长天天然气在榆林的建设项目在建设进度、经济效益等方面存在一定的不确定性，虽然公司已于股权。截止本报告日，长天天然气在榆林的建设项目在建设进度、经济效益等方面存在一定的不确定性，虽然公司已于 2014 年分别对年分别对 2,551 万元应收账款、万元应收账款、5 万元其他应收款、万元其他应收款、900 万元股权投资各计提万元股权投资各计提 50%的减值准备，但如果未来项目出现较长时间不能投产运营、投资损失的减值准备，但如果未来项目出现较长时间不能投产运营、投资损失成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 或其他经营风险，公
5、司的股权投资、应收账款等会仍发生损失，将会对公司的正常经营产生重大影响。或其他经营风险，公司的股权投资、应收账款等会仍发生损失，将会对公司的正常经营产生重大影响。3、应收账款及时收回的风险应收账款及时收回的风险 报告期末，公司应收账款余额仍较大。随着公司业务规模的进一步扩大，单个合同金额逐步提高，同时开展的项目数量逐步增加，部分大型项目的执行期更长，公司应收账款有可能会继续增长，如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。报告期末，公司应收账款余额仍较大。随着公司业务规模的进一步扩大，单个合同金额逐步提高，同时开展的项目数量逐步增加，部分大型项目的执行期更长，公司应
6、收账款有可能会继续增长，如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二
7、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 成都深冷液化设备股份
8、有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深冷股份 指 成都深冷液化设备股份有限公司 深冷科技 指 成都深冷科技有限公司，公司控股子公司 凌泰机电 指 成都深冷凌泰机电科技有限公司，深冷科技控股子公司 长天天然气 指 榆神工业园区长天天然气有限公司，公司参股公司 元 指 人民币元 方 指 立方米 LNG 指 Liquefied Natural Gas，即液化天然气，其主要成分为甲烷，通过在常压下将气态的天然气冷却至-162，使之凝结成液体 LNG 装置 指 生产 LNG 的系统设备，包括原料气预处理系统、制冷剂系统、低温液化系统等 液体空分装置 指
9、生产液态氧、液态氮或液态氩等产品的空分设备 LNG“点供”指 LNG“点供”是一种气源供应方式。该方式通过专用槽车或 LNG 低温不锈钢瓶将 LNG 运送到用气点，经汽化和调压后供客户使用。成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深冷股份 股票代码 300540 公司的中文名称 成都深冷液化设备股份有限公司 公司的中文简称 深冷股份 公司的外文名称（如有）Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co.,Ltd 公司的法定代表人 谢乐敏 注册地址 郫
10、县成都现代工业港北片区 注册地址的邮政编码 611730 办公地址 成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路 335 号 办公地址的邮政编码 611730 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马继刚 文亦琳 联系地址 成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路 335 号 成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路 335 号 电话 028-87893658 028-87893653 传真 028-87893650 028-87893650 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报
11、、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 雷波涛、崔幼军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 向晓娟、孙鹏飞 2016 年
12、8 月2019 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）308,072,671.22454,298,914.08-32.19%511,301,436.30归属于上市公司股东的净利润（元）38,588,744.7260,729,821.66-36.46%70,593,691.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,720,544.1858,0
13、27,785.77-45.34%64,362,753.28经营活动产生的现金流量净额（元）-59,087,843.84-45,855,968.93_-54,137,609.06基本每股收益（元/股）0.581.01-42.57%1.18稀释每股收益（元/股）0.581.01-42.57%1.18加权平均净资产收益率 9.31%22.47%-13.16%33.28%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）907,520,055.14732,767,485.7823.85%586,291,824.38归属于上市公司股东的净资产（元）635,047,763.
14、88295,343,357.14115.02%246,843,231.05六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,380,212.44132,073,932.6193,289,949.25 48,328,576.92归属于上市公司股东的净利润-4,947,478.3433,386,543.266,970,242.79 3,179,437.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,978,264.1633,538,738.535,959,824.08-2,799,754.27成都深冷液化设备股份有限公司 2016
15、 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额-3,447,187.687,514,804.08-30,545,232.09-32,610,228.15上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则
16、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00-1,674.57 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
17、助除外）1,899,445.013,442,828.417,271,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下
18、企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,600,000.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各
19、项之外的其他营业外收入和支出-577,929.49-132,584.2085,838.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 1,188,227.33496,285.451,103,630.79 少数股东权益影响额（税后）-134,912.35110,248.3022,969.72 合计 6,868,200.542,702,035.896,230,938.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
20、益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务 公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化及液体空分领域，主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。公司是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商，主要产品包括：
21、常规天然气及非常规天然气液化工艺包及装置、储存设备及加气系统等。公司以天然气液化核心工艺包为基础，针对不同的应用领域，相继开发了常规天然气液化工艺技术与装置、煤层气液化工艺技术与装置、焦炉煤气液化工艺技术与装置，并得到了广泛的应用，公司是国产LNG装置运行业绩最多的企业之一。2、公司所属行业特点 公司主要产品应用于液化天然气（LNG）产业链，部分产品应用于液体空分领域。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引分类，公司所属行业为制造业下的通用设备制造业，行业代码：C34。2016年12月，国家发改委颁布了天然气发展“十三五”规划，明确将进一步加大天然气在一次能源中的比例，2015年天然气在一次
22、能源消费中的比重从2010年的4.4%提高到5.9%，到2020年天然气在一次能源消费中的比重预计将达到8.3%10%。“十三五”天然气行业发展主要指标 指标 2015 年 2020 年 年均增速 属性 累计探明储量（常规气，万亿方）13 16 4.3%预期性 产量（亿方/年）1350 2070 8.9%预期性 天然气占一次能源消费比例（%）5.9 8.310-预期性 气化人口（亿人）3.3 4.7 10.3%预期性 城镇人口天然气气化率（%）42.8 57-预期性 管道里程（万公里）6.4 10.4 10.2%预期性 管道一次运输能力（亿立方米）2800 4000 7.4%预期性 成都深冷液
23、化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 地下储气库工作气量（亿立方米）55 148 21.9%约束性 在“十三五”规划中，重点任务之一是培育天然气市场和促进高效利用。具体是要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程，天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右。到2020年，我国天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，占发电总装机比例超过 5%。以天然气（LNG）为燃料的各类车辆约1000万辆，配套建设加气站超过 1.2 万座，船用加注站超过200座。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重
24、大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 报告期内无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术领先优势 公司拥有天然气膨胀制冷工艺、氮气+甲烷膨胀制冷工艺、氮气膨胀制冷工艺以及混合制冷剂工艺技术（MRC）等核心工艺包技术，公司还拥有深冷液体蓄能、富氧煤层气（俗称瓦斯气）分离与液化、LNG冷能利用等前端技术储备。报告期截止日，公司及子公司共获得专利授权37项，其中发明专利授权
25、9项，实用新型专利授权28项；拥有软件著作权5项。2、行业先发优势与业绩领先优势 经过多年积淀，公司为客户持续不断的提供了大量的LNG工艺包及装置，逐步形成了处理能力范围广、气源类型多样、处理工艺全面的项目业绩优势。公司已经设计、制造的LNG装置规模为日处理2万方至120万方，是国内少数拥有日处理100万方以上项目业绩的企业之一；公司液体空分和氧氮液化装置业绩：业绩范围覆盖从日产量15吨到日产量300吨，公司已设计、制造了数十套液体空分装置和氧氮液化装置，其技术性能指标在国内处于领先水平。3、团队优势 公司核心技术团队成员在低温制冷行业都有十年以上技术研究、设备设计及技术管理经验，覆盖了低成都
26、深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 温制冷、化工工艺、化工装备、机械制造、流体动力机械、自动化等相关专业，核心团队成员均为公司股东，团队专业性强、经验丰富、凝聚力强。4、质量保证优势 公司按照国务院特种设备安全监察条例、国家质量监督检验检疫总局压力容器压力管道设计许可规则和其他相关法规和规范要求，建立了压力容器设计质量保证体系和制造质量保证体系，并取得了国家A级压力容器设计许可证和国家D1、D2压力容器制造许可证。公司按照美国机械工程师协会（ASME）锅炉和压力容器标准建立了压力容器的质量体系，并获得美国机械工程师学会压力容器产品“U”和“U2”钢印授权。公司按照GB/T
27、 19001-2008/ISO 9001:2008标准建立了质量管理体系，取得了质量管理体系认证证书；按照GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004标准建立了环境管理体系，取得了环境管理体系认证证书；按照GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007标准建立了职业健康安全管理体系，取得了职业健康安全管理体系认证证书。成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年 8 月 23 日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，这是公司发展历程中的全新起点，借助资本市场的平
28、台，公司将在新能源领域创造更好的业绩。报告期内，在油气行业持续不景气的大环境下，公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，积极主动采取有效措施，依托公司产品创新优势和良好的市场声誉，通过持续技术和产品创新、业务流程优化，加强产品成本控制、质量管理，以及完善技术支持和后续服务体系等各项措施，基本完成了全年目标任务，巩固了公司在行业里的竞争优势。公司全年实现营业收入30807万元，较上年同期减少32.19%；归属于上市公司股东的净利润3859万元，较上年同期减少36.46%。公司主要业务回顾如下：1.主要业务情况（1）报告期内项目执行情况与新签合同情况 报告期内，公司为客户提供的多套LNG装置相继投产
29、，继续巩固公司在LNG装备行业中的领先地位。在煤层气液化领域，公司承建的“山西晋城75104Nm3/d煤层气液化装置”成功投产运行；在焦炉煤气液化领域，公司承建的“河北沧州120000Nm3/h焦炉煤气制LNG系统”、“徐州40000Nm3/h焦炉煤气甲烷化制LNG项目”成功投产运行；在油田伴生气液化领域，公司承建的“青海油田伴生气处理装置建设工程LPG项目”成功投产运行。报告期内，公司新签订的合同总金额3.07亿，主要涉及天然气液化装置、空分装置、LNG/L-CNG加气站、LNG气化站等装置。（2）报告期内生产管理与质量控制 报告期内，公司加强质保体系建设，强化生产过程控制，将全面质量管理的
30、理念切实落实到每一个生产环节，严格按程序文件监督工艺执行情况，公司质保体系和质量管理工作得到持续改进，公司强化安全环保责任意识和安全环保责任制的落实，公司全年无重大安全事故和环保责任事故发生。报告期内，经北京天一正认证中心质量体系认证，公司通过了质量管理体系认证证书的复审，取得了环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。2017年2月，根据成都市安全生产监督管理局颁布的成安监函【2017】24号文，公司获得“安全生产标准化三级达标企业”认证。成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（3）报告期内业务拓展情况 报告期内，根据市场变化，公司及时调整经营策略，加大技术研
31、发与业务开拓的力度，重点开拓天然气应用领域相关技术产品与业务开拓。在天然气应用领域，公司重点关注天然气分布式能源和城市煤改气的LNG“点供”领域的系统设计、产品制造与系统集成。公司目前已经完成了天然气分布式能源工艺方案的设计和优化等相关开发工作，能源的综合利用效率可达80%以上，可有效解决用户的供电和启动等问题。针对城市煤改气带动的LNG“点供”市场，公司完成了LNG点供配套设备的开发与应用，并且安排了专业队伍进行点供设备市场的系统开发。2.组织架构调整及市场开发情况 报告期内，为抓住市场机遇，创造新利润增长点，对组织架构作了一些调整，将原技术部更名为设计部，新增技术研发部和市场部，以整合公司
32、内外部的资源，着力开发新产品、开拓新业务。市场营销部门按照专业组模式组织市场营销，按照液化装置、空分装置、LNG加气站设备、天然气分布式能源、LNG点供装置及点供业务等进行专业划分，由专业团队进行系统的市场开发。3.研发及募投情况 2016年度，公司研发投入1446万元，公司及子公司新增发明专利3项、实用新型专利9项。报告期内，根据国科火字【2016】186号文件“关于四川省2016年第二批高新技术企业备案的复函”，公司高新技术企业证书于2016年12月获得备案批复。公司成功上市后，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，加强对募集资金投资项目的管理，建立了完善的募集资金管理制度，募集资金投
33、资项目得以稳步推进，将进一步提升公司研发水平和核心竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市
34、公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 308,072,671.22 100%454,298,914.08100%-32.19%分行业 通用设备制造业 308,072,671.22 100.00%454,298,914.08100.00%-32.19%分产品 LNG 装置 206,170,020.97 66.92%395,086,802.9986.97%-47.82%空分设备 36,
35、076,923.13 11.71%13,515,851.892.98%166.92%其他 58,107,637.75 18.86%44,774,241.389.86%29.78%其他业务收入 7,718,089.37 2.51%922,017.820.20%737.09%分地区 境内 308,072,671.22 100.00%440,783,062.1997.02%-30.11%境外 13,515,851.892.98%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的
36、披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 308,072,671.22 201,907,633.3334.46%-32.19%-31.85%-0.94%分产品 LNG 装置 206,170,020.97 127,845,663.5237.99%-47.82%-48.72%2.97%空分设备 36,076,923.13 34,250,238.005.06%166.92%240.20%-80.15%其他 58,107,637.75 39,773,821.7831.55%29.78%8.22%76
37、.13%成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 分地区 境内 308,072,671.22 201,907,633.3334.46%-30.11%-31.85%-0.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 通用设备制造业 销售量 元 308,072,671.22454,298,914.08-32.19%生产量 元 179,848,791.15281,3
38、75,059.8-36.08%库存量 元 53,124,365.2575,183,207.43-29.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司产品为非标产品，单纯的台份并不能代表其内在的价值，相同的数量可能因为其设计、制造参数不同而形成不同的销售价格，故公司的销售金额相比单纯的销售数量更能反映公司的经营情况，同理生产量、库存量也以金额来表示能更为准确的反映经营情况。报告期内，公司合同订单执行进度较慢，营业收入下降，故此销售量、生产量均下降较多。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营
39、业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 深冷技术设备 原材料 194,128,721.5896.15%287,920,139.7097.19%-32.58%人工费用 4,401,289.412.18%4,897,389.101.65%-10.13%制造费用 2,908,678.491.44%2,679,097.090.90%8.57%燃动 468,943.850.23%754,498.600.25%-37.85%营业成本合计 201,907,633.33100.00%296,251,124.49100.
40、00%-31.85%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）188,985,897.44前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.34%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年
41、度销售总额比例 1 第一名 55,153,846.1517.90%2 第二名 47,008,547.0115.26%3 第三名 33,854,700.8510.99%4 第四名 33,803,418.8010.97%5 第五名 19,165,384.626.22%合计-188,985,897.4461.34%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）78,802,991.47前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.82%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年
42、度采购总额比例 1 第一名 37,418,803.4320.81%2 第二名 18,491,453.0010.28%3 第三名 9,970,085.475.54%4 第四名 6,640,598.293.69%5 第五名 6,282,051.283.49%合计-78,802,991.4743.82%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,597,448.07 7,775,128.7910.58%主要原因是本期销售前期费用增加 管理费用 34,59
43、2,906.05 36,775,132.39-5.93%主要原因是报告期内研发投入较上年有减少。财务费用 2,588,387.13 3,011,970.56-14.06%主要原因是报告期内公司本期归还银行贷款、利息支出减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司研发项目包括120万m3/d焦炉煤气甲烷化制取液化设备研发、焦炉煤气的工艺流程优化、小型撬装式液化天然气液化设备的研发等，公司研发项目均以深冷技术为基础，研发深冷技术在工业气体提纯、净化、分离环节的应用，提高生产效率、降低投资成本，节约能耗、减少污染物排放。目前部分项目技术研发已经成熟，正待向生产转化，部分技术已在实际应用为
44、公司带来经济效益。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）737281研发人员数量占比 28.08%27.59%30.80%研发投入金额（元）14,461,028.0416,574,155.7518,308,639.52研发投入占营业收入比例 4.69%3.65%3.58%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅
45、变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 231,352,925.72164,460,948.0940.67%经营活动现金流出小计 290,440,769.56210,316,917.0238.10%成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 经营活动产生的现金流量净额-59,087,843.84-45,855,968.93投资活动现金流入小计 13,200,000.000投资活动现金流出小计 51,019,185.94624,954.508063.66%投资活动产生的现金流量净额-
46、37,819,185.94-624,954.50筹资活动现金流入小计 375,400,000.0060,000,000.00525.67%筹资活动现金流出小计 142,405,621.0138,815,871.10266.87%筹资活动产生的现金流量净额 232,994,378.9921,184,128.90999.85%现金及现金等价物净增加额 136,087,349.21-25,296,794.53相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内经营活动现金流入同比增加40.67%，主要系因销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；报告期内经营活动现金流出同比增加38.10%
47、，主要系因购买商品、提供劳务支出的现金增加所致；报告期内投资活动现金流入系因收回委托贷款1320万元；报告期内投资活动现金流出同比增加8063.66%，主要系因使用闲置募集资金购买保本型理财产品所致；报告期内筹资活动现金流入同比增加525.67%，主要系因公司首次公开发行上市募集资金所致；报告期内筹资活动现金流出同比增加266.87%，主要系因归还银行借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额与当年(期)净利润差异为-10089万元，主要原因系存货、经营性应收与应付项目对抵后占用资金的增减变化引起，公司将会加
48、强应收账款的管理力度，缩短应收账款的回款周期。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 177,371,858.92 19.54%24,986,752.183.41%16.13%公司于 2016 年 8 月 23 日上市发行募集资金 应收账款 380,350,931.63 41.91%380,641,232.4751.95%-10.04%无重大变化 成都深冷液化设备股份有限公司 2016
49、 年年度报告全文 20 存货 53,124,365.25 5.85%75,183,207.4310.26%-4.41%因项目执行进度关系，公司在执行项目比去年同一时点减少 投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 15,666,594.72 1.73%17,338,604.232.37%-0.64%总资产增长幅度较大，固定资产占比相对下降 在建工程 259,433.95 0.03%0.00%0.03%短期借款 0.00%60,000,000.008.19%-8.19%贷款于 2016 年归还 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量
50、的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 23,962,432.43票据保证金和保函保证金 应收票据 6,000,000.00为开具承兑汇票的质押物 固定资产 11,906,435.07为取得综合授信而抵押 无形资产 10,165,798.27为取得综合授信而抵押 合计 52,034,665.77 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告
