1、成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 成都天翔环境股份有限公司成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邓亲华、主管会计
2、工作负责人娄雨雷及会计机构负责人公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理
3、解计划、预测与承诺之间的差异。关于风险因素详情见本报告第四届关于风险因素详情见本报告第四届“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九之九“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 435,399,190 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录
4、目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.19 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.60 第七节 优先股相关情况.71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节 公司治理.81 第十节 公司债券相关情况.87 第十一节 财务报告.90 第十二节 备查文件目录.208 成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天翔环境、公司、本公司 指 成都天翔环境股份有限公司 公司章程 指 成都天翔环境股份有限公司公司章程 在手订单 指 未来需
5、履行，处于正常状态的销售合同（包括未开始履行的销售合同以及正在履行但尚未履行完毕的销售合同）安德里茨股份、Andritz AG 指 奥地利安德里茨股份有限公司，一家在维也纳证券交易所上市的股份公司 安德里茨水电、Andritz Hydro GmbH 指 奥地利安德里茨水电有限公司，系安德里茨股份的全资子公司，世界最大的水电设备供应商 安德里茨（中国）指 系安德里茨股份在中国设立的控股子公司 Censtrisys Corpoation、圣骑士、美国圣骑士、圣骑士公司 指 美国 Censtrisys（圣骑士）离心机公司 圣骑士房地产公司 指 Centrealestate Inc.成都圣骑士 指 成
6、都圣骑士环保科技有限公司 天圣环保 指 天圣环保工程（成都）有限公司 天保节能 指 成都天保节能工程有限公司 天保汇同 指 四川天保汇同环境科技有限公司 中欧环保 指 四川中欧环保科技有限公司 成都汇凯 指 成都汇凯水处理有限公司 天保国际 指 天保重装国际贸易投资有限公司 天保环境 指 成都天保环境装备制造有限公司 Bilfinger SE、贝尔芬格集团 指 Bilfinger Water Technologies GmbH 的原股东，德国上市公司，公司注册地位于德国曼海姆，于曼海姆下级法院(Amtsgericht)商业注册处成立，注册编号为 HRB 710296。AS 公司 指 Aqsep
7、tence Group GmbH，公 司 由 Bilfinger Water Technologies GmbH（贝尔芬格水处理技术有限公司）更名而来 中德天翔 指 成都中德天翔投资有限公司 天翔水务 指 简阳市天翔水务有限公司 ALBA Group plc&Co.KG、欧绿堡集团 指 德国欧绿堡集团 ALBA International Holding GmbH 指 欧绿堡国际 礼瀚投资-青云 2 号私募基金 指 公司与杭州礼瀚投资管理有限公司以及招商银行股份有限公司杭州成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 支行设立的私募基金 天盛华翔 指 成都天盛华翔环保科技有限公司 葛
8、博投资 指 成都天翔葛博投资有限公司 元 指 人民币元 分离机械 指 将混合物中不同物理、化学等属性的物质，根据其颗粒大小、相、密度、溶解性、沸点等表现出的不同特点而将物质分开的机械设备 卧螺离心机 指 卧式螺旋沉降离心机的简称，它是一种连续操作、高效的卧式螺旋卸料的沉降离心分离机械设备 水轮发电机组 指 水轮发电机组是利用水流推动进行发电的发电设备，主要由水轮机、发电机两部分构成 部套 指 大型成套机械设备的有关部件 浓缩机 指 浓缩机主要用于对物料的浓缩，降低对污泥处理的后续成本 PPP 模式 指 PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是政府和社
9、会资本合作模式，指政府与社会资本之间，为了合作建设城市基础设施项目，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果 BOT 模式 指 BOT（Build-Operate-Transfer）即建设经营转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府 国投商业 指 深圳国投商业保理有限公司 国投供应链 指 深圳国
10、投供应链管理有限公司 北京嘉博文 指 北京嘉博文生物科技有限公司 成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天翔环境 股票代码 300362 公司的中文名称 成都天翔环境股份有限公司 公司的中文简称 天翔环境 公司的外文名称（如有）CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TXHJ 公司的法定代表人 邓亲华 注册地址 成都市青白江区大同镇大同路 188 号 注册地址的邮政编码 610300 办公地址 成都市青白江区大同镇大同路
11、188 号 办公地址的邮政编码 610300 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王培勇 邓梦诗 联系地址 成都市青白江区大同镇大同路 188 号 成都市青白江区大同镇大同路 188 号 电话 028-83623182、83625802 028-83623182、83625802 传真 028-83623182 028-83623182 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资
12、讯网）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 庄瑞兰、黄志芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 王浩、张峰 2014 年 1 月 21 日至 2018 年12 月 31 日 公司
13、聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,073,868,560.66 493,790,412.28 117.47%399,324,015.55 归属于上市公司股东的净利润（元）126,594,103.98 47,399,165.41 167.08%33,271,264.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）110,294,706.04 43,769,021
14、.30 151.99%31,237,129.97 经营活动产生的现金流量净额（元）35,352,972.81-27,846,293.96-226.96%-68,468,922.61 基本每股收益（元/股）0.3035 0.4614-34.22%0.3308 稀释每股收益（元/股）0.3033 0.4614-34.27%0.3308 加权平均净资产收益率 7.37%7.47%-0.10%5.68%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）4,238,365,053.26 3,847,758,010.95 10.15%1,586,870,304.45 归属于
15、上市公司股东的净资产（元）1,738,212,408.02 1,625,223,525.86 6.95%613,802,619.19 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 145,709,852.62 171,027,331.48 243,760,247.44 513,371,129.12 归属于上市公司股东的净利润 2,535,034.57 18,550,487.19 37,934,065.85 67,574,516.37 成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
16、2,188,006.21 14,420,117.52 36,281,557.71 57,405,024.60 经营活动产生的现金流量净额-78,415,422.35-51,645,132.13-31,404,166.78 196,817,694.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在
17、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,584,156.28 6,749.50-14,088.86
18、本期处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,448,836.73 3,833,114.52 2,323,169.22 收到的市级金融业发展专项资金等跟当期收益有关的政府补贴收入，及由递延收益分摊转入的政府补贴收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,319,066.23 收到成都中德天翔投资有限公司资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,461.49 本期收到
19、成都农商银行的股利分配收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,043.87 207,385.90-121,294.86 其他零星收益 减：所得税影响额 3,703,695.25 368,958.29 152,027.44 成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）419,471.41 48,147.52 1,623.64 合计 16,299,397.94 3,630,144.11 2,034,134.42-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告
20、第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在环保产业发展的有利的环境下，努力开拓市场，转变业务模式，公司充分发挥公司在先进装备制造优势，紧紧围绕环保产业这个中心，实现了国际化、环保工程建设与综合服务与高
21、端装备制造三大布局。公司充分利用国家推动生态文明建设、加大环保领域投资政策红利的有利环境下，利用公司国际化整合优势，2014年公司成功收购了拥有污泥热水解、消化、磷资源回收等全球专利技术的德国CNP公司（拥有污泥消化除磷全球专利技术）45%股权，2015年非公开发行股票收购美国圣骑士公司（北美领先的污水污泥处置设备与服务的提供商），成立环保监测公司天保汇同，成立环境工程公司中欧环科等，2016年开始启动重大资产重组AS公司，在环保领域逐渐形成了环保设备及工程、市政水务、油气田环保、环境治理综合服务、环保监测服务等环保业务板块。目前公司主要业务为国内外的环保项目投资、建设、运营、环境综合治理、高
22、端环保装备的研发与制造、环保技术与工艺研发等领域；主要服务行业为：市政及工业污水处理、乡镇污水处理，油气田环保、水生态环境综合治理，环保监测、土壤修复、餐厨垃圾及有机废弃物处理等；商业模式为：专业提供环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包、PPP、运维及环保设备生产制造和环境治理等综合服务。（一）公司的主要产品及其用途 1、环保技术与装备（1）固液分离环保装备 公司控股公司天圣环保、美国圣骑士公司设计与提供离心机系统、离心机液压反向传动设备、市政和工业污泥增厚和脱水的辅助设备，产品和服务广泛应用于市政、石油石化、矿山、电力等领域的污水污泥处理处置。在“2016年（第十届）环境产业创业
23、创新论坛”天圣环保荣获“中国最具价值环保设备品牌”称号。（2）环保设备清淤工艺 该工艺是集清淤、脱水、污泥处理为一体的先进工艺。这种工艺及设备以其占地小，操作简单，自动化程度高，移动方便，脱水效果好等特点，被广泛应用于河道、湖泊清淤及泥浆类脱水等。在重庆最大湿地公园彩云湖综合治理工程中底泥清淤项目中成功应用，后续将结合城市黑臭水体、水源地保护、河流流域综合治理，环保监测等业务领域拓展项目应用空间，增强公司盈利能力。（3）Airprex污泥除磷技术工艺 通过特定工艺从污泥处理过程中的回收高效磷肥，同时减少絮凝剂消耗，改善污泥脱水性能，降低最终污泥处置费用，减少污水处理磷负荷，缓解水体富营养化问题
24、，应用于污泥消化及污泥脱水，磷去除、回收项目。CNP公司的Airprex工艺，除在德国市场外，在爱尔兰和新加坡项目取得突破，得到了业主的高度认可。2017年，CNP公司有望在美国、巴拿马和波兰多个地区落地项目。（4）污泥“零能耗”处理工艺 采用“热水解+中温厌氧消化+甲烷气体热电联产+带式中温干化”的技术工艺，实现污泥处理厂能源自给，即“零能耗”，主要应用于市政污水污泥处置过程的能耗控制。美国圣骑士公司承担的位于美国威斯康辛州基诺沙污水处理厂世界首个ENGREG“零能耗”污泥处理项目2016年3月1日投产运行。该项目采用污泥浓缩，污泥热化水解，厌氧消化，污泥脱水，污泥干化和热电联产技术，实现污
25、泥处理的减量化，无害化，资源化，目前该项目热电联产装置可满足污泥处理流程的全部电力供应，并向污水处理厂其他处理过程提供富余电力，实现污泥处理零能耗的目标。（5）餐厨垃圾处理设备及工艺 餐厨废弃物处理技术工艺“好氧+厌氧”，有效解决了好氧发酵液相有机质浪费、厌氧发酵沼渣处理等问题，达到固相液相全利用、物质能量全回收，排放更少更达标。主要设备包括，受料分选设备、刮板输送机及压榨机等预处理设备，湿热处成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 理及油水分离设备、生化机设备、厌氧发酵设备等；主要应用于城镇餐厨废弃物处理，农村畜禽粪便无害化处理及资源利用、土壤改良与修复等领域。2、油田环保
26、 在油田环保方面，公司通过整合及自主研发创新，已拥有含油污泥的热水洗处理工艺、含油固废干化+氧化+热解处理工艺、压裂返排液的处理回用工艺、地层采出水的脱盐外排工艺和含油废水的综合处理工艺等多种处理工艺和技术。（1）含油污泥处理技术及解决方案 含油污泥按照国家危险废物名录属于HW08危险废弃物，公司拥有含油污泥的热水洗处理工艺，通过逐级清洗、逐级收油，在加热的基础上增加了气浮和超声处理装置，能够适用国内绝大多数油田，处理后固相含油满足国际和地方标准。（2）含油固废干化+氧化+热解处理工艺，低温干化、高温热解和氧化技术能最大限度回收油、不凝气等资源，且排放干渣、尾气均达标。适用于油基泥浆、罐底泥、
27、老化油泥等油田难处理含油固废。（3）压裂返排液的处理回用工艺，高效石墨烯过滤过程较传统工艺有突破性进展，处理后出水能够实现回用、回注或外排等多种要求，公司采用的含油废水（含压裂返排液）处理工艺与其他含油废水处理工艺不同的地方在于高效石墨烯过滤装置。该装置不仅占地面积小，经济性好，同时高效自清洗石墨烯油水分离过滤器利用石墨烯再垂直和水平面上的不同亲水、亲油特性可以有效对油、水进行分离。其有效过滤精度为10微米，出水水质及水通量稳定，占地面积比传统过滤占地的1/5还少，运行过程可以实现无人化。（4）地层采出水的脱盐外排工艺，特种分离电驱动膜可增强脱盐效果，脱盐率达99.9%，冷源蒸发制备结晶盐工艺
28、段的运行成本是传统蒸发器的1/21/3，广泛应用于天然气。页岩气开采过程中地层采出水脱盐处理。（5）含油废水的综合处理工艺，采用超声催化+光催化氧化+RO可变通量分离设备，可根据来水自动控制工艺参数，实现油气田废水回用、回注及外排水等标准要求。3、市政水务 提供给水处理、废污水处理全生产过程的水系统服务，产品包括：废污水处理、废水零排放等，主要业务模式为EP、EPC、PPP。为市政提供：市政及工业园区污水污泥处理及给水，城市黑臭水体整治、生态修复，流域治理等服务，为乡镇提供乡镇污水处理综合解决方案。4、环保监测服务 主要产品包括环境监测及管理软件开发、工业过程监测系统集成，水质在线监测分析仪，
29、水质在线自动采样器，空气质量监测分析仪，烟气在线监测系统数据采集传输仪，污染源排放工程（工况）监控系统，恶臭气体（VOCs）净化设备。经营模式，立足于环境监测业务，建设环境监测示范点，借助于上市公司平台和资源，创新环境监测社会化服务新模式，推行环境监测PPP模式，为区域环境保护提供环境污染监测和运维的系统解决方案。5、水电设备 公司具备成套水轮发电机组的生产制造能力，水电设备业务员公司主要为国内外水电知名公司配套，如奥地利安德里茨水电、哈尔滨电气集团哈尔滨电机厂有限责任公司、中国大唐发电集团，通过与安德里茨水电战略合作协议的签署，已成为后者在全球范围最重要的生产基地之一。主要为安德里茨水电国内
30、外项目配套水轮机大型结构件，如导水机构装配（含顶盖、底环、活动导叶、控制环及导水小件）和水轮发电机大型结构件。6、其他设备 公司利用拥有的焊接、热处理、机械加工、电气、监测、包装为一体的综合先进制造能力，在传统电力、化工等行业投资进度放缓，新建项目少，项目停建、延期普遍，公司为中隧股份等其他优质客户提供设备加工服务，为公司生产制造的有益补充，公司将结合各业务板块订单及生产安排承接优质其他设备订单合理匹配业务发展要求。（二）本年度业绩驱动因素 本年度公司经营业绩增长的主要原因是：报告期内，公司坚定推动环保战略转型和布局，继续优化环保业务，通过技术创新、工艺装备技术整合，加强油气田压裂返排液、油污
31、泥等环保处理项目的实施落地，油气田环保业务实现快速增长；在有机废弃物环保工程方面加强与北京嘉博文生物科技有限公司的全面合作，在餐厨垃圾有机废弃物资源化处理、土壤修复业务领域取得突破；另外公司通过海外并购利用AS公司技术、品牌在水务处理工程板块获得简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目并开始实施，公司充分利用公司本身的技术研发和装备制造实力和优势，促进技术产品的落地和国内外技术、市场的协同发展，致使公司业绩继成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 续保持稳步增长，报告期内，公司实现营业收入1,073,868,560.66元，较去年同期增长117.47%。（三）公司
32、所处行业发展 公司主要业务是环保行业中的市政及工业污水污泥处理、乡镇污水处理，油气田环保油污泥及压裂返排液处理、水生态环境综合治理，环保监测、土壤修复、餐厨垃圾及有机废弃物处理等环保业务。近年来，国家出台关于加快生态文明建设的意见对生态文明建设作出顶层设计和总体部署，贯穿“绿水青山就是金山银山”理念；2016年11月，国务院印发”十三五“生态环境保护规则，提出了12项约束性指标，包括地表水质量达到或好于III类水体比例，地表水质量劣V类水体比例，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率，以及化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氨氮化物污染物排放总量等，在宏观经济乏力和污染较为严重的背景下，环境产业作为
33、既有投资属性、又兼具民生效应的行业，必将迎来发展的黄金期。1、国家政策大力支持水处理行业发展 近年来针对日益严峻的环境问题，国家在法律法规、宏观规划及产业政策层面，如环境法、水污染防治计划（又称：“水十条”）、土壤污染防治行动计划（又称：“土十条”）、国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见等，明确了对水处理行业鼓励和支持的态度。2014年4月，第十二届全国人大常委会第八次会议审议通过了修正后的环保法，新环保法进一步建立并完善了环境监测制度，完善跨行政区污染防治制度。重点污染物排放将总量控制、提高服务水平推动农村治理等相关制度。2014年11月，国务院颁布了国务院关于创新重点领域
34、投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发【2014】60号），明确将积极推动社会资本参与市政基础设施建设运营，建立健全PPP模式，鼓励社会资本投资污水污泥处理处置市政基础设施项目。我国环保产业起步较晚，相比巨大的市场需求，行业目前仍处于行业发展的成长初期，环境处理能力远落后于污染物排放量。根据国家统计局公布数据，2014年我国环境污染治理投资总额为9575.5亿元，环保投入占GDP的比重为1.51%，低于环保投入占到GDP的3%以上环境质量才会得到改善的经验值。2015年4月，国务院印发“水十条”，明确提出要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施要因地制宜进行改造，2020年底前达
35、到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域），城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准；城镇污水处理：到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，城市和县城污水处理率分别达到95%和85%左右；城市黑臭水体：2017年底前，直辖市、省会城市、计划单列市建成区基本消除黑臭水体，其他地级城市实现河面无大面积漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污口；到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体比例均控制在10%以内，其他城市力争大幅度消除重度黑臭水体。我国污水污泥行业投资规模和市场需求将快速增长，为相关企业
36、带来重大发展机遇与前景。同时，PPP模式的推广为污水污泥处理处置行业打开了新的发展空间。PPP模式将有助于引入社会资本和专业环保力量，缓解业主资金压力，促进环保产业发展的共赢局面，实现产业深度整合，推动行业进入新的发展阶段。2、油田环保市场规模快速增大 长期以来，由于一味重视经济增长的开发模式，在石油钻井及压裂作业过程中将泥浆、压裂返排液产生的不易处理的废弃污染物处理处置不到位，环保形势严峻。2015年1月1日，新环保法正式实施，对油田钻井这类严重污染作业的治理工作高度重视。地方政府也相继出台一系列管理规定油田环保条例或管理办法，并严格要求，不执行将被限制开采。目前国内油田环保市尚处于起步阶段
37、，竞争格局也未形成，相对于全球油田环保市场约40亿美元的规模，10%左右的年均增速，国内油田环保市场的开拓潜力巨大。公司目前通过整合研发已拥有多种含油泥浆污染和压裂返排液污染处理工艺和技术，为公司后续的业务拓展提供了有力支撑。3、“走出去、引进来”是我国环保产业快速发展的重要途径 2015年3月28日，国家发改委、外交部、商务部联合发布了推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动（又称为“一带一路”行动），鼓励资本和产能向海外输出，积极参与全球制造业资源的重新配置，并通过“走出去”战略引进海外先进技术和理念，获取广阔的国内外市场。我国环保企业“走出去”，引进国外先进技术与管理经验
38、，获取广阔的国内外市场是我国环保产业快速发展的重要途径。成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 比上年同期增长 42.31%，主要是因简阳天翔水务 PPP 项目所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 天保重装国际贸易投资有限公司 新设 15,907,483.09 香港 贸易 管理层关键岗位
39、由母公司委派人员担任来控制资产的安全性 137,793.31 0.89%否 Centrisys Capital,Inc.收购 836,606,740.27 美国 生产型 管理层关键岗位由母公司委派人员担任来控制资产的安全性 35,611,575.83 46.86%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在发展中不断积累和形成自己的核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位，公司核心竞争力主要体现在：1、国际化整合优势 自2009年以来，公司陆续布局海外市场，先后与全球最大的水电设备承包商奥地利Andritz（安德
40、里茨）、美国Centrisys（圣骑士）合作进行生产；公司全资子公司天保国际于2014年收购核心业务为Airprex污泥除磷技术和污泥厌氧消化的技术服务和设计CNP45%股权，2015年公司收购全球著名的污水、污泥处理高端工艺及设备制造商美国圣骑士公司80%股权，2016年公司收购德国BWT贝尔芬格水处理技术有限公司100%股权；国际化并购整合是公司全面实施向环保领域转型发展战略的重要一步，并购的完成将有利于布局整合环保装备及工艺产业链，以及学习国际先进的水务环保技术、高端环保装备制造、管理经验和获得广阔的海内外市场及协同效应，进一步推进公司国际化发展战略。2、业务整合优势 公司通过自身发展与
41、外部收购，在环保领域逐渐形成了环保设备及工程、油田环保、环保检测服务、PPP业务四大业务板块，逐渐形成了环境综合治理的业务模式。报告期内，公司积极落实德国AS公司收购，实现在技术、财务、人力等多方成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 面的协调、整合，新的污水污泥技术引进将有助于公司在环境治理业务方面的拓展。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，并通过收购、合作、参股等多种形式引进新产业链相关的专业人才和先进技术，使得公司在多领域业务整合方面具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求。公司提供系统
42、化的解决方案，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。3、技术优势 技术创新是公司发展的重要一环。公司专注于开展环保行业及高端制造业前沿技术研发、技术引进整合及引用，并设有专门的研究发展中心和技术管理部。截止2016年12月31日，公司及其下属子公司共拥有专利证书82项，其中实用新型专利67项，发明专利14项，外观专利1项。通过不断开发、创新及技术整合，现拥有市政及工业污水处理处置、污泥脱水、浓缩、预处理、除砂、干化等核心产品，“Airprex”污泥除磷技术、污泥零能耗处理工艺、基于互联网+的乡镇污水处理综合解决方案、ENVREG环境综合治理解决方案、含油污泥的热水洗处理工艺、含油固废干化
43、+氧化+热解处理工艺、压裂返排液的处理回用工艺、地层采出水的脱盐外排工艺和含油废水的综合处理工艺等多种处理工艺和技术等一系列具有国内外先进水平的污水污泥处理环保处置设备及处理工艺。4、管理模式优势 企业的竞争是人才的竞争，公司通过持续外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化形成高效的用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实施公司股权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。管理
44、模式的创新将为公司持续输送高质量的人才管理团队，为公司更大更强的发展提供不断支撑。5、品牌优势 公司自2001年成立以来一直致力于国内污水污泥浓缩技术的开拓和创新，具有十多年的专业技术与项目建设服务经验。凭借高效的管理团队、研发团队实现有效的成果转化，以及完善的售后服务体系等，公司在市政及部分工业领域公司污水污泥浓缩脱水技术已树立了良好的品牌优势和企业形象。未来，公司将凭借企业国际品牌整合和先进技术引进，以及良好的国家环保战略政策支持，积极布局国内市场并逐步实现企业品牌走出去的发展战略。6、商业模式优势 2014年起，国家发改委、财政部、环保部等多部委相继发布PPP相关规范性文件，市场迎来了环
45、保投资的黄金时期。公司紧跟政策指引在PPP模式上积极落实合作，并于2016年中标简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目，该项目是2016年四川省投资总额和规模最大的一个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目，在全国范围内具有较强的示范性。PPP模式的不断深化推广也将不断推动公司污水污泥处理技术进入新的领域，将大大提升公司的市场占有率，也为公司未来的业务拓展奠定了坚实基础。7、人才和管理团队优势 公司高度重视人才建设，不断完善人才激励和绩效考核体系，从而激发员工工作热情，同时，公司通过外部引进。内部培养相结合的方式为公司提供了一支强有力的人才队伍，以适应公司业务迅速增长的需求。报告期内
46、公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产产生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响情况。（1）土地使用权）土地使用权 截止报告期末，公司拥有的土地的使用权具体情况如下：序号序号 权证编号权证编号 使用权面积（平方米）使用权面积（平方米）取得方式取得方式 用途用途 终止日期终止日期 是否抵押是否抵押 1 川（2016）青白江区不动产权第0000943号、川（2016）青白江区不动产权第0000944号、川（2016）青白江区不动产权第0000945号、川（2016）青白江区不动产权第000094647,063.00 出让 工业用地 2056-11-6
47、否 成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 号 2 川（2016）青白江区不动产权第0000965号、川（2016）青白江区不动产权第0000966号、川（2016）青白江区不动产权第0000949号 22,379.00 出让 工业用地 2055-3-25 是 3 川（2016）青白江区不动产权第0001061号、川（2016）青白江区不动产权第0000961号、川（2016）青白江区不动产权第0000962号 24,288.00 出让 工业用地 2055-3-25 是 4 青国用（2008）第09965号 51,860.63 出让 工业用地 2058-12-19 是 5 青
48、国用（2010）第03533号 7,446.47 出让 工业用地 2060-3-17 是 6 川（2016）青白江区不动产权第0001074号 87,241.73 出让 工业用地 2060-3-17 否（2）商标）商标 截至报告期末，公司拥有注册商标的具体情况如下：序号序号 商标名称商标名称 注册证号注册证号 核定使用商品核定使用商品 有效期限有效期限 1 第1597788号 第7类：硫酸设备，纯碱设备，化妆品生产设备，石油化工设备，化肥设备，装卸设备，搅拌机（建筑），碱洗塔，酿造机器，搅拌机（和面）2011-7-7至2021-7-6 2 第5273239号 第7类：纯碱设备；电站用锅炉及其辅
49、助设备；石油化工设备；水力动力设备 2009-7-21至2019-7-20 截至报告期末，公司子公司天圣环保拥有的商标 序号序号 商标名称商标名称 注册证号注册证号 核定使用商品核定使用商品 有效期限有效期限 1 第7223392号 第7类：石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；气体分离机械设备；离心机；离心泵；分离器；去油脂装置（机器）；汽油分离器；水分离器；蒸汽或油分离器 2010-9-14至2020-9-13 2 第7509768号 第7类：离心机；离心泵；分离器；去油脂装置（机器）；水分离器；石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；气体分离机械设备；汽油分离器 201
50、0-10-28至2020-10-27（3）专利）专利 截至本报告期末，本公司及子公司拥有已经获得14项发明专利（专利期限为20年，自申请日起算），67项实用新型专利（专利期限为10年，自申请日起算）,1项外观专利（专利期限为10年，自申请日起算），具体情况如下：序号序号 专利名专利名称称 专利号专利号 申请日期申请日期 申请人申请人 专利类型专利类型 1 转鼓制作方法 ZL200610022587.1 2006-12-22 天翔环境 发明 成都天翔环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2 煅烧炉炉体制作工艺 ZL200910216763.9 2009-12-14 天翔环境 发明 3
