1、常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 常州天晟新材料股份有限公司常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-012 2017 年年 03 月月 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。
2、公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)薛美霞声明：保证薛美霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理
3、解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 325,984,340.00 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税）
4、，以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.59 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、
5、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天晟新材 指 常州天晟新材料股份有限公司 控股股东 指 吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生和晟衍（上海）投资管理有限公司 实际控制人 指 吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生 晟衍 指 晟衍（上海）投资管理有限公司 常州新祺晟 指 常州新祺晟高分子科技有限公司 常州美利晟 指 常州美利
6、晟塑胶制品有限公司 天晟复合 指 常州天晟复合材料有限公司 天晟进出口 指 常州天晟进出口有限公司 思瑞天 指 思瑞天复合材料（上海）有限公司 常州天祺 指 常州天祺复合材料科技有限公司 常州昊天 指 常州昊天塑胶科技有限公司 上海新祺晟 指 上海新祺晟高分子材料有限公司 铭晟光电 指 常州铭晟光电科技有限公司 天晟香港 指 天晟新材料(香港）有限公司 青岛图博 指 青岛图博板材有限公司 青岛新祺晟 指 青岛新祺晟高分子科技有限公司 天晟投资 指 天晟新材（常州）投资管理有限公司 新光环保 指 江苏新光环保工程有限公司 新光股权投资 指 镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）环境科技 指 江苏天
7、晟环境科技有限公司 旭日工程 指 句容市旭日环保工程有限公司 兴岳资本 指 兴岳资本有限公司 天晟证券 指 天晟证券有限公司 常州艾福斯 指 常州艾福斯轨道车辆设计有限公司 股票、A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐人、保荐机构 指 平安证券有限责任公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 股东大会 指 常州天晟新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 常州天晟新材料股份有限公司董事会 监事会 指 常州天晟新材料股份有限公司监事会 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券
8、法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州天晟新材料股份有限公司章程 PE 指 聚乙烯 PVC 指 聚氯乙烯 EVA 指 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 SBR 指 丁苯橡胶 CR 指 氯丁橡胶 PUR 指 聚氨酯 PS 指 聚苯乙烯 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PP 指 聚丙烯 PMI 指 聚甲基丙烯酰亚胺，一种侧链型酰亚胺聚合物 PI 指 聚酰亚胺 CFC 指 氯氟烃，英文名称 Chloro-fluoron-carbon Tsporon 指 一种高密度、微细均匀细胞结构的高性能聚氨酯泡棉材料 EPDM 指 三元乙丙橡胶 Kits、成套芯材 指 成套芯材是指每一片材料都是预先切割，按需要
9、的高公差进行定形、编号，以将其准确地放入模具中指定的位置。这种方式排除了现场成型和对平板的切割，减少了客户工艺建造周期，节省了劳动成本。Scrim 玻纤布 指 玻璃纤维稀松平纹织物 夹层结构 指 一种复合构造的板、壳结构，它的两个表面由很薄的板材做成，中间夹以较轻的夹芯层。前者称为面板,要求强度高；后者称为芯材，要求重量轻。夹层结构面板的材料有铝合金、不锈钢、钛合金和各种复合材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。芯材与面板一般用胶粘结在一起,也可用熔焊、焊接连接，形成整体。在总体受力分析中，认为上、下两面板只承受面板面内的拉压力和剪切力，不能承受
10、弯矩和扭矩，而中间芯材只承受垂直于夹层中面的切力。夹层结构与一般板壳结构受力分析的唯一差别在于挠度计算中除了考虑弯曲力矩产生的挠度外，还要考虑剪力的影响。夹层结构的两面板之间距离较大，所以夹层结构的弯曲刚度比一般板壳结构大得多，失稳临界应力显著提高。芯材 指 夹层结构中，两个面板之间的材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。发泡 指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成泡沫材料。软质发泡 指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成具有一定弹性的泡沫材料的方法。结
11、构泡沫 指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成具有可制成结构件的泡沫材料。铝蜂窝板 指 以表面涂覆耐候性极佳的装饰涂层之高强度合金铝板作为面、底板与铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成的复合板材。硫化 指 硫化一词有其历史性，因最初的天然橡胶制品用硫磺作交联剂进行交联而得名。随着橡胶工业的发展，现在可以用多种非硫磺交联剂进行交联。因此硫化的更科学的意义应是交联或架桥，即线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程。从物性上即是塑性橡胶转化为弹性橡胶或硬质橡胶的过程。硫化的含义不仅包含实际交联的过程，还包括产生交联的方法。开孔 指 泡沫材料泡孔之间形成联孔结构 闭孔 指 泡沫材
12、料泡孔之间相互隔绝的结构 比刚度 指 材料的刚度除以密度称为比刚度。比刚度较高说明材料重量轻，而刚度大。比强度 指 材料的强度除以密度成为比强度。比强度较高说明材料重量轻，而强度大。船级社 指 从事船舶检验的机构。通常为民间组织。中国从事船舶检验的部门为政府的一个部门。世界上最早的船级社是 1760 年成立的英国劳氏船级社。此后航运发达的国家相继成立了船级社，并在世界主要港口设立分支机构，如美国船舶局、挪威船级社、法国船级社和日本海事协会等。船级社主要业务是对新造船舶进行技术检验，合格者给予船舶的各项安全设施并授给相应证书；根据检验业务的需要，制定相应的技术规范和标准；受本国或他国政府委托，代
13、表其参与海事活动。有的船级社也接受陆上工程设施的检验业务。GL 风电认证 指 GL 为德国劳氏船级社。德国劳氏船级社是世界著名的船级社之一，德国劳氏工业服务部是德国劳氏船级社在工业领域的重要业务分支。GL 风电认证是在风力发电领域，德国劳氏工业服务风能部及德国劳氏工业服务提供的从材料、部件、整机到风电场的检验、认证服务。RoHS 认证 指 RoHS 认证是电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令（The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英
14、文缩写，是欧盟进口电子产品的环保认证。ISO/TS16949 认证 指 ISO/TS 16949 是国际汽车推动小组（International Automotive Task Force,IATF,http:/www.iaob.org）根据 ISO9001 对汽车产业供应商所草拟的特定质量系统要求 德国 DIN5510 认证 指 德国的铁路规范部门根据 DIN 5510 对列车用材料的燃烧性能进行规范 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 NFF16-101 指 法国燃烧测试标准：所有车辆-燃烧行为-材料选择 SGS 认证 指 SGS-瑞士通用公证行，成立于 1878 年
15、，世界最大的认证机构之一。SGS 集团是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者，是公认的专业、质量和诚信的最高标准。JIS 标准 指 日本工业标准（全写为 Japan Industry Standards）耐候性 指 材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外经受气候的考验，如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏，其耐受能力称为耐候性。交联 指 线型或支链型高分子链间以共价键连接成网状或体形高分子的过程。线型聚合物经适度交联后，其力学强度、弹性、尺寸稳定性、耐溶剂性等均有改善。交联常被用于聚合物的改性。自由能 指 在热力学当中，自由能指的是在某一个热力学过程中，系统减少的内能中可
16、以转化为对外作功的部分，它衡量的是在一个特定的热力学过程中，系统可对外输出的有用能量。密炼 指 在密闭式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。开炼 指 在开放式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。模压 指 压缩模塑的简称，又称压塑。塑料或橡胶胶料在闭合模腔内借助加热、加压而成型为制品的塑料加工（也是橡胶加工）方法。一般是将粉状、粒状、团粒状、片状或与制品相似形状的料坯，放在加热的模具的型腔中，然后闭模加压,使其成型并固化或硫化,再经脱模得制品。发泡剂 指 使对象物质成孔的物质，它可分为化学发泡剂、物理发泡剂和表面活性剂三大类。化学发泡剂是经加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等气体，并在聚合物组成中形成细孔
17、的化合物。物理发泡剂是指泡沫细孔是通过某一种物质的物理形态的变化，即通过压缩气体的膨胀、液体的挥发或固体的溶解而形成，这种物质就称为物理发泡剂。常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天晟新材 股票代码 300169 公司的中文名称 常州天晟新材料股份有限公司 公司的中文简称 天晟新材 公司的外文名称（如有）Changzhou Tiansheng New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TIANSHENG 公司的法定代表人 吴海宙 注册地址 常州市龙锦
18、路 508 号 注册地址的邮政编码 213028 办公地址 常州市龙锦路 508 号 办公地址的邮政编码 213028 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李桦 张艳松 联系地址 常州市龙锦路 508 号 常州市龙锦路 508 号 电话 051986929011 051986929019 传真 051988866091 051988866091 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 常州市龙锦路
19、 508 号公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张建华、李勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房）钟得安、吴
20、其明 2014 年度至 2016 年度 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）822,425,253.45 761,186,111.45 8.05%761,055,517.03 归属于上市公司股东的净利润（元）18,191,842.80 23,448,695.98-22.42%25,314,186.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,095,420.51 22,675,079.85-29.02%-10,7
21、00,919.48 经营活动产生的现金流量净额（元）-18,450,074.99 138,267,365.89-113.34%141,646,219.62 基本每股收益（元/股）0.0558 0.0719-22.39%0.0848 稀释每股收益（元/股）0.0558 0.0719-22.39%0.0848 加权平均净资产收益率 1.46%1.91%-0.45%2.53%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,045,819,799.47 1,820,865,120.05 12.35%1,848,083,253.70 归属于上市公司股东的净资产（元）
22、1,259,667,856.38 1,238,320,321.48 1.72%1,212,667,376.45 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 141,688,444.56 200,199,155.48 211,105,508.27 269,432,145.14 归属于上市公司股东的净利润-9,328,403.74 13,155,215.09 8,608,039.36 5,756,992.09 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,113,756.
23、86 12,324,818.89 7,695,042.77 6,189,315.71 经营活动产生的现金流量净额-25,062,505.23 23,827,968.65-33,401,315.56 16,185,777.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国
24、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,463,576.12-2,952,447.42 19,101,044.15 越权审批
25、或无正式批准文件的税收返还、减免 295,471.07 501,281.04 437,924.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,227,728.72 3,614,112.53 19,738,193.92 债务重组损益 -590,854.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 314,093.68 608,964.85 3,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-850,277.
26、90-135,789.24 857,923.29 减：所得税影响额 399,029.71 271,650.97 4,144,123.00 少数股东权益影响额（税后）27,987.45 -20,543.04 合计 2,096,422.29 773,616.13 36,015,105.52-常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期
27、不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售，是高新技术企业。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品、声屏障制造领域，均处于市场领先地位。（二）公司的PE、EVA、SBR、CR等软质发泡产品品种齐全，运
28、动用品系列设计新颖，市场覆盖面广，并与国内外知名客户建立了长期合作关系。公司加工成套事业部拥有10万级和1万级净化中心，所生产的高分子材料加工品主要为国内外知名家电、通讯、IT、汽车等品牌进行配套。近年来，公司自主研发的高新技术产品结构泡沫材料Strucell系列产品，已成功跨入风力发电、轨道交通、房车营地车、船舶制造、节能建筑等领域，填补了国内空白。（三）公司通过了ISO14001环保体系认证和ISO9001质量保证体系认证。公司的高性能清洁能源设备材料结构泡沫芯材，被批准为江苏省重大科技成果转化项目。同时，该材料通过了德国劳氏船级社GL认证；轨道交通用结构泡沫材料通过了德国DIN5510燃
29、烧性能认证、法国NFF16-101燃烧测试认证；运动休闲类产品通过了欧洲ROHS认证、瑞士SGS认证；汽车配套类产品，通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组（IATF）的ISO/TS16949认证；家电配套类产品通过了JIS标准认证。公司将精益化生产、闭环管理及JIT等先进的管理理念和模式，科学地运用于生产经营，使公司近年来核心竞争优势凸现，发展迅速。（四）公司拥有独立的研发机构。公司的技术中心，是江苏省高分子泡沫材料工程技术研究中心、省级企业技术中心、GL认证的独立实验室。技术中心包含项目实验室、分析室、测试室、应用室、情报室、会议室、培训室等部门，配备了先进的试验室设备和检测仪器。
30、此外，公司还拥有先进的结构泡沫材料测试技术和专业人员，测试仪器与测试技术已与国际接轨，达到国内领先水平。公司技术中心检测实验室已通过国家认可委员会（CNAS）认定。这两年重点研发的部分项目，分别纳入了国家863重点项目和江苏省重点项目。（五）公司将一如既往地秉承“诚信、创新、荣誉、务实”之企业精神，为国家产业升级奉献企业更多的价值，为广大客户提供优质的服务，共创美好未来。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产
31、情况、主要境外资产情况 适用 不适用 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）核心竞争力优势表现 技术和研发优势 本公司一直将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心，采取了“预研一代、开发一代、设计一代、生产一代”的产品和技术发展模式，建立了企业技术中心，下设材料中心、应用中心、检测中心、工程中心、情报中心，已经取得了多项技术成果。规模优势明显 公司目前已拥有软质发泡材料和结构泡沫材料规模化的生产能力。公司通过规模化生产合理降低单位生产成本，降低模具开发的摊销费用，降低单位产品的销售费用
32、，进一步扩大了竞争优势。质量优势 公司建立了严格的质量控制和管理制度，确保每批产品从原材料采购到产品出库的每个环节均经过严格的检验。公司产品在执行严格的国家标准的同时，还参考执行国外领先产品标准，对质量制定了更高要求以满足高端应用领域客户的要求。对于风电领域，除需要满足本公司的质量检测要求外，还接受风电企业的现场监督检测，以确保每批产品的全程监控。完整的产品线优势和成套解决方案优势 公司具有完整的产品线，从各种高分子软质发泡材料、结构泡沫材料的研发到规模化生产，再到制品的精密加工，为客户提供更具成本优势的成套解决方案，同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发。公司利用各专业的高端人才优势和对
33、行业的前瞻性，打破传统高分子发泡材料生产企业只做材料供应商的模式，创新性地将成套解决方案的理念运用到生产经营中，形成了以客户需求为起点，通过整体方案设计及产品设计、评审、实现、验证、安装调试等一系列流程，最终满足客户需求，并为其提供持续的技术服务，构成完整的成套解决方案。相关认证的优势 公司已经通过了ISO14001环保体系的认证和ISO9000质量保证体系的认证，公司的结构泡沫材料通过了德国劳氏船级社认证（GL），轨道车辆用材料通过了德国DIN5510认证，公司汽车类产品通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组（IATF）的ISO/TS16949认证，运动休闲类产品通过了欧洲RoHS认
34、证，使公司产品进入相关领域销售有了保障。（二）自主研发和开发的无形资产情况 商标 截止报告期末，公司拥有注册商标共82项，报告期内无新增商标。专利 截止报告期末，公司拥有31项专利权（其中13项发明专利、16项实用新型专利、2项外观专利）。报告期内新增的专利共3项，具体如下：序号 专利类型 名称 取得方式 专利号 生效日 1 实用新型 PVC拼接板 自行研发 ZL 201520937226.4 2016.05.11 2 实用新型 皮卡旅居房车 自行研发 ZL 201620088881.1 2016.06.29 3 外观专利 房车 自行研发 ZL 201630032007.1 2016.08.2
35、4 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售，是高新技术企业。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品、声屏障制造领域，均处于市场领先地位；（二）报告期利润表项目变动情况与原因分析（1）公司2016年营业收入822,425,253.45元，较上年同期增长8.05%，主要系大力促进销售所致；（2）公司2016年营业成本587,733,353.59元，较上年同期增长8.81%，主要系销售增长所致；（3
36、）公司2016年毛利率28.54%，上年毛利率29.04%，同期对比，基本持平；（4）公司2016年销售费用45,820,256.00元，较上年同期下降7.60%，主要系严控费用所致；（5）公司2016年管理费用117,424,126.68元，较上年同期增长8.27%，主要系中介费用增加所致；（6）公司2016年财务费用19,910,186.61元，较上年同期下降22.46%，主要系严格控制贷款规模和合作条件及债券提前回售大幅下降资金成本所致；（7）公司2016年资产减值损失24,957,114.36元，较上年同期上升325.37%，主要系应收账款坏账准备计提和存货跌价准备计提增加所致；（8）
37、公司2016年营业利润17,177,408.91元，较上年同期下降27.72%，主要系资产减值损失计提增加所致；（三）报告期现金流量表项目变动情况与原因分析（1）公司2016年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.34%，主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致；（2）公司2016年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.49%，主要原因系报告期比上年同期投资净流出减少所致；（3）公司2016年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加493.70%，主要原因系报告期比上年同期筹资增加所致；二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨
38、论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 822,425,253.45 100%761,186,111.45 100%8.
39、05%分行业 塑料行业 110,097,086.46 13.39%109,846,726.21 14.43%0.23%橡胶行业 88,231,318.94 10.73%76,255,344.63 10.02%15.71%家电行业 167,561,569.29 20.37%161,674,812.21 21.24%3.64%交通行业 29,000,089.00 3.53%25,256,862.84 3.32%14.82%风电行业 243,739,244.69 29.64%216,807,928.77 28.48%12.42%声屏障制造行业 182,192,779.28 22.15%171,344
40、,436.79 22.51%6.33%金融服务业 238,389.37 0.03%生态保护和环境治理业 1,364,776.42 0.17%分产品 发泡塑料 110,097,086.46 13.39%109,846,726.21 14.43%0.23%发泡橡胶 88,231,318.94 10.73%76,255,344.63 10.02%15.71%后加工产品 196,561,658.29 23.90%186,931,675.05 24.56%5.15%结构泡沫 243,739,244.69 29.64%216,807,928.77 28.48%12.42%声屏障制造 182,192,779
41、.28 22.15%171,344,436.79 22.51%6.33%金融服务 238,389.37 0.03%生态保护和环境治理 1,364,776.42 0.17%分地区 东北地区 15,375,938.97 1.87%678,519.68 0.09%2,166.10%华北地区 42,567,804.53 5.18%24,976,375.80 3.28%70.43%华东地区 482,998,023.14 58.73%436,924,416.55 57.40%10.54%华南地区 124,050,837.42 15.08%87,026,084.54 11.43%42.54%华中地区 27,
42、712,768.54 3.37%6,962,795.53 0.91%298.01%西北地区 3,103,542.72 0.38%2,101,015.19 0.28%47.72%西南地区 47,404,666.43 5.76%129,192,021.92 16.97%-63.31%外销 79,211,671.70 9.63%73,324,882.24 9.63%8.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1
43、6 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料行业 110,097,086.46 87,093,863.35 20.89%0.23%1.19%-0.75%橡胶行业 88,231,318.94 67,231,893.08 23.80%15.71%12.94%1.87%家电行业 167,561,569.29 117,990,814.12 29.58%3.64%1.31%1.62%交通行业 29,000,089.00 18,908,058.03 34.80%14.82%13.76%0.61%风电行业 243,739,244
44、.69 204,586,843.43 16.06%12.42%23.13%-7.30%声屏障制造行业 182,192,779.28 91,272,542.78 49.90%6.33%-4.20%5.51%金融服务业 238,389.37 19,481.34 91.83%91.83%生态保护和环境治理业 1,364,776.42 629,857.46 53.85%53.85%分产品 发泡塑料 110,097,086.46 87,093,863.35 20.89%0.23%1.19%-0.75%发泡橡胶 88,231,318.94 67,231,893.08 23.80%15.71%12.94%1
45、.87%后加工产品 196,561,658.29 136,898,872.15 30.35%5.15%2.86%1.55%结构泡沫 243,739,244.69 204,586,843.43 16.06%12.42%23.13%-7.30%声屏障制造 182,192,779.28 91,272,542.78 49.90%6.33%-4.20%5.51%金融服务 238,389.37 19,481.34 91.83%91.83%生态保护和环境治理 1,364,776.42 629,857.46 53.85%53.85%分地区 东北地区 15,375,938.97 11,539,010.11 24
46、.95%2,166.10%1,995.40%6.11%华北地区 42,567,804.53 33,501,775.19 21.30%70.43%86.59%-6.81%华东地区 482,998,023.14 360,682,821.24 25.32%10.54%14.59%-2.64%华南地区 124,050,837.42 69,873,073.40 43.67%42.54%4.26%20.68%华中地区 27,712,768.54 23,496,501.00 15.21%298.01%317.93%-4.05%西北地区 3,103,542.72 1,162,206.70 62.55%47.7
47、2%-30.56%42.21%西南地区 47,404,666.43 30,792,975.70 35.04%-63.31%-61.29%-3.38%外销 79,211,671.70 56,684,990.25 28.44%8.03%6.95%0.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 塑料行业 销售量 立方米 67,
48、388.86 67,534.6-0.22%生产量 立方米 67,153 66,209.24 1.43%库存量 立方米 1,235 1,470.86-16.04%橡胶行业 销售量 立方米 18,621.61 17,975.29 3.60%生产量 立方米 18,635 18,365.69 1.47%库存量 立方米 2,635.5 2,622.11 0.51%家电行业 销售量 万片 87,523.55 76,739.07 14.05%生产量 万片 85,336 89,040.57-4.16%库存量 万片 12,005.5 14,193.05-15.41%交通行业 销售量 万片 3,842.45 4,
49、038.54-4.86%生产量 万片 3,778 3,868.85-2.35%库存量 万片 160 224.45-28.71%风电行业 销售量 吨 6,590.93 4,619.47 42.68%生产量 吨 6,532 5,785.98 12.89%库存量 吨 1,545 1,603.93-3.67%声屏障制造行业 销售量 平米 187,898.21 193,841.19-3.07%生产量 平米 189,250 188,536.55 0.38%库存量 平米 21,260 19,908.21 6.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 风电行业：市场竞争激烈，通过大力促进
50、销售，合理摊薄固定费用，以减少利润下行压力。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 2016年度-重大销售合同执行情况 单位：元 项目名称 订立合同金额 合同已执行金额 合同未执行金额 合同完成率 广州铁路公司深圳工程建设指挥部 13,942,338.00-13,942,338.00 0.00%中铁四局集团有限公司市政工程公司 14,292,418.00-14,292,418.00 0.00%成都市域铁路有限责任公司 16,935,744.00 10,912,289.40 6,023,454.60 64.43%安徽
